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2900点保卫战打响！红利概念逆市活跃，机构：有望触底反弹

重工涨超4%。受特斯拉销量连跌2季，汽车股回调，安凯客车跌超8%，江铃汽车、中通客车、东风汽车跌超5%，金龙汽车跌超4%，北汽蓝谷、长城汽车、江淮汽车跌超3%，长安汽车跌超2%。近期大热的芯片股走势分化，赛微微电涨超14%，寒武纪-U涨超6%，晶方科技跌超8%，上海贝岭跌超7%，纳芯微跌超6%。网车板块明显后劲不足，12天飙涨1.4倍的大众交通创新高后回落，飞力达也在冲高后回落。市场下行空间有限市场早盘表现过于弱势，国家队似乎又短暂“上班”了。早盘多只宽基EFT明显放量，其中沪深300ETF成交29.08亿元，昨日全天成交32.4亿元，上证50ETF成交额14.52亿元，沪深300ETF易方达、中证500ETF成交额均超10亿元。分析来看，当下市场依然存在信心不足的状况，还需要政策层面的呵护。 6月的经济数据显示，中国经济面临需求不足、地产偏弱的制约。上周的重磅会议对中长期改革的方向做出详细规划，新质生产力、财税体制改革、国企改革等方面都有新变化。在此背景下，央行周一也对货币政策进行调整，7天逆回购利率下行10个基点，1年期、5年期LPR也跟随下调10基点。接下来，还有企业中报业绩的密集披露。在政策的呵护、企业盈利的推动下，市场下行空间比较有限。展望未来，中金认为，当前A股市场整体估值仍处于历史偏阶段性底部时期，伴随下半年稳增长政策加码结合中长期改革红利，对A股后续表现无需悲观。光大证券表示，在近期利好消息不断的背景下，后续或仍有利好政策出炉，预计市场下行空间或有限，沪指有望在2900点附近触底反弹。

格隆汇2024-07-24

港股午评：恒指跌超百点、科指跌0.86%，芯片及汽车股多走低，电力股逆势上扬

ASMPT跌超18%，美佳音跌近4%；汽车股普跌，长城汽车跌超6%，小鹏汽车，蔚来汽车跌超4%，加密货币，保险及苹果概念股走低，友邦保险跌超3%，蓝港互动跌超2%，通达集团跌超3%，比亚迪跌超2%；科网股多走低，美团跌超2%，小米，京东，贝壳跌超1%；腾讯音乐涨超3%，网易涨超4%。机构观点中银证券：国内海风项目建设有序推进，以欧洲为代表的海外海风有望从2025年起进入快速增长阶段，或逐步接棒国内需求，带动风电产业链出货持续增长，建议优先配置具有海风、海外双重逻辑的塔筒桩基与海缆环节，以及存在渗透率提升逻辑的国产化与新技术环节。天风证券：6月中旬以来茅台批价急跌、消费税传闻等引发市场担忧，白酒板块深度回调。该行看好板块修复行情，主因短期白酒板块在情绪压制项有所边际向好，24Q2酒企业绩整体或符合预期，需求略承压下，或存分化情况。该行看好后续板块担忧因素消退及中报/双节（中秋/国庆）催化带来的修复机会。东吴证券：天然气重卡及出口及或有以旧换新政策共同支撑24年总量稳中有升。24年内需随经济弱复苏，公路货运量正增长为保有量提供支撑。油气价差维持高位，经济性驱动天然气重卡持续高增长;政策驱动新能源重卡加速放量。中长期来看，工程车已达底部，看好未来地产复苏+基建加码拉动底部回升;累计更新需求的集中释放或蕴含较大弹性。中信证券：2024年以来，AI产业快速发展，国内云厂商、运营商等持续加大投入，三大运营商合计推出310亿AI服务器集采。而在美国出口限制和国内厂商技术进步的背景下，国产算力与网络设备产业链迎来加速发展期。重点关注国产交换机及芯片、高速连接器、光模块、AIDC、液冷等产业链机会。中信证券；当前电解铝需求韧性显著超越预期。建筑型材开工并未明显下滑，工业型材和线缆开工处于近年同期新高水平，板带箔产量同比微增且具备持续改善预期。短期供给冲击之下显性库存下降验证需求韧性。预计电解铝供给年内虽然仍存增量，但增速将会下移。综上，预计年内国内电解铝行业将呈紧平衡态势，铝价以及吨铝盈利将维持高位。看好铝板块布局机会，维持铝板块“强于大市”评级。

