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日本经济数据公布在即失业率料保持低位
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地震的影响，日本最近的生产出现了下滑。汇丰银行经济学家认为，汽车生产的恢复将提振工业，但全球贸易复苏不均衡且疲软，将不利于改善情况。穆迪分析认为，失业率将保持在较低水平，但高于日本疫情前的平均水平。
金融界2024-04-29
奥浦迈(688293.SH)：2024年一季度实现净利润1958万元，同比下降19.07%
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业(有限合伙)、交通银行股份有限公司-汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金、中国银行股份有限公司-招商医药健康产业股票型证券投资基金，持股比例分别为24.59%、10.48%、8.85%、7.91%、7.08%、5.00%、2.21%、1.54%、1.51%、1.22%。公司研发费用总额为774万元，研发费用占营业收入的比重为9.71%，同比下降4.61个百分点。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-29
扬杰科技(300373.SZ)：2024年一季度净利润为1.81亿元，同比下降0.74%
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数证券投资基金、交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金，持股比例分别为36.12%、11.74%、1.40%、1.01%、0.97%、0.82%、0.69%、0.63%、0.60%、0.46%。公司研发费用总额为8853万元，研发费用占营业收入的比重为6.67%，同比上升1.07个百分点。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-29
在德国经济显示生机之时工业却在苦苦挣扎
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）的吸引力，该党的支持率近年来飙升。汇丰银行（HSBC）经济学家安雅·海曼（Anja Heimann）说，“消费者对事态发展更加确定了一点，也乐于多花一点钱。”但由于制造业仍处于不利地位，“我们并不真的预计德国经济会强劲回升，因为工业在整体增长中占有十分重要的权重。” 德国联邦统计局将于周二对第一季度国内生产总值（gdp）做出初步判断，德国央行（Bundesbank）最近改变了此前的收缩预测，现在预测增长，尽管增长幅度不大。在上一期间产量萎缩的背景下，工业生产的上升和建筑业在温和的冬季天气下的更好表现可能提振了这一结果。这一观点与经济学家一致，他们估计GDP将增长0.1%。不过，一份初步研究仍显示经济略有下滑。无论结果如何，本季度很有可能会更强。根据GFK的数据，IFO研究所（Ifo institute）衡量的商业预期在4月份达到一年来的最高水平，而消费者情绪则由于工资预期上升而在第三个持续上升。这种新的信念是在通胀放缓的背景下出现的，通胀已从11.6%的峰值放缓至2.3%。这一趋势在整个地区都得到了反映，促使欧洲央行（European Central Bank）在连续加息后，计划在6月份首次降息。本周公布第一财季业绩的公司开始反映出较好的消息：软件制造商SAP SE预计其云业务收入将实现创纪录增长，阿迪达斯（Adidas AG）则上调了利润目标。德国汉堡汉堡港的集装箱船。不过，标普全球（S&P Global）对采购经理人的最新调查显示，德国规模过大的制造业削弱了其反弹的力度。德国制造业的低迷目前已接近两年。化工巨头巴斯夫（BASF SE）在2024年初的盈利下降，首席执行官马丁Brudermueller表示，他无法”证实”他的行业出现了根本性的好转，该行业一直受到天然气价格上涨和外国需求疲软的拖累。旗舰汽车行业的情绪也好不到哪里去。