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每年价值200亿美元黄金急寻买家！小摩汇丰齐退出大量俄罗斯黄金流向了哪里？

organ Chase & Co.)和汇丰控股(HSBC Holdings Plc)等大型黄金银行的金库中，而是零零碎碎地运往阿拉伯联合酋长国、香港和土耳其等没有限制的地方。这是俄罗斯对乌克兰发动战争后，全球大宗商品贸易如何改变路线的又一个例子。七国集团和欧盟的制裁措施禁止在本国市场进口俄罗斯黄金，并禁止这些国家的公司在其他地方交易黄金。但由于缺乏二级制裁，其他国家的公司仍被允许经营俄罗斯金属，因此没有迹象表明有任何规则被打破。俄罗斯和伊朗正在建立一条无视制裁的贸易路线贵金属的全球运输由Brink's Co.和Loomis等安全公司主导，这些公司在战争开始后就停止运送俄罗斯的金条。剩下的缺口由威豹押运(VPower Finance Security (Hong Kong) Ltd.)等公司填补。该公司说，它为中国一些最大的银行转移现金和黄金。ImportGenius的数据显示，在2022年3月至8月期间，该公司通过香港处理了价值超过3亿美元的俄罗斯黄金运输。与俄罗斯在2022年前两个月交付给摩根大通的价值12亿美元的黄金相比，这只是一个零头，突显了在战争开始后立即大量出售黄金的挑战。但新的销售渠道正在发挥作用，矿业公司Polymetal International Plc和Polyus PJSC已经能够消化它们在2022年上半年建造的未售出库存。出口目的地阿联酋已成为俄罗斯黄金的最大新目的地，截至8月份的六个月里，俄罗斯向阿联酋出口了超过5亿美元的黄金。大多数买家都在迪拜，迪拜长期以来一直是东西方贵金属交易的中心。数据显示，在迪拜自由区和黄金市场设有办事处的贸易商Paloma Precious DMCC进口了1.09亿美元。另一家总部位于露天市场的交易商Al Bahrain Jewelers LLC从俄罗斯收购了价值5000万美元的黄金。这些金属是通过Open Mineral AG总部位于阿布扎比的子公司采购的。Open Mineral AG是一家贸易公司，由嘉能可(Glencore Plc)前高管创立，其主要股东包括主权财富基金穆巴达拉投资公司(Mubadala Investment Co.)。一些迪拜商人似乎在贵金属方面没有什么专业经验。去年8月从俄罗斯进口了约2500万美元黄金的Actava Trading DMCC自称是一家专注于黑海地区的农作物贸易商。 Paloma和Open Mineral拒绝就这些数据置评。威豹押运、Al Bahrain jewelers和Actava没有回复寻求置评的电子邮件和电话。土耳其已成为另一个重要目的地，ImportGenius的数据显示，去年3月至8月期间，约有3.05亿美元的俄罗斯黄金通过伊斯坦布尔机场。在俄罗斯境内进行交易的人也发生了变化。俄罗斯的出口以前由VTB Bank PJSC和Sberbank PJSC等主要银行主导，但对它们的制裁使较小的银行获得了更多的控制权。矿商和炼油商也开始在运输中发挥更大的作用。俄罗斯央行也一直在购买黄金，在过去一年左右的时间里购买了大约100万盎司。美国对俄罗斯外汇储备实施的制裁促使俄罗斯寻求美元以外的货币。

