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行业周期景气回暖！芯片ETF（159995），消费电子ETF（159732）集体走强
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，半导体产业链逆市走强，上游芯片、下游消费电子个股纷纷拉升。截至9：45，立讯精密、卓胜微等涨逾2%，通富微电、澜起科技、汇顶科技、领益智造、科博达等涨达1%，韦尔股份、歌尔股份、北方华创、中微公司纷纷翻红。芯片ETF（159995）、消费电子ETF（159732）早盘集体拉升，逆市较为明显。全球半导体销售额连续四个月稳定增长，回暖趋势明显。美国半导体行业协会发布数据显示，2023年Q2全球半导体销售额总计为1245亿美元，环比Q1增长4.7%；2023年6月全球销售额为415亿美元，环比增长1.7%，全球芯片销售额已连续四个月小幅上升；与此同时，我国六月半导体销售额也实现了环比3.2%的增长。华福证券表示，全球半导体销售持续回温，产业寒冬或将过去。AI等新兴应用方兴未艾、消费电子弱复苏，或将推动半导体行业温和回暖。高性能运算/AIOT/汽车智能化/XR等新兴领域为半导体行业长期发展增加新的源头活水。AI相关应用拉动的计算、存储、数据互联芯片需求有望赋能半导体行业发展。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-08
英伟达新品即将发布，5GETF（515050）早盘冲高，立讯精密、卓胜微、中兴通讯领涨
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其成分股既覆盖光模块、PCB、半导体、消费电子等5G基础设施板块，也在自动驾驶、云计算、物联网等5G应用场景板块有较高权重，算力、信创属性突出。前十大权重股分别为立讯精密、中兴通讯、工业富联、中际旭创、紫光股份、兆易创新、中航光电、新易盛、德赛西威、三安光电，合计占比53.92%。华西证券认为，在经济下行压力较大的情况下，数字化、信息化是拉动经济高质量增长的关键，全社会信息化开支还会持续维持较高景气度。从近期运营商采购及有关部门数据看，我国5G建设维持较高的速度，市场悲观预期有望恢复。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-08
德国预计台积电将于周二批准在德累斯顿兴建芯片厂
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应扰动造成了广泛的供应短缺，波及汽车和消费电子产品等各个行业，凸显出各国依赖外国库存面临的风险。德国已成为寻求发展国内制造业的最激进的国家之一。根据知情人士透露，朔尔茨的政府预计本周将批准一项计划，向一个针对半导体生产和气候保护措施的基金额外注入约220亿美元。英特尔的芯片设施料将获得柏林约110亿美元的补贴。据此前报道，台积电一直在与恩智浦半导体、博世和英飞凌科技等合作伙伴洽谈投资于该德国合资企业。
金融界2023-08-08
顺络电子：7月31日接受机构调研，包括知名机构东方港湾，石锋资产，汉和资本的多家机构参与
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属于平台化研发、定制化产品，目前主要为消费电子产品终端提供外观件、工业结构件等，因陶瓷材料优良的性能，未来在新的应用领域里也在积极的布局，目前不断向新能源汽车、光伏、储能等新的应用领域推广新应用，目前进展顺利。上半年，陶瓷产品应用在新能源上的订单开始实现批量化供应，新的应用领域及产品结构也在发生一定的变化，陶瓷产品收入实现正增长，后继盈利能力在不断增强。公司持续研究陶瓷粉体技术多年，积累了丰富的陶瓷研发平台性技术、新材料应用技术及制造工艺技术等，能够提供丰富的产品类别。产品核心技术包括陶瓷粉料技术、定制化产品设计及研发能力、工艺技术能力、自动化制造设备实现等。