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【未来一周前瞻】欧美都有大事发生，通胀担忧继续成为关注焦点！
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来，加元未能像其他货币一样反弹对美元的汇率。
Linlin2024-02-24
英伟达引爆外汇市场：科技热潮助力美元能否持续？
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到货币市场。我们观察到，美元对英镑的汇率在周四(2月22日)美国股市开盘时出现回调，这与数十亿美元流入人工智能领域的明星公司英伟达密切相关。这一现象暗示了对美国股票的需求正促进美元需求的增加。来自法国兴业银行和汇丰银行的分析支持了这种观点。法国兴业银行外汇研究主管Valentin Marinov表示：“2024年以来，外汇市场最引人注目的趋势之一是美元与美国股市，特别是与科技七巨头(Magnificent 7)股票之间的密切相关性。” 法国兴业银行的外汇团队认为，美国科技股的表现在一定程度上促进了美元近期的强势。 Marinov补充说：“我们对ETF资金流动的分析进一步证实了这一发现，表明流入美国股市的ETF中的大部分外资并未进行风险对冲。实际上，我们认为，近期美国股市吸引的未经对冲的资金流入，对美元构成了支撑，而我们所观察到的货币疲软，可能源于外国投资者卖出美国科技股票。” 然而，展望未来，法国兴业银行预计，股市的强劲表现对美元的支撑作用将是有限的。 Marinov警告说：“事实上，随着2月底的临近，重新平衡其全球股票投资组合的真钱投资者可能会抛售美元。事实上，我们注意到，在全球股市反弹的几个月里，美元通常会在月底受到对冲资金重新平衡的压力。” 汇丰银行的外汇研究员也注意到市场动态的变化，美国股市的上涨现在被证明对美元有利，这改变了货币与股票之间的长期关系。 “在2023年的大部分时间里，美元与股市之间的关联性与其作为避险资产的角色明显相反。因此，在股市第三季度收益率上升时，美元表现出强势。而当股市繁荣时，如第四季度市场的鸽派情绪加剧，美元则陷入困境。”汇丰银行外汇策略主管Daragh Maher说：“随着股市和美元的相关性逐渐趋向零，这种联系已经开始减弱。” （美元北京时间1个月走势图，来源：FX168）
Sissi2024-02-24
【汇市日报】加元/人民币表现平淡加元横盘整理美元意外跌破支撑位
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更多降息信息。美元/加元双向波动，该汇率对本周走势平淡。截至发稿，美元/加元小幅上涨，涨幅0.14%，现报1.34979。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）对于该货币对来说，这是相对平静的一周。目前，美元/加元追随美元走势，在1.3500下方横盘整理。美元/加元未能维持在心理阻力位1.3500上方，加元资产的走势是由美元疲软推动的。加元未能利用12月份强劲的零售销售数据。11月零售额强劲增长0.9%，而预期为0.8%，表现停滞不前。然而，这增加了通胀前景的顽固性。同时，对于加拿大央行降息行动的预期，也影响了加元的走势。外汇交易公司Spectra Markets总裁Brent Donnelly表示，市场对加拿大央行2024年降息预期的定价“难以理解”。本月早些时候，交易商认为美联储的降息次数比加拿大央行多两次。由于美国CPI数据火热以及加拿大通胀减速的证据，这一预期大幅收窄。Donnelly表示：“我不这么认为美联储的降息幅度超过加拿大央行，”他补充道，美联储有可能在2024年前保持稳定。他认为，加拿大央行的降息次数很可能比美联储更多，因为加拿大经济目前正在累积闲置产能，尽管人口增长达到历史高位，但经济增长仍然疲软，而且由于消费者债务水平升高，加拿大对利率更为敏感。未来几个月加拿大通货膨胀的演变将是一大变数。道明证券仍预计加拿大央行将在7月开始降息，不过该行加拿大及全球利率策略主管安德鲁•凯尔文表示，1月CPI意外大幅下滑引发了有关6月可能降息的有趣讨论。从目前的情况来看，他仍然认为4月份降息的可能性很小，并认为在7月份宣布利率之前，央行不会有足够的数据来宣布通胀正在持续回到2%的目标水平。道明银行预计，今年将有四次降息，使政策利率达到4%，2025年将有四次降息，最终达到3%。受中东局势和美联储官员评论、OPEC+减产将延长及美国原油库存增加等因素影响，原油期货走低，从而影响了依靠大宗商品价格的加元的走势。加元在2024年初一直表现不佳。富国银行的经济学家预计这一趋势将在今年持续下去。