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格隆汇公告精选(港股)︱中兴通讯(00763.HK)上半年净利润50.58亿元同比减少11.77%
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地与产业链协同发展【财报业绩】理想汽车-W(02015.HK)：第二季度净利润达到11亿元环比增加69.6% 商汤-W(00020.HK)：上半年收入达23.58亿元生成式AI收入同比激增72.7% 中国太保(02601.HK)：上半年归母净利润为278.85亿元同比增长11.0% 新华保险(01336.HK)：上半年归母净利润为147.99亿元同比增加33.5% 海天味业(03288.HK)上半年净利39.1亿元同比增长13.3% 华润燃气(01193.HK)上半年纯利跌30.5%至24.03亿港元经营性现金流超30亿港元英诺赛科(02577.HK)公布中期业绩氮化镓模组收益大幅增加121.7% 实现毛利转正里程碑顺丰同城(09699.HK)公布中期业绩经调整净利润大幅增长139.0% 月均收入突破万元骑手数同比增加107% 中远海控(01919.HK)上半年度纯利增3.90%至175.28亿元营收1090.99亿元同比增长7.78% 大唐发电(00991.HK)上半年纯利增长50.30%至48.74亿元经营收入达571.93亿元深圳控股(00604.HK)：上半年权益股东应占亏损为26.2亿港元中国有色矿业(01258.HK)上半年纯利2.63亿美元同比增长20.2% 上美股份(02145.HK)上半年利润5.56亿元增34.7% 派息每股0.5元韩束贡献33亿收入快狗打车(02246.HK)上半年总交易额超7亿元亏损同比增长37.0% 海外市场表现强劲中旭未来(09890.HK)上半年扭亏为盈至6.5亿元境外游戏业务占比进一步提升中国船舶租赁(03877.HK)：上半年实现纯利11.51亿港元拟派中期息每股0.05港元达势股份(01405.HK)公布中期业绩经调整净利润大幅增长79.6% 计划于2025年开设300家门店【医药创新】康哲药业(00867.HK)：创新药口服小分子JAK1抑制剂Povorcitinib获得白癜风、化脓性汗腺炎适应症药物临床试验批准通知书思路迪医药股份(01244.HK)：新型放射性核素偶联药物3D1015首次人体给药成功【收购出售】澳博控股(00880.HK)拟斥资5.29亿港元收购位于葡京酒店的物业汇聚科技(01729.HK)拟4.6亿港元收购德晋昌投资全部股权四威科技(01202.HK)拟出售普天新材料全部股权【股权激励】微创脑科学(02172.HK)授出合共40.23万份购股权【增发供股】益美国际控股(01870.HK)拟折让15%配售最多5000万股净筹约1160万港元【增减持】浙江世宝(01057.HK)：控股股东世宝控股拟减持不超1645.26万股公司A股【回购注销】腾讯控股(00700.HK)8月28日耗资5.51亿港元回购92.7万股汇丰控股(00005.HK)8月27日耗资1.5亿港元回购150.8万股渣打集团(02888.HK)8月27日耗资735万英镑回购53.2万股保诚(02378.HK)8月27日耗资290万英镑回购30.09万股恒生银行(00011.HK)8月28日耗资2358.47万港元回购21万股贝壳-W(02423.HK)8月27日耗资210.5万美元回购35.1万股美高梅中国(02282.HK)8月28日耗资1595.3万港元回购100万股 IGG(00799.HK)8月28日耗资1592.36万港元回购362万股布鲁可(00325.HK)8月28日耗资1147.1万港元回购11万股药明康德(02359.HK)8月28日注销1186.08万股购回A股股份
格隆汇08-29 08:40
