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周评：兔年新剧本！黄金涨势嘎然而止 “美联储鹰派加息50基点”重返视野美元止血等待利率信号
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7%。然而值得注意的是，第四季度个人消费支出价格的环比增长从此前的4.3%，放缓至3.2%。此外，第四季度核心个人消费支出从前值4.7%降至3.9%，预期为5.3%。美国商务部周五公布的数据显示，2022年12月不含食品和能源的个人消费支出核心价格指数(PCE)同比上涨4.4%，总体PCE较上年同期攀升5%，虽然仍远高于美联储2%的目标，但核心和总体PCE升幅均为2021年末以来最低。环比方面，核心CPI上升0.3%，总体PCE升0.1%，基本上都是由于服务价格上涨推动，商品价格涨势持续放缓。经价格变动调整后的个人支出12月下跌0.3%，经通胀调整的商品支出下降0.9%，服务支出增长停滞，为2022年1月以来首次单月零增长。 El-Erian的论点是，坚持加息50个基点将有助于降低今年晚些时候全球经济疲软时不得不加息的风险。他说，这也可能有助于扭转对央行抗通胀信誉的部分损害，并在发生此类错误时更容易恢复。他指出，在解释当前通胀现象和应对通胀方面已经两次落后，进一步的时钟管理不善将损害美联储的信誉和未来的政策有效性。上周，这位经济学家曾表示，他是一小群认为美联储不应将加息降至25个基点，并在即将出台的政策中坚持加息50个基点的人之一。当然，金融市场对加息25个基点的声浪仍大，只是在近期分歧开始出现，并且持续扰乱金融市场。黄金领跑贵金属与白银、铂金拉开价差 Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible提到，市场看到黄金又出现强劲的一周，因为它继续跑赢其他金属，在美元下跌的带动下，黄金的表现已经到位，推动其突破2000美元/盎司大关。与此同时，围绕中国重新开放的乐观情绪和不确定性，以及疲软的经济数据已开始损害工业金属。这导致黄金和铂金之间的价差越来越大，同时也为黄金/白银比率创造了一个底线。黄金/白银比率 (来源:Kitco) 黄金/铂金价差 (来源:Kitco) 展望下周的FOMC政策会议，Philip强调，美联储将再次加息。每个人都在关注美联储是否会采取类似于加拿大央行的立场，并表明这是结束，或者它是否会保持鹰派立场，并坚定地踩油门加息50个基点。 (来源:Kitco) “无论哪种情况，白银都可能大幅突破其长达一个月的盘整格局。白银现在确实是沉睡的巨人，虽然图表形态一直在横盘整理，但大多数交易者并未关注每日平均真实范围(ATR)。ATR衡量波动性，考虑到指定时间段，通常为14天内价格变动的任何缺口。目前，白银的平均真实区间为77.5美分。从历史上看，当我们在紧张的交易模式中看到这种加剧的波动时，突破通常是剧烈的和有方向性的。” 一旦下限或上限被打破，使用斐波那契分析得出可能的结果，突破目标为上行28美元或下行20.50美元。大部分方向将取决于美联储主席鲍威尔的评论、大型基金的订单流，以及投机者的止损触发器。 Philip指出，交易者可以考虑的策略是“多头扼杀”，它是通过购买看涨期权和看跌期权构建的。例如，以50美分的净溢价买入3月25美元行使价的白银看涨期权，同时买入22.50美元的3月看跌期权。 “由于白银期货为5000盎司，扼杀的总成本为2500美元，加上佣金和费用。如果跌破22美元或上涨至25.50美元，则收支平衡。如果出现下跌至20.50美元，交易者将获利10000美元，而突破至28美元将显示12500美元的收益。对于这些较短的波动，期货合约是试图从贵金属的短期上涨中获利的最佳投资工具。” 大宗商品市场专家表示，由于投资者关注2023年首次美联储会议和印度的联盟预算，金价预计将保持波动并出现更多回调。贵金属在现货市场面临1950水平的障碍。在下行方面，对黄金的直接支撑位于每盎司1920美元的水平。 Swastika Investmart高级商品研究分析师Nirpendra Yadav表示：“基准美国国债收益率继续承压，这反过来又打压美元并在上周触及101水平。事实上，黄金避险需求和美联储将在未来几个月放缓加息步伐的预期不断升温，这些投资者预期导致美元和美国国债收益率下跌，贵金属因此受益。” 但需要注意的是，鹰派加息的观点如今再次回到金融市场的视野里。也就是说，分歧的观点仍然是巨大的。展望近期金价波动，市场专家Sugandha Sachdeva表示：“由于投资者关注美国央行今年的首次政策会议，下周金价将出现大幅波动。” Sugandha在为长期黄金投资者提供逢低买入策略建议时表示：“金价呈现出超买的情况，健康的修正将使逢低买盘再次涌入，并帮助金属从长期角度上升到更高的轨道。” 加拿大利率决议吓坏美元自2022年11月初以来，美元熊市趋势几乎一直是单向交通。美国物价压力缓解和经济放缓的明显迹象，颠覆了此前关于美联储被迫收紧经济陷入衰退的说法，风险资产强劲反弹。数据显示，欧元/美元对2022年联邦公开市场委员会(FOMC)决定的六小时反应触发+/-0.7%之间的波动。