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市场综述 | 情绪再度降至低迷！恒科指大跌与3%，沪指缩量调整跌0.47%

挫逾15%，龙头股中芯国际大跌近7%；汇丰普遍下调澳门博彩股目标价，濠赌股全天表现疲弱，汽车股、锂电池股、内险股、黄金股、内房股与物管股等板块皆走低。另一方面，两部门提出建立煤电容量电价机制，电力股午后直线拉升，华润电力、华能国际电力均逆势涨超3%，重型机械股、煤炭股个别上涨，三一国际绩后涨2.68%。 A股大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌。截至收盘，沪指跌0.47%，深成指跌0.53%，创业板指跌0.65%。北向资金全天净卖出48.64亿元，其中沪股通净卖出33.15亿元，深股通净卖出15.49亿元。盘面上，燃气股集体走强，东方环宇、德龙汇能涨停。医药商业概念股震荡走强，一心堂涨停。存储芯片概念股开盘冲高，力源信息、好上好涨停。煤炭、电力股尾盘异动，云煤能源涨停。下跌方面，算力概念股展开调整，思特奇跌超10%，真视通跌停。此外高位股继续大跌，龙溪股份、龙版传媒均连续跌停，海立股份、天普股份盘中上演“天地板”。总体上个股跌多涨少，两市超2700只个股下跌。沪深两市今日成交额8274亿，较上个交易日缩量1351亿。板块方面，燃气、医药商业、煤炭、存储芯片等板块涨幅居前，算力、BC电池、传媒、鸿蒙概念等板块跌幅居前。美股美股三大股指期货小幅上涨，截至发稿，道指期货涨0.29%，纳斯达克100指数期货涨0.04%，标普500指数期货涨0.22%。欧股欧洲主要指数全线下跌，德国DAX30跌0.41%，英国富时100跌0.63%，法国CAC40跌0.58%。原油原油期货小幅上涨，WTI原油报75.9美元/桶，涨0.21%；布油现报80.24美元/桶，涨0.29%。黄金黄金期货日内走低，现跌0.49%，报1960.2美元/盎司。

老虎证券2023-11-10

期权大单 | 特斯拉惨遭双重暴击！空头趁机围堵；加密货币再迎狂欢！看涨期权大量涌入

其他非工会美国工厂工会化的努力；第二，汇丰银行分析师将特斯拉股票评级定为“减持”，目标价为146美元，这意味着特斯拉股价将从目前水平下跌逾30%。隔夜特斯拉期权成交297.7万张合约，环比前一交易日激增78%；值得注意的是，在股价大跌之际，空头趁机出手，大笔看跌期权砸向特斯拉。数据来源：老虎国际三、异动观察数据来源：Market Chameleon 比特币周四一度上涨了6.7%，达到37973美元，这是自2022年5月5日以来的最高点；加密货币概念股隔夜盘初股价集体走高。消息面主要是因为市场预计下周美国监管方可能批准一批比特币现货ETF；此外，市场消息称贝莱德正准备申请一个以第二大加密货币——以太坊为中心的现货ETF。加密货币概念股隔夜期权成交量集体异动： Marathon Digital Holdings隔夜期权成交54.87万张合约，较90日平均成交量放大3倍，看涨期权成交占比80%，其中2023年11月10日到期的10美元行使价的看涨期权成交活跃。 $MARA 20231110 10.0 CALL$ Marathon Digital Holdings，数据来源：Market Chameleon Coinbase隔夜期权成交39.77万张合约，较90日平均成交量放大2.6倍，看涨期权成交占比近60%，其中2023年11月10日到期的100美元行使价的看涨期权成交活跃。 $COIN 20231110 100.0 CALL$ Coinbase，数据来源：Market Chameleon Riot Platforms隔夜期权成交19.47万张合约，较90日平均成交量放大1.8倍，看涨期权成交占比近80%，其中2023年11月10日到期的12美元行使价的看涨期权成交活跃。 $RIOT 20231110 12.0 CALL$ Riot Platforms，数据来源：Market Chameleon

