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再次深度调整，地产ETF(159707)大跌超2%，或与三大因素有关！中金：继续看好地产股未来3-6个月表现

上，继上周广州放松限购后，厦门、西安、武汉、长沙、无锡等地也同步放松限购。政策持续接力，为啥地产行情仍跌跌不休？或与几点因素有关： 1、整体市场重回低迷，成交回归缩量。在上周五大涨之后，今天股市持续低迷，到底是因何缘故？分析人士认为，美债收益率持续高企是一个最重要原因。目前，美国十年期国债收益率已经来到了4.46%的高度，这意味着无风险收益率已经达到了非常高的水平。对应地，权益资产的估值亦会下行。但随着上周中美之间一些向好信号的出现，再加上国内经济数据向好的趋势，以及国庆前后可能出台的利好政策，市场预期或向好。 2、部分房企再暴风险，挫伤行业情绪。因销售情况不如预期，取消原订本周举行的境外债务重组协议，中国恒大周日再公布，目前旗下主要附属公司“恒大地产集团”正在被立案调查，目前情况无法满足新票据的发行资格，意味恒大此前提出的境外债务重组议案或遭滑铁卢。截至收盘，中国恒大跌近22%。天眼查显示，9月22日至23日，恒大地产集团有限公司新增24条被执行人信息，执行标的合计6.3亿余元，执行法院包括广州市黄埔区人民法院、深圳市福田区人民法院等。 3、上月楼市数据探底，政策效果体现在数据具有滞后性。 8月楼市延续探底行情，百强房企累计销售额同比下降10%，单月销售额同比下滑37.6%降幅进一步扩大。不过，随着政策发酵，9月数据或能有所恢复。中指研究院的数据显示，9月11日至15日当周，北京、深圳、广州成交面积环比均上涨，其中深圳环比涨幅最大，达32.49%；广州和北京次之，环比分别上涨28.61%、19.83%。南京、青岛、杭州等二线代表城市整体成交面积环比均上涨，其中杭州环比涨幅达62.26%，南京环比上涨达25.13%。地产后续有多大机会？业内人士表示，一系列房地产最新政策落实，供需两端预期扭转，房地产市场改善可期。从中长期来看，改善性需求前景广阔，未来仍有较大发展空间。中金公司9月25日研报表示，往前看，重点城市限购、限贷方面的需求支持政策仍有望持续落地，政策的累加效应也有助于楼市景气度逐步企稳回升，当前资本市场在基本面复苏方面或仍存在正向预期差。该背景下，继续看好地产股未来3-6个月维度的表现。建议优先布局稳健型标的以把握地产beta向上时的估值修复收益。对于本轮地产链还有多大机会，华鑫证券指出，通过回顾历史行情，地产行情的超额收益多由政策驱动，时间和空间取决于宽松的力度及成效。通常政策底领先于市场底2-4个月，市场底先于销售底2-9个月，超额收益持续时间在6-12个月。放松力度越大，楼市修复越好，地产行情涨幅越明显。资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场16只头部优质房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超8成！同时，指数成份股国企央企含量高，享受“中特估”概念加持。地产ETF（159707）也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。数据来源：沪深交易所。风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-25

深度调整！持续探底！房地产ETF基金(515060)现跌超2%

打响一线城市限购条件松绑第一枪，长沙、武汉、重庆、中山亦放松限购要求，后续其他城市包括一线存在跟进可能。本周新房与二手房成交分别环比升34%、12%，政策改善叠加“金九银十”推盘量加大，短期成交有望延续改善投资建议方面，地产政策组合拳彰显中央托底地产信心与决心。房地产ETF基金（515060）全面布局房地产开发、管理、服务等行业，囊括万科A、保利发展、招商蛇口等龙头地产公司，同时配置优质小盘地产股，兼具弹性，攻守平衡。伴随着板块的持续回调，目前地产板块的估值已极具性价比。房地产ETF基金（515060）所跟踪指数的市净率PB（LF）为0.84，处于破净状态，低估优势突出，有望迎来一轮估值修复行情。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-25

重磅警告！武汉病毒所石正丽：另一场冠状病毒爆发“极有可能”

