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伯克希尔Q3营收与净利润齐创高，现金储备突破3816亿美元刷新纪录
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伯克希尔·哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）公布了2025年第三季度财报，展现出稳健的盈利表现与强劲的资金储备。公司第三季度总营收达到949.72亿美元，较去年同期的929.95亿美元增长约2.1%；运营利润达134.85亿美元，同比大幅提升约33.6%；而净利润更是增长至307.96亿美元，高于去年同期的262.51亿美元。第三季度末，公司现金储备高达3816.73亿美元，创下历史新高。
今日美股网昨天12:10
巴菲特退休动摇投资者信心？伯克希尔股票持续落后大盘，迈向连续三个月下跌
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在沃伦巴菲特宣布其接班人计划后，伯克希尔哈撒韦公司的股价持续落后于大盘。到目前为止，这家投资巨头在2025年的表现未能跟上标普500指数的步伐，这引发了投资者对后巴菲特时代其发展方向的担忧。自巴菲特5月3日透露他计划将伯克希尔哈撒韦的领导权移交给继任者以来，该公司的B类股已经下跌了12%以上。这一下跌使该股今年迄今的涨幅大幅缩水至4.5%，而同期标普500指数的涨幅为7%。伯克希尔的B股在过去七周中有六周下跌，目前正走向连续第三个月下跌。如果7月份以负值结束，这将是该公司自2022年6月以来最长的月度连跌。另一个技术疲软的信号是，伯克希尔B类股最近跌破200日移动均线，结束了连续573个交易日高于200日移动均线的记录——这是自1996年其B类股问世以来最长的一次。尽管该公司的股票近期表现欠佳，但巴菲特长期以来一直告诫投资者，不要指望未来能从从伯克希尔获得过高的回报。巴菲特拥有超过1000亿美元的现金储备，投资组合横跨数十个行业。他承认，找到足够大的新投资，对公司业绩产生有意义的影响，正变得越来越困难。这家企业集团的庞大规模既是一种优势，也是一种局限。在他的2023年年度股东信中，巴菲特表示，虽然伯克希尔的高质量业务组合可能会略微超过美国公司的平均水平，但期望获得更高的回报是不现实的。巴菲特写道：“以我们目前的业务组合，伯克希尔应该比一般的美国公司做得好一点，更重要的是，在运营中资本永久损失的风险也应该大大降低。不过，任何超出‘稍微好一点’的东西都是一厢情愿的想法。” 伯克希尔旗下的业务多样化且稳定——从BNSF铁路公司和GEICO，到喜诗糖果和金霸王（Duracell）——但它们不太可能推动爆炸性增长。相反，巴菲特将伯克希尔定位为可靠收益和谨慎资本管理的堡垒，即使其表现出色的日子已经结束。虽然最近的股价下跌引发了担忧，但值得注意的是，巴菲特的遗产在投资界仍然是无与伦比的。自从他在20世纪60年代中期接管伯克希尔以来，该公司的复合年回报率大约是标普500指数的两倍。从1964年到2024年的60年间，伯克希尔的累计收益达到了惊人的5,502,284%。这种创造价值的长期记录不太可能在短期内被匹敌，并继续成为巴菲特投资理念的有力佐证。不过，最近的表现不佳凸显了伯克希尔哈撒韦在后巴菲特时代面临的挑战。随着接班的临近，关于未来的领导层将如何保持伯克希尔的业绩、文化和严谨的投资方式的问题依然存在。尽管巴菲特已经制定了明确的过渡计划，并培养了格雷格·阿贝尔（Greg Abel）等关键高管担任最高职位，但市场似乎仍在努力了解这一领导层变动在实践中意味着什么。投资者可能还在努力应对外界对伯克希尔在当前经济环境下的战略的普遍担忧。