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“为什么要急于”降息？来自美联储官员的灵魂拷问
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沃勒表示，通过数据可以看出，核心个人消费支出价格，即美联储首选的通胀指标，在本月晚些时候发布时，将反映出2.8%的12个月增长率。他说，这种较高的数据使得等待的理由更加充分，他将继续关注消费支出、就业和工资薪酬等方面的数据，以获取更多有关通胀的线索。1 月份零售额意外下降 0.8% ，而当月就业人数激增 353,000 人，远高于预期。沃勒说：“我仍然认为，今年晚些时候开始调整货币政策是合适的，但政策调整的开始时间和降息次数将取决于即将公布的数据。”“总体来说，我认为美联储可以再等一段时间来调整货币政策。” 根据芝加哥商品交易所集团 (CME Group) 测算的联邦基金期货押注，就在几周前，市场已经消化了美联储在3月19日至20日举行下次会议时降息的可能性。然而，目前这一可能性已被削弱到6月份的会议，而美联储可能甚至会等到7月份才开始降息的概率上升至约三分之一。当天早些时候，美联储副主席菲利普·杰弗森（Philip Jefferson）对削减速度持保留态度，他仅表示预计“今年晚些时候”会实行宽松政策，但没有提供具体时间表。美联储理事丽莎·库克（Lisa Cook）也发表讲话，并指出美联储在努力降低通胀的同时避免了经济崩溃方面取得的进展。然而，尽管她也预计今年会降息，但库克表示，在通胀可持续回归2%的道路上，她“希望能更加有信心”然后再行动。
Heidi2024-02-23
“大鹰派”沃勒：联储不急于降息商业地产不会爆发危机
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认为，美联储青睐的通胀指标——核心个人消费支出价格（PCE），在本月晚些时候公布时，可能会反映出12个月2.8%的涨幅。他表示，如此高的读数使等待的理由更加充分，并指出他将关注消费者支出、就业、工资和薪酬等数据，以寻找有关通胀的进一步线索。此前，1月份零售销售意外下降0.8%，而当月就业人数猛增35.3万人，远高于预期。 “我仍然预计今年某个时候开始放松货币政策是合适的，但政策放松的开始和降息的次数将取决于即将到来的数据，”沃勒表示，“结果是，我相信委员会可以再等一段时间来放松货币政策。” 根据数据，就在几周前，市场还认为美联储在3月19日至20日的下次会议上降息的可能性很高。然而，预期已被推迟至6月的会议，FOMC可能等到7月降息的可能性甚至上升至约三分之一。稍早时候，美联储副主席杰斐逊未就降息步伐表态，仅表示预计“今年晚些时候”降息，但未提供时间表。美联储理事库克也发表了讲话，并指出了美联储在不拖累经济的情况下努力降低通胀方面取得的进展。然而，尽管她也预计今年会降息，但在降息之前，她“希望有更大的信心”相信通胀会在可持续的道路上回到2%。另外，沃勒在讲话中还指出，商业地产价值的下跌是一个“严重的问题”，“有人”将不得不承受损失，但这将是一个渐进的过程，不会引发危机。 “我们还有时间，”沃勒表示，“我所看到的一切都是可预测的、可控的，银行已经在准备应对损失。”因此，这不应导致任何严重的经济衰退或金融危机。
金融界2024-02-23
“还要更多通胀回落的信心才能降息” 多位美联储官员齐“放鹰”
