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ETF市场日报：港股医药全线反弹，沪深300ETF将迎新成员

药、房地产行业涨幅居前。半导体、教育、消费电子题材回调明显。涨幅方面，港股医药全线反弹，银华港股创新药ETF(159567)领涨超3% 具体来看，港股创新药ETF(159567)、港股通创新药ETF(159570)、港股创新药ETF(513120)领涨超3%。创新药ETF富国(159748)、香港医药ETF(513700)、港股通医药ETF(159776)、创新药ETF易方达(516080)、港股医药ETF(159718)、恒生医药ETF(159892)、港股通医药ETF(513200)涨超2%。盘面上，截至2024年6月4日港股收盘，医药股领涨，金斯瑞生物科技涨逾10%，科伦博泰生物涨近8%，荣昌生物涨逾7%，信达生物涨近7%，翰森制药、药明生物涨逾4%，药明康德涨逾3%。民生证券表示：医药板块短期调整不改基本面向上主逻辑，叠加医药政策边际回暖，看好二季度末开始医药板块行情。创新药方面ASCO大会陆续披露的临床数据或成医药创新方向的关键性催化；继续关注GLP-1方向，产业链龙头企业的订单陆续开始落地兑现，重点创新药企的数据临近关键性进展披露。跌幅方面，标普油气跨境ETF领跌能源板块，小微盘宽基回调明显五矿期货认为，OPEC+最终决定延长减产，虽然只延长了一个季度，显然是一种对现实的清醒妥协，当前的原油市场无法消化OPEC+产量的提升的利空，在4月之后油市疲弱表现让OPEC方面意识到了这一点，延长减产一个季度这种妥协给市场带来的利多预计相对有限，尤其是当前市场心态悲观的阶段并不会马上改善市场，不过还是会改善投资者预期，重新燃起了对于三季度的期待，三季度作为传统的旺季，在过去2年里，油价都是在3季度供应吃紧背景下出现过上涨，同时OPEC+减产引发市场焦虑时，SC原油的表现更是让人印象深刻的强势。另外OPEC+计划逐步取消自愿减产的声明可能会给市场带来新的压力，此前多家机构推演平衡表过程中认为2025年原油市场面临供应过剩压力。总体来看此次OPEC+会议虽然可能会低于部分投资者预期，但还是会有助于油价稳定，会议决定延长减产之后油价破位下行概率减少，并且为油价三季度反弹提供了机会，当前油市的疲弱表现面前市场信心仍需时间来改善，谨慎参与，注意节奏把握。活跃度方面，债券型ETF成交额反超货基，华夏基准国债ETF(511100)换手率超800% 具体来看，政金债券ETF(511520)成交额居市场首位，超越货基。换手率TOP10方面，华夏基准国债ETF(511100)换手率超800%，银华港股创新药ETF(159567)换手率居股票类ETF首位。 ETF发行市场方面，富国沪深300ETF(159300)明日上市消息面上，近日，国际货币基金组织（IMF）上调今年中国经济增长预期至5%，相比今年4月发布的《世界经济展望报告》中的预期上调0.4个百分点。5月财新中国制造业PMI录得51.7，较4月上升0.3个百分点，为2022年7月来最高，显示制造业生产经营活动扩张加速。浙商证券认为，与2019年核心资产行情启动时相比，当前同样是盈利预期企稳但尚未反转，这意味着业绩与宏观环境相关度较低、稳定高盈利的公司仍是当下首选，这与核心资产的内涵有部分重合。但同时也需认识到，一方面，2019年无风险利率持续下行利于高成长股票的估值扩张，而当前无风险利率低位震荡，或应淡化对成长性的追逐；另一方面，2019年增量市场下，资金共识方向更易表现出超额收益，而当前存量市场下需注意筹码拥挤度的问题。在此逻辑下，量化定义了“类核心资产”组合，其有望成为下半年投资的胜负手。此外，出口链同样具有业绩与国内宏观环境相关度较低的特点，或可作为类核心资产的重要补充。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-04

