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日元突然跳涨来到155：当局出手干预了？新底线已经浮现……

任何行动提振日元。今年以来，日元兑美元汇率已下跌11%。尽管日本上月历史性地退出了负利率，但日元仍跌至34年低点，因为交易员押注日本利率将在一段时间内保持低位。当被问及日本当局是否干预汇市时，日本最高汇率外交官神田真人(Masato Kanda)拒绝置评。 “我现在不会发表评论，”负责国际事务的副财务大臣神田对记者说。由于日本股市周一因假日休市，记者未能立即联系到日本财务省置评。 IG驻悉尼的市场分析师Tony Sycamore说：“此举具有日本央行实际干预汇市的所有特征，而在日本公众假期进行干预是最好的时机，这意味着美元/日元的流动性降低，而日本央行的美元将受到更大的冲击！” 日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)上周在一次会议后的新闻发布会上表示，货币政策并不直接以汇率为目标，尽管汇率波动可能对经济产生重大影响。日元兑美元上周五在158.445-154.97之间波动，幅度近3.5日元，因交易商对日本央行维持政策不变，且几乎没有暗示将减少购买日本政府债券(JGB)感到失望——此举可能为日元提供底部支撑。日元一直承压，因美国利率攀升，且日本维持在接近零的水准，促使现金从日元流出，流入美元，以赚取“利差”。在美联储5月1日的政策评估前几天，投资者已经预计美联储将推迟降息，此前美国公布一系列棘手的通胀数据，而包括美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在内的官员也强调，即使是降息计划也取决于数据。日本在2022年三次干预外汇市场，抛售美元买入日元，第一次是在9月，第二次是在10月，当时日元兑美元汇率跌至152日元，为32年低点。据估计，日本政府已经花费了高达9.2万亿日元(607.8亿美元)来捍卫日元。美国、日本和韩国本月稍早同意就汇市问题"密切磋商"，这是一项罕见的警告。日本政府也加强了对日元过度波动的措辞。日元兑欧元、澳元和人民币也触及多年低点。渣打银行驻新加坡亚洲宏观策略师Nicholas Chia表示：“如果今天的举措代表着当局的干预，那么它不太可能是一次性的举措。” Chia说：“如果美元兑日元再次升至160，我们可能会期待财政部采取更多行动。从某种意义上说，160关口代表了痛苦阈值，或者是当局的新底线。”

风起2024-04-29

日元惊现巨震行情！日元短线一度暴涨逾500点日本是否真的干预了外汇市场？

称，在假日清淡的市场环境下，日元兑美元汇率震荡，一度跌破160日元兑1美元，至34年低点，随后强劲反弹，引发有关当局可能出手干预的猜测。周一亚市盘中，日元一度下跌1.2%，至1美元兑160.21日元，随后转向另一个方向，反弹超过2%。日元汇价最高升至155.04日元兑1美元。 (美元/日元15分钟走势图来源：FX168) 彭博社称，这些走势发生在当地公共假期导致流动性稀薄的情况下，也可能是紧张的交易员在权衡官方干预前景的迹象。本周晚些时候，美联储可能发表鹰派言论。当被记者问及是否干预汇市时，日本首席外汇事务官神田真人(Masato Kanda)表示，他“目前无可奉”。澳大利亚国民银行(National Australia Bank)策略师Rodrigo Catril表示，市场非常动荡，流动性不多。干预的风险是一个附加因素。 (图片来源：彭博社) 一些市场人士将美元/日元急剧波动归因于交易清淡。瑞穗证券(Mizuho Securities Co.)首席交易策略师Shoki Omori表示，算法驱动的账户可能是部分原因。驻亚洲的外汇交易员表示，包括日资银行在内的现汇交易部门认为，日元走势并未显示当局进行了干预。日本的银行正在逢高抛售美元，不过他们表示只是在清算客户资金流。一位交易员表示，杠杆客户正在跟风抛售美元，而这在一定程度上是算法平台驱动的。但也有人认为这是官方在行动。IG Australia驻悉尼市场分析师Tony Sycamore表示：“美元/日元走势具有日本央行实际干预汇市的所有特征，而这正是出手的最佳时机。日本的公共假日意味着美元/日元的流动性降低。” FXStreet分析师Haresh Menghani指出，日元盘中大幅反弹可能归因于日本当局为提振日元而采取的某种干预措施，不过迄今为止尚未发布官方声明。

