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美联储来袭！市场先跌为敬黄金美元等待破位
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Vishnu Varathan说。外汇市场保持稳定，等待美联储的指示，但纽元上涨约0.6%，至三周高点0.6242美元，此前强劲的就业数据引发了本月晚些时候再次加息的预期。澳元兑美元回吐昨日的部分涨幅，周二澳洲央行意外升息后刺激该货币上涨。欧元兑美元小幅上涨0.2%，至1.1023，而日元则因日本进入黄金周假期而稍作喘息，日元兑美元上涨约0.4%，至136附近。布伦特原油隔夜下跌5%，报每桶75.29美元。黄金徘徊在2000美元上方。由于东京的假期，现金国债没有交易，两年期国债收益率隔夜下跌16个基点，至3.9737%，10年期国债收益率为3.4352%。投资者对迫在眉睫的美国债务上限保持警惕，国会议员争吵不休，财政部长耶伦警告说，政府可能最早在6月1日就会耗尽资金。届时到期的国库券收益率已经飙升。 “这场游戏要么在几周内结束，要么我们将看到债务上限被中止到今年晚些时候，”荷兰合作银行策略师Philip Marey说。“在这两种情况下，在金融市场开始恐慌之前，我们不太可能看到任何解决方案。” 日内焦点与风向标： 17:00 欧元区3月失业率 20:15 美国4月ADP就业人数 21:45 美国4月Markit服务业PMI终值 22:00 美国4月ISM非制造业PMI 22:30 美国至4月28日当周EIA原油库存周四凌晨02:00 美联储公布利率决议周四凌晨02:30 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会
云涌2023-05-03
汇市重磅抛压行情突袭！美元/日元跌破135.6创低 FOMC前瞻：美联储最后一次加息“快避险”
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暂停加息。美元投资者从隔夜开始纷纷逃向汇市避风港，提振日元走强。美元/日元延续了前一天从137.75-137.80区域的大幅回撤，周三连续第二个交易日承受沉重的抛售压力。在欧洲早盘时段，跌势并未中断，并将现货价格拖至136.00关口下方，即最后一小时的新周低点。第一共和银行倒闭后，PacWest Bancorp和Western Alliance等多家地区性银行迎来新一轮抛售潮，加剧了对全面银行业危机的担忧，提振日元在内的传统避险资产需求。这反过来又拖累美元/日元走低，且美元从三周高点持续回撤。隔夜发布的美国职位空缺和劳动力流动调查(JOLTS)表明，美国就业市场的超紧缩正在松动。除此之外，对美国债务上限的担忧和对全面爆发银行业危机的新担忧，继续令美元承压。尽管如此，日本央行(BoJ)和美联储货币政策立场的巨大分歧，可能有助于限制美元/日元货币对的下行空间，至少目前如此。日本央行行长直田和男上周以“鸽派”开局，他表示，过于仓促收紧的风险大于货币政策落后于曲线的风险，并补充继续放宽货币政策以实现2%的通胀目标是适当的。相比之下，人们普遍预计美联储将在周三晚些时候为期两天的FOMC货币政策会议结束时，宣布5月再加息25个基点。然而，由于通胀仍远高于央行的目标区间，市场参与者对美联储宣布暂停加息周期的可能性仍存在分歧。尽管如此，银行业危机和经济状况恶化的风险，可能会迫使美国央行软化其鹰派基调。不确定性可能会阻止交易员在备受期待的FOMC决定之前，围绕美元/日元货币对进行激进的押注。反过来，这需要在为任何有意义的修正性下跌做准备之前保持谨慎。进入关键事件风险，交易员周三可能会从美国经济摘要中获得线索，其中包括“小非农”ADP私营部门就业报告和ISM服务业采购经理人指数的发布。关键宏观数据可能会影响美元价格动态，这与更广泛的风险情绪一起应该会为美元/日元货币对提供一些动力。尽管如此，市场的即时反应更有可能保持有限。高盛：美联储最后一次加息高盛对冲基金销售主管托尼·帕斯夸里洛(Tony Pasquariello)就美联储利率决议进行解读，他写道：“FOMC可能会在2023年进行3次降息25个基点，从这里开始，由于围绕债务上限阴谋的一些尾部风险，我认为美联储将选择时间超过痛苦，收紧资产负债表的势头应该会恢复。” Jan Hatzius则提到，FOMC可能会实现普遍预期的加息25个基点至5.00-5.25%，但重点将放在对其前瞻性指引的修订上声明。“我们预计委员会将发出信号，预计在6月暂停，但仍保持鹰派倾向，比最初设想的更早停止，因为银行压力可能导致信贷紧缩。” 他继续补充，FOMC可能会在前一个周期的类似时刻借用声明中的语言：“FOMC委员会预计货币政策的立场很可能会受到足够的限制，使通胀随着时间的推移回到2%，但将密切关注即将到来的信息并评估对货币政策的影响。” (来源:Goldman Sachs) “在确定进一步提高目标范围的程度和时机时，FOMC委员会将考虑货币政策的累积收紧、货币政策影响经济活动和通胀的滞后性，以及经济和金融发展。” 美元/日元技术分析 Forex.com指出，从日线图上看，美元/日元显示出明显的乌云盖顶烛台形态，表明从买入压力转变为卖出压力，并标志着该货币对的潜在近期顶部。与此同时，14日相对强弱指数与3月高点存在潜在的看跌背离，表明买盘压力减弱。如果美联储明天未能发出足够强硬的信息，或甚至完全不加息，则抛售压力可能会在本周后半段上升。 (来源:Forex.com) 下行方面，首先要关注的目标是135.00附近的前阻力转支撑，然后是上升趋势线和134.00附近的50日均线。只有看涨逆转并突破138.00阻力位，才能使近期趋势在此时转回有利于多头。