市场焦点2023-05-03

市场综述 | 恒指小幅收涨，科技股分化，“杀猪盘”个股闪崩90%

集团）拟增持公司H股股份计划的通知。汇丰控股涨4.45%，2023年一季度，汇丰营收201.71亿美元，同比增长64%；除税前利润为128.86亿美元，预估86.4亿美元。东方甄选跌4.79%，大和发布研报称，将东方甄选目标价由64港元下调56.3%至28港元，维持“持有”评级。该行表示，东方甄选的GMV表现在去年12月份达到峰值。恒宇集团闪崩89%，公司净利下跌6成，账上现金只有1.18亿，同比减少16.2%；但需要偿还的短期借款就高达4.48亿，目前公司已用土地、抵押存款、公司担保等方式进行了资产抵押。新浪港股分析，该股系杀猪盘。 A股 A股因劳动节休市，5月4日照常开市。美股美股三大指数期货在盘前时段涨跌不一。汇丰盘前涨近6%，汇丰一季度业绩胜预期，公司宣布派发自2019年以来首次季度股息0.1美元/股以及至多20亿美元股票回购计划。特斯拉盘前涨0.43%，今日消息，特斯拉在全球多个市场上调Model 3/Y售价，其中在中国全系涨价2000元。大宗商品国际油价延续跌势，原因是美联储加息预期令市场承压，尽管中国五一假期消费呈现积极迹象，放慢了油价下行节奏。美联储将于5月2日至3日召开政策会议，外界普遍预计将继续加息25个基点。央行加息可能会减缓经济增长，并削弱能源需求，进而压低石油价格。金价小幅下跌。市场参与者等待主要央行——尤其是美联储——就其货币政策计划提供新的线索。

老虎证券2023-05-02

汇丰控股：一季度税前多赚超两倍，将回购至多20亿美元

期，并宣布回购最多达20亿美元股份。汇丰控股第一季度营收净额197.39亿美元，上年同期116.66亿美元。第一季度列帐基准除税前利润128.86亿美元，按年增2.1倍，胜预期。第一季度除税后归属普通股股东利润为103.27亿美元，上年同期27.55亿美元。市场普遍预期汇丰税前利润增加1.1倍至86.36亿美元，主要受到收入增长及严格的成本控制措施所带动。汇丰将于今年起恢复派发季息，市场预期，汇丰首季派息约8美仙，集团并会宣布介乎10亿至20亿美元的股份回购计划。汇丰上月曾公布，出售法国零售银行业务进展因加息影响会计处理，令出售事项变得不确定，将于今日公布的季绩确认拨回之前与出售法国零售银行业务相关的减值20亿美元，有关消息亦料利好汇丰首季表现。综合市场预测，普遍估计汇丰首季纯利按年增长1.3倍至64.02亿美元，期内净利息收益増26%至88.5亿美元，净息差约1.64%。大摩：市场将更关注汇丰亚洲宏观前景的改善摩根士丹利指，亚洲区银行今年开局稳固，预计市场将更关注亚洲宏观前景的改善，即使HIBOR走低属负面因素，但该行留意到汇丰香港的财富管理及保险销售强劲，市场活动收入亦支持收入增长，相信有形股东权益回报（RoTE）在今年和明年分别会恢复到13.7%和13.8%，汇丰未来的增长将与环球银行看齐，并有能力保持较低的成本收入比。高盛认为，汇丰会在今年进行20亿美元回购，投资者并会将焦点放在中港通关后，汇丰在香港的存款增长及财富管理业务情况，而汇丰管理层早前预计，内地客的保险产品销售将于次季重返疫情前水平。

老虎证券2023-05-02

瑞信东南亚金融机构部门负责人据悉将加入德意志银行

信工作八年多，直到2018年，然后转任汇丰控股，2022年再次加入该银行。

金融界2023-04-28

港股午评：恒指涨0.08％恒科指跌0.84%，正道集团复牌首日大跌32%，珍酒李渡港股上市首日跌16%

港银行板集体上涨，渣打集团涨3.8％，汇丰控股涨近2％，消息面上，渣打盘中一季度经调整除税前利润17.1亿美元超预期。　　个股聚焦　　正道集团复牌首日大跌32.5％，2022年净亏损达6.2亿港元　　珍酒李渡港股上市首日跌16.73％　　招商银行大跌6％，一季度净利润同比增长7.82％

