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【欧股收市】核心通胀巨高不下，欧洲股市收低

经报社(北美)讯周二(7月2日) ，欧洲股市周二收盘下跌。投资者评估了欧元区最新的通胀数据，斯托克600指数收盘跌0.42%，收报510.91点。大多数板块都出现亏损，保险股下跌1.6%，而石油和天然气股上涨0.55%。（图片来源：CNBC）英国富时100指数收跌0.56%，收报8121.2点；德国DAX指数收报18164.06点，收跌0.69%；法国CAC 40指数收报7538.29点，收跌0.3%；意大利富时MIB指数收报33481.4点，收跌0.7%；西班牙IBEX35指数收报10912.8点，收跌1.3%。（图片来源：CNBC）通胀数据欧盟统计局宣布， 6月份欧元区整体通胀率降至2.5％，与路透社调查的经济学家的预期一致。然而，备受关注的核心和服务业通胀数据仍然居高不下，分别维持在2.9％和4.1％。欧洲央行副行长路易斯·德金多斯周二表示，虽然央行有信心通胀将收敛至2% 的目标，但“未来几个月不会轻松”，而且央行还没有预先确定的货币政策决策路径。欧央行降息议程伦敦证券交易所的数据显示，货币市场定价表明，欧洲央行将在年底前再降息两次，每次25个基点。欧洲央行行长拉加德周二在由央行行长主持的小组会议上表示，欧元区“在通货紧缩道路上已经取得了很大进展”。她继续说道：“我们正处于第一季度出现的缓慢复苏阶段，我们希望这种复苏能够持续下去”，但同时也指出不确定性仍然存在。经济数据英国零售商协会表示，英国6月份商店价格同比通胀率从5月份的0.6%降至0.2%，为2021年10月以来的最低水平。在英国总体通胀率达到2%的目标后，英国央行也在考虑何时开始放松货币政策。德国伊福经济研究所表示，6月份汽车行业商业环境“略有恶化”，未能随着整体经济的增长而获得动力。外围市场亚太股市隔夜多数下跌，与华尔街股市走势一致，纳斯达克综合指数在科技股的推动下创下新高。与此同时，美联储主席杰罗姆·鲍威尔指出通胀取得了进展，但重申央行尚未准备好降息，随后美国股市大幅波动。焦点个股英国杂货集团塞恩斯伯里跌超2%，该公司在第一季度的交易报告中报告其销售额增长了3% 。

