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ETF甄选 | 三大指数震荡走弱，机器人、银行、绿电等相关ETF逆势走强！
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震荡走弱，三大指数集体收跌。截至收盘，沪指跌0.45%，深成指跌2.14%，创业板指跌2.85%。题材方面，银行、珠宝首饰、贵金属等板块涨幅居前，通信设备、半导体、电源设备等板块跌幅居前。主力资金上，银行、通用设备、石油行业等行业概念流入居前。 ETF方面，或受相关消息刺激，机器人、银行、绿电等相关ETF表现亮眼！【机构：机器人本体订单加速扩张，行业进入实质性放量阶段。】消息面上，上海市经济信息化委发布关于贯彻落实国家“人工智能+”行动，到2027年底，打造不少于10个产业创新公共服务平台，推动不少于100项核心技术突破，建设不少于200个具有标杆性的示范应用项目。其中包括具身智能机器人示范应用。支持具身智能机器人在物流装配、工业制造、商业零售、医疗康养、家政服务等重点领域打造应用示范标杆场景，落地创新场景应用。国金证券表示，多家人形机器人企业中标亿元级订单，其中优必选斩获超9000万元采购项目，成为全球人形机器人企业中最大单笔订单。天太机器人与多家企业签署万台级战略合作协议，创下单笔订单数量纪录。博众精工子公司具身智能业务累计订单突破1亿元，显示出产业链协同效应增强。随着特斯拉、智元、华为等头部企业加快布局，机器人本体订单加速扩张，预计下半年各环节供应链将陆续落地，行业进入实质性放量阶段。相关ETF：机器人ETF鹏华(159278)、机器人ETF易方达(159530)、机器人50ETF(159559)、机器人ETF嘉实(159526)、机器人ETF基金(159213) 【机构：银行股高股息持续会具有吸引力，继续看好稳健性和持续性。】中泰证券研报表示，银行股经营模式和投资逻辑从“顺周期”到“弱周期”：市场强时，银行股短期偏弱；但经济偏平淡期间，银行股高股息持续会具有吸引力，继续看好银行股稳健性和持续性。中国银河证券表示，银行基本面积极因素持续积累，中期业绩基本面改善，拐点可期。消费贷、经营贷贴息落地在即，关注政策成效释放以及零售业务需求和风险改善情况。结合多维增量资金加速银行估值重塑，我们继续看好银行板块配置价值。相关ETF：银行ETF天弘(515290)、银行ETF(512800)、银行ETF龙头(517900)、银行AH优选ETF(517900)、银行ETF(159887) 【机构：十四五收官之年能耗目标考核有望催化绿电需求】消息面上，日前国家能源局数据显示，2025年7月，全国完成电力市场交易电量6246亿千瓦时，同比增长7.4%。其中，省内交易电量4614亿千瓦时，同比增长7.3%；绿电交易电量256亿千瓦时，同比增长43.2%。招商证券表示，迎峰度夏以来，全国最大电力负荷4次创历史新高，突破15亿千瓦，最高达到15.08亿千瓦，较去年最大负荷增加0.57亿千瓦。截至目前，江苏、山东、广东等19个省级电网负荷46次突破历史新高，支撑7月用电量首次突破万亿千瓦时。持续看好核电和水电投资价值。中国银河证券表示，绿电方面，十四五收官之年能耗目标考核有望催化绿电需求，同时新能源可持续发展价格结算机制建立后行业未来的收益预期更为明朗，建议把握板块拐点性机会。相关ETF：绿色电力ETF(159625)、绿色电力ETF(561170)、绿电ETF(159669)、绿电ETF(562550)、电力ETF(561560) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-02 16:10
A股收评：创业板指2.85%！全市场超4000股下跌，CPO概念重挫
