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华为MatePad Mini平板将发布，消费电子ETF（561600）盘中回调蓄势，连续6日净流入
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局面，并推动AI与硬件深度融合。 9月消费电子新品较多，后续还有苹果、三星/华为、小米等消费电子终端发布会。预计9月消费电子板块热度有望进一步提升。截至2025年9月2日 09:39，中证消费电子主题指数(931494)下跌0.55%。成分股方面涨跌互现，通富微电(002156)领涨3.21%，兆易创新(603986)上涨2.90%，工业富联(601138)上涨1.96%；龙旗科技(603341)领跌5.42%，领益智造(002600)下跌5.11%，歌尔股份(002241)下跌4.71%。消费电子ETF(561600)下跌0.94%，最新报价1.16元。拉长时间看，截至2025年9月1日，消费电子ETF近1周累计上涨8.13%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、中芯国际(688981)、京东方A(000725)、寒武纪(688256)、工业富联(601138)、豪威集团(603501)、澜起科技(688008)、兆易创新(603986)、东山精密(002384)、歌尔股份(002241)，前十大权重股合计占比51.57%。消费电子ETF(561600)，场外联接(平安中证消费电子主题ETF发起式联接A：015894；平安中证消费电子主题ETF发起式联接C：015895；平安中证消费电子主题ETF发起式联接E：024557)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-02 09:50
刚刚！市值暴涨3400亿
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灵深瞳、视觉系统与AI算法企业凌云光、消费电子石头科技等等。更重要的是，后续还有不少IPO苗子，会登陆科创板，成为AI板块的“新血液”。完整覆盖整个AI产业链，或是资金面对科创板AI板块的配置力度显著加大的根本原因。今年以来，科创板日均成交额和换手率稳步上升，机构调研活动频繁，科创板ETF总规模已突破2500亿元，反映出市场对科技成长型资产的偏好正在提升。其中，科创板AI主题ETF呈现持续资金净流入态势。具体到ETF产品，前文提到的科创AIETF(588790)资金流入居前。 04 结语全球AI的投资热潮仍在持续，各大科技巨头引领投资浪潮，各国也在寻求监管与创新平衡，积极转型，重注这个新兴科技赛道。尽管前期有一定的延迟，但中国在AI方面的追赶速度并没有落后，政策上、资金上、研发上、应用上，都在发力。更重要的是，从相关企业的财报上，已经看得到投入产出，寒武纪、“易中天”、阿里巴巴等企业出色的财报表现，犹如一面镜子，映照出中国AI产业的蓬勃发展。海内外的数据都表明，AI已经从一个技术概念，转变为企业增长的核心推动力，正在为企业提供实打实的盈利增长。而汇聚了政策支持、资本青睐和技术突破三重利好科创板AI板块，正成为培育中国新质生产力的重要阵地。对投资者而言，通过ETF来参与这波科技发展红利，分享AI产业成长的长期价值，或是不错的选择。（全文完）
格隆汇09-01 20:50
9月券商金股出炉，这些股获力挺
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持续的端侧设备和端侧AI生态产业趋势，消费电子板块尤其是果链值得关注。另外，9月创新药催化事件料将明显增多，同时近期的科技切换也出清了此前囤积在板块当中追逐趋势的短钱，创新药在此轮调整后有望继续上行。配置上，9月建议继续聚焦资源、创新药、消费电子、化工、游戏和军工。
证券之星09-01 16:11
成交额超1亿元，消费电子ETF(561600)冲击7连涨
