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ETF热门榜：中证短融相关ETF成交居前，港股通50ETF(159712.SZ)交易活跃-20250701

新份额规模达4.66亿。该产品紧密跟踪沪深300指数，沪深300指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成，于2005年4月8日正式发布，以反映沪深市场上市公司证券的整体表现。指数权重股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、兴业银行、长江电力、美的集团、紫金矿业、比亚迪、东方财富等公司。该ETF当日振幅较上一交易日增长567.30%。该ETF今日上涨0.19%，近5日和近20日分别上涨2.14%、上涨2.85%。港股通100ETF(159788.SZ)最新份额规模达1.00亿。该产品紧密跟踪港股通中国100指数，中证港股通中国100指数选取港股通范围内的最大100家中国上市公司作为样本，以反映港股通范围内中国上市公司的整体表现。指数权重股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、小米集团-W、建设银行、美团-W、工商银行、中国移动、比亚迪股份、中国银行、中国平安等公司。该ETF当日振幅较上一交易日增长649.59%。该ETF今日上涨1.76%，近5日和近20日分别上涨3.00%、上涨5.42%。创新药ETF富国(159748.SZ)最新份额规模达5.46亿。该产品紧密跟踪SHS创新药指数，布局医药生物行业。指数权重股包括药明康德、恒瑞医药、百济神州、信达生物、药明生物、康方生物、石药集团、中国生物制药、科伦药业、华东医药等公司。该ETF当日振幅较上一交易日增长495.59%。该ETF今日上涨5.88%，近5日和近20日分别上涨0.44%、上涨3.50%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-01 17:59