特朗普推动加密货币发展，美国将GDP数据接入区块链
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统计发布范围的 9 条区块链之一）实现汽车所有权凭证的数字化；美国国土安全部则曾考虑利用该技术加快机场旅客安检流程。今年早些时候，在亿万富翁埃隆・马斯克（Elon Musk）的推动下，特朗普政府旗下的 “政府效率部”（Department of Government Efficiency）也探索过通过区块链降低成本、提高政府透明度。 “加密货币总统” 卢特尼克在周二白宫内阁会议上提前透露了这一变化，他对特朗普表示，部门统计数据将开始通过区块链发布，“因为您是‘加密货币总统’”。特朗普曾对加密货币持怀疑态度，如今已成为该行业的支持者 —— 他在 2024 年竞选期间承诺将减轻制约行业发展的监管负担。上任后，他迅速采取行动兑现部分承诺：例如，特朗普政府已建立比特币储备，并囤积了以太币（Ether）、索拉纳币等加密货币；任命了对加密货币友好的机构负责人，这些负责人终止了针对美国最大加密货币交易所 Coinbase 全球公司（Coinbase Global Inc．）等企业的执法调查；还签署了一项稳定币监管法案 —— 稳定币的价值本应与基础法定货币保持稳定挂钩。特朗普家族的加密货币版图也大幅扩张，业务涵盖比特币挖矿、稳定币发行等多个领域。下周，特朗普家族支持的企业 “世界自由金融公司”（World Liberty Financial）发行的加密货币将开始在中心化交易所上市交易。这与前总统乔・拜登执政时期形成鲜明对比 —— 近年来，拜登政府的监管机构对加密货币行业普遍持怀疑态度。加密货币成政治力量美国政府对区块链技术的采用，也反映出加密货币行业自身的发展演变。多年前，许多部署区块链技术的商业尝试以失败告终，原因在于它们聚焦于私有区块链的应用：私有区块链由企业运营，而企业间往往在政策上存在分歧，导致成本更高、实施难度更大。但在卢特尼克的推动下，商务部选择利用以太坊等公共区块链 —— 这类区块链由全球各地的计算机共同维护，其软件更新依赖志愿程序员。官员们表示，加密货币交易所 Coinbase、Kraken 和 Gemini 均参与了商务部的这项举措。商务部通过这些交易所购买了在区块链上发布交易所需的加密货币（即 “燃气费”，gas）。Kraken 和 Gemini 计划在未来几个月启动上市。加密货币行业已成为一支不可忽视的政治力量：投资者和企业高管通过资金充足的政治行动委员会（political action committees）施加影响，其方式与银行等传统金融行业在华盛顿的权力运作模式相似。该行业为特朗普的连任竞选提供了大量资金支持，并在国会中力挺多位对加密货币友好的议员。据 “公开秘密”（OpenSecrets）分析的数据显示，在 2024 年大选中，包括 Coinbase 在内的加密货币行业向 3 个支持 “亲加密” 候选人的超级政治行动委员会投入了超过 1.33 亿美元。 Kraken、Coinbase 等企业还分别向特朗普 1 月的就职典礼捐赠了 100 万美元。卢特尼克本周早些时候暗示，加密货币的应用潜力远不止于发布经济指标。周二，在与特朗普及其他联邦机构负责人的会议上，卢特尼克表示：“我们将把 GDP 数据接入区块链，让大家看到区块链在数据分发中的作用；随后我们会向所有政府部门开放这一能力，让你们都能采用这种方式。”
金融界08-29 08:30
24小时环球政经要闻全览 | 8月29日
