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2024如何挖掘投资机会？一文看透全球投资大佬们说什么

érez Ruiz来说，能源独立和应对气候变化是交易的关键主题。但这并不等同于投资太阳能电池板或电动汽车等显而易见的行业。他引用施耐德电气为例说道：“我想购买受益者——那些将进行数字化的公司，那些将进行基础设施投资的公司，” “将会出现我称之为‘新主力’的工业公司。” 由于中国的房地产、消费和科技公司都经历了持续的波动，他对#中国经济#的前景仍然持谨慎态度。此外，他还发现这与十多年前的西班牙房地产危机有许多相似之处，且至今仍在产生影响。他补充，欧洲和日本是有吸引力的投资市场，尤其是为后者国内市场提供服务的娱乐、消费、机器人和数字服务公司。他强调：“如果出现经济衰退，小盘股的表现将优于大盘股，因为每个人都躲在大盘股中。” #2024投资策略# 合众集团(Partners Group)：估计管理资产达1,470亿美元与许多同行不同，合众首席信息官Stephan Schäli仍然看到了中国的亮点，尤其是在制药公司等领域. 这些公司在#新冠疫情#高峰期时估值爆炸式增长，但随着寻求增长，这些公司的估值开始变得更加便宜。他说：“我们是全球投资者，所以不会排除中国。” 他补充，制药服务从药物开发到制造和包装公司的外包给中国和其他西方市场带来了机遇。华夏基金：估计管理资产达1.89万亿元人民币华夏基金全球资本投资部首席信息官理Richard Pan表示，尽管经济放缓和#中国房地产危机#打压了投资者信心，但2024年中国市场的上行意外可能多于下行。扭转局面的催化剂包括中国降息幅度超出预期，因为美联储降息可能为中国政策制定者提供更多空间，以及对陷入困境的房地产市场提供更强有力的支持。他强调：“我们缺乏的只是信心”，并指出，与美国相比，中国的经济增长更快。一旦房地产下滑势头得到遏制，“信心很可能会恢复。” 他表示，自疫情爆发以来，中国企业的竞争力已经增强，并将继续如此。尽管电动汽车制造商和太阳能电池板生产商的崛起众所周知，但他认为，对先进芯片的限制帮助中国半导体制造商获得了更大的市场份额。他认为中国经济的规模使其能够承担开发新能源和AI等关键技术所需的巨额投资。他认为以上这些因素被市场严重忽视了，同时预计医疗保健和电商行业的估值将出现复苏。 AMP：估计管理资产达680亿澳元 AMP首席信息官Anna Shelley表示，她的团队将在未来六个月内寻找离岸私人债务交易。她表示：“我们最初关注的是澳大利亚私人债务市场，我认为这是一个非常可靠的投资空间，具有良好的估值和良好的收益率。” 她正在寻找能够提供更大回报的“高风险私人债务”，尤其是在美国。淡马锡：估计管理资产达3,820亿新元淡马锡首席信息官Rohit Sipahimalani表示，美联储降息的前景对美国市场具有“建设性”影响，而金融状况的放松将降低衰退风险。他表示：“尽管某些细分市场存在有吸引力的机会，但估值使我们不太可能在指数层面看到大幅上涨。” 他喜欢印度，尽管其估值“有点高”，并且被日本所吸引，这在一定程度上要归功于东京证券交易所的改革。在私募市场，他认为估值将会重新评估。他说：“一些需要向有限合伙人返还流动性的私募股权公司现在面临着以更现实的价格出售的压力。” “在 2021 年筹集了大量资金的公司现在正在开始使用这些资金。他们需要回来筹集这笔资金，并且必须以更现实的估值来筹集资金。” 他表示，大量私人信贷涌入市场可能会减缓资本需求，并指出淡马锡本身也在这一领域发挥作用，尤其是当它像今天这样提供“类似股票”的回报时。澳大利亚养老基金(Rest Super)：估计管理资产达800亿澳元澳大利亚Rest Super仍然看到了房地产和基础设施的吸引力，但首席信息官Andrew Lill表示，私人市场“尚未定价到结构性通胀上升的新水平”。尽管Rest Super在过去 18 个月中一直“适度增加”其私人信贷敞口，并将在2024年继续这样做，但它也一直在关注机构投资组合的一个重要组成部分：债券。他说：“当美国10年期国债利率在10月份触及5%时，这是我们完成加息行动的信号，” “在这个收益率水平上，固定利率成为比你在投资组合中相当长一段时间以来看到的更好的防御性资产。” 他表示，该基金一直在减少高收益风险敞口，因为目前利差高于主权利率，风险与回报的吸引力变得越来越小。

