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2025年大宗商品展望：黄金剑指3000美元，原油、天然气惨遭看空？
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能源署（IEA）警告潜在供应过剩将导致油价下跌。该机构预计2025年全球原油盈余仍将达到95万桶/日。非OPEC+产油国，特别是美国、巴西和加拿大，预计将大幅增加原油产量。特朗普2.0的能源政策包括每天增加300万桶石油产量。地缘风险正逐步走向缓和趋势。特朗普近期将要和普京和泽连斯基对话，正在就结束乌克兰冲突积极开展工作，宣称已收到泽连斯基寻求结束与俄罗斯间冲突的信号。中东地区，巴以冲突也有望停火，巴以停火谈判已进入“几乎最后”阶段。哈马斯称，如果以方不设置新条件，停火协议有可能达成。此外，全球经济放缓及新能源汽车的普及也将打击油价前景。摩根士丹利预计，随着不确定性显著增加，2025年全球经济增长将适度放缓，未来几年增长率接近3%。经济学人智库（EIU）预计2025年全球汽车市场将良性增长，全球新车销量有望达到9720万辆，再创新高。 “闲置产能和需求疲软是油价面临的主要压力来源”，高盛预计布伦特原油价格在2025年将维持在每桶70-85美元的区间内。此外，美国能源信息署（EIA）预计2025年布伦特原油价格为78美元/桶，WTI原油价格为73美元/桶。天然气：供应过剩仍是未来主旋律 2024年以来，尽管拜登一度限制美国天然气出口，美国及卡塔尔减产，地缘风险俄乌袭击天然气储存设施等因素一度推高天然气价格，但因供应过剩及欧洲天气整体较暖和导致需求不足，天然气价格在上半年整体低迷。今年8月，俄乌相互袭击天然气储存设施，欧洲天然气期货一度上涨至41.76欧元/兆瓦时，进入四季度，因寒冷的天气推动了更高的供暖需求，刺激欧洲天然气期货飙涨至49欧元/兆瓦时，随后震荡下行。（图片来源：Investing.com 欧洲天然气期货近1年日线图）展望未来，高盛认为，天然气市场存在供应和需求的周期性矛盾。2025年现货液化天然气（LNG）价格依然易受供应方冲击和不可预见事件的影响，因LNG液化产能延迟，预计全球LNG供需平衡或保持紧张态势。LNG新项目的延迟和寒冷冬季的可能性导致2025年欧洲天然气市场面临上行风险。高盛将欧洲TTF天然气价格预测从34欧元/兆瓦时上调至40欧元。不过，长期而言，该机构认为天然气将出现供应过剩。全球LNG供应将在2027年之后大幅增加，届时市场可能出现严重过剩。无独有偶，摩根士丹利也指出，未来几年，天然气市场供应过剩将达到数十年高点。这意味着天然气价格还会进一步下跌的空间。高盛预计，到2027年底，欧洲TTF天然气价格可能降至20欧元/兆瓦时，迫使发电行业加速从煤炭向天然气切换，以吸收多余的供应。原文链接
投资慧眼2024-12-18
主次节奏：原油多次在69.20获支撑，日内仍有上涨动力
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的交易日后继续下跌。Pemex 是周二油价下跌的主要推动者，该公司报告称其墨西哥湾钻井平台已恢复满负荷运行。美元指数在 107.00 左右交易，兑大多数主要货币普遍上涨。  原油从日线图级别看，中期走势油价再度下行至宽幅区间下沿附近，向区间下沿测试，区间波幅在78.80-65.50之间。中期客观趋势尚未摆脱区间。从形态看，中期走势出现双底反转形态，油价二次下落从时间周期上2个月事件，油价多次触及前低获支撑反弹再下落，力度明显弱势前期上涨的动能。关注65.50强支撑，预计中期走势触及强支撑后，才可恢复有效上行。原油短线（1H）走势破坏次要震荡节奏，下落运行。油价触及69.20支撑后快速反弹，预示下方买盘势头强势。近期原油多次在此价位获强支撑反弹。短线客观趋势方向进入震荡盘整节奏。区间在69.00-71.20之间。预计日内原油短线走势在区间内震荡，油价再度测试上沿概率较大。今日：69.50做多，止损：69.10，目标71.00。免责声明：观点分享，仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，盈亏须自负。
