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“地球上最重要的选举”！“巴西之子”卢拉归来赢得总统宝座外媒点评：这是“令人震惊”的重掌大权
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打击亚马孙雨林的破坏，并让巴西成为全球气候谈判的领导者。目前亚马孙雨林遭受的破坏达到15年来的最高水平。在博索纳罗执政期间，矿工、伐木工和牧场主非法入侵原住民领土的事件几乎增加了两倍。博尔索纳罗还承诺不划定任何新的原住民土地。科学家警告，假如以目前的速度继续砍伐森林，亚马孙将在短短十年甚至两年内对气候造成极端的影响。据美国《商业内幕》报道，在博索纳罗的执政期间，亚马孙地区的森林砍伐达到15年来的最高水平，他甚至公开鼓励砍伐和燃烧森林。气候组织亚马孙观察项目主管普瓦里尔曾表示：“这是巴西历史上最重要的选举。与此同时，它也是地球上最重要的选举。谁赢得选举将决定我们的气候未来。” “巴西重回全球舞台” 法新社最新消息称，卢拉在胜选后表示，“巴西重回全球舞台”。卢拉还呼吁“和平与团结”，并称“地球需要一个有生命力的亚马孙”。卢拉政府的首要承诺是“恢复绝大多数巴西人的生活条件。为此，他提出为受经济危机和饥饿影响的家庭提供服务的政策，恢复并扩大“家庭补助金”收入转移计划，修订现行劳工法，为工人提供更多社会保障。新政府的计划还为了包括残障人士、原住民、黑奴后裔小区和黑人等不同群体提出特殊政策，采取扶持行动，并建议对公共安全进行改革，例如打击警察暴力和减少监禁。卢拉誓言要恢复国家驱动的经济增长和社会政策，这些政策在他2003年至2010年执政期间帮助数百万人摆脱了贫困。继左翼在哥伦比亚和智利选举中取得里程碑式的胜利后，卢拉的胜利巩固了拉丁美洲新的“粉红潮”，呼应了20年前将卢拉引入世界舞台的地区政治转变。出身贫寒的前工会领袖卢拉曾在20世纪70年代组织了反对巴西军政府的罢工。他的两届总统任期以大宗商品驱动的经济繁荣为标志，离任时他的支持率创下纪录。然而，他领导的劳工党后来因严重的经济衰退和破纪录的腐败丑闻而受损。 2018年4月，卢拉因贪腐指控入狱，后于次年11月出狱。2021年，卢拉之前的犯罪判决被巴西法院裁定为无效。卢拉面临严峻挑战路透社分析称，在他的第三个任期内，卢拉将面临经济低迷、预算紧缩和更加敌对的立法机构。博索纳罗的盟友组成了国会中最大的集团，本月的大选显示出他的保守派联盟的持久力量。博索纳罗多次毫无根据地声称选举舞弊，去年还公开讨论过拒绝接受投票结果。消息人士对路透社表示，选举当局正准备应对他对选举结果的质疑，包括为他的支持者上街游行做好安全准备。 (博索纳罗连任失败图片来源：路透社) 76岁的卢拉在周日投票后表示：“有成百上千万人正在等待一种慷慨大度以及认可这个国家新政府的姿态。这就是为什么，对我来说，这是有意义的一天。” CNBC分析称，卢拉承诺要恢复巴西更加繁荣的过去，但在一个两极分化的社会中，他面临着阻力。独立政治分析人士Thomas Traumann将选举结果与美国总统拜登2020年的胜利进行了比较，他说，卢拉要面对的是一个极端分裂的国家。 Traumann说道：“卢拉面临的巨大挑战将是安抚这个国家。人们不仅在政治问题上两极化，而且有不同的价值观、认同和观点。而且，他们不关心对方的价值观、身份和观点是什么。” 卢拉的就职典礼定于2023年1月1日举行。
tqttier2022-10-31
Mysteel：建筑原材料周报（10.24-10.28）
