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决策分析：市场心悸而非心脏骤停！日元平仓速度为13年最快，繁忙数据周开启
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的说法，鉴于日元近期的反弹，美元/日元汇率现在更符合其收益差异。“另一波由日元融资的套利交易平仓可能会在年末推动日元进一步走强。然而，我们预计美元/日元不会显著跌破140。” 衡量美元兑六种主要货币的美元指数上涨0.04%至103.12。欧元维持在1.0940美元，而英镑上涨0.1%至1.2778美元。繁忙的数据周本周的数据将有助于加深对美联储下一步动作的看法。市场对美联储在9月会议上降息25个基点还是50个基点持平衡态度。交易员预计今年将降息100个基点。意外疲软的就业数据引发对美国经济衰退的担忧，并在上周初导致市场崩盘。但强劲的美国初请数据帮助缓解了对全球经济放缓的担忧，股市在周末前恢复了元气。美国7月的生产者价格数据将于周二晚些时候公布。这些数据可能会影响美联储青睐的核心个人消费支出（PCE）指标。澳大利亚联邦银行高级经济学家Kristina Clifton表示，任何生产者价格指数（PPI）显示通胀压力减弱的迹象都可能导致金融市场加倍押注美联储今年将大幅降息，这将打压美元。周三，美国将公布7月消费者价格指数（CPI）数据，预计该月的通胀率环比上升至0.2%。零售销售数据定于周四发布。在大宗商品市场，由于投资者密切关注中东冲突可能加剧的风险，导致全球原油供应受限，油价在周一上涨3%后有所回落。避险资产需求推高黄金价格，但周二略有下滑。布伦特原油期货下跌0.67%，至每桶81.75美元，美国WTI原油期货下跌0.59%，至每桶79.59美元。现货黄金小幅承压，一度失守2460美元。
云涌2024-08-13
日本央行将暂停加息日经指数大涨日币汇率或恢复贬值
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反弹，美元兑日币从急跌到止跌反弹，日币汇率有可能恢复贬值。从8月6日至今，日经225指数已上涨超过14%，目前日经225指数点位已经超过8月2日收盘。日股持续反弹与日本央行相关人士近期的表态有关，昨日，日本央行前理事樱井诚表示，考虑到央行最近加息后引发的市场动荡及日本经济快速复苏的可能性很低，日本央行今年将无法再次提高政策利率。日本国会将于8月23日在下院委员会召开特别会议，讨论日本央行的加息问题，可能会要求日本央行行长植田和男出席。日本央行行长植田和男称曾表示，如果经济和物价前景符合甚至超出预期，可能会进一步加息。美国7月CPI数据将于本周三晚间发布，料将进一步证明物价压力不再是市场关注的当务之急。对此，高盛经济学家预计7月美国核心CPI将上涨0.16%，低于普遍预期0.2%，多家机构也纷纷发表了预测。美元兑日币分析來源：Mitrade 美元兌日币走勢技術面上，美元兌日币近日止跌反弹，市场逢低买盘增强，但整体下跌趋势没变。日K線圖形成了一條震盪下行的通道，但5日均线掉头向上运行，短线多头力量正在增强。目前美元兌日币維持下跌趋势，但反弹有反弹可能，或向上试探150.00阻力位。美元兌日币上行初步阻力位於149.50，進一步阻力位151.50，關鍵阻力位於153.00；美元兌日币下行的初步支撐位於145.00，進一步支撐位於143.50，更關鍵支撐位142.00。原文链接
投资慧眼2024-08-13
ETF甄选 | 跨境ETF获资金抄底，苹果透露Vision Pro研发，跨境ETF领涨市场，消电ETF涨幅居前
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要关注事项。长城证券表示，本周市场受汇率企稳、地缘政治扰动、日本意外加息导致套利交易引起全球市场波动、美国经济衰退隐忧起伏、北向资金波动等影响，成交量低位徘徊市场振幅有所加大，仍建议持续聚焦并购重组线。交易节奏层面而言，中美利差收窄，对证券行情等板块形成一定程度触发，具备并购重组预期对板块的潜在影响可能胜率更高相关ETF：券商指数ETF(515850)、证券ETF基金(512900)、证券指数ETF(560090)、证券ETF(512880)、证券ETF(159841) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-13
港股收评：三大指数继续窄幅震荡，消费电子、半导体普涨，天津建发日内腰斩
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元。展望未来，华泰证券认为，从人民币汇率/AH溢价/联储货币政策等维度来看，港股估值或在4月中旬的绝对位置处有支撑，近期或呈现出一定程度的相对防御性。建议重视偏内需+美元流动性敏感板块，可适当配置利率敏感性较高的医药/有业绩α的互联网股。
格隆汇2024-08-13
【日股收评】疯狂涨超1200点！日经225尾盘暴拉站上3.6万，数据风暴来了
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略师Maki Sawada表示，“外汇汇率和美国股市的反应将对日本股市产生巨大影响。”
云涌2024-08-13
市场动荡仿佛从未发生！特朗普与马斯克对话瞩目，今日博斯蒂克携手PPI来袭
