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当前中美周期“拐点”：港股互联网科技成长，受益于美国地产链修复的出口链，恒生科技指数ETF(159742)大涨近3%
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东集团、中芯国际涨超2%；比亚迪电子、海尔智家涨超1%；阿里巴巴、理想汽车飘红。港股互联网ETF（159568）盘中上涨1.17%，成交额近9000万，换手率51.75%，近20日涨幅近30%，近五日获资金净流入1.17亿元。成分股中多数下跌，仅中国民航信息网络、药师帮、阿里巴巴、阿里影业个股飘红上涨。中金发文表示，在经历了9月底尤其是国庆假期令人“瞠目结舌”的大涨后，情绪的透支与政策预期的降温共同导致A股与港股大幅回调，基本抹平了假期期间的全部收益。这与我们近期持续的提示一致：1）市场短期明显超买；2）卖空指标的快速回落也表明了情绪的透支；3）恒指22,500点所计入的情绪（隐含股权风险溢价）与2023年防疫措施放松后市场高点所对应的乐观情绪相当。如此乐观的预期需要更强的政策配合，否则就很难维持。因此从一定意义上，市场出现回撤并不意外。经历近期回调后，市场情绪有所降温，估值也回到了相对低位。考虑到未来还有一定增量政策，这一预期也算合理，因此我们判断市场或在当前位置震荡消化，等待新的催化剂。不过，内部预期的提前计入，以及外部联储提供给我们国内最大的宽松环境可能已经过去的现实，都把财政政策凸显到了一个更重要的位置。周六国新办发布会财政专场也传递出了强有力的信号，尤其是在兜底风险角度。不过相比市场预期在具体规模与投向上仍有“差距”。如果后续规模符合预期，那我们预计市场能够得到一定支撑，并在当前水平震荡转向结构行情。短期内，建议继续关注港股具有优势的结构性机会，即便市场波动也更有韧性，如港股互联网科技成长、受益于美国地产链修复的出口链，这也是当前中美周期“拐点”下最为确定的交汇点。分红资产也可能受益于市场波动和央行新的互换便利工具的落地。如果后续政策不断兑现，尤其财政力度超预期，直接受益的顺周期板块有望跑赢。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-14
双十一大促提前开启，以旧换新叠加优惠刺激家电销售，龙头家电ETF(159730)早盘拉升涨超2%
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4%，华帝股份涨3.46%，格力电器，海尔智家等个股跟涨。龙头家电ETF(159730)上涨2.06%，最新价报1.04元。近期，各平台陆续公布双11规则，各平台普遍拉长战线，提前开启大促，抖音拼多多率先于10月8日开启，天猫京东于10月14日正式开始，相比去年均提前10天左右。从优惠力度来看，各平台在以往优惠基础上，额外新增优惠券等福利，除此之外，家电以旧换新政策补贴首次与双11优惠叠加，天猫平台超3万款家电可享受6折优惠，有望刺激家电内需改善。京东进一步升级服务，家电支持“送新取旧”，服饰支持“买一试三”，提升消费者购物体验。太平洋证券表示，2024年双十一平台规则或将利好销额提升和收入兑现，以旧换新政策催化下白电、黑电、厨电龙头有望率先受益。我们认为，2024年双十一活动周期的延长和部分平台预售环节的取消，或将共同助力大促期间的销售额提升和收入端兑现的确定性增强；同时在以旧换新政策的催化下，白电、黑电和厨电龙头企业的营收和业绩端有望率先受益。兴业证券指出，高股息+政策托底，四季度看好家电内外销景气延续，继续推荐低估值、高股息白电龙头以及自主品牌出海强α标的。龙头家电ETF紧密跟踪国证龙头家电指数，国证龙头家电指数反映沪深北交易所中家电行业优质上市公司的市场表现。数据显示，截至2024年9月30日，国证龙头家电指数(980028)前十大权重股分别为美的集团(000333)、格力电器(000651)、海尔智家(600690)、三花智控(002050)、石头科技(688169)、德业股份(605117)、公牛集团(603195)、海信家电(000921)、老板电器(002508)、科沃斯(603486)，前十大权重股合计占比80.64%。龙头家电ETF(159730)，场外联接(A类：021480；C类：021481) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-14