主次节奏2024-12-18
A股头条：A股深夜利好！分红派息手续费减半；国资委：把提升央企投资价值等作为长期工作来抓；道指九连跌，苹果、特斯拉新高
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78%，报73.33美元/桶。分析称，油价下跌主要原因在于市场对全球原油需求的担忧加剧。此外，地缘因素和市场预期也对油价产生了影响，投资者在美联储利率会议前保持观望态度，部分投资者获利了结。国际贵金属期货小幅收跌，COMEX黄金期货跌0.24%报2663.5美元/盎司，COMEX白银期货跌0.18%报31美元/盎司。分析称，市场普遍预期美联储将在本周的货币政策会议上宣布降息25个基点。然而，市场已经完全消化了这一预期，因此黄金价格在降息预期兑现前出现下跌。此外，市场对美联储未来降息路径的不确定性也导致了投资者的谨慎态度。市场策略三大股指跌幅并不大，不过中证1000指数跌超2%。此前题材股一直很活跃，该指数表现强势。不过从周二来看，零售、食品饮料、IP等强势板块退潮，题材股的炒作可能就此结束了。中证1000指数连续下跌，回补上方缺口的可能性大幅降低。短期下破支撑后仍可能反抽，但不出意外最终将形成双头，阶段目标指向10月14日低点。题材掘金空天一体我国首个6G互联网计划开启据报道，北京时间12月16日18时，我国在海南文昌卫星发射中心使用长征五号乙运载火箭，以一箭10星方式成功将卫星互联网低轨01组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。这是中国星网的“国网星座”首次批量组网发射。国网星座是我国第一个巨型卫星互联网计划，也是我国首个空天一体6G互联网计划。标的：天银机电(sz300342)、华力创通(sz300045) 功能大量更新 ChatGPT搜索正式全球落地据报道，美东时间12月16日周一进行的第八日线上技术分享直播中，OpenAI宣布，ChatGPT搜索正式全球落地，包括免费用户都登陆即可使用。OpenAI对ChatGPT的搜索功能进行了大量更新，新移动端搜索进一步优化，用户可以在安卓、iOS、平板等移动端更好地使用搜索功能，效率提升40%以上。标的：三六零(sh601360)$、昆仑万维(sz300418) 公告精选【重大事项】博瑞传播：拟设立项目公司打造及运营成都非遗博览园资产安孚科技：董事长夏柱兵辞职国联证券：重大资产重组事项获并购重组委审核通过国城矿业：拟购买国城实业不低于60%股权预计构成重大资产重组上海建工：子公司签房屋搬迁补偿协议补偿金额4.28亿元津投城开：筹划重大资产重组主营业务拟由房地产开发经营变更为供热、综合能源服务及新能源发电等业务中金岭南：副总裁朱传明辞职大连电瓷：子公司预中标约5570万元国家电网采购项目博瑞传播：拟设立项目公司打造及运营成都非遗博览园资产通达股份：预中标1.74亿元国家电网采购项目通光线缆：全资子公司预中标国家电网合计1.96亿元采购项目中国电建：签署54.88亿元地铁合同博实股份：签订5381.7万元智能化改造合同高凌信息：拟购买欣诺通信100%股份股票复牌【业绩】中煤能源：11月商品煤销量2580万吨同比增长11.4% 【增减持】香山股份：股东均胜电子计划1.5亿元-2.5亿元增持公司股份中环海陆：股东及高管拟合计减持不超3.18%股份浩瀚深度：股东联创永钦拟减持不超过2.17%股份大千生态：股东新华发行集团拟减持不超3%公司股份蔚蓝生物：董事贾德强、乔丕远拟集中竞价减持合计不超250.78万股太辰光：股东神州通减持后持股比例低于5% 8天4板鑫科材料：董事及高管完成股份减持计交易提示【限售解禁】
金融界2024-12-18
【原油收评】受中国和德国经济数据疲软影响，油价下跌至一周低点
