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隔夜美股全复盘(2.12) | 万国数据大涨逾17%，拟分拆国际业务在美IPO，筹资约5亿美元
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博通平收 0%，特斯拉跌 6.34%，沃尔玛跌 0.44%，PLTR跌 3.45%，APP跌 2.38%，AXON跌 1.27%。 03 每日焦点 1、万国数据拟分拆国际业务在美IPO 筹资约5亿美元 2.11 有媒体援引知情人士透露，万国数据控股有限公司（GDS）正考虑將GDS International (GDSI)业务在美国进行首次公开招股(IPO)，筹集约5亿美元。知情人士称，这家数据中心运营商可能会尝试最早今年让GDSI挂牌上市。相关工作仍在进行之中，最终未必会推进交易。 2025年比亚迪旗下十余款车型将搭载禾赛激光雷达陆续上市 2.11 禾赛科技今日宣布，将加深与比亚迪在智驾方面的合作，并即将进入大规模量产上车阶段。2025年，比亚迪旗下十余款车型将搭载禾赛激光雷达陆续上市。 Archer Aviation 通过发行3550万股筹集了3.018亿美元 2.11 Archer Aviation（ACHR）周二表示，它以每股8.50美元的价格注册直接发行3550万股股票，筹集了约3.018亿美元的总收益。该公司表示，计划将净收益用于发展其飞机制造能力和一般公司用途。阿切尔表示，预计第四季度GAAP运营支出为1.2亿美元至1.4亿美元，非公认会计准则运营支出与预期的9500万美元至1.1亿美元一致。该公司表示，与第四季度的指导区间相比，预计第一季度的非公认会计准则运营支出不会 “大幅增加”。 2.11“FDA 审批竞赛：人工智能驱动的创新重塑医疗格局” 美国新闻集团新闻评论（代表先锋科技公司发布）在总额高达 5000 亿美元的 “星际之门项目” 宣布数周后，该项目旨在变革医疗保健领域，越来越多的医疗行业高管看到了AI在其行业中的潜力。德勤近期的一项调查发现，40% 的医疗行业高管表示生成式人工智能（genAI）为他们的企业带来了回报。在 2025 年初，越来越明显的是，生成式人工智能正在彻底改变诊断方式、增加治疗选择并实现个性化医疗。除了 “星际之门项目” 的大型企业，越来越多的创新者通过最新进展对医疗保健行业进行革新，其中包括AVAI、MDAI、TEM）、ABSI和GEHC的相关动态。文章继续指出：总体而言，人工智能正在产生巨大影响。BCC 研究公司的分析师预计，人工智能革新行业市场将以 39.7% 的复合年增长率增长，到 2029 年规模将达到 1.1 万亿美元。此外，根据 SNS Insider 的研究，2023 年医疗保健领域的生成式人工智能市场价值为 17 亿美元，预计到 2032 年将达到 199.9 亿美元，在此期间的复合年增长率高达 31.5%。英特尔最新处理器酷睿Ultra 9 275HX登顶跑分榜 2.11 计算机硬件基准测试软件PassMark日前更新了跑分榜，英特尔酷睿Ultra 9 275HX成功登顶，超越AMD锐龙 9 7945HX3D，成为目前综合性能最强的笔记本处理器。此外，包括PCWorld和TomsHardware在内的许多评测者都提到了英特尔酷睿Ultra 9 275HX的性能以及对笔记本电脑电池寿命的提升。美媒：苹果和阿里巴巴将为中国iPhone用户开发AI功能 2.11 据美媒The Information报道，苹果最近开始与阿里巴巴集团合作，为中国的iPhone用户开发人工智能功能。知情人士透露，此举是苹果应对在中国销售下滑的策略之一，旨在提供更具吸引力的软件功能。消息人士补充说，苹果和阿里巴巴已将共同开发的中国人工智能功能提交给中国的网络监管机构审批，表明该合作伙伴关系已取得显著进展。知情人士表示，苹果自2023年起开始测试来自知名中国人工智能开发者的不同人工智能模型，并在去年选择了百度作为主要合作伙伴。然而，由于百度在为“Apple Intelligence”开发模型方面进展未达到苹果的标准，双方的合作遇到了一些障碍。两位知情人士称，苹果在最近几个月开始考虑其他选项，评估腾讯、字节跳动、阿里巴巴以及Deepseek开发的模型。其中一位知情人士指出，苹果最终放弃了Deepseek的模型，因为Deepseek团队在支持像苹果这样的大客户方面缺乏必要的人力和经验。 2、明晚11点欧盟讨论美国关税回应措施 2.11 欧盟外交官周二表示，欧盟贸易部长将于周三举行临时视频会议，讨论欧盟应如何回应美国即将征收的钢铁和铝关税。此前，特朗普签署了一项声明，将所有钢铁和铝进口关税提高到25%，没有例外或豁免。一名白宫官员证实，这些措施将于3月4日生效。负责监督欧盟贸易政策的欧盟委员会将在下午4点（北京时间晚上11点）举行的视频会议上寻求评估27个欧盟成员国的观点。美国宣布对所有输美钢铝征收25%关税，3月12日生效 2.11 当地时间2月10日，美国总统特朗普签署行政命令，宣布对所有进口至美国的钢铁和铝征收25%关税。行政命令显示，新税率将于3月12日生效。中概新能源车股盘前普跌特朗普考虑对汽车征收关税 2.11 美国总统特朗普当地时间2月10日签署行政命令，宣布对所有进口至美国的钢铁和铝征收25%关税。相关要求“没有例外和豁免”。该行动将扩大关税范围，包括关键的下游产品。特朗普指示海关官员加强对钢铁和铝制品分类错误的监督，并表示，还在考虑对汽车、芯片和药品征收关税。此外，乘联分会文章表示，在2025年新能源车已经是乘用车主力的背景下，需要推动“油电同强”。逐步调整税费政策，减少燃油车和新能源车之间的税费差异。例如，可以适当降低燃油车的购置税、车船税等，使其在市场竞争中更加公平。也可考虑根据车辆的能耗、排放等实际情况制定税费标准，而不是单纯以燃油车或新能源车来划分。 3、高盛：对冲基金转为看好美股资金大举流入科技股 2.11 高盛公布截至2月7日当周的主经纪商报告显示，对冲基金上周成为美国股市的主要买家，因企业季绩胜预期，改变对冲基金先前看淡的立场，意味着在1月27日DeekSeek引发抛售后，对冲基金变得更为积极，并开始倾向于人工智能的投资主题。报告称，对冲基金在连续五周净卖出后，上周以11月以来最快的速度买进美股，当中信息科技股的买盘最为活跃，买盘规模为2021年12月以来最高，当中软件及芯片股吸引最多的资金流入。全面加仓中概股和ETF！