他们表示，“我们预计2024年全年加拿大央行将累计降息100个基点，略低于美联储同期累计降息125个基点。此外，我们预计加拿大和美国的经济增长将放缓，但不会出现衰退。加拿大的经济和货币政策背景在2024年初限制了加元，这一趋势可能暂时持续下去。鉴于加拿大和美国的增长和货币政策前景大致相似，加元在中期内也有可能表现平平。即使到2024年底，我们也认为加拿大货币只会小幅上涨，预计到今年年底美元/加元汇率将达到1.3300。” 下周四加拿大将公布GDP数据，下周五还将公布采购经理人指数（PMI）数据。加元/人民币本周虽小幅波动，但周五几乎返回本周初始位置。截至发稿，现报5.3314，跌幅0.09%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-02-24
多头累了？标普500触及5100点后，美股涨势减弱美元今年首次录得周线下跌
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美国银行预计，到今年年底，欧元/美元汇率将升至1.15。他补充道：“如果美国经济仍然如此强劲，我们就必须改变看法，因为美联储可能无法在6月甚至今年降息。” 风险偏好的改善导致本周多个国家的股市创下历史新高，这可能也减少了对被视为避险货币的美元的需求。欧元/美元汇率几乎没有变化，为1.0823。它从12月28日的1.11395美元下跌，但从2月14日的1.0695美元反弹。周五的一项调查显示，2月份德国企业士气有所改善，但可能不足以阻止欧洲最大经济体再次陷入衰退。日元表现最差日元是今年表现最差的G10货币，美元/日元汇率上涨6.6%，但周五美元/日元下跌0.11%至150.34日元。由于投资者在几乎所有其他地方都在追逐更高的收益率，押注日本利率将在一段时间内保持在接近于零的水平，因此日元将连续第四周下跌。由于预计美联储将在更长时间内维持较高利率，投资者将继续进行套利交易，出售或借入日元并投资于收益率更高的货币。 “为了让美元/日元走软，我们需要美联储开始降息，”美国银行的Vamvakidis表示。
Dan19772024-02-24
会员
美元正在受益于英伟达热潮？详解美元走势背后的密码
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# #外汇技术分析# 周四，英镑/美元汇率的回落集中在美国股市开盘时，那时数十亿美元流入人工智能宠儿英伟达，这表明对美国股市的需求推动了美元需求。现在，来自法国农业信贷银行（Crédit Agricole）和汇丰银行（HSBC）的分析表明这些怀疑是有根据的。法国农业信贷银行外汇团队的瓦伦丁·马里诺夫（Valentin Marinov）表示：“自2024年初以来，外汇市场上更为有趣的发展之一就是美元与美国股市的密切相关性，特别是与‘七大巨头’科技公司的股票。” 法国农业信贷银行的外汇团队得出结论，美国科技股的表现似乎至少部分推动了最近美元的表现。 “这一结论进一步得到了我们对ETF流动的分析结果的证实，这表明流入美国股市ETF的大部分外国资金尚未对冲。实际上，我们认为最近未对冲的美国股市流入提振了美元，而我们看到的货币疲软可能是由于外国抛售美国（科技）股票。”马里诺夫说。但是，法国农业信贷银行在展望未来时认为，股票市场的表现优异可能支持美元的程度有限。 “实际上，到了2月底，可能会看到全球股票投资者进行资产组合再平衡而出售美元。我们注意到，在全球股市上涨的月份，通常在月底由于再平衡对冲流动而看到美元承压。”马里诺夫警告说。汇丰银行的外汇研究人员也看到市场动态发生了变化，美国股市的涨势现在对美元构成支撑，颠覆了货币与股票之间长期存在的关系。 “在2023年的大部分时间里，美元与股票之间的相关性明显是相反的，而美元作为避险资产的角色是主要考虑因素。因此，当股票在2023年第三季度的收益率上升时处于守势时，美元走强。而当股票在2023年第四季度的市场鸽派情绪增长的情况下蓬勃发展时，美元则受到了打击。但这种联系已经减弱，股票和美元的相关性趋近于零。”汇丰银行外汇策略主管达拉赫·马赫（Daragh Maher）说。
丰雪鑫992024-02-24
“减肥兴国”？高盛称减肥药或在未来几年令美国GDP提高1%
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年将美国GDP水平提高1.3%；按当前汇率计算，相当于每年贡献3600亿美元的GDP。高盛补充说，减肥药对美国经济的影响可能比其他国家更大，因为相比于美国这个“肥胖大国”来说，其他发达市场的民众健康状况通常更好。
金融界2024-02-23
中国本轮反弹可能比以往更持久？！螺旋式暴跌后，多个资产正出现复苏迹象……
