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生物医药如期上涨，金融板块或有阶段行情

所超配。从属于可选消费的各大行业来看，汽车行业是促进消费的重要抓手之一。从高层发言看，扩内需、提振汽车消费意向仍在，后续大概率会有支持政策推出。目前地方上，深圳南山、天津已经推出补贴、消费券等刺激汽车消费。长期来看，电动化、智能化，以及自主品牌崛起的主线不变。据中汽协数据，2022年汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%，延续2021年的增长态势，实现增长目标。进入2023年，以特斯拉为首的新能源车企陆续提出降价，订单销量迎来短期增长。随着上游资源及动力电池原材料的加大投资力度，上游原材料高价格有所回落，有利于中下游汽车产业的发展。展望2023年，全球新能源汽车市场有望维持高景气，新能源汽车消费作为扩大内需的重要抓手之一，预计增速虽有所放缓，但仍将实现快速增长。以中证新能源汽车指数为例，当前估值处于近三年底部区域，估值消化较充分。汽车产业链和新能源车板块基本面和政策面仍可期待，但2023年出口可能下行，需求放缓，或许会给二级市场带来阶段性的扰动。后续可继续关注新能源车ETF（159806）、汽车ETF（516110）等相关标的。（详见《外资买买买，汽车链反弹》）来源：Wind （来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-17

叹为观止！日本一美女主播转型基金经理竟击败了97%同行

ments)担任分析师，专注于房地产和汽车行业，并积累了股票研究经验。2009年，她决定到父亲的Evarich Asset基金工作。根据晨星公司2021年的一份报告，全球只有14%的基金经理是女性，而日本金融厅去年的一项调查显示，在日本，大型资产管理公司的女性高管平均不到10%。 “我确实觉得这是一个男性主导的行业，在很多会议上，我是唯一的女性，”Uda说。但她很欣赏这样一个事实，即不管基金经理是男是女，底线都是基金的表现。其他投资除了贸易公司和银行，Uda的基金还增持了工程机械制造商和海运公司的股票，她预计这些公司将受到基础设施投资和中国重新开放的提振。日本财务省的一项调查显示，日本企业已经在加大支出以改善固定资产，规模较小的制造商计划在截至3月31日的财年将资本支出提高20%。日本经济产业省的一份文件显示，政府还指定了约7万亿日元用于帮助增加未来几年的投资。与此同时，尽管许多分析师认为半导体价格很快就会触底，但Uda不看好该行业，称由于政府对该行业的补贴导致市场供过于求，价格将进一步下跌。她的基金表现强劲，增强了她在全球最大金融市场之一的一家小公司工作的信心。 “在富士电视台工作，然后是斯坦福大学和富达基金，我总是觉得我需要大牌来获得更多的安全感，”Uda说。“当我在35岁左右离开富达时，我对自己的能力感到更加自信，并开始认为我不再需要大公司了。”

忆芳2023-01-17

经济形势不佳芯片需求下滑！台湾联华电子宣布实施严格的成本控制

n Wang补充说，由于转向电动汽车，汽车行业受到全球芯片短缺的严重打击，预计将成为今年及以后的“关键增长催化剂”。联华电子公司报告称，第四季度收入同比增长14.8%，达到678.4亿元新台币(合22.4亿美元)，不过与上一季度相比下降了10%，晶圆出货量环比下降14.8%。联华电子规模更大的台湾竞争对手、全球最大的芯片代工制造商台积电(TSMC)上周公布，第四季度利润激增78%，但警告称，第一季度收入将下降至多5%，并将削减年度投资。联华电子股价周一收跌1.1%，表现逊于大盘0.7%的涨幅。今年迄今为止，联华电子公司股价已上涨10.3%，市值达到187亿美元。

