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“自上而下的命令”！日经:中国领导人的“购买新产品”运动能解决中国经济问题吗？
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则，扔掉家里所有的旧东西，买新的家具和消费电子产品。” 就在中国领导人提出这项不受欢迎的运动时，一位传奇的中国企业家去世，让人们想起私营部门曾经如何帮助创造了经济繁荣。几十年来，主要饮料制造商杭州娃哈哈集团的创始人宗庆后一直是中国商界的领跑者，他利用以自由经济为目标的日益兴起的中国式市场原则。宗庆后的大本营是浙江省省会杭州，习近平曾在21世纪初担任该省最高领导人。习近平目前的许多亲信都来自浙江。浙江也是上世纪70年代末改革开放政策出台后，中国私营企业最先蓬勃发展的地方。该地区几乎没有大型国有企业，为任何想要尝试创业的人提供了一个滋养人心的环境。宗庆后于1月25日去世，享年79岁。1987年，宗庆后在杭州创立娃哈哈。娃哈哈从一个只有三个人的工厂开始，最终开发出一种儿童营养补充剂，并获得轰动一时的地位。这种饮料大受欢迎的背后是中国严格的独生子女政策。在这项政策下出生的孩子被称为“小皇帝”。由于父母和祖父母的溺爱，他们从来没有被强迫吃任何他们不喜欢的东西。因此，尽管中国解决了困扰城市地区的粮食短缺问题，但许多“小皇帝”都出现营养不足。这正是宗庆后看到机会的地方。宗庆后与当地一所大学合作，从医学的角度开发一种饮料，目标是全国受宠爱的儿童。销售额飙升，娃哈哈将员工人数增加到近150人，其中包括从农村迁移过来的工人。 1991年，娃哈哈收购杭州罐头食品厂。这是一家拥有30多年历史的国有企业，拥有2200名正式员工。当时，新鲜水果越来越多地出现在城市地区蓬勃发展的集市上，这是市场原则引入的结果。这产生一个意想不到的后果：国营工厂的水果罐头库存越来越多。由于严重依赖政府的松散经营，国有企业扩大了亏损，财务状况严重下滑，一些企业无法支付员工工资。娃哈哈对这家罐头厂的收购，在这个还不习惯小型民营企业吞并大型国有企业的国家掀起轩然大波。娃哈哈，这一改革开放的典范持续发展，现在拥有超过70亿美元的年销售额。 1998年接受日经等媒体采访时，宗庆后给人的印象是脚踏实地，充满活力。宗庆后面前放着一瓶红色的茶，他不停地重复着“市场”这个词。他的话听起来让人耳目一新。2001年，中国加入世界贸易组织(World Trade Organization)，当时中国还没有一个允许中国人自由买卖公寓和其他房产的房地产市场。 “市场是公司发展的机会所在” 在接受采访时，宗庆后强调“市场是公司发展的机会所在”，并发誓他的公司将“继续制造每个人都需要的东西”。大约在那个时候，习近平正在邻近的福建省工作。在1999年接受日经采访时，他热切地谈到了中国加入世贸组织。世纪之交后，习近平来到浙江担任省级最高职务。也是在1999年，中国电子商务巨头阿里巴巴集团(Alibaba Group)在杭州成立。阿里巴巴创始人马云是中国互联网时代的代表人物，他是第二代所谓的“浙江商人”之一。宗庆后和马云都具有以市场为导向的思想。作为私营企业的企业家，他们都有提炼市场需求的敏锐能力。自由市场的扩张推动中国成为世界第二大经济体。时间快进到今天。中小民营企业的经营状况正在恶化，部分原因是中国政府长期以来优先考虑国有企业的政策。有一些案例显示，国有企业在政府的大力保护下，收购和吸收民营企业——这与娃哈哈在上世纪90年代开始做的事情完全相反。中国仍然存在生产过剩的问题，在消费疲软的情况下，这个问题可能比以往任何时候都更加严重。以低价出口剩余商品而忽视成本的传统模式最终将走到尽头。如果中小私营企业的所有者对未来失去信心，削减资本投资，那么请原谅他们。中小私营企业是中国经济的基石。从工人的观点来看，情况也好不到哪里去。薪资水平已经逆转，正在下降。就连杭州和其他地方政府雇员的工资也在下降。许多公司正在裁员和重组。据说，在被认为是民营企业之乡的浙江，即使是蓝筹公司的员工，也生活在被解雇的恐惧中。中国政府的“购买新产品”运动让人想起“自力更生”，这是毛泽东时代的口号，也是习近平在特朗普(Donald Trump)担任美国总统期间，与美国进行激烈贸易战时倡导的口号。 2018年秋天，习近平视察了国有的中国一重集团有限公司(China First Heavy Industries)位于黑龙江省齐齐哈尔的工厂。