金融界2023-04-27

汇丰亚洲业务争论继续平安首提战略重组新方案

　　近日，中国平安与汇丰控股两个金融巨头围绕汇丰分拆或战略重组的争论引发了一场“口水仗”。4月21日晚间，平安资管董事长兼首席执行官黄勇再度发声，直言汇丰从未与平安正面讨论过重组方案，汇丰董事会及管理层不尊重股东意见。　　随着汇丰股东年度大会的临近，汇丰管理层与大股东平安资管之间的“分歧”愈发凸显。黄勇代表平安公开表态并提出了战略重组的破局思路，但汇丰没有回应这个新思路，而是提出了一系列反对意见和诸多顾虑。　　对发展战略不满，汇丰小股东要求分拆　　长期以来，汇丰控股凭借着稳定、大方的分红备受投资者青睐，但在2020年4月，汇丰控股突然宣布取消2019年第四季度及2020年前三季度的派息计划并停止回购股份，这也为后续股东要求分拆埋下了伏笔。　　取消派息和回购股份的举动，无疑让汇丰控股的股东们大失所望，而2020年以来，汇丰控股股价持续低迷的表现更让股东寒心。行情显示，公司股价一度在2020年9月达到21.878港元/股的历史低价，较其历史高价72.402港元/股缩水近七成。　　汇丰控股的中小股东为寻求派息恢复以及市场估值修复，提议将公司的亚洲业务分拆上市。虽然汇丰控股随后恢复分红，但分红次数和派息水平均出现缩水。例如，2021年汇丰控股的分红次数从4次缩水至2次的同时，全年累计派息0.25美元，也较过去缩水了一半。　　随着汇丰控股非亚洲业务业绩占比的下滑，股东与公司之间的矛盾也愈发激烈。汇丰控股小股东甚至成立了“汇丰小股东权益大联盟”，并曾在2022年8月汇丰控股投资者见面会召开前，在场外挂出“分拆汇控、刻不容缓”的横幅。　　5月5日，汇丰控股股东周年大会即将表决的第17、18项议案，是由以吕宇健为代表的汇丰部分小股东提出。股东要求汇丰控股将股息恢复到新冠疫情前的水平，并要求推动管理层定期考虑结构性改革，平安对这两项议案持公开支持态度。　　市场分析人士指出，中小股东要求汇丰控股“分拆”的主要原因，是因为汇丰收入主要来自亚洲市场，但其却用亚洲市场的利润反哺拖后腿的欧美市场。　　以2021年为例，汇丰控股亚洲业务贡献了64.8％的利润，而该公司欧洲业务虽然实现扭亏，但利润贡献占比不及1/5。2022年，汇丰控股实现净利润148.22亿美元，同比增长17.57％。净利润虽有所增长，但股东对于汇丰控股的担忧仍存。　　4月18日，平安资管董事长兼首席执行官黄勇在《平安资管公司关于汇丰控股的原则和立场》的声明中就曾指出五点担忧。黄勇表示，第一，汇丰绝对业绩的改善主要得益于加息周期，然而加息已逐步见顶；第二，尽管绝对业绩有所改善，汇丰控股和汇丰亚洲业绩仍大幅落后同业；第三，汇丰管理层设定的RoTE及成本目标不够充分；第四，汇丰管理层未能从根本上解决关键业务模式面临的挑战；第五，汇丰将汇丰亚洲的分红与所需资本，用以支持回报相对较低的非亚洲业务。　　平安提战略重组新方案，汇丰态度持续封闭　　平安方面一直认为，战略重组方案完全可以解决汇丰的顾虑，包括但不限于环球价值、运营成本、法律障碍等问题。　　平安资管表示，推动汇丰亚洲业务战略重组，将总部设于香港并独立上市，将为汇丰的所有股东带来诸多收益，包括亚洲业务估值倍数重估释放的巨大价值、RoTE（有形股本回报率）的提升、成本协同效益（如结构性重组方案涉及市场内业务合并）以及资本减免效益。　　此次，平安还重申始终会坚持两个原则：其一，汇丰仍是总部在亚洲的上市银行的控股股东，以维持全球业务线的协同效应；其二，（重组）都将为汇丰股东带来巨大收益，包括释放价值、减少资本要求、提升长期效率、缓解地缘政治风险和重新定位竞争局势。　　不过，平安资管表示，汇丰控股并没有积极回应，对股东诉求表现冷淡，股东的意见并未得到董事会和管理层的基本尊重。　　平安资管在声明中指出：“尽管我们提出多项建议，汇丰管理层没有给予积极的回应和清晰的解释，对此我们表示失望。我们认为，尽管我们不断提出开放交流的请求，其他股东也提出了类似要求，汇丰团队及其指定的付费外部顾问，对审查任何结构性重组方案都保持先入为主的成见。汇丰拒绝参与有关方案的讨论，仅与我们分享了评估结论。汇丰管理层只是简单表示‘结构性重组的提议将对价值产生重大破坏性影响’，阐述了一系列不能接受该提议的理由，基本不承认提议的任何优势。” 　　针对平安资管所提的解决方案，汇丰控股则称，不认同这些结构重组能为股东带来更大价值，并称集团目前的策略是最迅速、最稳妥、最能够提升股东回报的方式。同时，公司还建议股东投票反对股东大会的第17和18项决议案。　　有银行业分析师认为，平安资管的行为，体现积极、有责任大股东的姿态，表面上为自己的商业目的行事，但实际得益的是全体股东。汇丰这些年业绩有所改善，和平安这两年的鞭策不无关系。但汇丰面临的根本性挑战，确实需要在战略层面，做一些结构性重组才能解决。汇丰管理层和董事会理应自己积极作为，而不是靠股东来推动。一定程度上，显示这个老牌金融机构的保守、封闭。　　据了解，作为汇丰最重要的境外投资者之一，平安始终支持汇丰控股的良性健康发展。自2020年以来，平安一直保持与汇丰友好、积极的沟通，提出一系列具体建议，帮助汇丰提升价值、降低风险。　　公开信息显示，自2015年以来，平安资管不断增持汇丰控股，成为其长期投资者，最新持股比例为8％，但目前未有董事会席位。中国平安此前曾公开表示，对汇丰控股的投资属于财务性投资，公司看好汇丰的发展前景，且汇丰的分红率较高，符合保险资金的风险偏好和投资收益要求。　　市场人士指出，汇丰应该注意自己的公司治理问题，包括处理和主要股东之间的关系。汇丰应悉心听取各方投资者想法，尊重股东方提出对公司发展有益的建议，而不应该背道而驰。

