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资金入场抢筹，科创板系列指数持续走强，华安科创芯片ETF基金(588290)配置机遇备受关注
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向为科技成长，科技成长中期优势明显。海通证券分析认为，机构资金对于此前超跌的优质核心资产进行仓位回补，市场风险偏好的回升将有助于成长板块的估值修复，科技行业的部分个股或有自下而上的机会。浙商证券预计，科创板可能在后续的市场震荡中迎来结构性优化，成为新的市场焦点。华创证券表示，假设出现财政货币继续发力信号，市场则有望从反弹进一步走向反转行情，科创资产估值抬升程度相对较小，后续持续修复值得期待。据Wind数据显示，10月8日，科创板系列指数持续走强，相关个股方面，澜起科技、中芯国际、海光信息、中微公司、寒武纪-U等纷纷涨停。华安基金旗下科创芯片ETF基金(588290)、科创信息ETF(588260)及科创50ETF指数基金(588280)涨势延续，备受资金关注。值得一提的是，据Wind数据显示，9月30日，科创芯片ETF基金(588290)、科创信息ETF(588260)及科创50ETF指数基金(588280)均获资金积极布局，当日资金净流入分别为8970万元、2798万元、3177万元。相关产品备受市场关注：科创芯片ETF基金(588290)紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。场外联接(A类：017559；C类：017560)。科创50ETF指数基金(588280)紧密跟踪上证科创板50成份指数，上证科创板50成份指数由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成，反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。场外联接(A类：020714；C类：020715)。科创信息ETF(588260)紧密跟踪上证科创板新一代信息技术指数，上证科创板新一代信息技术指数从科创板市场中选取50家市值较大的下一代信息网络、电子核心、新兴软件和新型信息技术服务、互联网与云计算、大数据服务、人工智能等领域上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场新一代信息技术产业上市公司证券的整体表现。场外联接(A类：021474；C类：021475)。数据来源：Wind。风险提示：基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益，基金过往业绩不能预示未来收益。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险，投资需谨慎，风险自担。投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-08
高弹性科创医药ETF(588860)半日成交额破3亿元，密集政策出台，生物医药行业迎多重利好，备受关注
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AI医疗主题投资性机会符合我们预期。海通证券指出，生物医药行业作为政府工作报告指出的新质生产力，今年以来持续获得政策支持，如2024年7月国务院常务会议审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》，多地积极响应实现方案落地。我们看好生物医药行业在我国经济发展中的关键定位。科创医药ETF紧密跟踪上证科创板生物医药指数，上证科创板生物医药指数从科创板市场中选取50只市值较大的生物医药、生物医学工程、生物农业、生物质能、其他生物业等领域上市公司证券作为指数样本，反映科创板市场代表性生物医药产业上市公司证券的整体表现。风险提示：证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-08
高弹性科创医ETF(588860)半日成交额破3亿元，密集政策出台，生物医药行业迎多重利好，备受关注
