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DeepSeek热潮叠加消费复苏，港股消费股或迎上涨行情，港股消费ETF(513230)上涨2.30%
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690)、小米集团-W(01810)、比亚迪股份(01211)、创科实业(00669)、理想汽车-W(02015)、百胜中国(09987)、快手-W(01024)、安踏体育(02020)，前十大权重股合计占比74.3%。港股消费ETF(513230)，场外联接(华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A：017832；华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C：017833)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-10 10:36
港股周报：DeepSeek打破美国算力封锁，中国资产迎来大爆发！
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： $小米集团-W(01810)$ $比亚迪股份(01211)$ $地平线机器人-W(09660)$ $小鹏汽车-W(09868)$ $中芯国际(00981)$
老虎证券02-08 10:57
中证港股通消费主题指数上涨2.46%，前十大权重包含理想汽车-W等
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6%）、小米集团-W（12.72%）、比亚迪股份（6.21%）、创科实业（3.21%）、理想汽车-W（2.62%）、百胜中国（2.49%）、快手-W（2.4%）、小鹏汽车-W（2.23%）。从中证港股通消费主题指数持仓的市场板块来看，香港证券交易所占比100.00%。从中证港股通消费主题指数持仓样本的行业来看，可选消费占比61.64%、通信服务占比18.23%、信息技术占比12.72%、主要消费占比7.42%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当港股通证券范围发生变动导致样本不再满足互联互通资格时，指数将相应调整。跟踪港股通消费的公募基金包括：鹏华中证港股通消费主题联接A、鹏华中证港股通消费主题联接C、易方达中证港股通消费主题联接A、易方达中证港股通消费主题联接C、易方达中证港股通消费主题ETF、鹏华中证港股通消费主题ETF。
金融界02-07 21:20
太猛了！算力又不够了
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同步发力，吉利汽车涨近9%，理想汽车、比亚迪股份、长城汽车等均有明显涨幅。昨日，比亚迪宣布，将于2月10日19:30在深圳总部召开智能化战略发布会。发布会将重点推介“天神之眼”高阶智驾系统，基于全球首个整车厂自研车载计算平台与BOS操作系统，实现端到端全栈自研突破。比亚迪提出，希望通过比亚迪“天神之眼”系统，让每一个人都能畅享高阶智驾。分析认为，智能化正逐渐成为汽车产业竞争关键，类比2010年智能手机高速发展起点，2025年高阶智能驾驶有望进入高速发展期。伴随软硬件算法成熟、硬件方案降本、消费者认知度提升、车企竞争加剧等，预计未来两年高阶智驾将在国内10万—20万车型中快速普及。如此一来，智能驾驶相关产业链也将因此有望持续受益。如域控制器、智驾芯片、摄像头模组、车载光学镜头、激光雷达、高速连接器等相关公司将明显受益。