骏成科技（301106.SZ）：公司募投项目“TN、HTN产品生产项目”已建设完毕

医疗健康四大非消费领域中，同时还有部分消费电子业务（主要配套Casio计算器产品）。 1）、工业控制领域公司在工业控制领域的液晶专显产品主要应用于电表、水表以及气表的三表市场。公司在多年的经营中积累了大量的下游客户资源，其中电表类液晶显示屏为公司主要的三表产品，在电表类液晶专显领域的市场占有率较高。电表类液晶显示屏主要销售给林洋能源、正泰仪器、炬华科技等多家在历次国家电网招标采购中都名列前茅的行业龙头企业。 2）、汽车电子领域公司是汽车电子领域中车载液晶显示屏产品的二级供应商。目前，公司产品通过威奇尔、伟世通（天宝汽车）、天有为、新通达等一级供应商渠道交付应用于上汽集团、吉利汽车、长安汽车、北京汽车、奇瑞汽车、东风汽车等国内主要汽车主机厂商。 3）、智能家电领域公司在智能家电领域的主要细分产品为电饭煲、微波炉以及电磁灶等厨房家用电器的液晶显示屏。公司长期聚焦并深耕日本市场，通过技术服务商与日本电饭煲生产制造行业知名企业松下、象印、虎牌、三菱以及东芝均保持长期稳定的合作关系，这五家企业占据了日本国内主要的电饭煲市场份额。 4）、医疗健康领域公司液晶显示屏所应用医疗产品主要包括血糖仪、血压计等医疗设备，公司产品应用于罗氏、拜耳、松下、鱼跃医疗等主要医疗设备制造商的设备中，公司未来将持续布局医疗健康领域。 5）、消费电子领域公司在消费电子领域的所配套主要产品为计算器，主要服务的终端客户为Casio，公司液晶显示产品在Casio品牌计算器市场份额较高，接近70%。 2、公司电子烟业务整体情况？答：电子烟业务对于公司来说，可以并入消费电子领域，今年市场需求较旺盛，在这个全新的应用领域行业中，公司自2023年上半年接触并进入该行业，目前还处于起步增量阶段。公司会稳扎稳打，进一步拓展在电子烟行业头部企业的市场份额。 3、公司电子烟业务的竞争优势与壁垒？答：公司在消费电子领域已经积累了大量的市场经验和产品应用案例，公司凭借成熟的业务能力及技术优势和优质的产品质量形成相应竞争优势，因为对于公司来说，这是一个全新的应用领域，公司每前进一步都是优势。 4、公司电子烟需求与行业趋势情况？答：电子烟对公司来说是一个新的应用领域，不断发掘产品在新行业的应用，开拓市场是公司增量客户开发计划中的重要部分。电子烟行业正在经历一个由快速增长向规范化、标准化发展的转变，同时技术创新和市场需求的增长也在推动行业的进一步发展。 5、公司现有产能情况与规划？答：公司目前计划有生产制造升级计划，包括智能化升级和产能扩充计划，公司计划引进国内外先进生产设备，对既有生产设备逐步进行升级改造，并在“车载液晶显示模组生产项目”的募投项目建设过程中，着重提升智能化制造水平，提高生产和检测的自动化程度，从而提升公司产品品质控制的能力。同时，提升智能制造水平有助于公司在提升生产效率的同时降低成本，实现规模化制造优势，减轻管理压力，以进一步提升盈利水平。经过多年的发展，公司在液晶专显领域积累了深厚的生产经验与技术优势，与众多国内外知名企业建立起了合作关系，但随着公司业务规模的不断扩大以及下游客户对产品性能品质要求的持续提升，公司在中高端液晶显示产品领域的产能瓶颈日益显现，因此产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。募投项目“TN、HTN产品生产项目”已建设完毕，投入使用，将提高提升公司中高端产品结构生产规模，提高公司生产能力和生产效率，满足不断提升的客户规模及客户需求。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-04