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，工程机械数据也环比见好。但是东北由于气候的缘故，用钢量出现季节性下滑。北方基建体量比较大，由于春节放假比较早，预计需求的回补力度有限。综合来看，预计本周中厚板市场价格依旧维持趋弱的态势。（二）其他建材 1. 水泥周度观点：上周水泥价格稳中转弱，预计本周价格窄幅震荡上周水泥运行逻辑分析上周全国多地水泥价格上涨，截止10月28日，百年建筑网水泥价格指数为476.25点，周环比下降0.3%。华东及华中部分城市受疫情影响，整体需求下降，水泥价格震荡运行；华南项目工程提速，支撑上游涨价，整体需求尚可；湖南受煤炭价格大幅上涨影响，水泥价格持续上涨；川渝重点工程发力，拉动需求回升，云贵两地项目量不足，加之局部市场限产控量，出库量下降；三北区域项目赶工，但市场仍供大于求，且外发量减少，部分区域降价促销。本周展望北方市场季节性赶工；资金拨付后，基建新开工节奏加快，老项目进度或将提速。但气温下降后防疫压力上行，疫情对需求影响难以避免。需求增长空间有限，资金压力较大，市场对后期涨价信心不足，供应方面虽然持续收紧，但目前施工仍表现供大于求，企业涨价主要在于原材料价格大幅上涨。后期在原材料波动不大情况下，行情或将震荡运行，落实前期涨价为主。 2. 混凝土周度观点：上周混凝土价格环比持平，预计本周价格窄幅震荡上周混凝土运行逻辑分析截至10月28日，百年建筑网统计全国混凝土C30均价为415元/方，周环比持平。成本方面，全国PO42.5散装水泥均价为471元/吨，环比下跌2元/吨；全国砂石综合均价109.67元/吨，周环比持平。供应方面，混凝土平均产能利用率为16.37%，周环比提升0.27个百分点，低于去年同期4.17个百分点，同比降幅进一步扩大；需求方面，本轮房建项目和市政类因封控区解封需求回补和年底提前停工考虑，发运量皆有小幅回升。本周展望综合来看，华中、西南等地各区疫情“此消彼长”，工地复工和企业生产积极性一般；华东、华南地区房建项目占比仍占主力，企业发运支撑区域稳定，但整体来看新开工项目数量减少，混凝土企业保供为主。综合预计，本周混凝土价格窄幅震荡为主。三、建筑行业动态热点信息一览建筑业 1、房地产施工变化较小，国家统计局数据显示，1-9月份，全国房地产开发投资同比下降8.0%，整体呈现环比下降的趋势，而商品房的销售以及代售情况出现环比的好转，但总体水平依旧偏低，从地产开发资金来看，1-9月份，地产到位同比下降24.5%，其中，最主要的两项资金来源下降较大，自筹资金下降14.1%，定金及预收款下降34.1%。从上述的数据来看，总体地产行业的低迷态势未改，这也验证了之前对于政策导向的判断，地产方面目前支持力度并不大，同时监管也是呈现小幅放松，总体收紧的形势，所以可以看出来，未来地产的发展方向主要着力于企业资金结构转型，而这也会导致中长期内地产的市场景气度不高，基本会维持当前的现状。基建钢需释放稳定，工地复工和企业生产积极性一般。截至10月26日，百年建筑网跟踪国内混凝土企业出货情况，本周国内500余家混凝土企业产能利用率小幅提升，10月19日-10月26日期间，混凝土平均产能利用率为16.37%，周环比提升0.27个百分点，低于去年同期4.17个百分点，同比降幅进一步扩大。本周调研企业混凝土周度发运量为327.87万方，较上周提升5.46万方，混凝土发运量小幅走高。据调研样本来看，目前总量中，市政项目用量占52.1%，较上轮提升2%，而楼盘项目用量占41.5%，较上轮提升1.3%，其他项目用量占6.4%，本轮房建项目和市政类因封控区解封需求回补和年底提前停工考虑，发运量皆有小幅回升。综合来看，疫情仍呈多点散发态势，工地复工和企业生产积极性一般；华东、华南地区房建项目占比仍占主力。钢结构行业11月份下游订单表现减量明显，从调研订单表现来看，11月份订单环比减少的企业占29.79%，环比10月的订单环比减弱的企业占比增加21.28%， 11月份较10月份的新增订单情况环比转弱，需求端基建托底延续，但项目赶工期与延续性表现一般，基建恢复及支持力度不足，11月预期订单同比处于弱势。钢结构行业的生产节奏也在放缓，企业多处于生产饱和度较弱。如需相关的建筑材料月报，欢迎各位行业伙伴随时联系或添加我们的企业微信。感谢阅读！
我的钢铁网2022-10-31
Michael Saylor的比特币「中场战事」