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至2025年9月1日 14:12，中证消费电子主题指数(931494)强势上涨1.11%，成分股全志科技(300458)上涨13.02%，兆易创新(603986)上涨10.00%，华工科技(000988)上涨10.00%，顺络电子(002138)，通富微电(002156)等个股跟涨。消费电子ETF(561600)上涨0.34%，冲击7连涨。最新价报1.17元。拉长时间看，截至2025年8月29日，消费电子ETF近1周累计上涨10.62%，涨幅排名可比基金2/5。流动性方面，消费电子ETF盘中换手22.33%，成交1.13亿元，市场交投活跃。拉长时间看，截至8月29日，消费电子ETF近1周日均成交9688.36万元，居可比基金前2。规模方面，消费电子ETF最新规模达5.04亿元，创近1年新高。份额方面，消费电子ETF最新份额达4.36亿份，创近1年新高。从资金净流入方面来看，消费电子ETF近5天获得连续资金净流入，最高单日获得1.01亿元净流入，合计“吸金”2.26亿元，日均净流入达4513.95万元。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、立讯精密(002475)、中芯国际(688981)、工业富联(601138)、京东方A(000725)、澜起科技(688008)、豪威集团(603501)、兆易创新(603986)、歌尔股份(002241)、东山精密(002384)，前十大权重股合计占比54.8%。消费电子ETF(561600)，场外联接(平安中证消费电子主题ETF发起式联接A：015894；平安中证消费电子主题ETF发起式联接C：015895；平安中证消费电子主题ETF发起式联接E：024557)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-01 14:21
午评：创业板冲高回落涨0.55%，黄金概念股爆发，芯片、算力及创新药概念股回升
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配置上，9月建议继续聚焦资源、创新药、消费电子、化工、游戏和军工。第一，美联储可能的降息有望强化弱美元的环境，这将对原本就持续处于强势的资源品产生新一轮催化，尤其是贵金属和铜，可能再度加速有色板块的行情。第二，随着苹果和META在9月发布会的陆续召开，消费电子板块尤其是果链值得关注。第三，“反内卷”会逐步隐现出三条线索。第四，9月创新药催化事件料将明显增多，同时近期的科技切换也出清了此前囤积在板块当中追逐趋势的短钱，创新药在此轮调整后有望继续上行。东方证券：股指预计继续维持震荡偏强运行格局东方证券指出，综合来看，近期市场结构分化较为明显，科技大票主导市场行情，其余方向轮动较快，市场风格面临切换；就九月来看，股指预计继续维持震荡偏强运行格局，主要股指仍存在上行动力，但预计空间不会太大，板块来看，高端制造业、国产替代、反内卷等方向存在补涨潜力。
金融界09-01 11:40
跟踪标的含“里”量超14%！中概互联ETF(159605)盘中涨近3%，第一大权重股阿里巴巴涨近18%
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覆盖的智能交互环境。华福证券认为，AI消费电子产品将成为“人工智能+”行动的重要落地方向，建议关注AI终端硬件产业链相关投资机会。此外，摩根士丹利上调阿里巴巴美股目标价10%，并称阿里云未来几个季度增速料加快。摩根士丹利预计，受益于对人工智能的强劲需求、通义千问产品升级和战略合作，阿里云未来几个季度增速将加快。预测第二财季阿里云增速将达到30%，利润率维持在高个位数水平。将阿里巴巴ADR目标价由150美元上调至165美元。场内ETF方面，截至2025年9月1日 10:27，中证海外中国互联网30指数强势上涨3.56%，中概互联ETF(159605)上涨2.79%。前十大权重股合计占比85.54%，其中成分股阿里巴巴-W上涨17.63%，百度集团-SW上涨4.14%，京东集团-SW，小米集团-W(02423)等个股跟涨。值得一提的是，中证海外中国互联网30指数第一大权重股阿里巴巴-W权重占比达14.14%，含“里”量突出。中概互联ETF(159605)：覆盖港股+美股中概互联企业更集中于龙头。从香港及其他海外交易所选取30只中国互联网公司证券作为指数样本，以反映境外上市的中国互联网公司证券的整体表现。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-01 11:01