小萧2023-05-03
【亚市直击】银行业阴霾不散！美联储加息大戏今日来袭小心市场剧烈波动
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周三(5月3日)亚洲交易时段，亚洲股市下跌，原因是市场再次担心银行业的健康状况，同时预计美联储今日将宣布进一步加息。
风起2023-05-03
决策分析：新一轮抛售开始了？美联储决议前夕避险情绪升温金融行业动荡不安
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涨0.43美元至25.665美元。外汇市场中，美元指数下跌。由于银行疲软导致避险情绪，美元兑日元走低，美元兑日元回落至200日均线下方137.01并跌至136.308，随后停滞并温和上涨。美元兑瑞郎走高并交投于自4月19日以来的最高水平，同时测试自3月28日高点0.8993水平的38.2%回撤位。在澳洲联储将利率从3.60%上调25个基点至3.85%后，澳元兑美元今天大幅上涨。澳元兑美元升至4月14日高点0.67164的61.8%回档位，但在该水平附近发现有卖盘意愿。下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区3月失业率 05:15美国4月ADP就业人数变动(千人) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0428) 11:00美国联邦基金基准利率 23:00德国3月季调后贸易帐(十亿欧元) 11:00美联储公布利率决议 11:30美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走高，收报1.0998，涨幅0.23%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1022，进一步阻力位于1.1048，关键阻力位于1.1089；汇价下行的初步支撑位于1.0956，进一步支撑位于1.0915，更关键支撑位于1.0890。英镑：英镑/美元收低，收报1.2466，跌幅0.23%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2504，进一步阻力位于1.2547，关键阻力位于1.2581；汇价下行的初步支撑位于1.2427，进一步支撑位于1.2392，更关键支撑位于1.2350 。日元：美元/日元收低，收报136.511，跌幅0.70%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于137.443，进一步阻力位138.339，关键阻力位于138.904；汇价下行的初步支撑位于135.982，进一步支撑位于135.417，更关键支撑位于134.521。
一禾2023-05-03
突发大行情！美两大数据连传坏消息全球金融市场“哀鸿遍野”、黄金暴拉26美元
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措施，早于高盛预计的7月底最后期限。汇市方面，美元指数DXY短线跌幅扩大至逾40点，跌破102关口。非美货币短线走高，英镑兑美元上升近50点，现报1.2488；欧元兑美元走高35点，现报1.0993；澳元兑美元日内涨超0.50%，现报0.6664。（美指30分钟走势图，来源：FX168）美联储有两项使命：充分就业和稳定物价。美联储将利率作为实现其目标的主要工具，但必须找到适当的平衡点。如果美联储担心通货膨胀，它会通过提高利率来收紧政策，增加借贷成本，鼓励储蓄。在这种情况下，由于货币供应量减少，美元可能会升值。另一方面，如果美联储担心经济活动放缓导致失业率上升，它可能会决定通过降息来放松政策。较低的利率可能会导致投资的增长，并允许公司雇佣更多的人。在这种情况下，美元预计会贬值。美联储还使用量化紧缩（QT）或量化宽松（QE）来调整其资产负债表的规模，并引导经济朝着预期的方向发展。QE指的是美联储在公开市场上购买资产，如政府债券，以刺激经济增长，而QT则恰恰相反。量化宽松被广泛视为对美元不利的央行政策行动，反之亦然。贵金属方面，金价周二攀升，交易价格突破2000美元，过去四个交易日金价都未能突破这一关键水平。