在中国大陆和香港。在这项研究中，来自武汉病毒学研究所的石正丽团队评估了40种冠状病毒传染给人类的风，并将其中一半评为“高风险”。其中有6种已知能传染人类并致病，也有证据表明，另3种可致病或感染其他动物物种。该研究警告说：“几乎可以肯定的是，未来还会出现新的疾病，而且很有可能再次出现冠状病毒疾病。” 这项研究是基于对病毒特征的分析，包括种群、遗传多样性、宿主物种和人畜共患病(从动物传染给人类的疾病)的任何既往病史。这篇论文于7月份发表在英文期刊《新兴微生物与感染》(Emerging Microbes & Infections)上，但直到本月才在中国社交媒体上引起关注。这可能部分是因为这项研究不是用中文写的，但中国疾病控制和预防中心的一位科学家表示，这也反映出中国突然取消“动态清零”防疫政策后，人们希望摆脱这个话题。该科学家说：“有时在私下交谈中，在与其他公共卫生学者交谈时，我们注意到，中国当局有意无意地淡化新冠疫情，一些城市早已停止发布感染数据。” 这位科学家不愿透露姓名，因为他没有被授权接受媒体采访。此外，石正丽及其团队也找到快速且灵敏的检测工具，可用来主动监测这些高风险病毒。他们同时辨识出病原体的重要宿主，包括蝙蝠和啮齿动物等自然宿主，或骆驼、果子狸、猪或穿山甲等潜在的中间宿主。上述中国疾控中心专家表示，虽然大多数病毒学研究都是深入研究一种特定的病毒，以探究其不同的特性和机制，但这项研究更接近于一本“冠状病毒词典”。他说：“这些研究不被认为具有突破性或技术挑战性，因此在该领域的价值较低，但仍有其重要性。就像我们需要一本蘑菇教科书来避免食用有毒蘑菇一样，有必要为病原体建立这样的工具。” 这位科学家说，一旦掌握了这些知识，将有助于加快在未来公共卫生危机中测试和开发疫苗的过程。鉴于石正丽的研究具有高度敏感性，许多中国病毒学家不愿评论她的最新研究。武汉病毒研究所一直受到一些美国政界人士的怀疑，即新冠病毒起源于该实验室的一次意外泄漏。这一理论极具争议，许多科学家认为，这种疾病更有可能起源于动物(可能是蝙蝠)体内的病毒，然后通过一个身份不明的宿主传染给人类。今年6月公布的美国解密情报文件称，没有证据支持实验室泄密理论，但不能排除这种可能性。

