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中泰证券：给予航天彩虹买入评级
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ts），伴随国内光伏项目建设持续推进和消费电子终端需求逐渐抬升，新材料产业经营利润有望提升。2）盈利能力方面，2023年上半年公司销售毛利率为24.64%，同比提升8.12pcts；销售净利率为10.03%，同比提升4.83pcts。　　积极布局先进型号技术预研，定增项目顺利推进。1）费用方面，2023年上半年公司三费占比为9.04%，同比增加0.82pct，其中销售费用为0.16亿元，同比减少15.84%；财务费用为-0.46亿元，同比减少67.89%，主要是本期汇率变动，汇兑收益增加；管理费用为1.33亿元，同比增加3.14%。2）研发层面，2023年上半年公司研发费用为0.55亿元，同比增加1.91%。公司在研产品瞄准未来作战场景和用户实际需求，包括彩虹-6大型双发高速多用途无人机、彩虹-7隐身无人机、大型无人倾转旋翼机、彩虹-101无人自转旋翼机、彩虹-817微型攻击无人机、超音速靶机系统、智能集群无人机系统以及巡飞弹、多用途模块化导弹等。截至2023Q2，重点募集资金项目进度为：CH-4增强型无人机科研项目67.63%（项目达预定使用状态2023年10月）、无人倾转旋翼机系统研制项目29.74%（项目达预定使用状态2024年10月）、隐身无人机系统研制项目19.22%（项目达预定使用状态2024年10月）。　　关联交易及年度财务预算稳健增长，下游需求旺盛。3月14日，公司发布2023年度日常关联交易预计的公告，2023年预计销售商品及提供劳务预计实现38.54亿元，较去年实际发生增长52.23%，表明公司订单饱满，下游需求持续旺盛；关联交易数额稳健增长为公司实现资源合理配置及业绩持续兑现提供坚实基础。3月30日，公司发布2023年度财务预算报告，预计公司2023年度计划实现营业收入较2022年增长15-30%；净利润较2022年增长30-60%。　　立足军贸反哺国内装备建设，业绩有望持续高增长。1）军贸有望持续超预期。报告期内，国际业务需求对接、产品演示次数明显增多。凭借技术创新、品牌及市场资源优势，公司作为军用无人机核心供应商，军贸业务有望持续超预期；2）受益于国内军用无人机列装提速+多军种配套。国内军品步入放量阶段，且公司产品有望从单一军种拓展到多军种配套，进一步打开市场空间。3）实施股权激励激发员工活力。2022年1月实施股权激励，授予限制性股票916.15万股，占本计划公告时公司股本总额的0.93%，激励对象272人，深度绑定核心员工利益，有助于激发员工积极性；4）加强资产整合优化产业布局。剥离低效资产聚焦主业；强化资本运作优化产业布局，公司有望积极布局关键核心配套环节，实现外延式增长，加快打造产业链“链长”和强化“关键一环”地位。　　投资建议：根据公司2023年度财务预算我们略微调整盈利预测，预计公司2023-2025年收入至50.11亿元、66.58亿元、78.72亿元（原值50.20亿元、66.73亿元、78.95亿元），归母净利润分别为4.89亿元、6.98亿元、9.91亿元（原值5.09亿元、7.11亿元、10.06亿元），对应EPS分别为0.49元、0.70元、0.99元，对应PE分别为41X、29X、20X，国内无人机列装提速，军贸无人机需求旺盛，公司基本面预计持续改善，维持“买入”评级。　　风险提示事件：军品订单不及预期；军贸订单不及预期；盈利预测不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信建投证券王春阳研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达88.62%，其预测2023年度归属净利润为盈利4.86亿，根据现价换算的预测PE为41.23。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级6家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为27.53。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-08-28
