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格上每日收评—2023年04月24日
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业中只有4个行业上涨，其中传媒，通信，汽车行业领涨，涨幅分别为3.64%，2.16%，0.70%。有色金属，电子，钢铁行业领跌，跌幅分别为2.22%，2.03%，2.01%。资金面上，今日北向资金净流出38.28亿元；其中沪股通净流入2.08亿元，深股通净流出40.36亿元。近三个月北向资金净流入716.51亿元。俄乌和中美局势对北向资金边际影响逐渐缩小，美国通胀走势和国内经济状况最近对北向资金影响较大。从风险溢价指数来看，风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时，A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为2.68%，低于一倍标准差，万得全A指数处于爬升阶段。风险溢价指数近期震荡，市场情绪回落。后期市场仍有扰动，但下行空间相对可控，建议投资者择机分批布局。（注：数据更新至前一交易日，风险溢价率越大，表明配置股票的性价比越高；反之，则配置债券的性价比越高）热点新闻新闻一：中央深改委重磅！据新华社报道，二十届中央全面深化改革委员会第一次会议4月21日下午召开。会议审议通过了《关于强化企业科技创新主体地位的意见》、《关于加强和改进国有经济管理有力支持中国式现代化建设的意见》、《关于促进民营经济发展壮大的意见》和《中央全面深化改革委员会工作规则》、《中央全面深化改革委员会专项小组工作规则》、《中央全面深化改革委员会办公室工作细则》、《中央全面深化改革委员会2023年工作要点》。会议指出，强化企业科技创新主体地位，是深化科技体制改革、推动实现高水平科技自立自强的关键举措。要坚持系统观念，围绕“为谁创新、谁来创新、创新什么、如何创新”，从制度建设着眼，对技术创新决策、研发投入、科研组织、成果转化全链条整体部署，对政策、资金、项目、平台、人才等关键创新资源系统布局，一体推进科技创新、产业创新和体制机制创新，推动形成企业为主体、产学研高效协同深度融合的创新体系。要聚焦国家战略和产业发展重大需求，加大企业创新支持力度，积极鼓励、有效引导民营企业参与国家重大创新，推动企业在关键核心技术创新和重大原创技术突破中发挥作用。会议强调，加强和改进国有经济管理，要立足新时代新征程国有经济肩负的使命任务和功能定位，从服务构建新发展格局、推动高质量发展、促进共同富裕、维护国家安全的战略高度出发，完善国有经济安全责任、质量结构、资产和企业管理，深化国有企业改革，着力补短板、强弱项、固底板、扬优势，构建顶层统筹、权责明确、运行高效、监管有力的国有经济管理体系。会议指出，支持民营经济发展是党中央的一贯方针。促进民营经济发展壮大，要着力优化民营经济发展环境，破除制约民营企业公平参与市场竞争的制度障碍，引导民营企业在高质量发展中找准定位，通过企业自身改革发展、合规经营、转型升级，不断提升发展质量。要充分考虑民营经济特点，完善政策执行方式，加强政策协调性，推动各项优惠政策精准直达，切实解决企业实际困难。要把构建亲清政商关系落到实处，引导促进民营经济人士健康成长。新闻二：TMT行业大跌如何理解？周末券商最新研判来了！中信证券认为，外部扰动影响有限，市场巨震来源于极致博弈后的部分投资者心态失衡，政治局会议后预计市场回归理性，经济渐进复苏背景下可投品种逐渐增多，预计主题热度逐步降温，配置思路坚持高切低。首先，美国对华投资限制及国内局部疫情回升影响极为有限，并不是市场波动主因，行情极致分化下部分投资者心态失衡，过度聚焦于短期博弈，AI主题板块在短期高度依赖交易，阶段性失去了靠配置获取超额回报的特征。其次，经济复苏的第一观察期已接近尾声，政策开始密集“查遗补漏”，全面调查研究是为了解决问题，月底政治局会议后更多精准政策值得期待。