Sissi2024-07-03

特朗普真要获胜、这一市场怕极了！今日法国谁out，日元又惨跌两大风暴逼近

洲)讯周二(7月2日)欧洲交易时段，欧洲股市下跌，回吐前一天的部分涨幅。由于市场定价特朗普可能再次当选美国总统，导致美国国债收益率居高不下，美元兑日元接近38年来的新高。本交易日来看，除了关注法国选举消息外，需警惕美联储主席鲍威尔在葡萄牙辛特拉论坛上的讲话，另外，美联储偏爱的JOLTS职位空缺也将出炉。欧洲股市下跌，政策制定者表示他们需要更多证据表明通胀压力得到控制，尽管最新数据显示欧元区通胀略有放缓。 Stoxx Europe 600指数下跌约0.5%，主要受保险公司和汽车制造商的拖累。包括英国、德国、意大利和西班牙在内的大多数其他欧洲国家指数也均处于下跌区域。法国今日谁退出？法国CAC 40指数抹去周一的大部分涨幅，因法国准备进行第二轮选举，法国资产的前景仍不确定。周二的焦点是法国极右翼的反对者能否联合起来阻止其胜利之路。该国议会选举的第一轮投票表明，最终结果最有可能是立法僵局，而不是极右或极左的大多数。#法国选举# 最近几周，由于法国突发的选举召集引发的政治动荡，欧洲股市的上涨势头已经停滞。立法选举的第一轮将潜在结果缩小为两种可能性，这两种可能性都预示着投资者将面临长期的不确定性。投资者持有法国债务所需的溢价在投票结果后也有所收窄，最新为75个基点，但在本周日的第二轮、也是最后一轮投票之前，投资者仍保持警惕。路透指出，今天法国匆忙组建的反极右翼阵线的运作情况将变得清晰起来，候选人必须在周二晚间之前退出周日至关重要的第二轮投票，只留下最有可能获胜的人。在上周末反移民、疑欧的国民联盟党(National Rally)在首轮选举中表现强劲之后，其竞争对手的首要任务是阻止马琳·勒庞(Marine Le Pen)的政党获得多数席位。这就意味着，无论来自哪个党派，都只能派出最合适的候选人来对抗国民联盟党——即使这个候选人来自同样分裂的极左政党“法国不屈党”(LFI)。欧元区CPI有意外数据方面，欧元区消费者价格在6月份如经济学家的预期一致放缓，尽管核心指数（排除食品和能源等波动项目）意外地保持不变。在6月份将利率削减25个基点之后，官员们正在评估通胀是否足够放缓以允许进一步的降息。在本周在葡萄牙辛特拉举行的年度欧洲央行会议上，行长拉加德和首席经济学家菲利普·莱恩表示，目前还没有令人信服的证据表明威胁已经过去。加拿大皇家银行财富管理投资策略负责人Frederique Carrier表示：“拉加德已经很好地传达了这个信息。我们不期待7月份会有改变，而更多是期待9月份和12月份的调整。” 市场定价特朗普获胜美国股市期货也出现下滑。道琼斯工业平均指数期货下跌120点，跌幅0.3%。标准普尔500指数期货下跌0.21%，纳斯达克100指数期货下跌0.37%。与此同时，基于投资者对美国财政持续可持续性的担忧，美国国债收益率继续上升，这也推动美元指数连续第二天的上涨。法国农业信贷银行的高级策略师David Forrester表示：“美元受到隔夜美国国债收益率飙升的支持。讽刺的是，正是对美国财政持续性的担忧正在推动美债收益率上升。” 今年以来，随着交易员在美国价格降温迹象和长期利率上升的担忧之间摇摆，美国国债市场一直波动不定。 “当然，在我们看来，投资者越来越多地押注特朗普获胜的前景。更多的财政刺激和贸易关税会导致通胀，并可能给长期收益率带来上行压力，”MUFG全球市场、欧洲、中东和非洲地区研究主管Derek Halpenny表示，“宪法法院昨日的裁决，即总统在执行其‘官方’职责时享有豁免权，这一发展将增加特朗普在11月5日胜选的预期。” 债市害怕特朗普2.0 在上周的总统首场辩论削弱了乔·拜登连任的机会之后，华尔街的策略师们，包括高盛集团、摩根士丹利和巴克莱银行的策略师，正在重新审视特朗普胜选可能对债券市场的影响。他们敦促客户为持续的通胀和更高的长期收益率做好准备。另一方面，摩根大通的策略师表示，现在是对美国国债获利了结的时候。 10年期美国国债收益率交投在为4.45%，当日下降3个基点，但接近前一天的一个月高点4.49%，在不到一周的时间里上涨了约20个基点。五年期国债收益率从不到三周前的约4.20%的低点上升超过20个基点。德国10年期收益率最新为2.59%，接近前一天的两周高点，随着投资者在法国选举后放弃部分避险资产，与美国同行一起上涨。日元又惨跌了更高的美国收益率支撑了美元，美元兑欧元交投在1.0719美元。最引人注目的是，美元兑日元周二上涨至161.745日元，为1986年12月以来的最高水平，使交易员高度警惕日本的干预。日本当局在4月底和5月初花费了约9.8万亿日元（606.5亿美元）来支持疲软的货币，当时日元兑美元汇率跌至160.82。然而，自那时以来，日元的贬值速度不如4月底那样剧烈。日本财政大臣铃木俊一周二重申，官员们正在密切关注外汇市场，但他明显没有重复准备采取行动的警告。澳大利亚联邦银行的策略师Carol Kong表示：“市场参与者继续忽视他的评论，似乎在考验日本财政部支持日元的决心。” 中国人民币跌至七个月低点，受央行日常指导的广泛转变影响，分析师解读认为当局愿意允许人民币进一步贬值。在离岸交易中，美元升至7.3085人民币，这是自去年11月中旬以来的最高水平。日股接近创纪录高位稍早亚洲股市上涨，主要由日本和香港带动。MSCI亚太地区股票指数触及自5月底以来的最高点，其中香港上市的房地产和电动汽车制造商股票出现了强劲上涨。日本的股票基准指数接近创纪录高点，主要受到金融股票上涨的支持，因为预计利率将上升。国内10年期收益率继续上升至1%以上，因为市场猜测央行将提高政策利率。在中国，对国内经济的悲观情绪引发了对政府债券的需求激增。央行表示将从一级经销商那里借入政府债券，这是一种可能正在考虑出售国债来降低市场热度的迹象。中国基准债券的收益率周一跌至历史新低，投资者对长期经济增长的担忧正在加剧。在商品市场上，由于中东紧张局势升级和大西洋飓风季节迅速启动的担忧，油价接近两个月高点。铁矿石价格保持在约一个月以来的最高收盘水平附近。黄金价格变动不大。今日焦点本交易日来看，美联储主席杰罗姆·鲍威尔在葡萄牙举行的欧洲央行论坛上的讲话可能会为政策展望提供更多线索。欧洲央行的拉加德也将发表讲话。此外，重要的美国就业数据将从周二开始陆续公布，首先是美国JOLTS职位空缺报告，这是美联储的最爱，随后是ADP就业数据，以及本周五的重要月度就业报告。

