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。大事提醒： 5月6日，大全新能源获汇丰银行重申评级Reduce，目标价下调至17.5美元。

金融界2024-05-09

期，有望长期为产业带来积极变化。另据汇丰集团一项面向全球八大主要市场的中小企业调查显示，近七成（68%）中国内地受访企业表示有意投资人工智能技术提升运营效率，这一比例在全球受访市场中最高。同时，超过八成的中国内地受访企业正在加大数字化人才建设，以推进其自身的数智化转型。这些数据进一步证实了我国人工智能领域的投资动力。

金融界2024-05-09

南北水 | 南水全天净买入超80亿元，加仓三一重工超2亿元，北水继续减持美团

银行1.49亿；净卖出盈富基金47亿、汇丰控股9.09亿、美团2.66亿、理想汽车1.36亿、快手1.04亿。据统计，南下资金已连续10日减仓美团，共计70.4097亿港元；连续7日减仓腾讯，共计20.3937亿元；连续5日减仓中海油，共计13.0225亿元；连续3日减持汇丰控股，共计20.9675亿港元。南水关注个股三一重工今日涨4.8%。三一重工在投资者互动平台表示，目前三一旗下共有3家上市公司，三一集团没有整体上市计划。药明康德今日涨1.48%。药明康德发布公告，于2024年5月9日，该公司斥资2004.89万元回购44.09万股A股，每股回购价为44.72-45.97元。宁德时代今日涨3.04%。日前，宁德时代与法国达飞海运集团签署合作协议。根据协议，双方将充分发挥各自领域的优势，专注于建设全面、完整的温室气体减排解决方案。双方将共同探索研发方面的潜在合作机会，并计划成立合资企业以满足日益增长的环保需求，助力能源转型和产业升级。北水关注个股中国移动今日涨0.71%。中国移动今日公示了2023年至2024年5G采集解析设备集中采购项目标包1采集解析设备的中标结果，中兴、恒安嘉新和欣诺三家中标。标包2转发接收网关则重新招标。工商银行今日涨1.4%。据工商银行消息，5月6日，工商银行海南分行、广东分行经人民银行批准正式上线多功能自由贸易账户（EF账户）业务。上线首日，工商银行为海南自贸港和横琴粤澳深度合作区内企业、境外企业，以及合作区内的澳门居民办理了开户、结算、汇兑等多品种业务。这是工商银行服务海南自由贸易港和横琴粤澳深度合作区建设、助力推动高水平对外开放的有力举措。