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最大涨幅。债券和股票的流动性有所改善，汇率波动率正在下降，信贷息差有所收窄——所有这些都表明，本轮复苏可能比以往的反弹更持久。持续的改善将为投资者提供巨大的机会，因为该国的一些资产相对于同类资产接近有史以来最便宜的水平，而另一些资产相对于某些现金衡量标准被低估。经济复苏还将阻止资本逃离中国，并为中国在美国利率开始下降时引领新兴市场的表现铺平道路。需要明确的是，市场上仍存在一些谨慎情绪：野村控股将预测中国股市底部的任务比作“徒劳无益的差事”，因为消费者需求和企业收益尚未改善。不过，市场越来越相信，随着时间的推移，经济复苏可能会加强。股市反弹市场情绪的转变没有哪个地方比股市更明显。恒生国企指数本月成为全球表现最佳的主要指标，与去年相比出现显著转变。去年该指数位于全球表现最差的股指之列。该指数创下自重新开放以来的最大涨幅，距离技术性牛市只有不到5个百分点的距离。在这种背景下，中国内地股市有史以来持续时间最长的月度资金外流似乎将在2月份结束。越来越多的人呼吁投资者考虑买入被低估的中国股票。由于估值和回报率不断提高，莫比乌斯(Mark Mobius)等市场资深人士变得更加乐观。 “投资者对中国的信心，无论从短期还是长期来看，都已经接近极端悲观的水平，”Maitri Asset Management Pte股票衍生品主管Han Piow Liew说。“这些举措或许更有可能缓解信心危机，为投资者创造更坚实的基础，”他指的是北京方面的救助措施。趋稳的人民币离岸人民币兑美元汇率在去年9月份跌至近一年来的最低点后，稳定在7.2左右。美元兑离岸人民币汇率的一个月隐含波动率徘徊在2022年以来的最低水平附近，暗示交易商预计短期内不会出现大幅波动。债券资金流入中国10年期国债收益率徘徊在2002年以来的最低水平附近，投资者押注中国央行将维持温和立场，以支持经济复苏。信心的增强，加上互换交易利润丰厚的收益率上升，推动资金在过去一个季度重新流入这个全球第二大债券市场。流动性提升中国人民银行(pboc)今年2月降低银行存款准备金率的举措，帮助缓解了金融体系的流动性压力。本周，由AAA评级银行发行的受欢迎的短期债券一年期可转让存单的成本跌至2023年8月以来的最低水平。信贷乐观彭博编制的一个指数显示，以房地产开发商票据为主的中国垃圾美元债券周二创下近一个月来的最大单日涨幅。此前，中国各银行将五年期贷款优惠利率创纪录地下调25个基点，至3.95%。
风起2024-02-23
会员
国家外汇管理局公布2024年1月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据
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将来办理结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和期限；到期外汇收入（支出）发生时，即按照远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率办理结汇（售汇）。远期结售汇平仓是指客户因真实需求背景发生变更、无法履行资金交割义务，对原交易反向平盘，了结部分或全部远期头寸的行为。远期结售汇展期是指客户因真实需求背景发生变更，调整原交易交割时间的行为。本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签订的远期结汇和售汇合同在本期末仍未到期的余额；差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。未到期期权Delta净敞口是指银行对客户办理的期权业务在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率风险敞口。银行代客涉外收付款是指境内非银行居民机构和个人（统称非银行部门）通过境内银行与非居民机构和个人之间发生的收付款，不包括现钞收付和银行自身涉外收付款。具体包括：非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的跨境收付款（包括外汇和人民币），以及非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的境内收付款（暂不包括境内居民个人与境内非居民个人之间发生的人民币收付款），统计时点为客户在境内银行办理涉外收付款时。其中，银行代客涉外收入是指非银行部门通过境内银行从非居民收入的款项，银行代客对外支出是指非银行部门通过境内银行向非居民支付的款项。
金融界2024-02-23
“英伟达效应”冲击汇市！荷兰国际集团：一旦美股多头浪潮消退美元试图重返104挑战反弹
