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恒铭达：目前针对手机、平板等全系列消费电子终端设备的结构件产品，公司均有成熟量产项目

、平板、笔电、VR、AR及手表等全系列消费电子终端设备的结构件产品，公司均有成熟量产项目。广泛的终端覆盖为公司提供了更广阔的市场机会，同时也增加了公司的业务灵活性和抗风险能力；通过多元化的终端覆盖，公司可以满足不同客户的需求，提供一站式解决方案，并利用不同项目之间的协同效应，提升公司的竞争力。通过多元化的终端覆盖和不断深入了解客户需求，持续拓展终端产品的覆盖，实现持续、稳健的发展。

金融界2023-11-08

收评：A股三大指数震荡涨跌互现，中国平安尾盘跳水跌超1%

绘股份、航天宏图、中海达等涨幅居前。消费电子板块回调，朝阳科技跌停，奥海科技、易德龙、光大同创等跌幅靠前。证券行业走弱，方正证券领跌，首创证券、太平洋、国联证券跌超3%。保险板块持续低迷，中国太保跌超2%，中国平安午后跳水跌超1%，中国人寿、天茂集团跌幅亦超过1%。焦点公司解析新股美心翼申上市，涨超66%。 ST远程“摘帽”，远程股份连续两日涨停。实控人拟变更，安纳达、六国化工双双涨停。机构最新解读东北证券表示，场内资金腾挪之后的蠢蠢欲动、市场反弹逻辑仍在延续中。只是指数上方套牢盘比较多，故短期（比如1周左右）行情还需以结构性修复的特征来演绎、不悲不喜；从近期消费电子、人形机器人、ChatGPT等人气板块的轮动活跃和市场成交量的放大来看，预计市场主线则仍聚焦医药锂电食品等超跌反弹赛道股和卡脖子科技、TMT等热门主线的反复，即成长看景气和政策导向下的A股卡脖子科技、价值则看AH股高溢价率下的H股机会，短线尤其注意AH股溢价率能否进一步下行以便打开反弹空间。方正证券建议，把握大盘每一次回调机遇，结构性行情仍为主线。操作上，轻指数、重个股、调结构，逢低关注券商、生物医药、半导体、新能源汽车、光伏、军工、电子、有色、公用事业、创业板ETF、科创50ETF、科创100ETF、中证2000ETF及底部高β股，回避高位股补跌的风险。

金融界2023-11-08

中欧基金：市场底部特征渐显顺势布局科技主题基金或正当时

牌先后大卖提升了市场对半导体周期见底、消费电子行业复苏的预期，再结合经济高质量发展背景下，先进制造成为经济增长新引擎，国内高新技术产业发展空间巨大，长期增长趋势明确。科技成长类资产投资价值显著，但投研门槛也高，投资者挑选基金时，基金经理是否具备丰富的科技研究经验是关键点。据悉，中欧电子信息产业由中欧基金中生代基金经理刘金辉管理，他长期立足科技产业研究，有一套完整的科技产业思维，擅长捕捉长坡厚雪赛道中企业成长的阿尔法收益，以及行业周期性变动带来的beta收益。根据三季报显示中欧电子信息产业近5年回报为140.42%，同期业绩比较基准为9.83%，超额收益显著。中欧智能制造则由公司另一位中生代基金经理邵洁管理，她是业内罕见拥有电子行业卖方研究经验的基金经理，长期深耕大科技板块，重视科技周期低点、拐点和顶点的前瞻性研究，擅长采用产业链研究的方法论判断行业周期，进而挖掘高景气度行业白马公司。展望后市的投资机会，刘金辉表示，从长期成长性和商业模式的角度看，TMT板块内部有机会的更多是互联网和类消费的软件白马公司，而从潜在爆发力的角度看，现在已经有机会的是AI和数据要素。邵洁认为，Open AI的GPT4.0技术和Vision Pro设备在2023年都浮出水面，科技行业创新的帷幕已经在渐渐拉开，非常期待未来三年世界会因为软硬件创新而产生的巨大改变，这也许是改变经济悲观预期的最佳解决方法，生产力和消费娱乐将迎来又一轮革新。注：数据来源基金定期报告，截至2023/09/30。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。中欧电子信息产业沪港深股票A的成立以来涨跌幅140.97%，同期业绩比较基准-7.29%。2018-2022年基金涨跌幅和同期基准表现为-12.77%/-24.93%，56.15%/37.69%，50.76%/9.85%，30.79%/0.65%，-19.98%/-22.73%。历任基金经理:刘金辉20200814-管理至今，许文星20200518-20220930，曲径20171117-20190924，刘晨20170707-20200529。本产品于2020/10 修改投资范围，增加存托凭证为投资标的。详阅法律文件。基金有风险，投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。中欧电子信息产业沪港深为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金和混合型基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种，可投资于港股通标的股票，除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。中欧智能制造为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，产品如投资港股通标的股票，还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