供应商恒和集团（Continental AG）未能达到本已较低的预期，该公司首席执行官尼古拉·塞策（Nikolai Setzer）周五警告股东，今年开局疲软。德国央行（Bundesbank）行长约阿希姆•纳格尔（Joachim Nagel）表示，他听到了”相对强劲”的工厂订单，而德意志银行（Deutsche Bank AG）分析师乐观地认为，全球增长将在未来几个月支持出口。国际货币基金组织（International Monetary Fund，简称IMF）最近将其对2024年全球产出的预测略微上调至3.2%。德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）也表达了乐观的态度，他说：“德国工业对增长、繁荣和就业的贡献仍然没有中断。” 虽然制造商需要一段时间才能感受到宽松货币政策的好处，但出口可能会从今年全球贸易更加强劲中受益。事实上，IFO总裁克莱门斯·富斯特（Clemens Fuest）对这种情况还没有发生感到困惑。 ”我们看到全球经济正在改善，但这似乎还没有影响到德国制造业，”他告诉（Bloomberg TV）的弗朗辛·拉（Francine La）。
金融界2024-04-29
香农芯创：4月25日接受机构调研，包括知名机构淡水泉，高毅资产的多家机构参与
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上海贤盛投资、汇泉基金、长江养老保险、汇丰、泉果基金、万和证券、东北电子、华富基金、君心盈泰、富国基金、汇安、鹏华基金、光大保德信、东方证券、华西基金、太保资产、国泰君安、方正电子、浦银安盛、长盛基金、华夏基金、西南证券、泰石投资、嘉实基金、上海钦沐资产、玄元投资、德盈投资、金鹰基金、东吴基金、兴合基金、东方基金、途灵资产、上海复胜资产、上海河清、中国人寿养老保险、国寿安保、万家基金、中金汇理、泰康基金、巨杉(上海)、明世伙伴基金、RaysCapital、恒越基金、中再资产、上海域秀、循远资产、上银基金、银华基金、中融国联、诺安基金、淡水泉、易方达、平安资产、百年保险、中科沃土基金、新华基金、德邦基金、兆天投资、长信基金、中泰自营、兴银理财、中信保诚、上海于翼、远惟投资、泽铭投资、中融基金、摩根士丹利、北海棣增、上海雷钧私募、海富通基金、民生加银、筌笠资产、中意资产、广发基金、广东冠达泰泽私募、中信资管、汇安金、进门财经、上汽颀臻(上海)资产、恒生前海基金、天弘基金、华宝基金、长安基金、雷根权益、招商基金、中国人寿、交银施罗德、农银汇理、鑫元基金、光大永明、Fullerton富敦投、财通证券、创金合信、西部证券、华泰资产、招商资管、景顺长城、华安基金、中金资管、九泰基金、华美国际、东兴基金、泉汐、肇万资产、安信基金参与。具体内容如下：问：介绍公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营情况答：公司半导体分销业务占总收入 95%以上，主要分销产品是 SK海力士的企业级存储产品和联发科（MTK）主控芯片。在这95%左右的收入中，SK海力士占比 60%左右，MTK占比 35%左右。与 2022 年相比，SK 海力士占比下降，MTK 占比提升。在这两类产品中，由于存储市场价格暖，预计 24年 SK海力士占比会提升，MTK收入占比会下降。 2、2023 年全年毛利率 6%，单四季度毛利率 8%，同比持平、环比上升 4pcst，2023Q4毛利率改善的主要原因是什么？从 2024年一季度的毛利率来看，一季度毛利率 5%，同比下降 1pcts，环比下降 3pcts，同环比有所下降的主要原因是什么？香农作为以代理分销为主业的公司，毛利率受两个方面的影响1.当期销售和采购，毛利率相对稳定；2.库存产品的影响，在上行周期过程，上行期间的库存跨期销售会提升毛利率。存储价格从 23 年第三季度持续上涨，前期一些库存对毛利率做了贡献、拉升了毛利率。24年第一季度毛利率变动主要受销售结构的影响。3、公司 23Q4 末存货 14.4 亿元，24Q1 末存货 16.8 亿元，存货环比增加，想请教一下我们的存货策略是什么？公司产品交付速度比较快。公司会结合存货周转率、资金安全度、市场价格等预判储备安全库存，制订稳健的库存策略。