在下周三/周四美联储和欧洲央行会议期间，外汇期权市场对欧元/美元的定价范围为90点。荷兰国际集团(ING)提到，他们正要说美联储预期加息25个基点和相对不变的声明对外汇市场影响不大，然而刚刚看到外汇市场因加拿大央行决定在4.50%停止紧缩周期而发生变化。美元因这一决定而走低，大概是因为少数人认为，美联储也可能准备好结束其紧缩周期。这表明FOMC会议可能比市场定价更有趣，“我们基本假设FOMC会议后欧元/美元继续在1.08/1.09附近交投。任何有关美联储实际上已经结束紧缩政策的暗示，都可能推动欧元/美元突破1.10。尽管市场已经消化美联储对2023年50个基点宽松政策的积极反击，但欧元/美元可能会短暂升至1.07。” ING也展望强调：“我们认为，美联储可能会在3月22日再次加息，但这将标志着政策利率的最高点。我们担心，经济放缓的迹象会随着我们基线预测的衰退而扩散和加剧。” 美国住宅建设在过去六个月中每个月都在下降，工业生产在过去三个月中一直在下降，零售额在2022年11月和12月都下降1%或更多。不幸的是，商业调查没有任何迹象表明制造业和服务业ISM指数处于收缩区域，而世界大型企业联合会的CEO信心指数处于全球金融危机以来最低迷的水平，这是一个明确的信号，表明企业将更加关注今年削减成本而不是增加收入。就业市场方面，尽管总体就业人数增长仍然令人印象深刻，但在过去五个月中，临时帮助部分报告的就业人数均在下降，警告灯正在闪烁。这令人担忧，因为根据职位的性质，这类工人通常更容易雇用和解雇，因此他们往往会导致更广泛的工资变动。令人担忧的是，跌幅每个月都在变大，表明就业市场的势头正在恶化。美国股市美国股市周五收高，科技股加权的那斯达克综合指数领涨，主要因着投资者评估通胀与经济的最新数据，以及企业第四季财报。道琼斯工业指数上涨28.67点或0.08%，收33978.08点。标普500指数上涨10.13点或0.25%，收4070.56点。纳斯达克综合指数上涨109.30点或0.95%，收11621.71点。费城半导体指数下跌21.33点或0.72%，收2945.27点。美股自2023年初来强劲反弹，包括科技板块在内一些曾经跌幅最大的板块引领此波复苏。纳斯达克指数今年迄今飙升11%，可望创下自2001年来最强1月表现，轻松胜过标普500指数和道指同期表现。企业第四季财报和下一季财测方面仍令投资者担忧。嘉信理财首席投资策略师Liz Ann Sonders表示，尽管总体表现不错，但表现低于华尔街预期的企业受到的打击过头了。英特尔公布财报后，周五收低6.4%。Oanda美洲高级市场分析师Edward Moya表示：“英特尔的财报令大家失望，且第一季营收预期很糟糕。” 下周经济数据：周一01/30 美国当周石油钻井总数(口)(至0127) 周二 01/31 日本12月失业率澳大利亚12月季调后零售销售(月率) 中国1月官方制造业采购经理人指数法国第四季度GDP初值(季率) 法国1月消费者物价指数(月率)初值欧元区第四季度GDP初值(季率) 欧元区第四季度GDP初值(年率) 加拿大11月GDP(月率) 美国1月谘商会消费者信心指数周三02/01 美国上周API原油库存变化(万桶)(至0127) 法国1月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值德国1月Markit/BME制造业采购经理人指数终值欧元区1月Markit制造业采购经理人指数终值英国1月Markit/CIPS制造业采购经理人指数欧元区12月失业率欧元区1月消费者物价指数初值(月率) 欧元区1月消费者物价指数初值(年率) 美国1月ADP就业人数变动(千人) 美国1月ISM制造业采购经理人指数美国12月营建支出(月率) 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0127) 周四02/02 美国联邦基金基准利率德国12月季调后贸易帐(十亿欧元) 英国官方银行利率欧元区欧洲央行再融资利率美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0128) 美国12月耐用品订单修正值(月率) 央行动态：美联储FOMC公布利率决议美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会英国央行公布利率决议、会议纪要和货币政策报告欧洲央行公布利率决议欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会周五02/03 中国1月财新服务业采购经理人指数中国1月财新综合采购经理人指数欧元区12月生产者物价指数(年率) 美国1月季调后非农就业人口变动(千人) 美国1月失业率
小萧2023-01-28
会员
金市展望：警惕美联储这一鹰派讯号！中国或意外“抢镜” 黄金大跌在所难免？