佳禾智能（300793.SZ）：预计AR市场规模将大幅增加，今年公司会加大越南生产基地的投入

答：公司未来的发展蓝图将致力于深化在消费电子领域的耕耘，以音频产品为核心，逐步拓展至周边的消费电子产品。目前，公司的产品线涵盖了耳机、音箱、骨传导耳机/眼镜、智能手表以及AR/VR设备等。未来计划进一步拓展至新型储能产品、小家电和智能家居等多元化领域，以满足市场和消费者不断变化的需求。 6、公司是如何看待AR眼镜产品的？答：根据相关预测，AR市场将迎来显著增长，预计市场规模将大幅增加。科技巨头如苹果、微软等对AR眼镜领域的投入和专利申请表明了其对AR眼镜市场的长期看好。公司投资入股了工业级AR眼镜的龙头瑞欧威尔，消费类AR眼镜核心部件光学模组的珑璟光电。公司已出货了工业级AR眼镜和消费级AR眼镜，随着AR市场的增长，相信公司AR业务板块将迎来发展机遇。 7、越南工厂今年是否会扩产？答：今年公司会加大越南生产基地的投入，越南生产基地发挥人力成本优势，负责部分产品海外市场的供货，以此提升全球供应链的灵活性和抗风险能力。 8、目前公司可转债的转股价为21.60元，公司是否考虑修正转股价？答：公司会根据可转债募集说明书中的转股价调整机制综合考虑，具体请以公司公告为准。 9、公司计提资产减值损失原因？后续是否会持续发生？答：公司每个季度会对存货计提资产减值损失，存货发生减值主要系公司结合存货库龄、市场变化、研发方向及周期、技术迭代更新、产品升级替代等情况，判断部分存货的账面成本高于可变现净值。公司按照谨慎性原则，根据企业会计准则的相关规定，针对库龄较长以及技术迭代产品升级导致呆滞的存货，按其账面价值高于可变现净值部分计提存货跌价准备。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-04

午评：创业板指半日涨0.87%，地产股及有色板块反弹

方向；“人工智能+”赋能下，行业应用、消费电子、智能驾驶、机器人板块的应用及产品预计将加速落地。中银证券：2024年，伴随存储原厂复苏态势及以AI手机、AIPC等为代表的终端创新推出，存储行业“周期+成长”双重逻辑有望持续共振，同时大基金三期或进一步发力国产存储。建议关注：利基存储，内存接口芯片，HBM产业链，国产存储原厂配套设备、材料。

金融界2024-06-04

英伟达涨近5%创收盘新高，AI人工智能ETF(512930)冲击4连涨

方向；“人工智能+”赋能下，行业应用、消费电子、智能驾驶、机器人板块的应用及产品预计将加速落地。关注人工智能，AI应用发展以及娱乐消费、线上购物的投资者，可借道线上消费ETF平安(159793)、AI人工智能ETF(512930)把握投资机遇。线上消费ETF平安(159793)紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、快递物流、影视娱乐、网络游戏、视频直播、在线教育以及远程医疗等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年5月31日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、顺丰控股(002352)、科大讯飞(002230)、京东健康(06618)、昆仑万维(300418)、哔哩哔哩-W(09626)、圆通速递(600233)、金山软件(03888)，前十大权重股合计占比59.67%。 AI人工智能ETF(512930)紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年5月31日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为海康威视(002415)、中际旭创(300308)、科大讯飞(002230)、韦尔股份(603501)、新易盛(300502)、金山办公(688111)、紫光股份(000938)、澜起科技(688008)、中科曙光(603019)、浪潮信息(000977)，前十大权重股合计占比51.54%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-04

英伟达GB200投产，存储芯片掀起涨价潮！AI算力迎来强势复苏

1.82%。其中，受光模块、AI算力、消费电子、半导体几大权重板块提振，5G通信ETF(515050)实现3连阳，收盘成交额达1.10亿元。持仓股新易盛涨近10%，中际旭创、沪电股份涨超7%，深南电路、工业富联等纷纷跟涨。近期，半导体行业迎来一系列利好因素，此前，国家大基金三期的成立或将带来强大资金支持，进一步提振了市场预期。当前强劲的产能预期和涨价趋势的开启，使得半导体板块有望持续活跃：英伟达再度带来重磅催化：Blackwell芯片已投产 6月2日，英伟达发布重磅消息：创始人兼CEO黄仁勋宣布，英伟达Blackwell芯片现已开始投产。此外，在2024年中国台北国际电脑展上的主题演讲中，黄仁勋预告称，英伟达将在2025年推出BlackwellUltraAI芯片，并将其下一代AI平台命名为Rubin，该平台将采用HBM4内存。随着芯片去库存化进程加速，加之算力需求的持续强劲，全球正在加速购买AI芯片，AI芯片正在以供不应求的趋势快速增长，而英伟达的消息无疑为行业的产能供给打了一针强心剂。存储芯片涨价已成趋势，芯片景气度持续上行受AI热度持续旺盛影响，主流存储芯片厂商纷纷开启了涨价模式。此前，三星和SK海力士等厂商已经上调了DRAM或NANDFlash芯片的价格。市场分析机构最新预估也显示，第二季度DRAM合约价格的季度涨幅将上修至13%至18%；NANDFlash合约价格的季度涨幅则上修至15%至20%。山西证券表示，价格上涨趋势明确，存储进入新一轮上行周期，把握行业周期反转机会。未来随着存储价格持续涨价带来的营业利润率改善，存储龙头厂商有望迎来业绩与估值的戴维斯双击，行业存在较大的反弹空间。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-04