4、三星美光在 24Q2 会涨价 20%+，公司对下半年存储器价格的展望是什么？对DRM和NND的价格展望做什么样的判断？根据历史周期来看，价格大幅下行后一般会有较好的价格修复。前期 DRM、NND 价格跌幅很大，预计本轮价格低点后也有一个好的增长和修复。这轮价格上涨是从供给侧收缩开始启动的，价格周期时长和高度除了供给也还需要观察需求情况，存在不确定性。总体上，公司对今年后续价格还是乐观的。5、作为海力士云服务器存储产品大陆最大代理商，主要产品销售给大陆的云服务存储器厂商，未来 24Q2 的需求会怎么样？H2需求会不会更加强劲？预计 24年客户需求比 23年好，销售量会比 23年更多。从内存角度看，23 年 DDR4 占比更大，24 年 DDR5 占比会有较大幅度的增长。23年收入 113 亿，2024年 Q1发布股权激励计划，24 年全年半导体分销收入目标 150亿，接近有 40%的增长。6、公司产品公司 DRM 和 NND 后续量产进展，预计什么时候在营收或量级有体现？公司于 2023年 5 月 30日设立了深圳海普，深圳海普的子公司无锡海普是 2023 年下半年设立。目前深圳海普已有产品推出，23 年实现了少量销售，年报中有披露。计划深圳海普做eSSD，无锡海普做 DRM模组。两类产品从 23年开始做，陆续收到良好反馈，这两块产品会同步推进。公司在今年的股权激励方案中设定了收入目标，存储模组 24-26年股权激励的收入目标是2、4、8亿元。7、未来会布局更先进产品吗？一方面公司会继续深耕优势行业，导入具备协同效应的产品；另一方面，公司将围绕客户需求进行深度挖掘，寻求周边配套机会。8、公司产品公司深圳海普的竞争优势体现在哪里？基于当前的市场格局，企业级 SSD市场还是以国际原厂为主，未来几年国内增长速度可观。目前也有国内消费级 SSD模组公司向企业级 SSD切入。深圳海普是定位企业级 SSD 研发生产与销售一体的企业，有上市公司原有分销业务良好的基础优势，在原料供应和客户导入方面具备较高的起点。9、如何解读公司前期股权转让以及后续股权转让的变化？今年一季度控股股东做了 3笔协议转让，公司的股权结构得到了优化。其中，黄泽伟先生在本次股权转让完成后直接+间接持股 10%以上，黄泽伟先生作为公司董事兼联席董事长，同时是公司业务核心人员，增加持股体现了管理团队对公司的信心，提高了管理团队话语权，有利于管理团队保持稳定。无锡国资作为重要的战略投资方，基于对公司当前价值的认可和未来发展的看好，受让了 5.2%股份。10、公司公告的以简易程序向特定对象发行股份是基于什么考量？公司于 2024年 4 月 25日在巨潮资讯网披露了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号2024-042）。根据规则，以简易程序向特定对象发行股票实施前需要通过年度股东大会对董事会进行授权。本次提交审议的议案是一个常规授权事项，目前尚未有明确的方案。公司后续如果启动该事项，将根据实际进展情况履行决策和披露程序，并请投资者阅读本次公告中的风险提示内容，注意相关风险。11、未来半导体代销业务的布局情况？未来增长动力是什么？24 年一季度股权激励方案对分销业务 24-26 年收入目标是 150、170、190亿元。股权结构优化和股权激励的落实有利于公司业务的发展。公司致力于成为半导体产业链的组织者和赋能者。公司在高端存储领域历经多年耕耘，现已形成“分销+产品”一体两翼的发展格局。目前，公司和代理原厂、主要客户建立了良好、稳定的业务关系，直接受益服务器相关需求和存储复苏，同时公司也在持续努力拓展新产品、新客户。eSSD 和 DRM模组新业务也在持续推进，有望打开长期成长空间。香农芯创（300475）主营业务：电子元器件分销业务。香农芯创2024年一季报显示，公司主营收入23.03亿元，同比上升46.86%；归母净利润1409.82万元，同比下降83.49%；扣非净利润5447.94万元，同比上升193.45%；负债率50.01%，投资收益1.95万元，财务费用2836.55万元，毛利率5.29%。该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级2家，增持评级1家。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入2.56亿，融资余额增加；融券净流出42.96万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-28