重点覆盖这些领域核心龙头的智能汽车ETF(515250)今日继续上涨2.2%，近18个交易日涨23.92%，节后实现三连阳，明显跑赢大市，说明逻辑得到投资者认可，近期资金也在净流入智能汽车ETF(515250)，其最新规模6.37亿元，居可比基金首位。而智驾作为AI算法落地的核心应用场景，算力消耗也将随着“智驾平权”的实现成倍增长。算力投入增加，看的是应用场景的需求增长，一方面像DeepSeek的破局打开了推理侧的算力需求空间，另一方面智能驾驶在低价车上加速渗透，使用频率越来越高。因此长期来看，总体算力需求空间依旧很大。 02 万亿市场空间加速打开得益于DeepSeek的横空出世，还有阿里的Qwen2.5-Max模型、以及之前的字节跳动豆包大模型等大量不逊色于国外巨头的中国AI大模型的涌现，AI产业链从上游的硬件和中游的算法、数据资源，到下游应用和商业化场景的全链路都将能因此带来极具想象力的市场空间。可以预计，这其中的主题行情，还会持续很长时间。并且这一次，将不再如之前经常出现的“空有概念，没有业绩”的凭空炒作，而是实打实能带来科技变革、并形成庞大且真实的增量市场空间，进而支撑这些概念的长期上涨。因为毫无疑问，全球AI大竞赛的超级浪潮，现在已经全面开启，由此带来的增量红利，远超目前我们所能想象。这其中，上中游的以算力为代表的AI基础设施，必将是收益最大且最确定的核心方向之一。因为算力、算法（如AI模型），以及数据，是构成AI的最根本三大要素。根据沙利文《2024中国智能算力白皮书》数据，人工智能产业，作为数字经济生态中的技术推进器和创新加速器，受到全球企业的高度重视和持续性的技术资金加码，预计到2028年，全球人工智能市场的技术投资总将超过6000亿美元。我们也可以从当前全球各大科技巨头的资本投入规模可以窥见一二： Meta：计划2025年资本投入600-650亿美元，用于推动人工智能战略；微软：计划在截至6月30日的2025财年，预计投入超800亿美元用于AI基础设施；谷歌：预计2025年将在资本支出方面投入750亿美元；亚马逊：计划将2025年的资本支出从去年的约830亿美元提高到1000亿美元。单单是这几家，一年的资本投入就高达3200亿美元（合计超2万亿人民币），并且它们的业绩指引显示后续每年的资本开支都会持续走高。还有包括上月备受关注的5000亿美元“星门计划”，等等。国内方面，华为2024 年前三季度研发投入达到1274.12亿元（Wind数据），在人工智能等核心技术领域持续发力，机器学习和深度学习等AI技术是研发投入的重点方向。字节跳动计划2025年资本开支将增至1600亿元，其中900亿元用于算力采购，700亿元用于IDC基建及网络设备，旨在构建自主可控的数据中心集群。还有腾讯、阿里、百度等国内互联网巨头也一直都在持续超大规模投入AI领域的深度研发。2024年前三季度，这三家公司的总资本开支达867.21亿元，同比增长119.80%，主要用于数据中心服务器等算力基础设施的采购。据IDC和浪潮信息发布的《2023-2024年中国人工智能计算能力发展评估报告》，预计到2027年通用算力规模将达到117.3EFLOPS，智能算力规模达1117.4EFLOPS；2022-2027年期间，预计中国智能算力规模年复合增长率达33.9%，同期通用算力规模年复合增长率为16.6%。据中商产业研究院预测，2023年中国云计算市场规模达6165亿元，同比增长35.5%，大幅高于全球增速，预计到2024年，云计算市场规模将达8378亿元，同比增长35.9%。在同时，算力产业作为高技术门槛且资本投入巨大的产业，多年来已经形成了较为稳定的市场格局，如今算力产业开始得益于与全球AI浪潮的大爆发，将更加利好行业的龙头。按照巴菲特投资理论的说法，算力方向绝对称得上是长坡厚雪的优秀赛道。科技股行情的启动往往速度快，精选个股耗时耗力，很多投资者选择通过ETF来把握市场机会。ETF相当于买入一篮子股票，解决了选股难题。