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加密货币根本创新是“区块空间” L1繁荣将持续5-10年

之前指出的，如果比特币要充当货币，它的波动性和回报率将随着时间的推移而下降。所以最终我认为最终结果非常相似。（旁注：我认为加密社区理解这种例外，这就是以太坊试图将自己重新命名为“超硬货币”的原因。）总而言之，这对我来说是非常令人兴奋的。在接下来的十年中，我预计区块空间实验中的寒武纪大爆发将会继续下去。投资者和用户都会做得很好（不是财务建议！）。就我个人而言，我对接下来发生的事情感到兴奋，这就是将在这个区块空间之上建立的一代又一代的企业浪潮。我想当我们回顾十年后我们发生了多大的变化以及我们所建立的东西时，我们都会感到震惊。正如比尔·盖茨曾经说过的一句名言：“我们高估了一年内能做的事情，却低估了十年内能做的事情。” 来源：金色财经

金色财经2023-12-28

灰度研究：2023年ETH表现不佳的原因

特币和某些其他加密资产，但从绝对价值和波动性调整的角度来看，它在很大程度上超过了传统资产类别（图表5）。因此，尽管今年其价格“仅”上涨了82%，但在我们看来，这一反弹应该被视为加密市场复苏范围扩大的证据。图表 5：以太坊的风险调整回报优于传统资产类别尽管2023年其他区块链备受关注，但以太坊的未来看起来很光明。最重要的是，以太坊区块链在历史上受益于行业最深厚的网络效应，拥有最多的去中心化应用（DApps），最多的开发人员，以及最高的收入[10]。以太坊正在追求一种“模块化”发展方法，其中Layer 2区块链的生态系统将在Layer 1链的基础上构建，以实现活动的扩展。这一努力仍在进行中，但明年将通过EIP-4844[11]迈出一步，这将使Layer 2扩展解决方案确认交易上链至以太坊变得更加便宜，降低10-100倍[12]。这将有助于降低以太坊Layer 2用户的成本。如果以太坊能吸引更多用户加入其不断发展的Layer 2生态系统，它有可能在2024年重新回到中心舞台。像Solana这样的低成本“单体”区块链可以为新用户提供引人入胜的体验，特别是如果与设计良好的钱包和其他生态系统应用程序搭配使用。相比之下，以太坊的模块化景观可能更难以推测，因为用户需要在主网和其Layer 2之间主动桥接资产。然而，这些网络的发展仍处于早期阶段，尚不清楚哪种区块链设计选择将找到最佳的产品/市场契合点，并随着时间的推移为其本地代币积累最大的价值。一旦最终用户主要与应用程序进行交互，区块链基础设施在后台运行，以太坊当前用户体验的挑战就会变得不那么相关，而以太坊的其他特性，如其可靠的去中心化，可能会吸引开发者，最终支持代币的估值。对于不确定智能合约平台竞争将如何演变的投资者，考虑在这一加密部门中进行多元化投资可能值得探索。注释： [1] 根据截至 2023 年 12 月 18 日的数据，以太坊的每周价格波动率在 2023 年约为 45%，约为历史平均值的一半。资料来源：彭博社、Grayscale Investments。 [2] ETH 和 BTC价格来源：截至 2023 年 12 月 20 日的彭博社报道。 [3] 截至2023年12月20日，ETH/BTC价格比为0.0502。 [4] 截至2023年12月20日。 [5] 截至 2023 年 12 月，ETH 约占该指数权重的 20%。 [6] 基于 2023 年 12 月 19 日之前的指数成分股季度重新调整。 [7] 基于截至 2023 年 12 月 15 日的 7 天移动平均交易量。资料来源：Allium。 [8] 资料来源：Coin Metrics。 [9] 截至 2023 年 12 月，以太坊在每日 NFT 交易量中的份额约为 40%，低于 2023 年第四季度之前的约 90%。资料来源：Allium、Grayscale Investments。 [10] 资料来源：DApp Radar、Electric Capital 开发者报告、Token Terminal。截至 2023 年 12 月。 [11]“EIP”是以太坊改进提案。 EIP-4844是以太坊的一项拟议升级，旨在通过引入一种新的交易类型以较低的成本处理大量数据，从而显著提高网络效率和可扩展性。 [12] 资料来源：Coinbase，截至 2023 年 12 月。来源：金色财经