格隆汇2024-05-09

再创年内新高！外资唱多中国核心资产！龙头20CM涨停，国防军工ETF(512810)放量涨超3%！地产反包，港股重拾升势

出，全球资金正呈现重返中国股市的趋势。汇丰控股数据也显示，超过90%的新兴市场基金开始增持中国股市。今日A50核心资产大面积飘红，华友钴业、航发动力、三一重工、中芯国际等涨幅居前，A50核心龙头宽基A50ETF华宝（159596）场内价格收涨近1%，流动性充沛，全天成交额达2.24亿元，在首批10只挂钩中证A50的ETF中高居TOP3！图片来源：雪球行业主题表现来看，今日A股盘面至少呈现了三大投资热点：其一，国防军工强势拉升，百亿龙头20CM涨停。受益于低空经济、国防信息化升级、国防景气度稳步上行等三大逻辑，今日国防军工板块强势拉升，百亿龙头三角防务20CM涨停，国防军工ETF（512810）场内单边上扬，价格放量大涨3.16%。其二，两市宣布全面取消限购，地产反包大涨。今日，杭州、西安两地相继官宣全面取消限购，经梳理发现，截至最新，全国限购仅剩6地！受楼市政策提振，地产板块今日全面反包，龙头房企悉数收红，地产ETF（159707）场内放量涨逾2%。其三，锂电引爆新能源，有色金属材料受提振。昨日盘后，工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见，在供给侧改革的推动下，本轮锂电池行业去库存或临近尾声。叠加军工板块提振，有色龙头ETF（159876）场内再涨2.75%。除A股外，港股同样重拾升势，三大指数集体收涨逾1%，互联网龙头带头猛攻，重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）高开高走，场内价格收涨2.01%。兴业证券表示，本轮港股的风险溢价、基本面和政策面的改善都更具持续性，分析来看，港股高点有望达到甚至超过2023年，若以恒生指数为例，则仍有20%左右的空间值得期待。图片来源：Wind 【ETF全知道热点盘点】今日重点聊聊有色龙头、地产、港股互联网等3个板块的交易和基本面情况。一、双向发力！锂电原材料+军工航空设备，有色龙头ETF（159876）盘中上探3.28%，标的指数近3月狂揽近40%涨幅！今日，固态电池、锂电池、光伏、新能源等方向涨幅居前，有色金属再起狂飙攻势，中证有色金属指数60只成份股58只收红，从涨幅前10大成份股来看，或可能是受到两个方向的催化，一是受益于锂电原材料的钴业，寒锐钴业涨超10%，腾远钴业、华友钴业亦大幅上涨；二是受益于国防军工的航空设备，图南股份涨超13%，西部超导、钢研高纳大涨约6%。图片来源：Wind 资金面上，有色金属板块获主力资金净流入46.73亿元，高居31个申万一级行业TOP2。图片来源：Wind 北向资金方面，有色金属板块月频吸金99亿元，高居申万一级行业首位；周频吸金12.36亿元，跻身31个申万一级行业第三位。揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）场内价格盘中上探3.28%，收涨2.75%，一举斩获5日、20日均线。值得注意的是，其标的中证有色金属指数，自2月6日行情启动以来，累计上涨39.75%，大幅跑赢沪指（16.73%）和沪深300（14.5%）。图片来源：Wind 消息面上，可以重点关注两个方向： 1、锂电池拟迎供给端改革，行业有望迎来反转消息面上，昨日，工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见，其中提出，引导锂电池企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。市场分析人士表示，过去几年，受新能源电动汽车高速增长的刺激，各大锂电池企业加速扩大产能，2020-2033年的扩产于2023年集中释放，产能过剩现象日渐突出。目前高端、优质锂电池供应不足，而低端锂电池供应过剩。重磅文件有望帮助行业从供给端进行改革，行业或提前迎来反转。 2、低空经济利好频发+军工信息化升级，国防军工产业链有望充分受益近日，低空经济利好频发，叠加信息支援部队、军事航天部队、网络空间部队成立，军工信息化升级，国防军工乘势而上。浙商证券认为，国防军工行业有望迈入武器装备现代化建设与数字化升级的加速期，原材料有色金属作为国防军工产业链的一部分有望充分受益。值得注意的是，钴、镍均是锂电原材料，有望受益于锂电行业反转，也有望受益于新能源汽车的迅猛发展。此外，铜、铝作为原材料有色金属，广泛地应用于电气、机械制造、国防工业等多个领域。随着智能电动车的兴起，固态电池技术突破，国家强调大规模设备更新和消费品以旧换新，原材料有色金属有望受益。公开资料显示，按照申万三级行业口径，截至4月30日，有色龙头ETF（159876）跟踪的中证有色金属指数中，铜、铝、黄金是前三大重仓行业，分别占比24.1%、16.7%、14.7%，合计占比超50%。有望受益于黄金大涨行情，也有望受益于大宗商品上涨周期。图片来源：Wind 二、杭州之后，西安也官宣了！地产板块反包，龙头房企悉数收红，地产ETF（159707）放量涨逾2%！受盘前利好消息提振，今日地产板块反包上涨，代表A股龙头房企行情的中证800地产指数收涨逾2%，16只成份股悉数收红！具体来看，滨江集团、招商积余、招商蛇口收涨超3%，陆家嘴、保利发展、华侨城A、绿地控股、上海临港等多股跟涨超2%。热门ETF方面，场内唯一跟踪中证800地产的行业ETF——地产ETF（159707）全天高位运行，午前直线上攻，场内价格一度摸高近4%，午后势能有所减弱，收盘涨幅为2.14%。全天换手率超23%，成交额放量至5821万元，交投维持高活跃状态！图片来源：Wind 消息面上，今日早间，杭州市住房保障和房产管理局官网发布《关于优化调整房地产市场调控政策的通知》（简称《通知》），宣布全面取消住房限购。