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决策分析：降油价、不愿对华征税、立即降息！特朗普搅动市场，日本央行加息了

关税。美元指数（衡量美元对六种货币的汇率）徘徊在两周低点108.13附近，预计本周将下跌超过1%，是两个月来的最弱表现。油价保持在每桶80美元以下，受到压力，因为特朗普表示他将要求沙特阿拉伯和石油输出国组织（OPEC）降价。布伦特原油期货下跌0.56%，至每桶77.85美元；美国WTI原油下跌0.51%，至每桶74.24美元。

云涌01-24 16:50

【日股收评】18年来最大幅度加息！日经225未能站上4万点，日元强势拉升

044只，81只股票持平。日元兑美元汇率升至155.45，接近本周早些时候创下的一个月最高点154.78。日本央行将利率上调至0.5%，这是自7月以来的首次加息，也是自2008年以来的最高水平。此举获得8票赞成、1票反对的决议，反映出日本央行有信心通过提高工资来将通胀维持在接近2%的目标。植田和男在政策决定后的新闻发布会上说，即使政策利率升至0.5%，但距离中性利率仍有很长的路要走，进一步加息的时机和程度取决于经济、金融和物价情况，一旦实现经济和物价预期，会继续调整宽松程度，但对未来的调整没有预设想法。他提到，日本经济正温和复苏，物价仍较高，委员会判断今年春季劳资谈判将再次导致薪酬大幅上升；又指必须适当关注金融、外汇市场对日本经济和物价的影响。他表示，美国经济处于稳健状态，目前美国关税政策尚不稳定，无法评论相关影响。在加息后，国内债券市场的长期利率上升，市场对股票估值过高的担忧加剧。卖压加大，尤其是像软银集团和索尼集团等此前上涨的主要股票。在经济报告中，日本央行提高了对2026财年通胀率的预测，相较于2024年10月的预期，引发了市场对加息步伐加快的猜测。经济数据表明，日本的核心通胀率在2024年12月达到3%，高于11月的2.7%，连续第36个月超过日本央行的2%目标。总体通胀率上升至3.6%，为2023年2月以来的最高水平。根据au Jibun银行的综合PMI数据，1月指数上升至51.1，其中服务业活动大幅扩展，服务业PMI为52.7，而制造业PMI则进一步收缩至48.0，创下10个月来的最低点。

云涌01-24 15:59

特朗普一句话刺激中国股汇！日本央行果然加息了，盯紧欧美PMI

，美元指数下跌1.5%，本周兑对欧元的汇率下跌约1.7%，对英镑也有小幅下跌。关税通常被认为对美元有利，因为美国是一个大规模的进口国。理论上，如果出口国找不到其他客户，他们可能会通过贬值货币来抵消关税，保持市场份额。虽然关税听起来确实逼近了，但特朗普第二任期的前几天的粗略结论似乎是，关税将会经过谈判。在接受福克斯新闻采访时，特朗普表示他更愿意不对中国征收关税，并且上周与中国国家主席习近平的电话交流非常友好。特朗普此前在达沃斯世界经济论坛上通过视频链接表示，他希望美中贸易关系“公平”。他说，“我们不需要让它变得非常出色。” 香港恒生指数上午上涨1.8%，中国人民币兑美元汇率触及六周来的最高点。与中国相关的澳元创下五周来的最高点，MSCI的亚洲新兴市场货币指数则走向18个月来的最大单周涨幅。日本央行将短期利率上调至0.5%，为17年来的最高水平。尽管这一举措在预期之中，交易员将日元推高约0.6%，至155.12日元兑美元。焦点现在转向日本央行行长植田和男的新闻发布会（香港时间周二下午14:30）。英国和欧洲的PMI数据将在本交易时段稍后发布，预计服务业将超过制造业。期货数据显示，华尔街开盘大致平稳，这使得标普500指数本周有望录得涨幅。可能影响周五市场的主要事态发展：英国和欧洲PMI 美国1月Markit制造业采购经理人指数初值