金色财经2023-12-28

2024能让你获得第一桶金的七个加密货币

很多机会。 Solana (SOL)：波动性和看涨趋势 Solana (SOL)因其强劲的性能、不断扩大的生态系统和不断增加的采用率而受到关注——山寨币的快速处理能力和不断发展的平台等技术进步取得了显着的成就，促进了总体积极的市场情绪。展望未来，Solana (SOL) 的前景似乎充满希望，尽管它们并非没有复杂性 - 随着加密领域的发展，其先进的技术使其具有潜在的增长潜力，然而，不一致的网络性能和来自其他区块链的竞争可能会阻碍其进步。 Polygon (MATIC)：扩展解决方案促进采用 Polygon (MATIC)因其可扩展的解决方案和致力于增强多链以太坊生态系统而受到关注。由于较低的交易费用和更快的处理时间，Polygon (MATIC) 的受欢迎程度大幅上升——市场对这些发展做出了积极反应，反映了其对山寨币战略和前景的信心。鉴于对以太坊兼容区块链的需求不断增长，Polygon (MATIC) 不断完善其技术并扩大其覆盖范围，它正准备抢占更大的市场份额；然而，挑战也迫在眉睫，包括遵守严格的法规和管理拥塞网络的复杂性。尽管总体前景乐观，但加密货币市场固有的波动性也表明 Polygon (MATIC) 的未来结果仍然不确定。 NEAR 协议（NEAR）：区块链领域吸引力不断增强 NEAR协议（NEAR）因其用户友好的设计和开创性的分片技术而受到关注。由于NEAR协议（NEAR）以其易于使用的可扩展区块链平台吸引了开发者和普通用户，市场对山寨币的看法是谨慎乐观，这反映了其潜力。 NEAR Protocol (NEAR) 对可访问性和可扩展性的承诺表明它正在为新用户的涌入做好准备，但是，作为区块链行业的重要参与者，它必须保持强大的网络安全性并保持与强大竞争对手的竞争力。虽然 NEAR 协议（NEAR）有增长潜力，特别是如果它不断创新并吸引用户，但由于市场的不可预测性，人们应该保持谨慎。值得关注的新兴玩家：Osmosis (OSMO)、Sui (SUI)、Sei (SEI) 和 Gala (GALA) 尽管不像其他一些选择那样成熟，但这些加密货币也为那些希望实现投资组合多元化的人提供了诱人的机会，从而在市场上获得了关注。交易活动的增加和价值的上升证明了渗透（OSMO）正在迅速流行。看起来人们确实在关注该平台所提供的功能，尤其是现在即将发生的合并可能会严重推动其 DeFi 游戏的发展。 Sui (SUI) 在 DeFi 领域取得了显着进展，其锁定总价值 (TVL) 显着增加以及主要借贷协议的预期推出凸显了这一点。Sui (SUI) 结合了高吞吐量和低延迟，吸引了越来越多的用户和开发人员。 Sei (SEI) 正在 Cosmos 生态系统中开辟一个专门的第 1 层协议，重点关注去中心化交易。Sei (SEI) 的目标是促进去中心化交易环境中快速而安全的交易。 Gala (GALA) 正在崛起，打造了一个独特的空间，让游戏玩家可以真正拥有并以 NFT 的形式交换他们的数字宝藏。凭借强大的社区和战略合作伙伴关系，Gala (GALA) 正在成为 Play-to-earn 和 NFT 领域的一个强大实体。结论在充满活力且不断发展的加密货币市场中，Solana (SOL)、Polygon (MATIC)、NEAR Protocol (NEAR)、Osmosis (OSMO)、Sui (SUI)、Sei (SEI)、Gala (GALA) 脱颖而出作为 2024 年投资组合多元化的七大精明选择。比特币的卷土重来和加密货币市场的整体飙升表明了人们对所有这些数字资产的迷恋程度。 Solana (SOL) 以其高吞吐量和快速交易速度不断吸引人们的关注，而 Polygon (MATIC) 则凭借其可扩展的解决方案获得关注；凭借其用户友好的设计和尖端的分片技术，NEAR 协议（NEAR）通过简化区块链空间而声名鹊起。与此同时，Osmosis (OSMO)、Sui (SUI)、Sei (SEI) 和 Gala (GALA) 等新兴参与者因其对市场的独特贡献而引人注目——这些加密货币也以其新鲜的方法和前景吸引了 2024 年的持有者潜在的。来源：金色财经

