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收评：A股三大指数集体涨超2%，系年内首次，北向资金净买入近190亿元

涨超10%，德尔玛、极米科技、科沃斯、海尔智家不同程度上涨。券商板块崛起，太平洋、首创证券、国海证券、湘财股份、中国银河、东吴证券涨停，国盛金控一度涨停。保险板块震荡上行，中国太保涨停，新华保险触及涨停，中国平安、中国人保、中国人寿跟随走高。汽车产业链升温，亚星客车、长安汽车、江铃汽车、文灿股份、今飞凯达、明泰铝业涨停，星源卓镁、伊之密、中通客车等涨幅居前。新型城镇化概念活跃，霍普股份、山水比德、德才股份、美丽生态、国统股份涨停，深圳瑞捷、苏州规划、蕾奥规划等涨超10%。 ChatGPT概念走强，财富趋势、鸿博股份涨停，万兴科技、同花顺、福昕软件等跟涨。白酒板块走强，舍得酒业涨停，山西汾酒、老白干酒、泸州老窖、酒鬼酒等大涨。食品饮料板块尾盘发力，麦趣尔涨停，中炬高新、妙可蓝多、来伊份、劲仔食品等纷纷上扬。重要公司异动国有股份无偿划转完成过户登记，广西广电连续3日涨停。新股港通医疗、福事特上市，涨幅分别超32%、27%。彩讯股份尾盘跳水，跌超10%。第二季度净利润同比小幅下滑，东威科技大跌逾15%。机构最新解读东北证券分析，考虑到会议释放的积极信号并参考A股历史上弱势行情中政策利好对A股的积极作用，指数有修复3200点并至3230点上方的较大概率，只是市场积弱已久、冲高之后存在适度震荡腾挪的需求。以常识来配置兼具政策和业绩维度，均衡配置中高弹性的芯片、储能电池、军工以及房地产链相关的消费建材等板块可能有轮动的超跌反弹的价值，并对券商、白酒、H股等给于关注即料目前AH股溢价率水平下H股更占优些。操作上，中信建投证券建议投资者可积极而为。短期可重点关注本次会议提及的重点方向，一是地产，会议提出适时调整优化政策，结合上周城中村改革等政策助力，地产板块可重点关注，二是助力稳增长的消费领域，如新能源汽车、电子产品、家居家电等板块投资机会，三是推动高质量发展的科技领域，比如数字经济、人工智能等板块的投资机会；四是作为资本市场牛市旗手的券商，在资本市场活跃度提升的重要指示下或迎来板块异动。长远来看，成长股和核心资产都是资产配置的重要组成部分，可逢低均衡配置。

金融界2023-07-25

午评：A股高开高走深成指涨超2%，地产股、金融股强势爆发，北向资金净买入逾150亿元

涨超10%，德尔玛、极米科技、科沃斯、海尔智家不同程度上涨。券商板块崛起，太平洋、首创证券、国海证券涨停，国盛金控一度涨停，湘财股份、东吴证券、信达证券等涨超8%。保险板块震荡上行，新华保险、中国太保涨超9%，中国平安、中国人保、中国人寿跟随走高。白酒板块走强，舍得酒业涨停，水井坊、山西汾酒、今世缘、泸州老窖、酒鬼酒等大涨。 ChatGPT概念走强，财富趋势、鸿博股份涨停，万兴科技、同花顺等跟涨。新型城镇化概念活跃，霍普股份、山水比德、美丽生态涨停，尤安设计、苏州规划、汉嘉设计等涨超5%。汽车产业链升温，亚星客车、江铃汽车、文灿股份、今飞凯达涨停，星源卓镁、伊之密、长安汽车、中通客车等涨幅居前。机构最新解读中信建投证券表示，近期当前市场情绪虽降至冰点，信心不足压制资金风险偏好。但超预期政策有望打破当前的局面，短期市场或迎积极变盘节点甚至超预期行情。中期而言，底部特征明显，配置价值凸显，因此可积极把握当前布局时点。操作上可积极而为，方向上可重点把握有政策催化叠加估值较低的板块。光大证券指出，重磅会议释放超预期利好，大盘有望迎来超跌反弹窗口。短期适当乐观，积极把握政策性主题机会。配置上，重磅会议重点部署促消费工作重点，大消费方向有望获得资金加持，关注新能源汽车、家具家居、食品饮料、医药、影视等方向。站在中期布局的视角，可持续关注符合产业趋势与政策导向的科技主线，比如人工智能、半导体、工业机器人、无人驾驶等。

