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【日股收评】紧随华尔街升势！日经225结束两日跌势，短期内上行受限
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协议是否能改善企业的盈利前景，特别是在汽车和电子公司已经下调盈利预期的背景下。” 在日本国内，日本央行6月会议纪要显示，如果贸易紧张局势缓解，政策制定者对进一步加息持开放态度，尽管在挥之不去的不确定性下，央行仍然认为当前利率合适。个股方面，三菱重工业股价大涨5.72%，因该公司获得一份具有里程碑意义的合同——为澳大利亚建造下一代战舰，合同金额高达100亿澳元（约合65亿美元）。科技投资公司软银集团上涨2.68%，对日经指数的提振作用最大。电缆制造商古河电工大涨7%，同行住友电工和藤仓分别上涨4.9%和3.94%。市场预期数据中心投资强劲，提振相关公司股价。芯片制造设备商东京电子下跌0.4%，芯片测试设备商爱德万测试收盘持平，盘中曾有下跌。东海东京情报实验室分析师Shuutarou Yasuda表示：“这些股票是上个月日经指数上涨的主力，但目前它们的动能已经减弱。” 上周，东京电子股价一度跌停，公司将盈利预期下调20%，令市场受到冲击。
云涌08-05 16:32
如何看待创业板指8月投资价值？
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边际上盈利改善。新能源板块方面，光伏与汽车行业产业集中度较高、亏损企业比例较大，横向对比产业整合与出清的条件与意愿较强；且政府补贴较高的行业中，2025年一季度光伏、汽车补贴边际下行最为明显，反映政策倾向，且补贴边际减少有助于其通过市场化方式进行整合。医药生物板块受益于创新药研发加速和老龄化趋势，长期增长逻辑稳固。2025年二季度部分创业板医药企业的业绩预告显示，行业保持稳健增长态势，研发管线丰富的企业有望获得估值溢价。TMT板块与全球科技周期紧密相关，AI产业链的景气度提升成为重要驱动力。海外科技巨头持续加大算力投入，形成"技术迭代—应用落地—推理需求"的正反馈循环，带动国内光模块、服务器等细分领域发展，为创业板电子行业提供增长动力。相比于科创板，创业板指中电子行业成份标的更偏中下游，也意味着AI拉动的盈利景气节奏或更快。7月24日发布的《高端装备制造业高质量发展纲要》也将推动相关板块的估值修复。图：光伏、汽车相对集中度高且亏损比例较高数据来源：Wind，截至2025/7/31 综合来看，2025年8月创业板指将呈现"短期调整、中期向好"的格局。短期受消息面影响或面临阶段性回调压力，而中长期来看，创业板指作为中国科技创新企业的代表，其成分股的盈利增速有望持续高于市场平均水平。随着政策支持力度加大和产业升级推进，创业板指在2025年下半年仍具备可观的投资价值，创业板ETF（159915）及其联接基金A/C（110026/004744）为投资者把握经济复苏与产业升级双重红利，配置成长风格核心资产提供了便捷工具。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-05 16:29
ETF甄选 | 2025世界机器人大会即将举行，创新药、银行、机器人等相关ETF表现亮眼！
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动惯性、优化性能表现、提升安全性等。与汽车轻量化类似，机器人轻量化主要分材料优化、结构优化、工艺优化三类。材料优化主要包括铝合金、镁合金、PEEK材料的应用，而结构优化及工艺优化主要侧重于结构的设计及加工工艺的优化。相关ETF：机器人ETF易方达(159530)、机器人ETF南方(159258)、机器人产业ETF(560630)、机器人ETF基金(159213)、机器人ETF(159770) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-05 15:58
A股收评：沪指重回3600点，军工、PEEK材料、铜缆高速连接大涨，医药下跌
