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日本央行再放“鹰”！只要通胀符合预期，就会加息

破坏其长期加息计划。讲话发布后，日元汇率略有走弱，但仍处于较强水平，美元兑日元最新报144.549。降息可能不会很快到来在讲话中，冰见野良透露，日本央行的基本立场是，如果确信经济活动和价格能够达到预期，就会调整货币宽松政策。日本央行预计，本财年实际GDP增长率为0.6%，工资上涨将推动消费支出，企业利润的高企将支持商业固定投资的强劲增长。通胀率将逐渐放缓，2025和2026财年的CPI通胀率将接近2%的目标。不过，他也暗示加息不会很快到来。他称，由于金融市场仍然不稳定，央行需要“高度警惕”地监控金融市场，并研究其对经济和价格前景的影响。据路透社调查，大多数经济学家预计，日本央行今年将再次加息，但更多人认为加息的时间可能是12月，而不是 10月。日元走强、股市暴跌的影响并不大此前7月，日本央行加息，并发出鹰派信号，加之市场担忧美国经济衰退，全球出现恐慌性抛售，日元套利交易平仓。在此次讲话中，冰见野良也提到，日元走强、股市暴跌带来的影响可能并不太大。他强调，即使日元最近反弹，当前日元汇率与日本出口公司商业计划中假设的汇率之间的差距也不大。一方面，日元最近的升值可能会缓解许多中小企业目前面临的进口成本上涨和利润紧缩。另一方面，它可能会降低出口行业和日本跨国公司的利润。然而，日元贬值肯定不是这些公司利润创历史新高的唯一原因。此外，他还补充称，股价波动“不会对商业情绪产生太大影响”，因为日本企业已经转型并形成了竞争优势，这种优势将继续存在。股价波动会影响企业信心，但影响不会太大：日本企业已经转型并形成了竞争优势，这种优势将继续存在。过去，我们经常担心股价暴跌对银行的影响。然而，如今银行持有的股票数量要少得多，我预计不会对银行体系的整体稳健性产生重大影响。

格隆汇2024-08-28

东吴证券：给予德瑞锂电增持评级

收入的增长、主要原材料价格的回落、美元汇率的波动及产销规模的扩大摊薄了单位产品固定费用。2024Q2公司实现营收1.17亿元，同比+67.39%，环比+6.79%；归母净利润0.34亿元，同比+433.03%，环比+18.70%；扣非归母净利润0.36亿元，同比+283.42%，环比+23.42%。　　各项业务营收稳步增长，境内外业务均实现营收增长，毛利率整体上升：分产品看，锂锰电池、锂铁电池均实现营收增长，分别为2.14/0.14亿元。分区域看，内销收入为0.82亿元，同比+32.94%，外销收入为1.45亿元，同比+108.53%。盈利方面，2024H1公司盈利能力稳步提升，实现毛利率42.37%，同比+19.18pct，主要由于原材料价格下行带动成本下降；锂锰电池、锂铁电池毛利率分别为43.50%/24.68%，同比+19.25/23.38pct。　　费用率管控能力较强，公司注重研发投入及市场开拓：2024Q2公司销售、管理、研发、财务费用率分别为2.30%/4.02%/3.81%/-2.84%，同比-0.28/-2.84/-0.42/+2.55pct，环比+0.44/-0.50/-0.37/-1.30pct。　　盈利预测与投资评级：考虑到公司业绩及盈利能力提升显著，境内外订单均稳步增长，我们上调公司盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为1.27/1.49/1.71亿元（前值2024-2026年为1.02/1.36/1.66亿元），维持“增持”评级。　　风险提示：市场竞争加剧、原材料价格波动、外销业务占比较高。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