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AI医疗主题投资性机会符合我们预期。海通证券指出，生物医药行业作为政府工作报告指出的新质生产力，今年以来持续获得政策支持，如2024年7月国务院常务会议审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》，多地积极响应实现方案落地。我们看好生物医药行业在我国经济发展中的关键定位。科创医药ETF紧密跟踪上证科创板生物医药指数，上证科创板生物医药指数从科创板市场中选取50只市值较大的生物医药、生物医学工程、生物农业、生物质能、其他生物业等领域上市公司证券作为指数样本，反映科创板市场代表性生物医药产业上市公司证券的整体表现。风险提示：证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-08
开盘：A股集体飙升！沪指开盘涨超10%，创业板飙涨18.44%，全市场超千股涨逾19%
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金额为2.14亿元。国泰君安：公司与海通证券正在筹划由公司通过向海通证券全体A股换股股东发行A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行H股股票的方式换股吸收合并海通证券并发行A股股票募集配套资金。公司A股股票自2024年9月6日起停牌，预计停牌时间不超过25个交易日。鉴于本次重组的相关事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。药明康德：有报道称，药明康德和药明生物正在着手出售部分业务，其中药明康德将出售WuXi Advanced Therapies，讨论已经进行了数月，已接洽合同制造商对手以收购全部或部分资产。药明康德方面表示，正在评估继续WuXi Advanced Therapies（高端治疗业务）运营的选项，以符合我们的优先事项。亿纬锂能：近日，公司子公司亿纬动力收到零跑科技的定点通知书，亿纬动力被零跑科技选定为锂离子电芯的开发合作供应商。长信科技：公司拟以1.5亿元—2.53亿元回购股份，用于股权激励。回购价格为不超过7.48元/股。机会提前看 1、国庆节假期证券开户火爆，证券行业受益市场活跃度提升据央视网报道，虽然国庆节假期A股休市，但各大交易所和券商并没有休息。北京某券商的电话客服中心里，上百个工位座无虚席，7×24小时轮班提供电话服务，甚至比平时都忙碌。而各大券商的开户数更是在假期创出了历史新高，线上开户咨询应接不暇，线下投顾热火朝天。 2、假期多地新房成交量同比大涨，楼市“银十”正逐渐变成“金十” 国庆假期期间，证券时报记者走访北京、上海、深圳和广州楼市发现，楼市成交量明显增长、购房者信心有所回归、房企全力促销......楼市“银十”正逐渐变成“金十”。点评：浙商证券认为，在房地产行业供给侧出清背景下，主要看好产品力强的央国企，其核心逻辑在于央国企穿越周期安全边际高，其次本轮地产周期需求修复倾向于新房中的改善型产品。 3、全球半导体销售额加速增长，机构看好半导体板块低位反弹美国半导体行业协会（SIA）10月5日宣布，今年8月全球半导体销售额达到531亿美元，连续第5个月增长，同比增长20.6%，创下2022年4月以来的最大增幅。点评：华福证券认为，考虑到国内宏观政策发力，有望带来需求侧超预期，从而加速半导体公司业绩修复。半导体板块股价相较高点回调幅度深，当前估值低位，A股半导体具备低位反弹机会。机构观点中原证券：政策牛市启动，市场有望全面反弹中原证券表示，中央政治局会议释放重磅信号，后续推出一系列财政措施和其他支持性政策预期显著增强。央行、金融监管总局、证监会同时推出多项重磅政策，经济有望企稳回升。美国非农就业数据超预期，经济仍具一定韧性，11月降息25个基点概率增强。随着国内宏观调控、促增长政策持续落地推进，市场有望全面反弹，建议关注芯片、医药、非银金融、消费、新能源汽车、有色等板块。中信建投：“信心重估牛”下，可关注四类投资机会中信建投提出，从一系列指标看，中国已完成熊牛转换，投资者目前最重要的是转换思维，以牛市思维面对市场。当前的A股正在迎来一轮“信心重估牛”，这是在中国资产被系统性低估、居民部门积累大量超额储蓄并面临资产荒、强力振兴政策即将出台、美联储降息周期开启，全球股市高位，外资追入中国资产等多重背景共振下的一场牛市。这轮牛市将反应全球资金对中国经济前景与中国资产的信心重估。本轮牛市的基本面验证需要时间，不会一步到位，投资者在初期对牛市要有信心，在中期也要有耐心。“信心重估牛”可关注的投资机会包括：明显低估的中国资产、对通缩改善重估、龙头企业价值重估和牛市中的弹性资产。可重点关注行业：新能源汽车、电子、计算机、食品饮料、非银、银行、房地产、有色金属等。中信证券：当前正处于预期逆转向行情拐点的过渡阶段中信证券认为，政策信号出现重大变化，市场预期出现大逆转，未来内需政策持续加码或推动价格信号提前到来，行情将迎来大拐点；在预期大逆转后，以散户为主的增量资金集中入场为特征，脉冲式上涨短期内还会持续；当前正处于预期大逆转向行情大拐点的过渡阶段，以低P/B和内需修复为核心，待价格信号确认，迎来行情大拐点后，将开启以信用周期重新上行为核心特征的年度级别牛市行情，机构投资者将迎来更佳入场时机。