誓言买入“一切”中国资产的对冲基金大佬再出手 2.10 亿万富翁投资人David Tepper旗下Appaloosa LP的13F披露文件显示，该对冲基金去年第四季度全面增持了中概股和中国股票基金。Tepper是对冲基金投资者中著名的中国股票多头之一，认为中国市场的股票比美股便宜太多，最新的增持凸显其对中国股市和经济的信心。高盛：中国股票在对冲基金的购买清单上名列前茅 2.11 高盛在一份报告中表示，今年大部分时间里，全球对冲基金一直在抢购中国股票，随着中国本土人工智能初创公司DeepSeek的出现激发了投资者的热情，他们在过去一周加速购买。高盛援引截至2月7日的数据称，中国在岸和离岸股票是迄今为止高盛在全球机构经纪业务中“名义上净买入最多的市场”。2月3日至7日这一周，对冲基金的购买量创下4个多月来的最高纪录。高盛：全球对冲基金上周净买入中国股票创四个月新高 2.11 高盛在一份报告中表示，全球对冲基金在今年大部分时间都在买入中国股票。随着DeepSeek崛起激发了投资者的热情，他们在过去一周加速购买。2月3日-7日当周，对冲基金的购买量创下四个多月来新高。高盛援引截至2月7日的数据称，中国在岸和离岸股票是迄今为止高盛在全球机构经纪业务中“名义上净买入最多的市场”。 4、机构：美国小企业的乐观情绪开始转向 2.11 万神殿宏观经济的分析师Oliver Allen在给客户的一份报告中写道，美国大街上已经开始失去大选后的活力。周二公布的一项调查显示，上个月美国小企业主的乐观情绪有所下降，不确定性的增加给特朗普在11月大选中获胜后的乐观情绪激增蒙上了阴影。Allen表示：“乐观情绪的消退可能至少在一定程度上反映了人们对贸易政策造成的破坏的担忧，也许还有特朗普政纲的其他一些方面，比如大幅削减移民。” 5、特朗普要求马斯克审查国防开支五角大楼被曝财务黑洞 2.12 美国总统特朗普授权马斯克领导的政府效率部团队审查美国国防部的支出，引发美国舆论关注。作为当前美国政府中预算拨款最多、但花费最为不透明的部门，五角大楼从来没有通过财务审计，就连美国媒体也对其背后庞大的支出黑洞批评不断。特斯拉上海储能超级工厂正式投产：本季度开始产能爬坡，上海速度再刷新 2.11 特斯拉上海储能超级工厂投产仪式在临港举行。特斯拉上海储能超级工厂于2024年5月在上海临港新片区正式开工，仅仅9个月时间，就完成了工厂开工到产品下线的整个过程，比特斯拉汽车上海超级工厂的用时缩短了3个月，再次刷新“特斯拉速度”“上海速度”。据介绍，特斯拉上海储能超级工厂将于本季度开始产能爬坡。特斯拉上海储能超级工厂是特斯拉在美国本土之外的第一座储能超级工厂，工厂主要产品为特斯拉超大型电化学商用储能系统Megapack，预计年产能将达1万台，储能规模近40吉瓦时（1吉瓦时=1000兆瓦时）。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国1月CPI （2）23:00 美联储主席鲍威发表半年度货币政策证词（3）次日02:00 美国至2月12日10年期国债竞拍-得标利率、投标倍数欢迎添加小助理微信，了解如何进美股研习社交流群~
格隆汇02-12 07:36
隔夜美股全复盘(2.11) | 得益于 T-Mobile 与超级碗，ASTS股价暴涨逾17%
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拉跌 3.01%，博通涨 4.52%，沃尔玛涨 1.75%，PLTR涨 5.23%，APP涨 2.31%，AXON跌 0.2%。 ASTS涨17.47%，TMUS涨3.89%，T-Mobile US启动星链卫星短信服务免费公测。BP涨6.66%，激进投资者埃利奥特投资管理公司 (Elliott Investment Management) 增持英国石油。X涨4.79%，新日铁考虑大幅调整美国钢铁收购方案。 03 每日焦点 1、得益于 T-Mobile 与超级碗，AST SpaceMobile（ASTS）股价飙升 2.10 T-Mobile US(TMUS.O)启动星链卫星短信服务免费公测（此前其表示将启动大规模测试Starlink直接到手机的卫星服务） 2.11 T-Mobile 在超级碗期间的广告披露了其与埃隆・马斯克的星链（Starlink）服务达成了一项直接连接手机（DTC）的合作。该广告展示了星链卫星在美国部分缺乏传统无线覆盖的地区实现通话收发的能力。而且无需卫星电话就能做到这一点，这对 T-Mobile 来说是一项重大成果。 T-Mobile 的广告还更进一步，宣称这项服务至少在有限时间内将向所有人开放，而不仅仅面向其自身客户。手机用户可以在 2025 年 7 月前免费注册使用这项服务。直接到手机（DTC）无线技术仍然相对小众，尚未得到广泛应用。这就解释了为什么 AST SpaceMobile 的股东们会为 T-Mobile 在超级碗投放的广告而欢呼。昨晚，该广告将这一概念展示给了潜在的一亿多名观众，这可能有助于 AST SpaceMobile 自家的服务获得认可。 2.10 Lyft计划最早于2026年推出机器人出租车服务，出租车将由Mobileye提供动力，机器人出租车将在达拉斯首发。 2.10 Hers应用程序在i0S医疗类别中跃升至第2位，Hims跃升至第4位--这两个应用程序都达到了历史最高水平。 Hims超级碗广告聚焦减肥药物的仿制品，随着时间的推移对他们的业务造成影响 2.10 在周日超级碗期间，Hims & HERS健康公司——一家因其宣传勃起功能障碍和脱发治疗的挑衅广告而闻名的远程医疗服务提供商——播出了一则广告，将美国的肥胖流行病描绘成一个被操控的游戏，人们因为贪婪的医疗保健系统而无法获得负担得起的减肥药物。广告将Hims & HERS置于医疗保健界的罗宾汉地位，Hims & HERS出售的复合制剂semaglutide——这是诺和诺德公司Wegovy和Ozempic的活性成分的仿制品——作为解决问题的方案。旁白说：“有有效的药物，但它们的定价是为了利润，而非患者。”此时，Childish Gambino的社会正义赞歌《这就是美国》在背景中播放。“Hims & HERS提供改变生活的减肥药物。它们价格合理，医生信任，并在美国配方。” 如预期，广告引发了强烈反响。在比赛开始之前，制药游说团体PhRMA就称其为“具有误导性”，而参议员迪克·杜宾（D., Ill.）和罗杰·马歇尔（R., Kan.）则给食品和药物管理局发了一封信，称其为“欺骗性的广告”，未能披露副作用或安全风险，这与传统制药广告不同。 