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顶层设计落地，绿电催化密集如何投资？
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以新能源为主的非化石能源，风电、光伏、水电、核电等绿电长期发展空间不存在问题。从装机量的角度看，2023年也可能是绿电，尤其是风电和光伏的大年。根据中国招投标公共服务平台的不完全统计，截至2022年9月，2022年风电累计招标量已经达到了84.5GW，全年累计招标量或超100GW。按照招标量以往年内与下年3:7的装机比例，其中有70%招标的风机将于2023年交付与并网，2023年将是风机交付与并网的大年。新增风电招标量，来源：开源证券光伏方面，央国企1-11月中旬累计为地面光伏电站项目开展了115GW组件招标，招标量同比增速达到了176%。仅一半左右可以在2022年内转化为组件采购和装机，剩余一半有望对2023年上半年的国内装机形成支撑，尤其是产业链降价后地面电站的装机有较大需求。国内央国企地面电站组件招标量同比对比，来源：中金公司另外2019年，中国核电行业经历了3年多的“零核准”状态结束。双碳背景下，电力十四五规划重提积极发展核电，2021-2025年核电装机规模复合增速将达到7.0%。中国核能行业协会预计我国自主三代核电将以每年6-8台的核准节奏陆续落地，预计在政策驱动下核电将重获较快增长。电力市场化改革，带来绿电电价弹性 2019年我国提出2020年起燃煤发电标杆上网电价机制，改为“基准价+上下浮动”的市场化价格机制（基准价按当地燃煤发电标杆上网电价确定）。2021年10月我国要求有序放开全部燃煤发电电量上网电价，并将市场交易电价上下浮动范围由上浮不超过10%、下浮原则上不超过15%，扩大为上下浮动原则上均不超过20%。 2022年，我国要求加快建设全国统一电力市场体系。市场化价格将更加充分有效反映市场真实供需变化、电力企业成本变化。原材料价格上涨带来的成本上涨，将通过更高的电价传导到下游，成本压力得到缓解。市场交易电量占全社会用电量比重，来源：中电联，东莞证券以水电为例，西南省份装机较多，四川、云南两省份远超其他。当前时点看，这些地区市场化交易电价中枢持续抬升，进而带动参与市场化交易的水电公司平均售电价格提升。云南省市场化交易电价 (元/千瓦时)，来源：天风证券绿电ETF（159669）上市，聚焦清洁能源发电投资机遇板块催化密集的情况下，绿电ETF（159669）即将在2023年1月11日重磅上市。绿电ETF跟踪的国证绿色电力指数，选取业务领域属于清洁能源发电，包括但不限于水力发电、光伏发电、风力发电、核能发电等的上市公司，组成指数成分股。与其它大部分新能源指数基金不同，绿电ETF聚焦的是下游电站，在上游成本降低的情况下相对更受益。指数前十大权重股，也是各细分发电领域龙头。来源：Wind，截至2022年12月31日 2020年9月中国提出双碳目标以来，绿色电力产业在政策支持下蓬勃发展，绿电指数表现优异，指数的收益率显著高于沪深 300、上证指数等宽基指数。近一年，虽然大盘跌幅不小，但绿电指数的回撤幅度更小，体现出其在产业基本面向好支撑下更好的防御性。数据来源：Wind；时间区间：2020年9月1日-2023年1月10日；风险提示：我国股市运作时间较短，指数过往业绩不代表未来表现绿电指数归母净利润增速在2021年出现下滑，主要是煤炭价格高涨，导致其中的火转绿企业的火电机组亏损较大。但今年以来随着2月长协煤新政落地，有关部门对重点地区坑口煤中长期交易价格区间进行了明确的限制。根据券商研究所估算，火电长协煤比例从2021年的约70%提升到目前的约80%，明年有望超90%，成本端大幅改善；叠加火电积极转型，绿色电力快速发展，绿电指数净利润增速逐季修复，三季度最新增速高达31.91%。 2022年以来指数归母净利润增速逐季提高，来源：国泰基金，Wind 截至2023年1月10日，绿电指数PE估值为30.3倍，位于历史93.04%分位，但较去年40倍的高点明显回落。未来随着火电业绩修复，以及绿电业绩稳健增长，指数估值有望进一步消化。短期海外加息的背景下，国内出口下行会对板块存在一些扰动，但全球低碳减排的趋势下，绿电依然是具备确定性的投资主线。看好绿电成长机遇的小伙伴，不妨关注绿电ETF（159669）的布局机会。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-01-11
国家发改委：有效应对国际能源价格大幅上涨冲击，有力保障国内能源价格总体稳定