金色财经2023-12-28

Solana 生态铭文跨链桥 Sobit 是何神圣？其场外白名单已达到1200U

的吞吐量，对于在短时间内交易这些具有高波动性特性的铭文代币非常有利。在 Sobit 此前的一次 AMA 中，Shima Capital 联合创始人 Yida 表示谈到了 Sonala 的优势，他阐述了一个示例是一个叫做 Omnicat 的 meme 项目，曾在七个不同的链上铸造了同一个 meme 币，这些资产理论上具备相同的价格，但在此后，观察流动性在 Polygon、Canto、BNB、以太坊、Arbitrum 以及 Solana 等链上的分布情况时，OmniCat 的大部分交易量以及流动性基本都是在 Solana 上。所以从这个角度看，当一些比如 BRC20 铭文资产在不同链上进行桥接时，链上承载能力更强、交易费用更低、交易效率更高的 Solana 也将更有优势，并有望帮助铭文资产带来更好的流动性。这也意味着，Solana 是铭文资产桥接时选择生态的最好选择。随着 Solana 生态的爆发，用户、资金正在源源不断的涌向 Solana 链上，这对于 Solana 生态构建铭文体系是一个十足的增益，尤其是在 DePIN 叙事的推动下，生命力更强。另一方面，BRC20 叙事方向的整体市值已经突破了 30 亿美元，这些亟需释放且亟需捕获潜在流动性，都将是 Sobit 所背靠的潜在机会。所以对于 Sobit 虽然没有像 MultiBit 一样链接如此多的链（实际上流动性基本在 ETH 链上），但对于 Sobit 的想象力与想象空间，明显是要远高于 MultiBit，这也是为何 SOBB 白名单能够如此疯狂的炒至 1200 U，同样一额难求的重要原因。警惕虚假仿盘目前，Sobit 十分火爆，市场上也出现了一些 Sobit 的虚假仿盘，并在一些 NFT 平台上构建了虚假的白名单售卖。目前，Sobit 白名单仅来源于官方渠道（sobitbridge.io/），请注意甄别。来源：金色财经

金色财经2023-12-28

Crypto资产新时代到来？香港率先推出具有里程碑意义的稳定币监管框架

pto资产的双重性质：强大的创新潜力和波动性带来的市场挑战。虚拟资产作为一种创新技术，其明显的增长潜力大多被其价格波动所掩盖，无论是在疫情流行期间的快速增长，还是自2022年初以来一系列市场事件后的快速下降，这都阻碍了市场信心。 Yue还提出，对稳定币等替代支付方式的需求最终取决于用户，他们将选择最符合自己需求的方式。来源：金色财经

金色财经2023-12-28

这三个比特币指标表明BTC价格走势“迫在眉睫”

iew 布林带收缩布林带是一种流行的波动性指标，它密切跟踪 BTC 价格走势，并表明波动性何时可能爆发。目前，日线时间范围在经过一段时间的扩张之后正在收窄——虽然不一定是直接收窄，但这是新一轮波动之前的情况。据报道，今年早些时候，在反弹至 30,000 美元上方之前，该区间已跌至极其狭窄的位置。带有布林线数据的 BTC/USD 图表。资料来源：Matthew Hyland/X RSI 冲破“超卖”水平在第四季度的牛市卷土重来期间，相对强弱指数（RSI）已被证明是比特币交易者的忠实工具。经典动量震荡指标可以洞察给定价格下 BTC/USD 的超买或超卖程度，该指标在 12 月下旬的每日时间框架上出现了一些重置。 BTC/USD 1 日图与 RSI。来源：TradingView 目前，RSI 为 53，牢牢低于“超买”70 线，甚至进一步低于本月迄今的峰值 76。正如资深交易员Peter Brandt上周指出的那样，更长的时间框架也同样有希望。 “每日 RSI 目前处于两个多月以来的最低水平；当价格低于 27,000 美元时，”Hyland 同时在另一篇 X 帖子中补充道。 MACD 为空头倒计时然而，当谈到比特币多头时，另一个指标可能会阻碍比特币牛市的发展。 BTC/USD 3 日图与 MACD。来源：TradingView 这就是移动平均线收敛背离（MACD），在三天的时间框架内，它正威胁着看跌趋势的反转。 Hyland指出，由于价格走势，该信号还需要几天时间才能“自我否定”。 12 月 27 日的进一步评论中写道：“Cross 全年准确率 100%，导致价格不断下跌和上涨。来源：金色财经

金色财经2023-12-28

“钱荒”压力重现美国回购市场年底波动性五年来首升

随着美联储持续推动从金融体系抽走流动性，美国隔夜融资市场的年末交易五年来首次出现波动。据Curvature Securities的数据，隔夜回购协议市场的波动最近开始升高，回购利率最高达5.53%，周二收于5.32%。上一次回购市场在年底前后出现波动还是在2018年。融资市场的压力通常会在年底加剧，为达到监管要求银行往往会减少活动以加强资产负债表。它们的后撤迫使市场参与者要么寻找替代融资渠道，要么冒支付更高融资成本的风险。但与前五年不同的是，当时市场依赖央行提供额外流动性，反观当下，美债市场近期反弹后，上月回购利率飙升，交易员警惕额外的压力。未来几天需关注是否有资金进一步紧张的迹象。