2022年，公司在湘潭的新建工业园已经开始投产，该工业园系专为东莞信柏公司陶瓷产品供应粉料。问：请公司是否有原材料方面的技术储备？答：公司是以磁性材料、微波材料研发为基础研发项目的，随着电子元器件向“轻、薄、短、小”趋势发展，单位产品的原材料耗用量越来越少，原材料成本中的技术成分占比越来越高。公司非常重视供应链管理，同时，公司通过自研、与供应商共同研发原材料，以及不断进行技术创新及工艺创新、设备创新、提高技术水平及管理水平来实现生产效率的提升从而不断提供出有核心竞争力的产品，公司产品属于自主研发、设计、制造，自身拥有强大的核心技术及综合服务实力，且公司参与核心大客户的早期研发设计阶段，自动化程度高、工艺技术和制程不断改进和创新，在原材料及供应链方面，有着较为丰富的技术储备。顺络电子（002138）主营业务：研发、设计、生产、销售新型电子元器件;提供技术方案设计和技术转让、咨询服务,销售自产产品。顺络电子2023中报显示，公司主营收入23.32亿元，同比上升9.17%；归母净利润2.56亿元，同比下降12.83%；扣非净利润2.33亿元，同比下降11.64%；其中2023年第二季度，公司单季度主营收入13.07亿元，同比上升15.88%；单季度归母净利润1.75亿元，同比上升34.11%；单季度扣非净利润1.71亿元，同比上升51.17%；负债率46.78%，投资收益-427.2万元，财务费用2622.03万元，毛利率33.87%。该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级14家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为32.29。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1.85亿，融资余额减少；融券净流入657.32万，融券余额增加。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-08-07
四会富仕：8月7日进行路演，投资者参与
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域广泛，产品应用覆盖计算机、通信设备、消费电子、汽车电子、工业控制、医疗电子、军工航天等各个领域。长期来看，PCB 市场受下游电子产品市场增长的驱动，并受各个应用领域技术进步影响。根据 Prismark 统计和预测，预计未来五年全球 PCB 行业产值将持续稳定增长，2022 年至 2027 年复合增长率为 3.8%，2027年全球 PCB行业产值将达到 983.88亿美元。谢谢。问：请公司近期原材料价格有下降的趋势吗？答：尊敬的投资者您好，公司生产经营所使用的主要原材料包括覆铜板、半固化片、铜箔、铜球、干膜及油墨等，主要原材料价格波动和铜价波动将对公司主营业务成本产生影响，进而影响公司毛利率。2021 年，受铜价持续上涨的影响，覆铜板价格持续上涨。2022 年，铜价小幅上涨后逐步落并保持平稳，同时，市场供求关系缓解，覆铜板价格有所下降。2023 年 1-3月，铜价小幅上升后呈现下降趋势，覆铜板价格小幅下降。谢谢。问：公司专利授权有几项？答：尊敬的投资者您好，截至 2023 年 6月 30 日，公司拥有专利权 24 项，其中 8项为发明专利、16 项为实用新型专利，谢谢。问：请公司 2023 年度员工招聘计划如何？是否有升人均利润贡献率方面的规划？答：尊敬的投资者您好，公司 2023 年招聘计划会视公司具体业务需求而定，公司将通过多种方式和手段，使员工数量和人均利润贡献率的变动幅度相匹配，公司一直重视对技术和研发的投入，每年投入大量的资金和人员进行新产品、新技术的研发，通过研发创新不断提高产品服务质量，充分发挥员工的积极性和能动性，推动公司稳步发展，保持公司业绩良好的增长态势。谢谢！问：请国内客户的拓展情况大致如何？国内客户主要在哪些行业？