看好算力方向的投资者，可以研究下大数据ETF(515400)，其跟踪中证大数据产业指数，覆盖数据存储设备、数据分析技术、数据运营平台、数据生产及应用等领域，权重股包括科大讯飞、中科曙光、紫光股份、浪潮信息、润泽科技、恒生电子、中国软件、网宿科技、中国长城等龙头公司。大数据ETF(515400)最新规模11.53亿元，是同类规模最大的，规模大意味着交易活跃，流动性好。 03 尾声总的来说，全球AI浪潮涌动将是未来多年的主线，在规模空前的资本投入之下，AI产业链的投资机会已经越来越显露。 2025年AI投资已经是一个全市场最确定的方向。尽管目前来看，很多细分板块的企业已经斩获了不小的上涨幅度，但在如此划时代的新技术革命叙事背景下，大多数的核心AI产业链企业上涨行情或许还只是一个开始。所以如果想相对安全稳健地把握住这一轮超级红利的，不妨多关注AI产业链相关ETF，等待合适的投资时机。v
格隆汇02-07 19:53
港股收评：三大指数集体上扬！汽车、中资券商股强势，半导体黯然下挫
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吉利汽车涨超8%，理想汽车、长城汽车、比亚迪股份、小鹏汽车、蔚来等跟涨。消息上，比亚迪将于2月10日召开智能化发布会，重点推介“天神之眼”高阶智驾系统；以及今日小米CEO雷军表示将认真研究提升汽车产能话题。招商证券研报称，智能化正逐渐成为汽车产业竞争关键，类比2010年智能手机高速发展起点，2025年高阶智能驾驶有望进入高速发展期。中资券商股走强，招商证券、中信证券、申万宏源涨超4%，中金公司、中州证券、国泰君安、广发证券等跟涨。餐饮股涨幅居前，奈雪的茶、百胜中国涨超5%，呷哺呷哺、海底捞、九毛九、达势股份等跟涨。消息上，据商务部商务大数据监测，2025年春节节日期间全国重点零售和餐饮企业销售额比去年同期增长4.1%，消费市场总体实现平稳开局。个股方面，尽管面对激烈的市场竞争，百胜中国24年全年多项业绩指标再创新高。去年第四季度的业绩尤为强劲，不计及外币换算的影响，总收入在去年高基数的基础上同比增长4%;与此同时，核心经营利润同比增长达到了35%。内房股普涨，融信中国涨超16%，世茂集团、融创中国、绿城中国、万科企业等跟涨。消息上，近日，国家发展和改革委员会党组书记、主任郑栅洁在《学习与研究》杂志发表署名文章时指出，2024年，多项房地产支持政策出台实施，市场信心有所修复，房地产市场呈现止跌回稳的积极势头。克而瑞研究中心的最新数据显示，1月，重点监测的30家房企单月投资拿地总金额(全口径)接近638亿元，同比增长186%。 DeepSeek概念股活跃，金蝶国际涨超14%，微盟集团、地平线机器人、心动公司、中国软件国际等跟涨。半导体股下挫，晶门半导体跌超3%，华虹半导体、中芯国际等跟跌。煤炭股走低，充煤澳大利亚跌超4%，中国神华、蒙古焦煤、兖矿能源、力量发展、中国秦发等跟跌。光大证券表示，在经历了焦煤价格、股价共振下行后，目前部分焦煤企业市净率已低于1.0倍，当前已具备配置的性价比。展望2025年，业内普遍认为明年动力煤供需双强，价格在区间内波动运行。个股层面：涂鸦智能盘中快速拉升一度涨至227%，截至收盘，涨43.13%，报30.2港元。消息面上，涂鸦智能作为全球AI硬件生态的核心推动者，在云开发者平台上集成了DeepSeek大模型能力，这意味着其生态内的Powered by Tuya中控屏、音箱、网关等核心硬件，可以通过“自然语言精准交互、多模态场景感知”等AI技术，推动设备向“主动智能”升级。此次集成标志着涂鸦在AI Device与AI Edge领域的进一步布局，为开发者提供了更低门槛、更高效率的AI硬件开发路径，助力其抢占智能家居、智慧办公等场景的交互入口。今日，南向资金净买入10.67亿港元，其中港股通（沪）净买入23亿港元，港股通（深）净卖出12.33亿港元。展望后市，平安证券认为，港股结构性投资机会仍有望延续，建议继续关注：1)半导体、人工智能、工业软件等新质生产力等科技板块；2)受益于内地无风险利率再度下行的低估红利煤炭油气及电信板块；3)政策支持的“以旧换新”促内需消费的家电板块及竞争力持续提升的智能电动车龙头公司；4）面向高质量发展的人形机器人及高端装备制造业板块。