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创业板指、深成指均跌逾2%；截至收盘，沪指跌0.45%报3858点，深证成指跌2.14%，创业板指跌2.85%。全天成交额2.91万亿元，较前一交易日增量1348亿元。全市场超4000股下跌。盘面上，CPO概念大幅回撤，光迅科技、剑桥科技及景旺电子等多股跌停；通信设备板块下挫，深桑达A等多股跌停；F5G概念、铜缆高速链接走弱；AI手机、光通信模块、半导体、数字货币及电源设备等板块跌幅居前。另外，市场传闻称机器人明年T3有量产指引，机器人板块逆市走高，秦川机床、巨轮智能等多股涨停；银行板块走强；珠宝首饰、工业母机及贵金属等板块涨幅居前。具体来看：通信设备、CPO概念重挫，德科立跌超14%，鼎通科技跌超13%，锐捷网络跌超11%，太辰光、天孚通信跌超10%，长飞光纤、光迅科技、东信和平跌停。半导体股跌幅居前，乐鑫科技跌超12%，盛科通信跌超11%，华虹公司跌超10%，长光华芯、灿芯股份跌超9%。机器人概念股午后逆势拉升，出现涨停潮。舜宇精工涨超21%，天铭科技涨超17%，上纬新材涨超14%，春兴精工、秦川机床、巨轮智能等多股10CM涨停。消息面上，有市场传闻称机器人明年T3有量产指引。传闻称上午特斯拉和供应商开电话会，明年三季度指引上修至周产1000-10000台，对应年化5-50w台。传闻靠谱性未知。银行股逆势上涨，渝农商行涨超4%，沪农商行、齐鲁银行、招商银行涨超3%，中信银行、工商银行、光大银行等跟涨。有色金属股表现活跃，西部黄金10CM涨停，湖南白银涨超4%，中金黄金跟涨。消息面上，金银价格继续走强，其中，现货黄金价格突破3500美元/盎司，创历史新高。分析人士指出，宏观经济和地缘政治消息持续利好贵金属，有消息称印度正积极抛售美国政府债券并增持黄金储备。此外，俄乌和平谈判缺乏进展也助推了避险需求。而短期内更明显的利好因素是市场对美联储9月降息的预期升温。电力股走高，南网科技涨超10%，京运通、华光环能、上海电力、兆新股份10cm涨停，珈伟新能、吉电股份等跟涨。展望后市，瑞银证券中国股票策略分析师孟磊表示，目前没有观测到A股个人投资者大规模入市的迹象，并不认为市场情绪过热。中国科技股热度明显提升，但若有更多基本面的兑现，行情有望进一步延续。孟磊称，截至8月底，基本上所有A股公司都已经完成了中报披露。从上半年来看，A股整体实现了大约3%左右的利润增长。剔除大盘股的影响后，增速大约在1%左右，也就是一个小幅的正增长。展望下半年，随着基数效应的进一步减弱，利润增速有望继续提升。预计全年A股利润增速大约在6%左右，相比去年的低单位数增长会有所改善。
格隆汇09-02 15:31
ETF市场日报 | 机器人、银行相关ETF领涨！港股资产配置价值备受机构关注
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，A股三大指数今日集体回调，截止收盘，沪指跌0.45%；深证成指跌2.14%；创业板指跌2.85%。沪深两市成交额达到28750亿。涨幅方面，机器人ETF鹏华(159278)领涨具体来看，机器人ETF鹏华(159278)、机器人ETF易方达(159530)、机器人50ETF(159559)涨超2%；银行ETF天弘(515290)、银行ETF(512800)、银行ETF龙头(512820)、银行AH优选ETF(517900)、银行ETF(159887)、银行ETF南方(512700)、银行ETF指数基金(516210)跟涨。国金证券统计数据显示，25H1&Q2机器人板块主业业绩向好，近九成公司实现盈利。25H1机器人板块120家公司主业共实现营收2888.25亿元（同比+13.81%），其中106家公司实现盈利，共实现归母净利润216.18亿元（同比+13.72%）。25Q2机器人板块公司共实现营收1532.44亿元（同比+14.65%），其中有106家公司实现盈利，共实现归母净利润113.67亿元（同比+6.80%）。关于银行，招商证券表示，预期随着宏观流动性进入顶部区域，市场热门板块高位盘整，银行板块超额收益窗口会再开启。保险非标到期压力尚未结束，银行中期行情没有结束。