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政策办公室（OSTP）对加密货币挖矿的气候影响进行了研究，并发布了报告。该报告建议政府将禁止基于工作量证明机制（PoW）的加密货币挖矿。 “为加密货币挖矿提供电力可能会消耗大量电力——这会给电网带来压力，加剧温室气体排放，并因噪音和水污染而伤害社会。但是，是有有机会将数字资产的发展与[向净零排放经济过渡]和[改善环境]相结合的。” ... “如果使挖矿更加环保的措施在减少对环境影响的方面被证明无效，则政府应该探索行政行动，国会可能会考虑立法限制或禁止开采工作量证明共识机制的加密货币。” 该报告发布后，获得了区块链行业领导者的广泛批评，原因在于，报告只引用了许多对加密货币有利益冲突的学者的未经同行评审的评估，完全无视行业专家所做过的贡献，例如 Arcane Research 很早便展示过的专业数据。令人惊讶的是，在报告公布之前，拜登总统对加密货币挖矿持保留意见。至少他是这么说的： “加密货币对美国经济的未来很重要，不仅对富有的投资者，对中产阶级和工人阶级也是如此。” 看到这份报告，Saylor 有何感想？ Saylor 很快在其个人网站上发表了一则声明，呼吁废除这份报告。 Saylor 认为，这份报告充满了错误信息，其唯一目的是“仅仅出于政治和财务原因而打击比特币”。在一封公开信中，Saylor 试图为比特币“澄清”对环境的影响：致记者、投资者、监管机构以及任何对比特币和环境感兴趣的人。 “比特币挖矿是最高效、最清洁的工业用电方式，并且正在以所有主要行业中最快的速度提高其能源效率。” “我们的指标显示，约 59.5% 的比特币挖矿能源来自可持续资源，能源效率同比提高 46%。没有其他行业能比得上。” “比特币网络正在不断提高能源效率，因为为比特币挖矿中心供电的半导体在不断改进，再加上比特币每四年挖矿奖励减半。” Michael Saylor 的说法可以在比特币矿业委员会的网站上得到充分验证。就像任何古怪的天才一样，Saylor 后来在一次 Youtube 采访中，用孩子般的类比解释事情：比特币对环境有害，就像橙子、肉类、建筑物和汽车对环境有害一样。他们都使用能源。事实上，医院也使用能源。如果我去找你说我要关停你的医院并用一个想象中的医院来代替它，这将降低医疗保健的成本。每当你出现假想心脏病发作时，我们会给它进行假想手术，然后你会假想快乐回家。你可以这样做，但这很荒谬。如果你认为比特币与其他重要行业没有可比性，Saylor 是这样解释的。他认为比特币是为 80 亿人赋予经济权力的工具，这种金融工具应该与其他主要行业在公平竞争的环境中对待。比特币比任何其他行业的能源效率改善都要领先，这是实际数据。根据比特币矿业委员会的数据，全球比特币矿业的能源使用量与我们节日圣诞灯的能耗差不多，且不到黄金开采的一半。真正的问题是，这种赋予全球经济权力的技术值得我们花在它上面的能源成本吗？我的回答是肯定的。我们需要更多像 Saylor 这样的人来挑战主流叙事。风险提示：根据央行等部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，本文内容仅用于信息分享，不对任何经营与投资行为进行推广与背书，请读者严格遵守所在地区法律法规，不参与任何非法金融行为。来源：金色财经
金色财经2022-10-30
Michael Saylor 的比特币「中场战事」