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，美联储首选的通货膨胀指标——核心个人消费支出(PCE)指数——周五讲述了一个有趣的故事。报告显示，年通胀率仍是美联储目标的两倍多。从环比来看，这个数字先是上升，然后连续下降。”“美联储会议前，黄金将艰难交易。之后的走势将是关键。” 许多分析师认为，目前的金价水平已超买。道明证券指出，中国农历新年前的大规模购买推动了金价的上涨。 “比美联储会议更重要的是，中国是否会在春节假期后继续大规模购买的初步迹象。这是金价上涨的一个较大推动力，”道明证券高级大宗商品策略师Daniel Ghali告诉Kitco News。长期来看，多数分析师看好黄金。“上升趋势仍然完好无损，”RJO期货高级市场策略师Frank Cholly告诉Kitco News。“我对市场未能突破1966美元感到失望。我们经历了相当大的上涨，市场正在得到喘息，”Cholly说。 Cholly补充称，一旦升破1966美元，金价将很快触及2000美元。下周值得关注的数据下周需要密切关注的另一个关键事件是美国1月份的就业报告。市场预计就业岗位将增加18.5万个，失业率将从3.5%攀升至3.6%。荷兰国际集团首席国际经济学家James Knightley称，“就业创造目前仍强劲，但裁员公告接踵而至。”“我们预计非农就业人数增幅将低于近几个月，但鉴于仍有大量职位空缺，仍有可能远高于10万人。” 下周欧洲央行和英国央行也将举行货币政策会议。下周二：美国咨商会消费者信心指数下周三：美联储货币政策会议、美国ADP私营就业、美国供应管理协会(ISM)制造业PMI 下周四：欧洲央行会议、英国央行会议、美国初请失业金人数、美国工厂订单下周五：美国非农就业数据、美国供应管理协会(ISM)服务业数据
夏洛特2023-01-28
机构“赶牛”？分析师：85%的涨势由美国机构投资者带动
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联储信号影响市场在周五美国最新的个人消费支出（PCE）报告显示通胀放缓之后，加密市场小幅上涨。展望下周，市场密切关注的就是联邦公开市场委员会（FOMC）的利率决定，以及政策制定者何时可能放弃加息的暗示。 Oanda 高级市场分析师 Edward Moya 在周五的一份报告中表示：“在FOMC做出决定之前，比特币仍应盘整，如果美联储坚持其鹰派口号，则存在下行风险”。作者：比推BitpushNews Mary Liu 来源：金色财经
金色财经2023-01-28
当心！这一反向指标暗示黄金面临下跌风险黄金、原油、比特币、以太坊、道指、标普500指数走势分析
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去年12月，扣除食品和能源的核心个人消费支出(PCE)指数较上年同期增长4.4%，低于去年11月份4.7%的增幅，但符合道琼斯的预期。这是自2021年10月以来的最低增速。按月计算，所谓的核心个人消费支出增长0.3%，也符合预期。与此同时，消费者支出甚至低于本已温和的预期，表明经济在2022年底放缓，并加剧了对2023年衰退的预期。经通货膨胀调整后的消费者支出当月下降了0.2%，比华尔街此前预期的下降0.1%还要糟糕。值得注意的是，消费者支出占美国经济活动三分之二以上。当月个人收入增长0.2%，与预期一致。眼下，市场几乎可以肯定，美联储将在下周的联邦公开市场委员会(FOMC)政策会议上再次加息25个基点，3月份可能也会加息25个基点。 “(美联储)需要被说服，他们最喜欢的指标显示通胀正在降温，但我认为仍需要做更多的工作，”OANDA高级市场分析师Edward Moya表示。 Moya补充称，市场仍对黄金有利，因经济衰退将利好金价，且在加息幅度较小的环境下，金价仍可能大涨。周四公布的数据显示，美国经济增长快于预期，导致金价下跌逾1%。到2023年的疲弱交接增加了今年下半年经济衰退的风险，但也降低了美联储维持其过度激进货币政策的必要性。美元指数上涨0.1%，使得美元计价的黄金对其他货币持有者的吸引力下降。美联储政策制定者已经暗示，他们预计利率最终将略微上升至略高于5%的水平，而交易员则预计6月份的最终利率将达到4.9%。大多数人已经消化了2月初加息25个基点的预期。无息的黄金往往在利率较低时受益，因为它会降低持有黄金的机会成本。 IG客户情绪显示，近60.56%的客户为黄金净多头，净多头和净空头的人数比率为1.54∶1。净多头人数较昨天上升15.72%，较上周上升11.91%。净空头人数较昨天下降16.97%，较上周下降15.16%。IG情绪指数通常作为反向指标，多数散户持有净多头暗示现货黄金可能下跌。并且净多头持仓量相较昨天和上周都进一步增加，结合当前散户情绪以及最新持仓量变化，现货黄金走势前景更加看跌。此种情形下，IC Markets撰文就黄金、原油、比特币、以太坊、道指、标普500指数的走势进行了分析预测：黄金从H4图表来看，黄金总体上偏于看涨，目前的价格高于一目均衡图，表明市场看涨。如果这种看涨势头持续下去，预计价格可能会继续走向第一个阻力位1998.460，也就是中间高点。在另一种情况下，价格可能会回落，重新测试第一个支撑位1921.450，即50%的斐波那契回撤位。