数据公布之后，现货黄金短线拉升26美元，刷新日高至2012.96美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）在美联储周三做出政策决定之前，金价进入了一位分析师所说的“盘整期”。 OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示:“在明天联邦公开市场委员做出决定之前，黄金已进入盘整状态。鉴于近期数据和小型银行业危机的影响，交易员正在等待央行的最新观点。” 经济学家表示，美联储周三料将再上调基准利率25个基点，这很可能是本轮周期的最后一次加息。一个多星期以来，金价一直在2000美元大关附近窄幅震荡。 Ned Davis Research首席全球投资策略师Tim Hayes表示：“市场指数围绕大整数盘整并不罕见。”他指出，黄金在2020年和2022年达到2000美元时就发生过这种情况。市场情绪一直“过于乐观”，黄金可能“在过度的情况得到纠正后更有可能反弹”。他告诉MarketWatch，黄金市场告诉我们，“美联储即将结束紧缩周期，随着经济增长放缓，债券收益率将继续承压。” “同样考虑到黄金和美元的负相关关系，黄金的上升和美元的下跌反映了美国国债收益率更大的下行压力。美国和非美国国债收益率之间的差距正在扩大，对美元有负面影响，这对黄金有利。” Hayes表示，他仍看好金价，预计金价将创新高，并“延续金价的长期上升趋势”。油市方面，在今年原油交易量最薄弱的时候，美国3月JOLTs职位空缺数量的增幅连续第三个月下降，对油价造成了双重打击，美、布两油日内均大跌超4%。（WTI原油30分钟走势图，来源：FX168） ICAP的能源专家Scott Shelton表示，现在的原油市场是一片“投资者荒漠”，缺乏可供市场预测原油价格走势的基本信息。渣打银行能源分析师Emily Ashford表示，在出现更多积极的交易活动之前，我们需要在现货市场上看到一些证据，以证明石油的供需平衡趋紧。
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夏洛特2023-05-02
面对疾风吧！大摩示警“美联储更鹰派”伤害黄金 FXEmpire：比特币空头目标低于2.7万
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，这一结果可能导致美元进一步走软。” 汇市焦点：欧元/美元由于美联储和欧洲央行的利率决定，以及来自欧洲和美国的顶级数据，这对欧元/美元来说可能是疯狂的一周。预计欧洲央行也将于周四加息25个基点。但关注周二公布的最新欧元区CPI数据和银行贷款调查可能是明智的，这可能会影响央行的行动。从技术面来看，欧元/美元似乎受困于空头支撑位1.0950的区间内。跌破该水平可能预示着跌向1.0910和1.0845。或者，如果1.0950被证明是可靠支撑，价格可能会冒险回到1.1075阻力位。避险聚焦：黄金和比特币周二金价走势艰难，感觉像是暴风雨前的平静。价格仍被困在一个区间内，等待新的基本面火花触发突破。本周一系列重大风险事件，包括美联储决议和非农就业报告等重要数据，可能为黄金注入新的活力。与此同时，价格在1970美元和2015美元之间横盘整理，主要心理水平位于中心2000美元。 Lukman提到，强势突破2015美元可能会鼓励价格升向4月高点2047美元。或者，跌破1970美元可能会分别打开通往1950美元和1935美元的大门。 FXEmpire分析师Bob Mason指出，随着焦点转向美联储，比特币空头目标低于27000美元。本月开局相对平静，劳动节长周末令交易量减少。虽然交易量偏小，但第一共和银行被摩根大通收购的消息对比特币利空，投资者将加密货币市场视为美国银行业危机的避风港。 “这是一个相对繁忙的周二，虽然美国银行业仍将是焦点，但美国经济指标将影响后市交易，美国JOLTS的职位空缺和工厂订单将成为焦点。” 随着美联储明天采取行动，Bob预计JOLTS的职位空缺会引起更多兴趣。然而，细节决定成败，需要考虑退出率。退出率下滑将表明劳动力市场状况恶化，并缓解美联储强硬加息的压力。谈到技术分析，Bob继续补充：“比特币需要突破28380美元的支点，才能将第一个主要阻力位(R1)定在29068美元和周一高点29347美元。回到29000美元将预示着延长的看涨时段。” “如果出现长期反弹，比特币可能会测试第二个主要阻力位(R2)的30035美元。第三个主要阻力位(R3)位于31690美元。” (来源:FXEmpire) Bob指出，未能突破支点将使第一个主要支撑位(S1)处于2,413美元。然而，除非加密事件引发抛售，比特币应该能避免低于26500美元。26725美元的第二个主要支撑位(S2)应该会限制下行空间。第三个主要支撑位(S3)位于25070美元。他继续表示，比特币EMA和4小时烛台图显示出看跌信号。比特币位于200天均线下方28330美元。50日均线收敛于100日均线，100日均线收窄至200日均线，发出看跌信号。 50天均线和100天均线的看跌交叉，将支持跌破S1的27413美元，使低于27000美元和S2的26725美元发挥作用。然而，比特币通过EMA移动将支持从R1的29068美元突破，让多头在R2的30035美元运行。突破50天均线28749美元，将发出看涨信号。