证券之星2024-08-28

精准预测，英镑美元汇率走势——我们的指标再次证明其价值

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FX168小助手 1评论2024-08-28

9月美联储降息成定局新的周期将到来

着降，甚至降的力度更大。此前东大为了稳汇率一直死咬着不降息，现在等美国开始降了，我们也可以愉快的跟随。最后，每次暴跌的时候扛单的要急着补仓，通常油会大幅溢价，312/519包括前阵子的85暴跌莫不是如此，所以短期没必要过分看衰美元（油），美元的衰落没那么快。黄金：和之前观点一致，黄金虽说是避险资产，那也得分人的。作为硬通货，国家央行和大资金做一些配置，但对于绝大部分普通人或者是看本文的小韭菜来说，黄金并不避险，一点钱没必要在这么高的价格去配置黄金，要避险买点债券或者持有现金更好。房：本不想聊但有人问，不敢多说怕限流。各种迹象表明大拆大建的时代已经结束，自住可以买，投资不用急，房下跌的趋势想扭转没那么快。尽量去大城市，小地方的公共服务和生活配套质量未来会快速降低，不碰老破小，要考虑到自己未来几年收入是否能承受的起负债。提个问题：近期肉价、水果、蔬菜大幅涨价，是否预示着什么呢？总结接下来降息周期的开始，衰退还不一定到来，短期可以适当保持一份乐观。后面大选是个变量，若川普当选会对加密市场有一定助力。年末到明年初要保持警惕，当心衰退和危机的爆发。现在的环境已经不支持美联储像80年代那样反复降息再加息，本次降息一旦开启，意味着新的周期已经开始，保持长期乐观。本文仅为个人观点，不作为投资建议来源：金色财经

金色财经2024-08-28

群益证券：给予海尔智家增持评级，目标价位31.0元

房地产销售及交付波动、原材料价格波动、汇率波动、海外业务运营风险证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，开源证券周嘉乐研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达94.43%，其预测2024年度归属净利润为盈利191.83亿，根据现价换算的预测PE为11.86。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级13家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为32.79。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

证券之星2024-08-28

开源证券：给予奥浦迈买入评级

，公司盈利能力有望修复。　　风险提示：汇率波动、药物研发服务市场需求下降、投资收益波动等风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，海通证券贺文斌研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.94%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.02亿，根据现价换算的预测PE为29.74。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级2家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为51.19。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

证券之星2024-08-28

事关日本央行加息日银副行长释放重要信号！日元亚盘遭抛售

冰见野良三讲话后日元继续走软，兑美元汇率目前在144.45日元兑1美元左右。 (美元/日元30分钟图来源：FX168) 日本央行在7月底发出的鹰派信号令市场感到意外，此举导致全球市场暴跌，日经225指数出现有记录以来最大跌幅。在市场动荡之后，日本央行另一位副行长、资深政策设计师内田真一(Shinichi Uchida)在8月7日发出明确的鸽派信号。 Faruqui指出，日元的下行空间可能受到围绕日本央行的鹰派情绪的限制，日本央行仍有望进一步加息。另一方面，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在杰克逊霍尔研讨会上表示，“现在是调整政策的时候了。”不过，鲍威尔没有具体说明可能降息的时间和幅度。

tqttier2024-08-28

美元走低、日央行再度释放鹰派信号，市场看涨日元

后将有一笔500万美元的应付账款。当前汇率为1美元兑7.15元人民币，企业担心两个月后人民币兑美元汇率出现不利变动，决定利用外汇期权进行套期保值。企业B在市场上买入两个月后到期，执行价格为1美元兑7.15元人民币的美元看涨期权，并付出期权费500万 x 0.08 = 40万人民币。两个月后，若美元兑人民币汇率高于7.15，企业B可以行使期权，7.15的汇率买入美元支付账款；反之若汇率低7.15，企业B则将选择不行权，按更优的市场汇率买入美元。虽然与买入期货进行套期保值相比，期初需要多支出了40万元人民币的期权费，但仍在企业可承受范围内。且若美元兑人民币汇率降到7.15以下，企业B可直接选择不行权，无需承担汇率下跌导致的损失。综上，企业可根据自身的风险承受能力和对汇率走势判断，灵活运用外汇期权来管理汇率风险，确保企业的财务稳定和业务的可持续发展。 3. 后市重要观察指标表1：数据公布 $NQ100指数主连 2409(NQmain)$ $SP500指数主连 2409(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2409(YMmain)$ $黄金主连 2412(GCmain)$ $白银主连 2409(SImain)$