2、特朗普：将对所有国家的钢铁进口恢复25%的关税，考虑对汽车、芯片和药品征收关税 2.11 美国总统特朗普当地时间2月10日签署行政命令，宣布对所有进口至美国的钢铁和铝征收25%关税。相关要求“没有例外和豁免”。该行动将扩大关税范围，包括关键的下游产品。特朗普指示海关官员加强对钢铁和铝制品分类错误的监督，并表示，还在考虑对汽车、芯片和药品征收关税。将在未来四周内就汽车、药品和芯片举行会议。将在接下来的两天内实施对等关税。美国官员：25%的钢铝关税将于3月4日生效。机构：加拿大将承受特朗普钢铝关税的最大打击 2.10 有机构表示，加拿大将首当其冲地承受特朗普对钢铁和铝征收25%关税的痛苦。根据美国国际贸易管理局的数据，加拿大是美国最大的钢铁进口来源国，约占美国钢铁进口的25%。墨西哥排名第二，约占15%。到目前为止，加拿大是美国最大的铝出口国，占美国铝进口量的60%。上周，加拿大获得了对其所有非能源类美国出口产品征收25%关税的缓刑，特朗普表示，他将在下个月初重新审视这一问题，以确保渥太华履行其加强边境安全和遏制芬太尼贩运的承诺。 3、OpenAI今年将完成首款自主研发的AI芯片设计，明年料量产 2.10 据路透社报道，OpenAI正在推进计划，通过自主研发第一代内部人工智能(AI)芯片来减少对英伟达芯片供应的依赖。消息人士称，这家ChatGPT开发者将在未来几个月内完成其首款内部芯片的设计，并计划送往台积电进行制造。最新消息显示，OpenAI有望在2026年实现在台积电实现量产的目标。典型的流片成本高达数千万美元，大约需要六个月才能生产出成品芯片，除非OpenAI为加快制造支付更多费用。消息人士称，在OpenAI内部，这款专注于训练的芯片被视为加强OpenAI与其他芯片供应商谈判筹码的战略工具。在推出首款芯片后，OpenAI的工程师们计划在每次迭代中开发出更先进、功能更强大的处理器。如果最初的流片顺利进行，这家ChatGPT开发者将能够量产其首款内部AI芯片，并可能在今年晚些时候测试英伟达芯片的替代品。将第一个设计送入晶圆代工厂进行制造的过程称为“流片”。此外，流片的首次尝试并不总是成功，若失败，公司需要诊断问题并重新进行流片。据悉，OpenAI的首款芯片将主要用于运行AI模型，采用台积电先进的3纳米工艺，并配备高带宽内存，类似于英伟达的架构。实际上，早在2023年10月份，OpenAI就已经开始探索制造自己的AI芯片，该公司内部讨论了各种方案，以解决其所依赖的昂贵AI芯片短缺的问题。 2.10 台积电1月销售额2932.88亿元新台币（yoy+35.9%，mom+5.4%）为单月营收历史次高台积电称，台湾于1月21日0时许经历芮氏规模6.4地震，而后(包含农历春节期间)又有多次相当规模的余震。台积公司晶圆厂并没有结构性损毁，各厂区供水、电力、工安系统及营运正常，惟多次地震发生后有一定数量的生产中晶圆受到影响。因此，台积电25Q1合并营收预期将较趋近250-258亿美元展望的低标。初步估计将于25Q1认列扣除保险理赔后的相关地震损失约新台币53亿元。尽管如此，25Q1毛利率仍预计介于57%-59%，营业利益率仍预计介于46.5%-48.5%。台积电正倾力补足生产损失，针对全年的财务展望维持不变。 4、OpenAI奥特曼回应马斯克报价974亿美元欲控制OpenAI：不了，谢谢 2.11 据华尔街日报消息，以马斯克为首的一个投资者财团提出以974亿美元的价格收购控制OpenAI的非营利组织，进一步加剧了他与该公司CEO山姆·奥特曼之间关于OpenAI的争斗。马斯克的律师马克·托伯夫表示，他已经于周一将这份报价提交给了OpenAI的董事会。这一未经请求的报价让奥特曼为OpenAI未来精心制定的计划增添了重大变数，包括将OpenAI转变为一家营利性公司，并通过一个名为“星际之门”的合资企业投入高达5000亿美元用于AI基础设施建设。马斯克和奥特曼此前已在法庭上就OpenAI的发展方向展开了法律战。马斯克在托伯夫提供的一份声明中说：“现在是时候让OpenAI回到开源、安全至上的时代了。我们将确保实现这一点。” 对此，OpenAI创始人山姆·奥特曼回应称：“不，谢谢，但如果你（马斯克）愿意，我们将以97.4亿美元收购推特。”随后，马斯克反击称其为骗子。作为对比，马斯克在2022年10月以440亿美元的价格收购了推特。 5、从经营酒店转向囤BTC，日本Metaplanet股价一年大涨4000% 2.10 美国总统特朗普支持加密货币的议程引起连锁反应，日本市场对BTC的需求激增，一家酒店经营企业转而储备BTC，为股东带来了令人瞠目的回报。数据显示，Metaplanet Inc.的股价在过去12个月里上涨了逾4000%，是同期日本股市中涨幅最大的，也是全球涨幅最高的股票之一。BTC在此前创下历史新高，尽管由于特朗普的贸易政策引发了全球不确定性，已经有所回调。Metaplanet是世界上众多模仿MicroStrategy(MSTR.O)并取得公司之一。美国的MicroStrategy在积累了超过450亿美元的BTC之后，已经变成了一家杠杆式BTC代理和巨头。世界黄金协会：2025年首月全球黄金ETF净流入30亿美元 2.10 世界黄金协会数据显示，全球实物黄金ETF在2025年的第一个月实现资金净流入，增加了30亿美元。其中欧洲主导资金流入，增加了34亿美元，为2022年3月以来最大的月度资金流入；北美地区则连续两个月下滑，资金流出4.99亿美元。截至1月底，全球黄金ETF总资产管理规模升至2940亿美元，再创纪录水平，持有量增加34吨。1月份全球市场黄金日平均交易量为2640亿美元，环比增长20%。这一增长主要归因于在强势的黄金价格吸引交易员之际，纽约商品交易所（COMEX）交易量环比激增60%，从而推动全球交易所的交易量增加了39%。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）23:00 美联储主席鲍威尔发表半年度货币政策证词
格隆汇02-11 07:51
亚马逊2024年运营利润增长86%，卖家费用增长或成利润重要支柱
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升，部分中小卖家可能会转向其他平台，如沃尔玛电商和Shopify，亚马逊需要谨慎权衡。” David Brown（经济学家，2025年1月）： “亚马逊的定价策略一直存在争议，监管机构对其反垄断调查将决定未来卖家费用是否会继续攀升。” 来源：今日美股网