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涨约27％和38％，而我国CPI中居民水电燃料价格仅上涨约3％，汽柴油价格涨幅也明显低于美欧。　　紧紧牵住煤炭这个“牛鼻子”，稳煤价进而稳电价，有效稳住国内能源价格“大盘”。立足以煤为主的基本国情，国家发展改革委创新改革煤炭市场价格形成机制，明确每吨570—770元的煤炭价格合理区间；深化煤电上网电价市场化改革，合理调整煤电上网电价合理区间，煤、电价格区间实现有效衔接；区间内充分发挥市场机制作用，区间外加强调控监管，2022年煤炭价格总体在合理区间内平稳运行，有效稳定了电价和下游用能成本。坚持保障民生，保持居民、农业用电价格稳定。　　积极应对国际市场气价飙升，多措并举稳气价，有效缓解国际市场传导冲击。2022年，国际天然气市场供需格局深刻调整，价格大幅飙升。为应对国际市场冲击，国家多措并举稳定天然气价格。发挥我国独特的天然气价格机制优势，保持上游门站环节居民用气价格基本稳定，指导各地稳定居民用气终端销售价格。同时，充分发挥国产气保障作用，全力抓好增储上产，完善天然气中长期合同机制，强化合同履约监管，保障下游正常用气需求。　　一系列改革调控措施有效稳定了我国能源价格，为物价稳、经济稳、民生稳奠定坚实基础，与欧美国家形成鲜明对比。例如，2022年我国居民电价、气价均保持稳定，欧美国家则明显攀升，美国、欧元区2022年1—11月CPI中电力价格同比涨幅分别达12.9％和36.3％，天然气价格同比涨幅分别达26.6％和56.5％。
金融界2023-01-11
2只新ETF基金同日上市，其中一只跟踪国证绿色电力指数
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念，布局多个细分绿电行业：指数全面布局水电、核电、太阳能、风电及其他多个细分绿电行业。成分股主要聚焦绿电行业龙头股票。从指数涉及概念来看，绿色电力指数在新能源、碳中和等概念上的暴露较高。从指数万得一致预期归母净利润来看，盈利的增长速度预期较大，未来成长性可期。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-01-11
电化学储能电站安全规程即将实施储能消防安全再受重视
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锂离子电池、铅酸（炭）电池、液流电池、水电解制氢/燃料电池储能电站。该标准规定了电化学储能电站设备设施安全技术要求、运行、维护、检修、试验等方面的安全要求。　　A股公司中，可关注国安达（300902）、青鸟消防（002960）等。
金融界2023-01-11
A股头条：杭州市委书记调研蚂蚁集团；工业级碳酸锂均价两月跌超21％；12月金融数据出炉：M2同比增长11.8％
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锂离子电池、铅酸（炭）电池、液流电池、水电解制氢/燃料电池储能电站。该标准规定了电化学储能电站设备设施安全技术要求、运行、维护、检修、试验等方面的安全要求。　　标的：国安达（300902）、青鸟消防（002960）　　汽车芯片：近期汽车芯片如MCU及部分功率半导体供应持续短期，交期不断延长，部分大厂抛出涨价计划。大厂动态方面，德州仪器12月汽车料缺货依旧是主旋律，如应用于汽车ADAS的串行器/解串器芯片热度高，价格居高不下；ST车规级MCU和F4系列的MCU目前相对紧缺，如STM32F429ZET6、SPC560B50L3B4E0X等；恩智浦汽车端及工业类产品仍然缺货，有消息称NXP将迎来新的一轮涨价，幅度约15％。此外，安森美及英飞凌车规MOS等部分功率半导体产品短缺，价格持续高位。此前，美国芯片供应商Sourcengine调查，截至2022年11月，功率半导体的交货时间已从5月底的31-51周延长至39-64周。　　标的：捷捷微电（300623）、国民技术（300077）　　人工智能：据报道，微软目前正就向风靡全球的聊天机器人ChatGPT的开发者OpenAI投资100亿美元开展谈判。包括新投资在内，OpenAI的价值将达到290亿美元。最近几周发给潜在投资者的文件中提到，目标是在2022年底前完成。与OpenAI一同在微软云上开发技术可能是微软的愿景之一。　　标的：汉王科技（002362）、天源迪科（300047）　　公告精选　　【重大事项】　　晶澳科技 002459：两股东拟合计减持公司不超2.91％股份　　长春高新 000661：子公司重组人生长激素注射液新适应症获得批准　　康希诺 688185：拟筹划境外发行GDR并在瑞士证券交易所上市　　天华超净 300390：控股股东拟增持1亿元至2亿元公司股份　　赛微电子 300456：子公司MEMS生物芯片通过验证并启动试产　　【业绩速递】　　汉邦高科 300449：2022年净利预亏1.18亿元-1.3亿元　　康达新材 002669：2022年净利同比预增105％-150％　　北京文化 000802：预计2022年亏损4500万元-5850万元　　