金融界2023-04-23

汇丰控股回应平安资管！分拆、战略重组还是不变？5月5日汇丰亚洲业务未来将大揭秘

对市场热议已久的汇丰“分拆”亚洲业务，汇丰控股（以下简称汇控）与平安资管的争锋再起。　　刚刚，汇控董事会回应平安资产管理相关声明称，由平安提出、转变汇丰亚太区业务结构的建议，会严重影响汇丰环球业务策略的成效，并且大大蚕食集团的收益、回报、股息及股东价值，损害汇丰独有的环球业务的定位。汇控董事会表示，基于以上原因不能支持或向股东推荐这些由平安建议、涉及改变集团结构的方案。　　消息面上，4月18日，中国平安首度公开表态，反驳汇丰控股管理层反对分拆汇控的理据。近据媒体报道，平安资管董事长兼首席执行官黄勇表示，将原来建议的分拆方案调整为战略重组方案完全可以解决汇控的顾虑。与此同时，黄勇还对汇丰控股管理层反对分拆的理据公开表态。黄勇认为，汇丰管理层夸大许多成本和风险。　　汇控：转变汇丰亚太区业务结构会损害汇丰独有的环球业务的定位　　汇控董事会20日表示，汇丰以开放的态度，评估改变亚太区业务结构的选项，过程中仔细研究由第三方提出针对财务、法律及会计方面的分析及建议。　　汇控董事会表示，由平安提出、转变汇丰亚太区业务结构的建议，会严重影响汇丰环球业务策略的成效，并且大大蚕食集团的收益、回报、股息及股东价值，损害汇丰独有的环球业务的定位。因此，汇丰不能支持或向股东推荐这些由平安建议、涉及改变集团结构的方案。　　据了解，5月5日举行的股东周年大会，将就第17和18项决议案进行表决，届时汇丰的未来将会明确。　　平安从建议分拆汇丰亚洲业务调整为战略重组　　4月18日，中国平安首度公开表态，反驳汇丰控股管理层反对分拆汇控的理据。平安资管董事长兼首席执行官黄勇表示，研究了部分股东提出的分拆方案，也听取汇控及其它市场专业人士的反馈和意见，因此他们从原来建议的分拆方案，调整为战略重组方案，认为战略重组完全可以解决汇控的顾虑，包括但不限于环球价值、营运成本、法律障碍等问题。　　黄勇表示，不论是分拆或战略重组，方案都坚持汇控仍是分拆后，以亚洲为总部的上市银行之控股股东，以维持全球业务的协同效应；以及将为汇控股东带来巨大收益，包括释放价值、减少资本要求、提升长期效率、缓解地缘政治风险和重新定位竞争局势。　　对于管理层反对分拆的理据，黄勇认为他们夸大许多成本和风险，他承认结构性重组方案在初期会产生一些增量成本，但认为应该以开放的态度权衡这些成本与收益。对于汇控管理指，业务策略近年已改善汇控业绩，黄勇认为绝对业绩的改善主要得益于加息周期，然而加息已逐步见顶，而汇控和汇控亚洲业绩仍大幅落后同业。汇控管理层未能从根本上解决关键业务模式面临的挑战，包括本地化能力偏弱、成本基数过高、资本效率低下、地缘政治风险加剧等。　　黄勇指出，自2015年起，平安资管逐步增持汇控，成为汇控的长期投资者。投资初期，汇控的业绩表现乐观，然而，随着汇控经营业绩恶化、表现显著落后合理同业对标组、对股息政策进行破坏性调整、市值持续下滑、对全球商业模式挑战反应迟缓，平安资管日益感到担忧。过去两年他们向汇控管理层提出了诸多结构性重组建议，包括推动汇控亚洲业务在香港上市，以及整合汇控亚洲所有业务。不过，黄勇指汇控管理层没有给予积极的回应和清晰的解释，对此表示失望。　　黄勇表示，即使他们提出开放交流的请求，其他股东也提出了类似要求，惟汇控团队及其指定的付费外部顾问，对审查任何结构性重组方案都保持先入为主的成见。汇控拒绝参与有关方案的讨论，仅分享了评估结论。汇丰管理层只是简单表示“结构性重组的提议将对价值产生重大破坏性影响”，阐述了一系列不能接受该提议的理由，基本不承认提议的任何优势。