金融界2024-07-24

【港股开市】汽车股走低，小鹏汽车跌超5%！

恒指科指开盘微跌，汽车股下跌，蔚来跌超4%。恒指开盘跌0.09%，恒科指跌0.15%。科指成分股中，网易-S涨2.11%，联想集团跌0.95%，华虹半导体跌0.91%。（图源：Mtirade; 香港恒生指数）新秀丽(01910.HK)涨5.21%。根据联交所最新权益披露资料显示，2024年7月17日，该公司获易方达基金管理有限公司在场内以每股均价20.9379港元增持708万股，涉资约1.48亿港元。汽车股走低，小鹏汽车跌超5%，蔚来汽车跌超4%，零跑汽车、长城汽车均跌超3%，理想汽车跌2.8%，比亚迪股份跌1.7%。原文链接

投资慧眼2024-07-24

通用汽车二季度业绩超预期，电动汽车布局调整且在中国面临挑战

通用汽车对电动汽车的布局与调整通用汽车股票表现及与竞品对比通用汽车的政府支持与目标变化通用汽车在中国的情况通用汽车二季度业绩表现通用汽车周二公布的第二季度利润和收入超出了华尔街的预期，并在强劲的定价和对汽油动力卡车的需求推动下，今年第二次上调了年度利润预测。该密歇根汽车制造商在向电动汽车的缓慢过渡中，严重依赖其汽油发动机产品来推动利润。通用汽车高管表示，现在已经为满足电动汽车雄心勃勃的增产目标奠定了必要的基础。通用汽车对电动汽车的布局与调整通用汽车高管还提供了其 Cruise 自动驾驶部门的最新情况，称将把开发工作重点放在下一代雪佛兰 Bolt 上，而不是其计划中的未来主义 Origin 车辆，该车辆将没有方向盘或其他人工控制。通用汽车在去年夏天又从美国政府获得了一笔现金支持，以支持其电动汽车雄心，尽管在过去一年中它已经收回了许多目标。通用汽车股票表现及与竞品对比通用汽车的股票在 2024 年的表现优于其竞争对手和标准普尔 500 指数。该公司的股价今年上涨了 38%，而同城竞争对手福特汽车上涨了 18%，吉普制造商 Stellantis 下跌了 11%。通用汽车的政府支持与目标变化拜登政府本月表示，将向通用汽车提供 5 亿美元，将其密歇根的一个汽油发动机车辆装配厂转换为生产电动汽车。通用汽车上周拒绝重申到 2025 年底在北美实现 100 万辆电动汽车生产能力的目标。该汽车制造商最近还降低了其预计的电动汽车产量，现在预计其 2024 年产量的上限为 25 万辆，低于之前预测的 30 万辆。通用汽车在中国的情况通用汽车在中国的业务也面临着越来越多的投资者审查，在过去十年中，其在中国的业务已经从利润引擎转变为对公司财务的消耗。通用汽车本季度在中国录得 1.04 亿美元的亏损。来源：今日美股网

今日美股网2024-07-24

【今日市场前瞻】以太坊现货ETF今夜重磅登场！特斯拉财报来袭

党偏好的绿色能源产业相关的光伏股和电动汽车股上涨。 5. 特斯拉、Alphabet财报来袭！今日美股盘后，特斯拉（TSLA）、谷歌母公司Alphabet（GOOG）将公布财报。分析师预计，特斯拉的利润率将有所下降，而Alphabet将在广告市场回升的推动下连续第四个季度实现两位数的收入增长。原文链接