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盟递交降低美国关税方案，希望解锁15%汽车关税欧盟提出较低的美国关税方案，以取得15%的汽车关税税率。欧盟委员会表示，首个举措涉及取消美国工业品关税，并为一系列美国海产品和非敏感农产品提供优惠市场准入；第二项提案建议延长龙虾免关税待遇，并将加工龙虾纳入其中。瑞典政府宣布将解除铀矿开采禁令据彭博，瑞典政府计划于2026年1月1日解除铀矿开采禁令。瑞典计划允许勘探、开采铀矿石。美国二季度GDP增速上修至3.3% 美国第二季度实际GDP年化季率修正值为3.3%，预期3.1%，前值3.0%。第二季度PCE物价指数年率修正值2.4%，前值2.4%。戴尔营收利润超预期，Q3利润指引不及预期戴尔公布2026财年第二季度财务业绩，季度营收298亿美元，同比增长19%，市场预期291.7亿美元；2026财年上半年，公司的AI解决方案发货价值100亿美元，已超过2025财年全年的出货量。公司预计2026财年全年营收1050亿至1090亿美元；预计第三财季营收265亿至275亿美元。核聚变初创公司CFS再获8.63亿美元融资美国核聚变能源初创企业Commonwealth Fusion Systems(CFS)周四宣布，该公司最新获得了8.63亿美元融资，投资方包括人工智能巨头英伟达。其他投资方还包括老股东Khosla Ventures及谷歌母公司Alphabet，以及多家主权财富基金和投资银行。此次融资将用于推进CFS聚变能源示范系统的建设，并加速首座商用核聚变发电厂的开发。 OpenAI发布GPT-Realtime语音对话模型 OpenAI发布语音模型GPT-realtime。GPT-realtime是一个专用于语音AI Agent的多模态模型，能够生成更加自然流畅的语音，完美模仿人类丰富多样的语调、情感以及语速，支持图像理解并将其与语音或文本对话相结合使用，非常适用于客服、教育、金融、医疗等领域打造语音智能体。GPT-realtime还新增了Marin与Cedar两种极具特色的语音，同时对原有的8种语音也进行了全面升级。多家机构上调英伟达目标价最高235美元美银将英伟达目标价从220美元上调至235美元；摩根士丹利将英伟达目标价从206美元上调至210美元；花旗银行将英伟达目标价从190美元上调至210美元；摩根大通将英伟达目标价从170美元上调至215美元；伯恩斯坦将英伟达目标价从185美元上调至225美元；杰富瑞将英伟达目标价从200美元上调至205美元；德意志银行将英伟达目标价从155美元上调至180美元； TRUIST证券将英伟达目标价从210美元上调至228美元； Argus Research将英伟达目标价从150美元大幅上调至220美元。
格隆汇08-29 08:03
康卡斯特旗下NBC环球与亚马逊达成合作，Peacock流媒体将登陆Prime Video Channels
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赛”、美国职业篮球联赛（NBA）、全美汽车赛车联合会（NASCAR）等直播体育赛事，还能访问 HBO Max、Apple TV+、派拉蒙 +（Paramount+）等第三方流媒体服务。 NBC 环球的 Peacock Premium Plus（Peacock 高级增强版）服务将丰富 Prime Video 的专业体育内容阵容，为用户提供 NBC “周日夜赛”（Sunday Night Football）、英格兰足球超级联赛（Premier League）赛事的流媒体观看权限，以及奥运会的直播报道。对于 NBC 环球这类媒体合作伙伴而言，Prime Video Channels 提供了一个覆盖广泛的新平台，可向数百万潜在订阅用户推广其每月 16.99 美元的 Peacock Premium Plus 服务。目前 Peacock 的总订阅用户数为 4100 万，远低于同类流媒体平台。该部门的亏损已从去年同期的 3.48 亿美元收窄至今年二季度的 1.01 亿美元。据一位了解 NBC 环球战略的人士透露，若此次与亚马逊 Prime Video Channels 的合作取得成功，将为其与其他第三方流媒体分销商的合作提供可借鉴的模式。