长期来看，财政支出结构在逐步优化，逐步向补贴三育（生育、教育、养育）等民生领域倾斜，短期利好需求，长期利好供给，有助于畅通经济内循环，利好银行中长期绝对收益。跌幅方面，AI板块回调长城证券最新研报指出，当前全球AI浪潮持续加速，催生算力需求指数级提升，同时国产诸如DeepSeek等大模型加速推进，考虑地缘政治及产业链稳定等因素，必定带来国产算力需求的持续攀升，在国产算力基础设施逐步建设充分AI芯片技术上逐步提升，将带来充分的算力国产自主化空间，持续看好算力自主化相关投资机会。活跃度方面，中韩半导体ETF(513310)换手率持续居首成交额方面，短融ETF(511360)今日成交额居首，达370亿元。可转债ETF(511380)、华宝添益ETF(511990)、港股创新药ETF(513120)成交额居前。换手率方面，中韩半导体ETF(513310)换手率居首，达289%。标普消费ETF(159529)、5年地方债ETF(511060)、国债ETF(511010)换手率居前。 ETF发行市场方面，港股资产配置价值备受机构关注具体来看，明日开始募集的有港股通创新药ETF南方(159297)、国泰香港汽车ETF(520720)。分别跟踪国证港股通创新药指数、中证港股通汽车产业主题指数。国证港股通创新药指数聚焦于港股通范围内的创新药研发与生产企业，精选不超过50只市值较大的股票作为成分股，力求纯粹反映创新药产业表现。其成分股包括信达生物、药明生物等龙头，2025年以来展现了较高的业绩弹性和增长潜力。中证港股通汽车产业主题指数从港股通标的中选取50只业务涉及整车制造、零部件等汽车产业的上市公司证券，旨在反映港股通汽车产业公司的整体走势。指数权重集中于比亚迪、理想汽车-W等头部企业，覆盖了从传统车企到造车新势力的多元化产业链。明日上市的有华夏港股通科技ETF基金(159101)、华泰柏瑞通用航空ETF(563320)，分别跟踪国证港股科技指数、中证通用航空主题指数。华夏港股通科技ETF基金(159101)适合长期看好港股科技板块，并能承受一定市场波动的投资者。该基金跟踪的国证港股通科技指数集中覆盖腾讯、阿里巴巴、小米、中芯国际等科技龙头，兼具互联网与硬科技属性，且成分股研发投入高、全球化程度深。若你希望捕捉AI技术革命带来的成长红利，并倾向于通过一揽子龙头股分散风险，该产品是较高效的工具。此外，对港股市场流动性及汇率环境有基本认识的投资者更合适。华泰柏瑞通用航空ETF(563320)更适合关注国家战略新兴产业、寻求高成长机会，并能承受较高波动率的投资者。该产品紧密跟踪中证通用航空主题指数，聚焦低空经济产业链（如无人机、eVTOL、航空装备），成分股研发强度突出，且受益于政策强力推动与商业化落地加速。如果你对军工技术转化、新兴交通场景有浓厚兴趣，并希望长期布局万亿蓝海市场，此ETF提供了一键介入的机会。但需注意产业尚处早期，波动较大，适合风险偏好较高的资金。今年以来，港股市场表现亮眼。Wind数据显示，截至9月1日收盘，年内恒生指数和恒生科技指数分别累计上涨27.70%和29.79%。作为外资机构配置中国优质资产的重要渠道，港股市场吸引大量资金流入。港交所最新数据显示，5月至7月末，长线稳定型外资机构资金累计流入约677亿港元，短线灵活型外资机构资金流入约162亿港元。不少优质港股获外资机构密集加仓。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-02 15:30
倒车接人？A股猛踩刹车，大摩最新研判！