答：尊敬的投资者您好，公司国内客户收入占比约占营收的20%，应用领域主要以工业控制、汽车电子、轨道交通及光伏等行业为主，公司将继续凭借长期稳定的生产能力以及快速响应的客户服务，与目前客户维持紧密的合作联系，拓展新客户。谢谢。问：公司独立董事的薪酬情况？答：尊敬的投资者您好，公司独立董事税前报酬总额为人民币 6 万元/年，谢谢。问：请本次发行控股股东、实际控制人有何承诺？答：尊敬的投资者您好，本次向不特定对象发行可转换公司债券公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上股东以及董监高所作承诺详见公司披露的募集说明书，谢谢。问：请本次可转债的转股价格修正程序？答：尊敬的投资者您好，如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。谢谢。四会富仕（300852）主营业务：印制电路板的研发、生产和销售。四会富仕2023一季报显示，公司主营收入3.15亿元，同比上升22.64%；归母净利润4713.66万元，同比上升35.7%；扣非净利润4245.6万元，同比上升29.68%；负债率22.92%，投资收益264.77万元，财务费用503.48万元，毛利率29.0%。该股最近90天内无机构评级。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-08-07
方正科技：目前没有先进封装业务
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高多层板为核心产品，广泛布局通讯设备、消费电子、服务存储、光模块、汽车电子、数字能源、工控医疗七大应用领域中高端客户。感谢您对公司的关注！投资者：尊敬的董秘您好！请问公司有没有储能业务。感谢董秘阅读并回答。方正科技董秘：尊敬的投资者您好，公司目前专注于印刷电路板主业，以中高端HDI板、高多层板为核心产品，广泛布局通讯设备、消费电子、服务存储、光模块、汽车电子、数字能源、工控医疗七大应用领域中高端客户。感谢您对公司的关注！投资者：尊敬的董秘您好！请问公司有没有小鹏汽车业务。感谢董秘阅读并回答。方正科技董秘：尊敬的投资者您好，公司目前专注于印刷电路板主业，以中高端HDI板、高多层板为核心产品，广泛布局通讯设备、消费电子、服务存储、光模块、汽车电子、数字能源、工控医疗七大应用领域中高端客户。感谢您对公司的关注！投资者：尊敬的董秘您好！请问公司有没有新型烟草业务。感谢董秘阅读并回答。方正科技董秘：尊敬的投资者您好，公司目前专注于印刷电路板主业，以中高端HDI板、高多层板为核心产品，广泛布局通讯设备、消费电子、服务存储、光模块、汽车电子、数字能源、工控医疗七大应用领域中高端客户。感谢您对公司的关注！投资者：尊敬的董秘您好！请问公司在存储芯片方面有什么贡献。请董秘介绍一下，感谢董秘阅读并回答。方正科技董秘：尊敬的投资者您好，公司目前专注于印刷电路板主业，以中高端HDI板、高多层板为核心产品，广泛布局通讯设备、消费电子、服务存储、光模块、汽车电子、数字能源、工控医疗七大应用领域中高端客户。感谢您对公司的关注！投资者：尊敬的董秘您好！请问公司有没有触摸屏业务。感谢董秘阅读并回答。方正科技董秘：尊敬的投资者您好，公司目前专注于印刷电路板主业，以中高端HDI板、高多层板为核心产品，广泛布局通讯设备、消费电子、服务存储、光模块、汽车电子、数字能源、工控医疗七大应用领域中高端客户。感谢您对公司的关注！投资者：尊敬的董秘您好！请问公司有没有集成电路业务。感谢董秘阅读并回答。方正科技董秘：尊敬的投资者您好，公司目前专注于印刷电路板主业，以中高端HDI板、高多层板为核心产品，广泛布局通讯设备、消费电子、服务存储、光模块、汽车电子、数字能源、工控医疗七大应用领域中高端客户。感谢您对公司的关注！投资者：尊敬的董秘您好！请问公司有没有无线耳机业务。感谢董秘阅读并回答。