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政策办公室（OSTP）对加密货币挖矿的气候影响进行了研究，并发布了报告。该报告建议政府将禁止基于工作量证明机制（PoW）的加密货币挖矿。 “为加密货币挖矿提供电力可能会消耗大量电力——这会给电网带来压力，加剧温室气体排放，并因噪音和水污染而伤害社会。但是，是有有机会将数字资产的发展与[向净零排放经济过渡]和[改善环境]相结合的。” ... “如果使挖矿更加环保的措施在减少对环境影响的方面被证明无效，则政府应该探索行政行动，国会可能会考虑立法限制或禁止开采工作量证明共识机制的加密货币。” 该报告发布后，获得了区块链行业领导者的广泛批评，原因在于，报告只引用了许多对加密货币有利益冲突的学者的未经同行评审的评估，完全无视行业专家所做过的贡献，例如 Arcane Research 很早便展示过的专业数据。令人惊讶的是，在报告公布之前，拜登总统对加密货币挖矿持保留意见。至少他是这么说的： “加密货币对美国经济的未来很重要，不仅对富有的投资者，对中产阶级和工人阶级也是如此。” 看到这份报告，Saylor 有何感想？ Saylor 很快在其个人网站上发表了一则声明，呼吁废除这份报告。 Saylor 认为，这份报告充满了错误信息，其唯一目的是“仅仅出于政治和财务原因而打击比特币”。在一封公开信中，Saylor 试图为比特币“澄清”对环境的影响：致记者、投资者、监管机构以及任何对比特币和环境感兴趣的人。 “比特币挖矿是最高效、最清洁的工业用电方式，并且正在以所有主要行业中最快的速度提高其能源效率。” “我们的指标显示，约 59.5% 的比特币挖矿能源来自可持续资源，能源效率同比提高 46%。没有其他行业能比得上。” “比特币网络正在不断提高能源效率，因为为比特币挖矿中心供电的半导体在不断改进，再加上比特币每四年挖矿奖励减半。” Michael Saylor 的说法可以在比特币矿业委员会的网站上得到充分验证。就像任何古怪的天才一样，Saylor 后来在一次 Youtube 采访中，用孩子般的类比解释事情：比特币对环境有害，就像橙子、肉类、建筑物和汽车对环境有害一样。他们都使用能源。事实上，医院也使用能源。如果我去找你说我要关停你的医院并用一个想象中的医院来代替它，这将降低医疗保健的成本。每当你出现假想心脏病发作时，我们会给它进行假想手术，然后你会假想快乐回家。你可以这样做，但这很荒谬。如果你认为比特币与其他重要行业没有可比性，Saylor 是这样解释的。他认为比特币是为 80 亿人赋予经济权力的工具，这种金融工具应该与其他主要行业在公平竞争的环境中对待。比特币比任何其他行业的能源效率改善都要领先，这是实际数据。根据比特币矿业委员会的数据，全球比特币矿业的能源使用量与我们节日圣诞灯的能耗差不多，且不到黄金开采的一半。真正的问题是，这种赋予全球经济权力的技术值得我们花在它上面的能源成本吗？我的回答是肯定的。我们需要更多像 Saylor 这样的人来挑战主流叙事。风险提示：根据央行等部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，本文内容仅用于信息分享，不对任何经营与投资行为进行推广与背书，请读者严格遵守所在地区法律法规，不参与任何非法金融行为。来源：金色财经
金色财经2022-10-30
拜登为参加孙女婚礼将缺席APEC会议！11月份将密集出访埃及、柬埔寨和印尼
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及参加11月11日举行的第27届联合国气候变化峰会，届时他将呼吁世界在“这个决定性的十年”采取行动。白宫在一份声明中说，拜登随后将于11月12日至13日前往柬埔寨，参加美国-东盟年度峰会和东亚峰会。随后，拜登将于11月13日至16日访问印度尼西亚，参加20国集团(G20)领导人峰会。以色列总统赫尔佐格周三在白宫椭圆形办公室会见美国总统时首次披露了拜登访问埃及的消息。白宫新闻秘书让-皮埃尔说，拜登将利用第27届联合国气候变化大会，“在美国为推进全球应对气候变化所做的重要工作的基础上继续努力，帮助最脆弱的群体建立抵御气候影响的能力。” 让-皮埃尔说，在柬埔寨访问期间，拜登将重申美国对东南亚的长期承诺，同时强调美国与东盟合作在确保该地区安全与繁荣方面的重要性。