中银证券认为，估值折返，蓄力主升。当前A股正在经历折返跑的阶段，从调整的诱因看，估值折返是最重要的因素，回撤原因主要是流动性的边际变化。国内一季度经济增长超出市场预期，预示国内流动性或会边际收敛；海外嵌入通胀仍然顽固，美联储短期面临两难，预期在衰退宽松和类滞胀折返，从而对二季度全球流动性造成扰动。此外，海外映射，美股调整也会给A股估值带来短暂可控的压力。与2019年类似，应该更加积极的看待二季度的市场折返，风格极致化演绎后市场回调是主线估值扩张所要面对的阶段，这也是AI主线以退为进，风格再平衡，行业个股去伪存真的阶段，在回踩中挖掘商业模式不能证伪或被颠覆，聚焦在细分领域不可被替代的公司尤为重要。西部证券认为，长假前流动性压力显现，加速市场调整斜率。4月以来央行政策操作逐步回归中性，公开市场操作累计净回笼流动性1.2万亿元，叠加五一长假的临近，节前资金面整体偏紧。相较于往年五一小长假，今年假期时间更长，其季节性影响也更加类似传统春节和国庆长假的影响，其对于市场交易的冲击也会更加显著。本周以来对于流动性更加敏感的微盘股指数持续调整，也从侧面反映了微观流动性趋紧。随着4月下旬对于经济与业绩的预期逐步夯实，5月联储加息后海外流动性预期有望改善，叠加央企指数及ETF上市推动增量资金流入，市场有望迎来向上突破。同时随着季报披露的结束，市场的核心关注点将再次由阿尔法回归到贝塔。中泰证券认为，本轮调整标志着AI等高位板块或阶段性见顶，指数上半年阶段性顶部亦或基本形成。周五A股出现大跌，主要由两个原因造成：一是美国总统拜登计划于未来几周签署行政令，限制美国企业对中国半导体、人工智能、量子计算等关键经济领域的投资；二是张文宏对疫情反复风险的强调以及近期XBB.1.16变异株在美国等部分国家地区感染占比有所抬升。但究其本质，本次大幅调整主要还是因为在AI相关板块市场情绪处于极值的情况下，叠加上述基本面风险因素逐步发酵，市场内生调整需求出现集中释放。美国限制企业对华关键经济领域投资实质上并非为重大“突变”变量，但就资本市场而言，或代表本轮AI+难以复制2013-2015年互联网+模式。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究
格上财富2023-04-24
商品期货收盘黑色系崩跌，纯碱跌超4％，螺纹钢、热卷、铁矿石跌超3％
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苏上升态势，钢铁需求大幅提升尚无动力。汽车行业有望复苏，国有品牌汽车出口，电动汽车生产、出口值得期待，电动汽车用无取向硅钢市场存在较大想象空间。对于钢铁企业来说，行业下行情况下，更要坚持“三定三不要”原则。即以销定产，不要把现金变成库存；以效定产，不要产生经营性“失血”；以现定销，不要把现金变成应收款，坚决不能产生破窗效应。　　西南期货：4月份以来全国建材日成交量远低于20万吨，呈现出旺季不旺的特征　　4月份以来，螺纹钢市场呈现出旺季不旺的特征。参考除2022年以外的历史状况，4月份全国建材日成交量应该在20万吨以上，而4月份以来全国建材日成交量实际上远低于这一水平。总结来说，需求不旺仍是当前螺纹钢期货走势偏弱的核心原因。不过，从估值的角度来看，当前吨钢利润较低，螺纹钢价格的下跌空间或许不会太大。热卷基本面大逻辑与螺纹钢没有明显差异，预计热卷期货中期走势与螺纹钢期货走势保持一致。从技术面来看，螺纹钢期货再创本轮调整新低，短期内将延续弱势。我们建议投资者轻仓参与。　　Mysteel：负反馈酝酿中，铁矿石压力预计五月进一步释放　　负反馈意指国内钢厂由于亏损通过主动减少产量，将成本压力向原材料端传导，而原料下跌同时意味着成本支撑的松动，从而进一步加大成材端压力阻碍钢厂盈利修复空间，从而形成恶性循环。通过2022年两次负反馈情况成发现，启动时间均为传统旺季尾声，反馈开启节奏由现实需求情况及钢厂亏损幅度决定，而对铁矿石的压力程度则取决于其基本面的现实强弱。综合来看，五月节后启动负反馈的概率较大，然而需要关注被动压减的干预情况，但无论如何铁矿石届时都将面对一定的下行压力。然而考虑到当下铁矿的基本面情况，叠加宏观预期相对偏好，本轮负反馈的压力或小于去年6月，实际强度将取决于下游需求的延续性情况。
