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中信海直收盘上涨1.76%，滚动市盈率59.04倍，总市值183.55亿元

%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的比值）达到59.04倍，创87天以来新低，总市值183.55亿元。从行业市盈率排名来看，公司所处的航空机场行业市盈率平均49.10倍，行业中值30.85倍，中信海直排名第12位。资金流向方面，8月5日，中信海直主力资金净流出1999.82万元，近5日总体呈流入状态，5日共流入13273.66万元。中信海洋直升机股份有限公司的主营业务是海上石油、应急救援、陆上通航、通航维修、引航风电、低空经济。公司的主要产品是通航运输、通航维修。报告期内公司持续安全开展作业，累计飞行时间超50000小时，同时创造了享誉国际同行业的优秀安全记录；最早在国内通航业推行并实施安全管理体系（SMS），同时制定了符合国际民航标准的健康安全环保（HSE）方案；通过投入合作开发健康监控、远程无人塔台、飞行品质监控系统等系统及设备，全面提高飞行运行的安全保障和服务质量；多次获得中国民航通用航空最高荣誉奖项“金鸥杯”，连续多年获得民航安全责任优胜单位、安全飞行先进单位称号，飞行机组大部分成员分别获得民航局认定功勋奖章、金质奖章、银质奖章及铜质奖章。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入4.96亿元，同比8.37%；净利润9121.13万元，同比9.18%，销售毛利率21.85%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 8 中信海直 59.04 60.53 3.39 183.55亿行业平均 49.10 44.82 5.40 506.29亿行业中值 30.85 33.37 2.95 449.01亿 1 厦门空港 14.25 14.34 1.35 61.83亿 2 白云机场 21.65 24.18 1.20 223.89亿 3 春秋航空 24.01 22.61 2.89 513.92亿 4 深圳机场 28.92 33.37 1.28 147.86亿 5 吉祥航空 30.85 29.86 3.13 273.00亿 6 华夏航空 33.40 40.55 3.16 108.65亿 7 上海机场 38.93 41.61 1.91 804.77亿 9 海南机场 131.99 97.93 1.89 449.01亿

金融界08-05 16:18

深圳机场收盘上涨1.12%，滚动市盈率28.92倍，总市值147.86亿元

%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的比值）达到28.92倍，总市值147.86亿元。从行业市盈率排名来看，公司所处的航空机场行业市盈率平均49.10倍，行业中值30.85倍，深圳机场排名第8位。资金流向方面，8月5日，深圳机场主力资金净流出570.20万元，近5日总体呈流出状态，5日共流出1923.81万元。深圳市机场股份有限公司的主营业务是航空主业以及航空主业延伸出的非航空业务。公司的主要产品是航空及相关服务。2024年深圳机场获ACI机场服务质量测评全球并列第1，入选ACI总干事“卓越机场服务质量名册”；顺利通过SKYTRAX复审，再次延续全球最高等级“五星机场”认证，荣获2024年SKYTRAX“5000-6000万量级最佳机场”、“中国区最佳机场”、“中国区最佳机场员工”三项荣誉；连续8年获得CAPSE“最佳机场”，同时获评“质量提升先锋奖”“民航创新先锋奖”；连续4年在CAPSE机场服务测评中保持全国前2；获评《中国民航》天选2024年度航旅榜单“年度企业社会责任品牌”奖。深圳机场行业认可度、旅客满意度、品牌美誉度、全球知名度全面提升。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入12.55亿元，同比11.20%；净利润1.63亿元，同比72.20%，销售毛利率24.50%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 4 深圳机场 28.92 33.37 1.28 147.86亿行业平均 49.10 44.82 5.40 506.29亿行业中值 30.85 33.37 2.95 449.01亿 1 厦门空港 14.25 14.34 1.35 61.83亿 2 白云机场 21.65 24.18 1.20 223.89亿 3 春秋航空 24.01 22.61 2.89 513.92亿 5 吉祥航空 30.85 29.86 3.13 273.00亿 6 华夏航空 33.40 40.55 3.16 108.65亿 7 上海机场 38.93 41.61 1.91 804.77亿 8 中信海直 59.04 60.53 3.39 183.55亿 9 海南机场 131.99 97.93 1.89 449.01亿

