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英国天然气期货1月份累跌超8.9%，欧盟碳税也跌超20%
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.54%，报29.700欧元/兆瓦时，欧股开盘后一度涨至31.000欧元，全天波动幅度不足2.0欧元，1月份累跌7.04%。ICE欧盟碳排放交易许可涨1.09%，报62.35欧元/吨，1月份累跌20.13%。
金融界2024-02-01
【黄金收市】美联储政策出台前收益率下降避险需求温和金价小幅上涨
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一线反弹，转而涨至日高4.1007%，欧股开盘前五分钟曾跌至日低4.0338%。2年期美债收益率涨3.92个基点，报4.3572%，脱离日高4.3861%美国职位空缺数据发布前一分钟跌至日低4.2850%，数据发布后快速拉升并转涨。三个月期国库券/10年期美债收益率利差跌1.489个基点，报-130.453个基点。02/10年期美债收益率利差跌5.015个基点，报-30.256个基点。美国10年期通胀保值国债（TIPS）收益率涨0.78个基点，报1.7921%。交易员认为，在物价压力持续缓解的情况下，美联储将利率维持在5.25%-5.50%的范围内。投资者将关注美联储政策制定者愿意开始降息的时机。由于强劲的劳动力需求、强劲的零售销售和普遍乐观的经济前景，美联储尚不相信基本通胀率将持续回到 2%。据CME“美联储观察”最新数据，美联储2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为97.9%，降息25个基点的概率为2.1%。到3月维持利率不变的概率为58.3%，累计降息25个基点的概率为40.9%，累计降息50个基点的概率为0.8%。 ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista指出，美联储的货币政策立场是目前金价最重要的推动因素。他表示，即使贵金属的避险吸引力也无法承受市场围绕央行货币政策的预期变化。自去年12月中旬以来，黄金价格一直在2000美元/盎司大关上方交易。德国商业银行的策略师分析了黄金的前景。他们预计美联储年内将大幅降息。他们表示，“除此短期前景外，美国货币政策的方向将对金价的进一步发展具有决定性作用。因此，美联储的措辞以及美联储主席鲍威尔在周三美联储会议后举行的新闻发布会可能很重要。我们预计年内将大幅降息，从而金价将重新上涨。”他们表示，“上周金价跌至2010美元/盎司，但XAU/USD仍出奇地坚挺。”他们预计金价将无视投资者的逆风。彭博社追踪的黄金ETF连续八个交易日录得资金流出。自年初以来，除两起例外之外，只有ETF资金流出。上一次月度资金流出强劲是在九月份。最近几周夸大的美联储降息预期的缩减可能是其中的一个原因。投机性金融投资者也面临抛售压力。根据 CFTC 的数据，截至 1 月 23 日的最后一个报告周，他们的净多头头寸降至 6.1 万份合约，这是三个月来的最低水平。在过去三个报告周内，头寸减少了 44%，相当于在期货市场上出售了 150 吨黄金。” 在中国方面，岁末年初之际，随着年终奖的发放，中国各银行纷纷启动针对客户年终奖金的理财营销活动。不少银行向客户推销起了黄金等贵金属业务。趁着黄金热潮，银行主要推出以龙年生肖为主题的贵金属产品。多位银行工作人员向记者透露，今年银行生肖金条的销量高于往年，以黄金为代表的贵金属产品俨然成为理财的“香饽饽”。中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏表示，从历史来看，在美联储加息后期黄金表现较强。同时，近年来全球经济恢复面临不确定性，地缘政治冲突加大风险隐患。这些都凸显了黄金作为避险资产的投资价值。 MarketGauge 交易教育和研究总监 Michele Schneider 在最近接受 Kitco News 采访时表示，虽然她看好新的一年的黄金和白银，但贵金属市场在上半年可能会出现一些波动和疲软。“目前，我们看到的更多的是修正。我不认为这是一个巨大的变化，”她说，“这就是为什么美联储在货币政策上如此两面性，因为有理由降息，也有理由长期保持较高水平。” Evangelista 在接受 Kitco News 采访时表示，他预计金价将触及2200美元/盎司左右的高位，年均价格为2100美元/盎司。