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及夹治具产品。公司产品和服务主要应用于消费电子行业，同时积极向新能源和医疗等领域拓展。

金融界2023-07-20

维科精密将于2023年7月21日在深交所上市

汽车连接器及零部件主要应用于通信传输、消费电子和工业自动化领域。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-20

前原厂月度订单环比或有增长，关注下半年消费电子传统旺季对于原厂的拉动。利润端，因产能利用率提升、规模效应提升带动盈利能力修复，库存端压力减少，虽需求短期内未出现大幅度修复，但是预计将保持逐季改善的趋势。建议关注顺络电子、三环集团、洁美科技。

金融界2023-07-20

A股头条：中央大利好！马化腾：努力在高质量发展中展现更大作为！芯片重磅消息，美国半导体巨头向中国示好！俄军方警告，小麦期货飙升

评：果链龙头业绩果然暴雷了，消费电子产业链中，想独善其身还是挺难的。 7、南向资金大幅净买入164.78亿港元创2021年2月以来新高南向资金大幅净买入164.78亿港元，创2021年2月以来新高。盈富基金、恒生中国企业、南方恒生科技分别获净买入91.88亿港元、45.67亿港元、5.18亿港元。腾讯控股净卖出额居首，金额为7.72亿港元。评：最近利好消息不断，一个是地缘政治在趋缓，一个是平台经济、民企等方面政策暖风频吹。港股阶段性小行情可能要来了。 8、俄罗斯军方向黑海海域的船只发出警告小麦期货飙升俄罗斯国防部表示，自周四起黑海所有驶向乌克兰港口的船只都被视为可能运输军用物资。俄罗斯针对前往乌克兰港口的船只发出安全警告后芝加哥小麦期货一度飙升9%触及涨停。 9、马化腾发文 7月19日晚，腾讯公司董事会主席、首席执行官马化腾在央视网发文《努力在高质量发展中展现更大作为》称，《关于促进民营经济发展壮大的意见》，围绕民营经济高质量发展，制定发布一系列政策措施，对于民营企业坚定信心、轻装上阵、大胆发展，具有重要的激励和指导作用。隔夜外盘美股：三大股指连续两日创15个月最高；道指收盘涨超百点，八日连涨也创近四年以来最长连涨；AI概念股和特斯拉下跌，“元宇宙”Meta涨1.3%，奈飞涨0.6%均刷新18个月最高；亚马逊涨近2%至十个月最高，苹果转涨0.7%再创历史新高；热门中概股多数走高，蔚来汽车涨超2%，小鹏汽车涨超4%，理想汽车涨约1%。期货市场：受7月加息在即预期影响，美元指数站稳100关口上方，收复上周四以来过半跌幅；英镑兑美元接连失守1.30和1.29两道关口，抹去上周三以来全部涨幅；离岸人民币失守7.23元刷新逾一周最低；比特币重上3万美元关口，以太坊也升破1900美元；黄金期货收平报1980.80美元；芝加哥小麦期货涨超8.5%创2012年以来十年最大涨幅；原油期货跌幅0.53%，报75.35美元；布伦特原油跌0.21%报79.46美元；短端美债收益率转涨体现加息预期，长端收益率跌幅突出，英债收益率全线重挫。市场策略周三各股指探底回升，沪指持续缩量下跌，15分钟MACD指标形成底背离，止跌信号出现，周四有望上涨。从富时A50指数期货来看，四连阴后也出现止跌，周四上涨概率也较大。接下来可关注能否拉出大中阳线，出过出现这一信号，则表示调整结束，沪指有望回补17日留下的缺口。题材掘金 5G消息：工业和信息化部近日发布《关于加强端网协同助力5G消息规模发展的通知》 (征求意见稿)，明确提出要推动增量终端支持。自本通知发布之日起六个月为过渡期，手机生产企业按照5G消息相关行业标准及进网检测规范，完成计划上市的5G手机系统设计和功能升级。对于在过渡期结束之前已申请进网的5G手机型号产品，鼓励有条件的手机生产企业通过产品系统升级等方式实现5G消息功能支持。