芷莹2024-01-23

英华特上涨5.04%，报45.44元/股

匙式整体解决方案，以创新的产品成为全球气候和能源领域解决方案提供商。截至1月10日，英华特股东户数1.25万，人均流通股1110股。 2023年1月-9月，英华特实现营业收入4.04亿元，同比增长25.05%；归属净利润6349.39万元，同比增长38.44%。

金融界2024-01-23

全国温室气体自愿减排交易市场启动市场空间达万亿级

1万亿元。 12月21日，亚洲开发银行气候投融资加速平台项目成果发布会暨气候投融资论坛在京举行。在论坛致辞中，北京绿色交易所董事长王乃祥表示，国家核证自愿减排量（CCER）市场即将启动，近期生态环境部将发布CCER系列相关政策文件。10月25日，生态环境部发布首批4项方法学，明确造林碳汇、并网光热发电、并网海上风力发电、红树林营造等项目开发为温室气体自愿减排项目的适用条件、减排量核算方法、监测方法、审定与核查要点等。未来随着CCER市场的启动，我国市场化机制降碳将真正实现“双轮驱动”，实现全国碳排放交易市场对减排主体的全覆盖。海通证券指出，为了推动能耗双控向碳排放双控转变，CCER也将成为重要补充，我国碳市场建设将日趋完善。建议关注碳市场产业链：雪迪龙、瑞晨环保、百川畅银、蓝焰控股、山高环能、高能环境。

金融界2024-01-23

在中国消失3年后，阿里巴巴创始人开启马云“3.0版”人生

工作者。 Wong说，农业是马云认识到气候变化、稀缺和不平等等问题需要以技术为驱动力来解决的延伸。据《南华早报》报道，马云在去年8月份向乡村教师发表的视频演讲中似乎也表达了同样的想法。他的话表明，虽然他可能将注意力转向一个新领域，但他一直表现出的创业倾向仍然存在。 “我发现农业搞得好的地方，不一定是资源好，而是思维独特、想象力丰富的地方。”他说。“农村确实需要技术，但我认为独特的思维和创造力也很重要。”

Linlin2024-01-23

研究显示2050年阿尔卑斯冰川将至少减少三成

瑞士一项新研究显示，即使未来气候不再变化，到2050年阿尔卑斯冰川的冰量仍将至少减少34%。由瑞士洛桑大学、苏黎世联邦理工学院等机构参与的国际研究团队合作开发的新计算机模型显示，假设全球变暖在2022年停止，由于气候和冰川系统的惯性，阿尔卑斯冰川仍将继续融化。有别于计算机模拟的是，现实中全球温室气体排放仍在持续增加，因此这种最乐观的预测也与未来的实际情况相去甚远。该研究预计，如果不针对气候变化采取重大改变或措施，按照过去20年阿尔卑斯冰川融化的趋势继续下去，到2050年阿尔卑斯山冰量的46%将消失；如果仅根据过去10年的数据推断，这一比例将上升至65%。相关论文已在美国《地球物理通讯》月刊上发表。