tqttier 1评论2024-04-29

牛回速归！沪指站上3100点，恒指迈入技术性牛市

金增持港、A、中概股。此外，早盘日元汇率一度跌破160，现已回升至156附近，市场怀疑日本政府已出手干预汇率。北上继续加仓A股截至发稿，沪指涨超0.9%，重回3100点站上年线，创业板指拉升涨超3.55%，深成指涨超2.22%。市场超4300只个股上涨，870只个股下跌，105只个股涨停，24只个股下跌。盘面上，地产、汽车拆解、Sora概念、HJT电池、人形机器人等板块表现活跃，贵金属、油气等逆势走低。北上资金净买入A股超126亿元，上周五外资净买入224亿元，创下创下纪录。政策有望进一步放松，前期调整幅度已较大，地产开发板块共有22只个股涨停，华夏幸福、荣盛发展、大龙地产、万科、金地集团、天保基建等涨停。汽车拆解概念涨幅居前，德众汽车涨超16%，超越科技涨超11%，华宏科技、天奇股份、格林美涨停。上周五，汽车以旧换新政策细则出炉，对补贴资金来源等做出具体的落地。港股冲高回落经过前几个交易日的上涨，港股今日出现冲高回落迹象。恒指一度涨1.6%逼近18000点，从1月低点累计反弹20%，进入技术性牛市。恒生科技指数一度涨超2%，现涨0.25%，国指涨0.32%。盘面上，互联网医疗、内房股、内险股、博彩股等集体大涨，黄金、有色、油气等下跌。科技股方面，网易涨超2%，京东涨近2%。百度拉升涨7%，报108港元，特斯拉据悉将在中国与百度就地图和导航功能展开合作。旭辉控股集团一度飙涨25%，公司公布已与债券持有人小组就境外流动资金状况全面解决方案提案，原则上达成一致。对于市场的大涨，Union Bancaire Prive的董事总经理Vey-Sern Ling表示：“一些积极因素已经出现，一季度宏观经济形势有所好转，迄今为止企业盈利稳健，股市得到政府支持，与美国的关系略有改善。成交量很高，如果涨势持续下去，更多资金因担心错过上涨而进入市场，涨势可能会继续维持。” 中金研报则分析，港股在经历了最近的大涨后，短期或已超买，轮动资金短期仍有外部压力配合，基本面改善仍待政策发力。 1) 交易层面，当前超买程度创23年1月以来新高，卖空成交占比快速回落。恒生指数18,000附近也是关键阻力位，情绪上处于透支状态。 2) 资金轮动上，如果资金是出于暂时规避海外风险而轮动到港股市场，外部压力释放后，动能也会下降。短期来看，外部环境压力的缓解可能还需要一段时间。 3）基本面上，长线资金的再配置需要基本面改善配合，尤其是财政政策发力以应对当前通胀下行和信用收缩的问题。配置上，在基本面未见显著改善下，市场或在高分红与科技成长间形成明显的跷跷板，均衡配置不失为一个行之有效的策略。国债收益率持续下行与此同时，国债期货早盘收盘普跌，30年期主力合约跌1.19%，10年期主力合约跌0.61%，5年期主力合约跌0.45%，2年期主力合约跌0.2%。对此，高盛集团预计，国债收益率将在较长时期内保持相对较低水平。高盛的分析师陈新泉等分析认为： “随着超长期特别国债的发行和经济增长的进一步复苏，央行可能会引导债券收益率逐步走高，但政策立场转向紧缩模式的可能性仍然不大。” “从长远来看，鉴于房地产长期低迷导致信贷需求疲软，以及解决地方政府债务风险可能需要多年的努力，我们预计利率将保持在低位。” 摩根大通的投资经理Jason Pang表示：“鉴于美国国债调整的程度，进一步增加中国政府债券头寸的吸引力变得越来越小。我们正在考虑将资金重新配置到美国国债或其他亚洲债券市场。”