格隆汇02-07 16:53
港股午评：科指大涨2.79%站上5200点，进入技术性牛市，科网股表现强势小米再创新高
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66.01亿元，同比上升约0.9%。比亚迪股份(01211)：将于2月10日19:30在深圳总部召开智能化战略发布会。协合新能源(00182)发布公告，该集团于2025年1月的权益发电量为750.25GWh。捷利交易宝(08017)：1月注册用户83.86万户，同比增加3.8%；打新记用户10.55万户，同比增加4%。康希诺生物(06185)：研发的破伤风疫苗的新药上市申请获得受理。保利置业集团(00119)：1月合同销售额48亿元，同比增长45.45%。知行汽车科技(01274)：完成H股全流通。中国海外发展(00688)：1月合约物业销售金额约120.20亿元，按年上升14.4% 机构观点中金公司：在当前外部扰动相对可控、内部呈现回暖态势但有所分化的情形下，我们认为两会前“足够力度”的财政政策兑现可能性仍有限。在此情形下，政策真空期市场可能更多体现为阶段波动后的震荡结构行情，静待企业年报业绩及两会政策动向以提供下一步方向。即便整体指数维持震荡，依然可以做出符合当下产业趋势和政策支持方向的结构性行情。春节期间，国内人工智能初创企业发布最新模型 DeepSeek-R1，引发全球关注。我们预计节后或将带动算力、芯片、数据服务及通信等相关产业需求，关注科技及人工智能结构性投资机会。中信证券：展望2月，中国资产重估叙事在形成，春季躁动进入加速阶段，交易更加极致，港股的流动性改善空间边际上优于A股，行情重心更偏港股。浙商国际指出，港股市场基本面表现有亮点，且政策面仍在不断加码，因此该行对于港股市场的短期观点由谨慎转为谨慎乐观。而中长线来看，港股走势仍将回归基本面。后续若能实现政策端加码叠加经济数据持续改善的共振，市场有望启动第二阶段业绩驱动行情。国信证券：随着美债利率下行以及2025年1月港股市场各个板块业绩普遍上修，港股市场的估值修复正在路上。就后市配置而言，随着DeepSeek发布，多家企业更新或者发布了AI大模型，给了投资人更积极的期待；汽车、医药、消费等板块此前涨幅较小，随着国内促消费政策不断落地叠加板块自身业绩改善，未来一段时间也会有不错的表现。此外，金融股及高股息品种依然有较好的配置价值。华泰证券：对于港股市场可在此前哑铃配置的基础上，沿盈利预期变动情况寻找调仓或增配的方向:首先，建议增配DeepSeek发布催化下，盈利预期有所上修的港股互联网与科技硬件标的；其次，适当增配受益于春节消费数据回暖、盈利预期有所上修的大众消费板块；最后，盈利预期相对稳健的红利标的仍可作为底仓配置的选择。
金融界02-07 12:13
隔夜美股全复盘(2.7) | 禾赛暴涨逾21%，公司与Embotech和Outsight达成战略合作