考虑范围: H4时间框架，第一个阻力位在1998.460 H4时间框架，第一个支撑位在1921.450 （图源：TradingView）原油从H4图表来看，原油总体上偏于看多，目前的价格高于一目均衡图，表明市场看涨。此外，其有一条上升的趋势线，也增加了这一倾向。如果这种看涨势头持续下去，预计价格可能会走向第一个阻力位88.885，这是最近的波动高点。第二个阻力位为89.727。在另一种情况下，价格可能会回落到第一个支撑位83.936，即50%斐波那契回撤位所在的位置。考虑范围: H4时间框架，第二个阻力位在89.727 H4时间框架，第一个阻力位在88.885 H4时间框架，第一个支撑位在83.936 （图源：TradingView）比特币查看H4图表，比特币总体上偏于看涨，目前的价格高于一目均衡图，并且有一个上升通道，表明市场看涨。如果这种看涨势头持续下去，预计价格可能会上升到第一个阻力位23357.18，这是重叠阻力位。在另一种情况下，价格可能会回落，重新测试第一个支撑位22314.61，这与78.6%的斐波那契回撤位一致。第二个支撑位是20567.41，这是最近的波动低点。考虑范围: H4时间框架，第一个阻力位在23357.18 H4时间框架，第一个支撑位在22314.61 H4时间框架，第二个支撑位在20567.41 （图源：TradingView）以太坊从H4图表来看，以太坊总体上偏于看跌，当前的价格低于一目均衡图，下降的趋势线增加了这一偏向。价格可能会突破第一个支撑位1566.13，并朝着第二个支撑位1508.94前进，这是最近的波动低点。在另一种情况下，价格可能会上升到第一个阻力位1676.45，这是最近的波动高点。考虑范围: H4时间框架，第一个阻力位在1676.45 H4时间框架，第一个支撑位在1566.13 H4时间框架，第二个支撑位在1508.94 （图源：TradingView）道琼斯指数在H4图表上，道指的整体倾向偏于看涨。此外，价格正在一目均衡图上方交叉，表明市场看涨。如果这种看涨势头持续下去，预计价格可能会继续朝着第一个阻力线34342.32前进，这是最近的波动高点。在另一种情况下，价格可能会回落到第一个支撑位32581.97，略高于38.2%的斐波那契回撤位。考虑范围: H4时间框架，第一个支撑位在32581.97 H4时间框架，第一个阻力位在34342.32 （图源：TradingView）标普500指数从H4图表来看，标普500指数总体上偏于看多，目前的价格高于一目均衡图，表明市场看涨。如果这种看涨势头持续下去，预计价格将继续走向第一个阻力位4119.97，即78.6%的斐波那契回撤位。在另一种情况下，价格可能会回落，突破第一个支撑位3888.39，即50%的斐波那契线，然后朝着第二个支撑位3764.49前进，这是最近的波动低点。考虑范围: H4时间框架，第一个支撑位在3888.39 H4时间框架，第二个支撑位在3764.49 H4时间框架，第一个阻力位在4119.97 （图源：TradingView）
夏洛特2023-01-28
金色早报 | 白宫发布政府降低加密货币风险的路线图
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之后，美联储首选的通胀衡量指标–个人消费支出价格指数（PCE）–在 12 月份同比上涨 5%。剔除波动较大的食品和能源价格后，反映潜在通胀的核心 PCE 在 12 月份同比上涨 4.4%，为 2021 年 10 月以来的最低涨幅，而 11 月份为 4.7%。按月计算的核心 PCE 增长 0.3%，也符合预期。金色百科 ▌Ethereum（以太坊）以太坊也许是目前仅次于比特币的最重要的区块链，也是DeFi的“发源地”。它的作用就像DeFi世界中大多数dApp的项目库一样，架构底层基础，使目前的一切成为可能。以太坊经常与以太币（即ETH）混淆，以太币是以太坊的原生代币，但其与以太坊区块链本身不同。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经2023-01-28
大行情一触即发！下周三大央行决议相继来袭美元、欧元、英镑、日元、加元、瑞郎、澳元、纽元走势分析
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去年12月，扣除食品和能源的核心个人消费支出(PCE)指数较上年同期增长4.4%，低于去年11月份4.7%的增幅，但符合道琼斯的预期。这是自2021年10月以来的最低增速。按月计算，所谓的核心个人消费支出增长0.3%，也符合预期。 “美国个人消费支出基本符合预期，对美联储即将做出的决定影响甚微，”Monex欧洲外汇分析主管Simon Harvey表示。 Harvey说:“最新的通胀数据允许美联储官员引导市场放缓步伐，考虑到他们对限制性货币政策持续时间的偏好，我们预计价格压力的缓和将导致美联储在3月前将利率提高到5%的终端水平。” 与美联储政策利率挂钩的期货交易商周五继续押注美联储将在下周升息25个基点之后再升息一次。现在注意力转向一系列央行政策决定，美联储、欧洲央行和英国央行都将在下周做出利率决定。