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个论点是，一旦英伟达效应消退，随着美元汇率继续上涨，股市的估值就会越来越高。2年期和10年期国债均已削减2023年10月底至12月底涨幅的约50%，较2023年底水平高出约50个基点。今年迄今，标准普尔500指数已上涨6%。” “我们的预期是，美国的数据故事在未来几周内不会出现大转变。事实上，我们认为3月份发布的2月份数据有可能开始朝着美国国债的正确方向发展，但2月29日发布的美国个人消费支出(PCE)数据应该会很强劲，并进一步推动降息预期，”该机构指出。考虑到所有这些，ING认为高贝塔货币在短期内看起来很昂贵。风险情绪不稳定的前景以及下周PCE前美元走高的前景，表明高贝塔货币存在下行潜力。周五，美国日历包括世界大型企业联合会的消费者信心指数，预计该指数将在2月份趋于稳定。 “随着风险情绪走软，我们认为美元指数有稳定在104.00附近，或是存在反弹的空间，”ING展望道。欧元：德国经济下滑成为焦点欧洲经济数据传递出复杂信息，欧元区总体采购经理人指数(PMI)好于预期，这可能意味着衰退担忧正在缓解，红海扰乱并未对经济活动产生太大抑制作用。与此同时，德国正在巩固其在该地区害群之马的地位。德国2月份制造业PMI暴跌至42.3，盖过了服务业的小幅回升。Ifo调查已发布，ING称，市场或许也应该做好准备，对其进行温和解读。德国占欧元区经济产出的1/3，并且是大多数欧盟成员国的最大贸易伙伴。 ING指出，外汇分析师现在试图回答的问题是，欧元是否已经在很大程度上反映了德国经济的衰退，或者是否有其他因素阻碍了这一进程。 “我们认为前一种解释更准确，尽管它需要额外的关键点。外汇市场根据全球风险动态和短期利差进行交易，因此，关键问题是，越来越多的德国经济疲软证据是否应该与欧洲央行更快、更早降息的前景联系在一起，”ING补充。欧洲央行行长拉加德和她的许多同事试图传达“不，不应该这样做，通胀尤其是工资是真正焦点”的信号。因此，欧元的相对弹性应该不足为奇，ING认为短期内欧元/美元下跌的风险主要与美元的上行潜力有关。周五，欧洲央行公布1月份消费者物价指数(CPI)预期数据，一个月前为3.2%和2.5%。两位欧洲央行鹰派人士约阿希姆·内格尔和伊莎贝尔·施纳贝尔，也将在周五发表讲话。英镑：加强国内叙事随着2月份PMI再次小幅走高，英国的增长预期继续经历了一些重新定价。如果欧洲央行必须让市场相信降息预期过于乐观，那么英国央行就有“特权”让数据说话。事实上，货币政策委员会委员近期的言论并不倾向鹰派。本周早些时候，英国央行行长安德鲁·贝利(Andrew Bailey)认可了今年宽松的预期，并重申在英国央行降息之前通胀不需要回落至目标。两位最温和的货币政策委员会成员，即本·布罗德本特(Ben Broadbent)和斯瓦蒂·丁格拉(Swati Dhingra)表示，宽松政策是可能的，并且存在过度紧缩的风险。 ING提到：“欧元/英镑从过于便宜的0.8500低点反弹，并不令我们感到意外。但我们对短期内该货币对能否进一步反弹表示怀疑，因为市场可能更倾向于将2024年欧洲央行宽松预期推回到100个基点，目前为90个基点，而不是消化英国3次全面降息，目前为62个基点的预期。尽管如此，由于政策分歧，我们的中期观点仍然看好该货币对。”#VIP会员尊享#
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小萧2024-02-23
日元贬值、土耳其里拉暴跌！“这资产”成为最强避风港兑14个国家货币创下历史新高
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，土耳其里拉大幅贬值，美元/土耳其里拉汇率从2021年11月的7.80左右升至如今的31.02。同样，阿根廷比索/美元汇率也大幅贬值，同期从约98升至838以上。这些变化说明了这些国家面临的更广泛的经济挑战和通胀压力，促使比特币作为另类投资和价值储存手段的地位日益提高。就连以经济强劲闻名的日本，美元/日元汇率也从104左右升至150，标志着日元购买力下降。#日元贬值# 相反，自比特币问世以来，美元/比特币已暴跌六个数量级，凸显了加密货币在全球金融格局中的显着崛起。比特币最初被视为一种数字新奇事物，现已成为投资者寻求避难货币贬值和经济不确定性的重要资产。 (来源:Twitter) Coinbase前首席技术官Balaji在推特写道：“美元是吸血鬼，它耗尽了所有其他法定货币的生命。但随后，比特币翻转了美元。因为自从比特币诞生以来，美元/比特币已经下跌了六个数量级，还有几个要走。” (来源:Twitter)
秉哥说市2024-02-23

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