风起01-24 14:56

日元汇率飙升！日本央行如期加息25基点，下一次加息在2025下半年？

由于日本央行可能进一步加息，日元兑美元汇率飙升破155。 1月24日，日本央行将政策利率从0.25%上调至0.50%，为2008年全球金融危机以来的最高水平，符合市场预期。在最新公布的经济和通胀展望中，日央行维持对2025和2026财年的GDP增速预期不变，上调2025和2026财年的通胀预期至2.4%和2.0%，略超出市场预估。日本央行表示，未来情况如果符合预期，将继续加息。决议公布后，日元汇率飙升，一度升破155。截至发稿，美元/日元（USD/JPY）跌0.39%，报155.43。【图源：TradingView；美元/日元（USD/JPY）走势】 2025年日本央行还会继续加息吗？凯投总经亚太区负责人Marcel Thieliant表示，日本央行随附的展望报告表明，未来几个月将进一步收紧货币政策。预计到明年年中，日本央行将加息至1.25%，高于市场共识。日本央行下一次加息可能会在4月30日至5月1日的会议上进行。澳洲联邦银行外汇策略师Kristina Clifton表示，未来几个月日本央行将进一步加息。她预计，下一次加息25个基点将在7月，12月将再加息一次，使政策利率达到1.0%。野村资产管理策略师Kota Suzuki则表示，预计至少在未来六个月内日本央行将保持利率不变。与上次相比，这次加息用了六个月的时间。日本央行从现在起会更加谨慎一些，因为它会仔细评估经济形势和加息的影响。如果提前加息，很可能是由于日元贬值，这将通过进口价格上涨对物价产生影响。推迟加息则是因为日本和海外的经济都存在不确定性。日元汇率未来走势将如何？纽约银行亚太区高级市场策略师Wee Khoon Chong表示，日本央行加息对日元有利，如果行长植田和男坚持鹰派立场，美元/日元可能会再次走低。 Skandinaviska Enskilda Banken 亚洲战略主管Eugenia Victorino指出，加息已经反映在价格中，问题是下一次加息何时到来。如果行长植田和男强调需要更多支持，从而延长从现在到下一次加息的时间，市场可能会再次大量买入美元多头头寸。这将对日元汇率不利。 Lombard Odier 高级宏观策略师Homin Lee认为，日本央行的货币政策正常化和日本稳定的基本面将限制美元/日元的上行空间在160左右，并最终为12个月后日元汇率的温和升值奠定基础。原文链接

投资慧眼01-24 14:28

银行业一周视点：央行开展历史最大规模14天期逆回购，上市银行陆续披露2024业绩快报

或3.50%，挂钩指标为澳元/美元即期汇率，在观察期内，澳元/美元曾经高于或者等于期初价格+0.0152，则可获得3.5%年化收益率，否则获得保底0.20%年化收益率，为低风险产品。值得注意的是，由于部分产品设计不规范、存在资金空转风险等因素，监管层面于2020年指导大中型银行继续压降结构性存款规模。自此，该类型产品存款规模大幅下降。银行竞逐儿童金融赛道临近春节，多家银行上线儿童存折，这些存折在外观设计上独具匠心，童趣十足，仅需存入几十元便可轻松开户。包括东阳农商银行、句容农商行、颍淮农商行、文成农商行、镇江农商行、界首农商行、福建海峡银行、大宁农商行在内的多家银行推出了针对儿童和青少年群体开立的专属存折。但就利率而言，多数银行提供的儿童存折产品与普通定期存款相比，并未展现出显著优势。

金融界01-24 13:56

港股吹响反攻号角，港药崛起！高纯的港股通创新药ETF(159570)涨超1.2%，盘中再获净申购！

生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险等。本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云01-24 13:47

【直击亚市】特朗普不愿加征关税！A股人民币反弹，加息刺激日元走强

略师Homin Lee表示。美元兑日元汇率应该会在160左右形成相对较强的阻力，因为日本央行为可能的进一步加息保留了选项。亚洲股市连续第二周上涨，得益于科技股反弹，后者推动华尔街创下新高。标普500指数期货维持稳定，10年期美国国债收益率小幅下滑。有一种乐观情绪认为特朗普政府可能通过推出一系列措施来推动经济增长和股票上涨，同时抑制通胀压力。这应该使美联储今年能够继续实施货币宽松政策。油价连续第六天下跌。特朗普在瑞士达沃斯召开的世界经济论坛上向全球领导人发表讲话时表示，他将要求沙特阿拉伯和其他欧佩克国家“降低石油成本”，将增加原油产量的努力作为对俄罗斯施压并结束乌克兰长达近三年的战争的一种方式。