金融界2023-04-24
中国银河：给予东山精密买入评级
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　　风险提示宏观经济下行风险、新能源汽车行业竞争加剧影响公司产品毛利率的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，招商证券鄢凡研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达95.14%，其预测2023年度归属净利润为盈利30.01亿，根据现价换算的预测PE为14.41。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级10家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为41.59。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，东山精密（002384）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标2.5星，好价格指标3.5星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-04-24
Mysteel：汽车原材料周报（4.17-4.21）
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价格以及价格周环比情况如下：二、汽车行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——冷轧：盘面下行，市场谨慎，冷轧板卷价格小幅下跌上周冷轧板卷产量85.82万吨，环比减少0.1万吨。库存方面，当前冷轧钢厂库存33.42万吨，环比减少1.9万吨，社会库存125.11，环比减少2.06万吨。本周黑色期货盘面震荡偏弱运行，冷轧市场价格随之小幅跟跌。市场心态偏谨慎，成交表现不佳，总库存小幅降低。基本面看，冷轧产量、开工率周环比都处于高位维持状态，社库和厂库都小幅降低，整体库存小幅降低。后期随着4月资源也陆续到库，供应端压力逐步显现而，旺季消费动力逐步减弱。综合来看，在供需矛盾逐步累积下，预计本周全国冷轧板卷价格或将震荡偏弱运行。主要内容摘要②——热轧：热轧基本面转差供需矛盾累积价格或将回落上周国内热轧板卷价格下跌。全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为4235元/吨，较上上周下跌87元/吨；4.75mm热轧板卷均价为4176元/吨，较上上周下跌86元/吨。从各区域的库存数据看，跌幅最大的区域是东地区，较上上周下跌1.94万吨，增幅最大的区域是华南区域，较上上周上升2.6万吨。下周热轧价格仍有趋弱的预期，由于钢企利润收窄，钢企计划检修的意愿增强，产量或阶段性见顶。库存方面特别是华南地区库存压力继续增大。下游需求的释放较前期有所疲软，交投氛围转差。就本周看，贸易商普遍对后市谨慎程度较高，终端采购刚需为主，且呈现走弱态势，短期热轧价格走势或将承压运行。主要内容摘要③——特钢：市场信心不足，预计优特钢价格偏弱运行上周全国优特钢价格震荡下跌，市场整体表现一般。上周随着期货震荡，现货价格有所下跌，终端采买意愿不强，市场成交低迷。供应来看，优特钢产量较稳，且部分生产厂家当前产量已达峰值，为降低库存压力或有检修及政策出货计划；库存来看，据周四调研了解到目前厂库延续涨势，社库降低，上周在震荡行情中现货商谨慎操作；需求来看，市场依靠刚需支撑现货售卖，盘面震荡走低直接影响现货价格，下游客户对市场观望为主，囤料意愿较差。