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个曲折不平的过程。 “12个月核心个人消费支出（PCE）通胀率，随着时间的推移收敛至我们2%的目标，仍然看起来是一个合理的基线展望。”她说。PCE通胀率是美联储青睐的通胀指标。 “随着我们收到更多数据，我们应该继续谨慎行事，保持必要的政策限制程度，以可持续地恢复价格稳定，同时保持经济走在良好轨道上。”她说。同样在周四，美联储理事克里斯托弗·沃勒（Christopher Waller）在明尼阿波利斯发表政策演讲时表示，他需要看到更多通胀降温的证据，才能支持降息，不过他仍预计今年晚些时候将开始降息。沃勒说：“经济的强劲和我们最近收到的通胀数据意味着，耐心、谨慎、有条理、深思熟虑是合适的——选择你最喜欢的同义词。”“不管你选什么词，它们都可以翻译成一个意思：急什么？” 库克和沃勒的言论呼应了多位美联储官员最近的观点，他们暗示虽然美联储下一个政策行动可能是降息，但美联储并不急于开始放松政策。华尔街见闻此前文章提到，美联储副主席杰斐逊（Philip Jefferson）周四表示，联储需要警惕因通胀下降而过度降息，以免破坏达成物价稳定的最终目标。他说：“我们始终需要牢记因通胀形势改善而过度宽松的危险。过度宽松可能导致恢复价格稳定的进程停滞或逆转。” 今年没有美联储货币政策委员会FOMC会议投票权的费城联储主席哈克（Patrick Harker）也表示，今年可能适合降息，但强调过快宽松的风险，称过快行动可能会抵消通胀方面取得的进展，“我们有时间把事情做好”。他将密切监控数据，验证价格下行趋势。就在四人讲话前一天，美联储本周三公布了上月末的货币政策会议纪要，其中写道：“一些（some）与会者指出，价格稳定的进展可能会停滞，特别是如果总需求增强、或供给侧复苏速度慢于预期时。与会者强调了限制性货币政策立场需要维持多久的不确定性。大多数（most）与会者指出了过快放松政策立场的风险，并强调，通过仔细评估未来数据判断通胀是否可持续降至2%的重要性。不过，两名（a couple of）与会者指出，长期维持过度限制性的立场会给经济带来下行风险。”
金融界2024-02-23
美联储理事沃勒：应推迟几个月再降息
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最新数据，将于下周公布的1月份核心个人消费支出指数（PCE）通胀率可能达到2.8%，而一年前为4.9%。他说，虽然通胀率“很可能”会达到美联储2%的目标，但“我至少还需要再看几个月的通胀数据，才能判断1月份是减速带还是坑洼。” 他说，由于大多数其他经济数据显示，经济基本面仍然稳固，“再等一段时间再放松政策的风险，要低于过早采取行动的风险，这可能会让我们在通胀方面取得的进展停滞或逆转。” 沃勒对经济和货币政策的看法通常是美联储整体的风向标，他周四的讲话标志着他上次讲话的基调发生了变化，他在上次讲话中表示，美联储距离其通胀目标“很近”。现在，他说他将密切关注工资增长、经济活动和就业情况，不仅要寻找任何可能迫使美联储更快采取行动的疲软迹象，还要看这些迹象是否“与通胀率继续向2%迈进的趋势相一致”。沃勒还驳斥了美联储等待太久才降息可能导致经济陷入衰退的观点，称美联储有能力“再等一段时间”来放松政策。沃勒说：“在没有重大经济冲击的情况下，推迟几个月降息应该不会在短期内对实体经济产生重大影响。而且，我认为我已经表明，过早采取行动可能会浪费我们在通胀方面取得的进展，并有可能对经济造成相当大的损害。”
金融界2024-02-23
又给近期降息泼冷水！美联储二把手、理事同时警告
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。库克表示：“预计未来12个月的个人消费支出指数（PCE）将逐渐接近我们2%的目标，这似乎仍是合理的基本前景。”PCE是美联储的首选指标。她表示：“随着我们收到更多数据，我们应该继续谨慎行事，维持必要的政策限制程度，以可持续地恢复价格稳定，同时保持经济在良好的轨道上。” 杰斐逊周四在彼得森国际经济研究所（Peterson Institute for International Economics）发表演讲时表示，今年晚些时候开始降息可能是合适的。但他表示，官员们需要警惕，不要为了缓解物价压力而过度降息。