在那里，习近平说：“中国在国际上获得先进技术和关键技术变得越来越困难。孤立主义和贸易保护主义抬头，迫使中国走上自力更生的道路。这不是一件坏事。最终，中国将不得不依靠自己的发展。” “自上而下的命令” 中泽克二称，习近平最近没有提到“自力更生”的口号。但他自上而下的“购买新产品”命令，以拯救在消费低迷和长期供过于求的问题中挣扎的市场，这是一个让人想起改革开放前时代的不合时宜的举动。特朗普现在是共和党人中挑战拜登(Joe Biden)竞选美国总统的领跑者，他曾提到，如果他在11月赢得大选，可能会对从中国进口的商品征收超过60%的关税。诚然，中国领导人习近平需要为最坏的情况做准备。但是，中国疲软的经济需要的不是一个无视市场原则的自上而下的命令。中泽克二认为，中国经济需要的是改变对国有企业如此重视的态度。私营企业需要得到一种保证，即它们可以自由地按照自己认为合适的方式对市场做出反应。相反，中国政府将其所认为的“国家安全”问题列为优先事项，阻碍私营企业、非政府组织和普通中国人的发展。同样的强调也束缚了外国公司和商人。中泽克二在文章中写道，如果中国政府继续沿着这条路走下去，在中国的外国投资将进一步蒸发。中国政府的首要任务应该是拿出一个全世界都能理解的重大政策逆转。在这方面，传奇人物宗庆后留下了宝贵的经验：“市场是公司发展的机会所在。” 中泽克二是东京的日经新闻高层人员和社论撰稿人。他曾在中国担任7年特派记者，后来担任中国分社社长，并且是2014年范恩-上田纪念国际记者奖(Vaughn-Ueda International Journalist prize)得主。
天马行空2024-03-01
【一周科技动态】苹果怎么了？
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挑战。建立销售和服务网络的挑战，原先消费电子产品的渠道和汽车并不同；但是进军AI，无论是不是晚了，都是当下正确的决定。专注于软件开发而非直接制造汽车，利用其在软件和界面设计方面的强项，为汽车用户创造价值。无论哪家车企的CarPlay都会十分乐意拥抱能与iPhone直连的集成系统。放弃造车转向如生成式AI等高增长领域，符合公司长期发展利益的决策。而且，以苹果在新产品上“不鸣则已一鸣惊人”的态度，放弃可能无法“出众”的汽车，转向生成式AI，反而更有可能出现颠覆性的产品。不过也要注意大公司也有“难掉头”的缺点。总股东回报上来看，砍掉造车业务会进一步降低开支，当然AI的投入也在所难免，所以整体上公司只要维持目前的利润率，对股东的回报应该不会减少。巴菲特 $伯克希尔B(BRK.B)$ 这样重仓在苹果的投资者，今年的股东信中都没怎么提及苹果，对于占比一半的重仓股来说，也并不是那么容易“说走就走”。虽然他并没有把苹果列为“长期投资”，但是目前苹果“专注于做自己擅长的事”，也与巴菲特的理念不谋而合。期权观察家——大科技期权策略苹果财报前后的期权交易量、未平仓量的变化都没有变化太多。从3月15日到期的月期权来看，PUT量相对于CALL更集中，且价内的未平仓PUT更多一些，短期内认为“涨不动”而Covered Call的投资者也不在少数。此外，本周超大单押注 $英伟达(NVDA)$ 近期大涨的投资者依然还在。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1677.92%，同期SPY 回报190.76%，均创下新高。而今年以来的回报为12.39%，超过SPY的6.89%。今年以来组合的夏普比率为4.2，而SPY为3.9，组合的信息比率为2.5
老虎证券2024-03-01
ETF午评丨信创板块活跃，信息安全ETF涨3.18%
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.7亿。板块方面，液冷服务器、CPO、消费电子、充电桩等板块涨幅居前，人造肉、猪肉、Sora概念、免税店等板块跌幅居前。 ETF方面，信创板块涨幅居前，易方达基金信息安全ETF、富国基金信创指数ETF分别涨3.18%、2.75%。算力板块活跃，华夏基金云计算50ETF、华夏基金数据ETF分别涨2.95%、2.62%。美股科技股走高，景顺长城基金纳指科技ETF涨2.56%。通信板块拉升，华夏基金5GETF涨2.35%。医药股走低，标普生物科技ETF、港股创新药ETF、医疗ETF龙头分别跌3.24%、2.73%、1.01%。农业板块调整，养殖ETF跌1.41%。交通运输板块下挫，运输ETF、交运ETF分别跌1.13%、1.10%。港股消费股下跌，恒生消费ETF跌1.29%。