Sue2023-01-16

Mysteel：汽车原材料周报（1.9-1.13）

即时价格以及价格周环比情况如下：二、汽车行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——冷轧：盘面上升，需求减少，冷轧板卷价格小幅上涨上周冷轧板卷产量78.65万吨，环比减少0.54万吨。库存方面，当前冷轧钢厂库存37.02万吨，环比减少0.88万吨，社会库存126.36万吨，环比增加4.5万吨。上周尾黑色系期货盘面震荡偏强运行，但从现货市场来看，多数贸易商价格并未出现大幅调整。成交继续减少，库存持续上升，下游终端、贸易商已陆续放假，市场逐步进入半放假状态，上周全国冷轧板卷价格偏强运行。当前冷轧价格处于高位，进入1月份中旬，所入库的资源基本是被动冬储，贸易商考虑到节后结算成本的压力，更愿意节前价格维持现状。综合来看，市场在现有库存压力下，预计本周全国冷轧板卷价格或将持稳运行。主要内容摘要②——热轧：热轧基本面尚可预期依然强劲价格支撑力度尚存就后期库存看，季节性累库开始，表需短期维持，未来3周会呈现明显下降。就按照目前情况而言较2022年同比基本维持，但后期看华南压力较大，对于库存会造成一个超预期累库。而当前现货市场对于当前价格没有绝对信心，因此后期的主动能仍会围绕成本推进。钢厂目前原料补库基本完成到70%，钢厂短期订单压力并不大。这样的情况下，会造成年后补库继续，导致供需矛盾累积的结构。市场心态略偏谨慎，最后一周仅剩零散拿货。不过从市场反应看，对于产量关注度高于库存，因此库存累积速度不出现超预期增幅对价格的影响就相对有限，现货价格则会呈现一个震荡略偏强的冲顶过程，因此预期本周价格会继续呈现慢推向上格局维持在4150-4250元/吨之间。主要内容摘要③——特钢：市场情绪积极，预计优特钢窄幅震荡上周全国优特钢市场价格小幅上涨。分地区来说，华南地区春节临近，进入放假集中期，贸易商多进入收尾阶段，下游铸造企业多停产放假，市场操作情绪不高；华中地区终端陆续放假，商家以收尾回款为主，市场成交表现不佳。库存方面，商家协议量陆续到货，社会库存有小幅增加；东北地区部分商家和物流开始放假，市场成交一般，因为价格偏高，市场补库意愿并不强烈；华北地区市场对后市预期不强，观望情绪浓厚；综上所述，上周全国优特钢市场价格小幅上涨。钢厂调价方面，钢厂价格以上调为主。市场方面，上周随着钢厂拉涨，期货上涨，市场价格小幅上涨。市场和终端陆续放假，部分市场物流停运，市场成交放缓。市场对后市仍以观望为主，谨慎乐观。综上所述，预计本周优特钢市场价格窄幅震荡为主主要内容摘要④——不锈钢：春节假期将至，不锈钢市场多处休市状态上周佛锡两地不锈钢市场基本多处于假期状态，询单以及成交仅少量，多为了完成节前订单的交付。周内江苏某钢厂盘价拉高，虽整体都在处理收尾工作，但部分贸易商为了节后能有高价位，提前把现货价格进行拉涨。截止1月13日，民营304冷轧2.0mm毛边17100元/吨，涨100元/吨，民营304五尺热轧毛边16800-16850元/吨，涨50元/吨，201J1冷轧1.0mm 9750元/吨，持平，430冷轧8200-8400元/吨，涨100元/吨。库存方面，据Mysteel调研，1月12日，全国主流市场不锈钢78仓库口径社会总库存110.77万吨，周环比上升7.07%。其中300系冷轧不锈钢库存总量43.86万吨，周环比上升7.99%。本周全国主流市场不锈钢78仓库口径社会总库存增速较上周稍有放缓，增量主要体现在200系以及300系的冷热轧资源。年前市场贸易商以及加工企业多进入春节假期，部分仅在处理收尾工作，整体出货有所停滞，但钢厂仍有少量的到货，节前库存仍在持续累积。节前下游企业现货资源储备较少，成交多以期货资源，但到货时间难以确定，而随着节后需求的逐步修复，订单逐渐增加，采购节奏有所加快的情况下，推动成交的活跃，加上节后贸易商涨价情绪浓厚，整体现货价格会有短时间内的上涨。三、汽车行业原材料基本面分析——有色金属材料篇主要内容摘要⑤——铝：上周铝价趋强运行预计本周价格将窄幅震荡上周国内现货铝价表现偏强运行，整体成交尚可。宏观面，市场押注美联储放缓加息预期升温，助涨市场风险偏好回升。基本面方面，据Mysteel铝材部调研：华南地区下游放假时间大多数集中在1月10日-2月1日，云贵桂铝棒厂节后复工时间集中于1月29日-1月31日。下游对铝资源并未做过多库存，可以确定的是节后复工后对铝的需求较为旺盛。虽然临近春节基本面偏弱，但市场成交已逐渐冷清，基本面对价格影响减弱，预计铝价仍表现在宏观逻辑主导下，随板块窄幅震荡。四、汽车行业动态信息一览 1.日本造半导体设备销售额预计4年来首降 1月13日，日本半导体制造设备协会（SEAJ）发布预测称，日本造半导体设备的销售额2023年度将比上财年下降5％，降至3.4998万亿日元，4年来首次低于上年。用于智能手机等的半导体存储芯片的行情持续低迷，半导体制造企业正在减少设备投资等因素产生影响。SEAJ认为从中长期来看，随着高速通信标准“5G”和纯电动汽车（EV）等的普及，半导体相关的设备投资将增长。预测到2024年度，设备销售也将再次转为增加，销售额将同比增长20％，达到4.1997万亿日元。 2.武汉全市开放无人驾驶百度与武汉市政府签署合作协议，宣布在智能网联汽车领域展开全面战略合作，开启规模化无人驾驶商业运营服务。据了解，武汉将积极稳妥推进无人驾驶政策分阶段在武汉市实现全域开放，逐步打通在机场、高速等场景的应用。在法律法规政策允许范围内，支持百度Apollo及其关联方在全市范围内部署规模化无人驾驶商业运营服务。双方将共同努力在武汉打造全球领先的无人驾驶运营区。如需汽车行业原材料周报详细版，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！

