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德意志银行中国区首席经济学家熊奕：预计本月央行将下调存款准备金率25个基点，2024全年GDP增长预测上调至 5%

示着明年将迎来较大规模的流动性注入。汇率稳定：会议重申了“保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”。德意志银行预测人民币兑美元汇率或将小幅贬值，但较全球其他主要币种相比，人民币汇率仍将保持相对稳定，人民币的表现也有望优于如欧元等在内的其他币种。大力提振消费位列2025年重点任务的首位：“大力促进消费”在2025年九大政策重点中排在第一位，超越了此前的科技创新、结构性改革等重点事项。预计未来政府还将推出更多促进扩大服务消费的相关措施。继续支持房地产行业：会议指出，明年将努力支持房地产市场的企稳复苏，包括加力实施城中村和危旧房改造。会议还表示将推进处置存量商品房，并“合理控制”新增房地产用地供应等措施。相关政策的推出与落地节奏将成为房地产行业发展的关键。熊奕在报告中指出，近期政策动向表明，与过去有所不同，新一轮经济刺激政策重点优先关注于对国内消费需求的提升。德意志银行预测11月份中国经济增速维持在5.2%不变，在内需复苏的利好支持下，将2024年第四季度增长率上调至5.2%，2024全年GDP增长预测上调至5%，同时维持对2025年4.8%的GDP增长预测。

金融界2024-12-19

日本央行不加息！日元汇率跌破155，未来重回160？

美元/日元涨破155。分析师们预期日元汇率未来会继续贬值。 12月19日，日本央行将基准利率维持在0.25%不变，符合市场预期。在声明中，日本央行表示，围绕日本经济和物价的不确定性仍然很高。利率决议公布后，日元汇率短线暴跌。美元/日元（USD/JPY）短线走高近60点，目前报155.38。此前，美联储鹰派降息25基点，美元/日元已经历一波上涨。【图源：TradingView；12月19日美元/日元（USD/JPY）走势】 2025年日本央行加息路径如何？日元汇率会重回贬值老路吗？值得留意的是，本次日本央行不加息的决定并非全员通过，委员Tamura投票反对，他建议加息。花旗预计，日本央行将在明年1月采取加息措施，以应对潜在的通胀压力。野村证券首席策略师NAKA MATSUZAWA表示：“到目前为止，这并不令人意外，但我猜FOMC会议结果让日本央行在某种程度上陷入了困境，日本央行不能过于温和，这样他们就可以阻止日元下跌。与此同时，实质上他们也不能太过鹰派。所以，问题是他们是否还能保持市场对明年1月份加息的预期，目前这一预期几乎已降至50%。” 美银策略师警告，如果日本政策制定者将加息推迟至明年3月，日元套利交易很有可能会卷土重来，届时日元汇率可能会再次贬值到155，或逊于11月触及的157水平。 “美联储的鹰派倾向和日本央行的暂停加息可能会给日元交易者带来新的套利理由。阻碍新套利交易的唯一因素是波动性的加剧——这意味着美元兑日元可能会在160处遇到强劲阻力。”盛宝银行首席投资策略师Charu Chanana表示。 “这次日本央行的决定有一些鹰派倾向——尤其是有一位反对维持利率不变的人，以及更多迹象表明工资-物价的螺旋上涨加剧。但是，考虑到围绕美联储和特朗普总统任期的不确定性，日本央行行长植田和男不太可能明确发出明年1月份加息的信号。” 原文链接

