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消费电子50ETF(562950)：借古观今，消费电子新一轮周期来了？

从过去20-30年的发展来看，消费电子板块基本呈现10年为周期的技术迭代，且新一轮周期的开启，往往带来硬件行业5-7年快速成长以及相关企业巨大的涨幅；随着技术创新放缓，此后3-5年进入平台期。行业创新周期带来的产业链变革往往是消费电子板块上行的重要驱动力。随着大模型端侧应用落地以及AI PC创新的逐步推进，消费电子板块有望开启新一轮创新周期，同时需求端的回暖以及库存去化进程渐近尾声也会对消费电子板块形成提振。消费电子50ETF（代码：562950，联接代码A/C：018896/018897）是参与消费电子行业创新周期的优质工具。近十余年来消费电子板块经历过三轮大行情，第一阶段就是2010年初到2015年中旬，随着智能手机渗透率的快速提升，消费电子产业链逐步成长，陆续进入苹果手机供应链，实现了第一轮的份额扩张。第二阶段就是2016年3月开始的智能手机出货量放缓期，此时智能手机开启了高端升级、创新的军备竞赛，而放眼个股层面，主要是以ASP提升与海外订单转移为主的行情。第三阶段就是2019年到2021年的智能手机龙头厂商平台化，除了智能手机市场预期逐步复苏，随之而来的VR、Airpods等新产品的创新进入了出货增长期，也对消费电子行情预期的趋势有了进一步的提振。过去消费电子板块的涨跌主要受估值影响，而当前业绩增长的本质是受量价驱动，产品创新和库存会对消费电子板块的股价形成映射。展望未来，我们需要关注创新周期和库存周期的进展。创新周期带来增量市场。过去几年，消费电子行业总体已经进入了存量市场，但伴随新一轮创新周期的开启，有望带来新的增量市场。随着AI大模型接入移动终端，其“新入口”属性将推动更广泛的智能设备向AI技术的融合，从生态端改变人机交互方式，有望形成新的流量入口。与此同时，随着移动端AI应用的出现，算力需求的上涨将倒逼终端硬件升级，硬件供应链可能会出现调整，为大模型提供更好的硬件支持，以此带来全产业链的变革机会。需求好转带动库存去化。中国信通院发布的报告显示，2023年9月，国内市场手机出货量3327.7万部，同比增长59.0%，增加1235.5万部。其中，5G手机2871.7万部，同比增长90.1%，占同期手机出货量的86.3%。当下“计算机、通信和其他电子设备制造业”库存处于处于2000 年以来 9%的历史低分位，智能手机的需求好转有望进一步促进库存去化的进程，推动消费电子板块步入主动补库的上行周期。展望未来，消费电子创新周期的推进和库存去化有望推动消费电子板块，消费电子50ETF（代码：562950，联接代码A/C：018896/018897）是分享消费电子复苏红利的优质标的！本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-01

AI主线回归？5GETF(515050)持仓股光迅科技涨停

覆盖光模块（CPO）、PCB、半导体、消费电子等算力基础设施板块，也在自动驾驶、云计算、物联网等5G应用场景板块有较高权重。成分股不乏光迅科技、中际旭创、天孚通信、新易盛、梦网科技、烽火通信、紫光股份等热门算力概念股。（联接基金C类：008087）银河证券分析认为，数字中国等政策不断加码、AI新应用持续推新的背景下，数字经济新基建有望夯实助力算力网络升级，通信+新基建板块有望率先预期上修。ICT基石光网络产业链的复苏，催化光模块、温控节能等需求进一步增长。5G应用工业互联网亦是未来政策及需求关注重点。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-01

TMT午后直线拉升！5GETF(515050)盘中涨超1%

新易盛、三安光电、歌尔股份、中科创达等消费电子产业链公司，以及中兴通讯、移远通信、广和通、美格智能、工业富联、天孚通信、闻泰科技等5G概念股。场外联接(A类：008086；C类：0080817) 华金证券认为，当前TMT行情已经处于确认上行期：一是今年上半年的TMT行情已经充分反映了AI、数字经济、国产科技突破等政策和产业趋势的催化，当前市场关注点已聚焦在业绩能否兑现和落地；二是当前TMT的换手率已较2022年10月底之前明显上升。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-01

慧为智能下跌5.39%，报10.0元/股

的研发、设计、生产和销售，产品领域覆盖消费电子、商用IoT智能终端等。公司还提供基于芯片的解决方案业务，包括PCBA设计、软件设计等，并具备系统设计、软件开发和测试认证等全方位解决方案能力，满足客户多品种、多批次、高质量的产品制造服务需求和定制化生产服务需求。截至9月30日，慧为智能股东户数5574，人均流通股3808股。 2023年1月-9月，慧为智能实现营业收入3.44亿元，同比增长10.17%；归属净利润814.36万元，同比减少60.49%。

金融界2023-12-01

银宝山新上涨5.1%，报14.22元/股

造企业，主要聚焦发展汽车零部件、通讯及消费电子、高端装备三大核心业务。公司基于布局完善的全球化制造服务网络，为全球高科技企业客户提供智能制造一体化解决方案。截至9月30日，银宝山新股东户数5.14万，人均流通股9606股。 2023年1月-9月，银宝山新实现营业收入17.21亿元，同比减少10.44%；归属净利润-1.43亿元，同比减少21.55%。