格隆汇2024-04-29

突如其来的大翻转！日元爆冲惊传“外汇干预”信号黄金触底反弹、比特币遇中国利多仍跌近6.2万

告。再加上美元小幅下跌，导致美元/日元汇率在过去一个小时左右大幅下跌。#日本央行动态# 然而，鉴于日本央行对进一步收紧政策采取谨慎态度以及利率前景不确定，任何有意义的日元升值举措似乎仍难以实现。相比之下，在周五发布的美国个人消费支出(PCE)物价指数的支撑下，由于通货膨胀仍然存在粘性，预计美联储将推迟降息。这反过来表明，美国和日本之间的巨大利率差距将持续一段时间，加上普遍积极的风险基调，应该会限制日元的走势。#日元贬值# 正如普遍预期的那样，日本央行周五维持短期利率不变，并表示通胀有望在未来几年达到2%的目标，这表明日本央行准备在今年晚些时候提高借贷成本。在会后的新闻发布会上，日本央行行长上田一夫几乎没有就下一次加息何时到来提供任何线索，并排除了转向全面减少债券购买的可能性，这让日元多头保持谨慎。此外，周五发布的东京消费者价格指数表明，日本的通胀正在降温，加上股市普遍积极的基调，应该会限制避险日元的任何有意义的上涨。日本执政党自民党失去了三个关键补选席位，这不被视为对首相岸田文雄的信任票，并反对他在9月任期结束时连任。美国经济分析局报告称，3 月份PCE价格指数上涨0.3%，年率从2月份的2.5%攀升至2.7%，超出预期的2.6%。此外，核心PCE价格指数不包括波动较大的食品和能源价格，同比稳定在2.8%，而预期为2.6%，再次证实了美联储将在更长时间内维持较高利率的押注。根据芝商所的Fed Watch工具，投资者目前预计美联储将于9月开始降息周期的可能性为58%，低于一周前的68%，而12月实行宽松政策的可能性超过80%。这表明日本和美国之间的巨大利率差距将持续一段时间，再加上积极的风险基调，应该会限制避险日元的上涨空间，并为美元/日元货币对提供支撑。投资者现在期待本周关键的央行事件风险，周二开始的为期两天的联邦公开市场委员会(FOMC)货币政策会议以及备受关注的美国非农就业报告(NFP)，以寻求新的方向推动力。黄金方面，金价周初一度触及2322美元低点，跌幅高达15美元。以色列有望推迟全面战争升级，暂缓对拉法的袭击以换取人质，导致避险情绪降温。但美国银行业爆雷，共和第一银行(Republic First Bank)的32家分行被接管，为多头交易员提供一定支撑。摩根大通释出了逢低布局的信号，称黄金的结构性牛市情况依然完好。延伸阅读：黄金周初大跌的原因找到了！中东局势异动、银行业爆雷摩根大通释出一个重磅策略信号…… 中美比特币现货ETF传重磅信号中国基金报指出，此次香港证监会批准的华夏香港、博时国际及嘉实国际旗下6只虚拟资产现货货币ETF，4月29日迎来首次发行，4月30日正式在港交所上市。这6只ETF在产品费用、交易、发行、虚拟资产平台等方面表现出一定差异化。#现货比特币ETF# 发行价方面，嘉实国际、华夏（香港）旗下产品发行价每股1美元，博时比特币ETF和以太币ETF的初始发行价分别与2024年4月26日跟踪指数的1/10000和1/1000基本一致，即折算后的基金份额净值对应约0.0001枚比特币价格和0.001枚以太币价格，意味着持有10000股约等于1个比特币，1000股约等于1个以太币。彭博资讯高级ETF分析师Eric Balchunas分享了他对香港加密货币现货ETF市场的看法，他表示：“香港比特币/以太币现货ETF正式获准于4月30日开始交易，费用分别为30个基点、60个基点和99个基点，平均低于我们的预期，这是个好兆头。” 延伸阅读：中国官媒突发重磅！香港虚拟资产现货ETF首发嘉实、华夏发行价1美元 “内地投资者不可买卖” 但华尔街比特币现货ETF传出利空，据 Farside Investors称，截至4月26日当周，比特币现货ETF市场净流出总额为3.28亿美元。 4月份还剩两个交易日，截至周一交易时段，比特币现货ETF市场4月份净流出总额为1.308亿美元。如果需求状况未能改善，比特币现货ETF市场可能会出现自1月11日推出以来首次出现月度净流出。投资者对比特币现货ETF市场流量趋势的敏感度本周可能会加剧，美国劳动力市场数据和美联储是焦点。周三FOMC新闻发布会将让市场调整对美联储2024年多次降息的预期。美元/日元技术分析 FXStreet分析师Haresh Menghani表示，从技术角度来看，周五突破自年初至今低点延伸的向上倾斜趋势通道被视为看涨交易者的新触发因素。也就是说，日线图上的相对强弱指数(RSI)正在出现极度超买的情况，这促使人们在新一周的第一天进行激进的多头平仓交易。然而，随后的任何下滑都可能在157.00关口附近找到不错的支撑，该关口代表上升通道阻力断点。后者应该成为一个关键的支点，如果果断突破该点，可能会改变近期的偏见，有利于看跌交易者，并为一些有意义的修正性下跌铺平道路。比特币技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，比特币仍低于50日均线，同时保持在200日均线上方。 EMA确认了近期看跌但长期看涨的价格趋势。比特币突破64000美元阻力位，将使50日均线发挥作用。突破50日均线可能预示着价格将升至69000美元的阻力位。周一，需要考虑美国经济日历和比特币现货ETF市场流向数据。相反，如果比特币跌破60365美元的支撑位，则58000美元的关口将发挥作用。 14日RSI读数为42.94，比特币在进入超卖区域之前可能会跌至58000美元大关。 (来源:FXEmpire)