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 05:30 美国至1月26日当周API原油库存 ② 07:50 日本央行公布3月审议委员意见摘要 ③ 08:30 澳大利亚第四季度CPI年率 ④ 08:30 澳大利亚12月未季调CPI年率 ⑤ 09:30 中国1月官方制造业PMI ⑥ 15:00 英国1月Nationwide房价指数月率 ⑦ 15:30 瑞士12月实际零售销售年率 ⑧ 15:45 法国1月CPI月率 ⑨ 16:55 德国1月季调后失业人数及失业率 ⑩ 17:00 瑞士1月ZEW投资者信心指数 ⑪ 21:00 德国1月CPI月率初值 ⑫ 21:15 美国1月ADP就业人数 ⑬ 21:30 加拿大11月GDP月率 ⑭ 21:30 美国第四季度劳工成本指数季率 ⑮ 22:45 美国1月芝加哥PMI ⑯ 23:30 美国至1月26日当周EIA原油库存 ⑰ 23:30 美国至1月26日当周EIA库欣原油库存 ⑱ 23:30 美国至1月26日当周EIA战略石油储备库存 ⑲ 次日03:00 美联储公布利率决议 ⑳ 次日03:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会
慧宣鑫语2024-01-31
【汇市日报】加元/人民币4连涨加元触及两周高位美元等待美联储指令
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一线反弹，转而涨至日高4.1007%，欧股开盘前五分钟曾跌至日低4.0338%。2年期美债收益率涨3.92个基点，报4.3572%，脱离日高4.3861%美国职位空缺数据发布前一分钟跌至日低4.2850%，数据发布后快速拉升并转涨。三个月期国库券/10年期美债收益率利差跌1.489个基点，报-130.453个基点。02/10年期美债收益率利差跌5.015个基点，报-30.256个基点。美国10年期通胀保值国债（TIPS）收益率涨0.78个基点，报1.7921%。《黑天鹅》作者塔勒布表示，美国赤字正在膨胀到需要奇迹才能扭转的程度。他表示，“国会害怕承担做正确事情的后果，只要他们继续延长债务上限并达成协议，最终将看到债务螺旋上升，而债务螺旋就像死亡螺旋一样。” 国际货币基金组织（IMF）上调全球增长预期，并预测美国经济出人意料的强劲。他们预测，2024年美国经济增长2.1%。美联储利率决议预期为期两天的美联储会议于周二开始，并将于周三结束，随后美联储主席杰鲍威尔将举行新闻发布会。这使得市场变得谨慎，为美元提供了一些支撑。市场对美联储未来决定的预期正在发生变化，但由于近期经济数据强劲，市场预期仍受到限制，这表明不太可能提前降息。即将公布的美联储利率决定和周五公布的就业数据预计将进一步引导市场情绪并塑造美联储的宽松周期。纽约Ingalls & Snyder高级投资组合策略师Tim Ghriskey表示，“美联储几乎是一件无关紧要的事情”，他指的是周三会议结束时美联储将把目标利率维持在5.25%-5.50%的预期。 CME 集团的FedWatch工具显示，市场预计周三利率决定不变的可能性为97.9%，降息的可能性仅为2.1%。周二加元延续前三个交易日走势，继续走强，触及两周高点位置。美元/加元连续第四个交易日下跌，现报1.34057，跌幅0.06%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）伦敦 Ballinger & Co 外汇市场分析师Kyle Chapman 在一份报告中表示，“本周大部分时间，股市上涨和市场人气改善，推动该货币走高”。 “但加元在1.34的水平上遇到了障碍。考虑到美联储和国内生产总值，交易员一直在犹豫是否要进一步推高加元。” 加拿大经济预期向好根据国际货币基金组织（IMF）最新预测，加拿大经济增长速度惊人，仅次于美国和西班牙，跃居先进经济体第三位。IMF预计，加拿大经济将增长1.4％，比IMF在10月份的估计低两个百分点。加拿大将于周三公布 11 月份国内生产总值(GDP) 数据，随后周四将公布加拿大标准普尔全球制造业采购经理人指数 (PMI) 数据。蒙特利尔银行资本市场预计加拿大11月GDP将持平，12月GDP将基本没有增长。加拿大统计局将在发布11月份工业产出数据时提供12月份的初步估计。蒙特利尔银行预计第四季度实际人均GDP将同比下降2.5%。