欧罗巴2024-07-02

CWG Markets：美联储主席鲍威尔讲话来袭，金价将何去何从？

CWG Markets2024-07-02

FX168日报:重磅！最高法院判了特朗普称大胜！日元大跌日本恐随时动手

键支撑位于159.91。股市周一，欧洲股市收盘走高，投资者关注法国提前议会选举第一轮的结果。欧洲斯托克600指数收盘上涨0.32%，收报513.04点，从连续四次下跌中反弹。这得益于法国CAC 40指数的大幅上涨。英国富时100指数收涨0.03，收报8166 .76点；德国DAX指数收报18290.66点，收涨0.3%；法国CAC 40指数收报7561.13点，收涨1.09%；意大利富时MIB指数收报33716.54点，收涨1.7%；西班牙IBEX35指数收报11057点，收涨1.04%。选举继续引发全球金融市场的波动。法国股市上涨后，美国股市周一波动但收盘走高。标普500指数上涨0.26%，收于5475.09点；纳斯达克综合指数上涨0.83%，收于17879.3点；道琼斯工业平均指数上涨0.12%，收于39169.52点。摩根士丹利的策略师表示，共和党在11月大选中大获全胜的前景增强，让交易员们重拾2016年的行动。除了推高利率外，交易员们还大量买入石油和天然气以及金融公司的股票，等等。商品市场周一，受投资者空头回补的推动，金价小幅走高，投资者的注意力转向美联储主席鲍威尔的讲话。现货黄金周一收盘上涨0.22%，收报2331.52美元/盎司。 Kitco Metals高级市场分析师Jim Wyckoff表示：“我们看到短期期货交易商进行了一些空头回补，现货市场的交易员则在逢低买入。原油价格坚挺和美元走软也为市场提供了支撑。” Wyckoff补充道：“我们可能会在这里横盘整理，或者可能在整个夏季横盘整理至较低水平。” 美国制造6月份连续第三个月萎缩，由于商品需求疲软，衡量工厂投入价格的指标跌至六个月低点，表明通胀可能继续消退。本周市场重点关注周二美联储主席鲍威尔的讲话、周三美联储最新政策会议纪要以及周五美国非农就业数据。美国市场将于周四休市。瑞银分析师Giovanni Staunovo表示：“鲍威尔可能会坚持视数据而定的立场，因此如果周五的非农就业数据疲软，可望再次提振金价。” 目前市场预计，美联储在9月降息的可能性为64%，以及12月再次降息。由于黄金不生息，因此利率下降可增加黄金对投资者的吸引力，进而支撑金价。白银方面，现货白银周一收盘大涨1.1%，报29.43美元/盎司。原油方面，周一美国WTI原油走高，延续上个月涨势。对中东战争范围扩大的担忧，以及对美国夏季燃料需求上升的预期，令油价得到支撑。周一，纽约商品交易所8月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周一收盘上涨1.84美元，涨幅约为2.3%，收于83.38美元/桶。今年迄今该期货已经上涨16.3%。欧洲洲际交易所9月交割的布伦特原油期货价格上涨1.60美元，涨幅为1.9%，收于86.60美元/桶。今年迄今该期货已上涨12.4%。道明证券策略师认为，中东政局动荡与美国需求增长等风险溢价的增加，只可能使原油价格价格得到支撑，而不能推动新的上涨。 Velandera Energy Partners总监Manish Raj周一表示，由于市场普遍预期下半年供应短缺，因此石油交易者抢在此之前加仓。 Raj说道：“需求低迷的传言压低油价，但夏季的炎热已消除这些担忧。公路旅行、航班预订和卡车运输都在强劲增长，且不仅在美国，而是全球均如此。” 周二(7月2日)关注重点（北京时间）：（1）09:30 澳洲联储公布6月货币政策会议纪要（2）17:00 欧元区6月CPI年率初值（3）17:00 欧元区6月CPI月率（4）17:00 欧元区5月失业率（5）21:30 美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德发表讲话（6）22:00 美国5月JOLTs职位空缺（7）次日04:30 美国至6月28日当周API原油库存更多重要事件请点击此处