金融界08-29 07:51
比亚迪及其他竞争对手崛起，特斯拉7月欧洲销量暴跌40%
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在欧洲市场的困境正不断加剧。根据欧洲汽车制造商协会（ACEA）的数据，7 月特斯拉在欧洲的电动汽车注册量（可作为销量的替代指标）仅为 8837 辆，较去年同期暴跌 40.2%。与此同时，该地区（包括英国和欧洲自由贸易联盟（EFTA））的电动汽车总注册量 7 月增长 33.6%，而无论动力类型如何，所有汽车的总注册量也增长了 5.9%。 7 月的销量数据标志着特斯拉在欧洲地区的销量已连续第七个月下滑。且 7 月的跌幅较 6 月进一步扩大 ——6 月特斯拉欧洲销量同比下降 22.9%，至 34781 辆。午盘交易时段，特斯拉股价下跌逾 2%。在欧洲部分关键市场，特斯拉的销量颓势持续。尽管其推出了改款 Model Y，但这仍不足以抵消竞争加剧以及首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）人气低迷带来的负面影响。从主要地区的注册量（销量替代指标）来看，数据均有所下滑：法国市场销量下降 27%，至 1307 辆；荷兰市场下降 62%，至 443 辆；丹麦市场下降 52%，至 336 辆；瑞典市场下降 86%，至 163 辆。其中，法国和北欧国家是特斯拉的主要销售市场。上述销售数据来自各国汽车行业官方渠道，由路透社首次报道。而 7 月的整体销量疲软，是在 2025 年上半年表现不佳的背景下发生的。欧洲汽车制造商协会的数据显示，今年上半年，特斯拉在欧洲的销量下降 33%，仅为 11 万辆。马斯克在第二季度财报后曾警告，特斯拉将面临 “几个艰难的季度”，因为公司已将廉价电动汽车的发布时间推迟至美国联邦电动汽车税收抵免政策到期之后。但马斯克的警告并未提及其他影响因素：他因参与特朗普政府政治事务而导致个人声誉受损、竞争对手日益崛起，以及消费者对混合动力汽车等车型的偏好上升 —— 这些因素都让特斯拉及整个电动汽车行业感到担忧。在竞争格局方面，中国车企比亚迪（BYD）既销售纯电动汽车也销售混合动力汽车，其 7 月在欧洲的注册量激增 225%，达到 13503 辆，轻松超过特斯拉。大众集团（Volkswagen Group）的电动汽车在欧洲市场备受青睐，挤压了特斯拉的份额，该集团 7 月在欧洲的注册量增长 11.6%。宝马（BMW）的注册量同样增长 11.6%，旗下迷你（Mini）品牌销量更是飙升 41%。对特斯拉而言，欧洲等关键市场的销量疲软已成为一个长期问题。该公司在中国市场的销量也出现下滑，同比下降 8.4%。不过，美国市场的销量可能成为特斯拉的 “亮点”。特斯拉虽不公布月度销量，但有报道显示，美国市场对特斯拉电动汽车（如新款 Model Y）的提车等待时间正不断延长。有一种观点认为，这是因为消费者希望在 9 月 30 日 7500 美元电动汽车税收抵免政策到期前，提前完成购车以享受优惠。
金融界08-29 07:50
深夜突发！欧盟拟取消部分美国商品关税
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这些措施旨在确保美国自8月1日起对欧盟汽车行业实施的关税减让，并进一步推动跨大西洋贸易和投资关系的稳定与可预见性。根据提案，欧盟将取消部分美国工业品关税，给予部分海产品和非敏感农产品优惠市场准入，并延长龙虾免关税待遇。与此同时，美国承诺将欧盟汽车及零部件关税从27.5%降至15%，并自9月1日起对软木、飞机及零部件、仿制药及化学前体等若干产品实施零关税或近零关税。这两项提案是落实欧盟美国联合声明第一部分承诺的必要立法步骤。接下来，欧洲议会和欧盟理事会需通过普通立法程序批准，相关关税措施方可生效。欧盟将取消对美国所有工业品关税并对美农产品提供优惠市场准入当地时间8月21日，美国白宫发表与欧盟的联合声明称，美国与欧盟已就一项贸易协定的框架达成一致。