投资慧眼2024-12-19

央行要降准降息了？A股要继续走强？

牛、资金牛向业绩牛的过度期，利率降低、汇率稳定有助于拔高A股的估值以及提升投资者对A股上市公司EPS的预期。此外近日高层支出要明年要稳住楼市股市，大力提振消费，指数成份股和央企要开展有效的市值管理，这些都为A股提供了重要支撑。多家外资也看好中国资产，其中贝莱德预计今年中国GDP增速能够达到5%左右的目标，对明年中国经济的看法比较乐观。在利率有望降低，多重利好加持的背景下，投资A股宽基指数基金或是一个不错的选择。宽基指数基金遵循被动投资原则，紧密跟踪市场指数，在指数方向确定性较高时方便攫取市场贝塔收益，相较于投资单一股票，波动性往往较低，风险更加分散。在宽基指数基金中，大家可以看看中证A500指数产品。中证A500指数作为新一代宽基指数的佼佼者，展现出了多方面的突出特点。其重视EGS评分和互联互通，更符合时代特征和外资偏好。从行业构成的角度来看，中证A500指数兼顾稳健的蓝筹股和代表未来经济发展方向的新质生产力行业，可谓攻守兼备。中证A500指数成份股板块和行业分布资料来源:中证指数官网，数据截至：2024.12.18 此外，中证A500指数发布不到3个月，就吸引了大量资金的流入，跟踪基金规模已经突破3000亿元，其中场内基金规模突破2300亿元，场外基金规模突破800亿元。而在跟踪中证A500指数的基金产品中，A500指数ETF(560610)是沪市首支规模超百亿的基金产品，其当前流通份额稳居前列，实力强悍。该ETF的费用低，管理费用低至0.15%，托管费用也仅为0.05%，降低了投资者的持有成本。此外，该ETF还推出了季度超额收益分红政策，分红比例不低于80%，为投资者开辟了额外的收益渠道和现金流优化方式。大家可重点关注~ 发文：ETF红旗手

金融界2024-12-19

华源证券：给予招商南油增持评级

及预期；成品油轮订单量超预期增长；汇率波动风险；地缘政治风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华创证券吴一凡研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为77.59%，其预测2024年度归属净利润为盈利20.45亿，根据现价换算的预测PE为7.26。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级4家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为4.08。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

证券之星2024-12-19

【直击亚市】鲍威尔投下重磅炸弹！日银按兵不动，特朗普发出威胁

后加强了对人民币的支持，通过其每日参考汇率操作，使离岸人民币跌至一年以来的最低点。在美国，候任总统唐纳德·特朗普表示反对一项提议的资金法案，并威胁称，如果共和党内的同僚接受没有包含他要求的立法，他将排挤他们，这增加了本周晚些时候政府关门的可能性。众议院多数党领袖史蒂夫·斯卡利斯表示，周二发布的临时拨款法案已经“死掉”。美联储的降息决定发生在一系列全球央行公告的密集期。周四，菲律宾、台湾地区、英国、挪威、瑞典和墨西哥预计将宣布利率决策。中国的1年期中期借贷便利（MLF）利率预计将在12月24日前宣布。由于美联储降息预期减少，美元走强，油价下跌。黄金在周三大幅下跌后回升，比特币跌破10万美元，因美联储政策前景导致投机性投资的广泛回撤。

云涌2024-12-19

中国突发重磅信号！彭博社：中国央行“加大”人民币支持离岸人民币中间价远超预期

外汇策略师Ken Cheung表示：“汇率差距扩大反映出美元走强和中国人民银行加大捍卫人民币力度导致的外汇贬值压力不断加大。” 他表示：“随着中国人民银行今年表现出限制人民币贬值的坚定决心，相对稳定的在岸人民币有望在年底前将离岸人民币拉回至7.3左右的水平。” (来源:Bloomberg) 自美国当选总统特朗普(Donald Trump)赢得美国大选以来，中国央行一直以高于预期的定价来支撑人民币，并在7.2左右设定了一条软红线。每日汇率限制在岸人民币的上下波动幅度为2%，是中国人民银行管理人民币最常用的工具。美媒指出，中国正面临房地产危机和消费者信心低迷的双重挑战。为重振经济增长，中国高层官员上周暗示明年将加大经济支持力度，采取“适度宽松”的货币政策，并承诺实施“更加积极主动”的财政政策。中国央行降息预期也拖累了中国债券收益率，加剧了中国与美国的收益率差距和人民币的损失。法国巴黎银行、瑞银和法国兴业银行均预测，2025年某个时候，在岸人民币汇率将跌破去年7.3510的历史低点。美联储宣布降息25个基点，将联邦基金利率目标区间从4.5%至4.75%调低至4.25%至4.5%，符合市场预期。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，政策立场的限制性明显减弱，在考虑更多利率调整时可以更加谨慎，美联储并未对利率采取任何预设的路线。美联储18日发布最新一期经济前景预期，预计2024年美国经济将增长2.5%。多数官员预计，2025年联邦基金利率目标区间或来到3.75%至4%之间。美联储点阵图显示，2025年底联邦基金利率预期中值为3.9%，9月预期为3.4%。2026年底联邦基金利率预期中值为3.4%，9月预期为2.9%。长期联邦基金利率预期中值分别为3.0%，9月预期为2.9%。