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00港元 2.6 6花旗发表报告表示，比亚迪股份(01211.HK)今年2月中旬至月底期间推出的新产品、创新纯电汽车（BEV）平台的引入、扩大定价策略以及ADAS技术的启动应该会提高订单量。因此，该行预计比亚迪将在2月及3月批发交付各为32万及37万辆汽车（料2025年第一季为99万辆，按年大增58%），随后在2025年第二季/第三季交付130万、160万辆（分别年增32%和41%）。由于资产周转率提高和资本支出稳定，比亚迪每辆车的总销售成本、研发及D&A总体成本在2025年应会继续下降至低于每辆13万元人民币的水平，该行维持2025及2026财年净利润预测为559亿及707亿元人民币，维持比亚迪买入评级及目标价500港元。禾赛与Embotech和Outsight达成战略合作 2.5 禾赛科技宣布，已与来自瑞士的自动驾驶解决方案提供商Embotech AG和总部位于法国的空间智能软件开发商Outsight达成战略合作。此次合作旨在共同为Embotech的自动驾驶车辆调度系统（AVM）技术提供激光雷达技术与感知软件，该技术已应用于宝马位于德国的智能工厂内部，被称为“厂内自动驾驶”。传金山办公正与Deepseek进行对接测试金山云(KC.US)盘前涨逾7% 2.6 国内大模型Deepseek春节假期期间火爆出圈。据科创板日报报道，对于金山办公是否会接入DeepSeek，有接近金山办公的人士对记者表示，金山办公正在与Deepseek进行对接测试，未来是否合作要看后续发展。文远知行(WRD.US)发布新一代无人物流车“Robovan W5” 2.6 文远知行(WRD.US)正式发布新一代无人物流车“Robovan W5”，该车搭载自研的4级无人驾驶技术，可在各种天气条件下实现24/7运行。它具备长途和大宗配送能力，将车辆、云端和运营整合在一起，以应对物流行业的主要挑战，特别是在快递、城市配送和各种点对点物流方面，提供具有成本效益的无人配送解决方案。 2.5 涂鸦智能（TUYA）宣布与奇瑞合作，打造智能驾驶舱，加速汽车与家庭生态系统的融合，为消费者在出行和生活空间中提供无与伦比的便利与舒适。何小鹏：“陆地航母”计划于年内正式面向全球发布和预售在2026年2季度开启交付 2.6 5日在广州举行的全省高质量发展大会上，广东小鹏汽车科技有限公司董事长、小鹏汇天集团董事长何小鹏透露了一个消息：在今年1月美国CES展会上受到极大关注的分体式飞行汽车“陆地航母”，量产工厂已于去年10月在广州动工，“计划于年内正式面向全球发布和预售，并在2026年2季度开启交付。” Richtech 机器人宣布在拉斯维加斯盛大开业 Clouffee & Tea 2.6 Richtech Robotics Inc.（RR）一家位于内华达州的人工智能驱动服务机器人提供商，宣布位于拉斯维加斯的Town Square的Clouffee & Tea将于2025年2月9日正式开业。Clouffee & Tea是公司以其人工智能驱动的机器人ADAM为核心的食品和饮料品牌。这是Richtech Robotics的Clouffee & Tea品牌的第一家门店，预计将很快开设更多门店。 2.6 Argan, Inc. （AGX）的 Gemma Power Systems 在德克萨斯州签署了一项 1.2 吉瓦电力项目的 EPC 合同 3、苹果计划未来数日发布期待已久的改版iPhone SE 2.7 据彭博，知情人士透露，苹果公司计划未来几天发布经过重新设计的廉价iPhone产品iPhone SE，希望通过将低成本机型现代化刺激增长、并吸引其他品牌的消费者改用iPhone。预计最快将于下周发布，并在2月份稍晚发售。苹果不可能为此专门举办一场发布会，而更有可能在官网发布。 4、散户投资者以创纪录的速度涌入美国股票 2.6 在一些专业投资者纷纷退出之际，散户投资者购买美国股票的数量却创下了历史新高。而且没有迹象表明资金流入会在短期内停止。摩根大通全球量化和衍生品策略师 Emma Wu 表示，所谓的散户投资者情绪已达到有记录以来的最高水平，超过了 2021 年模因股狂热期间的水平。 5、美国财长贝森特暗示：特朗普政府不会就利率问题施压美联储 2.7 据彭博，美国财政部长贝森特表示，他不会批评美联储主席，并称特朗普政府并不关注美联储是否会下调基准政策利率。