安恒信息(688023.SH)：2024年前一季度净亏损2亿元，亏损同比增加5.75%
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自主创新混合型证券投资基金、交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金、香港中央结算有限公司，持股比例分别为12.79%、10.14%、4.85%、4.32%、3.56%、3.56%、2.24%、2.03%、1.99%、1.79%。公司研发费用总额为1.35亿元，研发费用占营业收入的比重为48.02%，同比下降0.23个百分点。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-28
芳源股份(688148.SH)：2024年一季度净利润为704万元，同比增长超5.59倍
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业(有限合伙)、交通银行股份有限公司-汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金，持股比例分别为15.03%、8.41%、5.00%、4.93%、3.40%、2.95%、2.76%、2.19%、1.86%、1.74%。公司研发费用总额为1427万元，研发费用占营业收入的比重为3.39%，同比上升0.56个百分点。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-28
外资的小算盘居然是？
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流入，中国股市是其中主要的受益对象。汇丰表示，全球新兴市场基金已从对A股的低配仓位，转为中性，而亚洲基金对A股的敞口目前处于7个月高位。这一变化的代价是大幅削减对中国台湾股市的配置。 4月18日的新闻报道，资管公司Ashmore正在减少对印度股票的头寸，并将中国列为其新兴市场基金的投资首选，料中国股票势将迎来反弹。需要明确的一个前提是，资金虽然持续五个月流入新兴市场，但规模并不大，更像是在小试牛刀。在港股本周强势五连阳发生之前的事是，美股4月19日上演黑色星期五，纳指当日大跌超2%、全周跌幅超5%，连续四周下跌，标普周跌3%，创硅谷银行倒闭以来最大周跌。美股七巨头市值一周居然蒸发超1万亿美元。无独有偶，日股上周也是泥沙俱下，日经225指数上周累积跌幅居然高达6.21%。日本的外国证券投资规模在4月前两周刚恢复净流入，截至4月20日当周，马上被抛售4924亿日元。笔者偏向于认为在美股、日股等海外股市承压下跌的情况下，获利了结流出来的资金重新寻找新的价值洼地，那新兴市场显然是不错的去处。 ETF进化论在《这个指标在崩溃，猎杀开始？》一文提及随着流动性枯竭的信号越来越明显，资金撤出美股的的态度也很坚决。美国银行援引EPFR Global的数据称，截至本周三（4月17日）的两周内，投资者从股票基金中赎回了211亿美元，是自2022年12月以来最多的两周。你们看，3月的新兴市场股市花了一个月时间才吸引了102亿美元，美股4月稍微地震一下，两周就有221亿美元流出来。一下子出来这么多资金，如此巨大买盘，看中一个目标，不就是掌中之物嘛。如果以上观点猜测成立，别的新兴市场股指想必也有一样表现。跟踪东南亚科技上市公司的东南亚科技ETF也是从本周一开始强势上涨，跟恒生科技指数的走势有异曲同工之秒。如此看来，美股、日股承压下跌，很可能是本周以港股为首的新兴股市表现亮眼的理由之一。至于外资为何在周五突然下定决定，爆买244.4亿元，难道真的是回心转意了？是时候好好重温一下东吴证券宏观团队关于《外资“回心转A”需要什么条件？》的中观点——在美联储宽松的大方向上，今年外资要“回心转A”，重要的条件之一是日股的表现不能太好。