值得注意的是，就在收盘后西安也官宣了。西安市住房和城乡建设局等部门发布通知，全面取消全住房限购措施，居民家庭在全市范围内购买新建商品住房、二手住房不再审核购房资格。杭州、西安官宣后，经公开信息梳理发现，目前全国仍保留住房限购的省份或城市，除了北京、上海、广州、深圳四个一线城市，仅剩海南省、天津市仍处于部分放开限购的状态。市场对于后续一线城市限购政策的进一步放开打开了想象空间。严跃进认为，5月各地将持续推进“一城一策”和政策放松的动作，涉及到购房政策、首套房认定标准政策、二手房出售政策、摇号政策、落户政策、高品质住宅政策、工地和出台交易政策等。甚至关键点不在于放松，而是“全面取消”。此前，4月30日，高层会议对地产行业进行了新定调，会议首次提出“要结合房地产市场供求关系的新变化、人民群众对优质住房的新期待，统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”。分析称，这是时隔九年中央再度给出房地产去库存相关提法，住房限购政策或逐步退出市场。海通国际认为，在供过于求背景下推动去库存，需继续松绑不合时宜的限制性政策，因城施策激发刚改需求入场。展望地产板块后市，国联证券指出，长期视角看，供需两端政策的持续发力有望增强市场信心，刺激需求释放。房地产行业正处于转型升级关键期，房企需灵活适应市场，提升产品竞争力，同时探索新业务模式，开拓新增长点。建议关注土储优质资金稳健的央国企，以及改善性产品塑造能力较强的房企。布局优质央国企及优质房企，相关产品地产ETF（159707）。资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场16只头部优质房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超8成，央国企含量高！地产ETF（159707）也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。三、继续狂飙！港股互联网ETF（513770）续涨逾2%，拐点已至？还有多少上行空间港股短暂休整后再发力，三大指数集体收涨逾1%，互联网龙头带头猛攻，港股通互联网板块30只成份股除同程旅行外全线飘红，心动公司豪涨12.53%，移卡涨超6%，明源云、金蝶国际、微盟集团均涨逾5%。龙头方面，美团涨近4%，腾讯控股、哔哩哔哩均涨超2%，快手涨1.49%。图片来源：Wind 重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）高开高走，场内价格最高上探2.41%，收涨2.01%，成功收复5日线。 4月以来，港股得益于高估值性价比，在全球资金再平衡中受益大涨。这其中，互联网板块扛起先锋旗帜，港股互联网ETF（513770）跟踪的中证港股通互联网指数区间累计上涨15.2%，跑赢同期恒生指数（10.72%）和恒生科技指数（11.34%）表现。时间进一步拉长，自2月以来，港股通互联网指数更是累计飙涨41.77%，分别跑赢恒生指数及恒生科技指数超22个和10个百分点，弹性突出。图片来源：Wind 1、当前位置，港股还有多少上行空间？经过前期的上涨，港股市场估值仍处于合理偏低水平，中证港股通互联网指数最新市盈率（5.8）为33.03倍，位于近10年47.4%百分点，尚不及中位数水平。其权重占比超63%的前四大重仓股——美团、小米集团、腾讯控股、快手估值分位点均处于偏低位置，市盈率水平较海外科技巨头差距显著。兴业证券表示，本轮港股的风险溢价、基本面和政策面的改善都更具持续性，随着对中国宏观预期的改善，海外增量资金有望持续流入，香港着力提高股票市场的竞争力，中国证监会对港合作的五项措施，下半年也将是一个正面的推动。综上分析，港股高点有望达到甚至超过2023年，若以恒生指数为例，则仍有20%左右的空间值得期待。 2、策略上，港股应如何投资？当前港股仍具有一定性价比，且尚处于盈利蓄势期，分析人士建议采取高胜率的投资思路，也就是立足赚上市公司业绩增长的钱，做时间的朋友，积极拿着高胜率资产作为底仓，利用震荡持续增持。开源证券表示，港股短期看全球资金再平衡趋势的持续性，中期仍取决于中国经济基本面趋势，有待地产超预期企稳、出口及制造业持续拉动中国经济企稳回升将驱动港股更为显著行情。建议优选基本面确定性机会，互联网板块短期聚焦核心业务，降本增效释放利润，强化股东回报；中长期出海及AI应用亦有望创造增量。兴业证券表示，可以聚焦两类资产，一类是高股息资产，另一类是高质量盈利资产，最看好互联网龙头。布局工具上，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重近70%，前十大成份股权重超80%，龙头属性突出。注：中证有色金属指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，24.48%；2020年，35.84%；2021年，35.89%；2022年，-19.22%；2023年，-10.43%。图片、数据来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.5.9。风险提示：A50ETF华宝标的指数为中证A50指数，该指数基日为2014.12.31，发布日期为2024.1.2；国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13；地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，A50ETF华宝、国防军工ETF、有色龙头ETF、地产ETF等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-09