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小萧2023-05-02
决议前“勿追低”！美元短线下破102 荷兰国际集团：鲍威尔难满足空头 “今年无法降息”重磅回归
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头的需求，美元最终可能会小幅走强。外汇市场也紧密关注澳洲联储“意外”加息，该央行在4月的暂停加息仅维持一个月。许多严肃的美国银行家热衷于公开表示美联储今年将无法降息，这明显挑战了市场目前定价的美元走软，以及美联储宽松政策下降息50个基点的共识观点。延伸阅读：突发行情！澳洲联储“意外”加息25个基点澳元/美元短线冲高近60点在其他方面，美元兑日元无疑在假期清淡的市场中设置一些止损点，并挑战3月高点137.90。ING提到：“我们认为这些水平不会持续数月，但如果FOMC或非农就业报告出现意外，本周有可能短暂升至139.50/140.00。” 欧元：欧洲央行银行贷款调查将有助于定调欧元/美元在1.10区域附近盘整，等待本周美国和欧元区日历的新信息。在周四的欧洲央行会议之前，市场似乎正在接受加息25个基点的预期。周二发布的欧洲央行季度银行贷款调查，可能会巩固对这种加息的预期。更严格的贷款条件，应该支持妥协加息25个基点的呼吁。如果信贷条件出人意料地小幅收紧，欧元可能会上升，因为ING认为最终可能会加息50个基点。周二市场还看到4月份欧元区CPI通胀。同样，这里的任何意外上行都可能有助于欧元。除非出现任何意外，否则在明晚的FOMC会议之前，欧元/美元似乎将继续在1.0950-1.1050区间内交易。英镑：英镑本周退居二线看起来，英镑将在本周美国和欧元区的事件中退居二线。市场已将英格兰银行在5月11日加息25个基点至4.50%的定价定下来，ING对此表达同意。但该机构不认同的是，市场还将银行利率定价到11月接近4.90%区域。 ING指出：“目前预计欧元/英镑将在0.88区域附近交投，并受到周四欧洲央行决定的所有影响，短期内也很难看到英镑/美元远离1.2500。”
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小萧2023-05-02
劲爆行情突袭汇市！美联储决议前重磅数据来袭美元指数、欧元、英镑、加元、日元、澳元和人民币最新技术前景分析
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周二亚市盘中，美元指数日内略微走低，目前位于102.05附近。因澳洲联储意外加息，澳元/美元短线大幅攀升。美国劳工部将在周二晚些时候发布3月职位空缺和劳动力流动调查数据，这是美联储周三决议前的一份重量级数据。
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tqttier2023-05-02
决策分析：市场“风平浪静” 美国国债价格普遍下滑美国制造业数据有所回暖
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跌0.006美元至25.25美元。外汇市场中，在主要货币中澳元最强，日元最弱。美元兑日元走高，因为在周五强劲上涨之后的后续买盘使美元兑日元货币对突破200日均线137.01。日本央行周五维持利率不变，日本央行行长上田宣布年度曲线控制保持不变。尽管油价下跌，加元仍表现出色，部分原因是加拿大制造业PMI数据上升。澳元表现良好，欧元、英镑、瑞士法郎和新西兰元兑美元走弱。今天的美元走势催化剂是由于好于预期的美国制造业ISM以及摩根大通收购第一共和银行，这有助于减轻银行业的担忧。摩根大通将向美国联邦存款保险公司支付106亿美元，以掌控大部分第一共和银行的资产。摩根大通的首席执行官Jamie Dimon表示，这笔交易解决了自三月份硅谷银行突然破产以来银行业的许多后果。数据方面，美国制造业PMI从上月的46.8小幅上升至47.1，但该行业仍连续第六个月收缩。尽管如此，由于钢铁、铜、塑料和柴油等原材料的成本增加，支付价格从上月的49.2升至53.2，高于预期，市场对通胀上升仍然敏感。就业指数也从46.9回升至50.2，高于50的水平，而新订单从44.3上升至45.7。在本周的重磅就业数据公布之前，美联储将于明天开始为期两天的会议，市场预计将加息25个基点，创下40年来最快的加息周期。虽然官员们认为他们的紧缩之旅已接近尾声，但他们仍在就下一步行动进行辩论。加息25个基点将使基准联邦基金利率创下16年来的新高。会议后的政策声明将提供对美联储利率立场的洞察。企业方面，一些公司开始大量融资，其中不乏一些知名企业。Facebook母公司Meta Platforms发行了总价值为85亿美元的债券。