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强劲经济数据推动美元升值，市场展望特朗普胜选带来的潜在通胀压力
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支持美元汇率攀升。 2024年10月，欧洲央行如预期下调利率，市场关注其未来政策动向。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-19
黄金又创了新高，这些分析师认为还远远没有到顶
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抗所有纸币。周四，黄金获得了特别来自欧洲央行降息的支撑，他说：“这提醒大家，不仅是美联储，大多数主要央行都进入了宽松模式。” 欧洲央行将关键利率再次下调25个基点至3.25%。 Zaner Metals公司的副总裁兼高级金属策略师彼得·格兰特说，降息“加强了人们对大多数央行正走在长期宽松道路上的看法”，较低的利率有助于支持黄金价格。与此同时，周四发布的美国经济数据表现参差不齐。格兰特认为，好于预期的零售销售数据和费城联储制造业指数，在一定程度上被弱于预期的工业生产数据所抵消。零售销售数据显示9月份增长了0.4%，黄金价格短暂下跌，随后在9月份工业生产下降0.3%的消息发布后再次上涨。格兰特说，黄金的上升趋势“看起来很强，我认为这种涨势可能会持续到年底。” 他还表示，“面对近期美元的上涨，黄金的韧性令人印象深刻。”（市场观察）来源：加美财经
加美财经2024-10-19
特朗普关税风险再现，欧元平价威胁重燃！欧洲央行如何接招？
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FX168财经报社(欧洲)讯在欧洲央行降息和唐纳德·特朗普担任总统可能引发全球贸易战的背景下，金融市场上欧元兑美元汇率跌至平价的风险正在加大。在特朗普暗示美国可能对其他国家加征关税几天后，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德警告称，任何贸易壁垒都将给陷入困境的欧盟经济带来“下行风险”。周四（10月17日），欧洲央行宣布连续第二次降息，并引发市场对未来更大降息幅度的押注。这些因素导致欧元大幅下跌，预计欧元兑美元将连续第三周下滑，兑英镑也创下2022年以来的最低水平。百达财富管理高级货币策略师迈克尔·哈特（Michael Hart）表示：“如果特朗普获胜并全面征收关税，欧元兑美元实现平价是完全可能的。” 百达银行和德意志银行不再认为1欧元兑换1美元的情形遥不可及，而摩根大通私人银行和荷兰银行则认为，欧元在年底前可能跌至该水平。（图源：彭博社）期权市场中显现出这种不安情绪，交易员们加大了对欧元的看跌押注。衡量未来一个月风险逆转的指标显示，购买受益于欧元上涨的期权成本与针对其疲软的期权成本相比，负面影响达到了三个月以来的最高水平，表明市场对欧元下跌的意愿。根据美国存管信托与结算公司的数据，短期内防范欧元贬值的选择主要集中在1.08至1.07美元区域。对欧元跌至1.05美元的兴趣正在增加，而目前平价交易仅占总交易量的一小部分。富国银行策略师阿鲁普·查特吉(Aroop Chatterjee)表示：“考虑到欧洲对外交政策变化的敏感性，以及特朗普上台后全面征收关税的前景，我们看好美元兑欧元。” 欧元看跌情绪正在升温（图源：彭博社）欧洲经济低迷使欧元变得脆弱。就在经济增长放缓、各国央行降息之际，美国关税可能会抑制全球贸易。货币市场预计欧洲央行在今年最后一次会议上降息半个百分点的可能性为 30%，并且已经充分预期到 4 月份之前每次会议欧洲央行都会降息四分之一个百分点。周五欧元兑美元汇率基本持平，约为 1.0850 美元，预计将连续第三周下跌，这是自 6 月份以来最长的下跌周期。