不可否认的一点是，2022年之后的这一轮美元流动性扩张，日股成为了外资优先选择，因此，我们看到去年至今，A股和日股呈现明显的跷跷板走势。综上所述，本轮港股的强势是在美股、日股走弱的情况下，从这两个股市流出来的资金寻找价值洼地来避险，本质是避险资金在推动。万一美股、日股又重新强势，目前交易逻辑还能成立吗？ 3‍‍ 外资的避险交易还能继续吗？现实是，科技巨头本周打了个漂亮翻身仗，英伟达周五大涨超6%，收复抹平上周所有跌幅，力挺美股强势反弹，纳指周五涨2%，创两月最大涨幅，全周涨超4%，标普创五个月最大周涨幅。虽然周四公布的美联储青睐通胀指标核心PCE物价指数一季度意外回升，叠加一季度GDP逊于预期，令市场担心美国经济有滞涨风险，但周五公布的3月核心PCE物价指数总体未出意外，同比增速略高预期，环比持平预期，属于中性数据，并不会推迟降息预期。 PCE公布后，10年期美债收益率走低至4.66%，加速脱离五个月高位，不过，本周收益率仍攀升，体现出推迟降息预期威胁当前。看起来，美股仍然很强，叠加日元继续“自由落体”，日股一般也不会弱。东吴证券宏观团队认为除了美联储降息，如果以日本为代表的经济体货币宽松不及预期，甚至边际紧缩，将利于外资回流A股。然而日本央行4月议息会议后，日元接连跌破156、157、158，五日连创1990年来新低。因为这场会议妥妥展现什么叫“摆烂”。短期来看，避险资金继续大量流入新兴股市的逻辑似乎面临一定的考验。但外资周五突然发疯一样买入A股，想必除了避险因素，一定还有别的原因，尤其是港a股的地产板块午后突发拉升。 ETF进化论在《突发！大佬开始卖出这只10倍明星股》提到：最早警告恒大暴雷的分析师发表最新观点，看好中国房地产股票，突然转向，罕见唱多中国房地产市场。瑞银大中华区房地产研究主管分析师John LamJ在最新的采访中表示：“在三年的看跌之后，由于政府的援助，我们第一次对中国房地产行业变得更加乐观。” 从ETF的资金本周变化也可看到一些端倪。从ETF份额增幅榜TOP10来看，9大席位都是宽基ETF，唯有南方基金房地产ETF一只行业主题ETF，该ETF份额本周增加4.51亿份。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）其中的3.45亿份是场外资金，在周五当日申购的。长期来看，降息落地、在弱美元环境主导下，资金回流新兴市场的逻辑依旧存在。亿万富豪Cliff Asness创立的量化基金AQR Capital Management LLC正加大力度押注新兴市场股市将跑赢美股，其表示，即使今年或明年不行，但从更长期来看，新兴市场也几乎肯定会跑赢美股。目前对中国股市持谨慎态度的共同基金已转向看涨，理由是定价偏低、金融与监管风险完成定价以及中国公司盈利改善。
格隆汇2024-04-27
灰度报告：公有链与通证化革命
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施上进行了实验（例如摩根大通Onyx、汇丰银行Orion和高盛DAP），但这只是反映了当前监管的部分情况——存款机构被禁止与公链交互。但资产管理公司不受类似限制：它们一直在公有链或公有链和私有链的混合体上进行构建。实际上，迄今为止通证化的所有成功应用——例如稳定币、通证化国债和通证化信贷产品——都是在公有链基础设施上推出的。原因很简单：这是用户所在的地方。我们预计，将某些资产移至区块链基础设施上将带来效率提升。但通证化的更大承诺来自于无缝地连接全球资产和投资者（或借款人和放贷人），以及通过可互操作应用程序构建更丰富的体验。公有链在通证化之外还有许多应用，这使它们成为随着时间的推移用户资产和活动的自然枢纽。出于这个原因，它们也很可能继续成为资产发行者和构建开放金融应用程序的开发人员的主要目的地。我们认为，私有的许可区块链——由公司或国家政府运营——几乎不可能提供公众所需的中立全球平台，以托管世界上的通证化资产。交易、费用和价值累积区块链交易通常会产生费用，这些费用可以直接流向代币持有者（如股息）或间接流向通过减少代币供应（如回购）而间接流向代币持有者。因此，如果通证化导致交易活动和费用，就可以将价值积累到基于区块链的代币上。