北向资金豪掷80亿，揭秘"聪明钱"背后的秘密，A股将迎何变局？

根士丹利上调泸州老窖和五粮液的目标价，汇丰控股数据显示超过90%的新兴市场基金开始增持中国股市。在全球经济增长放缓的大背景下，中国经济韧性凸显，A股市场估值优势明显，外资加仓A股的步伐还将进一步加快。

金融界2024-05-09

汇丰控股(00005.HK)5月8日耗资2.18亿港元回购309.76万股

格隆汇5月9日丨汇丰控股(00005.HK)发布公告，2024年5月8日耗资2.18亿港元回购309.76万股，回购价格每股70.25-70.65港元。

格隆汇2024-05-09

酷特智能（300840.SZ）：公司2024年将正式启动C端市场

金；孙世亿/睿亿投资；杨明芬、吴培文/汇丰晋信。调研主要内容：本次投资者关系活动以现场方式进行，董事会秘书刘承铭先生介绍了公司的主要情况及2023年度、2024年第一季度的经营情况，并与参会人员进行了交流，交流主要内容如下: 1、问:2024年一季度增长不明显的原因是什么？答:2022年底受疫情影响，有部分客户无法收货，部分订单延至2023年第一季度，导致2023年第一季度业绩偏高。扣除这部分影响，2024年第一季度订单和业绩较去年同期有明显增长。 2、问:2024年预计收入、利润情况怎样？答:预计成熟的B2M业务仍将保持稳健发展，2024年将正式启动C端市场，涉及团队搭建、市场拓展等，其收入、利润情况暂时无法预估。 3、问:如何拓展C端市场，目前在什么阶段？答:公司的战略是C2M，目前收入来源主要是B2M，这部分业务是公司成熟业务，这些年一直保持稳健增长。2024年公司将启动C端，计划用三年时间将其打造成为公司第二增长曲线。公司C端市场计划以海外为起点，并将采用AI+服装的模式，给消费者带来全新的消费体验，目前正在进行团队搭建、方案论证和品类调研等前期工作。 4、问:公司如何拓展B端业务，提升市场占有率？答:B端业务是公司成熟业务，近几年收入、利润均保持了持续、稳健的增长，预计未来也会保持这一趋势。在客户拓展方面，去年公司已在纽约设立子公司，将继续加大在北美、欧洲等传统市场的拓展。同时，公司也将加大中东、印度、俄罗斯、日韩等市场的拓展力度，公司将在上述市场寻找有资源和渠道的合作伙伴合作，共同拓展当地市场。 5、问:公司女装的增长趋势如何？答:女装定制市场巨大，公司2021年推出女装定制以来，增长迅速，公司将持续加大女装全品类拓展力度。 6、问:公司模式能否被竞争对手模仿？答:公司在智能制造和大规模个性化定制方面已经建立比较优势和技术壁垒。首先，在制造端，公司打造了以版型数据库、款式数据库、工艺数据库、BOM数据库等为核心的定制数据库系统，打破了服装行业甚至制造业中“个性化与工业化”的矛盾，真正实现了“一人一版，一衣一款，一件一流，7个工作日交付”的大规模个性化定制，解决了传统服装高库存的瓶颈以及传统个性化定制高成本、无法量产的痛点。其次，在管理端，公司打造了面向未来的酷特C2M产业互联网数字治理平台，真正实现了全流程数据驱动，企业经营要素一键实时精准呈现、全员自治工作，进一步提高效率，降低成本，提升了客户的满意度和员工的幸福指数。公司通过数字化赋能，摆脱了人工依赖，而产业互联网数字化治理平台真正意义上让公司实现了降本增效。 7、问:国内国外业绩增长趋势怎样？答:近年公司国内、国外业务均在持续稳健增长。 8、问:公司定制和传统定制的区别？答:传统定制是依靠裁缝经验，效率低，成本高，无法实现大规模生产。而公司打造了以版型数据库、款式数据库、工艺数据库、BOM数据库等为核心的定制数据库系统，打破了服装行业甚至制造业中“个性化与工业化”的矛盾，真正实现了“一人一版，一衣一款，一件一流，7个工作日交付”的大规模个性化定制，解决了传统服装企业高库存的瓶颈以及传统个性化定制高成本、无法量产的痛点，为客户提供全产业链一站式服务，在行业内已建立比较优势和技术壁垒。 9、问:公司目前在手订单情况如何？答:公司业务模式是个性化定制，与批量的成衣模式不同，没有传统的在手订单的概念。公司的在手订单都是全球的客户通过公司的平台每天实时下达的订单，每一件定制产品就是一个订单，而从客户下单到一件个性化定制产品发货只需要7个工作日。上述问题及回复不涉及应披露的重大信息。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-09