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线飘绿，午后跌幅有所收窄。截至发稿，沪指跌0.36%，创业板指跌超2%，深证成指、科创50跌超1%，北证50午后拉升翻红。盘面上，科技板块陷入颓势，消费电子、通信设备、算力硬件、半导体等纷纷下挫。不过，伴随国际金价历史新高，黄金及贵金属继续高歌猛进；红利板块也开始防御，银行股走强。目前，沪深京三市成交额超2万亿元，预计全天成交金额约2.9万亿元。两融余额新高值得注意的是，A股两融余额已突破10年前的高点，创下历史新高。截至2025年9月1日，A股市场两融余额约22970亿元，单日增长约356亿元。回顾来看，今年6月以来，两融余额开启了强劲稳步的上升态势。并自8月起，两融余额接连突破了2万亿元、2.1万亿元、2.2万亿元整数关口。招商证券张夏指出，今年以来一个重要增量资金正反馈机制仍然是融资融券，在突破了扭亏阻力位之后，融资余额呈现流入规模持续扩大的态势，成为推动市场上行的另外一个重要力量。当下，中报季已落下帷幕。总的来说，A股半年报“成绩单”亮眼。截至8月31日，A股全市场共5432家上市公司披露了2025年半年度报告。数据显示，上半年A股上市公司实现营收35.01万亿元，同比增长0.16%；实现净利润3万亿元，同比增长2.54%。全市场近六成公司营收正增长，超四分之三公司实现盈利。其中，2475家公司净利润正增长，1943家公司营收、净利双增长。从市场表现来看，8月A股的表现也牛气冲天，A股总市值单月增长超过了9万亿元。 A股过热？机构研判那么9月，涨势会否继续？大摩最新解读表示，当前A股市场面临的三大核心议题：存款搬家、监管态度与市场叙事。虽然经济基本面仍存挑战，但市场叙事正在改善，投资者关注点转向潜在政策催化剂和提振内需的可持续措施。另据市场流传的大摩最新投资策略会纪要显示，该行认为股市并未全面过热。虽然，成交量和融资融券余额有所提升，但与历史纪录相比并未创新高，尤其是与科创板等因素后的总成交量相比，目前风险依然可控。此外，股权质押比例持续下降，散户资金流入虽有增加但尚未达到去年特定时期的水平。因此，当前市场过热的迹象并不明显，风险仍处于可控阶段。知名经济学家洪灏日前也发文指出，市场共识认为牛市是由存款搬家流入股市以及债券收益率下降所引发的观点，根本站不住脚、经不起推敲。洪灏认为，中国市场的涨幅极有可能超出大众预期。政策转向所产生的影响远未被市场充分消化吸收。中原证券认为，当前A股市场正处于内外政策利好交织、流动性充裕的有利环境。市场资金面呈现明显改善迹象，银行间市场资金利率平稳，沪深两市成交金额连续多日突破2万亿元。全球配置资金净流入A股市场，居民储蓄正在加速向资本市场转移，形成持续的增量资金来源。美联储释放降息信号，全球流动性预期宽松，美元走弱利于外资回流A股。国内促消费、稳地产政策持续发力，市场有望延续8月以来的上涨态势。预计短期A股市场以稳步震荡上行为主，仍需密切关注政策面、资金面以及外盘的变化情况。
格隆汇09-02 14:41
股债跷跷板效应显现，国债期货逆势收红，30年国债ETF博时(511130)近10日吸金超23亿元！
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A股走低，沪指跌0.56%，创业板指跌0.92%，深成指、科创50指数、北证50指数均跌超1%。数字货币、消费电子、算力硬件、军工等方向跌幅居前，沪深京三市下跌个股近4600只。国债期货收盘全线上涨，30年期主力合约涨0.30%，10年期主力合约涨0.17%，5年期主力合约涨0.08%，2年期主力合约涨0.02%。银行间主要利率债收益率走势分化，中长券偏暖，短券偏弱。30年期国债“25超长特别国债02”收益率下行0.4bp。相关ETF方面，30年国债ETF博时（511130）盘中宽幅震荡，上涨4个bp，成交额超13亿元，换手率近7%，交投活跃。该ETF近10日获资金净流入23.31亿元，备受市场关注。【资金面】央行公告称，9月1日以固定利率、数量招标方式开展了1827亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，投标量1827亿元，中标量1827亿元。数据显示，当日2884亿元逆回购到期，据此计算，单日净回笼1057亿元。资金面方面，月初首个交易日，央行公开市场逆回购大降并转净回笼，银行间市场周一资金面并未完全转松，但整体仍属平稳。存款类机构隔夜回购利率微降。非银机构质押存单和信用债融入隔夜最新报价略降至1.43%附近。