金融界2024-03-01
中富电路（300814.SZ）：泰国年产100万平方米的印制线路板生产基地工厂已封顶
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品主要应用于通信、工业控制、汽车电子、消费电子、及医疗电子等领域。公司高度重视研发投入，积极跟进下游技术变革，持续拓展新业务。谢谢！ 2、公司利润下滑的主要原因是？您好！由于公司前次募投项目“新增年产40万平方米改扩建项目”于2023年6月30日已建成投产，但项目仍处于客户认证、打样及试生产阶段，设备折旧、摊销等固定费用以及人工、水电等费用大幅上升导致成本增加，对利润造成较大影响。另外，受到下游行业客户需求波动、PCB行业竞争加剧、产品价格竞争激烈的影响，公司销售额受到一定冲击。后期公司一方面会利用专业技术和对产品的深度理解积极推行降本增效的措施，另一方面也会继续坚持走技术领先、差异化竞争的路线，进一步推进先进技术产品的研发和量产销售，谢谢！ 3、公司泰国工厂的进度如何？您好！2022年为优化公司产能布局，满足海外重点市场的开发需求，增强公司在海外市场的竞争力，巩固公司的市场地位，公司拟在泰国“东部经济走廊”核心区域泰中罗勇工业区建设年产100万平方米的印制线路板生产基地。2023年4月17日，公司与泰国罗勇安美德城有限公司签订了《土地买卖协议》。2023年7月19日，泰国工厂举行了开工奠基仪式。2024年2月8日，泰国工厂已封顶。目前进展一切顺利。谢谢！ 4、公司可转债会考虑下修吗？您好！公司在2024年1月30日发布了可转债下修提示性公告，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及公司《募集说明书》等相关规定，上市公司未履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不向下修正转股价格。至于后续是否下修，还请持续关注公司后续公告。谢谢！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-01
消费电子领域景气度向好，消费电子龙头ETF(159769)上涨2.12%
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至2024年3月1日 11:00，中证消费电子主题指数(931494)强势上涨2.14%，成分股工业富联(601138)上涨6.05%，闻泰科技(600745)上涨5.40%。消费电子龙头ETF(159769)上涨2.12%，最新价报0.67元，盘中成交额已达274.40万元，换手率7.95%。规模方面，消费电子龙头ETF(159769)最新规模达3391.28万元创近1月新高。值得注意的是，该基金跟踪的中证消费电子主题指数估值处于历史低位，最新市净率PB为2.69倍，低于指数近1年85.66%以上的时间，估值性价比突出。消费电子龙头ETF(159769)紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年2月29日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为京东方A(000725)、立讯精密(002475)、中芯国际(688981)、工业富联(601138)、韦尔股份(603501)、传音控股(688036)、兆易创新(603986)、紫光国微(002049)、澜起科技(688008)、亿纬锂能(300014)，前十大权重股合计占比50.62%。万联证券此前指出，从基金重仓配置偏好来看，半导体领域的配置偏好较为明显，且消费电子领域的配置偏好持续提升。受终端复苏和科技创新双主线驱动，消费电子、面板和AI产业链景气度有望上行，建议关注消费电子产业链复苏、AI+终端落地应用、AI算力产业链加速建设，以及面板行业盈利回升带来的投资机遇。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-01