我的钢铁网2023-01-16

浙海德曼：后期会适当增加经销商的比例

适用范围。另外，复合化技术将成为新能源汽车行业对机加装备的主流需求。通过复合化技术实现工序集约化，有利于自动化和智能化加工模式的实施。车削加工及车铣复合加工在新能源汽车领域的应用部位主要有刹车系统、转向系统、轮毂系统、轮毂轴承、电机轴等。公司自动化系列产品及并行复合加工机系列（V系列和Hi系列）在新能源汽车相关领域有较好的应用前景，这些产品在近期的订单中已经体现。公司称，在全国范围内建立了以直销为主、经销为辅的销售网络，目前已经从单纯生产型制造转向服务型制造。在“工艺设计+先进装备+技术服务”业务形态中，工艺设计和技术服务对技术人员和销售人员的依赖越来越大，公司的直销队伍能保证全生命周期中各个环节的快速、高效介入，持续不断为客户提供定制化生产解决方案，帮助客户提升产品的工艺水平，提高产品的生产效率。后期随着公司品牌影响力加大及区域销售情况，也会适当增加经销商的比例。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-16

基金早班车|虎年最后一个交易周，今年春节“红包”行情还有吗？

023年车市发展。机构预计，未来新能源汽车行业智能电动大趋势将持续加速演进，电动化、智能化景气向上，2023年国内新能源车销量为900万辆，同比增长31％。　　山东省委书记林武表示，2023年将把恢复和扩大消费摆在优先位置，大力实施“山东消费提振年”行动，多措并举推动汽车、家电、住房等大宗消费回暖；更好发挥投资的关键作用，全年完成投资3万亿元以上。　　世界经济论坛2023年年会即将于1月16日至20日在瑞士小镇达沃斯举办。世界经济论坛年会再次于冬季在达沃斯举办线下会议，一定程度上反映世界期盼在危机中看到曙光，期待全球经济走出阴霾，恢复正常增长。　　五、基金人事　　明星基金纷纷增聘新人，什么信号？近期，知名基金经理谢治宇、王崇、张萍、赵强等管理的基金纷纷公告，增聘基金经理。业内人士表示，行业中确实出现过通过增聘基金经理，为原基金经理提供离职条件的案例，但当下基金公司为一些顶流基金经理增配投资伙伴，更多是出于基金规模和业绩的考量。为规模较大的基金增聘基金经理，可以减轻现有基金经理的压力，同时可以与现有基金经理能力圈形成互补，扩大基金的投资范围，为持有人获取更好收益。　　六、基金发行　　上周共上报24只基金，较此前一周申报数量有所减少。申报的产品包括2只FOF、1只QDII、嘉实中证基建ETF、国证财富管理ETF、汇添富中证800价值ETF等。1月9日，中庚基金发布公告称，中庚港股通价值18个月封闭基金募集截止日提前至2023年1月9日止，该基金募集规模上限为20亿元人民币，采用末日比例配售法，最终有效募集份额为19.77亿份。