按人均计算，加拿大GDP尚未达到疫情前的水平。如果预测成真，在过去的半个世纪里，人均GDP在12个月里出现如此严重的下滑只发生过四次，而且每次都是衰退。分析师预计，周三公布的加拿大国内生产总值 (GDP) 继10月份持平后，11月份将增长0.1%。随着国内经济放缓，加拿大央行的重点转向何时削减借贷成本，而不是是否再次加息。原油价格继续影响加元走势受中东紧张局势升级和国际货币基金组织积极的全球经济预测推动，加拿大主要出口产品之一的石油价格上涨。西德克萨斯中质油 (WTI) 上涨 1.35%。从而助推加元走势。加元远期预测 IMF预计2024年全球平均油价预计下降2.3%，较10月预测的0.7%下降幅度更大；2025年预计下降4.8%，较4.9%下降幅度略有减少。鉴于加拿大是美国最大的石油出口国之一，由于原油价格低迷，加元将面临下行压力。同时，石油输出国组织 (OPEC+) 将于 2 月 1 日举行会议，预计不会就该组织 4 月份的石油供应做出决定。此外，加元因加拿大央行行长麦克勒姆的言论而受到一些压力。他表示焦点发生了转变，从讨论利率是否足够高转向考虑何时可能降低利率。目前，美元/加元正在测试 1.3400。丰业银行的经济学家指出阻力位为1.3425/1.3450。他们表示，“迄今为止，跌幅已有限突破1.3415支撑位——过去几周形成的1.3540双顶的颈线触发点。日内图表上看跌势头正在强劲发展，但目前长期 DMI 震荡指标的支持数据很少。 ‘假突破’是一种风险，但持续推低1.3415意味着未来1～2周内现货有可能下行至1.3200/1.3300高位区域。” 加元/人民币连续第四个交易日上涨，跨入5.35关键区间，现报5.3542，涨幅0.06%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-01-31
欧股开盘涨跌不一
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欧股开盘涨跌不一，德国DAX30指数跌0.22%，英国富时100指数涨0.11%，法国CAC40指数涨0.12%，欧洲斯托克50指数跌0.02%。
金融界2024-01-29
两年期德债收益率本周跌超10个基点，大致保持欧洲央行降息预期带来的影响
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收益率涨0.8个基点，报2.788%，欧股开盘前曾跌至日低2.724%，本周累跌4.4个基点。意大利10年期国债收益率跌0.3个基点，报3.823%，欧市早盘曾跌至日低3.758%，本周累跌6.0个基点。西班牙10年期国债收益率涨0.3个基点，报3.201%，本周累跌4.7个基点。希腊10年期国债收益率涨2.8个基点，报3.320%，本周累跌4.6个基点。
金融界2024-01-27
两年期英债收益率涨超4个基点，英国1月综合PMI处置意外反弹至52.5
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收益率涨4.2个基点，报4.417%，欧股开盘后一度刷新日高至4.440%。30年期英债收益率涨2.6个基点，50年期英债收益率涨2.1个基点。2/10年期英债收益率利差跌1.778个基点，报-41.139个基点。
金融界2024-01-25
英国天然气期货跌超2.2%，一度跌至2021年9月以来最低位
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2.25%，报68.290便士/千卡，欧股开盘前曾跌至65.190便士，彭博数据显示，2021年9月13日报64.780便士。TTF基准荷兰天然气期货跌1.85%，报27.800欧元/兆瓦时，欧股开盘前曾跌至26.610欧元，逼近2023年7月28日底部25.400欧元。ICE欧盟碳排放交易许可跌1.70%，报60.68欧元/吨，美股盘前曾跌至59.12欧元。
金融界2024-01-23
欧股开盘集体走高
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欧股开盘集体走高，德国DAX指数涨0.42%，法国CAC40指数涨0.57%，英国富时100指数涨0.68%，欧洲斯托克50指数涨0.49%。
金融界2024-01-19
决策分析：更大的担忧来自中国！央行降息押注刺激美元，巴基斯坦突对伊朗空袭