信澳鑫瑞6个月持有期债券A连续3个交易日下跌，区间累计跌幅2.25%
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0.59%）、中国神华（0.53%）、海尔智家（0.53%）、许继电气（0.46%）、平高电气（0.44%）。
金融界2024-10-11
信澳鑫瑞6个月持有期债券C连续3个交易日下跌，区间累计跌幅2.24%
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0.59%）、中国神华（0.53%）、海尔智家（0.53%）、许继电气（0.46%）、平高电气（0.44%）。
金融界2024-10-11
港股午评：恒指半日涨超870点，科指涨4.15%，中字头股拉升，能源及消费概念股齐涨
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50.51亿件，同比增长18.7%。海尔智家(06690.HK)获摩根大通在10月4日以每股均价34.0781港元增持约727万股，涉资约2.48亿港元。增持后，摩根大通持有约2.56亿股，持仓比例由8.95%增至9.21%。康方生物(09926.HK)胃癌适应症创新药获批上市，两款双抗药参与医保谈判。诺诚健华(09969.HK)发布公告，ICP-488(一种每日一次口服TYK2(酪氨酸激酶2)变构抑制剂)在中重度斑块状银屑病患者中进行的Ⅱ期随机、双盲、安慰剂对照研究中取得积极的试验结果。机构观点中泰国际：在本周六国新办新闻发布会的政策预期下，恒生指数短线可能在20,000至20,800点逐渐企稳并实现超跌反弹。然而，港股最容易赚钱的行情刚过去，预计行情会开始分化，Alpha将超越Beta，有盈利支撑及估值合理的股份会率先走强。银河证券：港股基本面韧性较强，盈利呈现回暖趋势。预计四季度震荡向上概率较大，向上空间需进一步观察国内经济的修复斜率与后续财政政策加码力度。配置线索上，一是科技板块，重点关注互联网龙头、消费电子两大方向；二是高股息策略，重点关注港股央企。中信证券：9月24日政策组合拳推出以来，港股涨幅显著，多重指标均表明港股投资者情绪十分火热。外资也呈现出显著增配港股市场趋势，9月16日以来的短短半月间累计流入606亿港元。尽管经历一轮快速上涨，港股当前估值水平无论比较全球市场还是历史情况仍处在具备较高性价比的位置，尤其成长及大金融板块当前的估值更是处于较低的历史分位。我们判断虽然逼空交易推动的上涨最快的阶段或已过去，但在政策逐步落地且投资者情绪依旧“兴奋”的背景下，港股难言已阶段性触顶，其估值修复行情有望延续至11月初。华安基金：在全球经济不确定性增加的情况下，美联储的宽松货币政策有助于缓解市场担忧，提振投资者信心，从而为港股市场的恢复和发展创造更有利条件。9月26日的高层会议也传递出强烈的稳增长信号，港股中包含大量内地企业，它们的表现与内地宏观经济状况紧密相关，基本面迎来重大利好之后，投资者情绪有望持续回暖。
金融界2024-10-10
港股开盘：恒指涨超400点，科指涨2.85%，科网股及券商股集体走高，国泰君安复派涨超106%
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持股比例由8.08%降至7.72%。海尔智家(06690.HK)获摩根大通在10月4日以每股均价34.0781港元增持约727万股，涉资约2.48亿港元。增持后，摩根大通持有约2.56亿股，持仓比例由8.95%增至9.21%。极兔速递(01519.HK)：前三季度实现包裹量172.54亿件，同比增长30.4%。康方生物(09926.HK)胃癌适应症创新药获批上市，两款双抗药参与医保谈判。国泰君安(02611.HK)及海通证券(06837.HK)联合公布，国泰君安证券和海通证券的A股、H股拟采用同一换股比例进行换股，均为0.62：1。满足拟议合并的全部条件后，海通证券亦将向香港联交所和上交所申请自愿撤回相关海通证券股份在香港联交所和上交所的上市地位。江西铜业股份(00358.HK)发布公告，董事会于2024年10月9日收到独立非执行董事李水弟先生提交的书面辞任函。诺诚健华(09969.HK)发布公告，ICP-488(一种每日一次口服TYK2(酪氨酸激酶2)变构抑制剂)在中重度斑块状银屑病患者中进行的Ⅱ期随机、双盲、安慰剂对照研究中取得积极的试验结果。