誉衡药业 002437：2022年净利预亏2.7亿元-3.1亿元　　安科生物 300009：2022年净利同比预增229％-287％　　山河药辅 300452：2022年净利同比预增34％-58％　　*ST雪莱 002076：2022年预盈5100万元-7600万元　　华测导航 300627：2022年净利同比预增21％-26％　　中国汽研 601965 业绩快报：2022年净利润6.93亿元同比增长0.2％　　金钼股份 601958 业绩快报：2022年净利润同比增长181％　　宜安科技 300328：预计2022年净利280万元-420万元同比扭亏　　星网宇达 002829：2022年净利同比预增29％-43％　　道明光学 002632：2022年净利同比预增380％-519％　　东亚药业 605177 业绩快报：2022年净利润1.04亿元同比增51.58％　　百洋医药 301015：2022年净利同比预增11％-21％　　深圳燃气 601139 业绩快报：2022年净利润11.8亿元同比降12.83％　　新泉股份 603179：2022年净利润同比预增64％到67％　　上港集团 600018 业绩快报：2022年净利润173.6亿元同比增18.3％　　三雄极光 300625：2022年净利同比预增234％-310％　　南山智尚 300918：2022年净利同比预增1.7％-24.66％　　启明信息 002232：2022年净利同比预增53％-102％　　奥特维 688516：2022年净利润同比预增87％到92％　　利尔化学 002258 业绩快报：2022年净利润18亿元同比增69％　　东风科技 600081：2022年净利润同比预减62％　　应流股份 603308：2022年净利润同比预增70％至80％　　金城医药 300233：2022年净利同比预增150％-196％　　【并购重组】　　怡合达 301029：拟定增募资不超26.5亿元用于智能制造供应链等项目　　城地香江 603887：拟定增募资不超5亿元　　【增持减持】　　安恒信息 688023：拟以5000万元-1亿元回购股份　　国芯科技 688262：拟1亿元-2亿元回购公司股份　　哈森股份 603958：控股股东拟减持公司不超2％股份　　长川科技 300604：两名董事拟合计减持公司不超0.98％股份　　盛讯达 300518：拟择机出售所持华立科技股票　　【其他事项】　　益生股份 002458：2022年12月白羽肉鸡苗销售收入9416万元环比下降61％　　迪哲医药 688192：舒沃替尼新药上市申请获得受理　　兴源环境 300266：控股子公司中标1.32亿元项目　　隆基绿能 601012：拟将原西咸乐叶高效单晶电池项目的规模从年产15GW扩大至29GW 　　圣农发展 002299：2022年12月销售收入15.35亿元环比增长1.77％　　君实生物 688180：君迈康增加原液生产车间和生产线的补充申请获得批准　　悦康药业 688658：羟A治疗急性缺血性脑卒中III期临床试验已达到主要终点　　九联科技 688609：预中标9.85亿元中国移动2023年智能机顶盒集采　　南侨食品 605339：2022年12月合并营业收入为2.84亿元同比下降14.42％　　江特电机 002176：与富临精工共同投建年产5万吨磷酸二氢锂一体化项目　　中国铁建 601186：下属公司联合中标301.56亿元郑州南站枢纽产业园区项目　　中国核电 601985：下属公司收到可再生能源补贴资金49.39亿元　　振华科技 000733：证监会不予受理公司非公开发行股票申请公司将重新申请　　民和股份 002234：2022年12月商品代鸡苗销量环比下降60.28％　　交建股份 603815：中标1.53亿元施工项目　　合富中国 603122：2022年1-12月合并营业收入12.79亿元同比增7.41％　　中船科技 600072：中船华海将4863万元购买德瑞斯华海50％股权　　科隆股份 300405：检修改造期间辽阳厂区销量与上年同期基本持平　　陕西建工 600248：2022年1-12月累计实现营业收入1895亿元　　新日恒力 600165：证券简称拟变更为“宁科生物” 　　卫士通 002268：证券简称自1月11日起变更为“电科网安” 　　以岭药业 002603：“BIO-008”药物临床试验申请获得受理　　广汽集团 601238：2023年公司将挑战汽车产销同比增长10％　　长城汽车 601633：2022年12月新能源车销售1.11万台　　南山铝业 600219：与中航重机签署《合作框架意向协议》　　宇晶股份 002943：子公司签订江苏双晶切片标准厂房配套工程施工总承包合同　　江南化工 002226：董事长吴振国辞职　　广发证券 000776：证监会对公司开展股指期权做市业务无异议　　北方铜业 