今日美股网02-10 00:11
抖音无限期封禁张兰、汪小菲多个账号，麻六记品牌面临重大挑战，“张兰依赖症”代价有多大？
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扩张，还通过线上直播带货和零售渠道（如沃尔玛、7-Eleven等商超）提升品牌影响力。截至2023年，其线上销售额已超过线下，占比约60%，线上最火的产品是酸辣粉。张兰此前通过抖音直播带货，为麻六记带来了显著的线上销售增长。例如，在2022年11月“床垫事件”期间，麻六记酸辣粉销售额突破6000万元。此次封禁将直接切断麻六记在抖音平台的主要销售渠道，短期内可能导致线上销售额大幅下滑。张兰的直播间一直是麻六记产品的重要推广平台，其直播带货的销售额占据了品牌销售的相当一部分。抖音封禁张兰和汪小菲账号后，麻六记在抖音平台的影响力减弱，竞争对手可能会趁机抢占市场份额。其他餐饮品牌可能会加大在抖音的营销投入，推出类似产品或优惠活动，吸引麻六记的潜在客户。此外，抖音的封禁决定还可能引发连锁反应，导致其他平台也对张兰和汪小菲的账号进行限制或封禁。这将进一步削弱麻六记的线上营销能力，使其面临更加严峻的市场挑战。除了销售业绩的下滑，麻六记还面临着品牌形象受损的风险。张兰和汪小菲作为麻六记的核心人物，其个人形象与品牌紧密相连。利用逝者恶意炒作的行为违背公序良俗，引发公众反感，导致麻六记品牌形象受损，消费者对品牌的信任度降低。原本因他们的话题性而关注麻六记的潜在消费者，可能会因这次事件对品牌产生抵触情绪，影响品牌在市场中的美誉度和口碑，进而在与其他餐饮品牌竞争时，失去部分品牌优势。线下门店运营同样受到牵连。品牌形象受损可能导致到店客流量减少，原本计划前往麻六记门店就餐的消费者可能会改变选择。而且线上热度降低，难以通过线上引流为线下门店带来客源，门店营收增长面临挑战。同时，员工的士气或许也会受到影响，对未来发展产生担忧，不利于门店的稳定运营和服务质量提升。麻六记需回归商业本质大S的离世成为麻六记商业模式的“照妖镜”，暴露其“流量至上”策略的脆弱性。在监管趋严和公众道德意识增强的背景下，品牌若无法摆脱对明星八卦的依赖，将难以维系长期发展。未来，麻六记需回归商业本质，构建可持续的信任与价值体系。不过，麻六记也并非毫无应对之策。一方面，麻六记可以尝试拓展其他社交电商平台，如淘宝直播、快手等，寻找新的线上营销渠道，重新搭建品牌宣传和产品销售的桥梁。另一方面，强化品牌自身实力，加大菜品研发投入，提升菜品质量和服务水平，以优质的消费体验重塑消费者信心。在未来的发展中，麻六记需要更加注重品牌形象的塑造和维护，避免过度依赖单一的销售渠道和代言人。同时，麻六记还需要加强合规意识，确保所有营销活动都符合法律法规和道德规范，以避免类似事件再次发生。
金融界02-08 12:27
彭博评论：共和党喊着消减联邦开支，明显更富裕而且从联邦拿得更少的民主党地区也许应该高兴
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阿肯色州费耶特维尔-斯普林代尔都市区（沃尔玛总部所在地）的人均实际收入高于波士顿或西雅图，南达科他州苏福尔斯都市区的人均实际收入高于纽约或华盛顿。我在这里使用了美国平均值的百分比来表示这些收入水平，因为美国经济分析局（BEA）公布的数据是以2017年美元计算的，可能会让人困惑。那么，或许美国税收体系对富裕的蓝色州和城市居民来说确实不公平。一种可能的应对方案，是按照地区生活成本调整所得税税率。但这种做法过于复杂，而且费耶特维尔和苏福尔斯的居民（他们的国会议员来自目前在众议院和参议院占多数的党派）可能会强烈反对。因此，目前被拿到谈判桌上的政策是提高SALT扣除上限。这一做法只会让高税收州的少数高收入人群受益。但确实也会在一定程度上减少蓝色州对联邦财政的负担。来源：加美财经
加美财经02-08 00:00
隔夜美股全复盘(2.7) | 禾赛暴涨逾21%，公司与Embotech和Outsight达成战略合作
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Q4营收超预期，盈利同比增长114%。沃尔玛涨 0.38%，PLTR涨 9.79%，APP涨 3.38%，AXON跌 0.46%。 03 每日焦点 1、美股异动｜亚马逊盘后跌超5%，一季度展望欠佳 2.7 亚马逊四季度（含感恩节+圣诞节假日销售）净销售1877.9亿美元，分析师预期1873.2亿美元。四季度北美净销售1155.9亿美元，分析师预期1142.7亿美元。四季度实体店净销售55.8亿美元，分析师预期54.0亿美元。四季度AWS净销售287.9亿美元，分析师预期288.2亿美元。四季度EPS为1.86亿美元，分析师预期1.50美元。四季度运营利润212.0亿美元，分析师预期188.4亿美元。四季度运营利润率11.3%，分析师预期10.1%。预计一季度净销售1510亿-1555亿美元，分析师预期1586.4亿美元。预计一季度运营利润140亿-180亿美元，分析师预期182.4亿美元。礼来Q4调整后每股收益超预期 2.6 礼来Q4营收为135.3亿美元，同比增长45%，而分析师预期为135.7亿美元；调整后每股收益为5.32美元，高于分析师预期的4.95美元。期内Mounjaro收入同比增长60%至35.3亿美元。礼来称其计划在今年晚些时候公布其下一代减肥药物Retatrutide的后期临床试验数据，这比预期提前了数个月。好市多1月销售额同比增长9.2% 2.6 好市多(COST.US）公布，截至2月2日止的一个月内，销售额同比增长9.2%至195.1亿美元；同店销售额增长7.5%，电商业务销售额则增长13.6%。 Tapestry第二财季业绩超预期并上调指引 2.6 Coach母公司Tapestry(TPR.US)公布2025财年第二季度业绩，销售额同比增长5%至21.95亿美元，高于分析师预期的21.1亿美元；调整后每股收益为2.美元，分析师预期为1.75美元。期内，Coach品牌的销售额同比增长11%至17.1亿美元。展望2025财年，该公司预计营收将超过68.5亿美元，相当于同比增长约3%，高于之前预期的增长1%到2%；调整后每股收益将在4.85到4.9美元之间，亦高于之前预期的4.5到4.55美元。