圈内人2024-12-19

日本央行决议引发日元重大破位行情！美元/日元短线飙升近80点警惕日本口头干预

本央行在政策会议上维持利率稳定后，日元汇率跌破关键水平1美元兑155日元。日本央行周四宣布，维持作为政策利率的无担保隔夜拆借利率在0.25%不变。日本央行在声明中表示：“尽管存在一些弱点，日本经济正在温和复苏，围绕日本经济和物价的不确定性仍然很高。” 美元/日元在决议出炉后短线飙升近80点，目前最高触及155.35，为11月21日以来最高水平。 (美元/日元15分钟图来源：FX168) 此前，在美联储下调利率并对未来降息持谨慎态度后，日元兑美元周三重挫0.9%。美元/日元的155水平受到策略师的密切关注，他们认为若跌至155，可能引发日本当局口头干预，并增加日本央行加息的压力。维持利率不变的决定在很大程度上已被会议前的隔夜指数掉期反映出来，彭博社调查中的大多数经济学家也预测到了这一点。最近几周，对日本央行加息的押注有所减少，导致截至周一日元连续六个交易日下跌，这是日元兑美元自6月以来最长的跌势。彭博社本月早些时候援引知情人士的话报道称，日本央行官员认为等待加息没有什么代价。外汇策略师指出，如果日本央行决定在3月或之后保持利率不变，日元将面临进一步走软的风险。日元观察人士关注的一个关键问题是，日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)是否会在周四晚些时候的新闻发布会上暗示下次加息。如果日元继续贬值，日本央行可能面临更大的加息压力。冈山证券首席债券策略师Naoya Hasegawa表示：“植田和男越是试图解释按兵不动背后的理由，他就越显得鸽派，可能导致近期加息的预期减弱，他可能会对未来的加息路径和日本的中性利率发表鹰派言论，以避免过多地降低对1月或3月加息的预期。” 北京时间周四14:30左右，日本央行行长植田和男将召开货币政策新闻发布会。

tqttier2024-12-19

美联储彻底“大变脸”！亚洲货币暴跌一片，区域央行要动手了？

最低点。中国人民银行通过设定日常参考汇率，捍卫人民币，将其定于自7月以来对分析师预期最强的水平。投资者现在将把目光转向日本央行周四的利率决策，交易员将密切关注是否能从中得到未来加息的线索。