金融界2024-01-22

英皇金汇即发：美元走弱黄金价格周五走强

交易商评估供应成长、需求前景、美国因应气候的生产难题，以及中东持续紧绷的局势。西德州中质原油 (WTI) 期货价格下跌 67 美分或 0.9%，收每桶 73.41 美元，本周上涨 1%。西德州中质原油 (WTI) 期货价格下跌 70 美分或近 1%，报每桶 73.25 美元，此为交易最活跃的 WTI 期货。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 23:00 美国12月谘商会领先指标比利时欧盟举行外长会议入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至01月20日持仓量为860.95吨，较上日减持1.15吨，本月止净减持18.16吨。因美国经济资料喜忧参半，美联储鹰派与鸽派阵营相互拉扯，降息降低预期和避险情绪对美元有利，引发金价波动加剧。在黄金大跌後，美国展开第五轮胡塞武装打击，以及巴基斯坦报复性袭击伊朗，地缘紧张局势提供贵金属买盘支撑，周五欧市早盘，金价短线冲破2030美元。随着中东紧张局势加剧，周末黄金的避险需求有所增加。周五美元指数走弱，美市早盘交易中，金价一度大幅上涨，逼近2040美元整数关口，日内金价最高触及每盎司2039.28美元，最低触及2020.29美元/盎司，尾盘现货黄金收报2029.25美元/盎司。今日建议伦敦金於 2013– 2033间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 18530 - 18980 支持位 1968/1995 阻力位 2058 / 2088 入市策略一 : 下方触及2015水平可做多，目标位于2025水准，止损设在2008水平。入市策略二 : 上方在2033元水平做空，止赚设在2025美元，止损设在2040。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於21.30 – 23.40 支持位20.50/21.30 阻力位24.50 /25.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2024-01-22

英皇金汇即发2024-01-22

宁德时代将与更多欧美车企合作，机构：中国锂电产业有望受益全球化机遇，新能车ETF(515700.SH)助力布局新能源龙头企业

池生产基地并成为全球一流的工厂，以应对气候变化。据了解，早前于2023年2月，福特就宣布与宁德时代合作，计划在密歇根州马歇尔建设动力电池工厂，主要生产磷酸铁锂电池。福特汽车拥有该电池工厂所有权，宁德时代则提供筹建和运营服务，同时就电池专利技术进行授权。同时，宁德时代董事长还预判锂电池金属材料将不会出现供需问题。目前新能源汽车市场的年预期增速在30%-35%，在这种情况下，锂金属等原材料的供应是有足够保障的。东方证券表示，中国锂电产业链世界领先，有望受益全球化机遇。我国在电动车领域已经形成完善的产业链配套体系，并积极拓展海外市场。尽管欧美施加种种税收与政策限制，但本土产业链短期内无法攻破技术、成本等多方壁垒，日韩企业在长期低盈利下扩张力度也相对有限，产业发展终究要从政策导向、政府补贴驱动的竞赛回归到产业链的竞争，中国锂电企业仍将面对全球持续增长的电动车与动力电池需求。新能车ETF(515700.SH)紧密跟踪中证新能源汽车产业指数，中证新能源汽车产业指数从沪深市场中选取业务涉及新能源汽车产业的上市公司证券作为指数样本，以反映新能源汽车产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2023年12月29日，中证新能源汽车产业指数(930997)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、比亚迪(002594)、汇川技术(300124)、三花智控(002050)、天齐锂业(002466)、亿纬锂能(300014)、赣锋锂业(002460)、华友钴业(603799)、恩捷股份(002812)、天赐材料(002709)，前十大权重股合计占比52.54%。相关产品：新能车ETF(515700.SH)，场外联接(A类：012698；C类：012699)；新材料ETF平安(516890.SH)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-22