随着利率上升，股票市场在科技等成长型行业表现强劲——伯克希尔在该领域的敞口有限——相比之下，该公司更为传统的投资组合可能显得不那么有活力。此外，近年来该公司在大规模收购方面步伐缓慢，也让一些投资者怀疑，伯克希尔是否能找到新的机会，有效配置其庞大的现金储备。最终，尽管该股最近的下跌和相对不佳的表现引发了短期内的问题，但这并没有抹杀该公司数十年来谨慎投资和强劲回报的传统。巴菲特关于未来收益局限性的坦率信息反映了他的现实主义，而不是炒作。即使伯克希尔哈撒韦不再是股市的头号增长故事，对于寻求长期价值的投资者来说，它可能仍然是一个稳定、低风险的选择——这反映了巴菲特半个多世纪以来所信奉的原则。
金融界07-21 08:57
投资大师的人生智慧：如何把握机会，实现财富增长
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投资大师的智慧与人生哲学内容导读沃伦·巴菲特的投资与人生建议查理·芒格的智慧分享彼得·林奇的投资哲学本杰明·格雷厄姆的市场观霍华德·马克斯的投资原则詹姆斯·西蒙斯的量化投资理念约翰·邓普顿的长期投资智慧罗伊·纽伯格的风险管理沃伦·巴菲特的投资与人生建议沃伦·巴菲特，被誉为“股神”，他强调投资的核心是长期价值投资，并提出以下几条关键建议：投资自己：终身学习，...
今日美股网02-02 00:11
逼空！创历史新高！
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AI高额的资本支出中获得利润回报，以及沃伦巴菲特连续几个季度净卖出美股，市场情绪一时间陷入阴霾。对美股而言，市场并不缺少资金。根据美国投资公司协会公布的数据，截至9月25日的一周，约1210亿美元流入美国货币市场基金，使其总资产达到创纪录的6.42万亿美元。如果美股本月收涨，这也是5年以来首次。不过，在美股自夏季抛售以来有所回升后，高盛策略师发表报告警告称，高风险的美国总统大选可能会破坏投资者对美股的乐观情绪。 3 A股历史大底复盘 A股市场离上次牛市已经有10年之久，2014年正是降准降息推动了一次流动性大牛市，业内人人士指出，如今，新一轮降准降息已至，政策组合拳也在大力释放流动性，市场猜测，种种信号似乎预示着A股牛市或许要来了。历史上，A股牛市上涨节奏是怎样的？ A股历史大底后的反弹三阶段：初期看政策、中期看基本面、末期看基本面和外部事件。牛市初期，重大积极的政策和外部事件是影响行情的核心因素，如2005年的股改、2008年的“四万亿”;2014年的“国九条”、2016年供给侧改革、2020年的抗疫特别国债均是驱动上涨的核心因素。牛市中期，基本面是驱动A股进一步上涨的核心因素，对于偏负面的政策或事件的敏感性有所下降。牛市末期，A股主要受外部事件和基本面、估值等共同影响：首先，若基本面证伪则可能导致行情见顶；其次，负面事件或政策可能对市场表现形成冲击；最后，估值过高对行情见顶也有影响。华金证券认为，当前的上涨尚处初期，短期大概率能持续，当前的上涨尚处初期，主要受重大的积极政策和外部事件推动：政策上，短期大概率延续积极:首先总体基调上已经转向积极，可能使得信用筑底进而导致A股估值修复;其次，具体政策方向和力度已非常明确，提升经济修复预期，A股大盘的估值因此大概率修复。外部事件上，短期风险有限，大概率偏积极:首先，美联储降息后全球流动性宽松周期已开启;其次，中美短期出现摩擦的风险较小。在牛市不同阶段，什么板块表现好？复盘历史，反弹的初期，顺周期相对占优，中期主要是产业趋势上行，后期高景气的行业占优。对于当下市场，中信建投研报指出，市场短期涨幅剧烈但仍在合理范围之内，对A股建议顺应短期趋势积极参与，并等待相关政策(尤其是财政政策)的细则落地。
格隆汇2024-09-30
悄悄的他来了，巴菲特“秘密”增持这一家龙头公司股票……