tqttier2024-07-02

会员

【欧股收市】法国议会选举后，欧洲股市收高

财经报社(北美)讯周一(7月1日) 欧洲股市收盘走高，投资者关注法国提前议会选举第一轮的结果。欧洲斯托克600指数收盘上涨0.32%，收报513.04点，从连续四次下跌中反弹。这得益于法国CAC 40指数的大幅上涨。（图片来源：CNBC）英国富时100指数收涨0.03，收报8166 .76点；德国DAX指数收报18290.66点，收涨0.3%；法国CAC 40指数收报7561.13点，收涨1.09%；意大利富时MIB指数收报33716.54点，收涨1.7%；西班牙IBEX35指数收报11057点，收涨1.04%。（图片来源：CNBC）法国大选欧洲市场对法国提前议会选举第一轮的结果做出反应，其中反移民的极右翼国民联盟领先，得票率大幅上升。初步结果显示，该党在7月7日举行的第二轮投票中难以获得绝对多数，但分析师表示，从市场角度来看，这将是“最不坏”的结果。法国总统埃马纽埃尔·马克龙的中间派联盟在周日的选举中排名第三。经济数据数据方面，6月份德国五个主要州的通胀率下降，而欧盟统一消费者价格指数从5月份的2.8%降至2.5%。路透社调查的经济学家预计该指数为2.6%。这比周二公布的欧元区通胀数据要早。

Sissi2024-07-02

法国选举第二轮前景不明，市场波动加剧瑞银揭示三大政治变数

随着市场消化法国选举第一轮的结果，瑞银分析师在本周一（7月1日）发布的一份报告中探讨了第二轮可能出现的情景。他们首先指出，上周末举行的法国立法选举第一轮的结果并不容易预测第二轮的结果。