金融界2024-10-08
A股突发，上交所大动作改规则！延长5分钟时间，接受指定交易申报指令
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。此外，开户热潮已经席卷各大券商。以海通证券提供的数据为例，和行情启动前相比，公司新增开户数增长超过3倍；同时投资者的业务咨询数量也急速提升，其中账户类咨询增长5倍以上，密码找回类咨询增长6倍以上，开户类咨询增长4倍以上，两融类咨询增长2倍以上。此外，包括广发证券、西部证券、财达证券、中邮证券、江海证券、平安证券、国泰君安等多家券商反馈，本轮行情启动后，公司日均开户人数较本轮行情之前几倍增长，线上开户数超过线下。 10月6日起部分券商岗位已全面复工，集中在财富、经纪条线，包括券商召开开市前动员大会，分管领导及分支机构负责人需要到位安排部署工作，核心安排在于开户、交易等事项。与此同时，10月6日起，为满足假期激增的开户申请，中登公司已提前开放统一账户平台和身份信息核查系统等渠道权限，便于券商等提前准备。不过新申请证券账户仍要等10月8日才能完成，10月9日才可正常进行交易。业内人士测算，近日行业累计开户数量需求在千万左右。而这千万左右开户数据又将增加一大笔交易申报指令。
金融界2024-10-06
并购潮再起！如何影响A股市场？
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中国盐湖工业集团、国泰君安换股吸收合并海通证券……每一起并购重组的案例，都在A股市场掀起波澜。截至目前，Wind数据显示，今年以来全部A股上市公司披露的重组事件共计155条，涉及重组项目数达137项，项目数量较2023年全年已增长约13%。清科研究中心在最新发布的报告中表示，“当前，我国内外部环境已发生变化，并购发展动力正悄然聚集，逐渐步入行业整合的系统性交易时代。”这背后主要有三大催化：首先，经济层面，我国经济进入高质量发展阶段，部分行业步入成熟期，存量竞争加剧，行业整合需求提升。其次，资本市场层面，IPO阶段性收紧，二级市场估值回调，越来越多企业和投资人开始考虑并购的可行性。第三，企业层面，头部企业成长壮大已具备并购的实力和基础，并开启全球化布局，逐步登上国际舞台。 02. 证监会发布并购重磅政策事实上，自新“国九条”出台以来，多项关于并购重组市场的政策也陆续推出，政策环境不断优化。最受关注的，无疑是证监会近日发布的《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》(即“并购6条”)。并购6条主要包括助力新质生产力发展、加大产业整合支持力度、提升监管包容度、提高支付灵活性和审核效率、提升中介机构服务水平、依法加强监管等六个部分。主要有以下内容值得关注： 1.支持科创板、创业板上市公司并购产业链上下游资产，增强“硬科技”“三创四新”属性。 2.支持运作规范的上市公司围绕产业转型升级、寻求第二增长曲线等需求开展符合商业逻辑的跨行业并购，加快向新质生产力转型步伐。 3.支持上市公司结合自身产业发展需要，在不影响持续经营能力并设置中小投资者利益保护相关安排的基础上，收购有助于补链强链、提升关键技术水平的优质未盈利资产。 4.对私募投资基金投资期限与重组取得股份的锁定期限实施“反向挂钩”，促进“募投管退”良性循环。 5.鼓励引导头部上市公司立足主业，加大对产业链上市公司的整合。 6.完善股份锁定期等政策规定，支持非同一控制下上市公司之间的同行业、上下游吸收合并，以及同一控制下上市公司之间吸收合并。 7.支持传统行业上市公司并购同行业或上下游资产，加大资源整合，合理提升产业集中度。 8.支持私募投资基金以促进产业整合为目的依法收购上市公司。 9.鼓励上市公司综合运用股份、定向可转债、现金等支付工具实施并购重组，增加交易弹性。 10.