机构观点交银国际：在市场短期极速飙升的情况下，出现剧烈波动是市场正常技术性调整的一部分，但政策支持之下，不改港股整体向上的趋势。预计在海内外宏观环境合力共振的推动下，港股在10月仍然值得期待。该行指出，预计港股在未来上行之际，基本面的分化也将催生价格分化，高波动、高分化可能成为港股未来一段时间运行的主要特征。长江证券：国家数据局领导密集发声相关政策有望近期出台。该机构认为，在顶层设计逐步完善下，数据要素相关政策或将有实质性进展，数据要素有望进入快速发展期。建议关注具备数据资源或具备数据产品开发能力，在数据要素交易商业模式方面有充分探索的厂商。中信证券：9月24日政策组合拳推出以来，港股涨幅显著，多重指标均表明港股投资者情绪十分火热。外资也呈现出显著增配港股市场趋势，9月16日以来的短短半月间累计流入606亿港元。尽管经历一轮快速上涨，港股当前估值水平无论比较全球市场还是历史情况仍处在具备较高性价比的位置，尤其成长及大金融板块当前的估值更是处于较低的历史分位。我们判断虽然逼空交易推动的上涨最快的阶段或已过去，但在政策逐步落地且投资者情绪依旧“兴奋”的背景下，港股难言已阶段性触顶，其估值修复行情有望延续至11月初。
金融界2024-10-10
半导体板块强势领涨，智能消费ETF(515920)午后拉升涨超3%，股润和软件、中芯国际涨停
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0651)、京东方A(000725)、海尔智家(600690)、海康威视(002415)、中芯国际(688981)、工业富联(601138)、中兴通讯(000063)、韦尔股份(603501)，前十大权重股合计占比40.04%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-09
突发巨变！港、A股大回调，沪指一度跌破3300点，大摩最新发声：短期或震荡
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。大型科技股多数下跌，快手跌超3%，海尔智家跌超2%，阿里巴巴、网易、百度集团跌超1%，美团涨超2%。富时A50期指开盘一度涨超3%，最新跌超3%。短期或保持震荡经历了前期快速的暴涨，会迎来回调算是预料之中。在最新的交流中，张忆东提示，让牛儿跑得慢一些。疯牛的历史使命已经完成，后面需要让节奏慢下来，要为震荡而喝彩。无论A股还是港股，经过大涨之后反而是“洗洗更健康”。广发证券也认为，大涨后会进入一个缓冲期，缓冲期的两大考验分别来自三季报和美国大选。展望未来，投资者最关心的是，这一轮大涨是短期反弹还是反转，市场回调后能否继续上涨。对此，机构普遍认为，应该关注政策层面下一步的动向，特别是财政政策。在昨日的研报中，摩根士丹利调整了对中国主要股指的目标价，2025年6月的目标价为MSCI中国71点，恒生指数21550点，恒生国企指数7950点，沪深300指数4000点。大摩表示，上述目标价与当前市场价格水平没有上行空间。尽管最近投资者情绪有所恢复，但当前的市场估值水平已经计入对通货再膨胀措施和资产配置的预期。大摩预计，市场近期将保持震荡，除非有更为迫切的财政政策出台，有具体的、可观的支出扩张。个股层面可能会出现更多分化。配置上，从中长期来看，张忆东看好三大方向：内需结构牛，出海结构牛，科技结构牛。广发证券建议，可重点布局一些三季报不错的品种，如亚非拉出口链。11月开始，股价表现与当期基本面的关系明显减弱，可以关注一些主题性的投资机会，比如国产替代（半导体、信创）、卫星互联网等。
格隆汇2024-10-09
海尔智家成功完成对开利商用制冷的收购
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北京时间2024年10月1日，海尔智家股份有限公司(一家在上海、香港和法兰克福交易所上市的公司，股票代码：600690.SH，6690.HK，690D.DE，简称“海尔智家”)，作为全球消费电子和家电行业的头部企业，宣布成功完成对开利全球公司(NYSE: CARR)旗下开利商用制冷业务的收购，企业价值为约7.75亿美元。该公司所拥有或取得授权的商用制冷方面的技术(包括二氧化碳技术)，将利于改善环境，促进企业绿色转型，造福社会。