佳华1682024-07-02

法国大选第一轮后投资者疑虑加重，财政困境前景难测

资者对法国议会选举第一轮后的放松反弹能否持续持怀疑态度，他们担心法国摇摇欲坠的公共财政前景将继续成为焦点，因为前方还有数个政治障碍。

佳华1682024-07-01

高盛预测，法国选举影响银行股走势对冲基金与机会失之交臂

根据高盛的数据显示，对冲基金错过了法国大选后股市上涨的机会。

Heidi2024-07-01

【今日市场前瞻】高盛警告美股将回调！法国大选首选后，欧元走强将持续？

党将难以在法国大选中获得绝对多数席位，欧洲股市和欧元上涨，缓解了投资者对法国将出现激进政策转变的担忧。法国CAC40指数上涨2.8%，为2022年11月以来的最大涨幅；欧洲斯托克600指数上涨1%，欧元攀升至6月中旬以来的最高水平。Liberum Capital战略主管Joachim Klement预计，随着联盟形成以对抗勒庞政党，欧元将在本周走强。截至发稿，欧元/美元(EURUSD)涨0.44%，报1.0760。 5. 比特币站稳6万美元！川普当选将重燃比特币涨势？上周，比特币(BTCUSD)一度跌至5.8万美元，随后出现止跌反弹。尤其在美国总统竞选首场辩论之后，市场更加看好川普当选总统，BTC受到提振再次上涨。 Bitfinex分析师明确表示，“川普11月的胜利将标志着美国加密货币产业监管条件向更有利的方向转变。在竞选期间，川普表现出对比特币和其他加密货币的支持，这与现任政府更为谨慎和监管严格的做法形成鲜明对比。”截至发稿，比特币涨1.45%，报62859.99美元。（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼2024-07-01