届时央行将判断在艰难的全球经济背景下，为对抗猖獗的通胀可能需要做出哪些政策调整。 “近期有很多事件风险。不一定是下周的利率，更多的是央行将提供的前瞻指引，”Harvey说。此种情形下，IC Markets撰文就美元指数、欧元、英镑、日元、加元、瑞郎、澳元、纽元的走势进行了分析预测：美元指数从日线图来看，美元指数总体上偏于看跌，目前的价格低于一目均衡图，表明市场是看跌。如果这种看跌势头持续下去，预计价格可能会继续朝着第一个支撑位101.300前进，这是之前的低点。在另一种情况下，价格可能回升，重新测试第一个阻力位103.463，也就是重叠阻力位所在的位置。考虑范围: H4时间框架，第一个阻力位在103.463 H4时间框架，第一个支撑位在101.300 （图源：TradingView）欧元/美元从日线图来看，欧元/美元总体上偏于看涨，当前的价格高于一目均衡图，表明市场结构看涨。此外，价格处于上升通道内，也增加了这一倾向。如果这种看涨势头持续下去，预计价格可能会继续走向第一个阻力位1.09445，即50%斐波那契回撤位所在位置。在另一种情况下，价格可能会回落，重新测试第一个支撑位1.07120，即50%斐波那契线所在位置。考虑范围: H4时间框架，第一个阻力位在1.09445 H4时间框架，第一个支撑位在1.07120 （图源：FX168）英镑/美元从H4走势图来看，英镑/美元总体上偏于看涨，目前的价格处于一目均衡图之上，表明市场看涨。如果这种看涨势头持续下去，预计价格可能会继续朝着第一个阻力线1.24465前进，该位置是之前的波动高点。在另一种情况下，价格可能会回落，并重新测试第一个支撑位1.22889，即23.6%的斐波那契线。考虑范围: H4时间框架，第一个阻力位在1.24465 H4时间框架，第一个支撑位在1.22889 （图源：TradingView）美元/日元从H4图表来看，美元/日元总体上偏于看多，目前的价格已经越过一目均衡图，表明市场看涨。如果这种看涨势头持续下去，预计价格可能会继续走向第一个阻力位131.592，即61.8%的斐波那契回撤位。在另一种情况下，价格可能会回落，重新测试第一个支撑位129.000，也就是重叠支撑位所在的位置。考虑范围: H4时间框架，第一个阻力位在131.592 H4时间框架，第一个支撑位在129.000 （图源：TradingView）美元/瑞郎从H4图表来看，美元/瑞郎总体上偏于看空，目前价格已跌至一目均衡云下方，表明市场看空。如果当前的看空趋势继续，预计该货币对可能会继续朝着第一个支撑位0.91588，即61.8%的斐波那契回撤位。另一种情况下，汇价可能户重测第一个阻力位0.92673，即61.8%的斐波那契线所在位置。考虑范围: H4时间框架，第一个支撑位在0.91588 H4时间框架，第一个阻力位在0.92673 （图源：TradingView）澳元/美元从H4图表来看，澳元/美元总体上偏于看涨，目前的价格高于一目均衡图，表明市场看涨。此外，其有一条上升的趋势线，也增加了这一倾向。如果这种看涨势头持续下去，预计价格可能会突破0.71357的第一个阻力位，并朝着0.72637的第二个阻力位前进。在另一种情况下，价格可能会回落到第一个支撑位0.68774，也就是50%斐波那契回撤位所在的位置。考虑范围: H4时间框架，第二个阻力位在0.72637 H4时间框架，第一个阻力位在0.71357 H4时间框架，第一个支撑位在0.68774 （图源：TradingView）纽元/美元从H4图表来看，纽元/美元总体上偏于看涨，目前的价格高于一目均衡图，表明市场看涨。此外，其有一个上升通道，也增加了这一倾向。如果这种看涨势头持续下去，预计价格可能会走向第一个阻力位0.65305以及第二个阻力位0.65743，也就是127%斐波那契回撤位所在的位置。在另一种情况下，价格可能会回落到第一个支撑位0.64481，也就是50%斐波那契回撤位所在的位置。第二个支撑位是0.63637，这是最近的波动低点。考虑范围: H4时间框架，第二个阻力位在0.65743 H4时间框架，第一个阻力位在0.65305 H4时间框架，第一个支撑位在0.64481 （图源：TradingView）美元/加元从H4走势图来看，美元/加元总体上偏于看跌，当前的价格低于一目均衡图，并且有一条下降的趋势线，这增加了下行倾向。如果这种看跌势头持续下去，预计该货币对可能会继续朝着第一个支撑位1.32263前进，该位置是最近的波动低点。在另一种情况下，价格可能会上升到第一个阻力位1.33497，其上23.6%的斐波那契回撤位所在的位置。第二个阻力位为1.34802。在1.34136处有一个中间阻力，该阻力位于50%斐波那契线内。考虑范围: H4时间框架，第二个阻力位在1.34802 H4时间框架，中间阻力位在1.34136 H4时间框架，第一个阻力位在1.33497 （图源：TradingView）
夏洛特2023-01-28
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Kitco调查：当心乐极生悲！黄金“一骑绝尘”之后质疑声渐响下周这一事件或痛击多头
