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路透调查：经济学家看好美联储6月降息但降息幅度将收窄
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，并希望避免在开始后倒退。” 尽管个人消费支出价格指数（PCE）通胀率从2022年6月的高峰约7.0%下降至2022年1月的2.4%，但决策者们表示他们正在等待更多信心，即通胀是否持续地朝着美联储的2%目标前进。在上周的证词中，鲍威尔表示“我们离这个目标并不遥远。” 根据该调查，美联储首选的PCE通胀预计今年平均为2.2%，2025年和2026年为2.0%。但其他通胀衡量指标，如消费者价格指数（CPI）、核心CPI和核心PCE等，目前仍在目标水平以上，至少在2026年之前如此。预计全球最大经济体今年将以平均2.1%的增长率扩张，高于美联储官员认为的非通货膨胀性增长率约为1.8%，这表明美联储不会急于快速降息。尽管在今年的降息幅度上并没有明确的共识，但近50%的受访者中有52人认为降息幅度将为四分之三个百分点或更少，其中包括43人与去年12月的中值点图预测相匹配，即降息75个基点。当被问及如果美联储联邦公开市场委员会的点阵图预测发生变化，更大的风险是什么时，44人中有38人表示，会预测今年减少降息，只有6人表示会增加。花旗银行首席美国经济学家Andrew Hollenhorst表示：“只需要两个点向上移动，就可以将降息幅度从75个基点降至50个基点。如果通胀报告比预期强劲，将增加2024年中值点向上修订的风险。” “但考虑到更加鹰派的美联储官员已经在中位数之上，并且鲍威尔希望保持一致，我们认为最可能的情况是2024年的中位数保持不变，预示今年降息75个基点。” Bespoke Investment Group 宏观策略师 George Pearkes 表示，温和的货币政策可能会导致市场领导者的范围扩大，包括房地产和银行，但这可能需要时间：“两种可能的情况是，我们正在准备降息5 月份的降息将比今年迄今为止美联储对市场的引导更为鸽派，而我们将在6月份准备降息，这更接近当前的共识。如果我们看到后者，也就是说，美联储准备在6月份降息，通过经济预测摘要、鲍威尔主席的评论和货币政策声明发出信号，如果他们基本上排除了5月份的可能性，并表示我们正在走向降息，但是我们不会参加下一次会议，这不一定会对市场造成巨大的阻力。我认为另一种选择是他们在五月份做好准备，我们现在开始讨论削减，我们正在寻找暗示他们将在5月发出信号。”
丰雪鑫992024-03-11
电商存量博弈、价值故事难讲，全球家精选IPO前景堪忧！
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来看，电商行业的复苏拐点尚未到来。尽管消费支出的活跃成为了电商行业回暖的最大驱动力，但预想中的报复性消费似乎并未到来。同时，各大电商平台也在积极寻求变革和创新，以应对市场变化和竞争压力。在这种情况下，全球家精选要想在市场中站稳脚跟并不容易。综上所述，全球家精选的IPO前景并不乐观。在电商存量博弈的时代背景下，公司需要拿出更有说服力的价值故事和更具体的实施计划来吸引投资者。否则，即使成功上市，也可能难以获得市场的认可和持续的支持。
金融界2024-03-11
美联储官员料在3月会议上释放降息越来越近的信号
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6月。” 美联储官员关注的另一个以个人消费支出衡量的通胀指标1月份上涨2.4%，剔除食品和能源价格后上涨2.8%。除总体数据外，一些美联储官员还对近期通胀改善幅度减小感到担忧，尤其是在商品方面。
金融界2024-03-11
美国通胀报告关乎利率走向前景交易员将迎来美债市场的“超级星期二”
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响更大。这是因为虽然美联储的目标是个人消费支出（PCE）价格指数，但市场将对CPI做出反应，因为它是一个最早的风向标。
金融界2024-03-11
大事预告