白宫说，拜登在印度尼西亚的巴厘岛将与20国集团伙伴合作，应对气候变化、普京对乌克兰战争的全球影响(包括对能源、粮食安全和可负担性的影响)以及对全球经济复苏具有重要意义的其他一系列优先事项等关键挑战。白宫表示，副总统哈里斯也将在总统访问后访问亚洲和北非。哈里斯将前往曼谷参加11月18日至19日举行的亚太经济合作组织(APEC)领导人会议，强调华盛顿对印度-太平洋地区经济合作的承诺。由于回国参加孙女的婚礼，拜登将不出席APEC领导人非正式会议。早在9月，泰国《曼谷邮报》就曾报道称，因为家庭原因，拜登可能缺席11月在泰国曼谷举行的APEC领导人非正式会议。白宫说，哈里斯还将前往马尼拉，会见菲律宾政府领导人和民间社会代表。
夏洛特2022-10-30
袭击佩洛西丈夫嫌犯竟在BC省长大！继父、双胞胎妹妹最新回应：已近20年未见，深感悲痛
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复有关新冠疫苗和戴口罩的虚假说法，质疑气候变化是否真实，并展示了一幅僵尸化的美国前国务卿希拉里吃人肉的图片。似乎没有直接针对佩洛西的帖子，但有为前总统特朗普和卡戴珊前夫侃爷辩护的帖子。侃爷是一名说唱歌手，原名Kayne West，最近发表了反犹太言论。在9月27日的一篇帖子中，该作者表示，任何否认特朗普关于2020年总统选举存在广泛选举舞弊的虚假说法的记者“都应该直接拖到街上枪毙”。这名闯入者在佩洛西位于加州的家中高喊的口号，令人不安地呼应了2021年1月6日国会大厦暴动期间的口号，当时试图阻止拜登当选的抗议者威胁地在大厅里寻找议长。警方表示，周五侵入的动机仍在确定中，但三位知情人士告诉美联社，戴维的目标是佩洛西的家。国会议员获得了额外的安全费用，但一些人要求更多的保护措施，因为人们出现在他们的家里，议员们收到的威胁通信也越来越多。佩洛西是总统的第二顺位继承人，在华盛顿有一个保护她的小分队。她这周刚从欧洲参加完安全会议回来。佩洛西原定周五与副总统哈里斯出席周六晚上为LGBTQ团体“人权运动”(Human Rights Campaign)举行的筹款活动。11天之后，美国将迎来中期选举。佩洛西取消了出席活动。
夏洛特2022-10-30
台海最新消息！布林肯警告：如台海爆发危机对全世界都是坏事
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生和政要说，加拿大和美国都无法单独应对气候变化等全球挑战。他说，他将专注于重振与拥有共同价值观和利益的盟友的伙伴关系。布林肯说，加拿大和美国在海地的人道主义危机、气候变化和俄罗斯扩张主义对北极的双重威胁等问题上立场紧密一致。布林肯是在他访问加拿大的第二天也是最后一天在位于前美国第67届世博会馆里的一个环境博物馆发表上述评论的。当天早些时候，他参观了一个回收电池的设施和一个公共市场，在那里他遇到了一些反对国际社会干预海地的抗议者。
夏洛特2022-10-29
“美国短期没衰退”！耶伦：承认油价需要时间回落同意拜登评估经济“强于其他经济体”
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”耶伦说。“我从中看到了经济增长、应对气候变化和加强美国家庭的巨大加强。我想成为其中的一部分。”#美联储加息风暴#
小萧2022-10-28
油价领涨大宗商品，不确定性因素仍困扰市场
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55％的温室气体排放，到2050年实现气候中和的目标。欧盟轮值主席国捷克的发言人表示，“这是欧盟重大过渡的开始，”欧盟议会首席谈判代表简·惠特马此前表示，“这表明这一提议是可行的。一年多前，作为欧盟经济绿色改革的一部分，该协议曾经是欧盟最具争议的提案之一。现在，该协议的通过标志着该提案取得了出人意料的快速进展。”。　　【2】欧洲天然气价格连日来大幅回落引发市场关注，其中素有“欧洲天然气价格风向标”的荷兰TTF即月期货24日跌破100欧元/兆瓦时关口，较最高点回落逾70％，欧洲部分天然气现货价格更是一度跌成负数，至-15.78欧元/兆瓦时，创下有史以来的最低价格。