000737：子公司获批建设省级重点实验室　　浙江世宝 002703：证监会不予受理公司非公开发行股票公司将重新申请　　康辰药业 603590：KC1036进入胸腺肿瘤II期临床研究　　新城控股 601155：2022年12月实现合同销售金额约66亿元同比下降68％　　小崧股份 002723：参投基金拟受让正和生物20％股权　　唐源电气 300789：拟设合资公司拓展电磁兼容技术等领域　　万年青 000789：公司董事长林榕和董事会秘书彭仁宏辞职　　长源电力 000966：2022年第四季度完成发电量80.53亿千瓦时　　湖北能源 000883：2022年完成发电量341.74亿千瓦时同比减少7.15％　　科兴制药 688136：人干扰素α1b吸入溶液I期临床试验完成首例受试者入组　　罗欣药业 002793：注射用氨曲南通过仿制药一致性评价　　交易提示　　【新股申购】　　田野股份（北交所）　　申购代码：889158 　　股票代码：832023 　　【停复牌】　　步步高 002251：控股股东筹划控制权变更股票继续停牌　　美凯龙 601828：股权转让尚处于筹划阶段股票延期复牌　　【限售解禁】　　
金融界2023-01-11
晚间公告全知道：康希诺拟筹划境外发行GDR并在瑞士证券交易所上市
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46亿千瓦时，同比减少8.97％。其中水电发电量同比减少60.07％，火电发电量同比增加1.69％，新能源发电量同比增加18.37％。公司本年累计完成发电量341.74亿千瓦时，同比减少7.15％。其中水电发电量同比减少25.34％，火电发电量同比减少2.56％，新能源发电量同比增加51.28％。　　科兴制药：人干扰素α1b吸入溶液I期临床试验完成首例受试者入组　　科兴制药（688136）1月10日晚间公告，全资子公司深圳科兴研发的人干扰素α1b吸入溶液I期临床研究成功完成首例受试者入组给药。公司人干扰素α1b吸入溶液适应症为小儿呼吸道合胞病毒性下呼吸道感染（肺炎、毛细支气管炎）。　　罗欣药业：注射用氨曲南通过仿制药一致性评价　　罗欣药业（002793）1月10日晚间公告，公司下属子公司山东罗欣于近日收到国家药监局核准签发的注射用氨曲南《药品补充申请批准通知书》，经审查，注射用氨曲南通过仿制药质量和疗效一致性评价。注射用氨曲南适用于治疗敏感革兰氏阴性菌引起的感染，包括尿路感染、下呼吸道感染、败血症、皮肤和皮肤结构感染、腹腔内感染、妇科感染等。　　【停复牌】　　步步高：控股股东筹划控制权变更股票继续停牌　　步步高（002251）1月10日晚间公告，控股股东步步高集团正在筹划股份转让及表决委托权事宜，鉴于该事项还在筹划中，公司股票自2023年1月11日（星期三）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过3个交易日。　　美凯龙：股权转让尚处于筹划阶段股票延期复牌　　美凯龙（601828）1月10日晚间公告，建发股份（600153）正就以现金方式意向受让红星控股持有的公司不超过30％股份事宜进行商讨。截至目前，本次股权转让尚处于筹划阶段，交易双方尚未签署正式的股权转让协议，具体交易方案仍需进一步协商和确定，公司股票自1月11日（星期三）上午开市起继续停牌，预计停牌时间不超过3个交易日，累计停牌时间不超过5个交易日。
金融界2023-01-10
中国电建：子公司组成联合体中标科创智造产业园相关工程总承包项目
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究院有限公司（联合体牵头人）、中国水利水电第十六工程局有限公司与中国建筑第八工程局有限公司组成联合体，中标了金义新区科创智造产业园基础设施配套一期工程（二标段）工程总承包项目，中标金额约为人民币52.79亿元。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-01-10
湖北能源：2022年12月公司完成发电量同比减少8.97%至25.46亿千瓦时
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6亿千瓦时，同比减少8.97%。其中水电发电量同比减少60.07%，火电发电量同比增加1.69%，新能源发电量同比增加18.37%。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-01-10
东方电热：东方瑞吉中标硅材高纯晶硅绿色能源还原炉项目
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简称“东方瑞吉”或“卖方”）为云南通威水电硅材高纯晶硅绿色能源项目（二期20万吨/年高纯晶硅项目）还原炉的中标单位，预中标金额为2.79亿元。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-01-09