tqttier2023-09-25

慈星股份：公司主营电脑纺织设备

证券之星2023-09-25

李宇嘉：楼市下半场，一个重大信号出现了！

点城市在15-20万套，部分城市（比如武汉、重庆、杭州、青岛等）超过了20万套。注：数据来自各地中介机构统计为什么会产生供给过剩的问题？因为，过去的政策集中在需求端，都是鼓励大家“进场”和“做多”。记得2013年新建商品房销售达到13亿平米时，业内都在说，这就是楼市的顶部了，不可能再高了，但之后的8年，这个量不断刷新天际线，不断惊掉大家的下巴，一直到2021年接近18亿平米的销售规模。为了让18亿平米的数据合理，用城镇化潜力（从40%到发达国家的80%）、用“刚需到换房”，用“刚改到二改”，用二胎三胎，用投资需求等等来解释，甚至还有诸如疫情后每个家庭都要有一套郊区大House的解释。总之，人有多大胆，地有多大产，毕竟泡沫让人挺High的。 02 但事实上，驱动超常规需求的，就是涨价预期。从流通领域中赚钱，这个基因是根深蒂固的，为此掏空六个钱包、违规加杠杆，也在所不惜。本来租房的人，也选择买房；本来只买一套房的，咬咬牙买了两套，甚至以拥有多套房为荣。于是，形成了一波一波的“买房潮”。问题是，当这种预期没有了，或弱化了，不仅需求减少了，前期实现的需求也开始逆转为挂牌卖房。数据来源：《2019年中国城镇居民家庭资产负债情况调查》很简单，过去之所以买房，很多并不是缺房子住，而是“涨价预期”。当一次一次通过需求端刺激（涨价预期），把本该适当回调的楼市拉起来，形成20年的单边上涨，以及顽固的涨价预期，需求超前和透支无以复加。相应地，涨价预期没有了，不得不面临二手房海量挂牌的局面。有人说了，刚需和改善型需求的潜力还很大呀！还有那么多人住在城中村，每年还有1000多万大学毕业生要成家立业，还有很多人想换房，国家也在积极鼓励、满足刚需和改善型需求。需求潜力大，这是事实，但这些需求只是潜力需求，而不是现实需求，或者说不是有效需求。有效需求不足，也就意味着，所谓的过剩是相对的过剩，即相对于支付能力的需求是不足的，相对于支付能力的产能是过剩的。问题是，我们近期的救市政策并没有着眼于如何破解这种相对的过剩，而是继续在需求端鼓励大家“进场”和“做多”，这是政策效果不足的主要原因。鼓励需求端“进场”和“做多”，其另一面就是开发商也在“做多”（三高模式）。当居民端从“做多”、“all in”转向推后买房（一线城市首次买房年龄达到37岁，比年前推后了10岁），提前还贷，不愿意加杠杆买房，挂牌买房等等，这不啻于把高举高打的开发商架在火上。为了救资金链，开发商一定会自发地“降价”来迎合需求。于是，我们看到，这一轮救市政策力度比较大，特别是限购退出、首付降低、利率降到历史最低，但开发商层面却一反过去涨价或惜售姿态，而是“降价抢客”。比如，万科北方某城市公司优惠叠加后“10%首付+住宅契税补贴1%+3.7%超低利率”，外加案场折扣、免三年物业费、2万定金翻倍和3万家电礼包。比如，针对“以旧换新”购买保利新盘的客户，保利某城市公司补贴5%的旧房卖房款，或返还过往5年的租房费用。如果连万科、保利这种以高品质著称的企业，都开始要降价促销了，可见市场供需“错配”之严重。事实上，从2021年下半年开始，房价就开始下跌了，而各地一直在努力地维持“房价稳定”，比如直到今年上半年，还有很多城市发布“限跌令”。但进入下半年，我们发现，“限跌令”撑不下去了，即便8月底认房不认贷、限购退出、降低房贷利率等等大招都来了，但并未改变降价促销的营销基调。之前，我们一直认为，居民“买涨不买跌”，但这一次我们发现，只要“价格真降”，就一定能释放出买房的需求。 03 可以讲，当刚需和换房需求主导的时候，“没有卖不出去的房子，只有卖不出去的价格”。这背后是一个非常令人唏嘘的事实，那就是太多的刚需人群，他们想在城市拥有一套房。唯有此，他们才觉得自己及家庭融入了城市，才会感觉踏实。但房价太高了，他们探不上。只要价格降到位，他们就一定会去买房！所以，我们看到，很多城市外围房价下跌30%，甚至腰斩。这既是公共服务、产业就业没有落地之后的“价值回归”或泡沫释放，也是顺应需求端的必要结果。房地产进入下半场了，供需已经平衡了，甚至过剩了，但依旧是支柱产业，政策上还非常重视，还要挖掘空间。因此，旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。遵循大宗消费区域渗透的逻辑，比如80-90年代的新老三大件，本世纪以来的汽车，一开始只是少数富人能消费得起，但我们要拉动消费、要促进内需，那接下来的消费群体，就是中产人群，要让这部分消费得起，那就得降价。于是，大家看到，电话、家用电器以及现在的汽车，价格都开始降了，且相比最初的消费群体，其价格普遍“腰斩”。不然，根本无法从上一层消费下沉到下一层。现在，房地产就到了这一阶段了。金字塔尖的富人、塔腰的中产，都已上车了，但最广大人群的塔基还未下沉到。一定会下沉！因为，房地产实在太重要了！一方面，政策老生常谈的是，房地产产业链长、涉及面广、带动作用强，在稳住宏观经济大盘，稳信心、保民生、促发展等多个方面，都有举足轻重、牵一发动全身的不可替代的作用；另一方面，房地产风险和泡沫要实现软着陆，前提就是要保持一定的规模。要保持这个规模，基本的路径就是“消费下沉”，房价也自然会下跌。所以，我们看到，现在各地都不再强调“限跌令”了，比如近期珠海、惠州等地开发商5折卖房，地方政府称，这是“合理的市场行为”。言下之意，降价可以超过15%，只要再次申请备案即可。还有很多城市提出，开发企业团购优惠价格不计入商品房备案价格跌幅比例范围。中国的城市化路径和西方不同，那就是房地产为载体的公共服务供给方式，购置不动产就拥有了分享本地公共服务的权力（西方则是缴税）。我们推动共同富裕，必然是公共服务均等化的过程，另一面也就是以购置不动产来给公共服务买单，从而达到一举两得的目的。从构建内需社会的角度来看，最大的缺口就是3-4亿的新市民、外来人口基本游离于城市化的内需架构之外。未来，就是要补上这个缺口，房地产也将继续扮演城市化载体的角色。正在推进的新一轮城中村改造，就是在探索新的房地产发展模式。在房地产的下半场，必然会将新市民、外来人口引入到彻底的城市化过程中，而房价软着陆之旅，也已经开启了。

