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港股建材水泥板块震荡走高
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港股建材水泥板块震荡走高，中国建材、海螺水泥涨超6%，华润建材科技、山水水泥等跟涨。
金融界2024-05-16
建材龙头一季度表现亮眼，行业整体逐步回暖
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也得到明显提升。而在大宗建材方面，虽然水泥板块上市龙头的盈利在2023年至2024年第一季度面临一定压缩，部分企业甚至已步入微利或亏损状态，但随着需求逐步复苏和企业提价策略的实施，行业整体有望在2024年第二季度实现量价齐稳。这些积极信号表明，建材行业正在经历阵痛后逐步走向复苏。消费建材：龙头盈利能力突出，股东回报提升消费建材板块的龙头企业在2023年第一季度延续了良好的发展势头。得益于前期的产能布局和渠道优化，这些龙头企业的营收规模实现稳步增长，盈利能力也得到进一步增强。与此同时，消费建材龙头还加大了对股东回报的力度，纷纷推出了积极的分红计划，这无疑增强了其对资本市场的吸引力。未来，随着消费需求的进一步释放和新产品的持续推出，消费建材龙头有望继续保持良好的发展态势，为建材行业的整体复苏贡献重要力量。大宗建材：行业底部初现，政策推动复苏可期相较于消费建材，大宗建材板块近期面临的挑战更为严峻。水泥行业产能过剩问题仍未得到根本缓解，市场竞争加剧导致水泥价格承压，上市龙头企业的盈利空间被大幅压缩。不过值得注意的是，2024年4月以来，水泥龙头企业已经开始通过提价等策略来应对成本压力，这有助于改善行业的盈利状况。而在玻纤和玻璃板块，随着近期粗纱和电子布价格的回调，行业整体盈利能力有望企稳回升。展望未来，在"新基建"、"碳达峰、碳中和"等利好政策的推动下，水泥、玻纤、玻璃等大宗建材的市场需求有望加速释放，这将为行业的可持续发展提供有力支撑。综上所述，尽管建材行业在经济下行周期中承受了一定压力，但龙头企业凭借其产业链优势和成本管控能力，交出了一份亮眼的成绩单。随着宏观经济企稳回升、地产投资回暖，以及国家重大项目的持续推进，建材市场需求将迎来新一轮增长，相关企业的营收和利润水平有望进一步提升。对于投资者而言，建材行业当前的投资机会主要集中在行业龙头企业身上，建议重点关注其产能布局、成本管控、新产品研发等方面的动向，把握其中的结构性机会。
金融界2024-05-13
国泰君安：消费建材超预期在龙头，大宗夯实盈利底
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升。消费建材零售景气高，提升股东回报；水泥板块量价快速寻底，供给端短期龙头推动复价，长期看点在碳交易和整合；玻纤行业底部提价夯实底部，玻璃板块看点在龙头接单优势和深加工拓展。
金融界2024-05-13
国泰君安：水泥量价快速寻底，供给侧积极因素开始出现
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润难有再度压缩空间。2024年第一季度水泥板块在复工延后+高基数+天气因素的拖累下，行业整体产销和上市公司盈利均快速寻底，第二季度有望在量价方面同步企稳。龙头企业已经在4月将价格策略转向以涨促稳缓和竞争压力，年内行业碳交易有望快速推动，长期看随行业盈利持续底部震荡，以及碳交易等供给侧措施持续推动，行业预期走向理性，行业或迎来整合出清改善供需格局释放弹性。
金融界2024-05-13
国泰君安：水泥量价快速寻底供给侧积极因素开始出现
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润难有再度压缩空间。2024年第一季度水泥板块在复工延后+高基数+天气因素的拖累下，行业整体产销和上市公司盈利均快速寻底，第二季度有望在量价方面同步企稳。龙头企业已经在4月将价格策略转向以涨促稳缓和竞争压力，年内行业碳交易有望快速推动，长期看随行业盈利持续底部震荡，以及碳交易等供给侧措施持续推动，行业预期走向理性，行业或迎来整合出清改善供需格局释放弹性。
金融界2024-05-13
国泰君安：消费建材超预期在龙头大宗夯实盈利底
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升。消费建材零售景气高，提升股东回报；水泥板块量价快速寻底，供给端短期龙头推动复价，长期看点在碳交易和整合；玻纤行业底部提价夯实底部，玻璃板块看点在龙头接单优势和深加工拓展。
金融界2024-05-13
天山股份下跌5.01%，报7.01元/股
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方水泥、西南水泥、中联水泥、中材水泥等水泥板块公司，并于2022年2月托管北方水泥，进一步扩大了业务规模和产业链。截至2月29日，天山股份股东户数8.64万，人均流通股2.11万股。 2023年1月-12月，天山股份实现营业收入1073.8亿元，同比减少19.01%；归属净利润19.65亿元，同比减少56.74%。
金融界2024-03-28
天风证券：城中村改造加快推进提振水泥需求
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司及港股水泥公司股息率维持在较高水平，水泥板块具备进可攻，退可守的优势。基本面来看，当前价格水平下预计行业大多数企业已难有盈利，价格向下空间较为有限，判断三季度有望形成水泥企业盈利底，四季度有望实现增长。明年若需求有所回升，水泥价格弹性有望超预期。
金融界2023-12-05
南方水泥主体信用评级获"AAA"
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势为股东背景强。南方水泥是天山股份旗下水泥板块重要的经营实体，可获得股东支持；区域市场份额有望保持。本次资产重组后，南方水泥产线布局范围收缩，产能规模有所下降，但其单线规模及成本优势有所提升，同时在沪苏皖和浙北地区仍具有一定规模优势，区域市场影响力较强，公司市占率有望保持较高水平；商混业务的划出将减少垫资和回款压力。南方水泥本次资产重组涉及商品混凝土业务的划出，未来公司业务垫资压力和应收款回收压力或将大幅减少。主要风险为行业过剩产能出清缓慢，供需关系改善对限产政策依赖性仍较高；成本转移压力较大；其他应收款短期内回款可能性较小；权益资本稳定性弱化。
金融界2023-11-13
天风证券：水泥需求逐渐进入淡季部分地区以涨促稳
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司及港股水泥公司股息率维持在较高水平，水泥板块具备进可攻，退可守的优势。
金融界2023-11-13

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