短期内现货价格如若趋稳，市场在劳动节前或迎来成交小高峰，存低价补库的可能；综合来看，随着黑色系期货盘面及现货价格的震荡下行，终端采买意愿不强，市场成交低迷，且信心也不足。预计本周优特钢市场偏弱运行。主要内容摘要④——不锈钢：镍铁成交火热，不锈钢现货价格强势上行现货价格在期镍以及不锈钢期货盘面的带动下涨幅较为乐观，加上不锈钢社会库存持续降库，加大了市场贸易商的信心，基于拿货成本的高企，贸易商现货价格也大幅上涨，涨价初期能有相对活跃的氛围以及成交的支撑，但阶段性采购的结束，氛围逐渐转冷，成交亦不如往日，但由于期货盘面的偏强运行，贸易商也不愿下跌价格出货，仅有小幅的让利优惠空间。截至4月20日，全国主流市场不锈钢78仓库口径社会总库存111.84万吨，周环比下降5.67%。其中300系冷轧不锈钢库存总量37.49万吨，周环比下降11.48%。本期全国主流市场不锈钢78仓库口径社会库存呈现五连降，且降库的幅度在不断拉大，主要体现在冷轧资源上。当前不锈钢社会库存在持续下降，加上不锈钢期货盘面震荡偏强运行，对于现货价格有一定的支撑，而且贸易商情绪较为热烈，低价出货的心态偏弱，在五一假期前整体的跌价空间相对有限。三、汽车行业原材料基本面分析——有色金属材料篇主要内容摘要⑤——铝：上周铝价小幅上涨预计本周价格将维持偏强表现上周国内现货铝价小幅上涨，市场持货商逢高积极出货变现为主，但下游畏高情绪较浓，多逢低按需采购铝材。综合来看，目前铝价处于春节后附近位置，与当时工业品氛围走弱、成本下降但铝价受减产预期支持偏强发荡的局面相近，但成本端的降幅以及宏观的恐慌情绪不及当时水平，供应端若出现减产对供需平衡的影响甚至对后续复产预期的影响也更大，预计铝价在工业品中仍维持偏强表现。后续关注4月下旬需求的变化情况。四、汽车行业动态信息一览 1.首季上海新能源汽车出口货值居全国首位上海海关23日发布的统计数据显示，今年首季上海进出口总值创历史同期新高，新能源汽车出口货值居全国首位。今年一季度，上海市货物贸易进出口总值达1.05万亿元(人民币，下同)，创历史同期新高，同比增长3.5%。其中，出口4077.8亿元，下降1.4%；进口6393.2亿元，增长6.9%。今年1月份，受春节假期影响，上海进出口下降5.3%。2月“由负转正”，当月增长8.2%。3月同比增速升至9.1%，呈现逐月向好态势。 2.长城汽车时隔两年一季度再现亏损长城汽车在一季度的表现，着实难以令人满意。 4月21日，长城汽车披露2023年一季度业绩报告显示，报告期内，长城汽车实现营业收入290.39亿元，同比下降13.63%；归母净利润1.74亿元，同比下降89.34%；扣非净亏损达2.17亿元。在此之前的2020年一季度，长城汽车当期扣非后曾录得7.49亿元的亏损。汽车行业原材料周报即将上新，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！
我的钢铁网2023-04-24
两市成交额超5000亿元，游戏、整车板快持续走强，比亚迪盘中大涨超5%
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卖出20.25亿元。　　传媒、通信、汽车行业板块涨幅居前，社会服务、电子、钢铁行业板块跌幅靠前。　　汽车整车股震荡反弹，比亚迪涨超5％，中集车辆、中通客车、江淮汽车、宇通客车、长安汽车等跟涨。　　游戏股持续拉升，星辉娱乐、昆仑万维涨超10％，电魂网络涨停，姚记科技、游族网络、恺英网络、完美世界、三七互娱、世纪华通、汤姆猫等多股涨超5％。　　景点及旅游板块走低，西藏旅游一度跌超17％，曲江文旅、大连圣亚等跟跌。
金融界2023-04-24
联赢激光：半导体业务独立设立子公司运营，公司控股60%
