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隆扬电子：2023年净利润同比下降42.7% 拟10派3元

股派发红利3元。公司主营业务所属的3C消费电子市场2023年表现较为疲软，其中海外终端品牌去库存，存在复苏节奏较慢的现象；目前公司客户结构以海外客户为主，终端需求较弱传导至上游，使得公司整体业绩有较明显下滑。

金融界2024-03-14

ind数据显示，短剧、网游、低空经济、消费电子、半导体、锂电池、Sora题材跌幅靠前。医药生物走强，CRO方向活跃；黄金、工业金属、房地产等逆势上涨。市场成交额连续4日超万亿元。涨幅方面，港股创新药ETF(159567.SZ)领涨超3%，黄金股ETF(159562.SZ)行情延续具体来看，全市场共计186只非货ETF上涨，上涨比例达到21%。港股创新药ETF(159567.SZ)领涨超3%。创新药ETF富国(159748.SZ)、港股通创新药ETF(159570.SZ)、港股创新药ETF(513120.SH)跟涨超2%。创新药沪深港ETF(517110.SH)涨幅不足2%。消息面上，近期政府工作报告首次提到“创新药”，释放重要信号。两会期间，国内医药行业迎来了一些利好政策。政府工作报告中提到了要支持创新药等新兴产业的发展，同时重视中医药的发展，推动分级诊疗和公立医院改革，政策面有望推动创新药板块竞争力和创新力提升。东方证券评论，政策技术双轮驱动，创新药出海成主线。2024年中国政府工作报告中，在“积极培育新兴产业和未来产业”部分中明确提及创新药，指出要加快前沿新兴创新药产业发展，积极打造生物制造新增长引擎，开辟生命科学新赛道，创建一批未来产业先导区。一方面，政府工作报告充分体现对创新药行业的重视，2024年推动我国创新药行业发展的市场定价、医保谈判、进院准入等方面相关利好政策值得期待；另一方面，技术优势使得中国创新药企业在某些领域具备国际竞争力，如在ADC、双抗和CAR-T等领域我国已出现一批优质上市公司，未来建议关注双抗偶联、小分子偶联和多肽偶联、小分子药物等技术的发展。国开证券指出，最新政府工作报告中首次提到要加快创新药等产业的发展，积极打造生物制造等领域新增长引擎。今年以来，关于创新药顶层支持政策不断，同时创新药成功“出海”频出，行业有望进入良性提质增速阶段。黄金股ETF(159562.SZ)行情延续，涨幅达2.61%。国投证券认为，短期驱动往往决定波段节奏，然而黄金在实物需求、宏观趋势的长期变化，是决定金价中枢具备向上突破动力的重要因素，在实物需求和宏观趋势的长期因素变化下，黄金上方空间有望打开。国开证券认为，中长期来看，黄金价格或会进一步上涨，2200美元/盎司远不是最高点。信用无限扩张是支撑黄金价格走高的底层因素，只要这一因素在中长期不会消失，黄金价格就会走高。跌幅方面，游戏ETF(516010.SH)跌超3%，相关行业产品今日普遍回调消息面上，全球游戏开发者大会将于3月18日至3月22日在旧金山召开。根据此前发布的《中国游戏产业AIGC发展前景报告》，在中国游戏营收TOP50游戏企业中，已有超六成头部游戏企业明确布局AIGC领域，且有实质性动作。南京证券认为，随着国内首部AI动画的开播，文生视频应用落地有望提速，将重塑影视行业制作流程，进一步推动影视动画制作、游戏开发、广告设计降本增效。活跃度方面，港股创新药ETF(513120.SH)成交额大幅放量！有色矿业ETF(159693.SZ)换手率超260% 截至今日收盘，华宝添益ETF(511990.SH)成交额超200亿元，远超同类型货币基金。港股创新药ETF(513120.SH)成交额居股票类ETF首位，吸金效应显著。债券类ETF市场交投活跃，基准国债ETF(511100.SH)换手率达280.85%，有色矿业ETF(159693.SZ)换手率超260%，在线消费ETF(159728.SZ)、港股创新药ETF(159567.SZ)换手率超160%。消息面上，昨日收盘后，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出，实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动。华龙证券表示，国内大规模设备更新、消费品以旧换新支撑下，有色金属作为生产各类设备的基础原材料之一，直接受益。下游需求稳步复苏背景下，供给刚性、需求回暖的工业金属龙头具备较大弹性，贵金属预期或逐步扭转。 ETF发行市场方面，汽车零部件ETF(562700.SH)明日开始募集，红利家族再添新成员-红利ETF基金(159581.SZ) 数据显示，汽车零部件ETF(562700.SH)明日开始募集。消息面上，3月13日晚，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，方案提出： 1、开展汽车以旧换新。组织开展全国汽车以旧换新促销活动。严格执行机动车强制报废标2、准规定和车辆安全环保检验标准，依法依规淘汰符合强制报废标准的老旧汽车。到27年，报废汽车回收量较23年增加一倍，二手车交易量较23年增长45%。 3、鼓励银行机构在依法合规、风险可控前提下，适当降低乘用车贷款首付比例，合理确定汽车贷款期限、信贷额度。国金证券评论，市场对国内汽车的悲观预期有望扭转。目前汽车板块的核心矛盾点在于国内汽车消费景气度，数据上看，节后市场需求复苏较为缓慢强化了大家的担忧。刺激政策落地后，国内汽车消费疲软趋势有望扭转。红利ETF基金(159581.SZ)明日上市。浙商证券认为，本轮红利资产的产业背景在于供需格局优化。自2010年以来，随着经济转型的稳步推进，以上游资源和中游制造为代表的传统行业迎来供给逐步出清的过程。尽管需求端随着产业转型增速放缓，但随着供给端出清，越来越多的传统行业供需格局趋于优化。供需格局优化，能够带来销售净利率和总资产周转率的提升，进而驱动ROE提升。与此同时，随着资本开始减少，越来越多公司开始实现稳定分红。这批传统行业中，以煤炭和家电为典型代表，这才是红利资产重估的核心驱动。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-14