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胀数据显示，不包括食品和能源价格的个人消费支出指数(PCE)在去年12月份上升了4.4%。他指出，这是第一个低于联邦基金利率的通胀指标。他还说，目前还不清楚这一数据是否足以让美联储相信通胀已得到控制。美联储下周可能加息25个基点，但基调可能偏鹰派，这可能支撑美元，打压黄金。Cieszynski表示，美元将是下周黄金走势的关键。他说：“金价的主要推动力是美元升值。”“在抛售之后，美元有可能在下周找到一些支撑。黄金价格一直在大幅上涨，我预计今年价格还会走高，但它将出现盘整。” 本周，19位华尔街分析师参与了Kitco News的黄金调查。在受访者中，有10位分析师(53%)看空金价，有3位(16%)分析师看涨，有6位(32%)分析师认为价格将横盘震荡。与此同时，网上投票共有1127人参与。在这些受访者中，723人(64%)预计下周金价将上涨，另有251人(22%)认为金价会走低，而153人(14%)在近期内持中立态度。（Kitco黄金调查）不仅散户投资者的看涨情绪保持在高位，本周调查的参与度也达到去年12月初以来的最高水平，表明投资者开始再次关注黄金。 VR Metals/Resource Letter的发行人Mark Leibovit表示，他不准备放弃黄金的上涨势头。他是本周调查中三位看多黄金的分析师之一。本周黄金市场短暂进入技术性牛市，金价较去年11月触及的两年低点反弹了20%。2月黄金期货最新报1929.60美元/盎司，与前一周基本持平。他说：“尽管从技术层面来看有些紧张，但我宁愿相信其上升趋势。” 多数分析师预计，由于市场可能低估了美联储的鹰派立场，黄金价格将面临一些新的抛售压力。目前市场预期下周加息25个基点，并预计3月再加息一次，以结束当前的紧缩周期。与此同时，市场已开始消化早在9月份就降息的预期。然而，Forexlive.com的首席市场策略师Adam Button表示，黄金的枯竭可能表明，一些投资者认为美联储还没有准备好发出暂停加息的信号。他说：“如果有什么不同的话，那就是他们会比市场预期的更为鹰派，因此我几个月来首次对黄金持谨慎态度。” Adrian Day资产管理公司总裁Adrian Day说，他还认为黄金市场短期内很脆弱，因为美联储可能会让人失望。不过，他补充说，他将在金价回落时买入黄金。由于市场上有如此多的看涨情绪，许多分析师认为投资者重新投入黄金只是时间问题。
夏洛特2023-01-28
黄金、美元根本没被骗！美国PCE证明一个事实：鲍威尔鹰派加息从未离开
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，2022年12月不含食品和能源的个人消费支出核心价格指数(PCE)同比上涨4.4%，总体PCE较上年同期攀升5%，虽然仍远高于美联储2%的目标，但核心和总体PCE升幅均为2021年末以来最低。 (来源:彭博社) 环比方面，核心CPI上升0.3%，总体PCE升0.1%，基本上都是由于服务价格上涨推动，商品价格涨势持续放缓。经价格变动调整后的个人支出12月下跌0.3%，经通胀调整的商品支出下降0.9%，服务支出增长停滞，为2022年1月以来首次单月零增长。 (来源:Wolf Street) 接受调查的经济学家中值预期为核心PCE上涨0.3%，整体指数环比持平。数据发布后，美国股指期货收窄跌幅，美国国债收益率小幅回落。 Monex Europe外汇分析主管Simon Harvey表示：“美国PCE的降幅与预期相当，对美联储即将做出的决定影响很小。” “最新的通胀数据让美联储官员能够引导市场放缓步伐，鉴于他们对紧缩货币政策持续时间的偏好，我们预计物价压力的缓和，将导致美联储将利率提高至5%的最终水平，”他补充说。这也就是说，鲍威尔鹰派加息的路径从来都没有改变，因为2%通胀目标太魔幻。与美联储政策利率挂钩的期货交易员周五继续押注美联储将在下周普遍预期的加息幅度之后再次加息25个基点，然后才会停止，目前的目标范围是4.25%至4.5%。欧元下跌0.2%至1.0869美元，但距离周一触及的九个月高点1.09295美元不远。美元兑日元汇率下跌0.25%至129.895日元，原因是东京通胀数据火热，引发市场押注日本央行(BOJ)可能即将采取强硬立场。数据显示，日本首都的消费者价格通胀本月加速升至近42年来的最高水平，给日本央行施加了退出刺激措施的压力。东京巴克莱银行策略师Shinichiro Kadota表示：“市场对任何时候发生变化的预期，包括3月份的下次会议，都将保持高位，这将保持对日元的买盘。” 现在注意力转向一系列央行政策决定，美联储、欧洲央行和英格兰银行(BoE)都将在下周做出利率决定，因为他们将判断在与猖獗的通胀作斗争时可能需要进行哪些政策调整艰难的全球经济背景。英镑下跌0.28%至1.23765美元，因投资者担心英国经济放缓可能促使英国央行很快结束紧缩周期，此举可能在短期内削弱英镑。黄金涨势放缓事实证明，新的一年对黄金市场来说是一个坚实的开端，因为金价本周收于九个月高点附近。