标的：梦网科技 (002123)、彩讯股份 (300634) 曲面屏：据报道，近日苹果公布的一份专利显示，其可能正在研发一款曲面屏手机，同时消息称该产品最早将于明年面世。苹果提交的一项新专利文件显示，未来iPhone手机在存放时可以围绕着一根轴弯曲，像地毯一样卷起来。根据设计，手机显示屏上会覆盖一层玻璃保护层，以保护其在卷起和展开时免受划痕和其他损坏。标的：春兴精工（002547）、劲拓股份（300400）工业元宇宙：据悉，在近日举行的Inspire 2023活动上，全球知名科技巨头微软宣布了全新的计划Microsoft AI Cloud Partner Program，并将工业元宇宙纳入其中。据了解，微软计划在2024年初开启公共预览期，届时将逐步揭开工业元宇宙计划的更多信息。微软将与一系列科技公司合作，推动人工智能在工业元宇宙解决方案和相关技术努力的应用，加速行业的数字化转型。标的：洲明科技（300232）、软通动力（301236）公告精选【重大事项】阿特斯：合计140亿元投资建设光伏产业链扩充及配套项目【并购重组】佰维存储：拟定增募资不超过45亿元用于晶圆级先进封测制造等项目南宁糖业：拟定增募资不超过2.6亿元【业绩预告】金钼股份：上半年实现净利14.44亿元同比增117.15% 中原传媒：上半年净利同比增长3.06% 重庆燃气：上半年净利同比减少30.52% 日联科技：上半年净利同比预增147%到185% 上能电气：上半年实现净利1.35亿元同比增长488.54% 【增持减持】光正眼科：拟回购100万股-150万股股份仁和药业：董事长拟增持不超1.2%公司股份增持金额不低于1亿元小熊电器：股东施明泰拟减持不超1.92%股份孚能科技：上杭兴源拟减持不超过2.989%股份特力A：远致富海拟减持不超过5.08%股份思科瑞：股东通泰信及通元优博拟减持不超过6% 【其他事项】 ST工智：公司及子公司部分银行账户被冻结爱丽家居：拟设立子公司并投建墨西哥生产基地舒泰神：STSA-1201皮下注射液（用于治疗哮喘适应症）取得新药临床试验通知书新开源：参股公司收到药物临床试验补充申请批准通知书太极实业：中标储能电池超级工厂和新能源电池研究院一期项目众源新材：安徽众惠完成工商注册登记天融信：子公司拟在雄安新区出资设立全资子公司深圳新星：全资子公司对外投资项目变更凌云股份：收到国内主流中国品牌车企电池壳下壳体项目定点通知赣能股份：增资全资孙公司并投建光伏发电项目三友化工：拟投建年产4万吨氯化亚砜、年产5万吨氯乙酸、年产9.8万吨烧碱项目康弘药业：收到KH607片药物临床试验批准通知书工大高科：中标物料溯源管理平台项目复星医药：FCN-159片用于成人I型神经纤维瘤治疗于近日启动III期临床研究宏润建设：第二季度建筑业新签合同金额9.3亿元伟明环保：子公司拟与关联方对伟明（新加坡）公司共同投资1800万美元参与投建湿法镍项目智飞生物：重组B群脑膜炎球菌疫苗进入Ⅰ期临床试验中铝国际：第二季度新签合同金额94.01亿元震裕科技：拟新设子公司投建新能源电池精密结构件欧洲生产基地项目合肥百货：子公司拟参与投资设立跨境保税公司鼎阳科技：发布八通道SDS6000Pro高分辨率高带宽数字示波器京能电力：上半年累计完成发电量同比增长9.87% 西藏城投：拟转让北方小贷40%股权圆通速递：6月快递产品收入同比增长3.39% 同济科技：拟参设同杨孵化基金申通快递：6月快递服务业务收入同比增长12.67% 康达新材：拟收购晶材科技100%股权顺丰控股：6月速运物流业务营收167.04亿元同比增长3.59% 天润工业：拟设合资公司聚焦商用车转向系统领域中国铝业：董事长刘建平辞职广东鸿图：公司关联方拟参与认购向特定对象发行股票凯中精密：副总经理邓贵兵收到深圳证监局警示函交易提示【新股申购】敷尔佳（创业板）申购代码：301371 发行价格：55.68 发行市盈率：29.07 申购评级：建议申购【可转债申购】煜邦转债 118039、开能转债 123206 【限售解禁】