金融界08-05 16:17

券商今日金股：7份研报力推一股（名单）

3.08/19.31/24.27亿元，每股收益为0.55/0.81/1.02元，对应市盈率22/15/12倍。基于公司良好的发展预期，维持“推荐”评级。除了上述个股外，还有太湖雪、萤石网络、顺络电子、巨星科技、禾盛新材、中国稀土、禾信仪器等多股备受券商关注，近一月获多家券商关注。需要指出的是，券商给予“评级”并不绝对预示着股价的上涨，“增持”或“买入”与否，其实都是机构对于股票的“一家之谈”。因此，券商金股在大多数程度上仅是用作投资参考意义的，投资者切不可盲目买入。

证券之星08-05 15:57

美股板块策略：宏观视角下的科技股前景

日公布的第二季度财报尤为亮眼，其营收和每股收益（EPS）不仅均超过市场此前的预期，公司还宣布将在2025年大幅提升资本投入。在这一系列利好消息的推动下，纳斯达克指数创下了新的历史高点。展望未来，在贸易战态势渐缓、经济依旧展现韧性、美联储开启降息周期的大环境下，美股大盘预计仍会保持上涨趋势。板块层面，我们对美股科技股持看好态度，认为该板块在未来12个月内有望跑赢大盘。下文将对科技板块中各子板块的发展前景展开详细剖析。图1：各板块表现，截止到8月3日（%，一年）来源：路孚特，TradingKey *相关资讯请参考2025年7月29日发布的《如何评价欧美关税协议？欧洲企业“万幸”，欧盟内部“被打一记耳光”》 2.子板块一：软件 2.1 基本面驱动软件子板块受到基本面和AI的两方面驱动。2025年4月关税冲突的缓和为市场增添了助力，在此影响下，美股软件板块在上半年保持了稳健发展态势。以具体企业为例，CrowdStrike 和ServiceNow 预计其三季度收入将持续高速增长。要是宏观预期能持续保持稳健，企业IT支出在下半年的增长有望接近10%，这将推动微软、Salesforce 等企业的需求上升。 2.2 AI驱动从当前AI Agent的推进进度来看，AI对美股软件企业的财务贡献预计将从2025年下半年开始逐步显现，并在2026年更加突出。比如，Adobe 凭借AI驱动的Creative Cloud订阅收入，以及 Datadog 通过AI优化云监控所获得的收入，都有望在今年下半年出现大幅增长。企业IT支出的回暖、AI的实际落地应用以及降息周期的开启，将共同带动整个板块的表现。美股软件板块很可能会成为2025年下半年确定性最高的投资领域。在子板块中，应用软件预计在三季报发布后会迎来明显的投资机会，像 Salesforce 和Workday 就将受益于企业的数字化需求。在基础软件领域，微软和Oracle 凭借其云基础设施和数据库服务，具备较强的竞争力。而在信息安全领域，由于网络威胁不断增加，CrowdStrike 和Palo Alto Networks 预计会持续成为市场关注的热点。 3.子板块二：半导体和硬件 2025年以来，美股半导体和硬件股的走势主要受到几大核心因素影响，包括关税带来的作用、宏观层面的预期、AI算法的发展以及英伟达供应链的推进情况等。投资方面的机遇，则主要集中在AI领域的高增长以及传统板块的周期性复苏这两个方向。 3.1 AI领域的高增长在AI高增长背景下，以GPU相关领域为例，此前市场沿着AI— 从软件及数据到应用（如Palantir Technologies）— 的路径轮动；而在经历DeepSeek引发的震荡后，整个产业反而更深入地推进到新阶段，市场也从应用转回到硬件（如英伟达）行情，形成新的循环，市场热度更加高涨。此外，我们预测，2025年全球AI服务器市场将大规模增长，这会对半导体的需求起到明显的拉动作用。英伟达下游机架组装良率的提高，让供应链效率得到了优化，同时AI ASIC的出货量也在快速上升，这成为了中期投资机会的主要来源。这一发展趋势对以下几个环节有利好作用： · ASIC芯片：像 AMD推出的MI300系列AI芯片，预计在2025年下半年能实现显著的收入增长。同时，AMD周期性的CPU业务同样出现了利好态势。 · HBM芯片：作为抗周期的HBM芯片，美光科技会从HBM3的需求中获益。 · AI网络设备：思科凭借经过AI优化的网络解决方案，市场份额在不断扩大。 · 先进制程代工：台积电的CoWoS封装产能有望在今年实现翻倍。 · 服务器ODM：广达电脑作为英伟达的主要合作伙伴，将因AI服务器订单的增加而受益。 