鉴于特朗普在第一个总统任期内经常批评美联储主席鲍威尔，贝森特的此番言论值得关注。当时，特朗普经常呼吁降息，并探讨“炒掉”鲍威尔的可能性。贝森特表示，“关于货币政策，我不会发表任何评论，我相信他会正确行事，所以不会有任何批评。” 美联储决策者在1月28-29日的会议上维持利率不变。美联储发布声明后，特朗普尽管没有直接批评此举，但猛烈抨击该央行未能阻止疫情后通胀的飙升。然而本周他的态度软化，称美联储决定按兵不动是“正确之举”。Evercore ISI的Krishna Guha表示，特朗普最近的言论可能显示出贝森特对这位总统的影响力。“至少在短期内，这缓解了美联储与新政府之间的紧张关系，”Guha在给客户的一份报告中写道。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国1月季调后非农就业人口
格隆汇02-07 08:44
港股三大指数涨1.43%-2.62%：科技、电动车及AI概念股强势上涨，预示市场对创新和新能源领域的持续信心
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新能源汽车需求的持续增长。比亚迪电子和比亚迪股份分别上涨19.58%和11.51%，成为了板块中的领头羊。赣锋锂业、天齐锂业、天能动力等公司也录得了不同程度的涨幅，这表明市场对电动车市场的长期增长潜力仍持乐观态度。汽车股汽车股普遍上涨，显示出对电动车市场的信心增强。比亚迪股份涨幅显著，达到11.51%，预计下周一将召开智能化战略发布会，进一步巩固市场对其未来的信心。理想汽车-W和吉利汽车均上涨6.08%，小鹏汽车-W上涨3.78%，长城汽车和蔚来-SW也有涨幅，表明电动车和智能化汽车在市场上越来越受欢迎。 Deepseek概念股 Deepseek概念股表现极为强劲，心动公司涨15.87%，地平线机器人涨14.44%，微盟集团和阅文集团也分别上涨了11.40%和7.79%。这些公司在AI技术的应用和开发上取得了显著进展，吸引了投资者的目光，表明市场对AI技术未来的应用前景充满期待。黄金股黄金股的上涨部分是因为全球经济的不确定性增强了对黄金作为避险资产的需求。招金矿业上涨2.93%，山东黄金和紫金矿业也有1.14%和1.03%的涨幅，市场对黄金价格的长期走势持乐观态度。半导体股半导体股走高，华虹半导体上涨7.51%，英诺赛科上涨7.36%，中芯国际涨7.16%，其他公司如上海复旦、晶门半导体、宏光半导体和中电华大科技等也有显著上涨。半导体行业的上涨反映了市场对电子产品需求的持续增长以及对技术创新的长期投资。互联网医疗股互联网医疗股走高，叮当健康上涨10.87%，京东健康上涨6.73%，阿里健康和众安在线也录得了涨幅。市场对线上医疗服务的需求日益增长，尤其是在AI和大数据支持下，医疗服务的效率和覆盖范围得到显著提升。个股亮点 KEEP (03650.HK) - 涨超32%，创始人王宁表示将全力推动AI和全球化，展示了对未来发展的巨大信心。比亚迪电子 (00285.HK) - 上涨超过19%，机构预计其在数据中心和机器人业务上将成为新的增长点。比亚迪股份 (01211.HK) - 上涨超11%，即将召开的智能化战略发布会可能进一步提振市场对其的信心。速腾聚创 (02498.HK) - 上涨超过11%，在汽车和机器人领域的双线发展被机构看好。微盟集团 (02013.HK) - 涨超11%，AI Agent的应用有望带来价值重估，表明公司在AI领域的积极布局。康耐特光学 (02276.HK) - 上涨超过7%，预计全年纯利增长超30%，被机构看好成为AI眼镜市场的爆发元年。阅文集团 (00772.HK) - 涨超7%，“作家助手”应用DeepSeek-R1大模型，显示出在AI内容创作中的领先地位。晶泰控股-P (02228.HK) - 再涨超6%，通过战略合作和筹资显示了其在生物技术领域的扩张计划。