欧盟方面随后也发表了联合声明。白宫的声明中明确显示，欧盟将取消对美国所有工业产品的关税，并对包括坚果、乳制品、新鲜及加工果蔬产品、加工食品、种子、大豆油及肉类产品等在内的美国水产品及农产品提供优惠市场准入。此外，欧盟将立即采取措施，延长2020年8月21日宣布的《美欧关税协议联合声明》中关于龙虾的条款（该条款原定于2025年7月31日到期），并扩大产品范围以涵盖加工龙虾。美对欧盟多数商品征收关税税率最高15% 涵盖汽车、药品、半导体芯片和木材此外，声明还明确，美国承诺对欧盟原产商品适用以下两者中较高的关税率：美国最惠国（MFN）关税税率或由MFN关税与互惠关税组成的15%关税率。此外，自2025年9月1日起，美国承诺仅对欧盟的以下产品适用MFN关税：不可再生自然资源（包括软木）、所有飞机及飞机零部件、通用药品及其原料和化学前体。美国和欧盟同意考虑其他对各自经济和价值链重要的部门和产品，将其纳入仅适用MFN关税的产品清单。细则还规定，美国对大多数欧盟商品征收关税税率将不超过15%，涵盖汽车、药品、半导体芯片和木材。欧盟承购美能源产品、人工智能芯片及国防装备声明还明确，欧盟采购美国能源产品，包括液化天然气、石油与核能产品，预计2028年承购额将达到7500亿美元。此外，欧盟承诺采购至少价值400亿美元的美国人工智能芯片用于欧洲数据中心的建设。声明预计，在2028年前，欧洲企业将在美国战略性领域额外投资6000亿美元。此外，欧盟还计划大幅增加从美国采购军事和国防装备。欧盟：将与美国继续商定进一步的关税削减自欧盟方面获悉，联合声明是在欧盟委员会负责贸易和经济安全等事务的委员马罗什·谢夫乔维奇与美国商务部长卢特尼克和美国贸易代表格里尔的密集谈判之后达成的。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，将继续与美国合作，商定进一步的关税削减，确定更多合作领域。接下来，欧盟委员会将在欧盟成员国和欧洲议会的支持下，按照相关内部程序，着手落实该协议的主要内容。欧盟还将根据商定的框架和适用程序，与美国就一项公平、平衡和互利的贸易协定进行谈判。综合自：央视新闻
金融界08-29 07:40
A股头条：事关城市高质量发展，中央重磅文件对外公布；芯片妖股遭停牌核查，寒武纪预计全年营收至多70亿
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近11%，金山云、爱奇艺涨超6%，理想汽车、蔚来涨近3%；阿特斯太阳能跌逾8%，腾讯音乐、小鹏汽车跌超3%，阿里巴巴跌逾2%。外汇：美元指数跌0..40%报97.843点；美元兑日元跌0.30%报146.97日元，欧元兑美元涨0.38%，英镑兑美元涨0.10%，美元兑瑞郎跌0.11%，澳元兑美元涨0.41%，纽元兑美元涨0.43%，美元兑加元跌0.31%；离岸人民币兑美元报7.1202元，较周三涨337点；比特币期货跌0.25%至11.2万美元下方，以太币期货跌2.46%报4458.50美元。期货：现货黄金涨0.57%报3416.55美元，黄金期货涨0.83%报3477.20美元，费城金银指数收跌0.45%报242.22点；现货白银涨1.19%报39.0598美元，白银期货涨1.36%报39.240美元；11月合约涨1.26%报39.550美元；1月合约涨1.19%报39.855美元；铜期货涨1.17%报4.4715美元；11月合约涨1.16%报4.5235美元，1月合约涨0.85%报4.5570美元；现货铂金涨1.16%报1363.92美元；现货钯金涨1.23%报1107.72美元；原油期货涨0.4美元，涨幅0.70%报64.60美元，布伦特原油涨0.57美元，涨幅0.84%报68.62美元；天然气期货将2.01%报2.9440美元，汽油期货报2.1991美元，取暖油期货报2.3098美元；英国天然气期货跌2.28%。