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束后强势回归，抹去上周的所有损失。日元汇率的稳定为投资者提供了些许安慰，而本周即将公布的美国数据将使市场对美联储下一步行动的看法更加明确。美国的生产者价格指数(PPI)将于当天晚些时候公布，可能会影响市场走向，不过市场更加关注周三公布的7月消费者价格指数数据。本周四的零售销售报告将为这一系列数据的公布画上句号。投资者将仔细分析这些数据，以判断美联储是否会在9月会议上降息50个基点或25个基点。CME美联储观察工具显示，交易员目前对这两种可能性的预期几乎持平。上周，由于对美国经济衰退的担忧引发的抛售，交易员一度完全预期美联储将降息50个基点。这种情况使得交易员在数据公布前不敢进行重大押注，尽管日本的日经指数在一个相对平淡的亚洲交易日中脱颖而出，因上周的剧烈波动后日元的稳定缓解了投资者的紧张情绪。日本股市超过2%的飙升意味着股市回到了8月2日的水平，仿佛市场动荡从未发生。日元是上周大幅抛售的另一个焦点，目前日元兑美元汇率稍弱，为147.45水平，远离上周一触及的7个月高点141.675。过去几个交易日中，日元的波动幅度不大，使市场恢复了一些平静，投资者开始猜测是否套利交易的平仓暂时结束。投资者还将关注亚特兰大联邦储备银行行长拉斐尔·博斯蒂克当天晚些时候的讲话，而欧洲时段可能会被英国工资数据所主导。与此同时，共和党总统候选人唐纳德·特朗普与亿万富翁企业家埃隆·马斯克访谈遭遇尴尬开局，观众不得不等待一段时间，技术问题导致长时间的延迟，许多用户无法访问直播。在经过因技术故障被迫推迟40多分钟的“小插曲”后，万众瞩目的埃隆·马斯克与唐纳德·特朗普在X平台的首场直播访谈终于如愿展开。而这两位美国社交媒体上的“超级大网红”，也就多个美国舆论关心的核心话题，交流了各自的看法，访谈持续时间长达了两个多小时。马斯克在这场访谈中提出，如果特朗普能成功赢得第二个任期，他将在其政府中发挥作用，帮助控制政府开支。这表明这位世界首富正越来越多地将自己融入美国政治中。马斯克称美国现任副总统哈里斯是“极左派”，而前总统特朗普也表示，他2024年的大选对手是“激进左翼疯子”。
风起2024-08-13
国内货币政策空间有望打开，30年国债ETF(511090)上涨0.59%，连续8天获资金净流入
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撑等，都有新增表述，或是后续政策重点。汇率约束总体仍存，但当前压力阶段性减轻，国内货币政策空间有望打开，关注三季度内降息降准的可能性。业内人士认为，30年国债ETF是较好的组合管理工具，不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位，其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年期国债ETF交易门槛低，个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-13
日股满血反弹！黑色星期一失地收复，高盛：2024年日股再涨9%
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在估值较低的情况下买入股票。」日元汇率方面，美元兑日元汇率当前报147.72，较上周触及的七个月低点141.67已经大幅回升，即日元大幅走软。 J. Safra Sarasin银行首席经济学家Karsten Junius表示，考虑到日元近期上涨，美元兑日元现在与其利率差异更加同步。该经济学家认为，尽管另一波日圆融资的套利交易平仓可能会在年底前再次推高日元汇率，但预计美元兑日元汇率不会大幅跌破140。展望日股后市，高盛策略师上周末的研报显示，虽然该行将东证指数的2024年年底目标价从2950点下调至2700点，但仍较当前水平有8.7%的上涨空间。高盛指出几方面的支撑因素：日圆套利交易清盘逐步平息将减弱其对日圆日股的冲击；日股主导权有望重新回到本国投资人手中；预估当前日本企业仍处于回购计划的初期，回购股票动力强劲。原文链接
投资慧眼2024-08-13
美元受到金砖国家和黄金的挑战目前在全球储备中降至58%
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力都是有限的。” 虽然其他货币兑美元的汇率一直难以上涨，但大西洋理事会指出，有一种商品受到金砖国家成员国的青睐：黄金。报告称：“新兴市场推动了近期黄金购买量的激增。”“自2018年以来，尽管金价处于历史高位，但金砖国家所有成员国增持黄金的速度都快于世界其他国家。”报告作者表示：“许多发达经济体在过去几个世纪积累了大量黄金储备，并在二战结束后的20世纪保留了这些储备，以维持金本位制。最近的调查显示，发达经济体正计划增持黄金，以对冲经济冲击的风险，这将在未来几年进一步提振全球黄金需求。” 他们补充称：“新兴市场倾向于保留大部分外汇储备，但已稳步提高黄金份额。” 在深入研究细节时，作者指出，黄金在国际储备投资组合中的份额“在2019年开始上升，并在疫情爆发后加速上升，从约10%上升到今天的近16%。各国央行目前总共持有超过3.5万吨黄金，占迄今开采黄金总量的近20%。” 新兴市场央行购买黄金的原因包括，贵金属“在面临地缘政治风险时提供了选择；提供通胀的对冲工具；被认为是一种避险资产，特别是在经济普遍低迷的时候，因为几个世纪以来它一直保值，不承担任何信用风险；它还对冲美元的价值波动。” 他们指出：“自2022年以来，央行一直在提振黄金需求。这不仅与俄乌冲突同时发生，还与全球通胀飙升、美元走强以及地缘政治不确定性加剧有关。”作者总结道：“近三分之一的央行计划在2024年增加黄金储备。”尽管欧元一度被认为是美元国际地位的竞争对手，但它仍然远远落后，而且作为一种有吸引力的储备货币它的地位正在减弱。2022年对俄罗斯的制裁向外汇储备管理者发出了一个信号，即欧元使他们面临与美元类似的地缘政治风险。那些希望离开美元去风险的人已经转向黄金。”
金融界2024-08-13
CPT Markets 外汇评析：市场看好结构性通胀缓解! 美元指数前景依旧看空!