“过度宽松可能导致恢复价格稳定的进程停滞或逆转。” 费城联储主席哈克（Patrick Harker）也在周四在另一场活动中说，过早降息可能会让在通胀方面取得的进展前功尽弃，他希望看到更多证据表明物价压力正在普遍缓解。哈克今年对政策决定没有投票权。他表示：“我相信我们今年可能会看到利率下降，但我要提醒大家，不要马上那样做。” 不过，哈克表示，他不会排除5月降息的可能性，并补充称，“只要给我们几次会议就行了。” 值得注意的是，杰斐逊警告称，就业市场可能迅速恶化，美联储必须对此保持警惕。库克警告称，需求放缓可能会促使企业开始解雇更多员工，并“导致失业率比我们迄今看到的更为明显的上升”。杰斐逊和库克都表示，他们对去年消费者需求的强劲感到惊讶，但他们预计，随着高利率继续给家庭带来压力，消费者需求将在2024年放缓。库克说：“新冠肺炎疫情期间积累的储蓄正在减少，特别是对低收入或中等收入的人来说。一些信贷使用指标，如信用卡和先买后付的使用情况，以及持有信用卡余额的家庭比例，已经高于疫情前的水平。” 杰斐逊说，他认为经济前景面临三大风险。事实可能会证明，消费者支出比他预期的更具弹性，从而阻碍通胀的进展。石油和其他大宗商品市场可能受到中东冲突扩大的影响。随着经济增长放缓，就业可能会减弱。“劳动力市场可能会发生巨大变化，”他在演讲后的问答环节中表示。“我们必须小心谨慎，我们必须努力评估可能打击经济的不同冲击，并相应地调整政策。”
金融界2024-02-23
美联储理事Cook称在降息前希望对通胀更有信心
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可能继续崎岖不平。 “预测12个月个人消费支出（PCE）通胀率随着时间推移向我们2%的目标靠拢，作为基线前景似乎仍然是合理的。”她说。PCE通胀率是美联储青睐的通胀指标。 “随着我们收到更多数据，我们应该继续谨慎行事，保持必要的政策限制程度，以可持续地恢复价格稳定，同时保持经济走在良好轨道上。”她说。
金融界2024-02-23
英伟达再添一把火、但市场最大弱点被暴露！中国资产摇摆不定下周小心这一爆点
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示。荷兰国际集团称，下周公布的美国个人消费支出物价指数应会强劲，恐进一步推低降息预期。
厉害啦2024-02-23
美元多头显然疲惫！也门又有紧张消息，黄金2020震荡不已下一催化剂是……
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收益黄金的吸引力。将于下周公布的个人消费支出(PCE)可能为美联储的政策提供下一个线索。
厉害啦2024-02-23
“英伟达效应”冲击汇市！荷兰国际集团：一旦美股多头浪潮消退美元试图重返104挑战反弹
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确方向发展，但2月29日发布的美国个人消费支出(PCE)数据应该会很强劲，并进一步推动降息预期，”该机构指出。考虑到所有这些，ING认为高贝塔货币在短期内看起来很昂贵。风险情绪不稳定的前景以及下周PCE前美元走高的前景，表明高贝塔货币存在下行潜力。周五，美国日历包括世界大型企业联合会的消费者信心指数，预计该指数将在2月份趋于稳定。 “随着风险情绪走软，我们认为美元指数有稳定在104.00附近，或是存在反弹的空间，”ING展望道。欧元：德国经济下滑成为焦点欧洲经济数据传递出复杂信息，欧元区总体采购经理人指数(PMI)好于预期，这可能意味着衰退担忧正在缓解，红海扰乱并未对经济活动产生太大抑制作用。与此同时，德国正在巩固其在该地区害群之马的地位。德国2月份制造业PMI暴跌至42.3，盖过了服务业的小幅回升。Ifo调查已发布，ING称，市场或许也应该做好准备，对其进行温和解读。