跨月后央行遂转净回笼情理之中，本周有大额逆回购和买断式逆回购到期，关注央行如何进行买断式逆回购续做，预计流动性整体平稳偏宽大势难改。【基本面】 8月制造业PMI环比小幅上行0.1%至49.4。从分项来看，生产指数环比回升0.3%至50.8%，新订单指数环回升0.1%至49.5%，生产分项回升是8月制造业PMI回升的主要拉动。新出口订单环比回升0.1%至47.2%，8月外需仍有韧性。原材料购进价格指数反弹1.8%至53.3%，出厂价反弹0.8%至49.1%，制造业价格延续上涨，不过较7月份涨幅收窄，不过原材料价格涨幅仍大于出厂价格，利润可能转移至上游。产成品库存指数环比回落0.6%至46.8%，处于荣枯线下，原材料库存环比回升0.3%至48%，处荣枯线下，同时8月企业采购量有所恢复，反弹0.9%至50.4%，指向部分企业可能接受上游涨价增加了原材料的采购备货，但是下游在继续进行库存去化。【操作建议】 8月PMI略有回升，但债市反映不大，月初资金面均衡与长债配置回暖或支撑债市走强。曲线走势近期由长端债券走势主导，由于风险偏好对长债影响更显著，叠加资金面平稳，长债波动显著高于短债，上涨时带动曲线走平，下跌曲线走陡。月度来看，目前权益市场对长债的压制可能还难言结束，不过随着目前债市对“股债跷跷板”逻辑的逐渐脱敏、债市赎回压力未蔓延、央行呵护流动性缓解情绪，债市的调整预期有限度，10年期国债利率上行阻力位或在1.8%-1.85%，及至这一区间配置盘或加大买入力度。债市情绪的修复或需要等待降息预期发酵，9月美联储降息概率提升，如果落地国内理论宽货币空间也相应打开，不过短期市场对国内降息的预期仍不强，综合来看10年期国债利率下行阻力位可能在1.65%-1.7%。短期来看，10年期国债利率可能在1.75%-1.8%区间波动，单边策略上建议投资者以区间操作为主。期现策略上可适当关注TL合约基差收敛策略。 30年国债ETF博时（511130）于2024年3月成立，是市场上仅有的两只场内超长久期债券ETF基金之一，跟踪指数为“上证30年期国债指数”，指数代码为“950175.CSI”。根据指数编制方案，上证30年期国债指数从上海证券交易所上市的债券中，选取符合中国金融期货交易所30年期国债期货近月合约可交割条件的国债作为指数样本，以反映沪市相应期限国债的整体表现，一般季度进行调整。久期约21年，对利率变动高度敏感，值得投资者关注。以上产品风险等级为：中低（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-02 11:10
A股头条：阿里重磅发声！阿里云确实一云多芯支持国产供应链；千亿险资私募“大基金”动向曝光；胡锡进炒股赚了一口气买5件POLO衫
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，目前接近前高，后面两天有可能冲过去，沪指也仍有可能被带动过一下3900点，可关注沪指3915点、深综指2476点附近压力的表现。题材掘金两部门印发《工业母机高质量标准体系建设方案》两家细分领域龙头迎来发展机遇国家标准委、工业和信息化部印发《工业母机高质量标准体系建设方案》提出，到2026年，工业母机高质量标准体系基本建立。加快高端工业母机、高档数控系统、高性能功能部件、先进制造工艺、关键核心零部件等标准研制，部分关键标准适度领先于产业发展平均水平，标准引领产业高质量发展作用更加有力。到2030年，适应工业母机产业高质量发展的标准体系全面形成，以标准引领产业高质量发展的效能全面显现，减材、等材制造标准整体达到世界先进水平，部分增材制造标准水平达到世界领先。标的：昊志机电(sz300503)、东土科技(sz300353) 华为本周四发布新款三折叠手机这些产业链公司迎投资机会华为终端官方9月1日宣布，刘德华将担任MateXTs非凡大师品牌大使，宣传语为“开合间，见非凡”。华为官宣将于9月4日14:30举办华为MateXTs非凡大师及全场景新品发布会，将发布新款华为三折叠屏手机。