大转折！5GETF(515050)高开超5%，闻泰科技触及涨停
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创、算力属性突出。成分股既覆盖半导体、消费电子、光模块、PCB等5G基础设施板块，也在自动驾驶、云计算、物联网等5G应用场景板块有较高权重。前十大权重股分别为立讯精密、中兴通讯、工业富联、中际旭创、紫光股份、兆易创新、中航光电、新易盛、德赛西威、三安光电，合计占比53.92%。兴业证券策略团队认为，当前，“数字经济”轮动强度已见到拐点，开始逐步回落，指向TMT板块波动调整最剧烈的时候或在过去，有望在轮动中蓄力并孕育新的方向。结合景气度、拥挤度、持仓，关注当前景气度处于高位或景气度显著改善、拥挤度处于低位、仓位合理的五大细分方向：消费电子、PCB、数字媒体、运营商、出版。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-28
重磅政策四箭齐发！机构：蓝筹搭台，成长表现
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创、算力属性突出。成分股既覆盖半导体、消费电子、光模块、PCB等5G基础设施板块，也在自动驾驶、云计算、物联网等5G应用场景板块有较高权重。前十大权重股分别为立讯精密、中兴通讯、工业富联、中际旭创、紫光股份、兆易创新、中航光电、新易盛、德赛西威、三安光电，合计占比53.92%。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-28
闻泰科技Q2净利润环比大增73.27% ODM业务成功扭亏
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二季度净利润环比增长73.27%。尽管消费电子行业尚未明显回暖，但得益于优化经营管理、采取降本增效措施以及新老业务齐发力，闻泰科技产品集成业务上半年成功实现整体扭亏。上半年，半导体行业处于周期下行阶段，从已披露的半年报来看，国内大部分半导体企业出现了业绩大幅下滑甚至亏损，而闻泰科技半导体业务(安世半导体)凭借其在汽车和工业领域的领先优势以及海外市场优势，报告期内仍给出了亮眼的业绩表现，展现出较强的盈利能力。数据显示，上半年安世半导体实现营收76.39亿元，业务毛利率41.3%，实现净利润13.88亿元，其中，第二季度收入与利润环比实现增长。据介绍，安世半导体是全球领先的分立与功率芯片IDM龙头厂商，是全球龙头的汽车半导体公司之一。根据芯谋研究《中国功率分立器件市场年度报告2023》，安世半导体位列全球第5大功率分立器件公司，并稳居国内第一。上半年，安世半导体来自汽车领域的收入占比为61.05%，新能源汽车迅速发展带来的市场需求为其打开了中长期增长空间。近两年来，安世半导体持续加大研发投入，不断更新迭代创新产品，2022年和今年上半年的研发投入分别为11.91亿元、8.09亿元。报告期内，其推出了多种新产品，包括600V单管IGBT系列产品、革命性的新型电池寿命提升IC、增强模式(e-mode)功率GaN FET等。同时，安世半导体进一步提升自有晶圆和封装产能和外协制造比例，上半年其欧洲自有晶圆厂持续扩产中，由闻泰科技控股股东投资建设的上海临港晶圆厂现阶段产品已经开始导入，直通率达95%以上，已取得了ISO认证和车规级IATF16949的符合性认证。闻泰科技的产品集成业务上半年也呈现出较好的发展态势。半年报显示，该公司产品集成业务板块实现收入206.21亿元，同比增长6.19%，毛利率为9.1%，实现净利润0.07亿元。可以看到，在经历了去年消费电子行业“至暗时刻”后，闻泰科技产品集成业务上半年迅速实现扭亏为盈，第一季度与第二季度分别实现净利润-1.08亿元、1.15亿元，环比大幅增长。据了解，过去两三年闻泰科技对其产品集成业务进行了战略性调整，将更多资源向新业务、新客户倾斜，导致其传统手机业务资源投入大幅收窄，在Counterpoint等机构发布的全球手机ODM出货量排名中从全球第一降至全球第三。