美国突发重磅信号！花旗、摩根大通等多家金融巨头联手 “数字美元”准备问世？

包括纽约联储、纽约梅隆银行、花旗银行、汇丰银行、万事达卡等多家银行业巨头共同合作，开展了为期12周的“数字美元概念验证(PoC)”计划。纽约联储创新中心(NYIC)指出，该计划旨在探索批发型央行数字货币(CBDC)，也就是数字美元，以及商业银行数字货币互操作网路在共享多实体分散式帐本上运行的可行性。该机构提到：“RLN提供了一个多资产、永远在线、可编程的基础设施，其中包含以美元计价的央行、商业银行和受监管的非银行发行人负债数字代表。” 但值得关注的是，美联储主席鲍威尔3月参议院银行、住房和城市事务委员会的听证会上表示，美国距离推出数字美元还有“很长的路要走”，即使推出，央行也对监视用户的货币没有兴趣。他说道：“我想说，我们远未建议或更不用说采用任何形式的央行数字货币。” 鲍威尔补充说，如果美联储要推出央行数字货币，“距离考虑还有很长的路要走”，它将“通过银行系统”来完成。 “我们最不希望发生的事情，我们美联储最不希望发生的事情就是为所有美国人或任何美国人建立个人账户，”他说。 “只有银行在美联储有账户，这就是我们保留账户的方式，”鲍威尔断言。 “人们不需要担心央行数字货币，这样的事情短期内不会发生。” 延伸阅读：数字美元何时到来？鲍威尔讲话回应了……

秉哥说市2024-05-09

音频|格隆汇5.9盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

城市服务处于申购期； 9、南下资金减仓汇丰、腾讯、美团； 10、北上资金逆势加仓汇川技术、恒瑞医药、迈瑞医疗； 11、公告精选︱多利科技：拟9亿元投建临港达亚汽车零部件智能化制造基地项目；兴业股份：对国产大飞机C919刹车片用浸渍树脂的销售显著微小； 12、公告精选(港股)︱百济神州(6160.HK)第一季度产品收入增长82% 研发费用达4.6亿美元已跻身全球肿瘤治疗创新公司前15强。

格隆汇2024-05-09

希荻微：5月7日接受机构调研，中邮创业基金管理股份有限公司、永安国富资产管理有限公司等多家机构参与

证券之星2024-05-08

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