金融界2023-01-16

中信证券：数据安全成网安行业成长重要增量，网安公司将充分受益

、安全防护两类需求，技术自研能力突出；汽车行业在“新四化”趋势下迎来数据安全问题，网络安全公司、数据托管服务商等机会广阔。　　▍数据安全成网安行业成长重要增量，网安公司将充分受益。　　数据安全商业模式现阶段以产品/平台/服务为主，三者构成整体解决方案，未来，隐私计算或将催生收益分成模式。我们认为，数据安全是网络安全行业成长的重要增量，伴随网络安全支出占IT支出比重的提升，至2023年，仅数据安全产品/平台/服务对应的市场空间可达百亿级。《关于促进数据安全产业发展的指导意见》提出目标，到2025年，数据安全产业规模超过1500亿元，年复合增长率超过30％。竞争格局方面，网络安全公司、数据安全创业公司、垂直领域IT厂商、IT基础设施厂商等同台竞技。　　网安公司由于产品线扩展能力、解决方案提供能力、行业客户资源沉淀强大，短期内将最为受益，在政府、电信、金融等行业持续跑马圈地，在互联网、汽车等行业也有充分的参与机会；展望中长期，网安公司多将数据安全作为新兴赛道进行重点布局，亦参与探索隐私计算等数据流通安全新兴技术，如跑通商业模式，有望收获更大成长空间。　　▍风险因素：　　数据安全政策落地进度或不及预期；行业竞争加剧或导致盈利水平下降；技术演进进展或不及预期；下游需求落地或不及预期。　　▍投资策略：　　伴随数据安全政策体系的逐步完善与落地执行，各行各业密集开启数据安全建设，数据安全成为网安行业成长的重要增量，推动网安支出占IT支出比重提升。网安公司凭借产品线扩展能力、解决方案提供能力、行业客户资源沉淀，短期内将最为受益，中长期亦有广阔发展空间。

金融界2023-01-16

沪指、深成指周线三连阳，日均成交额不足7500亿元，去年最牛行业再度爆发，资金节前炒业绩

跌幅超过2％。　　本周市场再度流传出汽车行业的利好“小作文”，不过随后相关部门也对信息进行了辟谣。不过本周汽车行业表现依旧较为领先，同时轮边电机、电子后视镜等分支也出现不少大涨个股。　　另外，1月进入年报业绩预告和快报的密集披露期，业绩超预期的主线和个股有望成为市场关注焦点。电子城、东尼电子、康达新材等因业绩预增公告而涨停。中金公司表示，在2022年业绩预告和快报披露阶段，重点关注：1）受益经济修复和政策支持，并且对政策相对敏感的领域；2）年报业绩超预期或环比明显改善的高景气领域；3）基本面面临拐点并逐渐触底回升的板块。

金融界2023-01-15

大洋电机拟推“领航计划二期”员工持股计划

。在碳达峰、碳中和背景下，我国新能源汽车行业，包括氢燃料电池行业，迎来了重大发展机遇，相应的行业竞争也日趋激烈，对技术人才的需求持续上升。本员工持股计划旨在加大对公司新能源汽车电驱动动力总成系统及氢燃料电池系统相关核心研发人员的激励力度，有效落实公司让优秀科研人员“先富起来”的人才战略指引，提高核心研发人员稳定性，持续提升公司在新能源汽车电驱动动力总成系统以及氢燃料电池系统等业务方面的技术水平，建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，增强研发人员的凝聚力和公司竞争力，调动研发人员的积极性和创造性，在激烈的行业竞争中实现技术创新，进一步提高市场地位，促进公司长期、持续、健康发展。 “领航计划二期”员工持股计划系公司专门针对新能源汽车电驱动动力总成系统和氢燃料电池系统核心研发人员推出的特别安排，并希望以此为契机形成长效机制，以保持公司核心研发人员的稳定及活力，不断提高技术研发实力。因此，公司未来将依据自身的实际发展状况，适时持续推出新一期的“领航计划”，具体的方案届时将按照法律、行政法规的规定履行相应审议程序。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-13

涨停复盘：通达动力、电子城断板；汽车链抢眼，比亚迪概念股受追捧；消费、金融热度不褪

　　热点板块——汽车　　驱动因素：汽车行业12月数据、年度数据渐次出炉，另外23年的行业支持政策方面也频频释放出暖意。汽车产业链表现活跃，其中多只个股叠加了比亚迪概念。另外午间特斯拉在美国、德国降价的消息也刺激了特斯拉概念股的炒作神经。　　涨停梯队：泰永长征（2连板）、合力泰（2连板）、宏达高科（首板）　　热点板块——电网　　驱动因素：国家电网公司董事辛保安表示，国网公司还是要加大投资，发挥投资对经济社会的拉动作用，2023年电网投资将超过5200亿元，再创历史新高。　　涨停梯队：通达股份（2连板）、江苏华辰（首板）、摩恩电气（首板）　　六、市场情绪

金融界2023-01-13

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