金融界2023-12-01

立讯精密下跌2.01%，报31.19元/股

学和电子模块等产品，这些产品广泛应用于消费电子、通讯、企业级、汽车及医疗等全球多个重要领域。自公司上市以来，营业收入年复合增长率达50%，并且公司正在逐步实现从传统制造向智能制造的跨越。截至11月10日，立讯精密股东户数27.11万，人均流通股2.63万股。 2023年1月-9月，立讯精密实现营业收入1558.75亿元，同比增长7.31%；归属净利润73.74亿元，同比增长15.22%。

金融界2023-12-01

复苏预期增强，机床ETF(159663)调整或迎布局窗口

依赖进口。新能源车一体化压铸趋势；3c消费电子中钛合金应用以及mr设备等新品推出都有望拉动机床需求增长。伴随政策持续加码+产品结构调整升级，民营企业逐渐崛起，流量机型拓展海外市场，高端机床不断突破，盈利能力持续改善。机床ETF跟踪的中证机床指数，覆盖激光设备、机床工具、机器人、工控设备等行业，成分股包含华工科技、大族激光、中航高科、埃斯顿、绿的谐波、汇川技术、厦门钨业等龙头股，当前指数的市净率PB为3.95倍，分位点16.67%，估值优势明显，场外联接基金（017573/017574）。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-01

赛微电子：公司截至2023年9月30日的股东总户数为59,779户

常欢迎为全球通信、生物医疗、工业汽车、消费电子等各领域客户（包括知名巨头厂商及新兴中小厂商）提供一流的MEMS工艺开发及晶圆制造服务；在业务发展过程中（包括新建FAB产线），公司欢迎与MEMS智能传感各应用行业的优秀公司开展合作，谢谢关注！投资者：请问近期阿布扎比投资局赴赛微电子8英寸MEMS基地参观调研，双方有哪些方面的沟通和后续投资意向。赛微电子董秘：您好，公司本周在阿联酋对阿布扎比投资局（ADIA）、阿布扎比投资办公室（ADIO）进行了回访交流，谢谢关注！投资者：董秘你好，请问阿布扎比投资局的调研信息在公司微信企业资讯里为什么删除掉了。是什么原因？请回答。并介绍一下调研情况和调研者的态度，对公司情况是否满意。谢谢！赛微电子董秘：您好，公司本周在阿联酋对阿布扎比投资局（ADIA）、阿布扎比投资办公室（ADIO）进行了回访交流，谢谢关注！投资者：董秘，你好，请问贵司微镜量产，境内外主要采用是何种技术？赛微电子董秘：您好，激光雷达是汽车实现L4/L5级别智能驾驶技术的核心传感器；公司将生产制造的MEMS微振镜晶圆交付给客户，由客户形成激光雷达产品后再供应给汽车厂商，具体性能参数以及所需要采用的工艺技术取决于客户需求；公司MEMS微振镜已在今年Q3启动量产，来自下游客户的订单处于增长状态；根据公司所了解的情况，公司MEMS微振镜客户的产品已获得十数家整车厂商数十款车型的前装定点订单，将有利于公司该类别业务的进一步发展，谢谢关注！投资者：董秘，你好，能简述一下贵司境内外MEMS 微镜系统的区别吗？是否是目前智驾作用的主流产品？目前分别出货量如何，订单是否随目前火热的激光雷达市场相应增加？赛微电子董秘：您好，激光雷达是汽车实现L4/L5级别智能驾驶技术的核心传感器；公司将生产制造的MEMS微振镜晶圆交付给客户，由客户形成激光雷达产品后再供应给汽车厂商，具体性能参数以及所需要采用的工艺技术取决于客户需求；公司MEMS微振镜已在今年Q3启动量产，来自下游客户的订单处于增长状态；根据公司所了解的情况，公司MEMS微振镜客户的产品已获得十数家整车厂商数十款车型的前装定点订单，将有利于公司该类别业务的进一步发展，谢谢关注！投资者：目前股东人数是多少？赛微电子董秘：您好，公司截至2023年9月30日的股东总户数为59,779户，谢谢关注！投资者：张总，您好！贵公司生产的MEMS微振镜和英唐智控生产的MEMS微振镜是否为同类产品？是否是贵公司为其代工？赛微电子董秘：您好，激光雷达是汽车实现L4/L5级别智能驾驶技术的核心传感器；公司将生产制造的MEMS微振镜晶圆交付给客户，由客户形成激光雷达产品后再供应给汽车厂商，谢谢关注！以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-12-01

赛微电子：通信、生物医疗、工业汽车、消费电子

微电子董秘：通信、生物医疗、工业汽车、消费电子，谢谢关注! 以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-12-01

瑞萨电子推出第一代32位RISC-V CPU内核

的扩展，同时减少代码量，将面向物联网、消费电子、医疗保健和工业系统打造了一个开放、灵活的平台。瑞萨电子计划于2024年一季度推出首款基于RISC-V的MCU及相关开发工具，届时将公布全新MCU产品的详细信息。

金融界2023-11-30

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