美股异动｜Peloton上调2025财年调整后Ebitda指引 2.6 互联健身公司Peloton Interactive(PTON.US)公布2025财年第二季度业绩，营收同比增长26.9%至7.436亿美元，超过分析师预期的6.527亿美元；调整后每股亏损为24美分，而分析师预期为亏损18美分。另外，该公司预计2025财年的调整后Ebitda将在3亿至3.5亿美元之间，较之前2.4亿至2.9亿美元的指引区间有所上调，原因在于公司持续削减成本并推出基于应用程序的订阅服务。 Arm下调2025财年营收及盈利指引区间高端 2.6 Arm第三财季营收同比增长19%至9.83亿美元，分析师预期9.47亿美元；调整后每股收益为0.39美元，同比增长26%。期内授权许可收入同比增长14%至4.03亿美元，分析师预期3.786亿美元。另外，该公司预计2025财年调整后每股收益将介于1.56至1.64美元之间，此前预计为1.45至1.65美元；预计全年营收将介于39.4亿至40.4亿美元之间，此前预计为38亿至41亿美元。高通预计今年手机销售持平去年或录得偏低增幅 2.6 高通第一财季营收同比增长17%至116.7亿美元，分析师预期109.3亿美元；调整后每股收益同比增长24%至3.41美元，分析师预期2.97美元。期内半导体业务(QCT)的收入同比增长20%至100.8亿美元；其中，核心的手机业务收入同比增长13%，汽车业务增速由三季度的68%放缓至60%。业绩电话会上，高通表示，中国高端手机需求强劲，但预计2025年智能手机市场总体销售将持平前一年，百分比增幅可能会是偏低的个位数。 2、花旗：料比亚迪本月推新品及驾驶辅助系统可提高订单量目标价500港元 2.6 6花旗发表报告表示，比亚迪股份(01211.HK)今年2月中旬至月底期间推出的新产品、创新纯电汽车（BEV）平台的引入、扩大定价策略以及ADAS技术的启动应该会提高订单量。因此，该行预计比亚迪将在2月及3月批发交付各为32万及37万辆汽车（料2025年第一季为99万辆，按年大增58%），随后在2025年第二季/第三季交付130万、160万辆（分别年增32%和41%）。由于资产周转率提高和资本支出稳定，比亚迪每辆车的总销售成本、研发及D&A总体成本在2025年应会继续下降至低于每辆13万元人民币的水平，该行维持2025及2026财年净利润预测为559亿及707亿元人民币，维持比亚迪买入评级及目标价500港元。禾赛与Embotech和Outsight达成战略合作 2.5 禾赛科技宣布，已与来自瑞士的自动驾驶解决方案提供商Embotech AG和总部位于法国的空间智能软件开发商Outsight达成战略合作。此次合作旨在共同为Embotech的自动驾驶车辆调度系统（AVM）技术提供激光雷达技术与感知软件，该技术已应用于宝马位于德国的智能工厂内部，被称为“厂内自动驾驶”。传金山办公正与Deepseek进行对接测试金山云(KC.US)盘前涨逾7% 2.6 国内大模型Deepseek春节假期期间火爆出圈。据科创板日报报道，对于金山办公是否会接入DeepSeek，有接近金山办公的人士对记者表示，金山办公正在与Deepseek进行对接测试，未来是否合作要看后续发展。文远知行(WRD.US)发布新一代无人物流车“Robovan W5” 2.6 文远知行(WRD.US)正式发布新一代无人物流车“Robovan W5”，该车搭载自研的4级无人驾驶技术，可在各种天气条件下实现24/7运行。它具备长途和大宗配送能力，将车辆、云端和运营整合在一起，以应对物流行业的主要挑战，特别是在快递、城市配送和各种点对点物流方面，提供具有成本效益的无人配送解决方案。 2.5 涂鸦智能（TUYA）宣布与奇瑞合作，打造智能驾驶舱，加速汽车与家庭生态系统的融合，为消费者在出行和生活空间中提供无与伦比的便利与舒适。何小鹏：“陆地航母”计划于年内正式面向全球发布和预售在2026年2季度开启交付 2.6 5日在广州举行的全省高质量发展大会上，广东小鹏汽车科技有限公司董事长、小鹏汇天集团董事长何小鹏透露了一个消息：在今年1月美国CES展会上受到极大关注的分体式飞行汽车“陆地航母”，量产工厂已于去年10月在广州动工，“计划于年内正式面向全球发布和预售，并在2026年2季度开启交付。” Richtech 机器人宣布在拉斯维加斯盛大开业 Clouffee & Tea 2.6 Richtech Robotics Inc.（RR）一家位于内华达州的人工智能驱动服务机器人提供商，宣布位于拉斯维加斯的Town Square的Clouffee & Tea将于2025年2月9日正式开业。Clouffee & Tea是公司以其人工智能驱动的机器人ADAM为核心的食品和饮料品牌。这是Richtech Robotics的Clouffee & Tea品牌的第一家门店，预计将很快开设更多门店。 2.6 Argan, Inc. （AGX）的 Gemma Power Systems 在德克萨斯州签署了一项 1.2 吉瓦电力项目的 EPC 合同 3、苹果计划未来数日发布期待已久的改版iPhone SE 2.7 据彭博，知情人士透露，苹果公司计划未来几天发布经过重新设计的廉价iPhone产品iPhone SE，希望通过将低成本机型现代化刺激增长、并吸引其他品牌的消费者改用iPhone。预计最快将于下周发布，并在2月份稍晚发售。苹果不可能为此专门举办一场发布会，而更有可能在官网发布。 4、散户投资者以创纪录的速度涌入美国股票 2.6 在一些专业投资者纷纷退出之际，散户投资者购买美国股票的数量却创下了历史新高。而且没有迹象表明资金流入会在短期内停止。摩根大通全球量化和衍生品策略师 Emma Wu 表示，所谓的散户投资者情绪已达到有记录以来的最高水平，超过了 2021 年模因股狂热期间的水平。 5、美国财长贝森特暗示：特朗普政府不会就利率问题施压美联储 2.7 据彭博，美国财政部长贝森特表示，他不会批评美联储主席，并称特朗普政府并不关注美联储是否会下调基准政策利率。鉴于特朗普在第一个总统任期内经常批评美联储主席鲍威尔，贝森特的此番言论值得关注。当时，特朗普经常呼吁降息，并探讨“炒掉”鲍威尔的可能性。贝森特表示，“关于货币政策，我不会发表任何评论，我相信他会正确行事，所以不会有任何批评。” 美联储决策者在1月28-29日的会议上维持利率不变。美联储发布声明后，特朗普尽管没有直接批评此举，但猛烈抨击该央行未能阻止疫情后通胀的飙升。然而本周他的态度软化，称美联储决定按兵不动是“正确之举”。Evercore ISI的Krishna Guha表示，特朗普最近的言论可能显示出贝森特对这位总统的影响力。“至少在短期内，这缓解了美联储与新政府之间的紧张关系，”Guha在给客户的一份报告中写道。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国1月季调后非农就业人口