大转变！海量资金最新动作曝光

500上半年涨近5%，上证指数涨2%，沪深300指数微涨0.03%。上半年市场的剧烈动荡告诉我们：确定性已成为当下时代最昂贵的奢侈品，而适应变化才是生存的不二法则。抽丝剥茧2025年上半年的投资主线，可以归纳为出4个变化。 1 港A股上半年的4大变化第一个变化就是科技创新引发的中国资产重估。今年年初，横空出世的DeepSeek、炙手可热的机器人、持续火爆的BD交易、印巴冲突，让算力、机器人、创新药和军工板块均迎来“DeepSeek时刻”，由此引爆沉靡了三年之久的中国资产的重估浪潮。其中恒生医药ETF(159892)以50.83%涨幅领涨。第二个变化，消费赛道迎来重塑，悦己新消费火热，labubu、古法黄金、宠物经济成为新宠。老铺黄金上半年股价翻三倍，泡泡玛特股价翻近2倍。第三个变化，特朗普“对等关税”闪电袭击下，美元信用体系动摇，全球资金寻求再平衡，黄金成为避险首选，黄金股ETF(159562)、黄金ETF华夏(518850)上半年分别涨38%和23%，稳定币则是6月最热火朝天的新词汇，稳定币指数以76%涨幅超越DeepSeek、黄金，问鼎【A股上半年最性感指数】。第四个变化，中国正进入前所未有的低利率时代，盛行三年的高股息方向依旧备受资金青睐，上半年银行股屡创新高，超百亿资金涌进红利策略ETF，港股通央企红利ETF(513910)涨10%。在科技创新引发中国资产重估、新消费爆发、“对等关税”冲击和前所未有的低利率的四大变化下，资金上半年开启一场历史罕见的大迁徙。 2 资金上半年的布局资金南下港股、杠杆资金冲高回落、“国家队”借道ETF稳市、险资频频举牌银行股是上半年资金面突出特征。其中ETF凭借低成本、高透明度、分散风险的独特优势，成为上述资金布局的枢纽。截止6月30日，ETF市场规模达到4.3万亿的历史高点，上半年合计净流入3023亿元，ETF资金流向同样是资金偏好的重要观察窗口之一。南下资金6月净买入港股802.51亿港元，为连续第24个月净买入，上半年累计净买入港股7311.87亿港元，逼近2024年全年水平(8078.66亿港元)，更是2023年(3188.41亿港元)的两倍多。南向资金净买入居前的个股同样呈现上半年的四大变化：“互联网巨头+银行股+新消费+科技创新”。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）事实上港股大牛市的背后集中在少数行业甚至个股，年初以来跑赢指数的个股占比只有35%，因此ETF成为资金南下的主要工具之一，如恒生科技指数ETF(513180)跟踪的恒生科技指数上半年“吸金”151亿元。杠杆资金方面，在2-3月DeepSeek引发的中国资产重估行情中，融资资金大幅流入A股成为主要的增量资金之一。6月末融资余额的回升同样引爆大金融行情。进入4月的市场巨震，融资余额下降，同期中央汇金、中国诚通等“国家队”逢低大幅买入股票ETF，4月单月爆买超2000亿元，为市场提供重要的流动性支持，如沪深300ETF华夏(510330)上半年净流入303.17亿元，规模位居全ETF市场第一。 2025年保险举牌潮持续，截止到6月20日，保险举牌次数合计19次，其中9次举牌银行股(7 次举牌港股银行)，4次举牌交通运输股、2次举牌公用事业股、1次举牌金融非银股，可见高股息依旧是险资配置的“压舱石”。在风险事件频发的二季度，成长股高位回落，红利低波指数防御能力开始凸显，开启屡创新高之路，红利低波ETF基金(159547)上半年涨6%，显著跑赢沪深300指数。红利低波ETF基金(159547)、银行ETF基金(515020)跟踪的指数红利低波指数、中证银行指数上半年分别“吸金”52.6亿元和32.22亿元。 3 2025下半年，主流大型机构怎么看？对于权益投资者而言，今年需要接受一个不太一样的投资环境，包括:外部环境的剧烈变化、全球资金配置再平衡、股市的战略定位前所未有高、拥抱科技创新。如果将时间往前拨至自去年9月24日以来观察，发现上文归纳的四大变化【科技创新引发中国资产重估、新消费爆发、“对等关税”冲击和前所未有的低利率】指向中国经济变革的破局之道——财政（内需）、科技创新和关税。中金团队指出，判断下半年走向的一个视角就是看关税、财政与AI这三者的相对变化，鉴于中国经济整体修复但有结构亮点的情况下更有利于港股，建议聚焦分红、科技、出海、新消费等。从各大券商年中策略看，“科技+红利+消费”杠铃策略是机构下半年的主流看法。