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3月CPI数据。虽然美联储的目标是个人消费支出(PCE)价格指数，但市场将对CPI做出反应，因为它是一个最早的风向标。从市场预期看，美国2月CPI月率将进一步上涨，但这可能是劳工统计局对指数分项权重调整所致，而核心CPI年率和预计月率将进一步下降，其更能够代表通胀的整体趋势（但如果实际数据超越预期，那将是另一种叙事）。我们在《环球市场策略》里提到，业主等价租金(OER)这个分项将成为华尔街关注的重点。总体而言，单凭2月CPI不太可能给鲍威尔采取坚定鸽派立场所需的保证，美联储还需要看到更多的数据。本周美联储将进入会议前惯例的噤声期，上周美联储主席鲍威尔的讲话就是“最后的信号”。在我们看来，北美地区实行夏令时，这才是本周最大的事件——很多投资者的交易习惯将会改变——美国金融市场交易时间（美股交易时间更改为北京时间21:30至次日凌晨4:00）和经济数据公布时间将提前一小时，非农、CPI、零售销售这些重要数据将提前一小时至北京时间20:30公布。根据我们的计算，本周全球市场的波幅要远大于上周，做好准备。（华尔街情报圈）
金融界2024-03-11
中国人大落幕、普京遇选举大战！鲍威尔刺激黄金剑指2196 比特币“极度贪婪”逼近突破7万
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路径的看法。美联储官员重点关注以个人消费支出衡量的单独通胀指数，该指数显示1月份通胀率为2.4%，不包括食品和能源的通胀率为2.8%。除了总体数据外，一些美联储官员还对近期改善幅度有限感到担忧，尤其是商品方面。美联储的“点阵图”在2023年12月份显示出异常广泛的分散性，只需要两位政策制定者改变他们的预测就能改变中位数。明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利表示，他正在考虑将今年降息的预期降低至可能减少1次，并补充道：“这将取决于我们看到的通胀数据。” (来源:Bloomberg) 尽管鲍威尔对委员会保持着强有力的控制，尽管前景不断变化且不确定，但在一年多的时间里没有出现任何异议，但随着央行转向降息，他可能面临让所有人都参与其中的挑战。毕马威会计师事务所(KPMG LLP)首席经济学家黛安·斯旺克(Diane Swonk)表示：“我们开始看到关于如何执行削减的共识存在分歧，对轨迹的共识可能并不像人们预期的那样紧密，接近预期的降息。” 美联储还将在即将召开的会议上开始深入讨论持续削减7.5万亿美元资产负债表的事宜，这一过程被称为“量化紧缩”。尽管鲍威尔可能会利用新闻发布会对这些对话的进展发表评论，但预计不会就可能减少或减缓资产流失做出决定。本周经济数据重点：美国CPI、PPI通胀指数本周美国国内，市场将在周二和周四消费者物价指数(CPI)和生产者价格指数(PPI)通胀数据，其中前者被许多市场参与者视为焦点事件。零售销售数据也将在周四发布，随后在周五发布工业生产和密歇根大学消费者信心数据。经济学家估计美国CPI通胀在截至2月份的12个月内将保持不变，与1月份的3.1%持平，目前的估计范围在3.1-3.0%之间。按月计算，总体CPI预计上涨0.4%，而1月份上涨0.3%。数据中任何有意义的下行偏差都可能会给美元指数带来压力，并引发温和的利率重新定价，并且可能会看到价格触及101.44至101.77之间的每日支撑位。美元技术分析：不破102.92阻力将进一步抛售 FXEmpire分析师Aaron Hill表示，美元的长期走势倾向于上行，自2008年以来一直呈上行趋势，而且这种情况仍然如此。然而，其他技术观察显示，自2023年初以来，买家和卖家基本上处于群龙无首的状态，在月度支撑位99.67的上方徘徊。尽管月度时间框架继续呈现看涨趋势，在消耗99.67的月度支撑之前不太可能改变，但上周结束的日时间框架的价格走势确认了下降趋势的开始，在3月1日高点104.29处走低，随后是随后周五走低低点102.36。最近的价格走势引导美元指数分别突破200日和50日简单移动平均线(SMA)，分别为103.72和103.46，并吞噬了103.62和102.92支撑位的买盘，目前为明显阻力位。尽管相对强弱指数(RSI)在月度范围内从50.00中心线反弹，并在日线图上接近超卖区域，但日线价格走势显示本周有探索更深水位的空间，直到达到101.44至101.77之间的支撑位在突破每日支撑位102.92后。鉴于本周月线和日线时间框架缺乏附近支撑，价格走势可能会重新测试102.92下方以形成日线阻力。