中美贸易重要消息！美国农业部：中国采购近30万吨美国大豆

、精心呵护、稳定运行这一机制。双方围绕气候智慧型农业、粮食安全、民间交流、贸易便利化等坦诚深入交换意见。唐仁健表示，在中美建交45周年之际，两国农业部门落实习近平主席与拜登总统旧金山共识，在华盛顿重启中断9年的联委会会议，这是中美农业关系史上具有里程碑意义的大事。中方愿与美方一道，务实推动中美农业合作不断迈出新步伐，合力稳定粮食和农业发展预期。维尔萨克表示，美方重视对华农业各领域合作，愿与中方在联委会机制下，照顾彼此关切，响应彼此活动，营造美中农业关系健康发展的良好氛围。

风枫2024-01-22

全动员泼冷水！中东泥潭恐成通胀“新变数” 欧美央行拒为“降息”亮绿灯

出，这包括供应链碎片化、贸易保护主义、气候冲击和武装冲突等风险。摩根大通资产和财富管理部门首席执行官Mary Callahan Erdoes警告称，还有另一种更微妙的风险，即倘若央行开始降低利率，人们就会感觉好一些并增加支出，从而刺激通胀上行。与此同时，无论是在欧洲和美国，央行官员持续在反驳交易员中，普遍认为降息迫在眉睫的观点。欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德(Christine Lagarde)已强调，该行可能只会在夏季降息，但“仍然存在一定程度的不确定性”。中东局势恶化连日来，伊朗和巴基斯坦对彼此领土发动袭击，邻国之间的敌对行动史无前例地升级。上周，美国和英国军队袭击了也门的 60 多个胡塞武装目标，拜登总统登表示，这是对红海和毗邻苏伊士运河“航行自由”威胁的直接回应。然而，需求疲软和供应充足抵消了地缘政治担忧，所以石油和汽油价格几乎没有变化，天然气价格也有所下降。总结来说，虽然能源价格的潜在飙升是迄今为止通胀的最大风险，但运输延误和货运成本持续上涨，可能带来新问题。牛津经济研究院表示，尽管这些成本只占消费者最终为制成品支付的价格的一小部分，但如果它们持续升高，可能会导致全球通胀小幅上升。马士基首席执行官Vincent Clerc本周警告称，苏伊士运河的中断可能至少还要持续一个月。

芷莹2024-01-20

再一次和平落幕？中美高级官员同意“继续定期会面”

回顾了两国去年12月和今年1月就银行业气候相关风险压力测试和各自就“全球系统重要性银行”(Global Systemically Important Banks，简称G-SIBs)的处置机制进行的技术交流。会议讨论了金融稳定和资本市场问题、国际金融机构、可持续融资、跨境支付和数据、反洗钱和反恐怖融资(AML/CFT)等。中美金融工作组1月18日至19日在北京举行为期两天的会议。这是中美金融工作组去年9月成立以来的第三次会议，是2024年的第一次会议，也是第一次在中国举行的会议。中美缓和关系无望？然而，总部位于纽约的咨询公司欧亚集团(Eurasia Group)的Dominic Chiu指出了这一良好迹象背后，实际并没有解决两国之间更突出的分歧点。他说：“除非领导层有政治意愿，否则工作组会议不太可能解决更深层的结构性挑战，”邱说。这次高层对话，正值#中国经济#面临严重阻力，且对美国出口急剧下降之际举行的。拜登政府持续采取行动限制美企业在华投资，推动“去风险”策略，包括在台湾问题上的分歧，使得两国关系急速恶化。关键是，今年11月即将迎来美国大选，华盛顿智库史汀生中心的Yun Sun认为，双方解决分歧的可能性似乎有限。 “人们已经对拜登政府取消投资限制、关税和去风险措施等措施不抱任何幻想。事实上，可能还会有更多，” “中国人明白这一点”。尽管如此，她指出华盛顿可能仍需要北京在一些事情上进行合作，包括购买美国国债以及稳定的财政和货币政策，这在很大程度上取决于双边关系的“整体健康状况”。金融工作组于9月与经济工作组一起成立，旨在成为促进双边金融政策问题取得进展的渠道。

marsh2024-01-20

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