金融界2023-07-20

海能实业（300787）股东周洪亮质押1500万股，占总股本6.54%

务：主要从事电子信号传输适配产品及其他消费电子产品的定制化设计生产。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-07-19

创耀科技：2023年下半年会有相关IoT产品立项，2024年可能会贡献部分营收

等场景的智能化应用。公司希望从高端无线消费电子产品切入市场，公司2023年下半年会有相关IoT产品立项。2024年可能会贡献部分营收。对于公司高速、高精度ADC芯片进展，创耀科技表示，公司目标推出的集成7通道高精度ADC芯片，用于实现超高精准度的模拟数字转换。目前此款高速、高精度ADC芯片二代样片已回片，该芯片的测试已基本完成，2023年有望实现小批量出货，会在配网侧的量测开关中进行应用。此款芯片的推出有望在电力信息采集领域实现对国外芯片厂商的高速、高精度ADC芯片的国产替代。此款ADC芯片的推出，将丰富公司在智能电网领域的产品布局，对于公司在相关领域的后续发展有着积极的影响。

金融界2023-07-19

午评：创业板指跌1%，两市仅12股涨停，AI方向、贵金属板块较为活跃

/计算机设备（服务器）、游戏、半导体、消费电子、贵金属/小金属等。地产链/传统制造与依赖于居民收入预期的可选消费在23Q3淡季预计景气改善有限，后续观察进一步政策刺激动作及去库深化后需求拐点的出现。光大证券指出，配置上，市场热点持续性不佳，可逢低布局半导体封测、存储、算力、新能源车等消息面较为活跃的板块，但需注意轮动节奏；近期农产品、养殖业和农药、化肥的涨价预期强烈，可关注涨价概念的扩散；影视、旅游、游戏等暑期消费板块呈现出一定疲态，但政策支持力度较强，短线调整后预计还有二次上车机会。

金融界2023-07-19

智信精密将于2023年7月20日在深交所上市

系统解决方案。公司产品和服务主要应用于消费电子行业，同时积极向新能源和医疗等领域拓展。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-19

