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一周透市：重磅会议释放信号，“牛市旗手”带头提振信心，保险股龙头市值单周暴增1350亿，主力、外资涌入大蓝筹
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居前，而立讯精密、京东方A、华能国际、海天味业、隆基绿能、晶盛机电等遭北向减持规模居前。机构最新调研路线图本周（7.21-7.27）已披露相关调研信息的上市公司数量达到165家（前一周为142家），主要集中在通用设备、汽车零部件、电网设备、农化制品等行业。其中8家公司获得超100家机构调研，信德新材成为机构“宠儿”，合计有188家机构深入调研，公司透露沥青基碳纤维项目已进入试产阶段，能够生产出合格的沥青基碳纤维丝，正在积极进行市场拓展。。闻泰科技、斯莱克、环旭电子分别获得了161家、139家和134家机构的聚焦，没爱科技、元琛科技、中科蓝讯、万达信息等迎来超过100家机构的调研，科德数控、高华科技、焦点科技也备受关注。本周获得超过30家机构调研的上市公司
金融界2023-07-28
北向资金今日大幅净买入164.03亿元贵州茅台净买入13.36亿元
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6亿元、11.49亿元、6.32亿元。海天味业净卖出额居首，金额为3.47亿元。
金融界2023-07-28
中证细分食品饮料产业主题指数上涨0.26%，食品饮料ETF(515170)上涨0.28%
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0809)、洋河股份(002304)、海天味业(603288)、古井贡酒(000596)、青岛啤酒(600600)、今世缘(603369)，前十大权重股合计占比73.52%。开源证券表示：2023年6电商销售数据同比略有下滑，主要与消费复苏放缓有关，从行业集中度看，龙头领先优势明显，市场份额持续向头部集中，休闲食品、乳制品、冲饮麦片、粮油速食CR3市占率分别环比+1.5pct、-0.4pct、+2.6pct、+5.8pct，行业集中度保持提升趋势。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-07-28
中证主要消费指数上涨0.64%，消费ETF(159928)上涨0.72%
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0809)、洋河股份(002304)、海天味业(603288)、古井贡酒(000596)，前十大权重股合计占比67.73%。华西证券认为，自公共卫生防控防控措施优化以来，消费恢复态势持续向好。据相关数据，今年1-6月，我国社会消费品零售总额首次突破20万亿元，同比+8.2%，消费支出对经济增长的贡献率达77.2%，显著高于去年。餐饮行业恢复速度高于消费整体水平。据相关数据，今年1-6月，全国餐饮收入同比+21.4%，增速较同期社会消费品零售总额高13.2个百分点。我们认为随着本次会议定下发挥消费拉动经济增长的基础性作用的基调，下半年扩内需促消费的政策效应有望持续释放，延续良好恢复势头。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-07-27
消费板块走强，百润股份领涨，食品饮料ETF华安(516900)上涨1.3%
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0809)、洋河股份(002304)、海天味业(603288)、古井贡酒(000596)、青岛啤酒(600600)、今世缘(603369)，前十大权重股合计占比71.72%。国海证券认为，外部环境优化提振板块情绪，看好中秋旺季持续催化。受益利好政策陆续落地提振信心，上周白酒板块继续小幅回升（0.41%）。当前白酒从基本面、业绩面、趋势面和估值层面看均具备上涨空间。一方面，政府近两周通过多项举措支持企业经营与居民消费，一系列的举措出台有利于对经济和消费信心的恢复。另一方面，我们基于消费场景恢复、假期时间延长、礼赠消费恢复三方面因素明确看好今年白酒中秋旺季表现，有望持续提振板块情绪。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-07-27
消费板块盘中持续强势，舍得酒业涨停，食品ETF(515710)强势上涨3.62%
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0809)、洋河股份(002304)、海天味业(603288)、古井贡酒(000596)、青岛啤酒(600600)、今世缘(603369)，前十大权重股合计占比73.52%。华安证券认为，基本面层面，进入7月后白酒将迎来时间上的重点时点，升学宴、谢师宴、中秋国庆旺季将考验酒企的单品场景拓展、库存批价管理、渠道客情维护、终端消费者教育等相关能力，继续看好龙头酒企的综合竞争优势。估值上，整体仍旧处在较低的合理位置，尤其长线布局的配置价值突出。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-07-25
消费板块回暖反弹，山西汾酒领涨超7%，消费ETF龙头(560680)上涨2.72%
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0809)、洋河股份(002304)、海天味业(603288)、古井贡酒(000596)，前十大权重股合计占比67.73%。东兴证券认为，多措并举促民营经济发展，对于经济繁荣、居民就业、消费信心等都将带来积极影响，利好食品消费复苏。从结构上来看，食品饮料中可选行业板块弹性会大于必选，特别是受益于经济活跃度提升的次高端白酒等行业表现会更为明显。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-07-25
中证细分食品饮料产业主题指数上涨可观，食品ETF(159862)强势上涨3.82%
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0809)、洋河股份(002304)、海天味业(603288)、古井贡酒(000596)、青岛啤酒(600600)、今世缘(603369)，前十大权重股合计占比73.52%。国金证券表示：食品饮料兼具增长持续性和盈利稳定性。食品饮料行业作为必选消费行业，与人们生活密切相关，因而受宏观经济波动影响较小，具有稳定性好、确定性强、周期性弱的特点。中长期来看，该行业受益于消费升级大趋势，产品结构能够不断升级，新需求也在不断增加，行业内优秀个体更是随着渗透率的提高和集中度提升中长期成长特质更加突出。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-07-25
政策暖消费！泸州老窖领涨超7%，必选消费ETF(512600)上涨2.38%
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原股份、温氏股份、山西汾酒、洋河股份、海天味业、古井贡酒，前十大权重股合计占比67.73%。中银证券认为，随着消费能力的恢复，全年行业有望持续向好，对比全球食品龙头，现阶段行业龙头估值回落空间较小。2季度食品饮料的基金重仓比例环比出现回落，机构关注度明显下降。食品饮料公司业绩增长的确定性高，预计2季度业绩有望稳定市场信心。场外投资者还可以通过必选消费ETF联接基金（009180）布局消费板块投资机遇。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-07-25
消费板块回暖，食品饮料ETF华安(516900)强势上涨3.77%
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0809)、洋河股份(002304)、海天味业(603288)、古井贡酒(000596)、青岛啤酒(600600)、今世缘(603369)，前十大权重股合计占比71.72%。东兴证券表示，2023年7月19日《中共中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》正式出台，意见围绕持续优化民营经济发展环境、加大对民营经济政策支持力度、强化民营经济发展法治保障、着力推动民营经济实现高质量发展、促进民营经济人士健康成长等方面提出31条政策措施。多措并举促民营经济发展，对于经济繁荣、居民就业、消费信心等都将带来积极影响，利好食品消费复苏。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-07-25

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