变盘信号显现，6月“科技月”蓄势待发？存储芯片领涨两市，电子ETF(515260)盘中摸高1.95%！

，含“果”量32%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。二、【主力资金加码！中际旭创、沪电股份涨超7%，科技ETF（515000）逆市拉升0.84%！三大投资热点涌现】科技板块整体表现强势，电子、通信板块涨幅居前，中证科技龙头指数逆市收涨，成份股涨多跌少。上涨方面，CPO龙头中际旭创、PCB龙头沪电股份双双收涨超7%，中微公司、北方华创收涨超5%，盛美上海、北京君正、中科创达、韦尔股份、立讯精密等多股涨超2%；下跌方面，广联达跌超3%，用友网络、同花顺等跌超2%。热门ETF方面，代表A股核心科技龙头行情的科技ETF（515000）逆市红盘震荡，场内价格收涨0.84%，成功收复10日均线，全天成交额近5600万元。主力资金动向上，硬科技板块今日备受资金青睐。今日电子、通信行业分别获主力净流入42.03亿元、23.69亿元，分别居31个申万一级行业主力资金净流入排行榜第一、第二位！图片来源：Wind 近期硬科技板块情绪回暖明显，主力资金青睐度提高明显，分析来看，或由以下三大投资热点催化： 1、芯片赛道迎强复苏。据了解，当前主流存储芯片厂商已经开启了涨价模式。有业内人士表示，今年已多次收到上游存储芯片厂提高合约价的通知。据TrendForce集邦咨询最新预估，第二季DRAM合约价季涨幅将上修至13%—18%；NAND Flash合约价季涨幅同步上修至约15%—20%。在库存方面，消息面上，韩国统计厅数据显示，4月份芯片库存同比下降33.7%，为2014年底以来的最大降幅。此外韩国4月份芯片出口同比增长53.9%，其中存储芯片出口额同比大幅增长98.7%。多家机构研判，存储芯片在二季度仍会延续涨价趋势。未来随着存储价格持续涨价带来的营业利润率改善，存储龙头厂商有望迎来业绩与估值的戴维斯双击，行业存在较大的反弹空间。 2、光模块需求旺盛。消息面上，6月2日，有投资者在互动平台上提问，800G光模块出货量如何？1.6T销售了吗？中际旭创表示，800G产品需求旺盛，预计将持续上量；1.6T产品目前正处于市场导入阶段，预计今年下半年到明年将逐步上量。投资逻辑来看，AI是新质生产力的重要组成，我国正在加速建设智算中心，包括政府、运营商和互联网等积极推进。同时以昇腾为代表的国产算力芯片已取得长足进步，加速国内落地，带动国产算力产业链的发展。国联证券表示，国内光通信行业有望充分受益于北美旺盛的算力需求实现业绩长期增长。随着Blackwell产品的散热技术从气冷全面向液冷转换，液冷数据中心相关公司有望高度受益。 3、消费电子迎三重拐点。消息面上，苹果2024年WWDC全球开发者大会将在北京时间6月11日凌晨召开，预计苹果将会发布iOS 18等新系统，展示其AI布局的全方位进展。华福证券表示，消费电子正处在短期企稳回暖，长期创新周期来临改变预期和密集催化的三重拐点。短期需求回暖，中长期AI负载需要芯片底层架构改变，驱动手机/PC换机和ASP提升，同时新硬件形态的探索加快。消费电子创新节奏提速有望带来行业进入景气周期，同时后续WWDC/苹果秋季发布会/Windows系统更新等重磅时间点密集。一键配置硬科技赛道，建议关注科技ETF（交易代码：515000.SH，联接A：007873.OF，联接C：007874.OF）。资料显示，科技ETF（515000）跟踪中证科技龙头指数，该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司，集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。