从新兴产业发展角度来看AI产业投资价值

部分中，我们将从数据的角度复盘历史上的消费电子、新能车和光伏产业，来验证该规律结合阶段划分来进行投资是否有效。在复盘之前，我们先来定义什么是渗透率？渗透率是指品类小a的新增量在全品类大A新增量中的占比，代表了新兴产业在传统行中的市场渗透率水平。通常，渗透率可用出货量、装机量、发电量等指标来衡量。渗透率指标的优点是容易理解，容易帮助投资者把握大趋势。它不仅给出了买点，同时还给出了卖点，比如市场渗透率较低的时候就是我们介入的好时机。当渗透率接近天花板的时候就是一个潜在的卖点。但是在使用渗透率指标的时候也存在一些难点，主要包括：第一，如何量化新兴产业的渗透率？毕竟在新兴产业的发展初期，用什么来代表行业的渗透率也还处于探索的过程。第二，如何找到决定渗透率提升的本质因素？只有找到背后的驱动因素后，我们才能通过跟踪该因素的发展变化而对行业走势做出判断。第三，渗透率的天花板是多少？以上这些都是在研究新兴产业中需要关注的一些问题。接下来我们将梳理三个我们比较熟悉的新兴产业的发展历史，包括智能手机，新能车和光伏，从复盘中来观察渗透率的变化，并探索它对投资有怎样的指引。首先，我们来明确每个行业内的渗透率概念及当下表现。第一个是智能手机，该行业的渗透率通常用智能手机的出货量除以全部手机的出货量来度量，该指标在2015年的时候就已经超过了90%。第二个是新能源汽车，该行业的渗透率等于新能车的销量除以全部汽车的销量。根据乘联会的最新数据，我国的新能源车渗透率在6月份便已超过30%，远未到达天花板。第三个是光伏，其渗透率常用光伏的新增装机容量在所有发电设备新增装机容量中的占比来衡量。这个数据在2023年的5月份也达到了57%的水平。（数据来源：乘联会，wind）其次，我们来梳理各行业渗透率变化与股价变动之间的关系。第一，智能手机渗透率的变化和苹果股价呈现正相关关系。在2003年，全球智能手机的渗透率大概只有2%。但到了2017年，全球的智能手机的渗透率便已经超过10%，达到了11%的水平。与此同时，从2003年底到2007年底，苹果股价涨了16.5倍。苹果于2007年推出了首代iPhone，尽管2008年全球金融危机时股价也出现了明显的下跌，但此后随着智能手机渗透率的快速提升，苹果的股价也继续快速上涨。从2008年底到2012年底，苹果股价上涨5.3倍。截至2012年底，全球智能手机渗透率已经达到42%，2013年进一步达到了56%的水平，处于比较高的位置。如果将其对应于四个阶段划分，2007年之前智能手机行业基本上处于新兴产业发展的第一阶段，2008年至2012年可以对应第二阶段。我们也可以看出这两个阶段的回报都比较丰厚。此外需要注意的是，在渗透率增长的大趋势中，股价并不是一直持续上涨的，期间也回收其他因素干扰而出现回调。比如在第二轮渗透率快速提升的过程中，出现过两次比较大的回调，时间跨度大概是一个月，幅度大约10%。（数据来源：IDC，wind）第二，新能源汽车和行业的渗透率和中证新能源汽车产业指数之间呈现正相关关系。特斯拉于2008年发布了首款车型，之后也是受到了各种争议和质疑。2017年，特斯拉推出了Model 3，同时实现了大规模生产和普及化，其总销量于2018年10月突破10万辆大关。从2019年底开始，我国新能车的渗透率出现快速的上涨，从2019年的6%左右，上涨到2022年底的32%。从2019年底到2021年11月，新能车指数涨了2.4倍，龙头公司宁德时代期间上涨了630%。同样的在上涨过程中我们也可以看到期间有一些回调，期间两次比较大的回调，回调时间大约1~2个月，回调幅度大概是15%~30%，比如说2020年2月到3月，回调一个月，幅度31%。2021年1月到3月，回调1个半月，回调幅度16%。（数据来源：wind）第三，再来研究光伏行业的情况。对于新能车或消费电子来说，渗透率和股价涨跌的相关性非常强，基本是同步上涨的。但我们可以发现，光伏指数的上涨领先于渗透率的快速提升。光伏新增装机快速增长的时间跨度是从2021年2月到2022年2月，对应数据从20%增长到46%，但是股价从2020年3月就开始上涨了。2020年3月到2021年8月期间，光伏指数（中证光伏产业指数）涨了2.6倍。这个时间段相较渗透率的快速提升区间要早半年左右。