金融界2023-11-08

天准科技上涨5.22%，报39.3元/股

觉制程装备和智能驾驶方案等产品，服务于消费电子、半导体、PCB、光伏、新汽车等精密制造行业。公司拥有自主知识产权，累计申请了400余项专利，制定了8项国家与行业标准及规范，并累计服务了全球5000余家中高端工业客户。截至9月30日，天准科技股东户数8929，人均流通股2.15万股。 2023年1月-9月，天准科技实现营业收入8.79亿元，同比增长9.46%；归属净利润4105.35万元，同比增长38.25%。

金融界2023-11-08

创新产品来袭，消费电子ETF(561600)连续3日净流入

消费电子午后走低，消费电子ETF跌0.42%。从资金净流入方面来看，消费电子ETF近3天获得连续资金净流入，最高单日获得284.11万元净流入，合计“吸金”636.84万。据了解，Humane将于11月9日发布其收款产品AI Pin，这种可穿戴的智能设备将利用激光投影仪代替屏幕。图片来运：Wind 截至2023年11月8日昨天盘面上AI PIN概念发酵，据了解所谓的AI Pin是比手机还小的可穿戴的激光投影设备，未来也可能颠覆手机行业，主要用到的是全息投影或激光投影技术。受此概念催化，博硕科技、美利云、伟时电子、朗迪集团等个个股均于盘中异动拉升。但究其本质而言，仍属于消费电子内部衍生性题材。未来，在科技创新的大趋势下，人工智能持续对消费电子提供赋能，将会有更多颠覆性的产品会诞生。近期消费电子受华为新品发布催化，震荡中枢有所抬升。据业内人士称，华为将明年智能手机出货量定为1亿部，远超市场预期，显示消费电子近期乐观的市场情绪，维持上周对于三季度中国智能手机市场将迎来拐点判断。短期新品发布潮，叠加中长期通用人工智能加速落地移动终端，对于消费者换机需求的拉动，认为消费电子回暖可持续，或呈现震荡上行趋势，可右侧布局。消费电子ETF（561600）是优质投资标的。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-08

新洁能下跌5.1%，报42.04元/股

器件的研发、设计及销售，产品广泛应用于消费电子、汽车电子、工业电子、新能源汽车及充电桩、智能装备制造、轨道交通、光伏新能源、5G等领域。公司拥有163项专利，其中发明专利48项，连续五年名列“中国半导体功率器件十强企业”，并在2020年9月28日在上交所主板完成挂牌，证券代码:605111。截至9月30日，新洁能股东户数6.39万，人均流通股4641股。 2023年1月-9月，新洁能实现营业收入11.04亿元，同比减少16.79%；归属净利润2.15亿元，同比减少36.37%。