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于预期影响，市场对原油需求的担忧加剧，油价下跌约1%，创下一周低点。与此同时，投资者在美联储即将公布利率决议前保持谨慎态度。美国西德克萨斯中质原油（WTI）下跌63美分，跌幅0.9%，收于每桶70.08美元，截至发稿，现报每桶69.80美元。（图源：FX168）布伦特原油期货下跌72美分，跌幅1.0%，收于每桶73.19美元，截至发稿，现报每桶73.35美元。（图源：FX168）这是布伦特原油自12月10日以来的最低收盘价，也使布伦特原油与WTI原油的价差收窄至12周低点的3.54美元/桶（基于2月合约）。分析师指出，当布伦特与WTI的价差缩小到4美元/桶以下时，能源公司从美国出口原油的经济性会降低，可能导致美国原油出口减少。需求忧虑：德国与中国经济数据疲软在中国，尽管11月工业生产增速略有回升，但零售销售表现令人失望，这促使市场呼吁中国政府出台更多消费刺激措施。与此同时，随着当选总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）明年再度上任，中国正面临可能加征的美国贸易关税。在德国，12月商业景气指数恶化程度超过预期，反映出企业对未来数月的悲观预期，主要受地缘政治不确定性与工业低迷的拖累。荷兰国际集团（ING）的分析师指出：“德国Ifo指数的唯一好消息是，这是今年最后一个重要的宏观经济指标。2023年将成为连续第二年经济停滞的一年。” 美国经济数据与美联储预期在全球最大经济体美国，11月零售销售增速超过预期，主要受汽车和线上销售的提振。然而，尽管美国经济韧性强劲，这份报告未能影响市场对美联储周三降息25个基点的预期。市场关注的焦点将是美联储对于2025年政策路径的展望，尤其在通胀依旧顽固的背景下，零售数据显示经济表现稳健。供应与库存动态美国库存数据：美国石油协会（API）将于周二晚间公布美国原油库存数据，美国能源信息署（EIA）的报告将于周三发布。分析师预计，截至12月13日当周，美国原油库存将减少160万桶。如果预测准确，这将是自8月以来首次连续四周去库存，而去年同期为增加290万桶，过去五年同期平均减少240万桶。哈萨克斯坦产量预期下调： OPEC+成员国哈萨克斯坦能源部长表示，预计2024年该国的石油和凝析油产量将为8780万吨，低于此前预期的超过8800万吨（相当于每日176万桶）。欧洲制裁与俄油供应：欧盟通过了第15轮针对俄罗斯的制裁方案，包括对中国企业的更严厉措施以及针对俄罗斯影子船队的更多限制。此外，英国也对涉嫌运输俄罗斯非法原油的船只实施制裁。 OPEC+政策背景 OPEC+（包括石油输出国组织及其盟友如哈萨克斯坦和俄罗斯）已达成减产协议以支撑油价。面对地缘政治与需求前景的持续不确定性，OPEC+的供应策略对未来油价走势仍至关重要。
埃尔瓦2024-12-18
港股开盘：恒指跌0.12%、科指微涨0.02%，科网股及内房股多数上涨
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上升的超级周期。市场预期仍处低位，且具油价下跌期权。建议增持航空，优选高品质航网。天风证券：2024年以来，港股市场底部不断抬升，4月下旬以来内外多重因素共振，市场迎来持续大涨，5月港股市场小幅收涨。6月整体表现相对强劲在18000点徘徊。8月在月初亚太股市“黑色星期一”后触底反弹并连续四周稳步上涨，逼近18000点关口。10月恒生指数突破20000点，创年内新高。11月，港股市场继续由年内高点回落。12月首周港股市场震荡上涨。全球市场比较下，中国资产当前仍具性价比。在预期逐渐修复、期待后续基本面逐渐改善的基础上，当前港股中概仍具估值吸引力，风险回报比高。
金融界2024-12-16
【原油收评】尽管OPEC+延长减产协议，但油价因供应过剩担忧仍下跌
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经报社(北美)讯周五（12月6日），油价下跌。尽管石油输出国组织及其盟友（OPEC+）再次推迟了增加产量的计划，但美国原油产量增加、国际原油需求不振等因素仍然困扰大宗商品市场。#原油收评# 本周，布伦特原油价格下跌超过 2.5%，WTI 原油价格下跌 1.2%。纽约商品交易所1月交割的西得州中质原油（WTI）期货价格收跌1.10美元，跌幅为1.61%，收于每桶67.20美元。截至发稿，现报每桶67.15美元。（图源：FX168）布伦特原油期货收盘报每桶 71.12 美元，下跌 97 美分，跌幅 1.4%。截至发稿，现报每桶71.06美元。