加拿大皇家银行 BlueBay 资产管理公司高级投资组合经理卡斯帕·亨斯 (Kaspar Hense)表示：“特朗普当选和关税战即将到来，这可能迫使欧洲央行采取进一步行动，以保持欧元疲软并保持竞争力。” 本周早些时候，特朗普在接受彭博社采访时将关税描述为“字典中最美丽的词”。他还特别提到了欧洲：“你知道什么最难对付吗？欧盟。他们对我们太差了，我们出现了赤字。” 尽管选举结果仍难预料，但德意志银行外汇研究全球主管乔治·萨拉维洛斯表示，涉及中国的全球贸易战将促使欧洲央行以比市场目前预期更激进的幅度降息。他本月早些时候写道：“这将使利差达到历史最高水平，并导致欧元兑美元汇率跌至 1.00 左右。”
埃尔瓦2024-10-18
黄金刚刚又创历史新高了！金价短期内没有上限？
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抗所有纸币”。周四黄金的上涨尤其受到欧洲央行降息的支撑，这提醒外界，不仅美联储，大多数主要央行都已进入宽松模式。他表示，欧洲央行将关键利率再次下调25个基点至3.25%。 Zaner Metals副总裁兼高级金属策略师Peter Grant补充道，降息“加深了人们对大多数央行都在延长宽松路径的看法”，而较低的利率有利于黄金。与此同时，周四公布的美国经济数据表现不一。零售销售和费城联储制造业指数好于预期，但工业生产数据却弱于预期，Grant对MarketWatch表示。数据显示9月零售销售增长0.4%后，金价短暂下跌，随后在工业生产9月下降0.3%的消息传出后再次上涨。 Grant表示：“黄金的上升趋势‘看起来很强劲，我相信我们可能会一路上涨到年底’。我仍然对黄金在美元近期走强的情况下展现出的韧性印象深刻。”
风起2024-10-18
会员
麦肯锡警告：银行利润反弹“转瞬即逝”，降息将带来不利影响
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联储在9月首次下调基准利率半个百分点，欧洲央行和英国央行也开始下调利率，预计未来几个月还将进一步放松。麦肯锡预测，较低的利率可能导致净息差（银行融资成本与贷款之间差距的关键盈利指标）到2030年比2023年下降约16%。为应对这一趋势，许多大型银行已开始裁员。不过，这些成本削减措施可能无法弥补全行业的盈利差距。报告指出，为了在某些宏观驱动情景下维持当前的ROTE，行业每年需要将每项资产的成本降低5%，即该行业历史业绩的五倍。麦肯锡驻芝加哥合伙人维克·索霍尼 (Vik Sohoni) 表示：“银行在未来的发展中必须付出更多努力。” 该咨询公司被称为“造星工厂”，培养了多位知名银行首席执行官，包括花旗集团的简·弗雷泽、劳埃德银行集团的查理·纳恩和摩根士丹利前首席执行官詹姆斯·戈尔曼。麦肯锡认为，银行可以通过遵循现任领导者的成功经验，选择性地进入市场并开展财富管理，以“避免重力”。报告还显示，去年银行的资产市净率较其他上市公司的折让扩大至68%，其股价仅为资产价值的90%。麦肯锡指出：“尽管银行业是全球最大的盈利行业，但市场对其长期价值创造持怀疑态度，并在市净率排名中位居各行业最后一位。” 麦肯锡驻迈阿密合伙人普拉迪普·帕蒂亚斯 (Pradip Patiath) 表示，银行业迄今的表现与“其他行业增长带动金融业增长”的逻辑相悖，部分原因在于金融业的劳动生产率尚未提升到与其他行业相当的水平。“没有证据表明规模效益，”帕蒂亚斯补充道，“规模最大并不一定意味着更好。” 银行，尤其是欧洲的银行，也将折扣归因于危机后的监管。形势正在变化，美国和英国的政策制定者正逐步淡化最新的改革方案，而欧盟三大经济体则呼吁更广泛地放松规则。
Dan19772024-10-18
中国突放大招救市！“特朗普交易”势头增强，美元强攻黄金创新高