市场策略大盘并未继续下跌，探底回升后，周五不太可能大跌，那么指数月线就会收一根上影线很短的大阳线，通常这意味着次月还会继续创新高。此前也说过，上证50周一收光头阳，这通常不会是一波级别较大的上涨趋势的高点，因此后市再创新高的可能性较大。现在看来，这种可能性继续增加了。题材掘金助力6G 全球首款全频段高速通信芯片研发成功据报道，利用先进的薄膜铌酸锂光子材料，基于全新架构，我国学者研发出全球首款基于光电融合集成技术的自适应、全频段、高速无线通信芯片。实验验证表明，基于芯片的创新系统可实现大于120Gbps的超高速无线传输速率，彻底打破了传统电子器件“一个频段一套设备”的僵局，满足6G通信峰值速率要求，且端到端无线通信链路在全频段内性能一致，高频段性能未见劣化。这为6G通信在太赫兹乃至更高频段频谱资源的高效开发扫清了障碍。标的：飞鹿股份(sz300665)、光迅科技(sz002281) 全球首次脑机接口技术成功完成肿瘤精准定位据报道，近日，中国科学院空天信息创新研究院传感器技术全国重点实验室与哈尔滨医科大学附属第一医院神经外科联合，成功完成“基于植入式微电极阵列的脑深部肿瘤边界精准定位”临床试验。这是全球范围内首次脑机接口应用于脑深部肿瘤术中边界精准定位的临床试验，标志着我国自主研发的植入式临床脑机接口技术实现重要突破。该技术为神经外科提供实时、高精度的“病灶导航”，有望在精准切除肿瘤的同时最大程度保护健康脑组织，提升患者术后神经功能保留率和生活质量，具有重要的临床推广价值。标的：中科信息(sz300678)、三博脑科(sz301293) 公告精选【重大事项】富瀚微：筹划境外发行股份（H股）并在香港联交所上市国联民生：拟与国联人寿共同设立12.2亿元基金投资新质生产力、智慧科技领域 2连板隆扬电子：关于铜箔产品公司已向中国和日本的多家头部覆铜板厂商送样美康生物：公司及控股子公司取得医疗器械注册证国科恒泰：拟收购控股子公司辽宁国科40%股权农产品：公司目前经营情况正常不存在应披露而未披露的重大事项润建股份：中标3.92亿元乌兰察布兴和县铁合金绿色供电项目通达股份：预中标1.22亿元国家电网采购项目晶合集成：筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市东芯股份：股票交易异常波动停牌核查芯原股份：筹划购买芯来智融股权股票停牌中环海陆：筹划公司控制权变更事项股票停牌【业绩】寒武纪：预计2025年全年实现营业收入50亿元至70亿元万辰集团：上半年净利润4.72亿元，同比增长50358.8% 国联民生：上半年净利润11.27亿元，同比增长1185.19% 凌志软件：上半年净利润1.12亿元，同比增长1002.2% 国金证券：上半年净利润11.11亿元，同比增长144.19% 湘财股份：上半年净利润1.42亿元，同比增长93.12% 中信建投：上半年净利润45.09亿元，同比增长57.77% 中金黄金：上半年净利润26.95亿元，同比增长54.64% 上海医药：上半年净利润44.59亿元，同比增长51.56% 中微公司：上半年净利润7.06亿元，同比增长36.62% 中芯国际：上半年净利润3.2亿美元，同比增长35.6% 中信证券：上半年净利润137.19亿元，同比增长29.80% 中科曙光：上半年净利润7.29亿元，同比增长29.39% 南山铝业：上半年净利润26.25亿元，同比增长19.95% 海尔智家：上半年净利润120.33亿元，同比增长15.59% 方正科技：上半年净利润1.73亿元，同比增长15.29% 中国建筑：上半年净利润304.04亿元，同比增长3.2% 华虹公司：上半年净利润7431.54万元，同比下降71.95% 国科微：上半年净利润2012.27万元，同比下降25.02% 天普股份：上半年净利润1129.8万元，同比下降16.08% 