（图源：FX168）丹麦盛宝银行大宗商品策略总监Ole Hansen表示：“原油价格连续第三个交易日下跌，这凸显出如果OPEC+决定增产会发生什么。” OPEC+周四开会决定将开始提高石油产量的时间推迟三个月，推迟至明年4月，并将全面解除减产的时间延长了一年，延期至2026年底，原因是需求疲软且非OPEC+产油国产量增加。该组织原计划从2024年10月开始退出减产行动，但全球需求放缓和OPEC+产油国产量上升迫使其一再推迟计划。本周美国部署的石油和天然气钻井平台数量不断增加，表明全球最大原油生产国的产量不断增加，这也压低了油价。瑞穗驻纽约能源期货主管Bob Yawger表示，全球石油需求疲软，以及 OPEC+ 在油价上涨后立即增产的前景，给交易带来了压力。 “他们只是在等待更好的定价，一旦得到更好的定价，他们就会再次开始加入，”Yawger说。 OPEC+约占全球石油产量的一半，该组织原计划从2024年10月开始取消减产，但全球需求放缓以及其他地区产量的增加，迫使其数次推迟该计划。汇丰全球研究部分析师表示：“尽管 OPEC+ 决定暂缓增产将在短期内增强基本面，但这可能被看作是隐性承认需求低迷。” 美国银行在周五的一份报告中表示，该行预测，石油过剩的供应将推动布伦特原油价格在 2025 年达到平均每桶 65 美元。与此同时，汇丰银行在一份报告中表示，目前预计石油市场过剩量将从之前的 50 万桶/日减少至 20 万桶/日。由于投资者权衡全球需求信号疲软以及中东地缘风险加剧，布伦特原油价格过去一个月基本维持在每桶 70-75 美元的窄幅区间内。 PVM 分析师 Tamas Varga 表示：“总体情况是，市场被困在相当窄的区间内。虽然短期发展可能会使其短暂地脱离这一区间，但中期观点仍然相当悲观。
Peng2024-12-07
OPEC+延长供应削减至2026年，油价受需求疲软影响微幅下跌，市场关注全球需求复苏
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。尽管市场对供应调整的消息有所反应，但油价下跌的原因主要是全球需求的疲软。 OPEC+产量调整和市场预期在2024年12月5日，OPEC+宣布将推迟原定于2024年10月开始的增产计划，延迟至2025年4月，并且将完整解除产量削减的时间延长至2026年底。这一决定凸显了OPEC+对全球需求放缓和部分成员国未能完全遵守生产目标的担忧。 OPEC+集团控制着全球大约一半的石油产量，因此这一决定对于全球石油市场具有深远影响。分析人士认为，虽然供应减少的决定会对市场产生一定支持，但目前的需求疲软依然是油价回升的主要障碍。全球需求疲软与中国影响中国作为全球最大石油进口国之一，其需求放缓对全球油价产生了重大影响。OPEC+的推迟增产计划反映了对中国经济增长放缓以及全球市场其他产量增长的担忧。OPEC+延长供应削减措施的决定可以一定程度上缓解未来可能出现的供给过剩问题，但全球需求的疲软，特别是中国市场的不确定性，仍然是石油市场面临的主要挑战。分析师观点与市场反应 Rystad Energy的石油分析负责人Mukesh Sahdev指出，OPEC+的最新决定明确表明该组织对全球需求和成员国合规性存在的忧虑。尽管市场反应较为平淡，但部分分析师认为，OPEC+的产量调整可能会在未来提供支撑。根据Barclays银行的分析，OPEC+的供应削减延长决定减少了500,000桶/日的油品过剩预期，但市场对这一消息的反应相对冷淡，表明当前的市场仍未能摆脱需求疲软的困境。编辑观点：OPEC+延长供应削减措施显示了全球石油市场仍面临不确定性，特别是需求端的疲软。尽管该组织通过延迟增产来缓解供应过剩问题，但市场对于全球需求复苏的期望较低，油价短期内可能难以实现显著上涨。需求回升仍是市场关注的关键因素。 OPEC+：石油输出国组织及其盟友，负责全球约一半的石油产量。 WTI：西德克萨斯中质油，是美国最重要的原油基准。布伦特原油：全球主要的原油基准之一，常用于定价国际原油交易。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-07
CPT Markets 黄金与原油评析：美公债殖利率上升，黄金承压！OPEC+发表书面声明，油价下跌！