而此前，由于俄罗斯对欧洲的油气出口骤减，欧洲天然气经历了一段凌厉的上涨行情，荷兰TTF即月期货曾在8月26日暴涨至339.2欧元/兆瓦时，刷新历史最高纪录。因此，有业内专业人士表示，本次欧洲天然气价格下跌，说明俄乌冲突对天然气市场带来的主要冲击波已经过去。对于本轮天然气价格大跌的原因，市场普遍认为：一是欧洲储气进展良好导致局部地区因持续不断的进口而出现了供过于求的状况；二是天气超预期温暖降低了对天然气的需求。　　路透社指出在俄罗斯天然气未关闭前，欧洲每年冬季大约消耗3400亿千瓦时天然气。目前，欧洲各国的LNG罐可储存1100亿千瓦时天然气，即使储气率达到100％也仅能满足欧洲冬季长达两个多月的高峰需求。且液化天然气储存成本较高，难以长期、大规模储存，不能等需要时再拿出来使用。　　而从价格方面来看，目前荷兰TTF即月期货价格虽已回落至今年六月份，且在100欧元/兆瓦附近震荡，但其实仍处于历史高位，更远高于长期平均水平。《纽约时报》强调，暴跌的是短期的天然气现货价格，该价格最不稳定且流动性差，而长期的天然气期货价格近期变化幅度较小，仍高于每兆瓦时100欧元以上。　　据天然气出口国论坛25日预期，天然气市场供不应求状况将持续至2025年。来自阿尔及利亚的论坛秘书长穆罕默德·哈梅尔说，尽管天然气生产领域的投资在增加，但与会国家预期今后三年内不会增加市场供应。　　【3】世界银行周三（10月26日）表示，在俄罗斯入侵乌克兰后导致油价飙升60％之后，预计2023年能源价格将下跌11％。全球经济增长放缓可能放大跌幅。　　由于欧盟对俄罗斯石油和天然气产品的禁运，以及从12月5日起生效的保险和航运限制，俄罗斯的石油出口可能每天减少多达200万桶。　　美国和西方官员正在落实对俄罗斯油价实施上限的计划。世界银行警告称，任何计划都需要新兴市场经济体的积极参与才能奏效。俄罗斯此前已表示不会与参与价格上限的国家进行贸易。　　官员们表示，尚未确定价格范围。但一位熟悉该过程的人士表示，上限将根据每桶63-64美元的历史平均水平确定，可能形成自然上限。这一水平与美国财政部长耶伦最近的评论一致，即60美元范围内的价格上限将激励俄罗斯继续生产石油。　　　　　　　　　　　　以上图表数据来源文华财经 IFIND海通期货投资咨询部
金融界2022-10-28
油脂：“支撑”与“压力”的双向约束
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额。　　天气　　2.1马来&印尼：气候周期对降水的影响路径　　　　从NINO与IOD的走势规律与东南亚的降水偏离度来看，符合厄尔尼诺、IOD正相位导致降水减少；拉尼娜、IOD负相位导致降水过多的规律；而今年的三峰拉尼娜与IOD负相位叠加在东南亚雨季，因此导致降水过度的程度理论上要远大于往年。因此，今年四季度东南亚的潜在的洪涝可能性会远大于预期，同时因为洪涝而可能导致的减产的可能性与幅度也会大大增加。　　　　2.2 东南亚：短期降水情况得到改善　　　　根据GFS气象预测数据显示，上周东南亚地区整体降水偏多的情况已经得到缓解，预计到下周东南亚地区累计降水将在2.5-3英寸之间，折换约70-90mm左右；部分地区如印尼的加里曼丹中部，以及东马地区预计累计降水预期仍保持在4英寸左右。　　2.3 马来：11-12月降水将大幅增加　　　　根据马来西亚气象局的降水预报来看，10月的大部分产区降水集中在200-300mm之间，整体来看是高于往年同期的降水均值。　　11月马来产区降水预期将升至300-500mm之间，部分年地区如砂拉越中部地区降水预期将介于400-500mm之间，接近历史高位；西马的西南沿海地区降水预期将大于500mm，极易引发洪涝灾害。　　12月马来产区降水将升至400-500mm之间，部分地区降水将超过500mm，且西北沿海地区的暴雨覆盖区域将大幅扩大，洪涝灾害预期大幅增加。　　　　　　