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Chubb)增持67亿美元的股份，突显沃伦巴菲特对金融服务的持续兴趣。自2023年以来，巴菲特的企业集团一直在积累安达的大量少数股权，但监管机构允许伯克希尔对该持仓保密。该文件反映了截至3月31日其在Chubb的股份，该保险集团的市值超过1000亿美元。 (来源:Twitter) Chubb的股价在周三盘后交易中一度上涨超过9%。 (来源:Trading View) 由于巴菲特削减了苹果等历来提振其投资组合的股票，伯克希尔哈撒韦公司的现金储备今年有所增加。第一季，其现金头寸达到创纪录的1890亿美元。美国管理超过1亿美元的机构投资经理必须在监管文件中报告其持有的资产，但他们可以要求“保密处理”以省略某些持仓。伯克希尔哈撒韦去年在监管文件中要求至少对其一家股票进行豁免，该文件后来经过修改，将其在安达的股份也包括在内。 Chubb提供家庭保险、汽车保险和责任保险等产品，现已发展成为全球最大的保险公司之一。该公司由首席执行官埃文·格林伯格(Evan Greenberg)领导，拥有约40000名员工。近年来，对保险的押注也带来了一系列风险。例如，Chubb是因巴尔的摩基桥3月份倒塌而承担责任的保险公司之一，预计将在几周内向美国马里兰州支付3.5亿美元，尽管该公司最终只负责其中的一部分。最近举行年度会议的伯克希尔哈撒韦最近一直在卖出多于买入，因为巴菲特在标准普尔500指数通过强劲经济数据的支持下不断创出新高之际，一直在努力寻找有价值的投资。伯克希尔哈撒韦公司持有安达股份的消息曝光之际，该集团正在为后巴菲特时代做好准备。在本月早些时候的公司年会上，巴菲特为格雷格·阿贝尔(Greg Abel)安排了全面的角色，他将对公司的投资拥有最终决定权。被誉为“奥马哈先知”的巴菲特一直是金融服务行业的长期投资者，包括拥有汽车保险公司Geico，并持有全球支付提供商万事达卡和美国银行的股份。
小萧2024-05-16
巴菲特最新“神秘持股”即将曝光大摩、贝莱德、安达成为重点关注对象
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家希望追随伯克希尔哈撒韦公司首席执行官沃伦巴菲特的投资举措。巴菲特管理着伯克希尔哈撒韦公司价值约3500亿美元的股票投资组合的约90%，其余两位经理人托德·库姆斯和泰德·韦施勒则负责管理其余部分。当伯克希尔哈撒韦公司周三报告其第四季度股权持有情况时，它可能会提交一份最新的第三季度13-F报告，其中包括新持股（或持股）。伯克希尔哈撒韦公司可能会要求连续第二个季度对股票保密。除了神秘股票之外，投资者还有兴趣看到伯克希尔哈撒韦公司第四季度是否有新的购买和销售。伯克希尔哈撒韦公司在2023年前三个季度并不是活跃的股票买家，买入了约90亿美元，卖出了近330亿美元。这表明第四季度又一个季度相对不活跃。至于神秘股票，假设伯克希尔哈撒韦公司收购了一家市值排名前25的金融公司，以便巴菲特能够更轻松地积累高达50亿美元的头寸。这个数字足以对市值8600亿美元的伯克希尔哈撒韦公司产生重大影响。近年来，伯克希尔·哈撒韦公司一直出售多只金融股票，包括持有摩根大通和高盛集团的股份，以及长期持有的富国银行和美国合众银行股票。其中一些销售，比如富国银行，由于随后股价的反弹而被认为是时机不佳。伯克希尔·哈撒韦已经积累了30亿美元的花旗集团持仓。摩根士丹利可能会吸引巴菲特，因为该公司的主要驱动力是财富管理，使其收益比银行的收益更不容易受到经济的影响。摩根士丹利股价约为85美元，交易价格是2024年预期市盈率的14倍，高于同行业的平均水平，并且股息率约为4%。全球资产规模最大的投资管理公司贝莱德的股价约为781美元，是2024年预期收益的20倍，收益率为2.5%。