金融界2023-11-08

消费电子ETF(561600)早盘反弹翻红收涨，消费电子板块持续回暖

2023年11月8日 11:30，中证消费电子主题指数(931494)上涨0.36%，成分股寒武纪(688256)上涨15.07%，中芯国际(688981)上涨2.76%，江波龙(301308)上涨1.53%，芯原股份(688521)上涨1.43%，环旭电子(601231)上涨1.41%。消费电子ETF(561600)早盘收涨0.28%，最新价报0.71元，换手率4.76%。消费电子曾经是A股表现最好的板块之一。从2007年到现在，消费电子板块涨了9倍，远超上证指数（-30%）。但从2021年年底开始，消费电子板块开始萎靡不振，消费电子ETF股价下降超三成。截至 2023年10月11日，消费电子 TTM 市盈率为31.1 倍，处于过去十年历史分位 22.2%，估值处于历史低位。有趣的是，在一片哀嚎之下，消费电子却突然开始走强。10月23日到现在，消费电子ETF涨幅超过16%。消费电子股价回暖一个很重要的原因是，市场正在回暖。中信建投援引BCI数据称，自9月以来，多数周内，国内手机的周度总销量同比增速已转正。A股消费电子公司的三季度净利润也从之前的负增长转为正增长。观点： 1、手机销量的拐点到了。多家机构均预测手机将在4季度迎来近10个季度以来的首次销量反弹。逻辑在于，上一波智能机销售高峰的换机周期逐渐到来，且各大品牌厂也在此时适时推出了重磅新品。2、新机潮刺激了用户购买需求。和以往相比，今年9月、10月份有更多的手机品牌发布新机，行业出现新机潮。并且高通骁龙8 Gen3的发布以及手机品牌多项功能的首次使用，都刺激了用户购机需求。3、供应链公司业绩弹性。此前消费疲软时，品牌持续去库存，导致品牌库存处于低位。如今在销量回暖以及华为抢上游产能带来的鲶鱼效应下，各品牌手机都在积极加单补库存，产业链需求迅速增加。 01 消费电子触底回升消费电子是近期资本市场上表现最亮眼的板块。10月23日到现在，消费电子ETF涨幅超过16%。天龙电子、中石科技、深科达等公司股票都在这段时间内迎来多次涨停。消费电子板块亮眼的股价由业绩推动。三季度，消费电子板块业绩改善明显，板块营收同比下降1.6%，较上半年收窄（-3.2%）。消费电子板块净利润同比增长1%，较上半年明显改善（-12.1%）。消费电子板块业绩回升，得益于终端销售的回暖。据Canalys数据，三季度国内手机出货量为6670万部，较二季度（6570万部）实现环比增长。最近一段时间，手机市场更是实现了销量同比转正，中信建投援引BCI数据称，自9月以来，多数周内，国内手机的周度总销量同比增速已转正。在各方行业人士看来，近期的多周销量增速同比转正有望延续。IDC预测，中国智能手机市场出货量有望在2023年第四季度迎来拐点，实现近10个季度的首次反弹。天风国际证券分析师郭明錤近日也在社交平台上表示：“中国手机市场底部将过，预期将重拾成长，四季度手机出货同比与环比亦预期均重拾增长。” 从手机关键零部件的出货量也能看出手机市场回暖的迹象。两家手机芯片厂商联发科手机业务收入环比增幅达19%，高通手机业务收入超过公司前期指引，同时两家厂商预计4季度手机业务收入增速将进一步加快。手机市场之外，另一大终端消费电子PC的出货量也已到底。西部证券、方正证券等券商均称PC行业即将回暖。PC代工厂订单也佐证了PC市场将迎来回暖，广达、仁宝等笔电代工厂出货量连续多月回升。9月广达、仁宝、纬创、英业达笔电出货量环比2%、7%、18%、13%。那么本轮消费电子回暖是如何开始的呢？ 02 新机潮刺激下的换机周期往年，9月份往往只有苹果的新机发售。但今年9-10月份，华为、荣耀、小米等多个手机厂商出乎意料地集体发布了新机。手机厂商集体带来的新机潮刺激了消费者需求。尚且不提沉寂后突然发力的Mate60，即使是保持常态手机发售节奏的小米也实现了销量爆发。小米14开售仅5分钟，全系列销量猛增至上代13系列首销总销量的600%，开售后一周左右，小米14销量超百万台，而整个三季度小米销量是910万台。新机潮能够吸引消费者购买一定程度上是因为消费者到了换机周期。德邦证券研报提到：“上一波智能机销售高峰的换机周期逐渐到来，各大品牌厂适时推出重磅新品。” 令据行业人士说法，消费者手机换新周期来到了30-33个月。而国内手机出货量已经连续10个季度下降。按照消费者的30-33个月的换机周期，之前手机出货量下滑前季度的用户也将从今年4季度开始陆续进入换机期。当遇到消费者换机期后，手机行业也不再“挤牙膏”。高通发布的骁龙8 Gen3就主要参数来看，其性能已经与A17 Pro不相上下。并且骁龙8 Gen3也是以生成式AI为核心的手机芯片，其可在终端侧运行100亿参数模型，支持手机终端实现扩展图片画幅、视频物体智能消除等功能。高通把牙膏挤爆后，安卓机性能有了极大提升。比如，骁龙8 Gen3使手游画面达到PC级高端显卡的水平，并让手机相机具备人像超分功能，在画面拍摄定格后，生成式AI可以在手机端进行人像清晰度的增强和去模糊。搭载骁龙8 Gen3的小米14也开始直接越级对比苹果15Pro。不仅高通发力，手机品牌也带来了不少的产品创新。比如，华为Mate60 Pro成为支持天通卫星语音通话的大众手机,使消费者在没有基站信号的情况下，可通过卫星信号与外界联络。作为苹果的销售主力，iPhone 15 Pro则是首创空间视频，通过使用超广角和主摄像头拍摄的“空间视频”在 Vision Pro 头显上播放后，可为用户带来沉浸式的3D视频体验。可以说，消费者迎来换机周期，叠加手机厂商的供给端升级，让消费电子产业开始回暖。 03 为什么供应链股价总能跑赢品牌？值得注意的是，在本轮反弹中，供应链公司的股价涨幅要明显于终端品牌。 11月至今，朝阳科技、博硕科技、翰博高新等消费电子供应链公司股价涨幅都在30%以上。同期，手机品牌小米股价涨超13%。供应链公司股价涨幅更大，得益于其具备更大的业绩弹性。比如，手机关键元器件摄像头头部厂商舜宇光学财报显示，9月数据公司手机镜头出货量同比上涨16.9%、手机摄像模组同比上涨41.4%。超40%的出货量同比增速远远超过了手机行业的出货量增长。之所以产业链的增速能够超过终端销售增速，源于手机厂商补库存的需求。在过去多个季度中，手机等终端消费电子市场较差，品牌厂商大多都在去库存。2022上半年到2023上半年，小米存货占资产比重为从19.7%下降到13.2%。如今消费电子行业回暖在即，品牌厂商大多选择了加单补库存。与此同时，华为扩产也带来了鲶鱼效应。华为Mate60系列原本计划国内出货量为600万台左右。但上市后的火爆表现，已经使华为把出货量目标调高到2000万台以上。随着销量目标的提高，华为从供应链处积极补单，随之供应链配出现了供不应求的情况。华为向上游积极补单，其他手机品牌只能跟进。为了避免零部上游产能被华为锁定，影响自家产品的销量节奏，各品牌手机开始更加积极的加单补库存，产业链需求迅速增加。手机相关IC厂商也指出，不少手机品牌业者都在华为发表新机之后，陆续开始加单。消费电子行业的复苏，不仅会给供应链企业带来订单量的增长，也正在给企业带来订单价的提升。根据相关媒体，三星电子决定在明年第1季与第2季将NAND价格调涨20%。种种迹象显示，消费电子从终端产品到产业链各环节的复苏信号越来越强。而在这轮复苏中，产业链公司或许将是最佳的受益者。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-08