金融界2023-09-25

Mysteel：建筑原材料周报（9.18-9.22）

段且需求持续改善。 9月19日，无锡、武汉最新发布消息取消限购，9月1日-19日，已有沈阳、南京、大连、兰州、青岛、济南、福州、郑州、合肥、无锡、武汉11个城市全面取消限购；目前北京、上海、广州、深圳等城市依旧存在限购。 9月20日，上海市统计局发布1-8月上海市房地产开发、经营基本情况。1-8月，上海市房地产开发投资比去年同期增长29.8%。商品房新开工面积1398.62万平方米，下降4.2%。 9月20日，财政部国库司司长李先忠在新闻发布会上表示，1-8月各地发行用于项目建设等专项债券2.95万亿元，完成全年新增专项债券限额的77.5%，比序时进度快10.8个百分点。债券资金累计支持专项债券项目约2万个，主要用于市政建设和产业园区基础设施、社会事业、交通基础设施、保障性安居工程、农林水利等重点建设领域。 9月21日，雄安新区举行2023年四季度重点项目集中开工活动，此次集中开工项目共58个，包括疏解项目、重大产业项目、重大水利防洪项目、民生项目等，总投资593亿元，年内计划完成投资203亿元。如需建筑材料周报详细版，欢迎各位行业伙伴随时联系或添加我们的企业微信。感谢阅读！