过去三年，港股经历了罕见的暴跌，之后迎来史诗级反弹。同时，A股龙头企业赴港二次上市、18C制度吸引专精特新企业、中概股加速回归，使港股汇聚大量优质资产。回顾历史，从2019年以来，中国股市每逢大行情启动，都是港股先行，A股随后跟上。 A股自去年“924行情”以来，大部分时间在3400点上下区间窄幅震荡，随着管理层不断稳定资本市场预期，每逢关键时点护盘资金强势稳市，再者长期资金入市抬升市场中枢。在此背景下，以中央汇金为代表的国家队持续买入宽基ETF，个人投资者也借道ETF参与市场，带动ETF市场出现爆发式增长。去年三季度末，被动投资基金持有A股市值历史上首次超越主动权益基金，对市场生态以及公募基金行业发展格局产生了深远影响。以港股为例，近一年来大量资金南下涌入港股，主要偏好于科技、医药、金融和消费： A股投资者也在借道ETF买入港股，其中恒生科技指数ETF、港股通金融ETF、港股消费ETF上半年净流入额达16.57亿元，14.58亿元、1.67亿元。恒生科技指数ETF(513180)一键囊括30家港股市值最大、研发投入较高且营收增速较好的科技企业，包括腾讯、阿里、小米等，覆盖互联网、新能源车、芯片等多个高增长赛道，是布局港股科技龙头的优质工具。港股通金融ETF(513190)及其联接基金(A类:020422，C类:020423)聚焦港股金融蓝筹股，成份股涵盖港股上市的银行、证券、保险等金融企业。港股消费ETF(513230)的权重股不仅有互联网巨头小米（16.17%）、腾讯（14.99%）、阿里巴巴（14.44%），同时还囊括了体育国货李宁、新秀消费泡泡玛特等A股稀缺的“新消费”龙头。 A股方面，资金青睐于科技、金融等领域：科创50ETF(588000)及联接基金(A类:011612,C类:011613)作为跟踪科创板核心资产的工具，其成分股高度聚焦半导体、医药生物等战略领域，管理费年费率为0.15%、托管费年费率为0.05%，均为全市场最低水平。为了更好服务科技创新和新质生产力发展，科创板“1+6”政策6月18日正式发布，科创板未来或将有更多处于未盈利阶段的科技型企业上市，向市场释放“资本市场要为硬科技提供长期资金”的政策信号。市场看好科技板块6月反攻，科创50ETF当月大幅净流入16.36亿元。金融科技ETF华夏(516100)及其联接基金(A类:023884，C类:023885)是去年“9·24”行情中横空出世的“牛市新第一旗手”，区间最高涨幅超100%。该ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，涵盖软件开发、互联网金融及数字货币产业链，同时囊括拉卡拉、京北方、四方精创等稳定币热门个股，稳定币概念股含量达20.66%，因此在稳定币概念火爆的6月，金融科技ETF华夏净流入2.17亿元。人形机器人作为新一代产业风口，仅机器人ETF(562500)一只产品上半年就净流入104亿元，该基金跟踪中证机器人指数，涵盖传感器、伺服系统、AI 算法等机器人产业链关键领域，成份股包括拓普集团、绿的谐波、鸣志电器等龙头企业。 365编辑器 4 小结近些年发生的事足以让大家明白，世界正置身于变革的洪流中，各领域都经历前所未有的动荡，不变则退。 2025年5月，我们亲眼见证了银行存款利率破1的历史性时刻，货币基金收益率从2013年年的6%收益率到如今逼近跌破1%关口，意味着无风险收益已接近归零，未来的收益取决于个人能承受多少风险，以及对时代更迭的清醒认知。然而权益投资投资大多时候都在坐冷板凳，如万得全A指数从2024年9月1日-2025年6月30日的197个交易日里有112天上涨，区间涨幅31.79%，其中的97%的涨幅是去年的9月24日-10月8日的5个交易日贡献的。对于普通投资者而言，克服 “择时冲动”、通过长期持有和纪律性投资是更务实的选择。正如橡树资本霍华德・马克斯所说：“投资的关键不是时机，而是时间——你在市场里待了多久，比你什么时候进入市场更重要。” 上下滑动查看完整风险提示：风险提示：上述内容仅反映当前市场情况，今后可能发生改变，不代表任何投资意见或建议。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。指数基金存在跟踪误差，基金过往业绩不代表未来表现。购买任何基金产品前请阅读《基金合同》《招募说明书》等法律文件，请根据自身风险承受能力、投资目标等选择适合自己的产品。市场有风险，投资需谨慎。