金山云 (03896.HK) - 涨超6%，与Deepseek的合作测试推动股价创新高，显示出在云服务和AI结合的发展前景。百胜中国 (09987.HK) - 涨超4%，即将发布的业绩可能带来利好消息，机构预计毛利上升。中兴通讯 (00763.HK) - 涨超3%，自研芯片业务发展有望提升估值。周大福 (01929.HK) - 午后涨超3%，通过调整产品结构和优化渠道以应对黄金价格上升。交易量今日港股通（南向）资金净流入达到了90.61亿港元，显示出外资对港股市场的持续兴趣，这一资金流动支持了市场的上涨趋势。机构观点大摩：对汇丰控股给出“增持”评级，目标价84.6港元，基于对高利率环境和银行收入增长的预测上调。方正证券：维持小鹏汽车-W“强烈推荐”评级，交付量持续增长，预计盈利能力改善，展现对电动车市场前景的乐观。瑞银：对长和给予“中性”评级，目标价43港元，关注巴拿马港口经营权和墨西哥关税的影响，体现出对全球贸易政策敏感性的考虑。编辑观点今日港股市场的强劲表现尤其是在科技、新能源和AI领域，反映了投资者对未来科技创新和可持续发展的强烈信心。市场不仅仅是在短期内对这些行业的增长潜力做出反应，更是在为长远的技术变革和环境友好战略做准备。然而，投资者也需警惕国际政策和经济环境的变化，这些因素可能影响市场的走势和公司业绩。来源：今日美股网
今日美股网02-07 00:10
中证香港内地民营指数上涨2.01%，前十大权重包含携程集团-S等
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96%）、携程集团-S（5.55%）、比亚迪股份（5.19%）、中国平安（4.9%）、网易-S（4.74%）、百度集团-SW（3.67%）。从中证香港内地民营指数持仓的市场板块来看，香港证券交易所占比100.00%。从中证香港内地民营指数持仓样本的行业来看，可选消费占比50.06%、通信服务占比20.21%、信息技术占比12.97%、医药卫生占比6.33%、金融占比4.90%、工业占比2.16%、主要消费占比1.82%、公用事业占比0.61%、原材料占比0.53%、房地产占比0.40%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过10%。定期调整设置缓冲区，排名在前32名的新样本优先进入指数，排名在48名之前的老样本优先保留。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界02-06 22:56
重磅信号！9千亿市值巨头，强势涨停！
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站上300元关口，创3个多月新高；港股比亚迪股份也大涨超10%。受此刺激，比亚迪智驾概念股持续走强，宇瞳光学、伯特利、联创电子、中原内配涨停，隆盛科技、有方科技涨超10%，港股的比亚迪电子更是大涨了19.58%，创下近年来最大涨幅，同时市值也在近日突破千亿规模，回到了2021年时的高位。比亚迪最近一次出现涨停，还是在2021年的8月，甚至在去年“924”的超级行情中都没有出现涨停，可见其涨停所代表的“含金量”。在日前，比亚迪公布的1月销量数据，凭借300538辆的销量成绩再成为了汽车行业热议的焦点。其中比亚迪1月乘用车海外销售66336辆同比大涨83.4%，成为比亚迪集团增速最为强势的板块。更重磅的利好在于，比亚迪将于2月10日在深圳总部召开智能化战略发布会。比亚迪提出，希望通过比亚迪“天神之眼”系统，让每一个人都能畅享高阶智驾。这个“天神之眼”系统，是比亚迪近年来通过巨额研发投入和不断迭代升级出来的高阶智能驾驶辅助驾驶系统，同时搭载有当前非常领先的芯片、激光雷达、超声波和毫米波雷达等硬件，拥有多项业内领先的技术优势，比如高阶智驾领航辅助、自动泊车、拨杆变道、无图城市领航等功能。