由于金价在2023年的第一个月上涨5%以上，黄金市场已连续五周上涨。尽管市场上存在强烈的看涨情绪，但市场仍缺少一块。投资者仍未入市，这导致一些分析师质疑此次新一轮反弹的可持续性。尽管今年金价上涨了5%，但全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Shares的数据显示，ETF需求继续下降。截至1月19日，GLD的黄金持有量减少5.21吨。问题是：价格是否跟随更广泛的投资需求，或者ETF的购买量是否会增加以反映市场的看涨情绪？ETF市场的资金流出已经放缓，但并未结束。与此同时，有人担心白银不会出现与黄金相同的看涨情绪。在2022年11月和12月表现优于黄金之后，白银似乎停滞在每盎司24美元左右。白银缺乏动力也与铜等其他工业金属的情况形成鲜明对比，铜的交易价格为4.26美元左右的七个月高位。这些市场分歧需要一些时间才能自行发挥作用，尽管如此，仍有理由相信投资者最终会看到持有贵金属的价值。本周美国银行发布了一份非常看涨黄金的报告；分析师表示，他们预计贵金属将成为未来三年的支柱资产。美国银行并不是唯一一家看好前景的银行，在2022年11月，欧洲基金经理HANetf对100名欧洲和英国财富基金经理进行了调查。根据调查结果，89%的受访者表示他们打算增加对黄金的敞口。 HANetf的ETF研究主管Tom Bailey在报告中表示：“现在的情况可能是，许多对黄金的负面情绪已经过去。” 至于推动贵金属情绪的因素，最大的因素仍然是美元疲软；美元指数自9月触及20年高点以来已下跌逾10%。据分析师称，由于市场预期美联储将放缓其激进的紧缩周期，美元正在失去动力。市场几乎已经完全消化了美国央行下月加息25个基点的预期。经济学家大卫·罗森伯格表示，他预计2月份的会议将是美联储最后一次加息。他补充说，即将到来的经济衰退，将迫使央行在今年下半年的某个时候开始降息。在这种环境下，他预计黄金将成为一种有吸引力的资产，并预计今年金价将上涨至每盎司2000美元以上的历史新高。黄金市场连续第六次在本周再次上涨，然而情绪上，尤其是华尔街分析师的情绪，已经转为看跌，因为他们希望在涨至每盎司2000美元之前看到一些盘整。 Kitco News每周黄金调查显示，普通投资者仍然非常看好黄金。这将使两个调查组在2023年出现首次分歧。尽管大多数分析师仍然看好黄金，但许多人表示，下周美联储的货币政策决定会给市场带来很大风险，投资者可能希望在当前水平锁定部分利润。对于希望进入的投资者来说，全面的建议是不要以当前价格追逐市场。 SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski表示，他对下周的黄金持中立态度，因为目前尚不清楚美联储将采取什么行动。他指出，美国PCE数据显示出，这是第一个低于联邦基金利率的通胀指标。他补充说，目前尚不清楚这个数据点是否足以让央行相信通胀已得到控制。市场存在美联储下周加25个基点但语气偏鹰派的风险，这可能支撑美元并打压黄金。Cieszynski表示，美元将是下周黄金走向的关键。 “黄金的主要驱动力一直是美元的展期，”他说。“在抛售之后，美元有可能在下周找到一些支撑。黄金表现良好，我预计今年价格会走高，但它会盘整。” 本周，19名华尔街分析师参与Kitco新闻黄金调查。在与会者中，有10位分析师(占53%)近期看空黄金。与此同时，3位分析师(占16%)看好下周，6位分析师(占32%)认为价格横盘整理。同时，在线投票中投了1127票。其中，723名受访者(64%)预计下周金价将上涨。另有251人即22%，表示会更低，而153人即14%，在近期内保持中立。 (来源:Kitco) 不仅散户看涨情绪高涨，本周调查参与度也创下2022年12月初以来最高水平，表明投资者重新开始关注黄金。本周调查中，3位看涨分析师之一的VR Metals/Resource Letter出版商Mark Leibovit表示，他不准备放弃黄金的势头。本周黄金市场短暂进入技术牛市，价格从2022年11月的两年低点上涨20%。2月黄金期货最后交易价格为每盎司1929.60美元，与前一周基本持平。 “尽管技术面有些紧张，但我宁愿相信上涨趋势，”他说。大多数分析师预计，由于市场可能低估了美联储的鹰派立场，金价将出现新的抛售压力。目前，市场预计下周将加息25个基点，并预计3月份将再次加息，以结束当前的紧缩周期。与此同时，市场早在9月份就开始消化降息。然而，Forexlive.com首席市场策略师Adam Button表示，黄金的疲软可能表明一些投资者认为美联储不准备发出暂停加息的信号。 “如果有的话，他们将比市场预期更加强硬，所以我几个月来第一次对黄金持谨慎态度，”他说。 Adrian Day Asset Management总裁Adrian Day表示，他还认为黄金市场在短期内很脆弱，因为美国央行的潜在放缓可能令人失望。不过他补充说，他会在回调时买入黄金。由于市场上存在如此多的看涨情绪，许多分析师认为，投资者重返黄金市场只是时间问题。
会员
小萧2023-01-28
萨默斯建议美联储2月加息后不要做出进一步升息承诺