小萧2024-04-29

港股医药继续冲高，乐普生物-B、金斯瑞生物科技涨幅居前，低费率高纯度恒生生物科技ETF(513280)涨超3%冲击6连涨，规模创近一年新高

生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-29

日本真的躺平了？！日元1990年以来首次跌破160，当局为何还不出手？

预的情况下，市场似乎正试图将美元兑日元汇率推向160，”瑞穗银行驻新加坡经济与战略主管Vishnu Varathan说，“这也显示出现货和期权领域的极度投机，以及投资者对日元的任何事情和干预风险都极为敏感。” 美联储计划召开本月政策会议，会议期间可能会发出信号，表示有必要在通胀居高不下的情况下维持利率高位——此举可能会支撑美元，削弱日元资产的吸引力。 “如果不进行干预，抓一把落刀将是危险的，尤其是在美联储可能发出更长时间等待降息的信号之际，”马来亚银行高级策略师Fiona Lim说，“美元兑日元绝对有动力突破160关口，市场正在考验日本对日元大幅下跌的容忍度。” 日本央行上周表示，金融环境将保持宽松，不过政策制定者一再警告称，如果贬值幅度过大过快，将无法容忍。本月早些时候，日本财政部长还向美国财长耶伦(Janet Yellen)表达了对日元贬值的担忧，市场参与者认为这为干预汇市奠定了基础。日本最高货币官员神田真人举了一个例子，说一个月内波动10日元是快速的。过去一个月，日元兑美元贬值约8日元，但仅上周就下跌了2%以上，今年以来累计跌幅超过10%。日本表面上不愿采取行动的一个原因可能是，仅靠干预无法改变巨大的利率差距，而这在一定程度上推动了日元的下跌。尽管日本央行已将本国利率从负值区间拉了出来，但仍远未达到将投资者从美国和其它国家的高收益率吸引过来的水平。 “美元在自身供应上如此之高，唯一能阻止它的就是干预——除非财政部通过否认成为推动者，”持有日元空头头寸的对冲基金Blue Edge Advisors投资组合经理Calvin Yeoh说。亚洲交易商表示，期权市场的投注助长日元周一的跌势，日元兑美元和欧元成为锁定的障碍，因市场认为日本假期期间干预风险可能较低。日元兑欧元汇率跌至170日元以上，创欧元创立以来的最低水平。 “在我们得到更悲观的美国经济增长和通胀数据，以及日本央行更明确的鹰派转变之前，日元将继续承受压力，”Lombard Odier驻新加坡高级宏观策略师Homin Lee说，“鉴于最近有关外汇市场过度波动的言论，我们仍然认为，财政部很可能会出手干预。”

风起 1评论2024-04-29

大行评级｜杰富瑞：友邦首季新业务价值超预期且意外加码回购予“买入”评级

市场分别预测的18%和19%。而以固定汇率计算，集团的增长率甚至达到31%，利润率由2023年第一季的52.3%扩大到期内的54.2%。杰富瑞表示，友邦在现有回购基础上加码20亿美元，令市场感到惊讶。管理层又宣布全年派息比率达75%的目标。该行予集团目标价96港元，评级为“买入”。