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原材料价格回归正常，对新能源电池行业、汽车行业、储能行业是利好。所以去库存是一个阶段性的现象，等到原材料价格基本稳定后，锂电行业仍会保持增长的趋势。 4.公司2022年锂电毛利率稳定，预计2023年新增订单的毛利率水平怎样? 答:目前电池厂有阶段性的去库存、生产放缓的情况，会对上游的厂家带来压力。上游相关厂家包括设备厂2021年普遍产能不足，2022年都有扩产，到2023年市场竞争会更激烈，销售端价格压力会更大一些，但成本端由于规模效应也会有所下降。2023年策略主要放在市场占有率方面、保证足够订单，即使订单价格下降，通过规模化采购和标准化生产降低成本，来保证毛利率不大幅下降。公司今年会更加重视市场规模和市占率。 5.公司在4680电池上已经拿到的量产线，客户反馈如何?近两年趋势? 答：量产线是今年签的订单，还没交付，量产的使用效果有待检验，前期试验阶段效果不错，实验阶段的焊接工艺、良品率基本能够达到预期要求，目前的公司量产线效率是行业内比较高的。可以达到150PPM的节奏，下一代研发的产品效率是250PPM。公司对46系列产品有信心，46系列电池生产的难点在于焊接，而公司在焊接领域有较强的技术储备和丰富的工艺经验。只要客户确定往46系列产品方向扩产，公司有信心在焊接段拿到比较高的份额。 6.客户在国外建厂会对我们产生明显的设备拉动吗? 答：宁德时代在德国的工厂电芯和模组生产线里的激光焊接设备就是由公司提供的。公司已经具备了按德国标准生产交付设备的能力与经验，这对承接其他海外建厂的订单是有优势的。 7.公司在汽车领域主要做什么产品，今明两年能不能保持高增长? 答：汽车领域业务主要包括燃油车和新能源车两部分，燃油车方面主要是提供汽车零部件激光焊接加工设备;新能源汽车方面主要是提供电机、模组、pack等部件的焊接设备。未来增长主要还是看新能源汽车，新能源汽车在轻量化要求下可能采用铝车身，由于铝材的物理性能，激光焊接的效果会更好。如果未来汽车轻量化，铝车身的大规模使用，会增加对激光焊接设备的需求。 8.公司最近产能如何、人员是否会大幅扩招? 答：公司经过去年的扩产，产能得到提升。生产场地方面：江苏基地三期新建厂房5.2万平方米，已于2022年下半年投入使用;惠州基地二期新建建筑面积6.5万平方米，其中生产厂房面积3.8万平方米，已于2022年下半年投入使用;深圳基地已于2022年12月开始建设，计划新建建筑面积4.8万平方米，其中生产厂房面积3.2万平方米。截至2022年年末，公司员工人数为5,197人，2022年新增员工1,680人，比上年末增长了47.77%。这是正式员工数量，不包括实习生，今年招聘规模会比去年小，主要增加高素质人才。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-04-24
华西证券：给予豪美新材买入评级
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所下滑，同比下滑 4.6pct，受益于汽车行业的高速发展，公司已经具备多种汽车零部件铝合金材料和部件研发和生产能力，并向 30 多家汽车零部件一级供应商提供铝合金材料和部件，发展势头迅猛。 2）系统门窗：全年系统门窗收入 3.25 亿元，同比+7.6%，毛利率方面一直处于较高的水平，维持在 31%以上， 22 年同比上升 0.2pct，公司系统门窗品牌“贝克洛”是国内传统模式的改造者，解决门窗行业零散程度高、品质差的行业痛点，公司在行业地位不断提升；随着新房和二手房市场的复苏， 2023Q1 贝克洛系统门窗业务工程中标量 30.29 万平方米，同比增长 481.38%，中标量超预期恢复。　　2023 年开年经济复苏势头明朗，多业务板块迎来发展新机。根据国家统计局数据， 2023Q1，宏观经济方面，中国 GDP 同比+4.5%，整体表现恢复并且回暖态势； 2023Q1 商品房销售面积 29946 万平方米，同比下降 1.8%，其中住宅销售面积增长 1.4%。商品房销售额 30545 亿元，增长 4.1%，其中住宅销售额增长 7.1%，我们判断今年的整体经济复苏的确定性较强，地产端将迎复苏的一年，建筑铝型材在地产行业复苏催化背景下，迎来需求回暖；系统门窗在地产复苏、低碳节能以及渗透率提升多重利好因素下迎来较大发展（2023Q1中标量同比+481.38%）。