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决策分析# 悲观情绪似乎将延续到欧洲，欧股开盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.04%，法国CAC40指数涨0.37%，英国富时100指数跌0.12%，欧洲斯托克50指数涨0.33%。中国蓝筹股指数跌至5年低点3171.63点，上证综合指数同样跌至2760.98点，为2020年4月以来的最低点。澳新银行亚洲研究主管Khoon Goh表示：“特别是对亚洲而言，有一些负面因素正在影响(市场)。” “降低降息预期肯定是一个因素……但对亚洲而言，更大的推动力是对中国经济增长的担忧，”Goh说，“这继续给投资者带来担忧。” 周三公布的数据显示，2023年中国经济增长5.2%。这一数字略高于官方目标，但经济复苏远比许多分析师和投资者预期的要不稳定，房地产危机不断加深、通缩风险不断加大以及需求低迷给今年的前景蒙上了一层阴影。而且，与以往的经济衰退不同，中国的政策制定者并不急于推出大规模刺激计划。香港恒生指数受创，触及逾14个月低点15,183.96点。在整个交易日中，该指数略有反弹，最终上涨0.65%。 City Index的高级市场分析师Matt Simpson说：“我认为没有立即买入中国股票的理由，但看空者可能需要保持谨慎，尤其是在(恒生)指数逼近1.5万点和2022年低点之际，因为在我看来，它们是引发股市震荡的明显支撑位。” 就连今年开局抢眼的日本日经指数也从周三创下的34年高点回落0.03%。 Eastspring Investments客户投资组合经理Oliver Lee说：“今年迄今为止，外国投资者一直是净买家，而且据我们所知，许多国际投资者继续在其投资组合中增加更多的日本股票头寸。” 在地缘政治方面，巴基斯坦外交部说，巴基斯坦周四在伊朗境内发动针对分离主义武装分子的袭击。两天前，德黑兰说，它袭击巴基斯坦境内与以色列有关的激进分子基地。巴基斯坦基准股指下跌1.4%，巴基斯坦卢比兑美元小幅下跌至280卢比兑1美元。整体市场方面，美元与美债收益率一同走高，因投资者降低了对美联储提前降息的预期。根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具，交易员目前预计美联储3月份降息的可能性约为60%，而一个月前的可能性接近70%。基准10年期美国国债收益率最新报4.0865%，距离周三触及的一个月高点4.1290%不远，两年期国债收益率最新交投在4.3312%。美元兑一篮子货币交投在一个月高位103.18附近。周三公布的数据显示，美国上月零售销售增幅高于预期，强化美国利率可能在更长时间内维持在高位的押注。 “降低预期，尤其是对美国的预期，是可以理解的，”澳新银行的Goh说，“我认为，在去年12月FOMC会议之后，市场有点过于激动了。” 美元兑欧元的涨幅受到限制，此前欧洲央行(ECB)官员也对欧元区降息预期做出了类似回应。欧洲央行行长拉加德周三表示，欧元区尚未取得对抗通胀的胜利，而荷兰央行行长Klaas Knot当天表示，投资者对欧洲央行降息的预期过于超前。在英国，高于预期的通胀数据同样削弱市场对英国央行早些时候降息的预期，支撑了英镑，英镑兑美元上涨0.18%，至1.2698美元。 “各国央行官员仍对能否在2024年迅速降息表示怀疑，”麦格理(Macquarie)全球外汇和利率策略师Thierry Wizman表示，“我们认为，真正促使央行官员们保持谨慎态度的，是围绕可能出现的新供应冲击的不确定性。” 澳大利亚股市下跌，澳元兑美元上涨0.21%，至0.6565美元。此前，由于数据显示12月份澳大利亚国内就业大幅下降，澳元兑美元盘中一度下滑。大宗商品方面，油价小幅走高，美国原油价格上涨61美分，至每桶73.17美元。布伦特原油上涨41美分，至每桶78.29美元。现货金上涨0.3%，至每盎司2,012美元。
云涌2024-01-18
欧股开盘涨跌不一
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欧股开盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.04%，法国CAC40指数涨0.37%，英国富时100指数跌0.12%，欧洲斯托克50指数涨0.33%。
金融界2024-01-18

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