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示，美联储青睐的不包括食品和能源的个人消费支出价格指数（PCE）上月同比上涨4.4％。越来越多证据表明经济正在减速， 12月个人支出下降，去年第四季度整体消费放缓。　　推荐阅读：美国PCE仍远超2％目标增速下降并非美联储放慢加息步伐的理由　　萨默斯说， “在经济可能朝任一方向发展的情况下，美联储需要保持最大的灵活性。他们相当于是在一个雾非常非常大的黑夜中开车”。　　对于美联储1月31日至2月1日的政策决定，萨默斯和市场一样预计将加息25个基点。　　就长远而言，萨默斯认为利率可能会高于疫情前的水平。目前，美联储官员预计联邦基金利率长线内将在2.5％左右，扣除2％的通胀率后约为0.5％。　　萨默斯预测通胀率最终会略高于2％，实际利率可能超过0.5％。
金融界2023-01-28
美股收盘：纳指涨逾百点新能源车股走高特斯拉飙涨逾11%
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，美国商务部周五报告称，美国12月个人消费支出PCE物价指数同比增长5％，为连续第六个月放缓，但符合预期，前值5.5％；环比增0.1％，与前值持平，略超市场预期的零增长。　　剔除波动较大的食品和能源价格后，美联储青睐的通胀指标——核心PCE物价指数同比增4.4％，符合预期，并低于美联储对2022年底核心PCE的预期4.8％。环比增0.3％，符合预期，较前值0.2％小幅增加。　　2022年12月核心PCE同比增幅创2021年10月以来的14个月最低水平，仍是美联储2％通胀目标的两倍。分析称，这证明美国价格压力继续放缓，但仍保持保持高位，或令美联储无法暂停加息步伐，不过为下周FOMC进一步放慢加息至25个基点铺路。　　另一份数据表明，美国12月个人收入环比0.2％，预期0.2％，前值0.4％。美国12月个人消费支出（PCE）环比-0.2％，预期-0.1％，前值0.1％。　　特斯拉股价大涨。该公司CEO马斯克周五在社交平台上表示，关于他在华盛顿与美国高级官员就电动汽车生产问题进行会晤的报道是“真实的”。另有报道称特斯拉与墨西哥当地尚未就新电动汽车工厂达成协议。　　据报道，亚马逊正在出售大约16个月前购买的湾区办公大楼，这是该公司为摆脱疫情时期过度扩张的最新举措。据悉，亚马逊于2021年10月以1.23亿美元的价格收购了加利福尼亚州米尔皮塔斯的29英亩房产，用于建造新的仓库，促进未来的增长。　　知情人士透露，预计亚马逊将在这笔交易中蒙受损失。另一位知情人士表示，最终价格仍在谈判中。　　英特尔第四财季营收140.4亿美元，市场预期145.13亿美元，去年同期205亿美元；第四季度调整后每股收益0.10美元，预估0.19美元。　　与此同时，英特尔给出了第一季度市场表现的悲观指引。预计第一季度经调整毛利率39％，预估45.5％；预计第一季度调整后每股亏损0.15美元，预估每股纯益0.25美元；预计第一季度经调整营收105亿美元至115亿美元。　　英特尔CEO表示，个人电脑的长期市场将达到3亿台，宏观困难将持续到上半年。英特尔终止对网络交换芯片的投资，公司已提前对生产技术进行了改进。　　数字媒体巨头BuzzFeed周四称，计划使用人工智能公司OpenAI的公开API（应用程序编程界面）来增强该公司的在线测验体验，并使其内容个性化。该公司首席执行官Jonah Peretti在一份给员工的备忘录中表示，今年由AI启发的内容将“从研发阶段转变为我们核心业务的一部分”。　　知名分析师郭明錤表示，苹果已经暂停了其正在开发的Wi-Fi芯片的工作。苹果设计的Wi-Fi芯片的开发目前已“暂停”，苹果将推迟“一段时间”。这意味着苹果供应商博通将在可预见的未来继续为苹果提供Wi-Fi芯片，包括为即将于2023年发布的iPhone 15/Pro系列机型提供芯片。　　LG新能源表示，预计其全球近一半的电池产能将被指定用于北美市场，公司正在与特斯拉及其他电动汽车初创公司谈判，从其拟议的亚利桑那州电池厂供应电池。　　据知情人士表示，法国汽车制造商雷诺及其日本合作伙伴日产汽车计划于2月6日在伦敦正式宣布就重组联盟达成协议。两家公司的领导人周四通过视频连线举行了联盟董事会会议，此前双方就如何重启长期合作关系进行了数月的紧张谈判。周四会议后，双方的董事会仍需单独批准一项潜在的交易。　　其他市场面，周五德国DAX 30指数收涨0.11％，报15150.03点。法国CAC 40指数收涨0.02％，报7097.21点。意大利富时MIB指数收涨0.83％，报25435.75点。英国富时100指数收涨0.05％，报7765.15点，富时250指数收涨0.60％。　　纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格下跌60美分，跌幅0.1％，收于每盎司1929.40美元。按照最活跃合约计算，本周黄金期货价格上涨了近0.1％，为连续第六周上涨。
金融界2023-01-28

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