涨停复盘：艾艾精工晋级8连板，政策类题材大爆发，地产、创新药、设备更新、资源再生集体走强

射剂）3连板，魅视科技（Sora概念+消费电子）、罗欣药业（创新药+签订合作框架协议）、东安动力（汽车发动机+中兵系）2连板。一、板块异动二、涨跌停温度三、涨跌家数四、涨停揭秘五、相关热点创新药：周三一份《全链条支持创新药发展实施方案（征求意见稿）》得到广泛流传。这份网上流传的《征求意见稿》，核心要素覆盖研发、审批、进院、支付、投融资五大领域。不过，这份文件并未获得官方证实。地产：浙江省杭州市今日发布《关于进一步优化房地产市场调控措施的通知》，本通知自发布之日起施行。《通知》明确优化二手住房限购政策，在本市范围内购买二手住房，不再审核购房人资格。同时明确优化增值税征免年限，本市范围内个人出售住房的增值税征免年限统一调整为2年。设备更新：日前，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。资源再生：国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出报废汽车回收量较2023年增加约一倍，二手车交易量较2023年增长45%，废旧家电回收量较2023年增长30%，再生材料在资源供给中的占比进一步提升。六、市场情绪

金融界2024-03-14

ETF英雄汇：港股创新药ETF(159567.SZ)领涨、纳指科技ETF(159509.SZ)溢价明显

基金股票型 7 159779.SZ 消费电子ETF基金 -2.31% 招商基金股票型 8 159636.SZ 港股通科技30ETF -2.31% 工银瑞信基金股票型 9 517770.SH 游戏传媒ETF -2.31% 浦银安盛基金股票型 10 513040.SH 港股通互联网ETF -2.27% 易方达基金股票型数据来源：沪深交易所，2024年3月14日游戏ETF（159869.SZ）最新份额规模达59.61亿份。该产品紧密跟踪中证动漫游戏指数，布局传媒行业。指数权重股包括昆仑万维、三七互娱、世纪华通、恺英网络、神州泰岳、完美世界、巨人网络、掌趣科技、光线传媒、吉比特等公司。中证动漫游戏指数近3月已经累计下跌11.38%。而游戏ETF同期累计下跌11.42%，跑输指数。截至今日收盘，纳斯达克科技市值加权指数溢价居前，纳指科技ETF收盘溢价15.15%；日经225指数情绪高涨，日经ETF、日经225ETF易方达、日经ETF、日经225ETF，分别收盘溢价7.88%、4.59%、4.45%、3.55%。非货币ETF溢价率TOP10：排名证券代码证券名称溢价率基金管理人投资类型 1 159509.SZ 纳指科技ETF 15.15% 景顺长城基金 QDII 2 513520.SH 日经ETF 7.88% 华夏基金 QDII 3 513000.SH 日经225ETF易方达 4.59% 易方达基金 QDII 4 159866.SZ 日经ETF 4.45% 工银瑞信基金 QDII 5 513880.SH 日经225ETF 3.55% 华安基金 QDII 6 513390.SH 纳指100ETF 3.19% 博时基金 QDII 7 513500.SH 标普500ETF 3.12% 博时基金 QDII 8 513300.SH 纳斯达克ETF 2.88% 华夏基金 QDII 9 159612.SZ 标普500ETF 2.83% 国泰基金 QDII 10 159763.SZ 新材料ETF基金 2.66% 建信基金股票型数据来源：沪深交易所，2024年3月14日以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-14