方正科技董秘：尊敬的投资者您好，公司目前专注于印刷电路板主业，以中高端HDI板、高多层板为核心产品，广泛布局通讯设备、消费电子、服务存储、光模块、汽车电子、数字能源、工控医疗七大应用领域中高端客户。感谢您对公司的关注！投资者：尊敬的董秘您好！请问公司有没有医疗器械业务。感谢董秘阅读并回答。方正科技董秘：尊敬的投资者您好，公司目前专注于印刷电路板主业，以中高端HDI板、高多层板为核心产品，广泛布局通讯设备、消费电子、服务存储、光模块、汽车电子、数字能源、工控医疗七大应用领域中高端客户。感谢您对公司的关注！投资者：尊敬的董秘您好！请问公司有没有新能源汽车业务。感谢董秘阅读并回答。方正科技董秘：尊敬的投资者您好，公司目前专注于印刷电路板主业，以中高端HDI板、高多层板为核心产品，广泛布局通讯设备、消费电子、服务存储、光模块、汽车电子、数字能源、工控医疗七大应用领域中高端客户。感谢您对公司的关注！投资者：尊敬的董秘您好！请问公司有没有比亚迪业务。感谢董秘阅读并回答。方正科技董秘：尊敬的投资者您好，公司目前专注于印刷电路板主业，以中高端HDI板、高多层板为核心产品，广泛布局通讯设备、消费电子、服务存储、光模块、汽车电子、数字能源、工控医疗七大应用领域中高端客户。感谢您对公司的关注！投资者：尊敬的董秘您好！请问公司有没有工业互联网赋能业务。感谢董秘阅读并回答。方正科技董秘：尊敬的投资者您好，公司目前专注于印刷电路板主业，以中高端HDI板、高多层板为核心产品，广泛布局通讯设备、消费电子、服务存储、光模块、汽车电子、数字能源、工控医疗七大应用领域中高端客户。感谢您对公司的关注！投资者：尊敬的董秘您好！请问公司有没有microled业务。感谢董秘阅读并回答。方正科技董秘：尊敬的投资者您好，公司目前专注于印刷电路板主业，以中高端HDI板、高多层板为核心产品，广泛布局通讯设备、消费电子、服务存储、光模块、汽车电子、数字能源、工控医疗七大应用领域中高端客户。感谢您对公司的关注！投资者：尊敬的董秘您好！请问公司有没有miniled业务。感谢董秘阅读并回答。方正科技董秘：尊敬的投资者您好，公司目前专注于印刷电路板主业，以中高端HDI板、高多层板为核心产品，广泛布局通讯设备、消费电子、服务存储、光模块、汽车电子、数字能源、工控医疗七大应用领域中高端客户。感谢您对公司的关注！投资者：尊敬的董秘您好！请问公司有没有共封装光学（CPO）业务。感谢董秘阅读并回答。方正科技董秘：尊敬的投资者您好，公司目前专注于印刷电路板主业，以中高端HDI板、高多层板为核心产品，广泛布局通讯设备、消费电子、服务存储、光模块、汽车电子、数字能源、工控医疗七大应用领域中高端客户。感谢您对公司的关注！投资者：尊敬的董秘您好！请问公司有没有WiFi6业务。感谢董秘阅读并回答。方正科技董秘：尊敬的投资者您好，公司目前专注于印刷电路板主业，以中高端HDI板、高多层板为核心产品，广泛布局通讯设备、消费电子、服务存储、光模块、汽车电子、数字能源、工控医疗七大应用领域中高端客户。感谢您对公司的关注！投资者：尊敬的董秘您好！请问公司有没有毫米波雷达业务。感谢董秘阅读并回答。方正科技董秘：尊敬的投资者您好，公司目前专注于印刷电路板主业，以中高端HDI板、高多层板为核心产品，广泛布局通讯设备、消费电子、服务存储、光模块、汽车电子、数字能源、工控医疗七大应用领域中高端客户。感谢您对公司的关注！投资者：尊敬的董秘您好！请问公司有没有机器人业务。感谢董秘阅读并回答。方正科技董秘：尊敬的投资者您好，公司目前专注于印刷电路板主业，以中高端HDI板、高多层板为核心产品，广泛布局通讯设备、消费电子、服务存储、光模块、汽车电子、数字能源、工控医疗七大应用领域中高端客户。感谢您对公司的关注！投资者：尊敬的董秘您好！请问公司有没有汽车电子方面的业务。感谢董秘阅读并回答。方正科技董秘：尊敬的投资者您好，公司目前专注于印刷电路板主业，以中高端HDI板、高多层板为核心产品，广泛布局通讯设备、消费电子、服务存储、光模块、汽车电子、数字能源、工控医疗七大应用领域中高端客户。感谢您对公司的关注！投资者：尊敬的董秘您好！请问公司有没有云计算方面的业务。