建立重组简易审核程序，对上市公司之间吸收合并，以及运作规范、市值超过100亿元且信息披露质量评价连续两年为A的优质公司发行股份购买资产(不构成重大资产重组)，精简审核流程，缩短审核注册时间。 11.用好“小额快速”等审核机制，对突破关键核心技术的科技型企业并购重组实施“绿色通道”，加快审核进度，提升并购便利度。 12.严格监管“忽悠式”重组，从严惩治并购重组中的欺诈发行、财务造假、内幕交易等违法行为，打击各类违规“保壳”行为。 03. 并购潮带来哪些投资机遇？并购重组市场的活跃，对于A股市场也产生了显著影响，“国改重组”概念一度成为市场暗线。分析认为，伴随着政策红利的释放、市场生态的优化以及宏观环境的好转，A股市场并购潮或将延续。主要预期方向有三个：一是当下的并购有望聚焦于未来，而非即期财务回报，对于能够提高核心技术水平的未盈利资产收购将予以支持；二是政策主要集中在助力传统行业通过重组来合理提升产业集中度、提升资源配置效率，这对于传统行业而言，行业龙头企业实力预计将进一步增强。三是当前市场优胜劣汰定价还未充分，部分并购重组未显力企业未来仍有上升空间。具体到赛道来看，包括新质生产力，尤其是科技培育板块(TMT/国防军工等)；以及先进制造业，尤其是并购重组产能整合板块(电力设备/机械设备/汽车等)。此外，国企改革也值得关注。对于并购重组浪潮下的A股投资机遇，万联证券指出：多家上市公司计划进行横向整合促进降本增效，提高市场竞争力。在行业分布上，TMT、社会服务、医药生物等新兴产业为主要并购标的行业，显示出较高的市场活力。建议关注： (1)受益于政策支持的“硬科技”企业并购较为活跃，具有研发优势、技术成果落地转化概率较高的科创类企业并购意愿有望进一步提高；(2)推动做大做强的目标下，大型央国企加快并购重组、整合资源，提升产业协同效应。
证券之星2024-10-06
火上热搜！国庆节后A股开盘即涨停？专家大胆预测刷屏，国庆节后A股如何走？以史为鉴这些行业上涨概率更高
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泰证券、银河证券、国泰君安、申万宏源、海通证券等多家券商均表示，整个国庆假期都可以正常开户。以海通证券提供的数据为例，和行情启动前相比，公司新增开户数增长超过3倍；同时投资者的业务咨询数量也急速提升，其中账户类咨询增长5倍以上，密码找回类咨询增长6倍以上，开户类咨询增长4倍以上，两融类咨询增长2倍以上。此外，包括广发证券、西部证券、财达证券、中邮证券、江海证券、平安证券、国泰君安等多家券商反馈，本轮行情启动后，公司日均开户人数较本轮行情之前几倍增长，线上开户数超过线下。为了应对汹涌的开户潮，今日（10月6日）起部分券商岗位已全面复工，集中在财富、经纪条线，包括券商召开开市前动员大会，分管领导及分支机构负责人需要到位安排部署工作，核心安排在于开户、交易等事项。与此同时，10月6日起，为满足假期激增的开户申请，中登公司已提前开放统一账户平台和身份信息核查系统等渠道权限，便于券商等提前准备。此前，中国结算于9月27日发布国庆期间相关安排。彼时公告称，统一账户平台、身份信息核查系统于10月1日至10月6日全天暂停对外服务，10月7日起恢复；官网及在线业务系统、中国结算APP系统、基金E账户APP系统及CA证书系统于10月1日8:00起暂停对外服务，10月7日8:00起恢复。近期，A股走势波澜壮阔，在多重政策利好催化下，从9月24日至今，A股三大股指走出大幅涨势，区间内，沪指累计涨幅达21.37%，深证成指涨幅达30.26%、创业板指达42.12%。总市值从74.98万亿元跃升至92.17万亿元。面对这种情绪极强的走势，有券商高喊要有牛市思维。中信建投证券首席策略官陈果认为，随着金融政策组合拳出台，A股上演“奇迹5日”，市场情绪迅速脱离恐慌区，仅5个交易日即直入亢奋区。当前高涨的投资者情绪，意味着A股市场已经进入了新阶段，更应该以牛市思维做出投资决策。从2015年、2019年和2020年的经验来看，情绪进入亢奋区后市场短期内往往还有一个继续走高的过程。此后随着情绪回落市场也有可能出现一定的调整，但这一调整并不意味着牛市行情的结束。以目前情绪指数位置来看，当前9月底的市场情绪相当于历史上2019年3月5日或者2020年7月7日。不过，广发策略刘晨明团队较为谨慎。刘晨明团队认为，讨论市场是否能进入牛市，关键还是对基本面的判断。对于基本面（ROE）的预期，背后的核心还是未来的财政力度。根据以往经验，每年12月初的政治局会议和中央经济工作会议，基本可以确立转年经济工作（尤其是财政赤字）的基调，这一点远比10-11月新增多少财政来得重要。因此，12月初可能就成了A股市场的决胜时刻——究竟是一波流还是牛市起点。