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块走强，东信和平、长飞光纤等多股涨停；汽车零部件板块活跃，新泉股份、湖南天雁及中马传动等多股涨停；铜缆高速连接、脑际接口、空间站概念及塑料制品等板块涨幅居前。另外，中药板块下挫，奇正藏药跌停；Kimi概念走低，万兴科技领跌；重组蛋白、肝炎概念及化学制药等跌幅居前。具体来看：军工股涨幅居前，长城军工4天3板，湖南天雁涨停，华强科技涨超8%，建设工业涨超4%。 PEEK材料走强，新瀚新材20CM涨停，华密新材涨超12%，中欣氟材、富春染织涨停，南京聚隆涨超9%，中研股份涨超8%，国恩股份、兄弟科技涨超6%，富恒新材涨超5%，凯盛新材涨超4%。脑机接口板块表现活跃，翔宇医疗涨超13%，创新医疗涨停，爱朋医疗、倍益康、荣泰健康涨超7%，普利特涨超5%。高速铜缆连接板块大涨，长芯博创涨超13%，奕东电子涨超10%，长飞光纤涨停，鑫科科技涨超8%，华脉科技涨超5%，兆龙互连、神宇股份涨超4%。中药板块领跌，奇正藏药跌停，新光药业跌超8%，维康药业跌超7%，贵州百灵、华森制药、佛慈制药、生物谷跌超6%，新天药业、贵州三力跌超4%。创新药板块回调，昂利康跌超9%，亚太药业跌超8%，海特生物、舒泰神跌超7%，悦康药业跌超5%。影视院线板块连续下跌，幸福蓝海跌超6%，上海电影跌超5%，金逸影视、中国电影跌超2%。 AI智能体板块走势分化，普元信息跌超7%，卓易信息跌超6%，万兴科技跌超5%，鼎捷数智、焦点科技跌超4%，湖北广电涨停，嘉和美康、思特奇涨超8%，楚天龙涨超7%，美格智能涨超6%。展望未来，国金证券认为，中国企业盈利改善的长期趋势并没有发生变化。美国二季度劳动力市场走弱为美联储开启降息提供了条件；而7月以来美国对外贸易环境趋于稳定，经济领域边际好转的迹象已经出现，后续在美联储降息背景下海外制造业活动的修复同样值得期待。配置上，推荐如下：1）同时受益于海外制造业修复、国内“反内卷”政策推进的上游资源品（铜、铝，石油石化）及资本品（工程机械、重卡、叉车），中间品（钢铁）。2）未来股权将优于债权，保险的长期资产端将受益于资本回报的见底，建议关注非银金融；3）国内政策主线围绕“民生”，建议关注红利型消费（食品饮料、家电）以及部分服务业消费（酒店餐饮、旅游休闲）。
格隆汇08-05 15:18
政策红利+技术突破双轮驱动，智能车ETF泰康(159720)助力抢占智能驾驶万亿赛道投资机遇
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)上涨0.46%，跟踪指数中证智能电动汽车指数(H11052)上涨0.27%，成分股均胜电子(600699)上涨4.40%，恩捷股份(002812)上涨4.23%，思特威(688213)上涨3.70%，华测导航(300627)上涨2.52%，星宇股份(601799)上涨2.34%。刚刚落幕的2025世界人工智能大会，关于上海智能网联汽车示范运营情况引起广泛关注。消息面上7月28日，上海市经信委宣布计划年内实现浦东新区自动驾驶测试道路全域开放，并发放全国首批“智能网联汽车示范运营牌照”，允许百度智行、小马智行等企业在试点区域开展“主驾无人”运营。与此同时，工信部与公安部联合发布新规，允许L4级自动驾驶车辆在上海、广州等5城全域商业化运营，明确事故责任由车企与保险机构按技术缺陷比例分担。政策红利下2025年5城L4车辆保有量预计突破10万辆，带动高精度地图、车路协同设备等配套市场规模超200亿元。泰康智能车ETF（159720）紧密跟踪智能电动汽车产业链，覆盖电池、整车、自动驾驶等核心环节，具备显著配置价值。该ETF跟踪的中证智能电动汽车指数前十大权重股覆盖动力系统、感知决策、执行控制全链条，在保留电气化龙头的同时，重点布局激光雷达、智能座舱等智能化前沿领域，完美契合“电动化+智能化”双轮驱动趋势，同时包含车载OS、线控制动等细分赛道龙头，另外半固态电池技术突破进一步强化配置逻辑。机构指出，投资策略上，短期可聚焦政策落地与技术验证，泰康智能车ETF（159720）中高精度地图、智能座舱等相关成分股将直接受益于上海、广州等地的路测开放。总体而言，2025年作为“全民智驾”元年，政策开放与技术突破正推动智能驾驶从“概念导入”进入“价值兑现”阶段，泰康智能车ETF（159720）凭借对产业链龙头的精准覆盖、机构资金的持续流入，以及合理估值下的高成长性，已成为投资者分享智能汽车产业红利的最优工具，建议重点关注，在政策催化与技术迭代的共振中把握超额收益机会。