三、【互联网大厂霸气领涨，腾讯控股涨超4%，港股互联网ETF（513770）止跌涨逾1%，盈利或为下轮行情关键！】今日港股表现较强，三大指数齐升，互联网龙头霸气领涨，哔哩哔哩涨近6%，腾讯控股涨超4%，美团涨逾3%，小米集团涨超2%。此外，阿里健康、商汤、阅文集团、平安好医生等涨幅居前。图片来源：Wind 重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）高开高走，场内价格最高涨近2%，收涨1.11%，终结此前日线4连阴。图片来源：Wind 上周五晚间，被称为“美联储最重视通胀数据”的4月个人消费支出价格指数（PCE）出炉，印证了美国通胀重回缓慢回落趋势的预期。数据显示，美国4月PCE指数环比增速为0.3%，核心PCE指数环比增速为0.2%，事前分析师预期均为0.3%；4月名义PCE同比增幅为2.7%，核心PCE增速为2.8%，均符合预期。芝商所美联储观察工具显示，美联储6月按兵不动的概率超99%，9月开启降息的可能性不到50%。包括美国降息预期波动在内的海外不确定性犹存，但国信证券认为，美国通胀或将继续保持压力，但此时更重要的是企业盈利。拉长时间看，从年初的预期降息7次到现在的仅为1次，但美股却持续创新高。因此，通胀甚至降息多少并不是主导市场的关键，企业盈利才是根本。美联储将在6月份发布的（5月）通胀数据可能还是较强，但对股价的影响可能不大。兴业证券同样表示，大涨之后，步入震荡期，6、7月份等待“空中加油”。本轮港股行情较2022年末至2023年初的反弹更有持续性，基本面和资金面的变化将驱动第二阶段行情。基本面上，以互联网龙头为代表，通过聚焦主业及精细化运营，叠加降本增效举措，盈利普遍好于预期，率先开启修复。港股互联网ETF（513770）标的指数中证港股通互联网指数权重占比近7成的前五大成份股中，已有四家披露一季度业绩，利润释放普遍较为强劲。小米集团、腾讯控股、快手单季度利润均创下历史新高，腾讯控股更是首次单季净利突破500亿元；哔哩哔哩经调整净亏损同比收窄56%。资金面上，港股市场整体估值仍然较低，叠加基本面向好态势，长期增长潜力收到全球投资者关注。与此同时，互联网公司通过股份回购等方式主动提升股东回报率，也将进一步提升板块的投资吸引力。今年以来，港股回购总金额已超882亿港元，其中腾讯控股以332.9亿港元的年内回购额摘得港股回购额榜首，美团、小米集团、快手年内回购额分别为71.74亿港元、23.44亿港元、17.32亿港元，均位于港股前10。机构指出，在新“国九条”下，互联网板块具有稳定增长、高分红、低估值等特点，将进一步获得投资者青睐。布局工具上，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重近70%，前十大成份股权重超80%，龙头属性突出。截至5月31日，港股互联网ETF（513770）年内日均成交额达2.5亿元，可日内T+0交易，流动性佳！数据、图片来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.6.3。风险提示：电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22；科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，电子ETF（515260）、科技ETF（515000）风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者；港股互联网ETF（513770）风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-03