格隆汇02-07 08:44
隔夜美股全复盘(2.6) | 木头姐押注AI医药革命，TEM大涨12%阶段新高
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一季度开始产能爬坡。博通涨 4.3%，沃尔玛涨 1.68%，礼来涨 1.95%，PLTR跌 2.38%，APP跌 3.15%，AXON涨 2.66%。 NVO涨3.76%，诺和诺德推出减肥药Wegovy去年四季度销售额激增逾一倍。AMD跌6.27%，AMD 2024年第四财季数据中心不及预期。 03 每日焦点 1、木头姐押注AI医药革命，TEM大涨12%阶段新高近期，“木头姐”带领她的ARK研究团队发布了名为《Big Ideas 2025》的报告，长达148页，深入探讨了当今不断发展的五个技术创新平台——AI、机器人技术、能源存储、公共区块链和多组学测序（Multiomic Sequencing）之间的复杂融合，并指出这些颠覆性技术会推动各行业实现指数级增长，助力全球经济的阶跃变化。其中，在多组学测序方面，报告指出，在海量多组学数据的支持下，结合可编程生物学的驱动，运行自主实验室的AI系统可能会显著降低药物研发全流程的成本，从而改变这个长期停滞的制药行业的回报状况。在AI技术支持下，多组学技术能够通过生成数据、运行测试、推断和决策，以及运行实验来推断和指导开发，从而经济有效地解决小疾病人群的问题，并更精准地识别患者和疾病；并将药物上市时间从13年缩短到8年，总成本降低4倍。当前，木头姐的Ark Invest的投资组合中的AI医药股包括RXRX、CRSP、TEM、TWST和BEAM等前景看好的医疗保健股票。 2、Arm营收展望谨慎，引发人工智能发展放缓担忧 2.6 Arm(ARM.O)对当期收入给出了谨慎预测，这加剧了人们最近对人工智能计算支出放缓的担忧。该公司预计第四财季（截至明年3月）的营收将达到11.8亿至12.8亿美元。尽管这一预期高于之前的预测，也符合华尔街的平均预期，但一些分析师预测的数字高达13.3亿美元。本周早些时候，AMD(AMD.O)发布了令人失望的预测，引发了人们对蓬勃发展的人工智能硬件市场现在更加不稳定的担忧。deepseek上个月推出了一款极具性价比的人工智能模型，这引发了人们的担忧，即技术提供商产生的收入不会像预期的那么多。报告公布后，Arm(ARM.O)盘后股价一度跌超8%。高通预计智能手机销售收入将强劲增长 2.6 全球最大的智能手机处理器销售商高通(QCOM.O)公布了当前财季的销售预测，高于市场预期，表明高端手机的需求依然强劲，该公司正在新市场取得进展。该公司预计截至3月份的当前财季收入将达到103亿至112亿美元，高于分析师的平均预期104亿美元。虽然智能手机整体市场的扩张速度不再像过去那么快，但高通作为三星电子Galaxy系列等昂贵设备的半导体供应商的优势，有助于推动其增长。该公司向其核心市场以外的汽车和个人电脑市场扩张的努力也有助于刺激收入增长。美股异动｜Uber第一季度总订单额指引不及预期 2.5 Uber第四季度总收入同比增长20.3%至119.6亿美元，超过分析师平均预期的117.7亿美元；净利润为68.8亿美元，其中64亿美元受益于税务估值的释放。展望第一季度，优步预计总订单额将介于420亿至435亿美元之间，而分析师预期为434.2亿美元；预计调整后核心收益将介于17.9亿至18.9亿美元之间，区间中值略低于分析师预期的18.5亿美元。 3、美国邮政：2月5日起继续接收来自中国内地和香港的入境包裹 2.5 据美国邮政公告，当地时间2月5日起，美国邮政将继续接收来自中国内地和香港邮局的入境包裹。此前，美国邮政当地时间4日公告称，将从4日起暂停接收来自中国内地和香港邮局的入境包裹，直至另行通知为止。声明显示，来自中国内地和香港的信件不会受到影响。 4、BBAI表示，美国国防部授予其合同，以推进其虚拟预判网络原型 2.5 BigBear.ai（BBAI）已获得美国国防部首席数字和人工智能办公室的合同，以推动公司的虚拟预测网络（VANE）原型；财务条款未透露。该协议将支持首席数字和人工智能办公室及国防部办公室，跟踪在"潜在外国对手"地区的新闻资讯未来可能会在首席数字和人工智能办公室的Advana环境中部署VANE。 2.5 SMCI宣布Building Block Solutions解决方案（端对端AI数据中心）进入全负荷生产状态，由英伟达Blackwell平台HGX B200支撑。 2.5 巴西航空工业S.A（ERJ）旗下的巴西航空工业公务机签署了一项价值最高达70亿美金的协议，向Flexjet 买入最多182架飞机，并有额外30架飞机的期权该订单是Flexjet历史上最大的一笔，预计将在五年内使其机队几乎翻倍自2003年以来，Flexjet已交付超过150架巴西航空工业飞机。 5、苹果M5开始量产，首发台积电最新一代3nm工艺制程 2.6 据供应链消息，苹果已经开始量产M5系列芯片，它将在今年下半年登场，预计由iPad Pro首发搭载。苹果M5系列芯片首发采用台积电最新一代3nm制程工艺N3P，与之前的工艺相比，N3P的性能提升了5%，功耗降低5%-10%。并且苹果M5系列芯片使用TSMC SoIC-MH封装技术，这是台积电最新的封装方案。 SoIC全称命名为System-on-Integrated-Chips，中文名为集成片上系统，这是一种创新的多芯片堆叠集成技术。它能对10nm以下的制程进行晶圆级的集成，其特点是没有凸点（no-Bump）的键合结构，因此具有更高的集成密度和更佳的性能。苹果M5系列将包含M5、M5 Pro、M5 Max和M5 Ultra等多个成员，其中标准版会率先亮相并应用到iPad Pro上。消息称中国拟调查苹果App Store收费 2.5彭博引述知情人士透露，中国反垄断监管机构正在进行前期工作，准备对苹果公司的相关政策及其对应用程式开发者的收费情况展开调查。知情人士称，中国国家市场监督管理总局正在检视苹果的一些政策，包括对应用收入抽成至多30%及禁用外部支付等规则。自去年以来，该机构官员与苹果方面和应用程式开发者已经进行过接触。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国至2月1日当周初请失业金人数