3.2传统板块的周期性复苏从2025年第一季度开始，全球半导体库存逐渐回归正常水平。由于新增产能有限，且预防性囤货行为有所增加，使得第二季度以来存储芯片的供需关系持续紧张，价格出现上涨。预计这一轮价格上涨周期至少会持续到第三季度。以美光科技为例，其DRAM和NAND芯片价格上涨，2025年的收入有望大幅增长。在经历了过去两年的库存去化后，全球AI芯片已经触底反弹。如果第四季度消费电子需求出现回暖，或者三星的HBM4认证取得进展，相关个股将获得进一步的利好。总的来说，AI领域的高增长和传统板块的周期性复苏，为2025年下半年半导体和硬件板块带来了投资机会。建议关注英伟达、台积电、美光科技、AMD、思科、德州仪器和高通这些企业，但同时也需要留意关税政策和供应链瓶颈可能带来的风险。 4.子板块三：互联网服务 2025年以来，关税政策、宏观预期、英伟达供应链动态以及新兴业务的发展，成了左右美股电商、云服务及相关板块股价走向的关键因素，投资机遇主要集中在电商与在线广告的复苏、云服务的增长以及新兴业务领域。 4.1 电商与在线广告的复苏因关税引发的波动，2025年4月美股电商及在线广告子板块出现短暂下滑，像亚马逊和Meta的股价就曾大幅下跌。不过从5月开始，市场迅速回暖，亚马逊第二季度的电商收入和Meta的广告收入都有了显著增长。第三季度之后，宏观预期的好转，再加上积极的财政政策和宽松的货币政策，将成为主要推动力量，这对亚马逊、Meta和Alphabet等龙头企业来说是利好消息。 4.2 云服务的增长英伟达供应链状况的改善，尤其是美国本土芯片生产能力的提升，让北美云巨头如微软和亚马逊的AWS 所面临的算力限制逐渐得到缓解。再加上宏观预期稳定后企业IT预算的释放，北美云平台的收入增速有望在下半年明显回升。比如，预计微软Azure和亚马逊AWS第四季度的收入同比增长率将达到20%-30%。另外，谷歌云凭借AI优化服务，市场份额在不断扩大。 4.3 新兴业务领域 2025年以来，Robotaxi的发展速度明显加快，核心算法技术和产业政策监管都取得了积极进展。2025年第二季度，特斯拉Robotaxi 的测试里程大幅增加，谷歌子公司Waymo已在加州获得全自动驾驶许可。Robotaxi成熟运营后，有望将网约车的运力成本降低50%以上，从而刺激共享出行市场规模的扩大。这对Uber 等平台型厂商持续构成利好。 2025年，美股电商、云服务及新兴业务板块受到关税、宏观预期和技术进步的推动，投资机会十分突出。建议关注Alphabet、Meta、亚马逊和Uber。 5.子板块四：加密领域稳定币 5.1美国政府对稳定币支持的目的美国政府对稳定币给予支持，其核心目的可归纳为三点：一是稳固美元的全球地位，二是拉动美国国债的市场需求，三是提升在加密货币领域的主导话语权。具体而言，在当下全球“去美元化” 趋势逐渐显现的背景下，多数稳定币都与美元维持着挂钩关系，这显然能为美元的地位提供有力支撑；在稳定币的储备资产构成中，美国短期国债占据了很大比例，根据贝深特的预测，到2028年稳定币的市场规模将扩大8倍，届时对短期美债的需求量会超过1万亿美元，这将对美债需求起到显著的刺激作用；除此之外，加密货币的市场需求正持续上升，相关的技术理念也在不断发展革新，美国政府选择对加密货币采取接纳并规范的态度，正是为了在加密货币这一新兴领域站稳阵脚，避免全球储备货币的地位被其他主体取代，从而进一步强化自身在加密领域的话语权。 5.2《天才法案》特朗普在加密货币领域动作频频。1月，他牵头推出了《加强美国在数字金融技术领域的领导地位》法案；到了3月，又将政府此前收缴的比特币纳入美国战略加密储备体系。而在稳定币市场引发重大震荡的，当属《天才法案》。该法案将给美股相关板块及个股带来长久影响。具体来看，Circle 等合规稳定币发行商凭借透明度方面的优势获得资本青睐，上市后股价出现大幅上扬；与之类似，Coinbase 等交易所因稳定币交易量的猛增，股价也迎来明显上涨。虽然这两只股票在大幅上涨后，短期内或许会进入盘整阶段，甚至出现回调走势，但只要稳定币规模能按预期保持高速增长，从中长期角度而言，仍会对Circle和Coinbase形成利好支撑。伴随稳定币的持续快速发展，除了Circle和Coinbase，其他相关联的股票也值得关注，例如Paypal、Robinhood等。立刻体验原文链接