投资慧眼2024-07-23

「特朗普交易」要扑街？「哈里斯交易」登场，能源股电车股先动了

党偏好的绿色能源产业相关的光伏股和电动汽车股上涨。周一（22日）收盘，第一太阳能（FSLR.US）开盘跳涨超4%、Maxeon Solar Technologies（MAXN.US）盘中涨超8%、大全新能源（DQ.US）收涨近7 %、阿斯特太阳能（CSIQ.US）收涨1.33%等。电动车股方面，特斯拉（TSLA.US）涨5.15%、Rivian（RIVN.US）和Lucid（LCID.US）盘中涨近4%，中国电车新势力「蔚小理」均上涨。相比之下，雪佛龙（CVX.US）跌1.36%、埃克森美孚（XOM.US）盘中跌超1%。另外，周一交易中十年期美债利率下行、两年期美债利率上涨，长短期利率利差缩窄，与「特朗普交易」下的利率曲线陡峭化形成对比。与拜登相比，哈里斯对传统高污染的能源产业的摒弃程度更深。有分析师提到，哈里斯明确反对海上钻探和水力压裂，如果其成为美国总统，将会采取比拜登更激进的环保政策，加大对原有公司和其他污染企业的监管。在担任副总统期间，哈里斯紧跟拜登政府的气候政策和清洁能源立场，倡导为环保署温室气体减排基金拨款200亿美元，以援助清洁能源发展。 Clearview Energy Partners新近报告指出，现在民主党竞选活动可能会「更加重视气候政策，以重振30岁以下选民的支持，这些选民的投票率可能会决定竞争激烈的摇摆州。」原文链接

投资慧眼2024-07-23

民主党杀回竞技台！哈里斯筹款破单日纪录，特朗普交易熄火生变？

交易」的资产将遭遇平仓，太阳能股或电动汽车股等一些遭到冲击的交易将迎来反弹。原文链接

投资慧眼2024-07-23

港股开盘：恒指涨0.25%、科指涨0.66%，科网股多走高，中手游涨逾10%

盘涨10%，比亚迪股份开跌0.41%，汽车股集体高开，小鹏涨超3%，蔚来涨近2%；内房股多数上涨，远洋集团涨超1%。重点公司中国联通(00762.HK)：2024年6月5G套餐用户累计达到2.76亿户。比亚迪股份(01211.HK)：港交所文件显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦减持比亚迪股份，持仓比例由5.06%降至4.94%，解除披露责任。中国平安(02318.HK)：摩根大通在中国平安的持仓比例于7月16日从6.16%增加至7.53%。商汤与中国联通达成战略合作，共同推进AI基础设施建设。蔚来汽车(09866.HK)：宣布创新科技日将于7月27日在上海举行，正式全量发布蔚来整车全域操作系统「SkyOS · 天枢」。中国能源建设(03996.HK)：上半年累计新签合同额7386.01亿元，同比增长14.35%。顺丰同城(09699.HK)：预期中期净利不低于约5500万元，同比增长约80%以上。电视广播(00511.HK)：预计中期将实现正数EBITDA。大唐发电(00991.HK)：上半年累计完成上网电量1223.973亿千瓦时，同比上升4.43%。碧桂园服务(06098.HK)：授出合共2.25亿份购股权。中手游(00302.HK)：成功向"电竞大佬"朱一航配售1亿股，净筹1.67亿港元加速业务扩张。九毛九(09922.HK)：7月22日耗资1001.1万港元回购327万股。机构观点中信建投证券发布研报称，数据要素作为全新的生产要素，是我国引领全球、至上而下的重大理论创新，已全面上升至国家战略层面。理论端，深化与拓新两手抓，数据要素加速具象化；政策端，顶层驱动力持续增强，走深入实成为主旋律；产业端，产业需求逐步释放，万亿蓝海市场启动在即。万联证券研报指出，游戏版号常态化发放，头部厂商持续发力。版号持续常态化发放给市场带来了较强的信心，利好整体板块的估值修复，头部厂商腾讯、网易等持续发力，维持较多新游上线数量，游戏类型维持创新，带动游戏行业景气度持续回暖。建议关注版号储备丰富、研发能力较强、产品优质的头部公司。光大证券：近期，新能源行业出现回暖的迹象，多家逆变器企业的中报业绩集体超预期，光伏出海(沙特)的大动作不断，风电方面，海上风电核准加速、6月装机规模环比大涨，新能源汽车也有无人驾驶技术的催化。从走势上看，新能源板块普遍超跌，在市场高低切换的背景下，存在超跌反弹的机会，可关注股价超跌、基本面改善的细分环节龙头。

金融界2024-07-23

木头新解：补齐你的美股投资短板

LOF（162415）、华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A（017144）来源：陈达美股投资以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-22

龙虎榜 | 汽车股成“香饽饽”！江淮汽车获近5亿资金买入，沪股通1.31亿抄底北汽蓝谷

龙虎榜净买入额前三为江淮汽车、北汽蓝谷、高新发展

格隆汇2024-07-19

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