天龙股份早盘上演天地板，冲击11连板失败，早盘下跌5.83%

能源汽车业务占比相对较小。而且并不涉及消费电子业务，芯片业务，对外投资的芯片公司为参股公司，目前尚未实现盈利，对其业绩影响有限。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-08

A股午评：创业板指半日涨0.59% 短剧、算力概念股持续活跃

、亚太药业、太龙药业涨停。下跌方面，消费电子概念股走低，朝阳科技跌逼近停；券商板块走低，方正证券跌超5%；风电设备板块走弱，泰胜风能领跌；Micro LED、煤炭及胎压检测板块跌幅居前。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-08

午评：A股低开高走创业板指涨0.59%，算力概念、短剧概念表现抢眼

科技、航发控制、航发动力等全线走高。消费电子板块回调，朝阳科技跌停，奥海科技、易德龙、光大同创等跌幅靠前。证券行业走弱，方正证券领跌，首创证券、太平洋、国联证券跌超3%。焦点公司解析新股美心翼申上市，涨超88%。 ST远程“摘帽”，远程股份连续两日涨停。实控人拟变更，安纳达、六国化工双双涨停。机构最新解读国盛证券认为，沪指快速反弹至3059点平台压力位，面临套牢盘抛压，同时创业板指数成功突破站上2000点平台位，短期缩量调整有利于后续沪指突破平台压力位。从周线级别看，指数下探周线级别的多重底区间，成功止跌回升，构成多重底形态，有望构成大级别反弹底部。可关注指数企稳带动个股轮动机会。操作上，可布局行业基本面未发生重大变化，但近期受市场情绪影响估值处于相对低位，叠加央企、国企背景多重概念的优质个股补涨机会。中信证券指出，10月主要国家的制造业PMI景气度均有所放缓，带来中国10月出口增速变化趋势有所反复，较上月下降0.2个百分点至-6.4%。10月中国进口表现整体超市场预期，消费电子类中间品零部件及上游原材料进口增速较高，反映出国内消费电子行业近期复苏势头较好以及部分行业可能开始对原材料进行补库。向后看，预计低基数的有利因素将为后续出口增速回升提供一定支撑。预计今年四季度至年底美国或将迎来补库周期，利好我国相关行业出口。

金融界2023-11-08

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