感谢董秘阅读并回答。方正科技董秘：尊敬的投资者您好，公司目前专注于印刷电路板主业，以中高端HDI板、高多层板为核心产品，广泛布局通讯设备、消费电子、服务存储、光模块、汽车电子、数字能源、工控医疗七大应用领域中高端客户。感谢您对公司的关注！投资者：尊敬的董秘您好！请问公司有没有oled业务。感谢董秘阅读并回答。方正科技董秘：尊敬的投资者您好，公司目前专注于印刷电路板主业，以中高端HDI板、高多层板为核心产品，广泛布局通讯设备、消费电子、服务存储、光模块、汽车电子、数字能源、工控医疗七大应用领域中高端客户。感谢您对公司的关注！投资者：尊敬的董秘您好！请问公司有没有与小米业务合作。感谢董秘阅读并回答。方正科技董秘：尊敬的投资者您好，公司PCB产品客户众多，产品广泛应用于5G通讯设备、移动终端、消费类电子产品、工业设备和控制系统、医疗设备等。感谢您对公司的关注！投资者：尊敬的董秘您好！请问公司有没有柔性屏业。感谢董秘阅读并回答。方正科技董秘：尊敬的投资者您好，公司目前专注于印刷电路板主业，以中高端HDI板、高多层板为核心产品，广泛布局通讯设备、消费电子、服务存储、光模块、汽车电子、数字能源、工控医疗七大应用领域中高端客户。感谢您对公司的关注！投资者：尊敬的董秘您好！请问公司有没有电子消费方面的业务。感谢董秘阅读并回答。方正科技董秘：尊敬的投资者您好，公司目前专注于印刷电路板主业，以中高端HDI板、高多层板为核心产品，广泛布局通讯设备、消费电子、服务存储、光模块、汽车电子、数字能源、工控医疗七大应用领域中高端客户。感谢您对公司的关注！投资者：尊敬的董秘您好！请问公司有没有物联网业务。感谢董秘阅读并回答。方正科技董秘：尊敬的投资者您好，公司目前专注于印刷电路板主业，以中高端HDI板、高多层板为核心产品，广泛布局通讯设备、消费电子、服务存储、光模块、汽车电子、数字能源、工控医疗七大应用领域中高端客户。感谢您对公司的关注！投资者：尊敬的董秘您好！请问公司有没有智能穿戴业务。感谢董秘阅读并回答。方正科技董秘：尊敬的投资者您好，公司目前专注于印刷电路板主业，以中高端HDI板、高多层板为核心产品，广泛布局通讯设备、消费电子、服务存储、光模块、汽车电子、数字能源、工控医疗七大应用领域中高端客户。感谢您对公司的关注！投资者：尊敬的董秘您好！请问公司在AI算力方面的贡献。请董秘介绍一下。感谢董秘阅读并回答。方正科技董秘：尊敬的投资者您好，公司目前专注于印刷电路板主业，以中高端HDI板、高多层板为核心产品，广泛布局通讯设备、消费电子、服务存储、光模块、汽车电子、数字能源、工控医疗七大应用领域中高端客户。感谢您对公司的关注！投资者：尊敬的董秘您好！请问贵公司与英伟达的业务合作关系。请董秘介绍一下。感谢董秘阅读并回答。方正科技董秘：尊敬的投资者您好，公司PCB产品客户众多，产品广泛应用于5G通讯设备、移动终端、消费类电子产品、工业设备和控制系统、医疗设备等。感谢您对公司的关注！投资者：尊敬的董秘您好！请问公司有没有芯片业务。感谢董秘阅读并回答。方正科技董秘：尊敬的投资者您好，公司目前专注于印刷电路板主业，以中高端HDI板、高多层板为核心产品，广泛布局通讯设备、消费电子、服务存储、光模块、汽车电子、数字能源、工控医疗七大应用领域中高端客户。。感谢您对公司的关注！投资者：尊敬的董秘您好！请董秘介绍一下公司在先进封装业务。感谢董秘阅读并回答。方正科技董秘：尊敬的投资者您好，目前没有先进封装业务。感谢您对公司的关注！投资者：尊敬的董秘您好！请问公司有没有存储芯片业务。感谢董秘阅读并回答。方正科技董秘：尊敬的投资者您好，公司目前专注于印刷电路板主业，以中高端HDI板、高多层板为核心产品，广泛布局通讯设备、消费电子、服务存储、光模块、汽车电子、数字能源、工控医疗七大应用领域中高端客户。感谢您对公司的关注！投资者：尊敬的董秘您好！请问公司有没有元器件业务。感谢董秘阅读并回答。方正科技董秘：尊敬的投资者您好，公司目前专注于印刷电路板主业，以中高端HDI板、高多层板为核心产品，广泛布局通讯设备、消费电子、服务存储、光模块、汽车电子、数字能源、工控医疗七大应用领域中高端客户。