虽然排名下降，但是其手机业务依然保持强劲的行业竞争力，上半年该公司手机业务已获得多个优质新项目，订单规模明显增长。数据显示，2022年闻泰科技产品集成业务的研发投入达32.54亿元。上半年，该业务板块在优化经营管理、降本增效的同时，继续提升对新客户、新产品、新技术的投入力度，报告期研发投入约11.18亿元，值得注意的是，这些新业务已取得较大进展，开始进入收获期。根据公告，笔电业务客户市场拓展方面取得良好进展，与特定客户合作开展顺利，有望逐步转向良性发展；汽车电子业务车载智能座舱产品已为头部智能汽车客户量产供货，目前正在加强产品技术创新以开拓更多的客户；服务器业务目前各产品项目进展顺利，基于国际短视频、电商等互联网客户以及运营商等客户资源优势，有望实现快速增长。光学模组业务方面，上半年实现归母净利润-0.07亿元。闻泰科技指出，光学模组业务目前体量较小，对公司业绩影响不大。从报告看来，该业务原特定客户项目持续出货中，并正在积极向安卓手机、笔电和汽车方面拓展。整体而言，面对上半年严峻的行业与市场形势，包括欧菲光、士兰微等企业净利润均有所亏损，相比之下，闻泰科技算交出了一份稳健向好的成绩单。展望下半年，半导体和消费电子行业逐渐复苏、走出周期底部已成业界共识，闻泰科技业绩表现有望得到进一步提振。
证券之星2023-08-28
东吴证券：给予燕东微买入评级
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备，自主可控能力突出，23H1由于受到消费电子市场产品价格下滑的影响，公司制造与服务业务实现营收3.7亿元，同减33%。公司现有6英寸、8英寸晶圆生产线，正在建设中的12英寸晶圆生产线已于23年4月通线，首款功率器件良率达到预期。晶圆代工产线现已成功开发功率器件、BCD、MEMS工艺技术，产品端，1200V IGBT、FRD产品实现量产并通过新能源汽车客户认证，硅光工艺平台已有一款光通信产品进入样品试制阶段，同时有多款6英寸SiC SBD产品处于小批量交付中。　　盈利预测与投资评级：公司特种集成电路及器件业务稳健增长，12英寸晶圆产线建设稳步推进，基于此，我们维持公司的盈利预测，23-25年归母净利润为3.6/4.5/5.5亿元，当前市值对应PE分别为83/68/55倍，维持“买入”评级。　　风险提示：特种业务增长不及预期；新建12英寸产线投产不及预期；市场竞争加剧。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司彭虎研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.85%，其预测2023年度归属净利润为盈利4.06亿，根据现价换算的预测PE为53.87。最新盈利预测明细如下：以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-08-27
新股风向标：本周6只新股上市，未现首日翻倍个股，众辰科技遭遇破发
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变压器板等，产品应用于工业控制、显示、消费电子、通讯设备等领域，报告期工业控制和显示领域的PCB产品收入占比合计约为68%。在工业控制领域，公司产品主要应用于工业电源、电控类产品；在显示领域，公司产品主要应用于液晶、背光模块等显示终端。中巨芯专注于电子化学材料领域，主要从事电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料的研发、生产和销售。其中，电子湿化学品包括电子级氢氟酸、电子级硝酸、电子级硫酸、电子级盐酸、电子级氨水、缓冲氧化物刻蚀液、硅刻蚀液等；电子特种气体包括高纯氯气、高纯氯化氢、高纯六氟化钨、高纯氟碳类气体等；前驱体材料包括HCDS、BDEAS、TDMAT等。产品广泛应用于集成电路、显示面板以及光伏等领域的清洗、刻蚀、成膜等制造工艺环节，是上述产业发展不可或缺的关键性材料。福赛科技是一家专注于汽车内饰件研发、生产和销售的高新技术企业，是安徽省专精特新冠军企业，主要产品包括内饰功能件和装饰件。