老凤祥：上半年净利润12.2亿元，同比下降13.07% 拓普集团：上半年净利润12.95亿元，同比下降11.08% 【增减持】泰瑞机器：实际控制人郑建国拟减持不超过2.95%公司股份淳中科技：多名股东拟合计减持不超2%公司股份恒盛能源：实际控制人之一杜顺仙拟减持不超过2%公司股份翱捷科技：股东阿里网络拟减持不超过3%公司股份浩通科技：实控人夏军及特定股东徐州博通拟减持合计不超过3% 晶华新材：控股股东等拟合计减持不超3.01%公司股份东田微：股东计划减持不超过0.57%公司股份嵘泰股份：股东泰安润奕拟减持不超1.05%公司股份赛诺医疗：股东拟减持不超过0.04%公司股份浙江世宝：控股股东拟减持不超2%公司股份中科通达：股东武汉高科拟减持不超过1%公司股份【回购】大秦铁路：拟以10亿元-15亿元回购公司股份春秋航空：拟以3亿至5亿元回购股份用于后续员工持股计划中绿电：拟6184.28万元-9276.42万元回购股份交易提示【可转债交易提示】 Z华转债进入最后转股日【限售解禁】
金融界08-29 07:40
【欧股收评】英伟达财报余震波及欧洲市场，STOXX 600收跌！
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的一部分，这将促使美方追溯性下调对欧洲汽车的关税。数据显示，7月欧洲新车销量增长5.9%，为一年多来最佳表现，提振了疲弱的汽车行业。欧洲汽车股上涨0.6%。矿业股上涨0.7%，追随铜价走高。相反，医疗保健股下跌0.8%，赛诺菲(Sanofi)下跌1.4%。丹麦风电集团Ørsted上涨5.6%，领涨STOXX 600，因贝伦贝格(Berenberg)将其评级从“持有”上调至“买入”，预计增发将改善资产负债表。外卖平台Delivery Hero下跌5.9%，此前公司在周三晚间下调全年经调整盈利指引。欧洲央行(ECB)公布的7月会议纪要显示，决策者对通胀是否会高于或低于预期存在分歧，预示未来几个月这一辩论将成为焦点。
埃尔瓦08-29 03:00
英伟达Q2营收增长放缓但超预期 H20在华缺席拖累数据中心黄仁勋称中国市场500亿美元机遇
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01亿美元，同比增长32%，高于预期；汽车与机器人业务营收5.86亿美元，同比增长69%，略低于分析师预期。整体来看，非核心业务增速仍处于高位，但对整体收入贡献有限。三季度业绩指引与中国市场潜力公司预计三季度营收为540亿美元（上下浮动2%），略高于分析师预期中值534.6亿美元，但不及市场中乐观预期的600亿美元。三季度指引未计入对华H20销售收入，意味着潜在空间尚未释放。调整后毛利率预计在73%至74%之间，维持高位。 CEO黄仁勋在业绩会中强调，中国市场今年可能带来500亿美元商机，且增速有望达到50%。他表示，公司不仅是芯片供应商，更提供完整的计算系统，这使其在与ASIC等定制化芯片的竞争中具备优势。尽管美国政府近期放松部分出口许可，但收入兑现仍需观察。回购计划与股东回馈英伟达宣布新增600亿美元回购授权，并未设定截止期。本财年上半年，公司已通过回购和分红向股东返还243亿美元。截至二季度末，剩余回购额度为147亿美元。持续的资本回馈举措表明公司在现金流充裕的情况下保持对股东回报的承诺。编辑总结（客观视角）英伟达Q2财报展现出“整体稳健、结构分化”的特征。总营收和EPS超出市场预期，但增速已显放缓；数据中心业务因H20在华缺席而承压，凸显出口限制的影响，而Blackwell与网络产品为关键支撑。游戏和AI PC业务再创高位，显示消费端动能依旧。三季度指引偏保守，市场解读为AI支出可能进入阶段性放缓期，但黄仁勋强调中国市场500亿美元机遇，仍为潜在增长点。新增600亿美元回购授权强化股东信心。整体来看，公司基本面依旧稳固，但未来能否兑现中国市场潜力和维持数据中心持续增长，将成为股价关键驱动力。