感谢您对公司的关注！投资者：尊敬的董秘您好！请问公司与华为有没有业务合作。感谢董秘阅读并回答。方正科技董秘：尊敬的投资者您好，公司PCB产品客户众多，产品广泛应用于5G通讯设备、移动终端、消费类电子产品、工业设备和控制系统、医疗设备等。感谢您对公司的关注！投资者：尊敬的董秘您好！请问公司有没有AI人工智能方面的业务。感谢董秘阅读并回答。方正科技董秘：尊敬的投资者您好，公司目前专注于印刷电路板主业，以中高端HDI板、高多层板为核心产品，广泛布局通讯设备、消费电子、服务存储、光模块、汽车电子、数字能源、工控医疗七大应用领域中高端客户。感谢您对公司的关注！投资者：尊敬的董秘您好！请问公司在无人驾驶方面有没有业务。感谢董秘阅读并回答。方正科技董秘：尊敬的投资者您好，公司目前专注于印刷电路板主业，以中高端HDI板、高多层板为核心产品，广泛布局通讯设备、消费电子、服务存储、光模块、汽车电子、数字能源、工控医疗七大应用领域中高端客户。感谢您对公司的关注！以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-08-07
ETF日报|产能去化有望加速，养殖ETF(516760)收盘上涨0.27%
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、AI人工智能ETF(512930)、消费电子ETF(561600)、线上消费ETF平安(159793)、公司债ETF(511030)，涨幅分别为0.27%、0.15%、0.13%、0.11%、0.02%。截至收盘，养殖ETF(516760)上涨0.27%，最新报价0.75元。收盘成交额已达610.83万元，换手率2.73%。拉长时间看，截至2023年8月7日，养殖ETF近2周累计上涨1.49%。值得注意的是，该基金跟踪的中证畜牧养殖指数估值处于历史低位，最新市净率PB为3.14倍，低于指数近3年85.8%以上的时间，估值性价比突出。养殖ETF紧密跟踪中证畜牧养殖指数，中证畜牧养殖指数从沪深证券中选取涉及畜禽饲料、畜禽药物以及畜禽养殖等业务的上市公司证券作为样本，以反映畜牧养殖相关上市公司的整体表现。数据显示，中证畜牧养殖指数(930707)前十大权重股分别为温氏股份(300498)、牧原股份(002714)、海大集团(002311)、新希望(000876)、大北农(002385)、梅花生物(600873)、圣农发展(002299)、生物股份(600201)、益生股份(002458)、巨星农牧(603477)，前十大权重股合计占比65.62%。西南证券认为，猪价估值双底部，产能持续去化中。目前生猪价格低于行业平均成本，产能将持续去化；同时随着亏损时间加长，养殖户现金压力将加大，未来产能去化速度有望加快。板块估值处于低位，从资金安全性和收益率综合考虑，建议适当增配，当前板块应当关注养殖成绩优秀的龙头企业或成长企业。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-07
基金经理投资笔记|准确把握政策真正发力前市场的底部特征
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。TMT板块基本面数据分化明显，上半年消费电子需求承压、软件业务增速稳定，后续可逐步关注半导体库存回落见底与海外产业催化带来的投资机会。第二，新能源链。光伏、新能源车价格随需求逐步企稳，其中，光伏内需强劲，逆变器出口增速强于组件出口；新能源车同比增长较为稳定，中期看，可关注光伏、新能源车的投资机会。第三，顺周期链。钢铁链强势，双焦（焦炭、焦煤）市场明显升温，下游铁水产量小幅回调，但仍维持高位。有色方面，铜价高企，抑制下游备货采购情绪，整体下游消费延续清淡；随着7月刺激居民扩表等政策的逐步释放，顺周期品种（煤炭、钢铁、铜、石化等）将迎来布局机会，后续若中观产业链印证预期，则或可持续持有。