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黄金/美元(XAUUSD)：新闻事件：周四由于最新的美国失业救济数公布后，美国公债殖利率上涨令黄金承压。先前，美国劳工部透露，上周初请失业金人数超出市场预期，截至11月30日当周，美国初请失业金人数增加至22.4万，超出预期的21.5万。另一方面，美联储主席鲍威尔周三的言论限制了金价，他表示，经济依然强劲，并暗示对降息采取更谨慎的立场。周五，交易员将关注11月非农业就业数据，以及密歇根大学消费者信心指数的发布。技术面分析：黄金持续在2620~2670水平之间盘整，短期没有明确方向，正如4小时RSI持续维持在50处，今天将发布非农数据，须注意公布当下价格走势有可能以强劲势头朝某个方向移动并突破。上涨方面，黄金的初步阻力位于2668美元，随后是2700美元大关。下跌方面，黄金的初步支撑位于2627美元，再来是2601美元水平。阻力位: 2709.95 支撑位: 2601.730 原油价差合约(WTI)：新闻事件：在OPEC+发表书面声明，确认生产正常化延后三个月后，周四原油期货价格下跌。OPEC+周四以在线会议方式同意推迟解除约220万桶/日减产措施的计划至明年3月底，并于2
CPT Markets Limited2024-12-06
【原油收评】OPEC+推迟增产“难敌”供大于求，油价下跌
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周四（12月5日），油价收跌。投资者正在权衡石油输出国组织及其盟友（OPEC+）再度推迟增产的影响，以及原油市场的供需前景。
Dan19772024-12-06
OPEC+推迟增产决定与美国石油生产创纪录，油价维持震荡局面
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斯中质原油价格则低于69美元。尽管周三油价下跌近2%，市场仍在等待OPEC+的进一步决定。美国石油库存和生产周三发布的美国石油数据混合。尽管商业石油库存减少了超过500万桶，创下自8月以来最大单周降幅，但全国石油生产创下新纪录。美国目前的日产量超过1350万桶，而OPEC+实际领导者沙特阿拉伯的日产量约为900万桶。这表明美国非OPEC+成员国的生产势头强劲，可能会对全球油价造成压力。 OPEC+生产决策的挑战 OPEC+面临着日益复杂的决策困境。由于全球石油供应充足，OPEC+可能会选择推迟增加产量，以避免2025年出现供应过剩。然而，由于美国的石油生产持续增长，OPEC+要维持油价稳定的目标变得更加具有挑战性。IG Asia市场策略师叶俊荣表示，OPEC+的手腕已被束缚，特朗普政府可能在2025年增加国内石油生产，这将使OPEC+支撑油价的努力变得更加困难。市场影响因素油价受多重因素影响，包括中国需求的疲软迹象以及特朗普可能连任后对国内石油生产的支持。同时，特朗普政府可能会加大对伊朗和委内瑞拉的制裁力度，这也将影响全球石油供应。在这些因素的交织下，油价保持在狭窄的波动区间内。编辑观点 OPEC+正面临着前所未有的挑战，如何平衡石油产量与全球需求之间的矛盾，将直接影响油价走势。虽然短期内油价可能会继续维持震荡格局，但中长期来看，OPEC+能否有效控制产量，避免全球供应过剩，将是决定油价能否回升的关键因素。 OPEC+：由石油输出国组织（OPEC）及其非成员国盟友组成的石油生产国联盟，旨在协调石油生产与市场稳定。布伦特原油：全球主要的原油基准之一，通常用于定价国际市场上的石油。西德克萨斯中质原油：美国市场的主要油种，也是全球油价的基准之一。特朗普政府：指美国前总统唐纳德·特朗普的政府，其政策可能对全球能源市场产生重要影响。今年相关大事件 2024年12月5日：油价持平，交易者聚焦OPEC+会议讨论的供应决定。 2024年11月：美国石油生产创下新纪录，日产量超过1350万桶。 2024年10月：OPEC+成员国对未来石油产量政策的讨论加剧。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-06

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