常见问题解答问1：英伟达营收增速放缓是否意味着成长性见顶？答：营收增速从高点回落属正常现象，但仍远高于行业平均水平。放缓更多反映高基数与H20在华缺席的短期影响，并非增长引擎枯竭。Blackwell芯片和AI应用需求仍具长期空间。问2：数据中心环比下降是否会拖累未来表现？答：数据中心环比微降主要来自H20销售空缺，并非整体需求下滑。若后续中国市场出口逐步恢复，加之网络业务高速增长，数据中心仍有望维持长期增长。问3：游戏和AI PC业务增长能否长期维持？答：短期内，游戏业务受益于硬件迭代与AI功能加持，但长期可持续性取决于全球消费周期与PC替换需求。若AI PC普及，业务可延续高增长，但波动性较数据中心更大。问4：中国市场500亿美元机遇是否真实可期？答：黄仁勋对中国市场增长潜力的判断基于AI基础设施快速扩张。然而，该机遇能否落地，仍取决于出口政策执行和中企采购节奏。若出口许可持续放宽，该市场确有可能成为重要增量。问5：600亿美元回购计划对股价有何影响？答：大规模回购授权体现公司对未来现金流信心，有助于稳定股价并提升每股收益。但其效果需结合基本面增长，若营收持续放缓，回购对股价支撑将有限。来源：今日美股网
今日美股网08-29 00:13
英伟达财报引发连锁反应：英飞凌股价微升0.9%（NVIDIA业绩刺激功率与数据中心供应链情绪）
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若以中长期投资为目标，则应核验英飞凌在汽车功率器件与碳化硅（SiC）业务的订单和毛利改进路径。个股/行业影响对比表下表将英伟达财报对几类相关公司的典型影响进行对比，帮助读者快速识别传导路径与风险要点。类别/公司典型短期反应传导逻辑风险关注点英伟达（NVIDIA）业绩超预期但盘后波动数据中心/AI芯片需求决定上游采购对华销售与出口管控风险英飞凌（Infineon）微幅上涨≈0.9% 功率器件供给数据中心/电源模块需求订单可见度与合同类型其他供应商（封测/材料）个别联动或分化随终端客户采购节奏波动库存周期与交付能力编辑总结英伟达财报作为行业风向标，其业绩与指引会通过采购链条影响包括英飞凌在内的功率与电源管理供应商。英飞凌当日上涨约0.9%更多反映市场对其受益于AI/数据中心放量的预期，以及与英伟达已有合作关系的投射。短期价格波动需与公司订单兑现、客户构成与宏观/地缘政治风险并重判断；长期价值判断仍应关注产品线盈利能力、碳化硅与汽车业务的增长可见度。常见问题解答问1：英伟达财报为何会影响英飞凌股价？答：英伟达是AI数据中心生态的重要终端客户，其采购节奏决定上游模块与电源需求。英飞凌作为功率与电源管理供应商，若市场预期英伟达相关服务器出货或扩产，将提升英飞凌订单预期，从而推动股价短期上行。问2：0.9%涨幅说明基本面改善吗？答：0.9%为短期市场反应，通常反映情绪与预期而非即时基本面变化。若后续出现实单、订单或公司业绩改善确认，才构成基本面支撑；否则应警惕短期回调风险。问3：英飞凌与英伟达的合作会如何影响未来营收结构？答：若合作扩展至数据中心电源或高效能供电模块，英飞凌可通过放量提高功率器件出货並改善产品组合，但影响需看合同规模、毛利水平与供货期限，且受全球供应链与出口限制影响。问4：投资者应如何在这种新闻驱动的波动中操作？答：建议区分事件性交易与基本面配置：短线可利用成交量/盘口信号参与，但务必设止损与仓位限制；中长期应审查公司盈利能力、订单可见度与技术壁垒后再决策。问5：英伟达CEO近期对行业的表述有何参考价值？答：英伟达CEO强调AI基础设施长期投资与中国市场机会，表明企业对未来需求保持乐观；但同时存在对中国销售与地缘政治的不确定性，投资判断应将增长预期与风险并重考虑。来源：今日美股网
今日美股网08-29 00:11

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