贝莱德在首席执行官Larry Fink的领导下管理良好，在交易所交易基金和债券领域处于领先地位。吸引投资资金净流入位居行业前列。然而，巴菲特有价值倾向，贝莱德的股票对他来说可能太贵了。巴菲特倾向于支付15倍市盈率或更低的价格购买股票。安达是最大、经营最好的财产和意外伤害保险公司之一。鉴于伯克希尔哈撒韦公司涉足该行业50多年，巴菲特对此非常了解。安达股价约为248美元，其2024年预期市盈率是11倍。其他排名前25的金融公司看起来不太可能成为巴菲特的目标。伯克希尔哈撒韦公司已经拥有维萨卡、万事达卡、美国银行、美国运通卡、花旗集团和穆迪公司。巴菲特近年来出售了摩根大通、高盛和富国银行的股票，并且可能不想以更高的价格回购它们。 S&P Global与穆迪从事同样的业务——信用评级——并且其估值约为市盈率30倍，可能不符合巴菲特的投资标准。 Progressive是伯克希尔旗下汽车保险公司Geico的主要竞争对手。购买该股票将突显Progressive在对抗Geico方面的成功，从而使伯克希尔·哈撒韦公司购买该股票的可能性较小。巴菲特不喜欢私募股权，因此他可能不想购买行业领导者黑石。
楼喆2024-02-15
日本（下）是否还能重回经济腾飞的荣光？| AI Financial 恒益投资
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市场现如今如此蓬勃生长是有迹可循的。沃伦巴菲特早在2020年便看到了这个苗头，并且果断买入了日本五大商社。下图是截止到今年4月11日巴菲特的全球持股情况：可以看到，日本市场在巴菲特的投资组合中也是占据相当大一部分占比，高达1.9万亿日元。并且在今年4月份访日期间，巴菲特与各大商社的高管进行了会谈，表示未来会进一步投资日本股。2020年，正值疫情最严重的时期，经济形式受到了很大的冲击，而巴菲特依然坚持价值投资，坚信如果一个市场在长远看来被低估，就应该果断投入资金。这种在当时逆势而为的大胆举动已经在今年实现了它的价值，更是为日本的资本市场注入了强大的信心。这位投资界的传奇人物，选择在此时进入日本市场，无疑是对日本经济前景的一种肯定。两年多以来，日本市场已经为巴菲特获得了最起码45亿美元的收益，也使得伯克希尔股价持续走高。截止到2023年，它已经呈现出了繁荣向好的态势。日本的GDP总值创下了历史最高值，正朝向600万亿日元的目标稳步前进。税收方面，增加了28万亿日元，2018年更是创下了历史上最高的税收额，达到了62万亿日元。此外，日本的旅游业也取得了显著的成果，一年访日的外国游客数量从800万人猛增到了3000万人。2019年，日本首次举办了20国首脑峰会，而2020年，东京奥运会和残奥会也成功举行。未来，日本还有更多值得期待的大事件。2025年，大阪将举办世博会，这无疑会进一步提升日本在国际上的影响力。而到了2030年，预计访日的外国人数将突破6000万人，这几乎是日本总人口的一半。更为震撼的是，日本计划在2030年实现社会的全自动驾驶，这将是技术和社会的一次巨大飞跃。启示：日本的未来充满了无限的可能性和机遇。无论是在经济、技术还是社会领域，日本都将继续发挥其独特的影响力，成为世界的一颗璀璨明星。除了日本政府和企业的努力，同样因为其民众正在抛弃其落后的东亚思想，学习西方的思维方式，脱亚入欧，日本上下齐心才能重新构筑日本的辉煌，日本的未来已经明晰，现在投资无疑是最正确的选择。【公司介绍】 AI Financial 恒益投资是一家人工智能驱动的金融投资公司，主营投资贷款Investment Loan，拥有一套颠覆性的金融投资体系。公司致力于帮助所有人，通过投资理财，获得持续稳定收入，从而过上自己想要的生活。 AI Financial 恒益投资团队希望运用这套投资体系推动加拿大养老体系的改革，让更多人通过金融投资过上更好的生活，推动社会进步，避免为了赚钱而牺牲时间和健康，或因没有足够的存款而不能顺利退休。