华为MateXTs是全球第二款量产的旗舰级三折叠屏手机，支持天通卫星通信制式、支持5G-增强移动宽带(eMBB)技术，预装鸿蒙HarmonyOS操作系统，目前该款手机已上架官网开启预约。此外，这款手机有望首发eSIM商用技术，取消物理SIM卡槽，极大提升内部空间利用率，为三折叠屏手机的轻薄化设计带来突破。标的：斯迪克(sz300806)、东睦股份(sh600114) 公告精选【重大事项】工业富联：已耗资1.47亿元回购769.74万股股份东山精密：不存在应披露而未披露的重大事项广东建工：西藏白朗县粤水电90MW光储一体化项目并网发电江苏雷利：拟在马来西亚、越南、墨西哥投资4.396亿元建设海外生产基地七连板天普股份：目前公司股价已严重偏离基本面正泰电器：终止分拆子公司正泰安能至上交所主板上市中国重工：公司A股股票将于9月5日终止上市二连板国轩高科：公司经营环境未发生重大变化双塔食品：欧盟对中国豌豆蛋白启动反倾销调查康辰药业：不存在应披露而未披露的重大信息柯力传感：拟购买控股子公司华虹科技少数股东部分股权光弘科技：股东询价转让价格为23.33元/股信质集团：收到政府补助1119.78万元苏大维格：拟不超5.1亿元收购光掩模检测设备公司常州维普不超过51%股权二连板德新科技：公司不直接生产固态电池四川金顶：控股子公司取得采矿许可证永辉超市：调整2025年度向特定对象发行A股股票方案募集资金总额调整后为不超过31.14亿元 *ST威尔：不存在应披露而未披露的重大事项海峡环保：子公司污水处理服务费价格标准核定华工科技：公司内外部经营环境未发生重大变化福龙马：8月预中标环卫服务项目1个合同总额7592.11万元京北方：实控人及控股股东之一致行动人变更名称成都华微：4通道12位40G高速高精度射频直采ADC芯片发布顾家家居：拟11.24亿元投建印尼自建基地项目海通发展：全资子公司购置两艘船舶三连板三维通信：公司经营环境未发生重大变化星环科技：发行H股备案申请材料获中国证监会接收长城军工：副董事长高申保因到龄退休辞任先导智能：公司经营正常无应披露未披露重大事项特锐德：预中标两个项目总金额约6.98亿元三星医疗：子公司签订5880万美元海外经营合同申科股份：要约收购期限届满 9月2日复牌中环海陆：筹划控制权变更事项股票及可转债继续停牌【业绩】比亚迪：8月新能源汽车销量同比增长23% 上汽集团：8月整车销量36.34万辆同比增长41.04% 长城汽车：8月汽车销量11.56万辆同比增长22.33% 东安动力：8月发动机销量同比增长3.44% 汉马科技：8月货车销量1051辆同比增长58.05% 北汽蓝谷：子公司8月销量同比增长3.47% 交易提示【可转债交易提示】明电转债、信测转债、东材转债赎回，进入最后交易日【限售解禁】
金融界09-02 07:40
ETF甄选 | COMEX黄金突破3550美元/盎司，黄金股、人工智能、创新药等相关ETF表现亮眼！
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震荡拉升，三大指数集体收涨。截至收盘，沪指涨0.46%，深成指涨1.05%，创业板指涨2.29%。题材方面，贵金属、珠宝首饰、能源金属等板块涨幅居前，保险、航天航空、证券等板块跌幅居前。主力资金上，医疗服务、生物制品、化学制药等行业概念流入居前。 ETF方面，或受相关消息刺激，黄金股、人工智能、创新药等相关ETF表现亮眼！【机构：降息预期强化，持续看好金价的上涨空间】消息面上，COMEX黄金期货突破3550美元/盎司。多家国际金融机构看涨金价，瑞士银行目前已将2026年上半年国际金价目标价上调至每盎司3700美元。美国银行的分析师则预计，到2026年上半年国际金价将触及每盎司4000美元高位。长江证券表示，当前金价已确认突破，三重催化助力金价上行。一是降息预期强化，鲍威尔在杰克逊霍尔年会上释放鸽派信号，市场对9月降息概率预期升至近90%；二是避险情绪升温，俄乌局势紧张及特朗普对印度加征关税引发贸易摩擦担忧；三是央行持续购金，全球央行已连续9个月增持黄金，中国7月亦维持净购入。