Comcast发行了总价值为50亿美元的债券，成功地吸引了投资者的认购。Hershey则发行了总价值为7.5亿美元的债券。美国公司债券的发行通常会对美国国债价格产生双重打击。一方面，新债券的发行会增加市场上的债券供应，与美国国债竞争，导致国债价格下跌。另一方面，承销商会出售政府债券以锁定利率，以供应给购买公司债券的投资者，这也会对国债价格产生压力。周一，美国国债的价格普遍下跌，各期限的国债收益率上升。其中，30年期国债收益率上升幅度为2023年以来最大，而10年期国债的收益率已接近3.6%。 Evercore分析师Krishna Guha表示：“交易表明第一共和国的情况很少或没有溢出效应，这与这里基本没有意外并且市场愿意区分第一共和银行和其他金融公司。监管机构的果断行动为美联储在5月的会议上推进并加息扫清了障碍，我们的基本情况是经济从现在开始降温，美联储不会在5月之后进一步加息，下一步行动将是在12月降息。” 下一个交易日焦点、风向标： 00:50法国4月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值 00:55德国4月Markit/BME制造业采购经理人指数终值 01:00欧元区4月Markit制造业采购经理人指数终值 01:30英国4月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 02:00欧元区4月消费者物价指数初值(年率) 欧元区4月消费者物价指数初值(月率) 07:00美国3月JOLTs职位空缺(万人) 美国3月耐用品订单修正值(月率) 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0428) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走低，收报1.0973，跌幅0.39%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1015，进一步阻力位于1.1060，关键阻力位于1.1086；汇价下行的初步支撑位于1.0944，进一步支撑位于1.0918，更关键支撑位于1.0873。英镑：英镑/美元收低，收报1.2495，跌幅0.55%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2548，进一步阻力位于1.2604，关键阻力位于1.2638；汇价下行的初步支撑位于1.2458，进一步支撑位于1.2424，更关键支撑位于1.2368。日元：美元/日元收高，收报137.477，涨幅0.88%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于137.987，进一步阻力位138.48，关键阻力位于139.419；汇价下行的初步支撑位于136.555，进一步支撑位于135.616，更关键支撑位于135.123。
埃尔文2023-05-02
美联储鹰派突袭！欧洲央行加息、中国刺激计划围攻 FXEmpire分析师：金价偏下行恐触及1956美元
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利率决定之前采取重新定位，这可能会影响汇市对ISM调查的反应。 FXStreet的Eren Sengezer对欧元/美元进行简要的技术概述，并写道：“尽管上周后半段出现回调，但欧元/美元仍设法保持在20天简单移动平均线上方，目前位于1.0970。同时，日线图上的相对强弱指数(RSI)指标略高于50，反映暂时缺乏看跌压力。” “如果买家未能守住1.0970，则可能会进一步跌向1.0900的心理水平，以及50日均线1.0800，”Eren进一步补充道。“如果该货币对在1.1000上方企稳并继续使用该水平作为支撑，它可能会在1.1050静态水平面临中期阻力，然后再瞄准新的数月高点1.1100。” 回到黄金，后市有一些发展值得关注，欧洲央行预计将于5月4日连续第七次加息，这可能会影响黄金价格。此外，作为黄金的主要消费国，中国4月份的制造业活动意外下滑，这是根据周日发布的官方数据得出的。这给政策制定者施加了压力，要求他们寻找重振经济的方法，而经济一直在努力从新冠大流行的影响中恢复过来，而这些因素也可能会对未来的黄金价格产生影响。黄金技术分析 James表示，黄金目前交投于2002.54美元支点的弱侧，使该水平成为新的阻力位，这个价格也控制着市场的近期方向。在2002.54美元的支点下方持续移动将表明卖家的存在，如果这创造了足够的下行势头，那么寻找卖盘可能延伸至第一支撑位(S1)的1956.30美元。 (来源:FXEmpire) 持续超过2002.54美元将表明买家的存在，如果这产生了足够的上行势头，那么寻找可能将涨势延伸至第一个阻力位(R1)的2035.78美元。
会员
小萧2023-05-01

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