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东吴证券：给予佳禾食品买入评级
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0%/105%，五一端午期间奈雪的茶/沪上阿姨/古茗/喜茶部分门店营业额同比翻倍以上增长。2）咖啡业务持续推进，我们预计23Q2咖啡业务收入中双位数增长，公司作为当前咖啡业务上游少数大玩家，根据需求持续扩建咖啡产能，以满足不断增长的精品咖啡需求。　　成本改善逻辑持续兑现，净利率稳步提升。23Q1实现归母净利润/扣非归母净利润/0.63/0.51亿元，同比+267.18%/+265.43%，23Q2公司利润增速环比再提速，业绩高增趋势延续。我们预计公司二季度归母净利率环比23Q1持续提升。1）成本横向角度看，乳品23Q2均价同比-24%（22Q4、23Q1均价同比-13%、-25%），油脂类23Q2均价同比-37%（22Q4、23Q1均价同比-12%、-25%），玉米淀粉类23Q2均价同比-10%（22Q4、23Q1均价同比-5%、-7%），我们预计公司23年下半年成本端亦保持稳定低位，毛利率预计仍有较好表现。2）费用率方面，公司B端为主，费率保持相对稳定，植脂末和咖啡业务需求旺盛，费率相对低位有望保持。　　盈利预测与投资评级：植脂末表现喜人，咖啡持续高增，季度业绩释放持续兑现！展望后续公司这两年处于植脂末客户相对稳定、咖啡大小客户持续增加、产能持续提升的阶段，依靠显著的B端的优势，盈利能力有望趋于稳定，公司23Q2业绩超预期，我们上调公司2023-2025年归母净利润为2.95、3.82、4.93亿元（前值为2.67、3.64、4.86亿元），同比+156%、30%、29%（前值分别为+132%、36%、33%），当前市值对应2023-2025年PE分别为28、22、17倍，维持“买入”评级。　　风险提示：咖啡业务下游大客户扩张速度不及预期、上游原材料波动加剧、食品安全问题证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，开源证券初敏研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.88%，其预测2023年度归属净利润为盈利2.51亿，根据现价换算的预测PE为33.85。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级8家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为27.49。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，佳禾食品（605300）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标3星，好价格指标2星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-07-11
中邮证券：给予佳禾食品买入评级
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客户，目前已与蜜雪冰城、茶百道、沪上阿姨、古茗等多家知名品牌达成合作。　　细分赛道保持高增，行业空间广阔。分产品赛道来看，三大产品赛道均处于高增长态势：植脂末产品下游中低端现制茶饮2020-2025年将保持23.16%复合增长率、 2025年市场规模预计达到1519亿元；咖啡市场规模稳步提升，预计2023年将达到1806亿元，近五年CAGR达到25.99%，消费者习惯正在不断培育；植物基赛道燕麦奶异军突起， 2020-2025CAGR达64.34%，预计2025年市场规模突破200亿元。竞争格局来看，佳禾植脂末市占率超20%居龙头地位；咖啡市场由于产品品类丰富导致竞争格局分散，利好加工能力强大的上游企业；燕麦奶国外品牌龙头地位受国产品牌发展挑战，国产品牌市占率稳步提升。　　生产端发力，打造产品、价格、规模优势。植脂末： B端客户实现从食品工业客户到现制茶饮客户迭代升级，通过推进产品健康化、提升产品性价比、积极推动产能扩张形成产品价格产能三重优势；咖啡：布局全产业链建设，不同产品满足不同渠道客户需求，近年来高毛利产品销量提升、产能扩张推动咖啡品类毛利不断改善；植物基： B端C端共同布局，目前仍处于起步阶段，营收迅速增长。　　风险提示：原材料价格变动风险；市场竞争加剧风险；下游需求不足风险；食品安全风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，开源证券初敏研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.88%，其预测2023年度归属净利润为盈利2.51亿，根据现价换算的预测PE为34.65。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级7家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为27.28。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，佳禾食品（605300）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标3星，好价格指标2星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-07-03
天娱数科：用最简便的方式打造元宇宙科技数字营销全矩阵