金融界2024-10-06
券商要赢麻了！招商证券港股已抢跑121%！
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直都在疯狂飙涨，9月30日除国泰君安和海通证券停牌外，均全部实现涨停收市！而在A股近5日交易中，互联网券商和小券商涨幅最靠前，其中指南针累计大涨109.15%，东方财富也飙涨了89.19%。显然，如果不是涨停板限制，这批券商股涨幅天花板必然会更高。就在A股休假这几天，港股的券商在疯狂抢跑，从“924”牛市爆发日起，港股券商指数就从400点开始火箭发射，至今涨至888点，涨幅1.2倍！其中10月2日-4日3个交易日已经抢跑上涨高达53%！现在几乎可以断定，节后A股开市，券商股大概率又是一波集体涨停潮。 01 在港股券商个股层面，仅近5日，已经有高达16只股实现翻倍，其中申万宏源香港、第一上海分别累计大涨了6.3倍、2.9倍。更让人惊叹的是，千亿市值券商巨头招商证券港股近在近3日抢跑中就已经大涨了1.21倍！这可是千亿市值的超级巨头，在如此短时间内倍干翻倍，可想而知背后的增量资金规模和做多热情到底达到了多么炙热的地步。而招商证券是A+H股，现在其H股3天抢跑如此恐怖，那么它的A股休假回来会有怎么表现，已不言而喻。同样的，还有中州证券（A股中原证券）抢跑了76.4%、国联证券、弘业期货、申万宏源、中信建投也都抢跑了约60%以上。按10%的涨停板算，将至少是5个板起步！回顾过去几轮牛市周期，券商都是涨幅显著靠前的板块。据统计，2005—2007年（2005年6月6日—2007年10月16日）的大牛市中，证券行业都整体飙涨了2073%，甚至不少个股涨幅高达几十倍。在2014—2015年（2014年3月12日—2015年6月12日）小牛市中，行情周期不到1年，沪指上涨1.5倍，大部分券商股涨幅也超过了2倍。其中西部证券拿下涨幅榜首，累计大涨了650%，涨幅较为靠前的光大证券、华泰证券、长江证券、兴业证券、山西证券等也有3.5倍左右。通过对比，我们就可以轻易理解目前这一轮的牛市周期，无论是指数还是个股的涨幅，都显示行情都还是在起跑阶段不久。现在A股仅有1只券商股实现1倍涨幅，显然这还远远不够。 02 这一次的券商股与以往牛市周期时，在基本面和技术面都有很大的不同。由此也给这一轮券商股行情带来更多的期待。就在今年的前三季度，券商行业都还正在经历堪称最至暗的时刻——IPO几近冻结、融资融券业务接近冰点（转融券业务已倍叫停），尤其是交易情况，行情连续多月下跌导致交易情绪惨淡，交易额持续收缩，在7月、8月日均股票成交额分别为6559亿元、5972亿元，同比分别-22%、-28%，到了9月日成交额5000亿元都成为了常态，甚至清仓注销账户都成为了无数股民们无奈的调侃。反应在券商的业绩层面，数据显示，2024年上半年上市券商合计实现营业收入2350亿元，同比-13%，实现归母净利润640亿元，同比-22%，包括头部的十家大型券商营业收入合计1413亿元，同比-14%，归母净利润合计426亿元，同比-20%，整个行业的遭遇都基本差不多。其中，大型券商各业务净收入同比均有下滑。其中，投行、利息净收入下滑较为明显，经纪、资管业务降幅相对较小，投资收入同比分化较为明显。24H1大型券商投资、资管、经纪、利息、投行净收入同比分别-6%、-7%、-13%、-38%、-46%。因为糟糕的市场面和业绩表现，券商也是大金融板块在当时唯一一个抬不起头的板块，在银行、保险相继在上半年整体大涨超过50%的大背景下，券商不涨反跌，甚至国家政策层在有意推动券商重组支持做大做强的强题材刺激，券商股也只是上演“一日游”行情。在7月初，A股券商的整体市盈率跌破20倍，头部券商PE仅有10多倍；而券商的整体市净率还跌倒了1.03的少见低点，逼近破净的地步。其中包括中国银河、广发证券、国泰君安、华泰证券等PB一度分别低至0.6-0.8倍，这种情况在近10年中只有2018年底出现过。但现在，随着“924”超级政策出台刺激股市开启史诗级大牛市行情，一切都不一样了。券商从至暗时刻，直接切换成为最高光的市场焦点，被所有投资者疯狂追捧。 A股的日成交额，也从5000亿出头迅速干到2.61万亿，一下子增长了4倍多！同时可见的，政策层面还强力鼓励上市企业重组、通过融资/质押回购股票，强力引导各种超大规模的国家队、公私募基金、长线资金入市，甚至这几天对于IPO我们也看到了在加速，这些都是直接利好券商的各方面业务，进而对于券商业绩将直接带来巨大积极增长。更不要忘记了，券商本身也是有自营和投行业务，它们所配置的资产收益，也必然会随着这一轮超级牛市而疯涨。这一切，都会不断加强券商的业绩和市值增长。也就说，超跌超便宜的券商，遇上了堪称史无前例最大力度刺激政策到来的超级牛市周期，然后在全市场所有资金都开始低配到疯狂加配的共同催化下，券商的超级牛市行情就注定会形成了。而且可以说，这一波券商行情会比之前任何一次都会来得更加迅猛，更激进，即使最终它们的上涨幅度可能不及2007年/2015年时的表现，但可以肯定必然是足够让人惊艳。这一波超级牛市，就一起拭目以待吧！