2025中报业绩爆发！北方稀土、澜起科技等 5 家公司，撑起新能源、AI、消费等赛道亮眼业绩
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红利。三、极米科技（688696）：消费电子场景创新的代表极米科技上半年净利润实现 8866 万元，同比增幅超过 20 倍，业绩爆发背后是公司在产品场景与市场拓展上的双重突破。在车载场景领域，公司与主流车企合作推出的后排投影产品已搭载于多款热门车型，上半年车载业务收入达 1.2 亿元，按此趋势，2025 年全年车载业务收入有望突破 5 亿元。海外市场方面，公司通过产品创新与本地化生产，欧洲市场收入同比增长 120%，越南工厂的投产进一步降低了海外生产成本，使得产品在国际市场的竞争力增强。同时，公司持续加大研发投入，在三色激光投影光机领域的自研率达到 90%，新增 18 项发明专利，产品毛利率稳定在 48% 以上，技术壁垒不断巩固。四、蜂巢能源：动力电池行业的技术突破者作为动力电池行业的重要参与者，蜂巢能源 2025 年上半年表现亮眼，动力电池装车量超 12GWh，同比增幅超 100%，全球市占率提升至 2.5% 以上。公司的核心竞争力在于技术创新，全球首个规模超 2GWh 的半固态电池产线已建成，预计 2025 年底将为宝马 Mini 换代车型独家供货，该产品能量密度达 360Wh/kg，在行业内处于领先水平。客户结构方面，公司与 Stellantis、吉利、长城等主流车企保持稳定合作，海外客户订单占比从 2024 年的 15% 提升至 2025 年上半年的 28%，全球化布局逐步完善。成本控制上，通过 “短刀电池” 工艺创新，单位生产成本较行业平均水平低 10%，上半年毛利率达 22%，同比提升 5 个百分点，盈利水平持续改善。五、豫园股份（600655）：消费复苏与文化 IP 融合的典范豫园股份 2025 年上半年实现营收 191 亿元，核心业务呈现明显复苏态势。在珠宝板块，公司通过 IP 联名创新，老庙黄金与热门 IP 合作推出的产品首发当日销售额突破百万元，线下门店客流同比增长 35%，二季度营收环比增长 47%，充分体现出消费市场的复苏活力。商业运营板块，公司通过引入热门 IP 举办特色活动，如豫园商城的 “夏日奇幻夜”，有效带动商圈 GMV 同比增长 55%，会员复购率提升至 62%。财务状况方面，公司经营性净现金流达 22.8 亿元，同比增长 71%，资产负债率降至 68.18%，为近三年最低水平，财务结构持续优化。在国潮消费与文旅融合的政策推动下，公司 “文化 + 消费” 的模式有望进一步释放增长潜力。上述上市公司均具备清晰的业务增长逻辑与较强的技术竞争壁垒，投资者需要时刻关注估值水平与行业景气度变化，防范投资风险。
金融界09-01 10:00
周末多重消息利好再催化，9月半导体该如何投？
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价表现亮眼，看好半导体设备、国产算力、消费电子、海外算力四大方向。基本面角度，自主可控、AI创新、周期景气三个方向均持续景气，其中半导体以国产算力及自主可控为代表的公司股价目前处于加速上涨阶段，虽涨幅较大但仍有空间，中信证券认为板块行情后续将持续演绎，持续看好。浙商证券在近期研报中表示，关键半导体设备研发突破、送样验证，推动半导体设备板块业绩实现增长。国内半导体设备各细分环节正不断研发突破，快速积累自主IP，并逐步具备出海可能性。此外，随着国内供应链在零部件、材料领域的加强，机台稳定性一致性正快速提升，头部晶圆厂采购设备国产化有望提速。兴业证券发布研报称，在本轮“健康牛”的大环境下，各板块需要交替轮动、交替向上，行情才能走得更平稳、更持久。往后看，随着新动能领域景气集中释放，科技成长板块中依然有众多细分方向值得挖掘，结构比节奏更重要。但经历前期的极致分化后，行情若要走得更远、更健康，仍需各板块“多点开花”、交替轮动向上，“健康牛”才能演绎得更充分。因此，后续以轮动扩散的思路布局，其中重点关注AI主线、成长主线的扩散。经历前期内部分化后，后续重点以扩散的思路布局AI主线，重视五大方向的轮动扩散，包括港股互联网、半导体设备材料、软件应用、创新药等。