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的门槛，已陆续为匹克、腾讯、 AMD、沪上阿姨、度小满、外研社等一线客户以及众多用户提供服务。公司用最简便的方式打造元宇宙科技数字营销全矩阵，为金融、文娱、文旅、教育、电商等不同领域产生商业价值，助力更多企业将虚拟数字人与AIGC技术应用到企业工作流中，提升行业效能。公司使用英伟达相关产品满足公司算力需求，公司也与英伟达保持了良好的沟通关系。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-06-14
天娱数科：公司虚拟数字人在抖音等平台开展直播
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的门槛，已陆续为匹克、腾讯、 AMD、沪上阿姨、度小满、外研社等一线客户以及众多用户提供服务。公司用最简便的方式打造元宇宙科技数字营销全矩阵，为金融、文娱、文旅、教育、电商等不同领域产生商业价值，助力更多企业将虚拟数字人与AIGC技术应用到企业工作流中，提升行业效能。关于公司具体经营情况，请以公司定期报告及相关公告为准。公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。投资者：董秘您好，请问tiktok测试的tako人工智能聊天机器人，公司参与了吗？天娱数科董秘：尊敬的投资者您好，公司业务暂未开展该业务的合作。投资者：贵公司还有多少商誉未减值？天娱数科董秘：尊敬的投资者您好，根据公司《2022年年度报告》，目前公司还有商誉6.16亿元，主要集中在子公司为爱普和合润传媒上，基于其稳健的盈利状况，未来出现商誉大额减值的风险较低。关于公司财务数据，请以公司定期报告及相关公告为准。公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。投资者：董秘您好，公司的元趣ai 换脸，用一张图片就可以完成换脸，可细节还是不太到位，是一张图片提供的数据太少了吗？天娱数科董秘：尊敬的投资者您好，公司算力资源主要支持公司自有算力需求。微信小程序属于轻量级应用，元趣AI小程序版侧重在用户体验，请关注公司后续产品动态，感谢。投资者：董秘您好，元趣ai上线微信小程序，我体验了一下可能是处于初步阶段还不是很完善，制作时间比较长，是说公司算力不太充足嘛？天娱数科董秘：尊敬的投资者您好，公司算力资源主要支持公司自有算力需求。微信小程序属于轻量级应用，元趣AI小程序版侧重在用户体验，请关注公司后续产品动态，感谢。投资者：董秘您好，最近利用ai技术进行诈骗冲上热搜请问公司有什么相关技术进行防范？天娱数科董秘：尊敬的投资者您好，公司业务运营严格遵守相关法律法规和平台规范要求，感谢您的关注！天娱数科2023一季报显示，公司主营收入4.74亿元，同比下降4.69%；归母净利润1022.87万元，同比上升11.93%；扣非净利润-269.3万元，同比上升40.75%；负债率14.08%，投资收益702.79万元，财务费用-246.82万元，毛利率17.66%。该股最近90天内共有5家机构给出评级，增持评级5家。近3个月融资净流入1.14亿，融资余额增加；融券净流入0.0，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，天娱数科（002354）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力较差，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星，好价格指标1星，综合指标0.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）天娱数科（002354）主营业务：以电竞游戏和数据流量为主营业务。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-06-01
沪上阿姨商业版图沪上阿姨已注册多个旗袍形象商标
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　　近日，沪上阿姨外包装旗袍图被质疑不雅，引发热议。对此，沪上阿姨客服回应称会向设计部同事反馈。　　天眼查App显示，沪上阿姨关联公司上海臻敬实业有限公司成立于2013年11月，注册资本约1089.61万元，法定代表人及董事长为单卫钧，由上海璞海企业管理有限公司、上海森芮企业管理合伙企业（有限合伙）等4家企业共同持股。　　该公司直接对外投资企业10家，目前3家已注销，存续的7家企业主要分布在上海以及浙江。此外，该公司有14家分支机构，其中3家已注销。　　知识产权信息显示，上海臻敬实业有限公司已申请注册多个旗袍形象图形商标，国际分类包括餐饮住宿、日化用品等，其中部分商标已注册成功。
金融界2023-02-23
国海证券助力“热带原料果汁第一股”田野股份成功上市
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、农夫山泉、娃哈哈、奈雪的茶、茶百道、沪上阿姨等著名消费品牌。　　作为田野股份本次北交所上市的保荐机构和主承销商，国海证券基于对资本市场的深耕经验，以务实高效的工作作风，为田野股份提供了全流程的专业服务，精准把握关键问题与时间节点，实现了无会后问题通过上市委审核，三周时间完成证监会注册，为成功发行保驾护航。国海证券将持续助力田野股份借助资本市场做强做大，为国家乡村振兴、农业强国贡献力量。
金融界2023-02-02
打新必读：奈雪供应商田野股份申购