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新闻事件：周二亚洲早盘，美元兑日圆汇率跌至 147.10 附近。美元（USD）小幅下跌拖累该货币对当日走低。周二，美国 7 月生产者物价指数(PPI)将成为焦点。7 月 PPI预计将从去年同期的2.6% 降至 2.3%，而 7 月核心 PPI预计将从先前的 3.0% 降至 2.7%。再来交易员将关注周三公布的新消费者物价指数(CPI)通膨数据。技术面分析：美元/日圆上涨突破148，但随后又逆转走势回落，尽管目前短期来看日圆偏向上涨，但大方向来看美元/日元仍偏向下行。如果美元/日圆跌破8月9日低点146.26，美元/日圆可能会扩大跌幅。相反，如果美元/日圆再次突破148并维持上涨的话，有可能进一步测试151的价格。阻力位: 148.537 支撑位: 146.254 欧元/美元(EURUSD)：新闻事件：欧元兑美元继续在1.093周围波动，市场等待周三关键的美国消费者物价指数 (CPI)通膨数据。美国生产者物价指数（PPI）商业层面通膨数据将于周二公布，市场期待结构性通膨压力持续缓解。截至 7 月的年度核心 PPI预计将从先前的 3.0% 降至 2.7%。欧元区国内生产毛额（GDP）数据将于周三稍早公布，整体成长数据预计将稳定在先前的水平，这将是欧元在本周经济日历上的有意义的新闻数据。技术面分析： CPT Markets分析师指出，欧元/美元由于缺乏动能，因此持续在1.09至 1.093的范围内进行震荡。若价格回到1.947上方将使目前走势继续回到看涨的方向。反之，则将继续维持着目前微弱的下跌趋势，首要支撑是1.09，最终将以上升通道的下方1.08处作为目标。阻力位: 1.10104 支撑位: 1.08694 美元指数(USDX)：新闻事件：以美元指数(DXY)衡量的美元 (USD)在周一交易时段显示在103.00水平上方持续水平波动。在此之前，市场情绪相对平静，美国股指期货也没有变化，美国 10 年期公债殖利率在当天稍早接近 4%。尽管市场对即将公布的货币政策决定的预期保持不变，但美国经济前景继续表明成长高于趋势，暗示市场对未来激进宽松政策的潜在高估。由于周一缺乏重要数据发布，市场维持上周趋势，同时关注本周将发布的重要美国数据，包括 PPI、 CPI 和零售销售数据。技术面分析：美元指数的RSI目前仍持续排回在中立值附近，但由于买方难以做出重大突破，因此盘面大方向走势仍然是看跌。阻力位: 103.537 支撑位: 102.847 道琼指数(US30)：新闻事件：道琼工业指数（DJIA）周一再次拉至中间区间。由于投资者正在等待周三公布的关键周中消费者物价指数（CPI）通膨数据，因此动能将保持低迷。美国生产者物价指数（PPI）商业层面通膨数据将于周二公布，市场期待结构性通膨压力持续缓解。CPT Markets分析师指出，截至 7 月的年度核心PPI预计将从先前的3.0% 降至2.7%。周三公布的核心CPI年比通膨率预计也将从先前的3.3% 降至3.2%。技术面分析：道琼指数由于周一的交易清淡，因此依然在 39360附近移动。上涨方面，道琼首先区要收为39800的目标才能继续挑战位于4000的阻力。下跌方面，目前的底部位于38500附近。阻力位: 39355.33 支撑位: 38519.96 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。
CPT Markets Limited2024-08-13

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