假设该单位保持在该水平以南，交易者无论使用何种入市技术，都可能瞄准上面强调的日支撑区域101.44-101.77。 (来源:FXEmpire) 黄金技术分析：决定性突破2196激发更多活力 Aaron提到，黄金枢轴点位于2196.42美元，是未来价格走势的关键。阻力位为2227.22美元、2251.98美元和2277.02美元，标志着潜在的上涨目标。相反，支撑位确定为2156.18美元、2130.57美元和2111.27美元，为任何向下的价格修正提供缓冲。技术分析显示RSI为84，表明回调之前可能出现超买状况。然而，50天指数移动平均线(EMA)位于2047.74美元，并且“三白兵”烛台图案的形成强调了强劲的看涨势头。决定性突破2196.42美元水平可能会进一步激发多头活力，有可能推动金价升至2227.22美元关口甚至更高。综上所述，黄金前景谨慎乐观。尽管跌破2196.42美元看跌，但突破该门槛可能会激发更明显的看涨倾向，凸显黄金市场的动态本质。 (来源:FXEmpire) 比特币技术分析：多头未放弃过多阵地 “每次下跌都出现买入” 据Alternative.me数据显示，比特币的贪婪与恐惧指数已达到83，为“极度贪婪”区域。 (来源:Alternative.me) CoinTelegraph指出，比特币的上涨改善了整个加密货币行业的情绪。DefiLlama数据显示，去中心化金融(DeFi)协议的全球锁定总价值(TVL)约两年来首次跃升至1000亿美元以上。然而，即使在增加之后，TVL仍远低于2021年11月创下的1890亿美元纪录。在牛市期间，交易者会抛开谨慎，追逐更高的价格。这通常不会有好结果。Bitwise首席投资官Matt Hougan在推特上表示：“糟糕的项目正在以疯狂的估值进行交易。” 空头正试图阻止比特币接近70000美元的涨势，但一个积极的迹象是多头并未放弃太多阵地，这表明每次小幅下跌都会有人买入。多头将试图通过将价格推至70000美元以上来恢复上升趋势，如果他们这样做，比特币可能会加速上涨并飙升至76000美元。该水平可能是一个小障碍，但如果突破，反弹可能会达到80000美元。如果空头想要卷土重来，他们将不得不大举抛售，并将价格拉至20天指数移动平均线61422美元以下。这可能会触动一些短期交易者的止损，并开始向50日简单移动平均线51197美元进行更深层次的修正。 (来源:CoinTelegraph) 两条均线均向上倾斜，4小时图上相对强弱指数(RSI)处于正值区域，表明多头处于主导地位。买家将价格维持在20均线上方，表明每次小幅下跌时都会买入，收市价高于70000美元可能会开启下一阶段的上升趋势。相反，如果价格下跌并跌破20均线，则比特币可能会滑向50均线。收市价低于该支撑位将是多头可能急于退出的第一个迹象，随后比特币可能会跌至59000美元。#VIP会员尊享# (来源:CoinTelegraph)
小萧2024-03-11
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美国2月通胀或刷新高点，华尔街即将陷入“焦虑”
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将反映到美联储最喜欢的通胀指标——个人消费支出指数。周四，2月份零售销售额预计零售销售额将在2月份反弹，上涨0.7%，几乎完全扭转了上个月的0.8%下降。这将是自9月份以来的最大涨幅。 BMO资本市场首席美国经济学家斯科特·安德森表示，涨幅将主要由汽油价格上涨和汽车销售增强带动。在除去汽车销售强劲增长的情况下，零售销售额将在1月份下降0.8%后上涨0.4%。周五，3月份消费者信心指数预计消费者信心指数将从2月底的76.9回升至3月的77.5。这仍低于1月份的79。牛津经济学家团队表示，失业率和汽油价格的上涨限制了消费者信心的提升。
佳华1682024-03-10
全球经济数据一周预测：通胀放缓与央行举措掀起市场波澜