老虎证券2024-08-28

Arthur Hayes：鲍威尔降息的根本原因？为何会有利风险资产上涨？

富的肮脏法定货币。日元崩盘影响货币汇率的一大因素是利率差异以及对利率在不久的将来如何变化的预期。上图显示了美元兑日元汇率（黄色）与美元兑日元利差（白色）。利差是联邦基金有效利率减去日本央行隔夜存款利率。当美元兑日元上涨时，日元走弱，美元走强；当美元兑日元下跌时，情况正好相反。当美联储于 2022 年 3 月开始紧缩周期时，日元大幅走弱。今年 7 月，日元走弱达到顶峰，利差接近最大。在日本央行于 7 月底将政策利率上调 0.15% 至 0.25% 后，日元大幅走强。日本央行明确表示，它将在未来某个时候开始加息。市场只是不知道他们什么时候会认真开始加息。就像不稳定的积雪一样，你永远不知道哪片雪花或滑雪板的哪个转弯会引发雪崩。大差价减少 0.15% 应该是无关紧要的，但事实并非如此。日元升值势头开始，现在市场高度关注美元-日元利差的未来走势。正如预期的那样，在鲍威尔转变立场后，日元走强，预计利差将进一步缩小。这是之前的同一张 USDJPY 图表。我想再次强调，在鲍威尔确认 9 月降息已成定局后，日元走强。如果交易员在日元升值的情况下恢复平仓美元兑日元套利交易头寸，美联储降息的糖价高点可能会是短暂的。进一步降息以阻止各个金融市场的下跌，只会加速美元兑日元利差缩小的速度，这反过来会推高日元并导致更多头寸被平仓。市场需要美联储资产负债表不断增加所提供的印钞形式的“真金白银”来止血。如果日元加速走强，第一步将不是恢复量化宽松的印钞。第一步将是美联储将其投资组合中到期债券的现金重新投资到美国国债和抵押贷款支持证券中。这将宣布其量化紧缩 (QT) 计划的终止。如果痛苦列车继续发出呜呜声，美联储将诉诸使用央行流动性互换或恢复量化宽松印钞。在幕后，坏女孩耶伦将通过出售更多国库券和减少国库总账户来增加美元流动性。这两个市场操纵者都不会将日元套利交易平仓的不稳定影响作为恢复大举印钞的理由。承认任何其他国家对自由民主的光荣帝国有任何影响都不是美国人的本性！如果美元兑日元汇率在短时间内跌破 140，我相信他们会毫不犹豫地提供肮脏的法定金融市场生存所需的“真粮”。加密交易的有利因素进入第三季度的最后阶段，法定货币流动性条件再好不过了。作为加密货币持有者，我们有以下有利因素： 1 - 目前由美联储领导的全球各国央行正在降低货币价格。美联储正在降息，而通胀率高于其目标，美国经济继续增长。英国央行和欧洲央行可能会在即将召开的会议上继续降息。 2 - 坏女孩耶伦承诺从现在到年底发行 2710 亿美元国库券并进行 300 亿美元的回购。这将为金融市场增加 3010 亿美元的美元流动性。 3 - 美国财政部在 TGA 中还剩下约 7400 亿美元，可以而且将用于刺激市场并帮助哈里斯获胜。 4 - 日本央行在 2024 年 7 月 31 日的会议上将利率上调 0.15%，之后对日元升值的速度感到十分恐惧，以至于公开表示未来的加息将考虑市场状况。这是“如果我们认为市场会下跌，我们就不会加息”的委婉说法。我是一名加密货币爱好者，我不做傻事。因此，我不知道股票是否会上涨。一些人指出，历史上美联储降息时股市下跌的情况。一些人担心，美联储降息是美国乃至发达市场衰退的领先指标。这可能是真的，但如果美联储在通胀高于目标且增长强劲时降息，想象一下，如果美国真的出现经济衰退，他们会怎么做。他们将增加印钞机并大幅增加货币供应量。这会导致通货膨胀，这可能对某些类型的企业不利。但对于像比特币这样供应有限的资产来说，它将提供一次光速到月球的旅行！来源：金色财经