老虎证券2023-11-10

瑞银允许富裕客户在香港交易加密货币 ETF

动数字资产中心建设的过程中，瑞银集团与汇丰控股等竞争对手一起，允许香港客户交易一些与加密货币挂钩的交易所交易基金。一位因讨论私人信息而要求匿名的知情人士表示，从周五起，富裕客户将可以在瑞银香港平台上购买由证券及期货事务监察委员会授权的三只加密货币 ETF。该人士表示，这家瑞士银行包括三星比特币期货活跃基金、南方东英比特币期货和南方东英以太期货 ETF，并补充说客户还可以访问教育材料来了解风险。瑞银拒绝置评。香港于 6 月 1 日推出了数字资产监管制度，旨在保护投资者并促进中心的发展。根据规则，证监会允许散户投资者在持牌交易所交易主要代币。该机构目前允许基于期货的 ETF，并正在评估是否允许现货加密 ETF。香港的加密货币产业本应有助于恢复其作为尖端金融中心的形象，但由于最近未经许可的 JPEX 交易所因欺诈指控而遭到破坏，这一形象受影响。香港随后成立了证监会与警方联合工作组，以帮助监控可疑活动，从而加强了对加密货币行业的审查。加密货币行业正在从 2022 年 1.5 万亿美元的市场暴跌和 Sam Bankman-Fried 的 FTX 平台破产等备受瞩目的崩溃中慢慢恢复。关于美国可能允许该国首个现货比特币 ETF 的猜测导致今年最大代币的价格翻了一番。全球金融机构对合规风险仍持谨慎态度，但有一些迹象表明它们对加密经济的参与度有所增加。星展集团控股有限公司表示计划申请向香港客户提供加密货币的许可证。香港最大的虚拟银行 ZA Bank Ltd. 计划通过许可平台提供代币与法定货币的兑换服务。由瑞士宝盛集团 (Julius Baer Group Ltd.) 支持的加密银行 SEBA Bank AG 已获得在香港提供加密服务的许可。 CSOP 比特币期货和 CSOP 以太坊期货基金于 12 月推出时被称为亚洲首只上市的比特币和以太坊期货 ETF。这两只基金和三星基金的总资产相对较小，约为 7000 万美元，这表明与市场大流行时代繁荣的顶峰相比，人们对加密货币的兴趣已经减弱。来源：金色财经

金色财经2023-11-10

汇丰首予“减持”评级、瑞典罢工不断升级特斯拉周四大跌逾5%

收跌逾5%，至209.98美元。此前，汇丰环球发表研报，首次覆盖特斯拉，给予该公司“减持”评级和146美元目标价。该行分析师在报告中称，埃隆·马斯克既是特斯拉的资产，也是特斯拉的风险，并指出马斯克是一位“有魅力的首席执行官，拥有一群狂热的追随者”，“符合创新者的叙事”。

金融界2023-11-10

城堡证券掀起招聘潮，广揽华尔街人才拓展信贷业务

了来自美国银行、花旗集团、摩根士丹利和汇丰控股的信贷交易员、销售代表和分析师，这是其进军信贷业务的部分举措。被“挖来”的员工包括投资级交易员Matthew Micheli和Jimmy Stewart。两位此前均供职于摩根士丹利的投资级信贷部门，并于本月开始在Citadel Securities工作。

金融界2023-11-10

Citadel Securities掀起招聘潮广揽华尔街人才拓展信贷业务

了来自美国银行、花旗集团、摩根士丹利和汇丰控股的信贷交易员、销售代表和分析师，这是其进军信贷业务的部分举措。被“挖来”的员工包括投资级交易员Matthew Micheli和Jimmy Stewart。两位此前均供职于摩根士丹利的投资级信贷部门，并于本月开始在Citadel Securities工作。 “我们的理念是在我们进入的每个市场的每个席位都吸引到顶尖人才，”Rajan在接受采访时说，“这才构成了最引人注目的平台。” 新聘的交易员将向Sam Berberian报告。继在花旗集团工作五年后，他于10月成为Citadel Securities的信贷交易主管。据Citadel高管表示，前汇丰美国投资级交易主管Vishnu Murthy将在12月初加入并担任投资级信用交易员。前花旗投资级部门分析师Tucker Roberts本月开始担任投资级信贷分析师。此番大举招聘凸显出Citadel Securities意图与华尔街正面交锋——该公司正在投入资源拓展信贷做市这一历来由大银行主导的业务。信贷团队的其他成员包括前美国银行董事总经理Jack McKillip和前摩根士丹利董事David Moe。两人将于1月开始担任信贷销售方面的职务。 Citadel Securities以其撼动美国零售股票交易的电子平台而闻名，并于今年6月开始在美国为公司债提供做市服务，重点关注投资级公司债。继加大美国固收、利率互换和美债的发行后，该公司正计划在今年年底前将业务拓展至高收益债券。