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%，与周四持平，周四曾上涨8个基点。欧洲央行周四如预期将利率下调0.25个百分点，四名接近此事的消息人士告诉路透社，决策者们可能在12月再次降息。欧元当日持稳在1.0836美元，此前曾在上一交易日跌至1.0811美元，为8月2日以来的最低水平。英镑上涨0.3%，至1.3043美元，此前数据显示英国9月份零售销售意外增长。日本央行周五表示，必须关注不稳定市场的经济影响和海外风险，这表明该行暂无加息的紧迫性。美元兑日元汇率下跌0.2%，至149.86日元，此前隔夜曾首次突破150的心理关口。尽管当日油价略有上涨，但由于需求下降的担忧，油价正面临一个多月来的最大周跌幅。布伦特原油期货和美国原油期货分别小幅上涨至每桶74.63美元和70.91美元。由于中东持续紧张局势，黄金攀升至新的纪录高位2,714美元，金价目前上涨0.7%，至每2,711美元。本周金价上涨约2%。 OCBC外汇策略师Christopher Wong表示，随着选举形势的变化和地缘政治的不确定性，黄金可能会进一步走高。独立金属交易商Tai Wong表示：“黄金无视美元的强势反弹，并抓住每一个机会上涨。这是一个看不到衰竭迹象的牛市。”
欧罗巴2024-10-18
金色观察 | 进击的比特币年底前加密市场会如何走
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，市场流动性将增加，推动风险资产上涨。欧洲央行预计将于明日降息25个基点，中国央行继续维持宽松立场，美联储预计今年降息两次，2025年或将降息四次。 Santiment：BTC突破6.6万美元后，市场逐渐乐观。，交易员们正在GameFi和Memecoin领域寻找机会，这些山寨币板块之间的讨论率显示出兴趣水平的持续上升。 CryptoQuant：在美国国债收益率下降和黄金上涨的背景下，比特币有上涨潜力。随着 13 周美国国债收益率下降，黄金上涨了近 5%，比特币也可能从这一趋势中获益。顶级交易员Eugene：停止做空，转为看涨多头。已关闭空头仓位，比特币的未平仓合约持仓量随着 BTC 的价格走高而消失，因此已翻转为多头。胜利证券：比特币缓升正等待溢出效应，场内弱平衡被打破，短期持有者逐步增持，复苏阶段或将开启。 10T Holdings创始人：美国大选结果不会阻止比特币达到10万美元。 21Shares分析师：CPI数据将对比特币价格产生“有利影响”，因为借贷成本会降低。我们预计，在最近的地缘政治紧张局势扰乱了金融格局之后，市场流量将出现复苏。” DWF Labs合伙人：加密市场正在修复，无需担忧。利空因素与看空观点关键词：抛售、监管、地缘政治 10月16日，Arkham Research发现特斯拉(Tesla)已将11509枚比特币（价值约7.7亿美元）转移到新地址，这似乎是该公司持有的全部比特币储备。这些转移在过去一个小时内进行，在这些代币转移之前，特斯拉进行了六次测试交易，这是自2022年特斯拉出售其大部分资产以来，特斯拉首次与其比特币钱包进行交互。该公司于2021年2月向比特币投资了15亿美元，目前还不清楚转移目的，部分社区人士认为该公司可能准备出售。特斯拉将于10月23日收盘后公布第三季度财务业绩。 CryptoQuant CEO表示，若特斯拉出售比特币，影响将略高于德国政府的一半。美国最高法院拒绝审理Battle BornInvestments等人与丝绸之路相关的69370枚比特币（价值44亿美元）的上诉，这意味着这些比特币可能很快将被拍卖。 QCP Capital：美国大选前地缘政治风险是当前最大隐患，尤其是伊朗和以色列的冲突事件。美联储卡什卡利：比特币已经存在了十多年，但它仍然毫无用处。朝鲜半岛局势持续升级。