金色财经2024-08-28

仙琚制药：8月27日接受机构调研，包括知名机构高毅资产的多家机构参与

场下游客户去库存、一些国家受经济环境和汇率因素影响，采购端的皮质激素类产品上游价格波动影响，销售收入同比下降。二、2024 年上半年公司归属上市公司股东的净利润同比上升，主要原因是1、制剂产品受国家药品集中带量采购影响逐步降低，新产品市场导入加快；2、国内原料药实现三线联动，提升运营效力，优化成本竞争力。原料药非规范市场产品价格仍处于底部区间，通过技术工艺改善、优化成本竞争力，原料药利润同比有所改善。3、充分发挥原料药与制剂一体化的综合优势，发挥法规市场注册优势，积极拓展新客户。4、销售公司创新经营思路，深入贯彻销售“三段论”，充分挖掘存量产品的精细化管理和新产品的市场覆盖潜力。问：毛利率情况答：2024年上半年毛利率约 55%，与去年同期的 52%相比上升约3%。去年同期原料药处于收入和价格高基数，在此基础上，公司的毛利率进一步提升。问：研发费用情况答：2024年上半年公司研发费用 1.25亿元，费用率 5.8%，上年同期研发费用 9340万元，费用率 4.4%，今年上半年研发费用比同期增长了 3150万元，增长幅度为 33.8%。公司的持续发展要靠不断有新产品、新技术的迭代。在研发费用方面，公司预期持续保持适合公司发展阶段的投入与增长。问：部分产品情况答：1）麻醉肌松产品情况麻醉肌松产品去年同期销售额是 4900万元，今年 6300万元，同比增长 28%。主要是罗库溴铵注射液、顺阿注射液的销量提升，集采之后这些产品处于销量升的通道。公司的顺阿注射液上一轮集采没中标，在结束第一轮集采周期后，第二轮集采开展时，可以重新参与。舒更葡糖纳注射液上半年呈现较快的增速。2）呼吸科产品公司的糠酸莫米松鼻喷雾剂上半年销量增速达到预期，一季度同比增长 28%，二季度累计增长 30%，趋势向好。3）皮肤科产品公司的皮肤科产品上半年保持了 28%的增速，符合公司的预期，特别是凝胶的增速非常快。皮肤科下一代的品种，以贴膏、凝胶贴膏为主方向。4）普药普药上半年整体下滑 6%，主要原因为地塞米松磷酸钠注射液集采的影响，剔除地钠针集采的因素影响，其它产品保持 3%的增长。5）庚酸炔诺酮注射液以临床需求为导向，2024年上半年按既定的销售规划，积极开展产品覆盖，取得了较好的成效，已完成上半年销售目标。6）屈螺酮炔雌醇片（II）参比制剂为原研产品德国拜耳的优思悦，公司首仿，市场格局良好。该产品自去年 4月底获批以来，公司积极开展市场推广准备工作，今年上半年的增量情况比较好。7）戊酸雌二醇（补佳乐）公司 2024 年 6 月份取得了取得戊酸雌二醇片境内生产药品注册证书，该产品最早由德国先灵公司（Schering G）研究开发，戊酸雌二醇片（商品名补佳乐?/Progynova?）用于补充主要与自然或人工绝经相关的雌激素缺乏，公司为国内首仿，戊酸雌二醇属于医保乙类药品，市场格局良好。公司将在今年三季度开始积极推进相关准入工作。8）奥美克松钠奥美克松钠已完成资料的准备，现在正在做相关生产场地备案的增项工作，预计申报在即。9）地屈孕酮片参比制剂为原研进口的地屈孕酮片，商品名达芙通?（Duphaston?）。从第三方数据显示，地屈孕酮片在生殖系统领域存在较大临床需求。公司于 2023 年 11 月注册申报，现在正在开展发补等工作，进展顺利。问：原料药情况答：2024 年上半年，原料药的外部市场环境竞争依旧激烈，原料药的价格依然在低位。在期待正常市场环境归的同时，国际、国内贸易部紧盯市场需求，主动出击，以技术、生产、销售三线联动的全流程服务赢得更多客户认可，充分发挥公司质量可靠、供应稳定、技术响应及时的综合优势争取更多市场机会。问：公司如何看待来自国际市场的竞争答：国内外的企业都有各自的特点，我们要坚定目标，坚持做好研产销联动、加强注册能力和晶型细度研究深度，提升原料药厚度和能级，把自己想做的事情努力做成。面对国际市场竞争，企业本身需要采取一系列策略来增强自身的竞争力。无论企业规模大小，国际化过程中都会面临来自外界的各种竞争。企业需专注于提升自身产品注册能力、产品质量和技术成熟度，以在激烈的市场竞争中脱颖而出。企业价值的来源是市场，只有依靠技术创新和技术迭代，更快速的客户响应，不断满足客户多层次需求，不断建立和巩固竞争优势，才能获得更多的市场份额，也才能将市场优势转化为更佳的经济效益。公司建立自己的优势，包括品质、信誉和客户共赢等方面，这些优势应该被充分发挥。此外，企业还需要根据市场变化调整销售团队，以适应新的竞争环境。最后，企业应采取多渠道销售策略，包括与当地销售渠道合作，以覆盖更广泛的海外市场，从而扩大市场份额。通过这些措施，企业不断地在面对国际市场中保持竞争力，并争取更好的市场表现。仙琚制药（002332）主营业务：甾体原料药和制剂的研制、生产与销售。仙琚制药2024年中报显示，公司主营收入21.38亿元，同比上升0.93%；归母净利润3.4亿元，同比上升12.56%；扣非净利润3.31亿元，同比上升11.78%；其中2024年第二季度，公司单季度主营收入11.0亿元，同比下降5.25%；单季度归母净利润1.89亿元，同比上升11.8%；单季度扣非净利润1.86亿元，同比上升13.35%；负债率15.83%，投资收益1789.65万元，财务费用-2359.59万元，毛利率54.84%。该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级6家；过去90天内机构目标均价为13.73。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1689.69万，融资余额增加；融券净流出152.46万，融券余额减少。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

证券之星2024-08-28

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