在节能减排政策与电动化加速的驱动下，汽车轻量化市场正在加速，根据中汽协数据， 2022 年我国新能源汽车依然保持爆发式增长，全年产销量分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%，新能源车对铝挤压才的应用增加了电池托盘、电机壳等材料与部件，对铝挤压材的需求增加 1 倍以上，新能源汽车产销量的快速增长，将带动对铝挤压材的增长，高性能铝挤出材细分市场容量不断增长。　　应用领域升级，长期看好高附加值业务带动利润率提升。公司过往铝型材业务主要采用成本加成的定价模式，使得毛利率扩张空间较为有限，而相比之下，系统门窗和汽车轻量化部件的壁垒及服务属性更强，全产业链也使得毛利率也更高（目前超 30%），随着两大战略业务的加速发展，公司铝型材应用领域将逐渐升级，长期看单位铝型材的附加值及毛利率有望提高。此外，汽车轻量化业务中，公司预计将介入深加工程序，提升高附加值铝部件占比，从而提升盈利能力。　　投资建议　　结合今年整体市场的恢复情况，我们审慎判断地产投资增速承压，且外部环境有一定不确定性因素，我们下调2023-2024 年收入预测至 65.12/76.93 亿元（原： 76.44/86.74 亿元），下调 EPS 预测至 0.89/1.36 元（原：1.31/1.83 元），新增 2025 年营业收入和归母净利润 92.91/4.36 亿元， EPS1.87 元；对应 4 月 21 日 16.54 元收盘价 18.64/12.16/8.82x PE，维持“买入”评级。　　风险提示　　需求不及预期，铝价大幅度波动，产能投放不及预期，系统性风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，招商证券郑晓刚研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.76%，其预测2023年度归属净利润为盈利3亿，根据现价换算的预测PE为12.82。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家；过去90天内机构目标均价为25.82。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，豪美新材（002988）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力较差，营收成长性较差。可能有财务风险，存在隐忧的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星，好价格指标2星，综合指标1星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-04-24
芯片成汽车发展关键全国有集成电路相关企业48万家
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。随着智能化水平的不断提升，芯片已成为汽车行业的关键一环，是汽车产业化迈向价值链高端的助推器。对于国产汽车芯片而言，想要步入全球前列，仍有很长的路要走。　　天眼查数据显示，我国目前有集成电路相关企业48.2万余家，其中，2022年新增注册相关企业高达11.3万余家，新增注册企业增速达32.8%，增速较快。　　从地域分布来看，广东拥有17万余家集成电路相关企业，位列区域首位；福建、江苏分列二、三位，分别拥有4.2万余家以及4.1万余家。　　从成立时间来看，52.3%的集成电路相关企业成立于1-5年内，成立于1年内的相关企业占比23.4%；从企业性质来看，87.7%的相关企业属于有限责任公司。　　据天眼查不完全统计，今年以来，集成电路相关专利专利申请已有2600余项。其中，发明专利申请超7成。