朝鲜于当地时间10月15日中午12时左右在朝韩军事分界线以北炸毁连接朝韩的京义线、东海线部分区段道路。随后，韩军对朝鲜进行回应性射击。交易员Peter Brandt：比特币涨势往往出现在减半周期的后半段，市场趋势显示出潜在的下行风险。比特币已连续30周未创新高，历史上类似情况通常导致75%以上的价格下跌。同时警告若比特币跌破4.8万美元，其分析将失效，需重新评估市场。 Galaxy：加密风险投资降温，第三季度投资额环比下降20%，交易数量下降17%。今年前三季度加密行业共获80亿美元投资，预计2024年投资额略高于2023年。相比2021年和2022年的超300亿美元投资规模，当前市场热度明显下降。特朗普经济顾问：潜在的新政府将支持强势美元，或限制加密货币涨势 IntoTheBlock 数据显示，高风险贷款（定义为清算价格 5% 以内的贷款）总额周三升至 5500 万美元，达到 2022 年 6 月以来的最高水平。而在清算价格 5% 以内的贷款意味着，如果抵押品的价格下跌 5%，它将不再覆盖贷款，从而引发清算。小结当前BTC价格持续冲击历史新高，并且市场中的情绪观点也以看多为主，但目前大部分山寨币种依然涨幅有限。而各大赛道板块中，最具财富效应的却是Meme币，相反其它叙事略显疲软。因此，加密市场的整体牛市行情可能依然要经受巨大的考验。
金色财经2024-10-18
看不到衰竭迹象的牛市！黄金又破新高触及2714 接下来怎么走？
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易员仍预计11月降息的可能性为90%。欧洲央行今年第三次降息，因欧元区经济低迷。较低的利率增加了无收益的黄金的吸引力。 Sprott资产管理公司的高级投资组合经理Ryan McIntyre表示，由于西方国家财政状况不稳定，以及全球对独立于其他资产和机构的价值储存需求，黄金将在长期内表现良好。伦敦金银市场协会年会上，与会代表预测未来12个月黄金价格将升至2,941美元，白银将升至45美元。黄金技术分析日线图在日线图上，黄金成功创下历史新高。尽管这个时间框架提供的信息有限，但如果黄金回调到主要趋势线，买家可能会在此位置入场，寻找新的高点；卖家则可能寻求向下突破，目标瞄准2500美元。 4小时图在4小时图上，可以看到当前的看涨动能由一条小的上升趋势线定义。买家可能会继续依靠该趋势线，目标是新的高点；而卖家则会寻求向下突破，目标是跌向主要趋势线。 1小时图在1小时图上，可以看到当前形成了一个不错的支撑区域，位于前期的历史高点附近，同时还有小的趋势线汇合。从风险管理角度来看，买家在支撑区域附近有更好的风险回报比，可以入场布局新的高点。卖家则会寻求向下突破以令看涨结构无效化，目标是跌向主要趋势线。
欧罗巴2024-10-18
决策分析：中国放出利好暴拉市场！美元坐拥两大助攻，黄金今日创新高
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，美联储不需要调整政策来支持经济。” 欧洲央行如期降息周四，欧洲央行如预期般将利率下调25个基点，路透社援引四位知情人士的话报道称，决策者可能在12月再次降息。欧元兑美元上涨0.08%，至1.0839美元，前一交易日曾跌至1.0811美元，为8月2日以来的最低点。英镑上涨0.09%，至1.30225美元。美元兑日元下跌0.3%，至149.78日元，之前曾突破150.32日元，首次自8月1日以来突破150的心理关口。美国总统大选影响民主党总统候选人卡玛拉·哈里斯对共和党人唐纳德·特朗普的领先优势从9月底的7个百分点缩小到3个百分点，路透社/益普索的民调显示。两人在七个关键战场州的竞争已进入统计意义上的平局，这些州将决定选举结果。 “美元处于良好位置，预计将延续其涨势，因为市场仍在为唐纳德·特朗普赢得选举定价，”IG分析师Tony Sycamore表示。大宗商品方面，黄金价格创下新高，达到2711.90美元。原油期货周五小幅上涨，布伦特原油期货上涨0.31%，至每桶74.68美元，美国WTI原油上涨0.41%，至每桶70.96美元，主要受美国石油库存意外下降和中东局势紧张的支撑。然而，由于对需求下降的担忧，油价在本周创下一个多月来的最大周跌幅。