风起2024-12-19

12月19日财经早餐：美联储如期降息，黄金闪崩、美股暴跌！

黄金进口数据出错，恐影响贸易逆差和外汇汇率。宏观要闻美联储12月如期降息25个基点，2025年降息路径不明，预计只有两次降息美联储美东时间周三宣布降息25基点，一如市场预期，但美联储官员们大幅上调未来政策利率目标区间的中位数，对明年和后年的通胀预期也显著上调，预计明年只有两次降息。鲍威尔表示，未来降息路径将更仔细、更深思熟虑的评估，并制定适当的政策回应。特朗普、马斯克反对支出法案众议院议长提出“Plan B” 据《国会山报》，美国众议院共和党籍议长约翰逊正在考虑在周五政府关门的最后期限之前为政府提供资金的“Plan B”，因为国会内外的共和党人，包括来自特朗普团队的共和党人，都在抨击他的支出计划。这与“美国一哥”马斯克的看法一致，其称任何支持该法案的议员都该下台。英国通胀反弹至八个月最高英国通胀反弹至八个月高位，11月CPI同比增长2.6%，进一步远离英国央行设定的2%的通胀目标，支撑了市场对英国央行将在周四会议上维持利率不变的预期。分析认为，这些数据将加剧人们对所谓“滞胀”的担忧，即高通胀、低增长的局面，也可能会给英国首相带来更大压力。大乌龙！印度黄金进口“历史新高”，激增系计算错误所致知情人士透露，印度11月黄金进口激增系计算错误所致，错误的统计结果造成印度贸易赤字创历史新高、并将印度卢比汇率打压至历史新低。若数据错误被确认并修正，可能对印度贸易逆差和外汇汇率产生影响。市场行情债市：10年期美债收益率收报4.363%；两年期美债收益率收报4.519%。美股：道指收跌2.59%，创1974年来的最长单日连跌纪录；标普500指数收跌2.95%，纳指收跌3.56%。欧股：德国DAX30指数收跌0.02%；英国富时100指数收涨0.05%；欧洲斯托克50指数收涨0.3%。商品：黄金收跌2.3%，报2585.78美元/盎司；WTI原油收跌0.62%，报69.36美元/桶；布伦特原油收跌0.63%，报72.59美元/桶。外汇：美元指数收涨1.228%，报108.26；美元/日元涨0.85%，报154.81；欧元/美元跌1.32%，报1.0351。加密货币：比特币24小时内跌5.02%，目前报100,460.90美元。以太坊24小时内跌5.80%，目前报3,640.07元。港股：恒指夜市期指收报19873点，跌8点，较昨日恒指收市19864点，高水8点，成交8991张。国指夜市期指收报7178点，较昨日国指收市低水3点。全球公司要闻美光科技盘后一度暴跌17%，下季展望明显不佳美光科技第一财季营收符合预期，下季展望明显不佳，盘后一度暴跌17%。有分析指出，美光在本季度同类公司中首家公布财报，对科技股前景发挥着重要作用。尽管受DRAM传统内存芯片跌价拖累，AI芯片中使用的高带宽内存持续抬升利润率，数据中心收入同比增超400%至新高，且首次占总收入比重超过50%，也令总收入创新高。特斯拉收盘跌8%市值一夜蒸发1315亿美元，马斯克及SpaceX遭美国军方调查特斯拉跌8%市值一夜蒸发1315亿美元。报道称，马斯克和他的SpaceX公司多次未遵守旨在保护美国国家机密的联邦报告协议而面临审查。知情人士表示，联邦机构已对SpaceX和马斯克是否遵守披露协议展开了至少3次审查。美国国防部监察长办公室今年、空军及五角大楼负责情报和安全的国防部副部长办公室分别启动了调查。美国空军最近还拒绝向马斯克提供高级安全许可，称马斯克存在潜在安全风险。美联储主席鲍威尔表示，美联储不被允许拥有比特；美股加密货币概念股齐挫美联储主席鲍威尔表示，美联储不被允许拥有比特币，比特币跌超5%逼近10万美元，以太币跌超6%，美股加密货币概念股齐挫， MARA Holdings、 Coinbase跌超10%、微策略跌超9%。花旗看涨英伟达：预计GPU仍将保持强劲势头，2028年ASIC占比25% 花旗认为，英伟达的GPU能通过CUDA支持软件的重新编程，并适应不同的工作负载，是英伟达的最大优势。花旗维持了对英伟达的“买入”评级，并将其目标价定为175美元，意味着英伟达还有约34%的潜在上升空间。贝佐斯前妻披露今年捐赠20亿美元，累计已捐193亿美元美国慈善家、亚马逊创始人贝佐斯的前妻麦肯齐·斯科特周三披露，今年向199个组织捐赠了20亿美元，使她过去几年的捐赠总额达到193亿美元。今年早些时候，斯科特出售了4500万股亚马逊股票。她目前仍然拥有1.39亿股亚马逊股票，身价约为403亿美元。今日要闻前瞻日本央行公布利率决议，行长植田和男召开新闻发布会英国央行公布利率决议俄罗斯总统普京举行年度新闻发布会美国三季度实际GDP、个人消费支出美国上周初请失业金人数美国11月成屋销售（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼2024-12-19

【欧股收评】欧洲股市小幅收高，投资者静待美联储决议

至2.4亿欧元。公司表示，其收入按固定汇率计算增长22%，超出此前20%的增长目标。瑞典房地产公司SBB的股价上涨22.14%，原因是公司宣布完成债务交换计划，涉及价值28亿欧元的债务转为新债券。据悉，此举获得95%相关债权人的支持，为公司重组提供了进一步保障。

Sissi2024-12-19

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