这一收购进一步丰富了海尔智家的多元化产品组合，并标志着海尔智家增强了在全球商用制冷市场的战略布局。 (“海尔智家收购开利商用制冷业务”交割仪式的现场) 此次收购基于2023年12月12日签署的正式协议，是海尔智家全球增长战略的重要里程碑。交易在获得所有必要监管批准并满足一系列交割先决条件后顺利完成，确保了各方利益相关者的良好协调以及业务的平稳过渡。海尔智家董事长兼首席执行官李华刚表示：“我们诚挚地欢迎4000多名开利商用制冷的员工加入海尔大家庭。这笔交易不仅拓宽了我们的产品线，还为我们提供了创造更优质、可持续解决方案的宝贵机会，涵盖工业制冷、食品零售制冷及冷藏存储的广泛领域。知名品牌如Carrier Commercial Refrigeration、Profroid、Celsior和Green & Cool，以及他们优秀的团队和重要客户，将在我们为日益多样化的客户提供更全面和创新的产品解决方案的过程中发挥关键作用。” 开利商用制冷首席执行官马库斯·艾森哈斯表示：“加入海尔为我们的业务和团队带来了极好的机遇。我们的团队为海尔在为业务顺利过渡以及及时获得所有必要审核批准方面的坚定及付出的努力而感动。在这一过程中，我们对海尔独特的企业文化、人单合一模式及海尔如何赋能每位员工有了更深刻的理解。我们期待这一合作伙伴关系在未来将要带来的协同效应。” 此次收购使海尔智家能够将业务从家用制冷扩展到商用制冷市场，增强了其为工业、食品零售和冷藏存储领域提供全面制冷解决方案的能力。关于海尔智家股份有限公司：作为海尔集团子公司之一的海尔智家成立于1984年，是全球领先的美好智慧生活解决方案提供商，是全球规模最大的家电制造商，开发、生产和销售各类家电产品，包括冰箱、冷柜、洗衣机、空调、热水器、厨房电器、小家电及广泛的智能家电。海尔智家在全球构建起海尔、卡萨帝、Leader、GE Appliances、Fisher&Paykel、AQUA、Candy等世界级高端家电品牌集群，首创了全球首个场景品牌三翼鸟，定义最适合用户的智慧家庭方案；同时正在探索智慧生活的生态品牌，定义与用户的无限链接，永续服务。
证券之星2024-10-02
海尔智家成功完成对开利商用制冷的收购
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北京时间2024年10月1日，海尔智家股份有限公司（一家在上海、香港和法兰克福交易所上市的公司，股票代码：600690.SH，6690.HK，690D.DE，简称“海尔智家”），作为全球消费电子和家电行业的头部企业，宣布成功完成对开利全球公司（NYSE: CARR）旗下开利商用制冷业务的收购，企业价值为约7.75亿美元。该公司所拥有或取得授权的商用制冷方面的技术（包括二氧化碳技术），将利于改善环境，促进企业绿色转型，造福社会。这一收购进一步丰富了海尔智家的多元化产品组合，并标志着海尔智家增强了在全球商用制冷市场的战略布局。（“海尔智家收购开利商用制冷业务”交割仪式的现场）此次收购基于2023年12月12日签署的正式协议，是海尔智家全球增长战略的重要里程碑。交易在获得所有必要监管批准并满足一系列交割先决条件后顺利完成，确保了各方利益相关者的良好协调以及业务的平稳过渡。海尔智家董事长兼首席执行官李华刚表示：“我们诚挚地欢迎4000多名开利商用制冷的员工加入海尔大家庭。这笔交易不仅拓宽了我们的产品线，还为我们提供了创造更优质、可持续解决方案的宝贵机会，涵盖工业制冷、食品零售制冷及冷藏存储的广泛领域。知名品牌如Carrier Commercial Refrigeration、Profroid、Celsior和Green & Cool，以及他们优秀的团队和重要客户，将在我们为日益多样化的客户提供更全面和创新的产品解决方案的过程中发挥关键作用。” 开利商用制冷首席执行官马库斯·艾森哈斯表示：“加入海尔为我们的业务和团队带来了极好的机遇。我们的团队为海尔在为业务顺利过渡以及及时获得所有必要审核批准方面的坚定及付出的努力而感动。在这一过程中，我们对海尔独特的企业文化、人单合一模式及海尔如何赋能每位员工有了更深刻的理解。我们期待这一合作伙伴关系在未来将要带来的协同效应。” 此次收购使海尔智家能够将业务从家用制冷扩展到商用制冷市场，增强了其为工业、食品零售和冷藏存储领域提供全面制冷解决方案的能力。
金融界2024-10-02

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