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的2%目标，这是根据另一个指标——个人消费支出价格指数。除了CPI之外，政府的生产者价格指数将于下周四发布，这将有助于制定PCE指数，该指数将在美联储3月19-20日的政策会议之后发布。美联储官员将在该次会议前观察演讲封闭期。在通胀问题之外，经济中几乎没有迹象表明具有压力。最新的就业报告显示，就业增长虽然有所放缓，但仍保持健康增长，这将保持消费者支出的稳定。预计政府将于下周四公布2月零售销售增长0.8%，上个月下降了相同幅度。这样的结果将表明在一个强劲的假日购物季节之后，购物者已经回归。美国下周的其他数据包括2月工业生产和密歇根大学3月初的消费者信心指数。与此同时，加拿大的国家资产负债表数据将提供对家庭财务状况的了解，因为高利率对负债累累的抵押贷款持有者施加压力。彭博经济研究院的观点是：“2月份的消费者物价指数报告不太可能给鲍威尔采取坚定鸽派立场所需的保证。1月份报告中观察到的季节性趋势推动了核心CPI的上涨，预计2月份将持续下去。我们认为，美联储在5月或6月之间首次降息是千钧一发的。” 在其他地方，日本和英国的工资，以及从瑞典到巴西的一连串通胀数据将使投资者忙碌。亚洲日本备受关注的年度工资谈判将于下周五发布主要工会团体Rengo的结果。预计这一数字将超过去年的结果，而去年的结果已经是数十年来最好的，这为日本央行在本月或下个月结束其负利率政策铺平了道路。此外，日本的第四季度最终国内生产总值统计数据将于下周一发布。它们可能会被上调，有可能将该国从技术性衰退中拉出来，这将是日本央行另一个进一步放松的指标。在其他方面，印度的工业产出可能在1月份有所增加，而2月份的通胀可能会略有降温。印度、印度尼西亚和菲律宾将在下周发布贸易数据。大洋洲澳大利亚将获得2月份NAB商业状况指数和家庭支出数据。欧洲、中东、非洲英国将成为该地区的中心，下周一的工资数据可能显示仍然强劲的增长速度，这将使英格兰银行保持警惕。作为劳动力市场紧张程度的暗示，英格兰银行刚刚被迫给予其员工与通货膨胀相匹配的加薪。下周二，预计英国的月度GDP数据将显示在12月份下降后略有增加，强调了经济仍在挣扎。英国央行将于下周五发布消费者通胀预期调查。在欧元区，主要报告将是工业产出，预计将显示2024年开始时有所下降。与此同时，继上周欧洲央行决定暗示将于6月份降息之后，将有几位官员发表讲话，包括首席经济学家菲利普·兰恩（Philip Lane）。该机构可能会在下周三公布对其货币政策框架的重新调整。几个欧洲国家将发布通胀数据，包括丹麦、挪威、瑞典、塞尔维亚和罗马尼亚。乌克兰央行将于下周四宣布其最新的利率决定。投资者将关注埃及的通胀数据，有些人预计它将从1月份的29.8%大幅放缓。这一数据将追随下周三央行的巨额加息和货币贬值。相比之下，尼日利亚的数据可能会显示通胀率在30%以上。在同一天，安哥拉预计将提高其关键利率，以抑制不利天气条件和较弱汇率对通胀造成的上升压力。同样在周五，以色列将报告通胀率。尽管与去年同期相比价格增长已急剧放缓，达到了2.6%，但以色列银行仍然避免了利率下调。拉丁美洲巴西央行的经济学家调查将于下周一开始。2024年年底的通胀预期一直在下降，但接下来三年的预期仍不确定。当地经济学家预计，到年底，消费价格上涨将放缓到3.76%，略低于彭博经济研究院的预测。下周二发布的数据可能显示，年通胀率再次放缓，回到了决策者1.5%至4.5%的目标范围内。由于消费者信心持续疲软，巴西的零售销售在12月份令人失望。这也可能影响到下周四公布的1月份数据。墨西哥将在工业生产数据中报告1月份的数据，此前，年度数据在12月份出现停滞。尽管存在这种负面因素，但制造业和生产趋势指标在2月份连续第三个月上升，达到三年来的最高水平。秘鲁1月份的GDP代理数据可能显示这个安第斯经济体已经摆脱了2023年以来30多年来第二糟糕的萎缩。尽管如此，许多分析师认为，在未来一段时间里，经济增长将持续疲软。在阿根廷，通胀可能会在2月份连续第二个月超过12月份的25.5%，尽管年化率预计将会上升至280%以上。
佳华1682024-03-10
美国2月非农就业人数超预期但失业率升至两年新高
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储官员正在密切关注劳动力市场，及其对于消费支出的影响，以判断通胀的轨迹。劳动力市场以非常逐步的方式降温是决策者暗示不急于降息的部分原因。 “我们看到劳动力市场依旧吃紧、依旧强劲，薪资正在上行，”美联储主席鲍威尔周三在国会听证时表示。“我们试图借助政策来维持这一增长，保持劳动力市场强劲，同时在通胀方面取得进一步进展。” 令一个关键点是劳动力供需之间的关系，以及对于薪资的影响。2月平均时薪环比走高0.1%，同比上升4.3%。之前一个月，薪资一度显著上扬，部分经济学家认为这是极端气候所致。这是3月19-20日美联储决议前的最后一份就业报告。经济学家预计美联储会保持利率不变，等待在降通胀领域取得进一步进展。就业报告还显示，劳动参与率 —— 正在工作或寻找工作的人口占比 —— 持稳于62.5%。然而，25-54岁人群的这一比率升至五个月高点83.5%。