格隆汇07-01 17:50

中证小盘500指数上涨0.32%，前十大权重包含胜宏科技等

成交金额排名在样本空间的剩余证券（剔除沪深300指数样本及过去一年日均总市值排名前300名的证券后）前90%的老样本可参与下一步日均总市值排名；日均总市值排名在400名之前的新样本优先进入，排名在600名之前的老样本优先保留。定期调整时设置备选名单，备选名单中证券数量一般为指数样本数量的5%。特殊情况下将对中证500指数进行临时调整，当发生临时调整时，由最近一次指数定期调整时备选名单中排名最高的证券替代被剔除的证券。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当沪深300、中证500指数调整样本时，中证200、中证700和中证800指数随之进行相应的调整。

金融界07-01 15:27

沪深300ETF(159919)近2周新增规模居可比基金头部，机构：看好中国“转型牛”

截至2025年7月1日 10:10，沪深300指数下跌0.14%。成分股方面涨跌互现，龙芯中科领涨9.58%，山东黄金上涨3.23%，东鹏饮料上涨3.10%；寒武纪领跌，小商品城、大全能源跟跌。沪深300ETF(159919)下修调整。拉长时间看，截至2025年6月30日，沪深300ETF近1周累计上涨2.29%。流动性方面，沪深300ETF盘中成交2.03亿元。拉长时间看，截至6月30日，沪深300ETF近1年日均成交12.21亿元。规模方面，沪深300ETF近2周规模增长11.93亿元，实现显著增长。数据显示，杠杆资金持续布局中。沪深300ETF最新融资买入额达270.69万元，最新融资余额达10.32亿元。截至6月30日，沪深300ETF近1年净值上涨16.92%。从收益能力看，截至2025年6月30日，沪深300ETF自成立以来，最高单月回报为25.64%，最长连涨月数为6个月，最长连涨涨幅为18.39%，上涨月份平均收益率为4.63%。数据显示，截至2025年6月30日，沪深300指数前十大权重股分别为贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、兴业银行、长江电力、美的集团、紫金矿业、比亚迪、东方财富，前十大权重股合计占比22.76%。展望下半年的A股行情，国泰海通表示，中国股市“转型牛”的格局越来越清晰，战略看多2025：1）遍历冲击和出清调整后，投资人对经济形势的认识已然充分，其对估值收缩的边际影响减小。 2）股票价格反映的是投资者对未来的预期，而预期变动的主要矛盾，已经从经济周期的波动，转变为贴现率的下降，尤其是无风险利率与风险认识的系统性降低。 3）以化解债务、提振需求与稳定资产价格的中国政策“三支箭”，以“投资者为本”的资本市场改革，以新技术新消费的商业机会涌现，有助于重新提振投资者对长期的假设，中国股市迈向“转型牛”。没有股票账户的场外投资者还可通过沪深300ETF联接基金（160724）低位布局A股核心资产。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-01 10:37

ETF盘中资讯|银行电力股双星闪耀，价值ETF（510030）震荡上行！机构：高股息红利资产仍是险资核心标的

2%，跑赢同期上证指数（2.76%）、沪深300指数（0.03%）等A股主要指数。注：统计区间为2025年1月1日-2025年6月30日，180价值指数近5个完整年度涨跌幅分别为：2020年，-3.17%；2021年，-3.37%；2022年，-11.74%；2023年，-4.13%；2024年，27.09%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。国盛证券指出，作为今年银行板块配置主力的保险资金，有望最快在今年7月迎来预定利率再次下调。今年4月保险行业协会公布普通型人身保险产品预定利率研究值为2.13%，低于当前预定利率超过25个基点。保险资金成本有望下降，且在资产荒的背景下，对高股息银行股的配置意愿或将继续。万联证券表示，考虑到存款重定价对息差的正向贡献以及债市波动或下降，预计营收和利润增速有望逐步修复。从人民币大类资产配置的角度看，考虑到当前银行板块股息率仍具有吸引力，以及监管鼓励保险资金加大入市力度以及《公募基金高质量发展行动方案》的推出，资金持续增配银行板块方向明确。另外，上述资金的持续配置有助于夯实板块估值下限。展望未来增量资金有助于支撑板块行情持续。值得注意的是，银行（中信一级）是180价值指数第一大权重板块，数据显示，截至2025年6月末，权重占比50%。从估值方面来看，当前亦或为180价值指数较好配置时机。Wind数据显示，截至昨日收盘，价值ETF（510030）标的指数180价值指数市净率为0.83倍，位于近10年来28.18%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。展望后市，中航证券认为，险资持续加大长期优质高股息红利类资产的配置力度，叠加长期股票投资试点的持续推进等因素，预计高股息红利类资产仍是险资布局的核心标的。预计未来险企将进一步增持具有稳健分红、高资本增值、高ROE（净资产收益率）属性的资产，匹配保险行业资产端长期、稳定的需求。国泰海通指出，随着关键点位突破，股指或仍有空间。025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市或仍有上升空间。价值投资，选择“价值”！价值ETF（510030）紧密跟踪上证180价值指数，该指数以上证180指数为样本空间，从中选取价值因子评分最高的60只股票作为样本股，覆盖20只“中字头”个股！上证180价值指数成份股均为“低估值+高股息”大盘蓝筹股，包括中国平安、招商银行、工商银行等金融板块龙头股，以及基建、资源等板块龙头股，成份股股息率高，在波动行情中具有较好的防御属性。数据来源于沪深交易所、公开资料等，截至2025.7.1。风险提示：价值ETF被动跟踪上证180价值指数，该指数基日为2002.6.28，发布于2009.1.9，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，指数回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，价值ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。