TradingKey08-05 11:08

首破10亿美元！“AI应用神话”Palantir Q2营收暴增48%，上调全年指引

9.4亿美元，同比暴增48%；调整后的每股收益为16美分，超出预期的14美分。 Palantir的单季营收首次突破10亿美元，而分析师们则预计要到今年第四季度才能达到这一水平。 Palantir在美国的收入同比增长68%，达到7.33亿美元，而美国商业收入比去年增长近一倍，达到3.06亿美元。长期以来，Palantir一直是美国政府的重要合作伙伴，与美国军方、乌克兰等盟国的军方以及新兴的国防科技初创公司都有合作。受益于美国政府的效率提升运动，Palantir来自美国政府的收入同比增长53%，达到4.26亿美元，占总营收的比例超42%。上周，美国陆军表示，未来十年内可能向Palantir来购买价值高达100亿美元的服务。二季度，Palantir完成了66笔金额超500万美元的交易，以及42笔金额超1000万美元的交易，合同总价值同比增长140%，达到22.7亿美元。同时，Palantir还上调了全年业绩预期，预计全年营收将再创历史新高在41.42亿美元-41.5亿美元，高于此前预期的38.9亿美元-39亿美元，分析师的平均预期为39亿美元。谈到业绩的暴增，Palantir的首席执行官Alex Karp表示：“不可否认，现在怀疑者少了，他们已经被削弱，并被迫屈服了。” 他还表示，人工智能的突破推动了Palantir的增长。Palantir计划成为“未来占主导地位的软件公司”，“市场现在正在意识到这一现实”。 Karp同时提到了大语言模型（LLM）及其所需芯片的开发： “这是一个陡峭而向上的攀登——这一上升反映了语言模型的出现、为其提供动力所需的芯片以及我们的软件基础设施显著融合，这使组织能够将AI的力量与现实世界中的物体和关系联系起来。” 此外，Karp透露：“我们计划在减少员工数量的同时增加营收，这是一场疯狂而高效的革命。我们的目标是实现10倍营收，并拥有3600名员工，现在有4100名员工。” 股价狂飙在本轮AI大潮中，Palantir股价自去年6月以来一路走高，累计涨幅超641%。最新，Palantir的市值一举突破3790亿美元，超过Salesforce、IBM和思科，跻身美国市值最高的20家公司之列。不过，大涨过后，Palantir的估值并不便宜。根据FactSet的数据，Palantir目前的预期市盈率为276倍。对比来看，特斯拉是20家公司中唯一一家市盈率达到三位数的公司，市盈率为177倍。 Third Bridge分析师Jordan Berger表示，Palantir在美国商业业务的“优异表现”是需求强劲的关键指标，尤其是对其AI产品的需求。 Jordan Berger指出：“我们不断听到专家们的意见，在喧嚣、拥挤且炒作不断的市场中，Palantir在AI技术商业化保持着独特的市场定位，其二季度的业绩进一步证实了这种观点。” D.A. Davidson分析师Gil Luria表示，“他们在商业和政府两方面都取得了进展”，他对该股的评级为“中性”。