金融界2023-04-20

汇丰出售法国零售业务的交易或搁浅因当地利率大幅上升

　　汇丰控股表示，利率上升令该行一项出售法国零售银行业务的交易前景存疑，或导致其精简全球业务的计划遇阻。　　这家总部位于英国的银行周五在一份声明中表示，自2021年与私募股权公司Cerberus旗下的My Money Bank签署谅解备忘录以来，“法国的利率出现了意料之外的大幅上升，”导致对买家的资本要求提高，这可能使该交易面临变数。　　“买方集团已向我们表示，他们认为如果不修改先前商定的交易条款，他们将无法获得监管部门的批准，”汇丰表示，“双方正在继续讨论。如果交易真的继续推进，预计达成交易的时间将推迟。” 　　汇丰表示，该行因此将不再把该业务归类为持有待售，其会转回先前确认的20亿美元减值拨备。这一调整将把衡量其财务实力的一项关键指标CET1比率提高约25个基点。　　汇丰表示，如果该交易不继续进行，“对汇丰的指引或业绩表现并无实质性影响。”

金融界2023-04-15

RBC银行CEO：虽然出现多家银行倒闭，但全球银行运行体系总体状况良好

以135亿加元(100亿美元)现金收购汇丰控股有限公司的加拿大子公司，以扩大其商业客户名单，并扩大其在西海岸的零售业务。该交易正在等待监管机构的批准。 McKay表示：“这是我们在最熟悉的市场上进行的最大一笔收购，让我们有机会增加一项互补业务。”“我们的目的是充分利用每个组织的优势，包括汇丰加拿大杰出的员工基础。我们期待着尽快欢迎他们加入公司。”

绿山墙的安妮2023-04-07

汇丰从花旗聘请Horsewill担任主管继续改组投资银行部门的管理层

　　汇丰控股自花旗集团聘请Fiona Horsewill，担任其证券服务的全球负责人，该公司继续在改组其投资银行部门的管理层。　　将于4月3日加入汇丰的Horsewill原是花旗集团证券服务数据和数字全球主管。她将常驻伦敦，并向Patrick George汇报，后者是汇丰新任的全球市场和证券服务主管。　　George上周才升职，这是汇丰全球银行和市场部门领导层变动的一部分，以填补Georges Elhedery留下的空缺，后者去年10月被任命为首席财务官。

金融界2023-03-30

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