金融界2023-07-25

国证龙头家电指数强势上涨，龙头家电ETF(159730)上涨3.2%

0333)、格力电器(000651)、海尔智家(600690)、三花智控(002050)、德业股份(605117)、科沃斯(603486)、石头科技(688169)、老板电器(002508)、公牛集团(603195)、海信家电(000921)，前十大权重股合计占比80.21%。东莞证券表示，在经济复苏、地产市场回温、出口即将回暖的逻辑下，2023年家电市场有望触底反弹。建议关注景气度较高、销售回暖的家电品类，继续关注估值性价比较高、品牌效应广、创新能力强、具备业绩韧性的优秀家电企业。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-25

七部门发文促进电子产品消费家电下乡成重要抓手

关注美的集团、格力电器、海信视像，推荐海尔智家。

金融界2023-07-24

中证消费50指数强势上涨，成分股贝泰妮领涨，消费ETF基金(159670)上涨1.64%

1888)、温氏股份(300498)、海尔智家(600690)、海天味业(603288)，前十大权重股合计占比76.75%。东海证券认为，整体消费仍处在弱复苏区间，且方向不变，持仓比较高的白酒短期迎边际改善，马太效应强；乳制品已出现回暖态势，以低温布局的部分龙头不仅迎来动销改善，外加改革预期及持续落地，值得关注。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-21

天风证券：继续看好空调内销景气度及清洁电器中长期布局机会

的集团/格力电器/海信视像/海信家电/海尔智家；2）小家电板块：如科沃斯/石头科技/小熊电器/新宝股份；3）厨大电板块：如老板电器/华帝股份。

金融界2023-07-10

美国小非农超预期，恒生科技ETF基金（513260）接连获资金增仓！恒生指数再度破净，何时企稳？

巴巴以0.74%的涨幅领涨，联想集团、海尔智家小涨，蔚来、小鹏汽车跌超3%，京东集团、快手、百度、携程、哔哩哔哩跌幅居前。主流ETF方面，截至11:22，恒生科技ETF基金（513260）跌1.27%。早盘溢价持续，溢价率达0.19%，反映买盘或密集入场，资金布局意愿强烈！值得注意的是，上交所权威数据显示，恒生科技ETF基金（513260）近期接连获得资金增仓，近10日获资金净流入超1000万元。值得注意的是，目前全市场共10只跟踪恒生科技指数的ETF产品，恒生科技ETF基金（513260）综合费率更低，其管理费（0.15%）和托管费（0.05%）加总后，综合费率仅为0.2%，低于全市场绝大多数跟踪恒生科技指数的ETF产品。对于投资者而言，较低的费率结构意味着“省到就是赚到”。（数据来源：Wind，截至2023.6.26）消息面上，7月6日在第13届中国汽车论坛“主题论坛五：智能网联汽车产业新趋势与未来发展”上，小鹏汽车自动驾驶中心算法专家刘德浩分享了小鹏汽车做自动驾驶的探索。据介绍，小鹏汽车在自动驾驶领域先是发布了泊车产品，又发布了高速NGP、城市NGP等，在今年年底会逐渐推出全场景NGP及AI代驾的能力，并且会在这些车型上逐渐实现不依赖高精度地图。刘德浩认为，自动驾驶已经到了从上半场到下半场的拐点，自动驾驶的上半场是冷启动的阶段，拼的是爆发力，是算法的突破。下半场拼的是体系和效率, 量产的城市辅助驾驶的能力，以及全栈闭环能力这两个能力是进入下半场的“入场券”。此外，7月5日腾讯控股回购数量119.00万股，回购金额4.00亿港元，为当日港股回购金额最多。值得关注的是，本次回购4.00亿港元的腾讯控股，年内则进行多次回购，合计回购金额为177.27亿港元。机构观点方面，国信证券王学恒表示看好港股的互联网、中特估、高技术制造业。尽管美国的加息尚未结束，但是鉴于经济周期在扩张期，企业的盈利环比将逐步改善，加之外资的预期很低，加息的动作或不会对港股有进一步压制，在Q3伊始，港股可能已经在上涨的路上。并指出，恒生科技中的造车新势力目前是成长股的代表，而大型互联网公司则是多维度提升ROE，虽然市场已经提升了对它们的ROE预测，但可能依然低估了其2024、2025 年的盈利能力。中信建投指出，港股估值修复再次启动。年初以来港股的涨跌主要由估值贡献，随着交易量的逐步萎缩以及卖空水平的不断上升，到了6月初多重指标暗示港股再次进入超跌状态，恒生指数PE再次跌至历史均值减1倍标准差下限附近，PB再次破净。盈虚有数，韬晦待时，随着港股估值再度回到极具吸引力的水平，新一轮估值修复与扩张已经开启。（来源：中信建投，《业绩与估值双升，港股科技龙头布局正当时——2H2023港股投资策略展望》）公开资料显示，恒生科技ETF基金（513260）及其联接基金（A：013127、C：013128）跟踪恒生科技指数（HSTECH），是恒生重点旗舰指数，市场认可度高，优选港股市值最大的 30 家科技主题上市公司，汇聚众多享誉全球的科技类创新型企业，覆盖互联网平台经济、造车新势力、及先进工业等板块，指数前5大重仓股包括阿里巴巴、腾讯控股、美团、快手、小米等。（数据来源：恒生指数公司，截至2023.3.31，指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐）风险提示：投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。恒生科技ETF基金属于中高风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于恒生科技指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。基金产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。基金投资有风险。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-07