然而，这种机制的发生方式将根据协议类型和代币属性（见图5）而异。图5：加密行业的资产可以从通证化中受益我们的智能合约平台加密部门的某些组成部分应该会受到最直接的影响。这个市场细分中的Layer1区块链（以及也许最终是Layer2生态系统的组成部分）可以作为通证化资产的共同全球平台。这些协议的本地代币通常用于支付交易费用（“gas”），并可能获得抵押奖励和/或受益于代币供应减少(（通货紧缩）。智能合约平台加密部门内部存在着竞争，但以太坊生态系统在用户、资产（总锁定价值）和去中心化应用方面仍然主导其他链。此外，在我们看来，以太坊可以被认为在网络参与者中具有相当的去中心化性和中立性，这可能是任何全球通证化资产平台的要求。因此，我们认为，以太坊当前处于最佳位置，可以从通证化趋势中受益。其他可能从通证化趋势中受益的智能合约平台包括Avalanche（被金融机构在各种概念验证项目中使用）、Polygon和Stellar，以及专门用于通证化的Layer1区块链，例如Mantra和Polymesh。受益者的下一组包括通证化协议本身——提供将传统资产转入链上的软件应用程序的平台（见图6）。这些提供者中的许多都没有治理代币（例如Securitize、Superstate），但其中一些是。例如，Ondo Finance是通证化美国国债产品的发行方，Centrifuge是通证化信贷产品的平台，也是金融加密部门的一个组成部分。在考虑这些代币之前，投资者应该考虑项目方所传达的治理权性质，以及项目方对协议收入所提供的声明（如果有的话）。图6：部分通证化协议的年度回报率最后，通证化导致的区块链活动增加可能会支持到加密生态系统的其他组成部分。例如，Chainlink希望其跨链互操作协议（CCIP）将成为跨区块链消息传递的核心基础设施，包括私有链和公有链。类似地，Biconomy协议提供了一些技术，允许传统金融机构与区块链技术互动（例如，“paymaster”服务——允许用户用区块链的原生代币之外的代币支付gas）。Chainlink和Biconomy都是灰度的“实用程序与服务加密部门”的组成部分。通证化前景灰度认为，数字商业的许多方面正在从由中心化中介托管的封闭平台转向基于公有链基础设施的开放和去中心化平台。通证化是区块链采用趋势中的一种，但鉴于全球资本市场的规模和范围，它可能是一个重要的趋势。如果公有链可以将借款人和放贷人（或资产发行者和投资者）聚集起来，并消除现有金融技术的中介，那么网络活动的增加应该让公链的代币升值。来源：金色财经
金色财经2024-04-27
南北水 | 罕见！南水净买入A股224亿，逆势减仓银行股；北水持续加仓中行、港交所
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交所1.16亿；净卖出美团7.6亿、汇丰控股3.44亿、盈富基金2.43亿、中海油1.67亿。据统计，南下资金已连续7日加仓中国银行，共计52.3513亿港元；连续4日加仓港交所，共计16.5146亿港元。南下资金已连续5日减仓汇丰控股，共计22.6138亿港元；连续4日减仓美团，共计35.7868亿港元。南水关注个股招商银行一度涨1.37%，后回落至0.23%。比亚迪涨4.99%，今日斥资人民币1.99亿元回购91.71万股A股，每股回购价格为人民币210.7-219.58元。比亚迪秦L全球首发亮相北京车展，未来售价或在12万元以上，预计二季度上市。宁德时代涨2.73%，宁德时代在北京车展发布一款全新的磷酸铁锂电池产品——神行PLUS，这款电池具有1000公里的续航能力、“1秒1公里”的超快补能特性，再次刷新了磷酸铁锂电池的性能纪录。江苏银行跌9.12%，龙虎榜显示，3机构专用席位净买入5.41亿元。北水关注个股中国银行微跌0.86%，海通证券指出，随着后续维稳经济的政策的推出，后续银行的营收增速有望逐步企稳，利润增速有望维持高位，不良率保持低位，拨备覆盖率保持高位，维持行业“优于大市”评级。快手涨7.01%，本周涨27.4%；美团涨3.68%，本周涨21.3%；腾讯涨2.65%，本周涨14.68%。
格隆汇2024-04-26

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