从驱动逻辑来看，金价上行仍主要依赖传统利率框架，随着9月降息预期兑现，黄金股或将在金价、估值、风格三维度迎来季度级共振，具备较高配置盈亏比。相关ETF：黄金股票ETF基金(159322)、黄金股票ETF(517400)、黄金股ETF基金(159315)、黄金股票ETF(159321)、黄金股ETF(517520) 【阿里云资本开支创下单季历史新高，机构：国产算力链AI需求有望加速增长】消息面上，2025Q2阿里云资本开支为386亿元，同比增长220%，环比上季增长57.1%，创下单季历史新高。英伟达预计今年CSP等资本开支约6000亿美元，今年中国市场预计规模约500亿美元，预计中国每年有望实现50%左右的增长。中信证券表示，阿里巴巴二季度Capex超预期，国产算力链AI需求有望加速增长，关注国产算力产业链机会。Deepseek引领国产SOTA模型创新，与国产算力相向而行。国产算力与模型合力支撑下，国产AI应用有望再次领跑本轮AI浪潮，重视具备场景/数据/技术壁垒的应用公司。相关ETF：创业板人工智能ETF国泰(159388)、创业板人工智能ETF华宝(159363)、创业板人工智能ETF富国(159246)、创业板人工智能ETF大成(159242)、业板人工智能ETF华夏(159381) 【机构：医药生物行业2025H1呈现边际改善趋势】东吴证券指出，医药生物行业2025H1呈现边际改善趋势，创新药已成为医药板块重要主线，2025H1收入、归母净利润增速分别为6.9%、56.1%，毛利率提升至77.7%，销售和研发费用率持续下降。整体来看，医药行业盈利能力小幅提升，研发投入有所回落，创新驱动和全球化布局成为关键增长点。信达证券表示，医药中报业绩整体呈现边际改善趋势，其中创新药及配套产业链表现尤为亮眼。2025年第二季度，医疗研发外包板块营业收入同比增长约14%，归母净利润同比增长约54%，成为板块中增长最快的细分方向。随着全球生物医药行业投融资环境改善，以及美联储降息预期提升，有望进一步推动创新药企业融资能力增强，带动研发管线推进与商业化进程加速。相关ETF：创新药ETF国泰(517110)、创新药产业ETF(516060)、创新药ETF富国(159748)、创新药ETF天弘(517380)、创新药ETF易方达(516080) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-01 18:10
A股市场日报 | 三大指数齐涨！创业板指涨超2%。锂电相关ETF领涨
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8月29日，沪指缩量窄幅震荡，深证成指、创业板指盘中创阶段新高。您的浏览器不支持Video标签。
有连云09-01 17:50
CPO概念板块涨幅居前，34位基金经理发生任职变动
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月1日A股三大指数集体上涨，截至收盘，沪指涨0.46%报3875.53点，深证成指涨1.05%报12828.95点，创业板指涨2.29%报2956.37点。从板块行情上来看，今日表现较好的有F5G概念、黄金概念和CPO概念，而刀片电池、参股期货和科创板做市商等板块下跌。基金经理是一只基金产品最核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。根据巨灵统计的数据显示，近30天（8.2-9.1）共有591只基金产品的基金经理发生离职变动。其中今天（9.1）有29只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有7位基金经理是由于工作变动而从管理的15只基金产品中离职。有2位基金经理是由于个人原因而从管理的6只基金产品中离职。有1位基金经理是由于结束代理而从管理的2只基金产品中离职。有2位基金经理是由于产品到期而从管理的6只基金产品中离职。