国泰君安：家用空调排产表现亮眼促进家居消费下智能家居有望受益

1X）、高端化多品牌领先布局效率优化的海尔智家（12.8X）、激光显示技术龙头海信视像（14.8X）、中央空调稳健发展，家空及冰洗贡献业绩弹性的海信家电（18.1X）、内销恢复弹性较强的小熊电器（26.9X）、产品优化，节日促销热卖的飞科电器（24.6X）、解决摩飞国内商标使用权授权、有望分享摩飞海外业务增长的新宝股份（12.9X）、轻装上阵的传统厨电龙头老板电器（11.1X）、研发加固护城河、内销快速增长的石头科技（21.4X）、清洁电器龙头科沃斯（22.4X）。

金融界2023-07-04

银河证券：国内家电消费有望提升，关注三条主线

气度空调板块，推荐美的集团、格力电器和海尔智家。二、受益于地产竣工改善的厨电，推荐老板电器、火星人和亿田智能。三、景气度有望回升的清洁电器，推荐科沃斯和石头科技。

金融界2023-07-03

指数探底回升，海信家电等3股创历史新高

板块。这一板块呈现美的集团、格力电器、海尔智家三家企业垄断格局，这3家公司市值、营业收入、归母净利润占整个行业比重在50%以上。近些年来，智能小家电火热，诸如以一人食家电代表的小熊电器，智能生活扫地机器人的科沃斯、石头科技等企业在市场成长空间较大的趋势下，市值快速增长。而海信家电成为近期板块的黑马，股价创出了历史新高，最高上涨至26.90元。海信家电最早可追溯为1984年创立的广东珠江冰箱厂，经过近40年发展，海信家电现已成为以家电制造为主的企业，业务涵盖了电冰箱、家用空调、中央空调、特种空调、洗衣机、厨房电器、环境电器、商用冷链、模具等领域产品的研发、制造、营销和售后服务，产品涵盖海信、科龙、容声、日本“HITACHI”、美国“YORK”（中国区域）、gorenje古洛尼、ASkO、三电“SANDEN”八大品牌。海信家电最新市值246.07亿元，在家用电器行业中排名第12位，市值排名在前15%分位。公司今年一季度实现归母净利润6.15亿元，同比增长131.11%，在行业83家上市公司中增速排名第9位。年内股价上涨101.21%，行业排名第1位。分析看出，海信家电今年市值增长速度与公司业绩成长速度正相关。西南证券分析海信家电一季度财报时指出，公司受益于内销空调销量的恢复，预期家用业务空调业务呈现恢复迹象，收入同比有所增长。根据产业在线数据显示，一季度公司空调内销、外销出货量同比增长31%。最后，金融界上市公司研究院附上近期股价创历史新高个股以供投资者参考。表1：近期股价创出历史新高的个股制图：金融界上市公司研究院；来源：巨灵财经

金融界2023-06-28

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