格隆汇2024-10-05
港股大奇迹日！见证历史！
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金、申万宏源等PB甚至近还不到1倍！海通证券的港股，今天没有开市，目前市净率仅有0.265倍。而他在美股的ADR价格，近几日已经从5美元涨到了13美元。可想而知，错过了这个大牛市的海通证券，在后面复牌时表现会有多劲爆。 02 资金蒙眼狂奔，先上车再补票类似地产链的板块行情逻辑还有很多，各种类型的消费、甚至部分互联网科技都在列。据报道，有分析称这次港股突然异常飙涨，完美体现了外资、香港本地资金因错失恐惧症相继进场的特征。此前大幅低配港股的外资回流，以及过去做多日股、印股和美股七姐妹“Mag 7”同时做空中国的交易出现完全逆转。现在是资金从这些市场大量撤出，转为投入中国市场。在近日，美联储鲍威尔出意料的发言称对于降息步骤还不用太急，暗示后续降息幅度可能不及预期，由此引发美股市场担忧。尽管同时日本支持在是否加息问题上偏鹰派的新首相选出，对于日股带来刺激，但日股在近年来不断创新高的背景下，随着加息步骤越来越近，市场也在逐渐担忧日股的后续表现。至于各方面乱成一团但又奇迹般创新高的印度股市，国际资金更加没有多少信心。而长期被严重低估，如今政策利好不断释放、市场热情持续高涨的中国市场，成为了全球风险资金最为看中的最后价值“洼地”。根据香港银行公会公布的最新香港银行同业拆息(HIBOR)，隔夜拆息已经连升8天，创下1个月新高，有力反映海外资金在回流港股市场。据悉，现在甚至有不少外国投资机构在大力扫货中国资产，甚至不对冲股市下行风险直接选择看涨期权进行杠杆交易，导致追踪一些中国股市基准指数的交易所交易基金(ETF)的看涨期权交易规模激增。而这次大涨也是一次激烈的避空行情。今年以来沽空中概股的约37亿美元收益已全数蒸发，目前还面临约32亿美元的账面损失，其中这些沽空交易对象重点来自阿里、京东、蔚来、理想、小鹏和拼多多等巨头，但这些巨头还在以意想不到的价格疯涨，后续还将迫使这些沽空单被迫平仓，可能进一步推高股价。最新消息显示，贝莱德周一已将中国股票的评级从中性上调至超配。该机构认为，鉴于中国股票相对于发达市场股票的折价接近创纪录水平，且存在可能刺激投资者重新入市的催化剂，短期内仍有适度增持中国股票的空间。 03 结语从目前市场情绪来看，基本上现在就是对着原本超低估值率、然后在公司层面有辨识度的，都有可能被狂买一通。什么叫做有辨识度？大概就是公司在市场或者行业内有一定的知名度，业务方面是实业且被市场理解和知道的，如果在业内有名声，没有道德层面负面事件（地产经营亏损除外）缠身的龙头更好。现在大量场外的资金对于市净率明显低于1倍，最好是零点几倍的好资产（非老千资产），基本是在疯狂扫货。当然了，这一轮史诗级大涨之后，到时候无论A股还是港股肯定会有很多个股会有资金落袋离场导致股价突然大幅回调，但现在似乎大家都在闭眼狂奔，先上车，再补票，其他已顾不了那么多。这一轮超级大牛市，A股和港股到底上冲到什么位置？中国股市与国际股市之间又会演变成一个什么样的新格局？谁也不敢说。因为这一刻，任何的基本面和技术面分析都已经完全失去意义。但它一定是中国资产市场历史上百年一遇的超级大事纪，你我都将是见证人！（全文完）
格隆汇2024-10-02
音频 | 格隆汇10.2盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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20、中介机构选定国泰君安吸收合并海通证券时间表迫近； 21、今日港股卡罗特上市； 22、公告精选(港股)︱北海康成-B(01228.HK)：用于治疗戈谢病(GD)的CAN103获得优先审评资格。
格隆汇2024-10-02

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