我的钢铁网2023-09-25

销声匿迹大半年后，“核酸大王”张核子现大动作，杀入预制菜赛道，这次又闻到了钱的味道？

机，杀入预制菜行业。今年5月22日，武汉核子农业科技有限公司成立。该公司由深圳市核子基因科技有限公司百分百控股，而深圳市核子基因的实际控制人正是张核子。 8月7日，武汉核子农业科技申请注册了一则名为“九谷益圣”的商标，分类为“方便食品”，商品主要包括方便米饭、米粉、由米制成的冻干食品、以谷物为主的零食小吃、食物制作用生米糊、食用芳香剂等。而其中方便米饭、冻干食品等产品正属于预制菜的范畴，目前，商标仍处于等待实质审查阶段。预制菜行业迎“黑暗时刻” 不过，一向嗅觉灵敏的张核子这次转型时机正趟到了预制菜行业的“黑暗时刻”。据媒体报道，今年秋季学期开学后，江西赣州蓉江新区多名家长反映，由赣州睿宗中央厨房统一配送的学生餐，出现了送餐不及时、饭菜不合口味等问题，且有可能是预制菜。而多地中小学、幼儿园采用都多中央厨房配餐模式，不少家长担心学校的统一配餐中含有预制菜，长期食用会对孩子的健康不利，目前焦虑情绪在学生家长中蔓延。抵制“预制菜进校园”情绪在不断发酵。而学生家长的担心与顾虑并不是没有道理。由于预制菜行业门槛较低，再加上中国尚未出台统一的国家标准，整个行业尚处于鱼龙混杂的状态，部分个体工商户和作坊式的加工生产模式，没有形成较为完备的商业经营模式，产品单一，无法保证产品质量及食品安全，部分预制菜不够新鲜，保质期长达一年之久。有食品行业专家提到“对预制菜抵触的主要原因，是认为里面科技太多，预制菜要标注所有的成分，包括酱料里的，成分表看上去有很多添加剂，而现做的菜就看不到（成分标注）。另外不是所有菜品都适合做口感、价格被认可的预制菜。” 近两年，在疫情等因素催化下，国内预制菜产业发展迅速。数据显示，2022年中国预制菜市场规模为4196亿元，预计2023年将达5100亿元，2026年将升至万亿元级别。同时，预制菜也逐步打开校园市场。公开资料显示，上文中的赣州睿宗企业管理有限公司成立于2023年5月16日，注册资本2000万元，许昌市睿宗企业管理服务有限公司持股85%，赣州蓉江新区锦润餐饮服务有限公司持股15%。而赣州蓉江新区锦润餐饮服务有限公司则由赣州蓉江新区管理委员会实际控制。据悉，赣州睿宗中央厨房项目总投资1亿元，日生产能力可达6万份，截至8月28日，已与赣州蓉江新区25所学校达成配送意向。为何张核子进军预制菜？为何张核子进军预制菜，这或许能从A股相关上市公司的业绩中找到答案。据Wind数据显示，A股预制菜板块共有31家上市公司，总市值约为5600亿元。根据上半年财报来看，预制菜企业业绩增速十分亮眼。以预制菜龙头企业安井食品为例，公司上半年实现营业收入约68.94亿元，同比增长30.7%；归母净利润约7.35亿元，同比增长62.14%。目前，预制菜已经成为安井食品的第一大业务，在总营收中的占比超过了3成。从财报数据来看，预制菜业务实现营收21.99亿元，同比增长58.19%。或许，张核子从中闻到了钱的味道。旗下的核酸实验室的违规操作历历在目至于张核子在预制菜赛道上能走多远，还尚未可知。但是互联网对于“核酸大王”张核子旗下的核酸实验室的违规操作是有记忆的。 2020年4月14日，济南华曦医学检验有限公司因未将感染性医疗废物置于专用包装物内，被警告罚款。次年1月，济南华曦又被曝谎报核酸检测结果。在尚未对送检样本进行检测时，相关业务员就已谎报检测结果全部为阴性，公司因此被责令暂停核酸检测业务。 2022年6月，深圳核子华曦医学检验实验室又被曝违规操作，核酸检测报告审核人与实际审核人不符，被处罚款3500元。此外，同年8月，长沙核子华曦医学检验有限公司因使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作，被长沙市卫健委处罚2万元。 2022年11月25日，兰州市卫健委一则通报，揭露兰州核子华曦实验室（下称“核子华曦”）的错误操作，并点燃了全国严查“核酸造假”的导火索。

金融界2023-09-24

欢乐家(300997.SZ)全资子公司拟进行固定资产投资项目

告，全资子公司湖北欢乐家、湛江欢乐家和武汉欢乐家拟进行固定资产投资项目，总投资金额不超过1.05亿元，用于购买生产相关设备以及部分生产车间及生产线的改建扩建。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-22

盘点茶颜悦色商业版图茶颜悦色多次因排队遭吐槽顾客吐槽茶颜悦色点餐方式像智商税#

限公司、南京茶悦你我餐饮管理有限公司、武汉茶悦你我餐饮管理有限公司等12家公司股权，分布在湖南、重庆、湖北、江苏四地。值得一提的是，上述四地的公司还成立了多家门店，其中，仅长沙茶悦你我餐饮管理有限公司就成立了550余家。目前，通过直接或间接控股，湖南茶悦文化产业发展集团有限公司拥有超760家公司的实际控制权。

金融界2023-09-22

湖北：到2025年完成12英寸基础硅光流片工艺开发形成国际领先的硅光晶圆代工和生产制造能力

谷”建设行动计划的通知。计划提出：支持武汉新芯、国家信息光电子创新中心、九峰山实验室、江城实验室等单位建设国内首个12英寸商用硅光芯片创新平台，构建国内领先、国际一流的硅光芯片供应能力并实现硅光产品上量生产，同步加快硅基化合物异质集成能力应用，建立该领域世界领先的技术体系。2024年底前完成硅光工艺平台通线和工艺设计套件（PDK）开发。到2025年，完成12英寸基础硅光流片工艺开发，形成国际领先的硅光晶圆代工和生产制造能力。到2030年，打造12英寸硅基光电融合工艺线，建成全球前三的硅光芯片特色工艺线，器件性能达到国际领先，形成广泛的光电子芯片加工能力。

金融界2023-09-22

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