资金已抢先增仓半导体主题ETF 在前期火热行情助推下，资金持续聚焦半导体主题ETF。上交所数据显示，截至8月29日，寒武纪占比约14%的半导体设备ETF（561980）单日获1.26亿元资金净申购，两日累计净申购额达1.65亿元。根据中证指数公司数据，截至8月28日，寒武纪在半导体设备ETF（561980）中的最新比例为14.01%，成为第一大权重股。除了寒武纪，中证半导指数前十大权重股还包括北方华创、中微公司，以及中芯国际、海光信息等股。前五大权重股合计占比近59%，前十大权重股合计占比超78%，指数集中度较高。风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界09-01 09:21
股市必读：松井股份（688157）8月29日主力资金净流出1684.0万元，占总成交额7.46%
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0%，占总营收比重达28.15%；高端消费电子领域实现营收24,355.77万元，其中手机及配件业务同比增长3.27%；油墨业务营收同比增长107.15%。公司ESG评级显著提升，华证ESG评级由B级升至AA级，万得ESG评级由BBB级升至A级。机构调研要点无对应内容。公司公告汇总松井股份第三届董事会第九次会议于2025年8月28日审议通过《2025年半年度报告及摘要》《2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《关于作废部分已授予尚未归属的2024年限制性股票的议案》。监事会审议通过相关议案，认为信息披露合法合规，募集资金使用符合监管要求，作废部分限制性股票未损害公司及股东利益。根据公告，因1名激励对象离职，其已获授但未归属的1.69万股限制性股票作废；因公司2024年净利润和营业收入增长率未达到以2023年为基数增长20%的考核目标，首次授予部分作废44.0235万股，预留授予部分作废2.7030万股，合计作废48.4165万股第二类限制性股票。湖南启元律师事务所出具法律意见书，确认本次作废事项程序合法合规。公司2024年度利润分配方案已于2025年7月17日实施完毕，每10股派2.3211元（含税），每10股转增4股。首次公开发行募投项目已结项，节余募集资金用于新项目及永久补充流动资金。截至2025年6月30日，累计投入募投项目407,116,710.56元，超募资金永久补充流动资金118,000,000.00元，节余募集资金永久补充流动资金51,724,400.00元，期末尚未使用的募集资金余额为79,151,114.54元，闲置募集资金现金管理余额为30,000,000.00元。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星09-01 08:10
A股上涨逻辑未变，时间已是牛市朋友
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，行业方面，埋伏预计后期仍可能有催化的消费电子、T链机器人、行业景气度上行的化工品种、国产算力芯片、创新药等。 3．博时基金：债券利率下行逻辑未改博时基金吕瑞君称，股票市场走强对债券市场的影响更多是暂时性的，考虑到我国经济下行压力仍在，财政发力空间不大，或更多依靠货币政策进一步发力，债券利率下行逻辑未改，收益率曲线可能陡峭化下行，交易型资金在利率回调后可能重新买入债券。此外，在信贷投放发力下，商业银行或仍有较大动力继续增配债券，利率可能走低。五、资产配置 1．中金公司：特朗普政府掌控美联储的影响深远中金公司张峻栋等表示，2026年3月开始，从理事会到地区主席多数预计为特朗普认可者，即“坚定的鸽派”。鲍威尔任期将在2026年5月结束，届时FOMC可能已经倾向特朗普。将为美联储开启货币量价宽松政策扫清道路，利空美元，利好黄金，美债短端牛陡、中长端熊陡直至美联储重启扩表压制长端利率。美元指数趋势下行，美元流动性宽裕可能使得全球股市呈现“多点开花”的局面，其中更利好新兴市场股市。
金融界09-01 08:00

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