金融界2023-11-10

德科立：11月6日召开业绩说明会，申万菱信基金管理有限公司、国联证券等多家机构参与

证券之星2023-11-09

汇丰银行：市场对欧洲央行预期可能过于鸽派

汇丰银行表示，疲弱的经济增长环境再加上美国劳动力市场数据疲软，导致投资者大幅提前了对欧洲央行未来降息的预期。诚然，通货放缓过程的早期阶段正在顺利进行。但正如欧洲央行执委施纳贝尔11月2日提醒的那样，“长跑中最后一英里通常是最艰难的，通胀放缓也是如此。”最新的薪酬协议显示工资增长仍在加速，而欧洲央行前瞻性工资跟踪显示，到2024年中期，工资增速将在4.5%左右。最新的企业电话调查显示，企业预计明年加薪幅度会降低，但仍有一半企业预计明年工资增速高于5%。这应该会使明年通胀压力保持高位。

金融界2023-11-09

知名外资扎堆调研！游戏产业备受资本青睐！游戏ETF(159869)回调蓄势

接待了来自高盛、摩根士丹利、摩根大通、汇丰、Schroder等一众外资机构的集中调研，公司动向备受市场关注。数据显示，下半年以来，北向资金对三七互娱持续保持加仓态势，持仓量屡创新高。国金证券认为，机构资金会长期配置游戏板块，因为虚拟娱乐的需求越来越高。游戏ETF（159869）跟踪中证动漫游戏指数，主要投资于主营业务涉及动画、漫画、游戏等相关细分娱乐产业的上市公司。2023年三季报显示，三七互娱为游戏ETF（159869）的头号重仓股，权重为11.23%。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-09

股基超八成已降费：汇丰晋信、红土创新基金费率较高

率从每年1.5%降至1.2%。然而，汇丰晋信基金、信达澳亚基金、红土创新基金等基金管理人旗下多只产品仍维持1.5%的较高费率。部分高费率产品业绩也较差，不仅违背监管精神，也损害了持有人的权益。股票型基金费率透视：7月以来超八成产品已降费新华财经和面包财经梳理发现，2023年以前成立的，采用固定费率制的普通股票型基金共有500余只（基金初始口径，下同）。从基金管理费率的口径统计，2023年7月1日上述500余只普通股票型基金中，有485只采用1.5%的年管理费率，占比90%以上。图1：股票型基金费率分布情况 2023年7月以来，在公募基金降费已成趋势的大背景下，上述产品大多已经响应监管的号召，主动降低管理费用。截至11月7日，400余只普通股票型基金选择将管理费率从1.5%降至1.2%，但也有30只产品仍然收取1.5%的较高管理费。汇丰晋信、信达澳亚、红土创新基金：绩差产品收费高从基金管理人的层面来看，上述费率仍维持1.5%的30只普通股票型基金，多集中于汇丰晋信基金、信达澳亚基金、红土创新基金等机构旗下。图2：最新管理费率为1.5%的普通股票型基金所属机构业绩方面，上述30只产品今年以来整体表现一般。汇丰晋信基金旗下12只费率较高的普通股票型基金年内平均回撤6.15%，信达澳亚基金旗下4只产品平均回撤11.97%。另外，红土创新基金、宏利基金、摩根基金旗下各有3只产品维持1.5%的较高费率，今年以来这三家机构旗下3只高费率产品平均收益分别为-17.88%、-17.29%、-11.04%。具体到产品，今年以来前述30只基金中有25只录得负收益，跌幅前三分别为红土创新新科技股票、宏利转型机遇股票A、红土创新科技创新股票（LOF），净值分别回撤32.32%、30.81%、27.62%，分别跑输业绩基准42.25个百分点、26.29个百分点、18.86个百分点，同类排名靠后。图3：30只最新管理费率为1.5%的普通股票型基金 2023年7月，证监会有关部门负责人就公募基金费率改革答记者问。证监会根据行业发展实际和投资者需求，制定了公募基金行业费率改革工作方案，指导公募基金行业稳妥有序开展费率机制改革，支持公募基金管理人及其他行业机构合理调降基金费率。在公募基金降费已成趋势的大背景下，汇丰晋信基金、红土创新基金，信达澳亚基金等机构是否应该根据相关政策精神，尽快降低费率，让利持有人？【读财报】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以上市公司财报解读为主要内容的栏目。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台，内容全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场，提供权威、专业、全面的金融信息服务。免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。

面包财经2023-11-09

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