格隆汇02-06 07:30
美股盘前要点 | 1月“小非农”数据来袭！谷歌、AMD公布季绩后盘前大跌
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门Cruise将裁员50%。 12. 沃尔玛将裁员数百人，将员工转移到阿肯色州或加利福尼亚州的中心办公室。 13. 贝莱德计划招募1200人以扩大印度支持中心，并在该国搭建AI能力。 14. IMAX春节档收获3.8亿元票房，全国IMAX影院观影人次突破550万，均创新高。 15. 谷歌母公司Alphabet Q4营收约964.69亿美元，同比增长11.8%，市场预期965.73亿美元；预计2025年资本支出将高达750亿美元，远超预期。 16. AMD Q4营收同比增长24%至76.6亿美元，创新高，市场预期75.4亿美元；调整后每股收益1.09美元，符合市场预期。 17. 诺和诺德Q4营业利润同比增长37%至367亿丹麦克朗，超预期；Wegovy销售额同比增长107%至198.7亿丹麦克朗。 18. 迪士尼第一财季营收246.9亿美元，市场预估245.7亿美元；调整后每股收益1.76美元，市场预估1.42美元。 19. 丰田汽车第三财季净利润2.19万亿日元，市场预估1.19万亿日元；全年经营利润指引从4.3万亿日元上调至4.7万亿日元。 20. 安进Q4营收同比增长11%至91亿美元，市场预估85.2亿美元；调整后每股收益5.31美元，高于分析师预期的5.08美元。 21. Uber Q4营收119.6亿美元，同比增长20.4%，市场预估117.7亿美元；调整后EBITDA为18.4亿美元，同比增长44%，市场预估为18.5亿美元。美股时段值得关注的事件： 21:15 美国1月ADP就业人数 21:30 美国12月贸易帐 22:45 美国1月标普全球服务业PMI终值
格隆汇02-05 20:43
特朗普关税新规将加剧Temu与Shein成本压力，可能推动美国低价在线商品涨价并扰乱市场结构
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这一变化对美国本土电商平台如亚马逊、沃尔玛和eBay的影响较小。这些平台上的部分商品也涉及从中国或邻近美国边界的仓库直接运输到美国客户，但通常不符合de minimis规则的豁免条件。例如，亚马逊推出了类似Temu的部分商品展示区“Amazon Haul”，大部分商品直接来自中国，但这些商品一般会先存储在亚马逊仓库，因此不符合de minimis规则的豁免。政府推动de minimis规则变化去除de minimis规则的变动并非特朗普政府的唯一举措。前总统乔·拜登和一些参议员也曾分别提出过改革这一规则的计划。拜登政府和国会两党议员的改革焦点主要集中在打击芬太尼走私和假冒商品上，特别是毒品走私集团利用这一规则将芬太尼原料和危险品非法运入美国。总结与展望特朗普政府的这一行政命令可能会对Temu、Shein等电商平台以及美国消费者带来深远影响。虽然这些变化对亚马逊、沃尔玛等平台的影响较小，但对于习惯于低价商品的美国消费者来说，未来的购物成本可能会有所上升。未来几年，美国政府是否会进一步推进这些关税政策，将直接影响这些平台的定价和运营模式。名词解释 de minimis规则：一种允许海外商家向美国消费者发送价值不超过800美元的商品，免除进口关税和海关检查的贸易规则。关税：是对进出口商品征收的税费，用以保护本国产业或作为国家间的贸易杠杆。芬太尼：一种高度致命的合成阿片类药物，是全球范围内的主要滥用药物之一。来源：今日美股网
今日美股网02-05 00:12
隔夜美股全复盘(1.30) | 特斯拉盘后先跌后涨，Q4收入逊于预期，预计车辆交付今年重拾增长；Meta盘后涨近3%，Q4收入超预期，2025年资本开支超预期、Q1收入指引逊于预期
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拉跌 2.26%，博通跌 0.49%，沃尔玛涨 0.22%，礼来跌 0.11%，PLTR跌 0.59%，APP涨 1.55%，AXON涨 0.38%。 03 每日焦点 1、Meta四季度收入超预期，2025年资本开支超预期、一季度收入指引逊于预期 1.30 扎克伯格旗下“元宇宙公司”Meta Platforms四季度EPS为8.02美元，分析师预期6.78美元。四季度营收483.9亿美元，分析师预期469.8亿美元。四季度APP家族营收473.0亿美元，分析师预期460.8亿美元。四季度Reality Labs营收10.8亿美元，分析师预期11.1亿美元。四季度运营利润233.7亿美元，分析师预期200.9亿美元。四季度APP家族运营利润283.3亿美元，分析师预期253亿美元。四季度Reality Labs运营亏损49.7亿美元，分析师预期亏损51.0亿美元。全年折旧开支比之前预估低了大约29亿美元。公司将在基建、通用人工智能（GEN AI）、Reality Labs新增就业岗位。预计2025年总体开支1140亿-1190亿美元，分析师预期1080.1亿美元。预计2025年资本开支600亿-650亿美元，其中大部分将流向核心业务，分析师预期524.1亿美元。预计一季度营收395亿-418亿美元，分析师预期416.7亿美元。预计2025年全年都存在营收增长的机会。在业绩指引中，预计汇率因素将构成大约3%的逆风。欧洲和美国的监管风险可能会影响到公司的业务。 1.30 Meta Platforms(META.O)CFO：预计将在2025年加快MTIA芯片的采用，随后将在明年将定制芯片扩展至训练工作负载，以进行排名和推荐。 Meta Platforms(META.O)CEO马克·扎克伯格：我们预计将继续从领先行业供应商处采购第三方芯片，同时在现成芯片不理想的情况下使用定制硅芯片。不应期望AI工程师被广泛部署和公开发布，但预计2025年AI工程师将开始成为可能。谷歌、Meta、微软和亚马逊等云和超大规模公司正在引领ASIC这一潮流。比如，谷歌的TPU、Meta的MTIA、微软的Maia、亚马逊Trainium2等。扎克伯格预测人工智能将迎来“重大一年” Meta股价盘后大涨 1.30 Meta Platforms首席执行官扎克伯格力挺公司的大规模支出计划，并预测人工智能(AI)今年将迎来“重大一年”，其AI助手有望成为行业内最广泛使用的产品。