金融界2024-03-09
最高能升至3000美元？美联储降息预期再升温，金价持续“狂飙”
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日，美国商务部公布的数据显示，1月个人消费支出（PCE）价格指数环比增长0.3%，同比增长2.4%，为2021年2月以来的最小同比涨幅。剔除波动较大的食品和能源价格后，1月核心PCE价格指数环比增长0.4%，同比增长2.8%，符合预期水平，通胀压力有所缓解驱动金价小幅反弹。同时，制造业PMI低于预期也提振了金价。上周五公布的数据显示，美国2月ISM制造业PMI仅录得47.8%，远低于预期值49.5%，前值49.1%。 “通胀压力略缓+制造业PMI低于预期催化金价大涨。”天风证券认为，短期美国经济及就业数据的反复或带来金价的来回波动，但随着高利率环境对经济的负面影响逐渐显现，美债收益率的上行或已接近尾声，对中期金价形成支撑。日前，美国社区银行“暴雷”引发了市场避险需求，这也为金价的上涨再加一把火。纽约社区银行最新公告显示，由于发现贷款审查流程存在问题，纽约社区银行减记24亿美元商誉，导致第四季度亏损修正至27.1亿美元，较原先披露的亏损金额增加了逾10倍。惠誉、穆迪纷纷下调纽约社区银行信用评级至BB+、B3。多家机构上调金价预期，这回真要起飞？回顾20年来黄金的走势，2001年至2011年，黄金价格实现倍增，从每盎司260美元升至每盎司1900美元。随后，金价走势较为缓和，直至2023年12月才短暂创下新高。那么，本次金价的上涨能否持续？投资者又应该抱有怎样的期待呢？芝商所执行董事兼首席经济学家Erik Norland认为，2024年和2025年黄金的走势可能取决于美国经济的表现。如果美国经济实现“软着陆”，美联储降息幅度只有点阵图上显示的75个基点，这可能会对黄金造成利空。相比之下，如果经济低迷，同时降息幅度超过目前的市场预期，可能会将金价推至历史新高。据悉，近日多家机构上调了对于金价的预期，看好后市走势。花旗分析师在周一的一份报告中称自己是“黄金中期看涨者”，称下半年金价有25%的可能性达到创纪录的每盎司2300美元。他们的基本预测仍为2150美元，并重申了未来12至16个月将达到3000美元的“未知因素”预测。花旗将黄金描述为发达市场的“衰退对冲工具”，并越来越多地看到11月美国大选的不确定性带来的利好。同样在周一，贝伦贝格银行分析师也指出，假如特朗普在今年美国大选中获胜，将为黄金提供“重大利好”，而俄乌冲突和巴以冲突带来的市场波动性将进一步支持黄金这种避险资产。值得一提的，金价变动的更多影响因素正逐步积累。当地时间3月6日，美联储官网刊登了美联储主席鲍威尔向国会提交的半年度货币政策报告。该报告内容"又鹰又鸽 "，鲍威尔称，政策利率可能在本轮紧缩周期中达到峰值，如果经济大体按照当前的预期发展，“那么在今年某个时候开始放松政策限制可能是适当的。” 今明两天，鲍威尔还将分别出席美国国会两院举行的听证会，美国劳工部也将于周五公布2月非农就业报告。随着更多数据的披露，黄金等贵金属走势有待进一步观察。鉴于黄金市场后市走势待进一步明确，投资者可关注芝商所旗下的黄金期货（合约代码：GC）和微型黄金期货（合约代号：MGC）对冲风险。传统上，在全球经济或政治不确定性时期，黄金一直被视为“避险产品”，因此其价格可能经常与美元、美债和美股指走势相反。同时交易两款黄金期货可节省保证金，微型黄金期货与较大的标准黄金期货的保证金抵销比例是10:1。 $NQ100指数主连 2403(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2403(YMmain)$ $SP500指数主连 2403(ESmain)$ $黄金主连 2404(GCmain)$ $WTI原油主连 2404(CLmain)$
老虎证券2024-03-08

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