金融界2023-12-28

降息将是加拿大央行2024年的主题——这对抵押贷款意味着什么？

这些都是重大转变，但我们预计2024年波动性会小得多。利率变化对抵押贷款意味着什么？我将抵押贷款分为三类：浮动利率、三年期固定利率（目前很流行）和五年期固定利率。最容易看到对浮动利率抵押贷款的影响，它有两个杠杆。第一个与隔夜银行利率直接相关，并且也会随着这些利率的下降而下降。如果今天一家大银行的五年期浮动利率抵押贷款利率为负0.2%，那么利率就是7%。因此，隔夜利率下降2%将使其降至5%。但这还不是故事的结局。当事情进展顺利时，条款可以低至主要利率减去百分之一。我的预期是银行利率将会下降，抵押贷款利率的“负”部分也会改善。如果它从大银行转向负0.5%的顶级利率，那么一年后的利率将接近4.7%。目前三年期固定利率抵押贷款利率约为6.35%。加拿大三年期债券收益率为3.74%。这些数字之间的差距为2.61%。这在历史上是相当广泛的。过去一年，三年期国债收益率从3.03%的低点一直徘徊到4.82%，其中3.74%与4.82%相差甚远。我不确定到 2024 年底三年期债券收益率会低很多，也许是3.25%，但随着债券收益率利差变小，抵押贷款利率应该会下降。或许，到2024年底，我们将看到三年期抵押贷款利率接近5.25%。至于五年期固定利率，目前约为6.2%。加拿大五年期国债收益率为3.23%。这些数字之间的差距为2.97%，从历史上看，差距非常大。过去一年，五年期国债收益率一直在2.65%的低点至4.45%之间波动，因此3.23%与4.45%相差甚远。到2024年底，五年期债券收益率可能根本不会下降。如果收益率曲线恢复正常，这将是有意义的，这意味着隔夜利率收益率较低，而随着期限延长，收益率上升。同样，随着利差变小，五年期抵押贷款利率仍应下降。或许，到2024年底，我们将看到五年期固定抵押贷款利率接近5%，特别是因为这些利率是最具竞争力的期限，并将再次比两年期或三年期期限更受欢迎。总而言之，我预计五年期浮动利率抵押贷款今年将下降2.3%，三年期固定利率抵押贷款将下降1.1%，五年期固定利率抵押贷款将在年底下降1.2%。

Dan19772023-12-28

盘点2024年最大的下行风险

风险，从而对风险资产产生不利影响并支持波动性。零日期权（0DTE）它们也是一种威胁吗？有些人认为是的，而且这种恐惧本身可能就是更大的风险。人们猜测，投资者做空0DTE的程度正在为下一次“Volmageddon”（波动性末日）冲击埋下种子。然而，对交易所交易头寸的全面分析表明，尽管交易量巨大，但标普0DTE综合指数一直保持着良好的平衡，没有被卖方或买方挤垮。然而，一个潜在风险是，可能出现重大的仓位失衡。这有可能是随着时间的推移，由于大量采用单边0DTE策略导致的结构性失衡，或者是日内由于交易员将产品“武器化”，以追逐大幅上涨/下跌而突然导致的。后一种情况可能会因0DTE不稳定的流动性供应而加剧——这是当今脆弱的机器交易的一大特点，可能会使最终用户陷入0DTE头寸，并损害依赖其他期权来管理0DTE风险的做市商。但要明确的是，投资者做空0DTE从而冒着“波动性末日”的风险这种说法是不真实的。

金融界2023-12-28

如果美联储在2024年降息这三只股票可能会反弹

您最好避开该股票，因为仍可能存在显着的波动性。 3．福特汽车汽车制造商福特今年的表现也不尽如人意，年初迄今其股价下跌了10%以上。尽管这仍然比这份名单上的其他股票要好，但福特的交易价格仍低于其追踪利润的7倍（市盈率低于7）。尽管美国汽车工人联合会（UAW）的罢工现在已经解决，但该公司的成本仍将因这笔交易而上升。根据分析师的估计，与UAW达成的协议将使福特汽车公司每年花费高达10亿美元。该公司将寻求削减成本以抵消工会协议的影响，但最终可能不得不提高产品价格。如果利率居高不下，这也意味着需求可能会疲软，因为消费者可能难以负担购买新车的费用，从而使福特的股票处于艰难的境地。福特汽车公司今年的营收增长了14%，达到1300亿美元，运营收益为57亿美元，也好于福特一年前公布的47亿美元收益。但是，由于多重不利因素（例如高利率和劳动力成本上升），该公司面临着一条充满挑战的道路。如果利率下降，那至少可以帮助提振该公司的增长前景，并使该股获得更多的看涨情绪支持。福特现在可能会成为一个有吸引力的坏消息，因为这仍然是一个值得投资的顶级汽车品牌，但对投资者来说，这可能是一段颠簸的旅程。

金融界2023-12-28

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