ETF甄选 | 英伟达将推AI芯片，政策加码5G发展，芯片半导体、5G类ETF表现亮眼

证券认为，2023年下半年以来，在传统消费电子需求回暖、AI驱动行业创新和国产化持续推进的多重驱动因素下，半导体板块业绩逐步修复，或迈入景气上行周期。作为现代信息技术的基础，半导体产业对于新质生产力的发展具有重要意义。建议关注一季度表现相对较好的半导体设备、存储、CIS、半导体封测与半导体材料等细分板块。相关ETF：半导体产业ETF(159582)、半导体设备ETF(561980)、半导体设备ETF(159516)、芯片设备ETF(560780)、芯片ETF龙头(159801) 【支持5G发展政策将发布，5GETF表现突出】消息面上，工信部联合业界举办“移动通信高质量发展论坛”，将发布主管部门支持5G发展政策并进行权威解读。银河证券表示，数字中国等政策不断加码、AI新应用持续推新的背景下，数字经济新基建有望夯实助力算力网络升级，通信+新基建板块有望预期上修。ICT基石光网络产业链的复苏，催化光模块、温控节能等需求进一步增长。5G应用工业互联网亦是未来政策及需求关注重点，通信行业在光互联、卫星互联网和5G+网络的突破性进展，预示着广阔的发展蓝图，彰显其强大的投资潜力。相关ETF：5G通信ETF(515050)、5G50ETF(159811)、5GETF(159994) 【人形机器人将迎密集催化，相关ETF有望受益】消息面上，2024年6月2日，英伟达CEO黄仁勋在COMPUTEX大会上发表主旨演讲，其中提到“AI的新一轮浪潮是物理AI，有朝一日，移动的物体都将实现自主运行”。为加速机器人产业发展，英伟达开发了用于模拟应用的NVIDIA Omniverse平台、Project GR00T人形机器人通用基础模型、Jetson Thor机器人计算机、NVIDIA Isaac平台等，比亚迪电子、西门子、泰瑞达等公司也正在将英伟达自主机器人技术集成到自家工厂中。此外，2024世界人工智能大会、2024世界机器人大会将分别于2024年7月、8月在上海和北京举行。光大证券认为，2024H2开始，以特斯拉为代表的人形机器人先行者将步入落地期。硬件层面，包括技术方案、产品、厂商定点、订单、份额在内的一系列事件将逐步确定，从而演化为投资层面的密集催化。相关ETF：机器人指数ETF(159526)、机器人ETF基金(159559)、机器人产业ETF(159551)、机器人ETF(159770)、机器人ETF(562500) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-03

AI算力产业链强势补涨，5G通信ETF(515050)涨超2.1%，成交额超1亿元

占比超50%，并覆盖了服务器、PCB、消费电子、存储芯片、工业互联网等多个细分算力方向的龙头标的。其跟踪指数的前十大权重股分别为中际旭创、立讯精密、工业富联、中兴通讯、新易盛、兆易创新、紫光股份、沪电股份、天孚通信、三安光电，前十大权重股合计占比53.89%。场外联接(A类：008086；C类：008087)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-03

泰嘉股份（002843.SZ）：公司服务器电源模块产品线于2023年四季度投产建设，目前产能处在爬坡期

2020 年下半年，公司延揽到专业做消费电子和电源业务的团队，聚集了相关行业资源，于 2021 年初在东莞设立了研发基地，开始自己培育消费电子电源业务。在自我发展的过程中，了解到罗定雅达项目。经尽调发现，其深耕充电领域，电源业务历史悠久，曾属于世界500 强企业美国艾默生公司（Emerson）的全资子公司。且罗定雅达与全球一线消费电子品牌长期保持合作和供应关系，拥有较高行业知名度和先进的大规模制造能力、较深厚的技术沉淀和良好的声誉，是全球消费电子充电器行业的主要生产企业之一，在电源行业有着较为突出的行业地位。其业务符合公司电子电源业务发展方向，因此通过所投产业基金参股公司铂泰电子间接持有罗定雅达股权，并与雅达形成战略合作，就消费电子领域的业务协同、技术研发、资源共享、资本运营等多个领域深入合作。继而于 2022 年 9 月完成对铂泰电子的重大资产重组，快速切入电子电源业务，并凭借雅达电子的技术研发、品控、制程等优势，迅速布局户用智能光伏电源、户用充电桩业务，并在 2023 年下半年拓展至工商业用光伏电源、数据中心电源、站点能源电源等业务，丰富大功率电源产品类别。 3、公司目前消费电子电源业务恢复情况如何？答：公司消费电子电源业务立足大客户战略，自去年下半年以来随着大客户的复苏而持续保持恢复态势。此外，公司已完成新客户AIPC 电源产品的试制工作，并已根据客户订单需求有序生产中，该产品盈利能力较好，能带来新的业务增量，助力盈利能力改善。 4、公司服务器电源模块产品已经实现了向客户出货吗？答：公司服务器电源模块产品线于 2023 年四季度投产建设，目前产能处在爬坡期，产品已根据客户订单需求有序出货中，需要尽快提升产线效率，待产线效率提上来后，还将新增加产线，以满足客户订单需求。 5、大功率电源产线效率提升，主要瓶颈在哪里？答：部分大功率电源生产线需要生产较多型号的产品，编码、料号多，考验比较大的是少批量，多批次，需要频繁换线。现在已摸索、积累了一些经验，产线效率逐步提升中。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-03

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