鹏辉能源跌超5%，最低费率的电池50ETF(159796)回调超2%，资金越跌越买逆势净申购！

题指数选取业务涉及动力电池、储能电池、消费电子电池以及相关产业链上下游的上市公司证券作为指数样本，以反映电池主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年2月29日，中证电池主题指数(931719)前十大权重股分别为阳光电源(300274)、宁德时代(300750)、三花智控(002050)、亿纬锂能(300014)、格林美(002340)、恩捷股份(002812)、先导智能(300450)、中国宝安(000009)、天赐材料(002709)、新宙邦(300037)，前十大权重股合计占比52.4%。电池50ETF(159796)，场外联接(A类：012862；C类：012863；汇添富中证电池主题ETF发起式联接D：015808)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-14

慧为智能下跌5.03%，报11.15元/股

的研发、设计、生产和销售，产品领域覆盖消费电子、商用IoT智能终端等。公司还提供基于芯片的解决方案业务，包括PCBA设计、软件设计等，并具备系统设计、软件开发和测试认证等全方位解决方案能力，满足客户多品种、多批次、高质量的产品制造服务需求和定制化生产服务需求。截至9月30日，慧为智能股东户数5574，人均流通股3808股。 2023年1月-9月，慧为智能实现营业收入3.44亿元，同比增长10.17%；归属净利润814.36万元，同比减少60.49%。

金融界2024-03-14

瑞华泰下跌5.03%，报13.79元/股

能PI薄膜，产品广泛应用于柔性线路板、消费电子、高速轨道交通等高技术产业领域。公司拥有9条高度自动化生产线，掌握了高性能PI薄膜制备的核心技术，已成为全球高性能PI薄膜产品种类最丰富的供应商之一。截至9月30日，瑞华泰股东户数4377，人均流通股2.23万股。 2023年1月-9月，瑞华泰实现营业收入2.09亿元，同比减少6.67%；归属净利润-767.27万元，同比减少121.69%。

金融界2024-03-14

韦尔股份下跌2.0%，报94.12元/股

子、可穿戴设备、IoT、通信、计算机、消费电子、工业、医疗等领域。截至9月30日，韦尔股份股东户数8.37万，人均流通股1.41万股。 2023年1月-9月，韦尔股份实现营业收入150.81亿元，同比减少1.96%；归属净利润3.68亿元，同比减少82.86%。

金融界2024-03-14

2024年中国家电及消费电子博览会开幕人工智能成为本届焦点

全球三大家电及消费电子类展会之一，2024年中国家电及消费电子博览会今天在上海开幕。大会以“智能科技，创享生活”为主题，规模达到13个展馆，吸引了千余家全球领先的家电及消费电子企业参展。人工智能等尖端技术在家电及消费电子领域的广泛应用成为本届展会的焦点，各大品牌纷纷推出了高端化、定制化、集成化的智慧生活解决方案，涵盖智能家电、智能家居、消费电子、3C数码、智慧显示、智慧娱乐、智慧健康及智慧出行等多个前沿领域。