据媒体此前报道，比亚迪在2025年产销规划中，希望其中至少60%能够搭载高速NOA及以上的智驾系统，有望拉动NOA成为10万元~15万元车型的普及型配置，2025年中国市场乘用车前装标配NOA的搭载率有望从8.62快速提升至10%。不少机构认为，预计后续比亚迪将加速推动高阶智驾功能向中低端车型渗透。在比亚迪等整车公司推动下，预计2025年起高阶智驾渗透率将加速提升，智能化能力将成为车企竞争的重要因素。同时，机构指出，特斯拉无人监督FSD也将于年内落地，叠加国内比亚迪的告诫智驾功能上线，两者共同催化下，预计将进一步加快国内高阶智驾的功能迭代，智能驾驶相关产业链也将因此有望持续受益。尤其是比亚迪核心零部件产业链，如域控制器、智驾芯片、摄像头模组、车载光学镜头、激光雷达、高速连接器等相关公司将明显受益。在其中，港股比亚迪电子的大涨除了作为比亚迪子公司的身份能近水楼台先得月外，也与其自身有着多个当前热门赛道产业的利好催化有关。比亚迪电子目前业务主要包含智能手机及电脑业务（消费电子）、新型智能产品业务、汽车智能系统业务几大领域。其中，消费电子板块收入占比最高，2023年占比为75%，新型智能产品业务收入占比14%，汽车智能系统业务收入占比11%。在消费电子业务方面，其与苹果公司合作已超15年，为苹果多条产品线提供金属、玻璃、陶瓷、蓝宝石等结构件和整机组装服务，是果链的核心企业之一。在AI计算的液冷服务器业务方面，其目前已形成涵盖企业级通用服务器、存储服务器、AI服务器、模块化服务器以及浸没式液冷方案等产品及解决方案，并与华为、英伟达等有深度合作。此外，比亚迪电子还有包括机器人、无人机、电子雾化、智能家居、智能工业、智能商业、游戏硬件等领域的新业务，核心客户包括苹果、小米、VIVO、荣耀、联想、OPPO、大疆、博世、华为等一众科技大咖，而且而其中不少业务有着实打实的经营成果。据机构对比亚迪电子的业绩预期，25/26年的收入及净利润增速预期分别为13%和35%，10%和42%。正是有着如此多热门赛道业务打底，同时叠加比亚迪罕见强势涨停的刺激，比亚迪电子出现如此飙涨也不足为奇了。 03 尾声在今天，市场开始盛传一篇德银关于中国资产崛起的研报，内容认为，2025年将是投资界意识到中国正在超越世界其他地区的一年。当前正是属于中国的“斯普特尼克时刻”。研报回顾了过去多年来，中国首先在服装、纺织品和玩具领域上升到全球企业主导地位。随后，又在基础电子、钢铁、造船等领域占据主导地位，最近又在白色家电、太阳能和其他不太吸引人的领域，以及在电信设备、核能、国防和高速铁路等复杂行业占据主导地位，其技术成就一直都被投资者低估。但到2024年底，中国因其迅速崛起并达到与现有模型相当的技术水平而受到关注。2025年，中国在一周内推出了世界上第一架第六代战斗机及其低成本人工智能系统DeepSeek，更加引起了世界的关注。基于此，研报认为中国的企业正在多个制造业领域提供卓越的价值，往往还有卓越的品质，而且服务领域的表现也越来越好投资者会为主导地位买单，因此预计之前市场对于中国资产的评估折价将会消失。在某一个时刻之后，全球投资者将开始“不得不”投资中国，到时候买入中国资产带动市场上升。回顾2024年来，A股和港股市场里确实出现了多个科技领域的核心企业迎来非常可观的市值增长态势（尤其AI、通信、芯片、机器人、汽车、消费电子等产业多个巨头已经相继显著大涨），并且得到资金持续流入，甚至也频频得到高盛等国际著名机构的看多并买入，这些现象似乎已经与今天盛传的这篇形成了呼应和验证。如今9千亿市值的中国“车茅”比亚迪强势涨停，或许也是中国全面开启“斯普特尼克时刻”的一个重磅信号。(全文完）
格隆汇02-06 19:29

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