公司是集产品设计、模具开发制造、部件成型、表面涂装、外观包覆及产品装配于一体的集成化方案提供商，自成立以来，以空调出风口系统、杯托、储物盒、车门内开把手等功能件为主要切入点，逐步拓展装饰件产品，形成了以功能件为主、装饰件为重要发展方向的业务布局。热威股份主要从事电热元件和组件的研发、生产及销售。公司在电热领域积累了大量优质客户，包括美的、三星、海尔、德龙、阿奇力克、松下、博世、伊莱克斯和惠而浦等国内外知名电器企业，以及伊莱克斯商用、东丽、英格斯、博格华纳等商用电器、工业装备和新能源车领域企业。值得关注的是，8月28日上会的星德胜，自成立以来主要从事微特电机及相关产品的研发、生产及销售，产品主要应用于以吸尘器为代表的清洁电器领域。本次IPO拟发行股份4878.18万股，拟募资9.6亿元，主要用于年产3000万套无刷电机及控制系统、500万套电池包扩能项目、研发中心建设项目、有刷电机技改项目等。
金融界2023-08-27
华鑫证券：给予利和兴买入评级
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年，国内外经济形势相对复杂严峻，下游消费电子市场需求疲软；受此影响，公司客户降低了对公司产品的采购需求，新产品的开发较少实现量产，公司总体订单量不饱和。此外，行业竞争加剧、公司投入增加等因素亦影响了公司业绩，使得公司业绩大幅下滑。 2023 年上半年，公司业绩的大幅回升彰显了公司产品销售利好情况，规模效应不断扩大。三项费用均有所下降，销售费用下降 23.20%，主要系报告期内售后服务费减少所致；管理费用下降 10.27%，主要系报告期内职工薪酬、房租减少所致；财务费用下降 1.66%。研发投入 2,173.73 万元，同比增长 6.11%，在智能装备领域，公司继续坚持以技术研发推进业务拓展的思路，积极配合主要客户进行新产品、新工艺的研究开发，为新业务的拓展奠定基础；在电子元器件领域，公司积极稳步推进中高压产品、高频微波产品的研发。　　受益于大客户手机业务回归公司主业回暖，进一步切入大客户数字能源业务横向拓展，公司业绩有望高增　　2013 年起，公司陆续与国内知名移动智能终端厂商建立了长期稳定的合作关系，持续不断的增加研发投入，配合其新产品的开发，合作领域包含手机、手表、平板电脑、汽车电子等，公司的手机等端检测设备在大客户方面保持了持续稳定的供给与份额。近年来，随着新技术导入减缓、消费市场疲软以及大客户部分业务受到相关地缘政治影响，公司大客户降低了对相关产品的采购需求。　　2023 年开始，受益于大客户手机业务的回归，新机型持续发布以及产销数据同步向好，大客户加大了对于公司设备的采购需求，公司主要产品手机相关检测组装设备有望快速增长。　　2023 年，公司产品随着主要客户向数字能源产品进行切入，公司产品延伸至大客户车载领域、储能等相关测试设备，后续随着大客户在车载领域新产品进一步的放量，公司有望进一步突破新产品，份额销量进一步提振。　　利和兴电子深耕电子元器件领域，专注高附加值与定制化产品　　在做强智能制造设备业务的同时，公司结合在信息和通信技术领域积累的经验及资源，向下游新型电子元器件等电子核心基础零部件领域拓展。公司于 2020 年 12 月投资设立了孙公司利和兴电子，进入电子元器件领域，并由利和兴电子主要负责公司电子元器件产品的相关业务。历时两年，利和兴电子完成了产线建设、产品试产、小批量生产，并在 2023年 2 月实现了常规产品量产。在产品定位上，利和兴电子坚持差异化策略，重点开发高附加值的中高压产品（主要应用领域为逆变器、电源管理及充电控制模块等）、高频微波产品（主要应用领域为高频微波通信、各种 5G 终端设备及无线通信设备等）；在资金投入上，偏重于新产品研发，为客户提供定制化产品，不片面追求产能的增加。　　盈利预测　　预测公司 2023-2025 年收入分别为 5.63、 15.3、 19.6 亿元，净利润分别为 0.45 亿、 1.64 亿、 2.07 亿元，当前股价对应PE 分别为 70.4、 19.4、 15.3 倍。公司切入大客户数字能源业务，并且有望成为公司第二成长曲线，首次覆盖公司，给予“买入” 投资评级。　　风险提示　　公司订单不及预期风险；手机出货量不及预期风险；公司竞争格局不及预期风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，西部证券单慧伟研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为76.89%，其预测2023年度归属净利润为盈利6200万，根据现价换算的预测PE为51.32。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-08-27