金融界2024-04-29

大行评级｜杰富瑞：友邦首季新业务价值超预期且意外加码回购予“买入”评级

市场分别预测的18%和19%。而以固定汇率计算，集团的增长率甚至达到31%，利润率由2023年第一季的52.3%扩大到期内的54.2%。杰富瑞表示，友邦在现有回购基础上加码20亿美元，令市场感到惊讶。管理层又宣布全年派息比率达75%的目标。该行予集团目标价96港元，评级为“买入”。

格隆汇2024-04-29

【直击亚市】突发！日元刚刚跌破160 美联储风暴恐冲击全球以色列空袭拉法

张的担忧。在亚洲交易时段，美元兑日元汇率突然短暂飙升，触及1美元兑160.245日元的高点，这是34年来的最高水平，最新上涨0.5%，至159.14日元。一些分析师将此归因于流动性减少，因日本周一放假，交易商希望检验日本当局捍卫日元的决心。尽管日元不断跌向数十年来的新低，但日本政府迄今一直拒绝干预汇市，尽管官员们加大了对日元过度波动的警告力度。 “市场正在测试上行空间，”华侨银行外汇策略师Christopher Wong谈到美元/日元时表示。日本央行上周五在货币政策会议结束时将利率维持在零附近，并排除全面缩减购债规模的可能性，其语气比一些人预期的更为鸽派。这一点，以及美联储可能推迟开始降息周期的押注，为看空日元提供了新的动力。在更广泛的市场中，摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股票指数上涨0.56%，这得益于上周五华尔街在大型成长型股票上涨的推动下取得的积极升势。#亚市直击# 乐观情绪延续到新的一周，纳斯达克期货和标准普尔500指数期货均上涨0.2%。香港恒生指数同样上涨0.77%，中国蓝筹股指数微涨0.06%。周二开始的为期两天的美联储货币政策会议是本周的中心议题，市场预期美联储将维持利率不变。不过，市场的焦点将放在美联储对利率前景的指引上，此前连续公布强于预期的美国经济数据，且通胀压力依然居高不下，令市场对美联储何时开始降息周期的押注偏离轨道。市场定价显示，美联储预计将在9月份首次降息，而几周前才预期在6月份开始，预计今年的降息幅度将略高于30个基点。 “我们看到美国利率预期出现相当大的调整，这是全球利率的一个基准，”Kiwibank首席经济学家Jarrod Kerr表示，“我认为，美联储本周将在某种程度上回应这些言论，即降息幅度没有他们希望的那么大。” 美国利率将在更长时间内维持在限制区间的前景支撑了美元，但美元周一普遍处于守势，兑除日元外的多数货币小幅走低。美元指数基本持平于105.98，但月度涨幅有望达到1.4%。欧元兑美元上涨0.21%，至1.0715美元，英镑兑美元上涨0.23%，至1.2522美元。大宗商品方面，布伦特原油价格下跌逾1%，至每桶88.55美元，美国原油价格同样下跌1%，至每桶83.02美元。今年以来，油价都上涨约15%，部分原因是由于中东地缘政治紧张局势升级引发的供应中断担忧。一名哈马斯官员周日对路透社表示，哈马斯代表团将于周一访问开罗，就确保停火进行谈判。以哈释放人质谈判陷入胶着之际，以色列28日再度空袭巴勒斯坦南部边境口岸拉法，并造成13人死亡、多人受伤。路透社报导，以色列对拉法的最新攻击，摧毁3栋建筑，造成13人死亡、多人受伤，而哈玛斯旗下媒体报导的死亡人数为15人。这次攻击发生在埃及预计接待哈玛斯领导人的几个小时以前。埃及预定和哈玛斯领导人就与以色列达成停火协议进行协商。金价下跌0.34%，至每盎司2,329.37美元。

云涌2024-04-29

港药狂飙，金斯瑞生物科技暴涨超10%，高纯度高弹性的港股通创新药ETF(159570)大涨超3%强势6连阳，连续三日吸金！

生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险等。本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。港股通创新药ETF紧密跟踪国证港股通创新药指数，国证港股通创新药指数旨在反映港股通创新药产业上市公司的运行特征。数据显示，截至2024年3月28日，国证港股通创新药指数(987018)前十大权重股分别为石药集团(01093)、信达生物(01801)、百济神州(06160)、中国生物制药(01177)、康方生物(09926)、药明生物(02269)、翰森制药(03692)、金斯瑞生物科技(01548)、和黄医药(00013)、康哲药业(00867)，前十大权重股合计占比71.94%。港股通创新药ETF(159570)，场外联接(A类：021030；C类：021031)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-29

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