德国占欧元区经济产出的1/3，并且是大多数欧盟成员国的最大贸易伙伴。 ING指出，外汇分析师现在试图回答的问题是，欧元是否已经在很大程度上反映了德国经济的衰退，或者是否有其他因素阻碍了这一进程。 “我们认为前一种解释更准确，尽管它需要额外的关键点。外汇市场根据全球风险动态和短期利差进行交易，因此，关键问题是，越来越多的德国经济疲软证据是否应该与欧洲央行更快、更早降息的前景联系在一起，”ING补充。欧洲央行行长拉加德和她的许多同事试图传达“不，不应该这样做，通胀尤其是工资是真正焦点”的信号。因此，欧元的相对弹性应该不足为奇，ING认为短期内欧元/美元下跌的风险主要与美元的上行潜力有关。周五，欧洲央行公布1月份消费者物价指数(CPI)预期数据，一个月前为3.2%和2.5%。两位欧洲央行鹰派人士约阿希姆·内格尔和伊莎贝尔·施纳贝尔，也将在周五发表讲话。英镑：加强国内叙事随着2月份PMI再次小幅走高，英国的增长预期继续经历了一些重新定价。如果欧洲央行必须让市场相信降息预期过于乐观，那么英国央行就有“特权”让数据说话。事实上，货币政策委员会委员近期的言论并不倾向鹰派。本周早些时候，英国央行行长安德鲁·贝利(Andrew Bailey)认可了今年宽松的预期，并重申在英国央行降息之前通胀不需要回落至目标。两位最温和的货币政策委员会成员，即本·布罗德本特(Ben Broadbent)和斯瓦蒂·丁格拉(Swati Dhingra)表示，宽松政策是可能的，并且存在过度紧缩的风险。 ING提到：“欧元/英镑从过于便宜的0.8500低点反弹，并不令我们感到意外。但我们对短期内该货币对能否进一步反弹表示怀疑，因为市场可能更倾向于将2024年欧洲央行宽松预期推回到100个基点，目前为90个基点，而不是消化英国3次全面降息，目前为62个基点的预期。尽管如此，由于政策分歧，我们的中期观点仍然看好该货币对。”#VIP会员尊享#
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小萧2024-02-23
中行广东省分行：2024年2月23日汇市观潮
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元上升。市场的目光放在了下周公布的个人消费支出(PCE)物价指数，以了解有关美联储政策的线索。目前强劲的美国经济数据使美联储有望推迟降息，并为美联储“较长时间内将维持利率在高位”的前景提供支撑，美元为此近期也是深受抬捧。但不可忽略的是，日本央行4月退出刺激政策的乐观预期不断升温，可能会减缓美元涨势。日本央行前审议委员樱井真表示：若工资强劲增长，日本央行或3月结束负利率。若日本央行仅仅停留在口头表示而未有实际的动作，预料对日元的刺激有限。日线图上，美元/日元仍处于高位小幅整理之中，由于忌惮日本央行的干预，美元/日元走势显得有点踯躅不前。继续留意上方151阻力水平能否上破。货币：澳元/美元周四（2月22日），澳元兑美元持平于0.6554，隔夜高见0.6572。因市场押注日本央行将保持宽松政策，澳元兑日元交叉盘汇率创下了九年来的新高，继续在兑美元的直盘交易中给予间接的支撑。澳元兑美元连续7个交易日上涨，似乎是受益于中国经济的改善。澳元兑美元在从2024年低点0.6441反弹后重新获得了牵引力，多头在成功上破200天均线后，似乎有重拾信心进行逆转的趋向。日线图上，澳元/美元维持着小幅上探的走势倾向，汇价继续维持在布林带通道中轨线之上呈上行的轨迹，各项技术指标也配合性地展开上摆的趋向，显示澳元多头继续尝试推高澳元。近期继续留意上方0.66的阻力情况，若能破位澳元/美元有望全面逆转跌势转而发力上行。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚
Cherry2024-02-23

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