金融界07-01 10:37

跟着巴菲特投资！国内首只“300现金流ETF联接基金”今日重磅首发！

白银”的自由现金流为选股核心，深度聚焦沪深300指数中自由现金流最强的50家“现金奶牛”，剔除金融、地产行业，前五大行业（石油石化、煤炭、通信等）占比达59%，为投资者在波动市场中提供了兼具防御性与收益潜力的稀缺“现金牛”配置工具。 *注:300现金流ETF及其联接基金是国内首只跟踪沪深300自由现金流指数的场内及场外基金。一、价值投资大师的"黄金指标"落地A股 "自由现金流是企业真正的生命力。"这一被巴菲特、芒格等投资大师奉为圭臬的核心理念，正成为A股市场的投资新共识。不同于传统红利策略仅关注股息率，自由现金流指标聚焦企业支付必要开支后可自由支配的"真金白银"，既能衡量盈利质量，又能评估股东回报潜力。数据显示，2017年以来，沪深300自由现金流全收益指数年化收益率达14.17%，累计涨幅194.87%，大幅跑赢沪深300指数及传统红利策略指数，印证了该策略在A股市场的有效性。数据来源于Wind，统计区间：2017.1.1-2025.5.31。沪深300自由现金流指数基日为2013.12.31，发布日期为2024.11.12，全收益指数2020-2024年分年度历史收益率分别为：16.20%、13.83%、-4.31%、12.94%、40.79%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，指数回测历史业绩不预示指数未来表现。二、三大核心优势构筑策略护城河 1.行业配置稀缺性：剔除金融地产，聚焦高现金流赛道区别于传统红利基金对金融地产的高配置，300现金流ETF联接基金彻底剔除现金流评价逻辑中存在失真的金融、地产行业，300现金流指数严选石油石化（如中国石油、中国海油）、通信（如中国移动）等高现金流、低负债板块，前五大行业集中度达59%，形成与传统红利指数的"完美互补"。这种行业分布在当前全球不确定性增加、地产周期调整、金融监管强化的背景下，构筑起抵御市场波动的坚实防御堡垒。数据来源：Wind，截至2025.5.31。以上指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。投资有风险。投资前请仔细参阅本材料文末所附风险提示内容。 2.风险收益比突出：能攻善守的"压舱石" 截至2025年5月30日，300现金流全收益指数年化波动率17.68%，最大回撤仅-24.70%，显著优于沪深300红利指数的18.41%波动率与-41.56%最大回撤；夏普比率0.81，远超红利策略指数，最大回撤亦领衔同类策略，展现出"熊市抗跌、牛市能涨"的特质。2019-2024年6年间，该指数5年实现正收益，防御属性在震荡市中尤为显著。数据来源于Wind，统计区间：2017.1.1-2025.5.31。沪深300自由现金流指数基日为2013.12.31，发布日期为2024.11.12，全收益指数2020-2024年分年度历史收益率分别为：16.20%、13.83%、-4.31%、12.94%、40.79%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，指数回测历史业绩不预示指数未来表现。 3.政策红利加持："国九条"驱动下的股东回报革命在"国九条"强化分红监管、险资外资加速配置高现金流资产的政策背景下，指数成份股平均3.60%的股息率（高于沪深300的3.46%）与充沛的再投资能力形成双重优势。中国石油、中国移动等大盘蓝筹龙头企业既具备高股息防御特性，又能通过现金流支撑业务扩张，实现"防御+成长"的双重价值。当前指数近10年市盈率仅13.49倍，略高于沪深300指数的12.46倍，90%以上成份股为千亿市值巨头，估值处于合理区间，配置窗口已然显现。（数据来源：中证指数公司等，截至2025.5.30）三、华宝基金匠心打造，ETF管理实力护航作为国内ETF领域的领军机构，华宝基金指数投资团队连续四年荣获上海证券交易所“十佳ETF管理人”称号，截至2025年3月末，权益ETF管理规模达853亿元，在全市场52家拥有ETF业务的公募基金公司中名列前茅。丰富的指数产品运作经验与强大的投研实力，力争为投资者提供高效的β收益工具，为300现金流ETF联接基金的平稳运作提供了坚实保障。（注：管理规模及排名数据来源于沪深证券交易所、银河、Wind，统计截至2025.3.31,2019、2020、2021、2023四度荣获上交所十佳ETF管理人。）在全球经济周期波动与国内产业升级的双重背景下，兼具"大盘蓝筹+央国企属性+现金流充裕"三重优势的高价值资产更显稀缺。300现金流ETF联接基金（A类024367；C类024368）聚焦全市场高现金流优质标的，以"高盈利质量+高分红潜力+低波动特性"构筑投资护城河，助力投资者在把握央企估值重塑机遇的同时，分享中国核心资产“现金牛”的长期成长红利。风险提示：华宝沪深300自由现金流ETF联接基金的目标ETF为华宝沪深300自由现金流ETF，标的指数为沪深300自由现金流指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2024.11.12。该基金由华宝基金发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对该基金进行风险评价，投资者应及时关注销售机构出具的适当性意见，并以其匹配结果为准，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对该基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对该基金业绩表现的保证。基金有风险，投资须谨慎！