“在人工智能领域，我预计高度智能和个性化的AI助手今年有望达到超过10亿用户的规模，”扎克伯格在公司第四季度财报电话会议上表示。“我预计Meta AI将成为领先的AI助手。” Meta将支付2500万美元以解决特朗普2021年因账户被暂停而提起的诉讼 1.30 Meta当地时间周三表示，该公司已同意支付约2500万美元，以解决美国总统特朗普就该公司在2021年1月6日美国国会大厦袭击事件后暂停其账户一事提起的诉讼。在和解金额中，2200万美元将用于特朗普总统图书馆基金，其余将用于支付法律费用和其他原告。Facebook母公司Meta向旧金山联邦法院提交了一份关于和解的通知。 2、美股异动｜特斯拉盘后先跌后涨，四季度收入逊于预期，预计车辆交付今年重拾增长 1.30 特斯拉盘后一度跌逾5%，而后又转涨。特斯拉四季度调整后EPS为0.73美元，分析师预期0.75美元。四季度营收257.1亿美元，分析师预期272.1亿美元。四季度运营利润15.8亿美元，分析师预期26.8亿美元。四季度毛利润率16.3%，分析师预期18.9%。公司削减成本的力度并没有原来想象的那么大，这与生产线的问题有关。四季度自由现金流（FCF）为20.3亿美元，分析师预期17.5亿美元。中国四季度车辆交付创历史纪录。计划2025年在中国和欧洲推出全自动驾驶（FSD）。预计2025年能源储存部署将较上年至少增长50%。预计电动皮卡Cybertruck将符合美国国税局（IRS）的消费者退税标准。预计（整体）车辆业务将于2025年恢复增长。新车型仍然处于2025年上半年投产的正轨之上，更多经适车型处于上半年投产的正轨之上。特斯拉Cybercab计划2026年投产。特斯拉：第四季度单车销售成本达到了历史最低水平低于35000美元 1.30 特斯拉表示，在第四季度，单车销售成本达到了历史最低水平，低于35,000美元，这主要得益于原材料成本的改善，这帮助我们部分抵消了提供有吸引力的金融和租赁方案所做的投入。 1.30 特斯拉CEO埃隆·马斯克：将于6月在美国奥斯汀推出无监管FSD付费服务。马斯克：预计今年将在美国多个地区推出无监管FSD 1.30 特斯拉CEO埃隆·马斯克在财报会议上表示，预计今年将在美国多个地区推出无监管FSD。相信今年将在加州推出无监管FSD。 1.30 特斯拉CEO埃隆·马斯克：多家汽车公司对FSD许可表现出显著兴趣。 1.30 特斯拉CEO埃隆·马斯克：将观察美国总统特朗普废止拜登电动汽车退税政策是否会对特斯拉产生“一定程度上的影响”。但竞争对手们将面临“毁灭性的影响”。 3、美股异动｜微软盘后跌逾2%，四季度智能云营收和Azure增速逊于预期 1.30 微软盘后跌逾2%。微软第二财季营收696亿美元，分析师预期689.2亿美元。第二财季云营收409亿美元，分析师预期411亿美元。第二财季智能云营收255.4亿美元，分析师预期258.9亿美元。第二财季Azure营收增长31%，分析师预期增长31.8%。第二财季人工智能（AI）业务年收入增长175%。第二财季扣除汇率因素的Azure和其他云服务营收增长31%。 4、阿斯麦24Q4营收、净利润、订单均超预期 1.29 阿斯麦24Q4营收92.6亿欧元（vs89.1）净利润26.9亿欧元（vs25.5）Q4订单额70.9亿欧元（vs35.3）预计25Q1毛利率为52%-53%（vs51.2%）营收为75-80亿欧元预计2025年销售额在300-350亿欧元，毛利率为51%-53%。阿斯麦首席执行官称，人工智能是我们行业增长的关键驱动力。阿斯麦宣布2025年后不再按季度公布新增订单额 1.29 阿斯麦(ASML.O)决定2025年之后不再按季度公布新增订单额，公司CFO戴厚杰（Roger Dassen）表示，按季度来看，新增订单金额会出现一定波动，无法准确反映业务发展趋势，不过仍会公布年度未交付订单金额。 5、英媒：软银正在谈判向OpenAI投资至多250亿美元 1.30 据英国金融时报，软银正就向OpenAI投资至多250亿美元进行谈判，此举将使软银成为ChatGPT制造商OpenAI最大的金融支持者，双方将合作开展一个新的大规模人工智能基础设施项目。这两家公司上周宣布，他们将领导一家合资企业，斥资1000亿美元建设“星际之门”——这是美国总统特朗普力捧的一个庞大的数据中心项目——在未来四年里，这个数字将上升到5000亿美元。多名直接了解谈判情况的人士表示，软银正在就向OpenAI直接投资150亿至250亿美元进行谈判，此前软银已承诺向“星际之门”投资逾150亿美元。最终，这家日本公司可能会在与OpenAI的合作中投入超过400亿美元。一位知情人士表示：“谈判仍在进行中，软银可能投资OpenAI主要股权的金额是一个不断变化的目标。”OpenAI还计划向“星际之门”直接投资约150亿美元。据几位直接了解这笔交易的人士透露，软银对OpenAI的股权投资可能涵盖后者对“星际之门”的承诺。微软CEO纳德拉：DeepSeek有“真创新”，AI成本下降是趋势 1.30 微软CEO纳德拉在电话会上强调，DeepSeek R1模型目前已可通过微软的AI平台Azure AI Foundry和GitHub获取，并且很快就能在Copilot+电脑上运行。纳德拉称DeepSeek“有一些真的创新”，AI成本下降是趋势：“缩放定律（Scaling Law）在预训练和推理时间计算中不断积累。多年来，我们已经看到了AI训练和推理方面的效率显著提高。在推理方面，我们通常看到每一代硬件的性价比提高2倍以上，每一代模型的性价比提高10倍以上。” 1.30 微软：DeepSeek R1现已在AZURE AI FOUNDRY平台和GitHub上线。阿里巴巴发布AI模型声称超越DeepSeek 1.29 阿里巴巴今日发布新版的通义千问Qwen 2.5-Max人工智能模型，并声称该模型表现超越了备受赞誉的深度求索(DeepSeek)。阿里云在其官方微信账号上发布的公告中称，通义千问Qwen 2.5-Max几乎全面超越了DeepSeek-V3、GPT-4o和Llama-3.1-405B，后二者是OpenAI和Meta最先进的开源人工智能模型。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国至1月25日当周初请失业金人数（2）23:00 美国12月成屋签约销售指数月率
格隆汇01-30 11:31

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