五、资产配置：哑铃两端的资产正在发生位移经济基本面与政策博弈下的权益市场，越来有可能带来大类资产配置的变盘，市场虽然不太可能重演2022年下半年戏剧性的一幕，但仍然值得我们去积极布局。2023年哑铃策略继续有效，不过哑铃两端的资产正在发生位移，主要原因是不确定性带来的风险正在逐步消融，确定性的收益渐渐成为投资者的期待。从资产配置的视角看，我们有如下的建议：美股美元信誉在评级下调的背景下未受明显影响，非农数据低于预期，但薪资增速仍然较高，考虑到下半年美通胀基数效应的弱化，工资端对美通胀韧性的贡献率或进一步加大。美股方面，盈利面的韧性和较高的估值水平为现实，短期美股结构性的机会或强于整体性的上涨潜力。 A股最新PMI数据显示，尽管制造业景气度仍处于收缩区间，但底部回升的趋势开始显现，盈利周期逐渐由探底转向爬坑，极度悲观的风险溢价有待修复，建议在震荡筑底过程中，逐步增加对A股的配置。港股二季度港股流动性处于较为紧张的状态，伴随着美联储紧缩周期即将步入尾声，三季度望有所改善。叠加基本面在政策带动下有改善的预期，中期对港股配置的确定性在逐渐增强，投资者可以适当乐观些。结构上看，港股国企和红利的风险收益比相对突出。债券利率债方面，央行公开表态“逆周期调节”和“发挥总量和结构性货币政策工具作用”，使得市场对货币宽松政策预计积极，货币宽松或将延续。7月政治局会议之后，政策陆续出台定调，利率市场对经济基本面的敏感度或将上升，后续需重点关注中国经济修复的斜率。信用债方面，预计仍围绕基本面和政策预期震荡，后续建议保持组合足够流动性，维持票息策略，在品种上建议规避弱区域及网红区域城投、民企地产债。可转债方面，中证转债估值持续上行，当前转债对信用债及股票均无明显性价比，建议低配。【了解作者】魏凤春博士，创金合信基金首席经济学家，投委会委员兼秘书长，宏观策略配置部总监，兼任MOMFOF投研总部总监，南开大学经济学博士，清华大学管理科学与工程博士后。学术研究与教学以及宏观经济走势、金融产品分析等实务领域经验丰富、成果卓著。从业23年以来，一直致力于在周期波动的框架内运用财政的视角解构宏观经济的运行，将中国经济看作一份资产，通过资本资产定价的方式来确定其价值与风险。
金融界2023-08-07
800G需求爆发在即，CPO直线拉升！5GETF（515050）今年累计涨幅近33%
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其成分股既覆盖光模块、PCB、半导体、消费电子等5G基础设施板块，也在自动驾驶、云计算、物联网等5G应用场景板块有较高权重，算力、信创属性突出。前十大权重股分别为立讯精密、中兴通讯、工业富联、中际旭创、紫光股份、兆易创新、中航光电、新易盛、德赛西威、三安光电，合计占比53.92%。消息面上，截至8月4日，北美头部四家云厂商财报列出完毕，均表示将对生成式AI 投入更大幅度比例，AI开支展望积极。AAOI 表示，其观察到微软由AI 网络建设快速驱动，增加了很多光模块需求。此前，微软、谷歌、META、台积电、英特尔等科技巨头均已公布2023Q2业绩与资本开支计划，整体资本开支继续向AI倾斜。多家机构指出，2023年下半年起，以服务器、光模块等为代表的A股领军厂商有望陆续进入业绩兑现期，在下半年AI不会证伪+流动性继续宽松两大条件下，AI行情有望反弹。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-07
智信精密：积极向新能源领域拓展
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体化系统解决方案，产品和服务主要应用于消费电子行业，同时积极向新能源领域拓展。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-07

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