智能车ETF泰康紧密跟踪中证智能电动汽车指数，中证智能电动汽车指数选取主营业务涉及智能电动汽车动力系统、感知系统、决策系统、执行系统、通讯系统、整车生产以及汽车后市场的上市公司证券作为指数样本，以反映智能电动汽车产业上市公司证券的整体表现。中证智能电动汽车指数重仓的权重股宁德时代、比亚迪等企业在电池技术、智能座舱等领域已形成护城河，政策红利下有望在反内卷浪潮中抢占先机，进一步巩固市场份额。智能车ETF（159720）紧密跟踪中证智能电动汽车指数，覆盖动力系统、感知决策系统、整车生产全产业链，一键打包政策受益龙头，快速布局行情。相关产品：智能车ETF泰康(159720)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-05 15:08
又暴跌，汽车芯片龙头何时完成渡劫？
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昨日，汽车芯片龙头安森美公布了二季报，与分析师预期相比，喜忧参半：其中，安森美二季度营收略超预期，但受行业寒冬及战略转型影响，盈利能力低于预期。考虑到二季报发布之前，安森美股价一度从今年4月低点翻倍，投资者对安森美充满乐观情绪。但从二季报及三季度指引来看，安森美虽然渡过了最低谷，但复苏进程远不及投资者预期。因此，安森美股价昨日暴跌15.58%，惨不忍睹： $安森美半导体(ON)$ 具体来看，安森美二季度营收14.7亿美元，同比下滑15.4%，略超管理层给出的14.5亿指引中值：分业务看，汽车芯片二季度营收7.3亿，同比下滑19.2%，超过分析师预期的7.1亿；工业芯片营收4.06亿，同比下滑13.2%，不及分析师预期的4.3亿；其他市场营收3.3亿，同比下滑8.6%，超过分析师预期的3亿：汽车芯片疲软受多种因素影响，包括下游客户去库存、欧美新能源汽车销量不及预期，以及关税不确定预期下，客户谨慎下单。唯一的亮点是中国区收入环比增长23%，主要是安森美在中国的市场占有率近半，而中国新能源汽车销量持续增长。工业市场二季度的表现不及预期，主要是传统工业市场收入环比下滑，而医疗、国防及航空航天市场保持复苏，营收环比增长。其他市场二季度环比增长16%，主要是数据中心业务大爆发，同比增长近100%，但业务规模仍然较小。不过安森美正在携手英伟达推进 800V AI 数据中心电源架构变革，来自数据中心的收入有望保持高速增长。下游市场处于低谷，安森美加速战略转型，退出盈利能力低、竞争激烈的市场，仅二季度退出业务的规模就达到1亿美元，全年有望达到2亿美元双重打击下，安森美毛利率由去年同期的45.2%下降至37.6%：展望三季度，安森美预计营收在14.65-15.65亿之间，按中值算，同比下滑14%，但略高于分析师预期的15亿；预计调整后毛利率在36.5%-38.5%之间，中值略低于分析师预期的37.7%。分终端市场看，安森美预计汽车及工业市场环比增长低个位数，汽车市场环比中高个位数。由此来看，安森美的业务虽然维持复苏趋势，但很弱，无法满足投资者乐观预期。从估值上看，安森美市净率估值处于历史较低位置，如果后续业务恢复同比增长，股价有望真正大爆发，在此之前，股价很难真正迎来反转：
老虎证券08-05 14:58
沪指收复3600点，中证A500ETF龙头(563800)午后涨近1%，中证A500指数行业配置聚焦景气回升与估值修复
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2）具备全球竞争力的中游制造领域，包括汽车零部件、自动化设备、军工电子等，订单边际回暖；3）消费服务中的家用电器、家居用品等，受政策提振需求改善；4）贵金属、工业金属及电力等周期性行业盈利有望修复。当前钢铁、煤炭等资源品价格已触底回升，光伏产业链价格边际回暖，反内卷政策推动部分行业产能出清，业绩弹性值得关注。中证A500ETF龙头(563800)，均衡配置各行业优质龙头企业，一键布局A股核心资产；场外联接(A类：022424；C类：022425；Y类：022971)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-05 14:58
ETF盘中资讯|H20芯片或有漏洞，自主可控再加速！工业富联涨超4%，电子ETF（515260）近2日资金转为净流入