2.4 印尼：11-12月预计降水持续偏多　　　　根据印尼气象局的降水预报来看，11月的大部分产区降水集中在300-400mm之间；12月印尼产区降水预期有所略微改善，但大部分地区降水预计仍将维持在200-400mm之间；1月印尼预期降水继续改善，但大部分地区尤其是加里曼丹中部、苏门答腊南部地区的降水预期依旧保持在300mm左右的高位。　　整体来看印尼整个四季度下旬，以及明年一季度初期的降水都处于持续偏多的状态，而且以加里曼达中部和苏门答腊南部的降水过多的问题很难得到改善，结合目前印尼的中加地区面临洪涝问题来看，预计后期印尼产区洪涝灾害的预期会持续，进而影响印尼四季度中下旬与一季度初的产量。　　2.5 印尼：洪涝预警情况　　　　近日，印尼多地发生强降雨，部分地区已经开始进入应对洪水的紧急状态。主产区苏门答腊和加里曼丹中，中加里曼丹遭遇最为严重。中加里曼丹于10月17日开始进入洪水应急状态，有效期为21天。从印尼气象局的洪涝预警图来看，10-12月以加里曼丹为首的棕榈油产地的洪涝潜力持续维持在中等预期。　　同样的由于目前印尼国内棕榈油库存较高，可能会降低在洪涝及强降水过程中对于保护产量的积极性，进而让之前Gakpi存在水分的库存与产量数据变为现实。　　3.需求端　　3.1 印度：价差与利润提振棕榈油需求　　　　据路透社报道，贸易商称11月发往印度的毛棕油报价为每吨976美元（含成本），1月交货报价为每吨1010美元。　　10月初开始棕榈油价格大幅上涨，但印度国内豆油与棕榈油的价差仍然升至400美金左右的创纪录高位。如此极端的豆棕价差，配合目前尚可的棕榈油进口利润，必然会引起印度棕榈油对豆油的大量替代；9月印度棕榈油进口占总油脂进口的71.6％，约117万吨。豆油进口约26万吨，处于历史同期极低水平。若后期两者价差依旧维持高位，则印度将有效支撑棕榈油的需求。　　　　　　3.2中国：预期买船兑现，库存持续增加　　　　9月中国棕榈油进口77.4万吨，其中液油进口61.2万吨。硬脂进口16.3万吨，基本符合市场的预估；9月买船预期基本兑现，部分8月买船延后至9月到港，造成了9月进口在一定程度上的增量。　　目前市场预估10月买船在40-50万吨之间，按现有的买船预报来看，预计国内棕榈油库存会11月见顶，但是预计四季度末至一季度的去库幅度不大。国内油脂减价差导致的消费替代基本已经达到极限，后期棕榈油的价格走势的驱动仍将集中在产地的供给情况之上。　　　　3.3中国：国内豆棕消费替代的空间　　　　从豆棕油的消费比值来看，9月国内豆油与棕榈油的消费比值降至4.5，对应的9月豆棕价差是1500；从历史数据来看1500的豆棕价差已经是历史新高，在一般情况下1200以上的豆棕价差会把豆棕油的消费比压缩至4:1以下。目前1500豆棕价差对应的4.5的消费比属于偏高状态，因此两者替代理论上还有进一步强化的空间，但是受限于季节性的问题以及，油脂整体消费的走弱实际的下部空间可能会被压缩。　　3.4中国：国内油脂库存情况　　　　　　截止10月24日，国内棕榈油库存继续增加至62.8万吨，原本有所回升的豆油与菜油库存开始出现小幅回落，豆油库存略降至79.6万吨，菜油库存略微企稳至9.9万吨。　　随着菜籽、大豆逐渐临近到港，后期随着压榨量的提升预计菜油、豆油库存将迎来恢复。且由于菜籽到港预期较为充足，最近国内菜油价格走势明显承压。　　棕榈油方面，进口利润倒挂的加深使得11-12月买船数量不多，国内棕榈油供给情况还是非常宽松的，且下游需求可提升的空间有限，预计暂时会限制棕榈油上方空间，实际价格驱动还是得关注产地产量的走向。　　　　数据来源：REFINITIV 、BMKG、Mpob、Gapki、MPOC、隆众资讯、中国海关、中国统计局、农产品网、紫金天风期货研究所
金融界2022-10-28

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