安洁科技：公司主要为国内外消费电子智能终端品牌大客户提供相关精密功能性器件、精密结构件和模组类等产品
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技董秘：感谢您的关注，公司主要为国内外消费电子智能终端品牌大客户提供相关精密功能性器件、精密结构件和模组类等产品。投资者：你好，人民币兑美元相对贬值，是否有助提高公司外销产品的竞争力？2022年年报显示有近5000万美元存款，是否形成汇兑收益？安洁科技董秘：感谢您的关注，人民币兑美元相对贬值对公司的出口业务及美元结汇业务有一定利好，具体的汇兑收益情况请关注公司后续发布的定期报告。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-08-26
逸豪新材：公司主要产品电子电路铜箔应用广泛，具体应用领域由下游客户决定
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。投资者：你们的产品有多少份额是用在消费电子方面的？马上要到来的各个厂家新产品发布潮对你们有什么影响？逸豪新材董秘：尊敬的投资者您好！公司主要产品电子电路铜箔应用广泛，具体应用领域由下游客户决定。终端消费受宏观经济和消费情绪等多种因素影响，消费态势将通过产业链传导影响上游企业，公司将快速匹配下游新产品开发，响应终端客户市场需求，提升公司盈利能力。投资者：董秘好！30um;50um；70um；105um；规格每吨各有什么平方米？逸豪新材董秘：尊敬的投资者您好！公司电子电路铜箔每吨对应的面积由厚度和幅宽决定，公司电子电路铜箔销售最大幅宽为1,325mm，具体规格将匹配客户裁切要求。投资者：公司汽车收入占比多少逸豪新材董秘：尊敬的投资者您好！电子电路铜箔是覆铜板和印制电路板制造的重要材料，印制电路板作为现代各类电子设备中的关键电子元器件，应用广泛，具体应用领域由下游客户决定。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-08-26
苹果是最“被低估”的大型科技股这可能是一件好事。
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低的大型科技股。历史经验表明，这对这家消费电子巨头的股价可能是一个积极的信号。摩根士丹利分析师在本周早些时候给客户的一份报告中写道:“当活跃持有量远低于市场水平时，股票似乎会受到技术上的拉升，反之亦然。” 摩根士丹利的研究团队研究了15只大型科技股的持有量、它们在前100只活跃管理机构投资组合中的平均权重，以及它们在标准普尔500指数中的相对权重。分析师表示:“对历史持有量数据的量化分析表明，平均而言，在根据市值和盈利优势进行调整后，相对于标准普尔500指数的低活跃持有量与未来股票表现之间存在统计学上显著的关系。” 四年来，微软(Microsoft)一直是持股比例最低的大型科技股，但根据第二季度数据进行的最新分析显示，苹果(Apple)夺得了这一头衔。自摩根士丹利(Morgan Stanley)开始追踪这些趋势以来，第二季度苹果的欠持有量出现了最大的单季度增幅。分析师写道:“我们认为，这反映了苹果在市场指数中的重要权重，尤其是在7月底(今年迄今)表现超过大盘30点的峰值之后，以及投资者对估值……与近期基本面之间背离的担忧。” 他们指出，苹果公司的市盈率在7月份达到了29倍的2024年预期的峰值，但该公司的预测暗示，该公司的收入可能会连续第四个季度同比下降。另一方面，根据摩根士丹利的分析，Meta平台公司的股票成为自2014年以来最“被过度持有”的股票。它是五家大型科技公司中唯一一家第二季度机构持股量超过标准普尔500指数权重的股票。
金融界2023-08-26

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