格隆汇08-05 08:48

24小时环球政经要闻全览 | 8月5日

超过分析师预期的9.39亿美元；调整后每股收益为16美分，超过预期的14美分。 Palantir表示，美国市场的增长尤为强劲，销售额飙升68%，达到7.33亿美元。 Palantir还将全年营收预期上调至41.4亿美元-41.5亿美元，超过预期的39.1亿美元。 Third Bridge分析师Jordan Berger表示，Palantir美国商业业务的“优异表现”是需求强劲的关键指标，尤其是对其AI产品的需求。 ChatGPT周活跃用户将达7亿较去年增长4倍 OpenAI周一宣布，ChatGPT本周的周活跃用户数将达到7亿，较3月的5亿有所增长，这标志着其用户量同比激增逾4倍。 OpenAI表示，这一数据涵盖了ChatGPT的所有人工智能产品，包括免费版、Plus Pro版、企业版、团队版和教育版，同时每日用户消息量已突破30亿条。与去年同期2.5倍的同比增长率相比，当前增长速度还在加快。 OpenAI旗下ChatGPT的付费商业用户已从6月的300万增至500万，年度经常性收入现已从6月的100亿美元增至130亿美元，有望在年底前突破200亿美元。惠誉因需求挑战下调英特尔信用评级据路透，惠誉周一发布报告称，将英特尔的信用评级下调一级至BBB，并将评级展望定为负面。惠誉认为，英特尔在维持其产品需求方面面临更大挑战，来自竞争对手恩智浦半导体、博通公司和超威半导体等同行的竞争日益激烈。惠誉分析师写道，“英特尔的信用指标依然疲软，需要更强劲的终端市场、成功的产品升级，以及未来12-14个月内净债务的削减”，才能恢复其近期的评级。惠誉补充称，尽管英特尔的市场地位优于其他评级相似的同行，但其财务结构相对较弱，面临“更高的执行风险”。

格隆汇08-05 08:00

惠同新材(833751.BJ)：2025年中报净利润为2380.89万元、同比较去年同期上涨27.58%

ROE增加1.10个百分点。公司摊薄每股收益为0.27元，较去年同报告期摊薄每股收益增加0.05元，同比较去年同期上涨22.73%。公司最新总资产周转率为0.27次，较去年同期总资产周转率增加0.02次，同比较去年同期上涨6.52%。最新存货周转率为0.81次，较去年同期存货周转率增加0.05次，实现3年连续上涨，同比较去年同期上涨6.15%。公司股东户数为4535户，前十大股东持股数量为4372.66万股，占总股本比例为50.39%，前十大股东持股情况如下：以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-05 06:08

芯联集成(688469.SH)：2025年中报净利润为-1.70亿元，同比亏损减少

ROE增加2.55个百分点。公司摊薄每股收益为-0.02元，较去年同报告期摊薄每股收益增加0.05元，实现2年连续上涨。公司最新总资产周转率为0.10次，较去年同期总资产周转率增加0.02次，实现2年连续上涨，同比较去年同期上涨21.86%。最新存货周转率为1.48次。公司股东户数为13.93万户，前十大股东持股数量为34.46亿股，占总股本比例为48.75%，前十大股东持股情况如下：以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-05 06:08

立新能源(001258.SZ)：2025年中报净利润为895.17万元、同比较去年同期下降90.17%

ROE减少2.77个百分点。公司摊薄每股收益为0.01元，较去年同报告期摊薄每股收益减少0.09元，同比较去年同期下降90.00%。公司最新总资产周转率为0.03次，较去年同期总资产周转率减少0.02次，同比较去年同期下降40.27%。最新存货周转率为834.43次。公司股东户数为5.90万户，前十大股东持股数量为6.76亿股，占总股本比例为72.39%，前十大股东持股情况如下：以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-05 06:08

韶能股份(000601.SZ)：2025年中报净利润为9590.30万元、同比较去年同期下降42.43%

ROE减少1.40个百分点。公司摊薄每股收益为0.09元，较去年同报告期摊薄每股收益减少0.06元，同比较去年同期下降41.18%。公司最新总资产周转率为0.18次，较去年同期总资产周转率增加0.01次，实现3年连续上涨，同比较去年同期上涨7.42%。最新存货周转率为2.87次，较去年同期存货周转率减少0.29次，同比较去年同期下降9.25%。公司股东户数为7.95万户，前十大股东持股数量为4.31亿股，占总股本比例为39.85%，前十大股东持股情况如下：以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-05 06:07

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