金融界2024-03-14

日久光电（003015.SZ）：公司目前整体产能利用率60%左右，募投项目规划的设备已于2023年转固投入使用

为主。OCA光学胶目前应用还是较低端的消费电子，与ITO导电膜的客户群体较为一致，开拓客户的难度小、成本低，原来是后道客户端完成的，为了保证触控模组的稳定性，目前公司也完成了配套开发，一起提供给客户。耐折叠和曲面OCA也在跟进之中。耐折叠OCA光学胶主要应用于折叠屏手机的的外屏保护和柔性盖板与OLED之间的贴合，曲面屏用光学胶主要应用于3D盖板和OLED之间的贴合。公司主营业务主要集中在消费电子为主、大尺寸商显等为辅的后端应用，主营产品的ITO导电膜已覆盖国内下游主要触控模组厂商，根据日本富士总研(FujiChimeraResearchInstitute,Inc.)最新发布的研究报告，2022年公司ITO导电膜的全球市场占有率排名保持第二，仅次于日东电工。从全球市场来看，日东电工ITO导电膜的市场占有率约37%，日久光电的市场占有率约为30%。但是近几年随着竞争技术路线incell等成本难题、良率问题的解决，以手机、平板为主要应用的外挂式触控屏的市场正在收缩，公司主营业务业绩也是受到了较大的影响。但是，因为公司在触控显示材料领域深耕多年，形成了一定的技术积累，在各种应用领域的膜材开发方面布局比较前沿，集涂布、磁控溅镀、精密贴合三大核心技术，帮助公司形成了完整的产业链，前期公司相继解决了ITO导电膜前道材料IM消影膜、PET高温保护膜的自产自用，成为首家能够大规模生产高品质IM消影膜并能卷对卷贴合PET高温保护膜的企业，真正实现了IM消影膜和PET高温保护膜的进口替代。随着子公司的成立，公司在后道触控显示模组的工序又进而完成了OCA光学胶的延伸。这些技术及生产经验的积累，帮助公司在向新的应用领域的转变是十分有益的，目前公司正在致力于汽车应用的业务开拓，目前调光膜、2A/3A光学膜等在客户端还是取得了不错的口碑。二、本次会议中提及的问题及答复如下： Q1、公司的调光膜是属于哪一种技术？市场地位如何？答：目前市场主流的调光膜技术分为PDLC（聚合物分散液晶）、SPD（悬浮粒子）和EC（电致变色）三种。PDLC只有透光和半透光两种状态，不可连续调节透明度，且隔热和抗紫外线性能一般，能耗高于其余路线。但其优势在于隐私性好，可以遮挡距离玻璃10cm以外的物体，10cm以内只能看到物体的模糊阴影，且成本最低、量产最早、技术最成熟。 EC是指在外加电场作用下，实现材料的光学性质发生稳定可逆变化的一种技术，在外观上表现为颜色和透明度的可逆变化，可将玻璃从透明调节到蓝色或灰黑色，具有工作电压低，能耗更低，隔热效果强，并具备断电记忆功能，应用在汽车产品上更加安全可靠。 SPD，主要由两块玻璃或塑料面板、导电材料、悬浮粒子装置、液体悬浮液或薄膜、控制装置构成，隔热隔紫外线效果佳，缺点在于雾度大、耗电多且偏蓝色严重，驱动电压超过100V，需配套更完善的安全措施，抬高使用成本。公司开发的调光导电膜系列产品覆盖了PDLC（聚合物分散液晶）、SPD（悬浮粒子）和EC（电致变色）三种应用技术路线，目前在售的产品以EC为主，应用于汽车天幕、侧窗、后视镜等场景。 Q2、调光导电膜的竞争对手有哪些？竞争优势有哪些？答：公司拥有湿法精密涂布、精密贴合、真空磁控溅射镀膜三项核心技术，且在磁控溅镀技术方面进入行业较早，技术积累深厚，根据富士总研(FujiChimeraResearchInstitute,Inc.)最新发布的研究报告，2022年公司磁控溅镀产品之ITO导电膜的全球市场占有率排名保持第二，仅次于日东电工。从全球市场来看，日东电工ITO导电膜的市场占有率约37%，日久光电的市场占有率约为30%。这说明公司在磁控溅镀工艺的技术地位是稳固的。调光导电膜作为公司磁控产品的重点布局之一，早期就开始与下游客户特别是EC电致变色厂商进行配合，实现应用较早，虽然国内也有数家拥有磁控溅镀产线的厂商也在同期开发，目前公司进度较为领先。 Q3、公司的磁控溅镀产线产能利用率如何？后续产能配比如何规划？答：公司目前整体产能利用率60%左右，募投项目规划的设备已于2023年转固投入使用。磁控溅镀设备通用于导电膜、光学膜全系列产品，产能较为充足。 Q4、PET铜箔之前备受关注，公司有相关技术储备吗？答：锂电池所需的PET铜箔主要涉及磁控溅射和水电镀铜技术，目前公司磁控技术的确可以匹配，公司在该产品的磁控溅镀工序方面配合过样品，但是公司目前还不具备水电镀铜产线。公司也在密切关注锂电池的行业发展和市场动态，积极预演和争取扩宽产品赛道。 Q5、ITO导电膜未来的行业增量点在哪？答：目前手机、平板等传统消费电子应用发展还是比较受限，随着竞争技术路线in-cell内嵌式的成本难题、良率问题的解决，以手机、平板为主要应用的外挂式触控屏的市场正在收缩，外挂式触控技术更能满足不规则造型、曲面等应用需求，目前在小量、个性化定制高的方案中还有稳定存量。未来比如microled、空地通讯等用于实现信号增强等比较看好的是外挂触控的形式，对ITO导电膜业务增长会带来正面影响。 Q5、调光膜是否属于前装市场？答：目前主要是前装市场，后装也不是无法实现。 Q6、目前2A\3A光学膜的主要竞争对手有哪些？公司光学膜的优势在哪里？答：目前湿法和干法光学膜主供是日系厂商。目前主流折叠屏主要有几个缺陷，一个是塑料质感强，另外是中间折叠痕凸显，必需加防反射功能增加质感的同时降低反射。另外为了实现成本控制、提高OLED寿命等目的正在推行去偏光化，这样的话线路反射会增加（约5%反射增加到约7.5%），干法优率势就是反射更低于湿法，公司的光学膜以干法为主，目前配合客户端试样，反馈还是比较有信心的。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-14

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