浪潮信息、三安光电涨停，算力板块持续活跃，电子50ETF(515320)延续强势涨超2%
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证券表示，从2023年全年的数据来看，消费电子产品的产销呈现明显的边际回暖趋势，行业复苏可期。体现到上游3C设备行业上，目前制造端更多的是产线稼动率的提升，短期来看3C设备需求整体仍处于底部位置，但头部设备企业的设备打样数量有明显提升，预计2024年的新设备需求较为旺盛。电子50ETF紧密跟踪中证电子50指数，中证电子50指数选取电子和半导体等行业中市值最大的50只上市公司证券作为指数样本，以反映电子板块上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年2月29日，中证电子50指数(931461)前十大权重股分别为京东方A(000725)、立讯精密(002475)、海康威视(002415)、中芯国际(688981)、TCL科技(000100)、海光信息(688041)、北方华创(002371)、工业富联(601138)、韦尔股份(603501)、中微公司(688012)，前十大权重股合计占比47.51%。电子50ETF(515320)，场外联接(A类：014632；C类：014633)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-01
中泰证券：给予顺络电子买入评级
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并发布了研究报告《23年业绩符合预期，消费电子复苏+新领域拓展助力业绩高增》，本报告对顺络电子给出买入评级，当前股价为27.44元。　　顺络电子(002138)　　投资要点　　事件概述　　公司发布2023年年报，2023年公司实现营业收入50.4亿元，同比增长18.93%，归母净利润6.41亿元，同比增长47.98%%，扣非归母净利润5.92亿元，同比增长60.88%，毛利率35.35%，同比提升2.35pct，净利率14.68%，同比提升2.29pct。　　经测算，公司23Q4实现营业收入13.64亿元，同比增长29.09%%，环比增长1.49%，归母净利润1.63亿元，同比增长541.12%，环比下降26.58%，毛利率36.96%，同比提升6.61pct，环比提升0.69pct，净利率14.06%，同比提升12.28pct，环比下降4.39pct。　　23年营收创历史新高，24年有望再创佳绩　　2023年公司营收达50.4亿元，同比增长18.93%，创历史新高，营收高增主要系消费及通讯市场回暖，且公司在新能源车、光伏储能、数据中心及物联网等新领域拓展顺利；23年得益于总体稼动率回升及新品拓展顺利，公司盈利能力进一步提升，23年毛利率提升2.35pct至35.35%。　　展望24年，受益于消费电子复苏及新品拓展顺利，24年1月营收再创新高，预计后续消费电子将进一步复苏，公司有望再创佳绩。　　持续开拓新业务，为成长注入新动能　　1）汽车电子领域：公司在汽车电子领域布局多年，与战略大客户合作的深度和广度在持续提升，高端客户新项目持续顺利推动中。公司汽车电子产品应用领域广泛，涵盖汽车电池管理系统、智能驾驶系统、OBC、车联网、大灯控制系统、电机管理系统、车身控制系统、智能座舱、热管理系统等，汽车电子业务将为公司长期持续稳定增长奠定坚实基础。2）光伏储能：深耕多年，，目前已经取得了国内外行业标杆企业认可，公司成功开发专用新型大功率元器件，不断创新产品与技术、优化经营模式，整合资源，为行业突破后的快速发展做好准备。3）数据中心：AI发展对电源管理的电感元器件提出了挑战，公司产品能够持续满足高端客户不断发展的需求，并得到了高端客户持续认可，算力市场规模应用蓬勃发展，各类信息交互、处理、计算等相关电子产品将给公司带来巨大的增量市场和全新的应用场景，后续有望成为公司增长重要动力。　　投资建议　　考虑公司虽新品持续放量但总体宏观仍存在不确定性，我们预计公司2024/2025/2026年归母净利润分别为9.5/12.27/15.61亿元，（此前24/25年利润预计为10.06/12.92亿元），按照2024/2/29收盘价，PE为23.3/18/14.2倍，维持“买入”评级。　　