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元件等领域亦有布局；全面覆盖AI芯片、汽车电子、5G、云计算、印制电路板（PCB）等热门产业；一键布局A股电子核心资产，如立讯精密、中芯国际、海光信息、寒武纪-U等。风险提示：电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界08-05 14:28
智元机器人神秘新品即将首发！世界机器人大会召开在即，机器人ETF基金(159213)放量上冲，盘中价创新高！人形机器人下一阶段怎么看？
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构指出，人形机器人需求广阔，未来有望像汽车板普及，机器人产品在多个场景加速释放订单，多个场景应用空间值得期待！【人形机器人需求广阔，下一个阶段是以订单为导向的场景落地】华福证券表示，人形机器人造福全人类，未来有望像汽车般普及。中国机器人网表示，目前来看，发展足够智能的人形机器人把人类社会的重复性体力劳动接管过去将会是一个造福全人类的科技大方向。据高工移动机器人，黄仁勋曾公开表示：机器人时代已经来临，具身智能是人工智能的下一波浪潮，未来人形机器人将像汽车般普及。GGII预测，中国人形机器人市场规模到2030年将达到近380亿元，2024-2030年复合增长率将超过61%，中国人形机器人销量将从0.4万台左右增长至27.12万台。（来源于华福证券20250804《世界机器人大会将启，新品与消费节同步登场》）开源证券则指出，国产机器人的下一个阶段是以订单为导向的场景落地。此前中国移动采购宇树和智元机器人产品，订单规模 1.24 亿元:优必选中标觅亿汽车 9051.15万元机器人设备采购项目，表明机器人产品在多个场景加速释放订单。有 10大应用场景需重点关注，包括物流分拣、养老陪护、巡检、导览、家庭陪伴、教育、医疗、汽车工厂、电子厂、文娱演出，其中物流、生活健康、巡检、教育是首选场景。有场景落地和渠道优势的企业可能成为稀缺资源。此外，人形机器人放量依赖稳定供应链支持，包括电机、减速器、传感器、轻量化、齿轮轴承、丝杠等在产业发展初期因供需错配将享受到产业政策带来的第一波红利。（来源于开源证券20250804《机器人成为智能大会焦点，产业关注应用场景落地》） AI催化具身智能浪潮、全球科技巨头/新秀全面下场布局人形机器人，行业量产奇点已至！全面拥抱人形机器人大时代，认准机器人ETF基金（159213），跟踪中证机器人指数，该指数结构与产业链环节高度契合，包括但不限于上游硬件部分的传感器、减速器、伺服电机、控制器、技床、磨床、设备等；中游系统集成的软件算法、系统研发、装配、控制系统等；下游应用层的服务机器人、巡检机器人、特种机器人等，为投资者提供一键布局机器人及其产业各环节的投资工具。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。本基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-05 14:08
A500ETF基金(512050)红盘向上，机构看好三大配置方向
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催化的行业机会，如机械设备、家用电器、汽车、消费电子，以及“两重”“城市更新”等方向。 A500ETF基金紧密跟踪中证A500指数，中证A500指数从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证A500指数(000510)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、兴业银行(601166)、美的集团(000333)、长江电力(600900)、紫金矿业(601899)、东方财富(300059)、比亚迪(002594)，前十大权重股合计占比19.83%。 A500ETF基金(512050)，场外联接(华夏中证A500ETF联接A：022430；华夏中证A500ETF联接C：022431；华夏中证A500ETF联接Y：022979)，相关指数基金(华夏中证A500指数增强A：023619；华夏中证A500指数增强C：023620)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-05 13:48

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