金融界07-01 08:57

摩根资产管理发布新一季《ETF环球市场纵览》，数据显示近一年中国市场ETF资金流入额居亚太之首

产规模已超过2100亿元人民币，仅次于沪深300指数。此外，红利策略ETF同样是中国ETF市场的增长亮点，此类ETF同期资产规模已达到1370亿元人民币。据了解，由摩根资产管理发布的《ETF环球市场纵览》涵盖六大ETF核心洞察，每季度更新，概括了全球ETF市场、主动型ETF、固收ETF生态、ETF投资原则、ETF趋势和ETF交易实践六大ETF洞察，致力为投资者搭建起实用的ETF框架。截至今年3月末，摩根资产管理全球ETF管理总规模达2400亿美元（约1.73万亿元人民币），2024年主动型ETF净流入全球居首位，是全球第二大主动ETF管理人。在中国市场，摩根资产管理中国已持续深耕21年，公司积极拥抱中国ETF浪潮，旗下ETF产品线涵盖宽基ETF、红利策略ETF、行业主题ETF、跨境ETF等多个领域，能够满足不同投资者的风险偏好和投资目标。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-01 08:07

6月30日博道成长智航股票C净值增长1.20%，今年来累计上涨16.89%

金融界06-30 21:39

近一年中国市场ETF资金净流入额居亚太之首！《ETF环球市场纵览——中国版》第二季正式发布

产规模已超过2100亿元人民币，仅次于沪深300指数。红利策略ETF同样是中国ETF市场的增长亮点，规模增长迅速。万得数据显示，截至2025年4月底，资产规模达到1370亿元人民币。在当前经济环境下，红利策略ETF或已成为投资者资产配置中的重要组成部分，受到了追求稳健收益的投资者的青睐。六大ETF核心洞察为投资者提供实践指引《ETF环球市场纵览 — 中国版》涵盖六大ETF核心洞察，每季度更新，概括了全球ETF市场、主动型ETF、固收ETF生态、ETF投资原则、ETF趋势和ETF交易实践六大ETF洞察，为投资者搭建起实用ETF框架。截至2025年3月末，摩根资产管理全球ETF管理总规模达2400亿美元（约1.73万亿元人民币），2024年主动型ETF净流入全球居首位，是全球第二大主动ETF管理人（资料来源：摩根资产管理、晨星、ETF.com）。摩根资产管理中国深耕本土市场21年，积极拥抱中国ETF浪潮，ETF产品线涵盖宽基ETF、红利策略ETF、行业主题ETF、跨境ETF等多个领域，满足不同投资者的风险偏好和投资目标。未来，摩根资产管理中国将继续凭借专业积累，融合全球视野与本土实践，持续为投资者提供多元化的产品选择和策略支持，助力投资者开启ETF投资新征程。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-30 19:58