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97）。　　公司是奈雪の茶、茶百道、沪上阿姨等知名连锁茶饮品牌的原料果汁主要供应商，是农夫山泉、可口可乐、娃哈哈等食品饮料企业的供应商。
金融界2023-01-11
北交所2022年第78次审议会议：田野股份、一致魔芋顺利过会
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长，收入增长主要来源于“奈雪の茶”、“沪上阿姨”等相关新茶饮客户，相关客户2021年参与发行人的定增；发行人第一大客户“奈雪の茶”在2022年营业收入出现下滑情况。请发行人说明：（1）参与定增的客户从发行人处购买的原材料是否全部使用，销售是否真实。（2）参与发行人定增的主要客户在报告期后是否存在收入贡献持续下滑的风险，期后发行人订单获取情况。（3）发行人是否存在因流行文化转向导致的营业收入大幅下滑风险，对于现有客户差异化的拓展安排及募投项目完成后新客户的拓展计划。请保荐机构核查并发表明确意见。 3.关于业绩。根据申报文件，发行人2021年度收入、净利润分别增长72.57%、210.34%。请发行人说明：（1）2021年收入、净利润增长远高于历史平均水平的原因及合理性，收入增长是否具有可持续性。（2）净利润增长远高于收入增长的原因及合理性。（3）收入及净利润的增长是否与经营性现金流、下游客户经营情况、期间费用、非财务数据（如能源消耗、职工薪酬等）、应收账款及存货变动相匹配，是否符合市场发展、行业趋势。（4）对“奈雪の茶”、“茶百道”的收入确认方法及取得的支撑性单据，是否符合行业惯例，是否符合企业会计准则要求，货款结算情况及其是否符合合同约定和行业惯例。（5）2021年未再通过广东南丰行农业投资有限责任公司、广州粤凯贸易有限公司进行销售的原因。请保荐机构、申报会计师核查并发表明确意见。（二）湖北一致魔芋生物科技股份有限公司1.关于采购及供应商。根据申报文件，（1）报告期内，发行人特级魔芋干片采购单价存在高于或低于市场价格的情况。（2）发行人各期末向佳艳佳芋、宣威顺晟、宣威致宣等供应商大额预付采购款，向部分供应商出租设备并提供技术指导，发行人员工为宣威顺晟、宣威致宣代办工商登记并担任管理人员。发行人与宣威致宣、宣威顺晟均签订了采购框架协议，存在优先采购权。请发行人说明：（1）主要为发行人提供服务的供应商名称、采购金额及占其营业收入的比例。（2）发行人是否指定或主导宣威顺晟、宣威致宣的采购行为，宣威顺晟、宣威致宣的采购内容及供应商来源，是否承担原料质量、保管、灭失、价格波动风险，是否控制原材料流转全过程，能否自主决定向发行人的销售价格，与发行人的合作模式是否实质为外协加工。（3）发行人与主要供应商采用预付模式且预付金额高于实际采购金额是否符合商业逻辑和行业惯例，是否对不同供应商采用不同结算方式，如是，说明具体情况、原因；宣威致宣已停止经营，发行人2019年向其支付金额大于实际采购金额的部分是否转回，发行人是否为佳艳佳芋、宣威顺晟、宣威致宣等供应商承担管理运营开支。（4）发行人向宣威顺晟、宣威致宣等供应商租赁的机烘线、快干线是否可用于发行人生产线，发行人自身固定资产与生产规模的匹配性，在机器设备成新率较低情况下新购设备转租给供应商而未更新自身设备的合理性。（5）采购价格低于市场价格是否与发行人与供应商特殊合作模式相关，说明具体影响。（6）报告期内宣威致宣、宣威顺晟经营情况及相关报表数据，发行人采购价格是否公允，是否存在利益输送。（7）发行人是否对宣威致宣、宣威顺晟形成控制，是否应将其纳入合并报表范围。请保荐机构、申报会计师核查并发表明确意见。 2.关于业绩。根据申报文件，发行人2021年度收入、净利润分别增长32.06%、33.61%。请发行人说明：（1）2021年收入、净利润快速增长的原因及合理性。（2）收入及净利润的增长是否与经营性现金流、市场发展、行业状况、应收账款及存货变动、下游客户生产经营情况相匹配，如不匹配，说明原因及合理性。（3）2021年对SEMMINERALS和L.P.嘉吉亚太食品的收入大幅增长、对范府食品收入大幅下降的原因，对SEMMINERALS和L.P.嘉吉亚太食品的销售、结算政策及回款情况是否与其他客户存在差异。（4）结合2022年业绩预测情况说明业绩增长是否具有可持续性。请保荐机构、申报会计师核查并发表明确意见。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2022-12-09
多家知名新茶饮品牌供应商，田野股份拟冲刺北交所IPO
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奈雪的茶、茶百道、农夫山泉、一点点以及沪上阿姨，信誉良好且具备较强的资金实力。 2021年11月公司主要客户奈雪の茶(深圳品道)、沪上阿姨(臻敬实业)与其他认购对象按照同等条件，分别认购公司定向增发股票1,200万股、100万股，公司与新茶饮客户股东业务合作遵循市场竞争和独立交易原则，不以是否持有公司股份作为双方合作的前提。主要财务指标如下：募集资金用途如下：（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2022-12-06
沪上阿姨申请注册沪咖商标
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　　天眼查App显示，近日，沪上阿姨关联公司上海臻敬实业有限公司申请注册多个“沪咖”商标，国际分类为广告销售、啤酒饮料、方便食品等，当前商标状态多为申请中。
金融界2022-11-30

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