宝盈基金杨思亮现任基金资产总规模为7.09亿元，管理过的基金多为债券型和混合型基金，任职期间回报最高的产品是宝盈消费主题混合（003715），为混合型基金，在任职的6年又311天时间内获得156.84%的回报。新基金经理上任方面，国联基金杨宇俊现任基金资产总规模为241.08亿元，管理过的基金多为混合型和债券型基金，任职期间回报最高的产品是中加丰润纯债债券A（002881），为债券型基金，在任职的5年又204天时间内获得114.23%的回报。新上任国联稳健添益债券A、国联稳健添益债券C这两只基金产品的基金经理。近一个月（8月2日-9月1日），博时基金参与公司调研的数量最多，共调研129家上市公司，然后调研较为活跃的还有嘉实基金、富国基金和华夏基金，分别调研121家、94家、93家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对化学制品行业的上市公司调研次数最多，共有638次，其次是医疗器械行业，基金公司调研了597次。从个股调研情况上来看，最近1个月（8月2日-9月1日）最受公募基金关注的是迈瑞医疗，属于医疗仪器设备及器械制造行业、激光雷达行业，主营业务为医疗器械的研发、制造、营销及服务。共有98家基金管理公司参与调研，其次是天孚通信和德赛西威，分别接受97家、79家基金管理公司的调研。将时间周期缩短到最近一周（8月25日-9月1日）来看，基金调研数量第一的公司迈瑞医疗，属于医疗仪器设备及器械制造行业，主营业务为医疗器械的研发、制造、营销及服务。共被98家基金机构调研，然后被调研数量较多的股票是天孚通信、爱博医疗和银轮股份，分别接受97家、62家和59家基金机构的调研。数据来源巨灵财经
金融界09-01 16:21
涨得头晕目眩！最牛ETF榜单来了
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妹们，8月A股大丰收~ 涨得头晕目眩，沪指站上3800点创10年新高，涨幅7.97%；深证成指涨15.32%，创业板指涨24.13%，科创50指数涨28%，科创100指数涨20.09%，均创11个月来最佳表现。盘点下公募基金、ETF最新榜单。公募基金业绩重磅出炉！今年以来，北交所、港股创新药、人形机器人、AI、半导体、科创等行业出现结构性机会，带动多只基金净值翻倍。截至8月31日，有28只基金年内净值翻倍。其中任桀管理的永盈科技智选A以175.68%的收益率，目前夺得年内冠军。张韡管理的汇添富香港优势精选A以133.56%的净值增长率，位居第二；韩昊管理的中航机遇领航A年内净值增长率125.68%，位居第三。年内最牛ETF榜单来了！港股创新药沸腾了！聚焦港股创新药的ETF表现突出，霸屏业绩榜前列。此外，CPO暴涨，通信ETF、通信设备ETF涨超80%，创业板人工智能ETF、人工智能ETF年内涨超70%；稀土ETF年内涨超77%，涨幅居前。能源化工、沙特、标普消费、煤炭等行业主题ETF年内领跌。从月度涨跌幅看，8月科技板块大爆发，通信ETF、人工智能ETF、通信设备ETF飙涨40%，领涨ETF市场；创业板人工智能ETF、科创芯片ETF、科创成长ETF均涨超35%。 8月，标普消费ETF、沙特ETF调整。 ETF资金榜最新出炉。港股通互联网ETF成为“吸金王”，年内吸金超428亿元；沪深300ETF华夏、短融ETF、30年国债ETF、可转债ETF资金净流入额均超200亿元。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）年内超百亿资金净流出科创50ETF、创业板ETF、创业板50ETF、恒生医疗ETF、中证A500ETF、中概互联网ETF。 8月，可转债ETF、港股通互联网ETF资金净流入额均超百亿，证券ETF、化工ETF净流入资金超80亿元。 8月，科创50ETF、半导体ETF、芯片ETF资金净流出额居前。祝大家9月收益长虹~
格隆汇09-01 15:51

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