特朗普关税谈判传大消息！美元凶跌直逼三年低点，本周非农提前驾到

.6%。稍早，亚洲市场表现分化：中国沪深300指数上涨0.4%，此前公布的调查数据显示6月制造业略有改善，服务业活动也有所提升。香港恒生指数下跌0.9%。日本日经225指数上涨0.8%。以色列与伊朗之间冲突的缓和，以及数据显示美国经济仍具韧性，使得标普500指数上周创下历史新高，从4月因关税恐慌引发的暴跌中实现了惊人反弹。通胀回落也进一步加强了市场对美联储降息的预期，尽管美联储目前仍保持谨慎立场。特朗普7月9日的贸易谈判截止日临近，官员表示与中欧等主要伙伴的谈判正在取得进展。加拿大取消对美国科技公司的数字服务税，重启双边贸易谈判，此举被视为对特朗普总统压力的回应。；印度的贸易代表团也延长了在华盛顿的停留，以解决分歧。 “股市仍有进一步投资空间。但别忘了，关税政策给美国经济带来了滞胀风险，”法国巴黎银行资产管理公司法国及南欧资产配置主管Fabien Benchetrit表示，“从我掌握的各种仓位数据来看，不排除市场出现‘融涨’（melt-up）的可能性。” 特朗普减税法案仍在谈判中在华盛顿方面，特朗普推动的减税法案仍在谈判中，共和党人正在努力说服反对者支持其通过。国会预算办公室（CBO）估算，该法案将在十年内让美国联邦赤字增加近3.3万亿美元，这也对美元构成压力。美元恢复下行走势，兑一篮子货币最多下跌0.4%，逼近三年来的低点，部分原因是市场担忧白宫反复无常的贸易政策及其对经济增长的潜在拖累。彭博美元指数年内已下跌近9%，创该指数自2005年创设以来的最差上半年表现。三菱日联金融集团策略师Lloyd Chan表示：“美元仍承受周期性下行压力，原因在于美国财政和贸易政策持续存在不确定性。特朗普提出的‘美丽大法案’可能导致财政赤字激增，是拖累美元的又一风险因素。” 在亚洲，台币兑美元暴跌逾2%。这一突然的尾盘大幅下挫延续了上周五的模式，引发市场猜测央行可能出手干预，以遏制本币升值。 “今年迄今为止，美元的跌幅已超过1973年美国实行自由浮动汇率制度以来同期的任何一年，”Capital Economics高级市场经济学家James Reilly表示，“目前，美元进一步走弱可能形成自我强化趋势，因欧洲/亚洲投资组合在未对冲的情况下被迫追涨。” 降息预期使美债市场得以应对财政赤字快速扩大的担忧。10年期美债收益率下跌3个基点，至4.25%，上周已下跌7个基点。非农报告来袭投资者还将关注包括周四公布的非农就业报告在内的重要经济数据，以评估经济强度及利率前景。由于本周五是美国假期，6月非农就业数据将提前至周四发布。分析师预计新增就业人数为11万人，失业率将升至4.3%，为近一年新高。美联储多位官员指出，劳动力市场的韧性是其推迟降息的重要理由，他们希望观察关税对通胀的真实影响。因此，如果本周就业数据疲软，将强化市场对7月提前降息的押注。利率互换市场当前预计美联储将在今年至少降息两次（共50个基点），同时有约60%的概率在12月前实现第三次降息。 EFG资产管理公司CEO Daniel Murray指出：“这份就业数据将被重点关注，以判断美国经济是重拾动能还是超预期放缓。如果是后者，美联储可能会更早降息，但从企业层面看这将令人担忧。”

欧罗巴06-30 18:57

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