美国大选频爆黑天鹅，6月疲软非农单挑大行看空？【美股周报】

及预期，难以获得绝对多数席位，这将提振欧洲股市和欧元。【全球股市上周涨跌幅，来源：MacroMicro，日期：06/24~06/28】PCE指数如期放缓，九月升息押注加大在英伟达三日大跌13%后，市场持续耐心等待重磅的美国PCE指数报告，希望从中寻找通胀回落以支持降息的迹象。美国现总统拜登和前总统川普的首场电视辩论也备受关注。上周五数据显示，美联储最青睐的通胀指标如预期放缓，5月PCE个人消费支出物价指数从2.7%回落至2.6%，核心PCE指数2.6%创2021年3月以来最低增幅。 CIBC Private Wealth的David Donabedian表示，「从市场的角度看，今天的PCE报告几乎完美。」Donabedian提到，美联储最喜欢的通胀指标不仅显示通胀正在朝着Fed目标迈进，而且显示经济具有弹性；消费者支出正在上升，实得工资在经历了几个月的低迷后也有所上升。信安资产管理公司的Seema Shah评论道，「通胀进一步减速，最好再加上劳动力市场疲软的更多证据，这将为9月的首次降息铺平道路。」不过Shah也提醒道，尽管通胀数据令人松了一口气，且这会受到美联储的欢迎，但政策路径可能还不明确。 LPL Financial的Jeffrey Roach看好未来几个月的潜在降息，同时将接下来的焦点指向本周将公布的非农数据。 Roach称，「疲软的通胀数据将证明美联储可以在未来几个月开始降息。只要收入健康成长，消费者就会继续消费。关键是劳动力市场，因此我们现在应该将注意力转向接下来的非农就业数据，以重新审视就业市场。」彭博研究院指出，2024年初通胀率意外偏高，6月利率点阵图仅显示今年将下降25bp，但美联储主席鲍威尔曾透露，「意外」的劳动力市场疲软可能会促使更快的降息。彭博研究院预计，9月失业率将升至4.2%，即使那时核心PCE通胀仍高于目标，美联储也可能会在那时候开始放松政策。该机构预计美联储将于今年9月和12月分别降息25个基点，2025年将降息100个基点。高盛小摩唱空美股，下半年回档开始？在美股近期不断刷新纪录高位后，除了市场期盼已久的美联储降息继续利好，其他逆风因素重新引发华尔街分析师对美股前景的担忧，高盛和摩根大通上周五同时发出沽空警告。 28日，高盛全球对冲基金负责人Tony Pasquariello在给客户的报告中表示，「在最大的科技股推动标普500指数在今年创下一系列历史新高后，现在是踩刹车的好时机。」 Pasquariello认为，「这是一个牛市，但回档的可能性正在上升。因此，在我们应对政治游戏的下一阶段时，我会寻找降低整体投资组合风险的机会。」这里提到的政治博弈指的是2024年美国大选，拜登和川普首场辩论后，川普的投票率飙升压倒拜登，民主党内部也传出拜登退选的消息，这进一步增加了美国股市要面临的政治风险。高盛团队指出了正在增加的三重风险：不断扩大的美国财政赤字、散户和机构持续增加股票敞口、最大股票推动大盘的上涨（集中度太高）。摩根大通策略师Marko Kolanovic及其团队在上周五发布的年中展望报告中表示，面对经济放缓和获利修正下调等日益严峻的不利因素，标普指数在未来几个月可能会出现动荡，预计暴跌至4200点，距离目前水平有23%的跌幅。小摩认为，「美国股市估值的大幅上涨与商业周期之间存在明显的脱节。」该团队指出，鉴于成长预期不断减弱，标普500指数今年迄今15%的涨幅并不合理，「未来几个季度，经济成长减速、通胀依旧坚挺、长期利率难以大幅下降，可能会出现与乐观预期相反的情况。」川普「碾压」拜登，关注通胀交易在拜登和川普完成首场辩论后，交易员正在重新评估他们的投资头寸。据CNN民意调查，川普以67%对33%的支持率战胜拜登。周五收盘，原油、医疗保险公司等板块上涨，这些可能是川普再次当选总统后受惠的领域，而可再生能源和大麻类股下跌，美国国债利率曲线也变得更加陡峭。 Globalt Investment高级投资组合经理Thomas Martin表示，「人们正在试图思考总统选举将会发生什么。辩论后不确定性非但没有减少，反而增加了。」太平洋资产管理公司的Libby Cantrill表示，「对拜登而言，这是一个非常糟糕的夜晚。对市场来说，这一次最大的收获是政府赤字将保持高位，关税可能会上升，尤其是川普当选的话。问题是，这将在何时被市场定价。」高盛的Scott Rubner对美国大选的政治风险表示谨慎，认为大选及其余波将在今年下半年给投资人带来巨大的市场波动，并表示「我会在7月4日之后减少风险头寸。」由于川普可能会实施更严格的关税政策，通胀压力可能会重新增加，市场认为，川普在这场辩论中的获胜将为长期债券市场带来压力。 NatAlliance Securities的Andrew Brenner提到，对关税的担忧、对赤字的缺乏关注以及对国债发行量的持续担忧将对利率曲线产生影响，使其变得更加陡峭，这就是市场目前所看到的。巴克莱利率策略师也表示，现在的交易非常明确：在美国国债市场购买通胀对冲工具。本周财经前瞻：非农报告、鲍威尔在得到一份显示通胀放缓的5月PCE指数报告后，市场正耐心等待本周五公布的6月非农报告，投资人希望看到美国劳动力市场出现降温，以佐证美联储今年降息的条件正趋于成熟。分析师预计，美国6月非农就业人口将仅增加18万，远低于5月的27.2万，失业率料稳定在4%。另外，周二的JOLTS职位空缺数据、周三的「小非农」ADP就业数据和初请失业金人数数据也将显示就业市场现状。重要事件方面，本周二美联储主席鲍威尔和周三纽约联储银行总裁威廉姆斯将发表讲话，周四将公布6月美联储货币政策会议纪要。周四（4日），美股因美国独立纪念日假期休市一日，前一日提前半日休市。市场观点近几个月多份显示通胀减缓的报告逆转2024年初的走势，投资人对美联储降息的信心增强，尽管美联储官员仍然传达对未来几份通胀报告的谨慎态度，但整体降息情绪依然乐观。目前，市场仍需等待非农就业报告以观察美国劳动力市场的情况，任何的放缓迹象都是市场希望看到的。随着美国大选首场辩论的结束，川普获得压倒性的赢面，而民主党内部更换候选人的呼声不断，政策不确定性可能会压制美股多头情绪，激励避险情绪升温，尤其在大行亮牌减仓或警告回档风险、企业基本面消息较缺乏之际。原文链接

投资慧眼2024-07-01

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