云涌01-24 13:12

easyMarkets易信：特朗普达沃斯演讲搅动市场，美联储降息与日本央行加息预期成焦点

易信easyMarkets01-24 12:48

人民币汇率飙升！特朗普表示或不对中国征更高关税

市和股市一起上涨。 1月24日，人民币汇率短线飙升逾300点，中国股市也扩大涨幅。消息面上，美国总统特朗普 (Donald Trump) 在接受福克斯电视访问时表示，宁愿与中国达成协议，也不愿动用关税举措。截至发稿，美元兑离岸人民币（USD/CNH）跌0.36%，报7.2595。澳元和新西兰元汇率均上涨逾 0.5%，而基准美国国债收益率则小幅走低。股市方面，中国恒生指数上涨逾2%。【图源：TradingView；美元兑人民币（USD/CNH）走势】特朗普的语气缓和对中国人民银行来说是个好消息，该行本月一直在深挖政策工具，为人民币贬值设定底线。仅在本月，中国人民银行就部署了高于预期的每日参考利率，调整了一些资本管制，并实施了流动性紧缩措施，以遏制空头。马来亚银行高级策略师Fiona Lim表示：“在本周早些时候发布行政命令推迟对TikTok的禁令并暗示仅征收10%的关税后，特朗普目前继续对中国采取更为温和的态度。市场现在可能会减少对关税的押注。” 不过，一些人警告称，鉴于特朗普政策的不可预测性，市场未来仍会出现波动。 “特朗普反复无常，现在乐观还为时过早。”加拿大皇家银行资本市场策略师Alvin Tan表示，市场将保持波动，因为中美谈判可能不会取得最终成功。法巴证券多元资产投资主管Wei Li也表示：“特朗普总统最近对中国的立场趋于温和，这可能是未来逐步采取更激进行动前的战略举措。虽然他的言论表明紧张局势有所缓和，但大幅征收关税的威胁仍然存在。” 原文链接

投资慧眼01-24 11:58

2008年来首见！日本央行上调利率至0.5% 更多加息到来？

行的通胀目标。决策公布后，日元兑美元汇率小幅走弱，至156.10附近；与此同时，日本基准日经225指数上涨0.59%。路透指出，加息突显日本央行稳步将利率提高至1%左右的决心。分析师认为，这一利率水平既不会给日本经济降温，也不会让日本经济过热。事实上，包括行长植田和男（Kazuo Ueda）和副行长冰见野良三（Ryozo Himino）在内的日本央行高级官员此前已表示出加息的意愿。冰见野良三在1月14日向商业领袖发表讲话时表示，日本央行将密切关注“春斗”（工资谈判），并希望在2025财年看到“强劲的工资增长”。三菱UFJ摩根士丹利证券首席债券策略师Naomi Muguruma此前表示：“市场对特朗普的言论没有表现出太多负面反应，因此日本央行可能会继续加息。” 根据T. Rowe Price公司分散收益债券策略的联席基金经理Vincent Chung在1月21日的报告中指出，未来一次加息可能会伴随着“逐步加息的系列行动”，政策利率可能在年底达到1%。他还表示，政策利率甚至可能超过1%，因为这更接近日本央行中性利率范围的低端。去年9月，央行董事会成员Naoki Tamura曾表示，中性利率“至少在1%左右”，尽管日本央行并未正式预测中性利率。 Chung提到，尽管日本官员指出日元波动性显著，但类似于去年那样的大规模干预可能性不大。去年7月，日元兑美元汇率触及161.96，为1986年以来的最低点。随后，日本政府证实当月动用了5.53万亿日元（约368亿美元）干预市场以支撑日元。2024年全年，日本政府累计投入超15.32万亿日元（约970.6亿美元）稳定汇率。 Chung表示，美国的通胀可能在本季度晚些时候上升，加之持续的经济增长，这可能对收益率施加上行压力，从而推高美元、削弱日元。 “投资者还需注意，随着贸易政策的潜在重大转变以及美联储接近暂停加息，2025年的增长风险可能比2024年更为双向。因此，我们预计美元/日元的实际波动性在2025年仍将保持较高水平。”他总结道。

风起01-24 11:44

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