云涌2024-10-18
中东战争进入“新阶段”！金价2703避险触顶回调 FXEmpire最新黄金技术分析
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主党称其与以色列的战争“进入新阶段”。欧洲央行宣布第三次降息，市场对各国央行鸽派定价，推动了金价在美元强势下继续走高。技术分析指出，黄金4小时图上的看涨吞没蜡烛进一步预示着买入机会。 (来源:FX168) 美联社(AP News)报道，黎巴嫩真主党武装组织周五称，其抵抗以色列入侵部队的战斗进入新阶段，而该地区仍在继续应对以色列的说法，即哈马斯最高领导人叶海亚·辛瓦尔在前一天与以色列军队在加沙的战斗中被击毙。#中东局势# (来源:AP News) 哈马斯尚未对以色列的声明作出回应，但其盟友伊朗通过其驻联合国代表团发表了一份纪念巴勒斯坦激进领袖的声明。辛瓦尔是袭击以色列南部的主要策划者，此次袭击引发了中东地区最新升级的冲突。从以色列盟友的政府到疲惫不堪的加沙居民，很多人都表示希望辛瓦尔之死将为战争的结束铺平道路，但以色列总理本雅明·内塔尼亚胡在宣布杀戮的讲话中表示，“我们的战争尚未结束”。市场对各国央行鸽派举措的预期是推动金价上涨的关键因素，周四，欧洲央行(ECB)宣布今年第三次降息。这是欧洲央行十多年来首次连续降息，因为欧洲央行正在应对疲软的经济前景。分析师预测，欧洲央行还将进一步降息。在美国，交易员预计美联储在9月大幅降息后将继续实施宽松政策。美国宏观经济数据利好，包括9月份零售额增长0.4%、初请失业金人数降至24.1万人，低于预期，这些数据增强了人们对美联储将谨慎但稳步地进一步降息的信心美元近期的回落进一步推动了黄金的上涨，美元在达到8月份以来的最高水平后开始下跌，这让黄金价格上涨，因为美元走弱使得国际买家更能负担得起黄金。一位资深大宗商品策略师表示：“随着美元回落，加上美联储采取更宽松立场的预期，黄金显然受益于看涨前景。” 虽然央行政策在黄金的上涨轨迹中发挥着重要作用，但持续的地缘紧张局势和美国总统大选的不确定性进一步刺激了对黄金的需求。由于全球风险持续上升，越来越多的投资者寻求黄金来对冲波动性。黄金目前的上涨趋势并未立即出现逆转的迹象，因为货币政策和全球不确定性继续支撑其避险吸引力。随着降息迫在眉睫且经济状况依然脆弱，黄金价格有望维持涨势至 2024 年最后一个季度。短期预测上，如果金价保持在关键支点2711.11美元以上，则有望继续上涨，近期阻力位为2722.87美元和2733.65美元。黄金技术分析 FXEmpire分析师Arslan Ali表示，黄金继续上涨势头，目前价格为2709.24美元，上一交易日上涨0.61%。#黄金技术分析# 技术指标强劲，50日EMA为2662.10美元，而200日EMA为2608.29美元，表明长期上涨趋势健康。 2711.11美元的枢轴点至关重要——如果金价保持在这一水平之上，则可能打开通往更高阻力位2722.87美元和2733.65美元的大门。 4小时图上的看涨吞没蜡烛进一步预示着买入机会。然而，如果价格跌破当前支撑位2688.79美元，市场可能会看到更剧烈的抛售趋势。目前，技术面看涨前景高于2711.11美元。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)
小萧2024-10-18
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