AI Financial恒益投资2023-09-20
巴菲特为何如此爱西方石油？伯克希尔哈撒韦再度增持，股份达25%
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沃伦巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司不断在买入西方石油（OXY）的股票，目前已持有这家石油巨头四分之一的股份。一份新的监管文件显示，伯克希尔哈撒韦在周一、周二和周三又购买了210万股的Occidental，将这家总部位于休斯顿的能源生产商的持股比例提高至了25.1%。伯克希尔哈撒韦目前持有2.241亿股OXY，按周三57.46美元的收盘价计算，价值129亿美元。在经历了2022年的辉煌后，Occidental出现了回落，预示出现了今年的大买特买。该股在去年飙升了117%，成为2022年标普500指数中表现最好的股票后，在2023年下跌近9%。Occidental曾因传奇石油商Armand Hammer创立而闻名，现在是伯克希尔哈撒韦的第六大持仓股。巴菲特已经排除了完全控股这家能源公司的可能性。这位传奇投资者此前透露，他在懒了OXY的年报，并对该公司的增长和领导力产生了信心后，开始买入此股。巴菲特在5月份的伯克希尔年会上说道：“Vicki Hollub，她是Occidental一位杰出的经理。她的第一份工作是在城市服务局。那是我在1942年买的第一支股票。她知道表面之下是如何运作的。而我知道其中的数学部分。但如果我在油田领域，我就完全不知道该做什么了。”Hollub是Occidental的首席执行官。去年8月，伯克希尔获得了监管机构的批准，最多可以买入50%的OXY股份，这引发了外界猜测，伯克希尔最终可能会完全收购OXY。这位92岁的投资者还告诉股东，他对自己拥有的认股权证感到满意，这些认股权证是该公司2019年交易的一部分，该交易为Occidental收购Anadarko提供了资金。他表示:“我们可能会，也可能不会在未来持有更多的股票，但我们肯定持有对最初交易中大量股票的认股权证，每股股价约为59美元，认股权证有效期很长，我很高兴我们持有这些认股权证。” 伯克希尔还持有100亿美元的Occidental优先股，并拥有以50亿美元的价格买入8,390万股普通股的认股权证，合每股59.62美元。
金融界2023-07-01
【美股盘中】恐怖数据“大跌眼镜” 道指狂泻250点纳指逆势上涨
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收购这家制药商的交易。备案文件显示，沃伦巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司提高了对美国银行的投资承诺，并购买了Capital One的新股票。Capital One股价上涨超过 2%。百度股价上涨，此前这家中国搜索引擎巨头公布的第一季度收益超出分析师预期，收入增长10%。
阿泰尔2023-05-17
沃伦巴菲特及查理芒格在伯克希尔股东大会完整回顾
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在持续数小时的会议上，巴菲特和芒格谈了与伯克希尔强相关的苹果、美国银行、西方石油，谈了经济形势与货币，谈到了自己对于在日本投资的看法，谈到了与公司利益相关的动视暴雪、派拉蒙等公司的动态，也聊了对于银行业危机、人工智能等热点的看法，还谈到了另一位亿万富翁埃隆·马斯克。
金融界2023-05-07

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