降本增量，光伏雄起
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部门要求加强风电、太阳能发电建设，统筹水电开发和生态保护，积极安全有序发展核电，以及加强民生用能工程建设。长期来看新能源对传统能源的替代是大势所趋，可以关注光伏50ETF(159864)，不过也要谨慎年初春节期间装机需求暂缓，短期硅料价格下跌过快导致企业短期观望的风险。(详见《产业链降价，光伏需求有望再超预期》)。此外在新能源发电的推广中，由于重并网轻运行问题严重，储能板块的市场空间广阔。现阶段，一方面各省在探索储能市场化多重收益机制，另一方面，储能各分部收益也有望改善，2023年储能电站盈利有望出现上行趋势，集成环节有望迎来量利齐升。而下游端的“量增”叠加成本下行，因硅料价格下跌而出现的利润缺口也有望顺着产业链向下游传导，可关注受益技术迭代、供需格局可能收紧的光伏材料生产及组件制造相关领域(如焊带、银浆、POE胶膜等细分行业)，可继续关注相关的机械ETF(516960)及新材料50ETF(159761)。受首套房贷利率将锚定房价进行动态调整政策影响，1月6日地产链高开，虽然午盘回落，建材ETF(159745)收涨0.99%，但后市可持续关注地产相关政策。来源：Wind 消息面上，2023年1月5日，相关部门建立首套住房贷款利率政策动态调整机制，明确指出“新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市，可阶段性维持、下调或取消当地首套住房贷款利率政策下限”。本次政策将此前2022年出台的阶段性放宽首套房贷利率下限政策常态化，可以说是之前地产宽松政策的一个延续，对地产需求端复苏构成一定利好。根据华泰证券研究所统计，去年9月底阶段性政策出台后，70城中具备阶段性下调首套利率的城市为23个;而满足当前政策要求的城市名单较上次分别新增22个/减少7个，即最新38城满足条件，已过半数，70城之外的中小城市理论上大多具备条件，后续利率端仍有一定的下行空间。继此前地产融资端“三支箭”政策出台后，本次地产需求端的利好政策或进一步彰显政策更加重视预期引导，总量需求或有望逐步趋稳。相关人员表态“支持刚性和改善型住房需求，明确提及“将在首付和利率层面加大首套住房支持力度;以旧换新/以小换大/多孩家庭都要给予政策支持;合理支持购买第二套住房的;原则上不支持购买三套以上住房”，后续需求端政策或有望进一步加码。虽然地产需求端的实际回暖仍需等待，但在目前内需不足、销售端低迷的情况下，或许需求端的政策进一步发力同样可期。仍可关注地产产业链的投资机会，包括融资端相关、估值较低的金融ETF(510230);中游受益于“碳中和”的建材ETF(159745)及下游兼具消费复苏属性的家电ETF(159996)。(详见《徐成城：“扩大内需”政策红利来袭，家电板块是否有望复苏?》、《建材行业投资机会解析》)。碳中和50ETF(159861)1月6日也录得不错涨幅，盘中涨幅一度达到4.30%，后随大盘一同回落，全天涨幅仍达到2.76%。近期，相关部门发布《关于推动电力交易机构开展绿色电力证书交易的通知》(发改办体改【2022】797号)，积极稳妥扩大绿电和绿证交易范围，更好体现可再生能源的环境价值，服务新型电力系统建设。绿证交易市场的建设的进一步完善有望为绿色电力市场健康长期发展奠定市场基础，碳中和板块有望从中进一步获益。目前我国碳达峰碳中和“1+N”政策体系已基本建立，同时全国碳市场首个履约周期完成，未来市场有望扩大行业范围。在此背景下，碳中和板块长期发展动力充足，感兴趣的投资者可以通过碳中和50ETF(159861)把握双碳背景下的投资机会，一键布局风光储锂等热门赛道。另外绿电ETF(159669)计划于1月11日上市交易并开放申赎，跟踪指数为国证绿色电力指数。随着“碳达峰、碳中和”的目标的提出，我国电力供给结构必将做出对应的调整。《2030年前碳达峰行动方案》中明确提出，到2025年非化石能源消费比重达到20%左右，到2030年非化石能源消费比重达到25%左右。绿电ETF(159669)对于清洁能源的核心板块均有所布局，包括但不限于水力发电、光伏发电、风力发电、核能发电等。在“碳达峰、碳中和”的双碳政策的号召下，构建以绿电为主体的新型电力系统，成为实现碳达峰、碳中和的重点。建议投资者关注绿电ETF(159669)，一键布局“水、光、风、核”的绿色电力板块。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-01-09

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