风险提示　　新建产能不及预期，下游需求不及预期、未及时筹足项目建设资金风险、外围环境波动风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国金证券樊志远研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为72.77%，其预测2024年度归属净利润为盈利8.86亿，根据现价换算的预测PE为24.96。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级5家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为35.18。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-03-01
云路股份上涨5.01%，报66.68元/股
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电机、光伏、家电用功率电感、无线充电、消费电子用贴片电感、极端应用、电力电子用EMI滤波器等领域。2021年11月26日，公司成功在上海证券交易所科创板上市，股票代码为688190。截至9月30日，云路股份股东户数3939，人均流通股1.4万股。 2023年1月-9月，云路股份实现营业收入13.03亿元，同比增长26.51%；归属净利润2.38亿元，同比增长57.48%。
金融界2024-03-01
统联精密上涨5.24%，报21.5元/股
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研发、设计、生产和销售，产品广泛应用于消费电子、医疗器械、汽车等领域。公司拥有强大的研发和技术团队，已通过ISO9001:2015和ISO14001:2015国际体系认证，并被认定为国家高新技术企业。截至9月30日，统联精密股东户数5933，人均流通股1.75万股。 2023年1月-9月，统联精密实现营业收入3.68亿元，同比增长2.86%；归属净利润2320.83万元，同比减少65.31%。
金融界2024-03-01
MWC2024于2/26日开幕，关注最新科技创新成果展出，智能消费ETF(515920)大涨2.2%
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今日早盘(2024/3/1)，消费电子概念拉升走强，光大同创、超频三20cm涨停，福蓉科技、福日电子、智微智能、可川科技、新亚电子、春秋电子涨停。相关ETF方面，智能消费ETF（515920）大涨2.2%，持续溢价，交投活跃；近5日涨幅超6%。成分股中，紫光国微领涨超7%，工业富联、闻泰科技跟涨，涨幅超6%；胜宏科技、欧菲光、思瑞浦、复旦微电跟涨，涨幅超4%。消息面上，MWC2024于2/26日开幕，关注最新科技创新成果展出。2024年世界移动通信大会（MWC2024）即将于2月26日至29日在巴塞罗那盛大开幕，MWC是“连接生态系统中规模最大、最具影响力的活动”，有来自制造商、移动运营商和其他公司的数万名与会者，小米、荣耀、Tecno等智能手机厂商展示其最新机型，联发科将在MWC上展示其芯片终端AI运算能力，三星将在MWC公布设想中的GalaxyRing智能设备的设计，展示最新的科技成果和创新产品。天风证券表示，智能手机方面，关注国产品牌新机发布及厂商受益情况、新兴市场表现，看好折叠屏销量高增。回顾23年度AIPC发展，1）端侧算力解决方案从中心式转向串联式，ARM架构迎来增长契机，2）Copilot技术重塑键盘，3）终端品牌侧重图片及视频会议相关AI功能。展望24年，根据群智咨询，2024年作为AIPC发展的元年，AI笔记本电脑出货量或将达到1300万台，在PC市场渗透率达到7%，初代AIPC的赋能表现受到硬件算力和大模型压缩技术发展的限制，主要集中在高端市场，AI对2024年主流以及中低端笔电市场成长的赋能仍然偏弱，但仍看好长期趋势，群智咨询预计2025年AIPC渗透率或逼近30%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-01

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