金融界2023-04-23
2023年以来北向资金大幅加仓哪些“中特估”？（附名单）
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021年)，增量主要来自于光伏和新能源汽车行业，预计在未来，传统行业的耗铝量会稳中有增，铝消费总量也会持续增长。随着经济复苏的预期，电解铝业未来的供需缺口仍将维持较小，铝价有望维持在较高水平。与此同时，考虑到行业中的主要上市铝企大多处于成本曲线的左侧，具有显著的成本优势，因此，在未来云铝股份、中国铝业这些行业龙头将充分受益于高水平的铝价，从而进一步打开业绩的弹性。 21年有着恢弘行情的航运龙头中远海控也再次成为了北向资金的“香饽饽”。从行业景气角度来看，受全球经贸增速放缓和 21 年高基数等因素影响，22 年全球集装箱运输需求萎缩，且持续到 2023 年 Q1 季度。进入 4 月中旬个别港口的运价已小幅反弹，同时全球集运价格跌势也明显趋缓。公司执行全球化均衡布局、积极拓展新兴市场等战略，已在 Q1业绩预告中呈现阶段性成果，Q1 业绩略好于预期了，这或有利于抬升公司的估值中枢。 2023年以来北向资金减持的前十大国企名单数据来源：Choice 2023年以来北向资金减持的前十大国企有：陕西煤业、中国神华、安琪酵母、保利发展、海螺水泥、中国电信、衮矿能源、华侨城A、中国国航、巨化股份。这些个股覆盖的行业有：煤炭、食品加工制造、房地产、建筑材料、通信服务、机场航运、化工。煤炭板块作为去年的行情“王者”，今年按照A股的演绎规律来看很难再次登顶热门概念榜首，在去年高盈利的背景下，煤炭行业的相关标的在全球通胀回落的周期中很难继续高增长。但是，在全国煤炭增产保供的形势下，煤炭供给偏紧、趋紧形势或将持续整个“十四五”乃至“十五五”，亟待新建一批优质产能以保障我国中长期能源煤炭需求。但是当前，煤炭板块仍具有高业绩、高现金、高分红属性，叠加行业长周期、高壁垒特征，以及极低的估值水平和严重的一二级估值倒挂，依然具备良好的中长期投资价值，这部分北向资金的减持或只是短期的止盈。安琪酵母被很多投资人认为是A股的隐形冠军之一。公司是国内酵母市场的头部企业，强大的渠道+超高的品牌辨识度+一定的使用习惯形成的客户黏性综合形成公司的护城河。但是原材料白糖价格的高涨使得这家龙头企业的盈利增速不再那么亮眼，北向资金的减持或是基于行业周期的判断。北向资金对于房地产行业的减持或更是源于对国内新发展理念的理解。当前，房地产行业回归居住需求本原，为客户提供优质的产品和服务，成为高质量发展的必由之路。在这个背景下，寄望房地产行业再重塑当年的辉煌是不现实的，对于可能长期低增速的行业进行减配具有合理性。综合来看，北向资金今年以来的投资“中特估”的方向较为犀利，在行业布局上加大了有色金属以及高端消费的配置，减少了煤炭、地产产业链的行业持仓，可见是十分看好中国在2023年的经济高质量复苏，并且相信中国的高质量发展路径即将得到印证。
证券之星2023-04-23
丰田新任总裁：我们在电动汽车方面落后于对手，将会以自己的方式迎头赶上
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样的车内环境。但到目前为止，全球电动汽车行业一直由特斯拉、日产汽车和比亚迪等公司主导，丰田需要迎头赶上。佐藤浩二最近接替了丰田章男的职位。丰田章男是丰田创始人的孙子，自2009年以来一直担任丰田首席执行官，度过了艰难的几年，其中包括全球金融危机及2010年美国因“意外加速”而发生的大规模召回丑闻。佐藤浩二一直称丰田章男为“昭夫董事长”，这是他的新头衔。尽管两人都热爱汽车，但他表示，作为一名拥有工程背景的总裁，他的做法有所不同。丰田章男也是一名赛车手，但他有商业背景。丰田的新管理层阵容仍需在每年6月举行的股东大会上获得股东批准。佐藤浩二的任期于4月1日正式开始。
迪星妮2023-04-21

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