同样，在指数上涨的过程中也存在一些回调，比如2020年的2月到3月回调一个多月，幅度达22%；2021年2-3月份回调22%左右，时间跨度约一个月。复盘了上述3个产业之后，我们看可以总结出以下几点结论：第一，渗透率指标在新兴产业中的投资的作用比较明显。新兴产业在渗透率快速上升阶段的投资回报率非常丰厚。但要注意的是，上涨的过程往往不是一蹴而就的，存在一定回调，幅度大约20%~30，回调时间大约是1~2个月。第二，不同行业的渗透率、驱动因素和天花板差异较大。其中，智能手机的渗透率天花板是最高的，几乎可以达到100%。但新能车和光伏行业受限于一些基础设施配套，比如充电桩、光伏消纳等，导致其天花板相对较低。这也是为什么今年以来，新能车和光伏下调较多的一个非常重要的原因，这也导致市场对渗透率的提升有所担忧。第三，市场行为是在不断的进化的。如果从时间顺序来看，智能手机是这三个中发展最早的新兴产业，其次是新能车，最后是光伏。通过对他们三者复盘的横向对比，可以看出市场渗透率快速增长所需要的时间越来越短。智能手机快速增长的时间大约有4年，新能车大约2年，光伏则只有1.5年。此外，从时间线角度纵向分析可以发现，智能手机和新能车的渗透率发展基本和股价变化同步，但是光伏市场则出现明显领先，这是因为有一定炒预期的行为存在。三、如何看待当前AI的投资价值在总结了上述规律之后，我们来类比分析AI产业的运行情况。该行业目前可能处于新兴产业发展的第二阶段初期。等二个阶段主要依赖于产品本身，且一个重要的衡量指标是渗透率。那么对于AI行业来说，选什么指标来度量其渗透率会比较合适呢？我们总结了三个值得参考的渗透率指标。第一个是AI产业规模占国内生产总值的比例。根据中国通信院的数据，在2022年底，我国人工智能核心产业规模达5080亿元，在国内生产总值中所占比例约0.4%，处于非常低的位置。而根据PWC的预测，2030年人工智能产业占国内生产总值的比例大约达到26.1%。第二个方法是沿用AIGC的渗透率，即用AI生产的内容，包括网文、图片、音频、视频等占原本这个市场的比例。根据头豹研究院的测算，2021年底AIGC的渗透率还不到1%，规模也只有10亿元左右。预计未来5年中，文本和图像领域由AI参与完成的比例能够达到25%。预计到2026年，市场的规模能达到700亿，年化增速超过100%。第三个是AI技能的渗透率，即我们每个人使用AI的比例。斯坦福人工智能指数的相关报告中统计了领英会员在简历中提及AI使用的比率，根据2015~2021年的数据，其中中国用户的使用比例大概是1.56%。该指标相对前两个指标来说，数据更好跟踪，相关统计更多，且第三个指标是我们日常生活中比较直观能感受到的，比如目前我们周围使用AI的人数相对还是比较少的。综合上述三个指标来看，在2021到2022年，AI行业的渗透率都很低，不到2%，未来还有很大的发展空间。探讨完渗透率的选取之后，我们可以思考一下AI行业渗透率提升的本质。其实归根结底，AI行业渗透率提升的本质是降本增效。以ChatGPT为代表的AI人工智能的出现，标志着人类生产效率出现了第二次脑力效率的飞跃。下图中展示的就是人类各种生产效率提升的历史过程。此外，随着多模态和场景的发展，AI逐渐融入千行百业之中。例如，医疗场景、零售、工业、银行和投资领域以及自动驾驶领域等。最近智能汽车、人形机器人等概念也比较热门，我们可以看到越来多的行业应用正在不断涌现。而这也是AI渗透率提升的一个非常重要的原因。（参考资料：甲子光年智库）四、AI行业后市展望站在当前时点，我们来探讨一下对于AI后市的观点和看法。当下，AI行业可能属于新兴产业发展的第二阶段，这个阶段是投资回报率最高的阶段之一，市场所给的估值也会较高。从渗透率角度来看，当前AI行业的渗透率还处于很低的位置，2022年底，我国人工智能核心产业规模在国内生产总值中所占比例约0.4%，而根据PWC的预测，2030年人工智能产业占国内生产总值的比例大约达到26.1%。未来发展空间巨大。此外，对于AI板块近期的回调，我们认为这是非常正常的现象。从历史上的几个新兴产业来看，在上涨的过程中总会有相应的回调。AI板块在4月上旬大约回调一个半月，幅度约20%；6月下旬以来的回调，幅度约15%，时间尚未到一个月。下图是AI指数和新能车指数的叠加走势图，可以发现这两个产业的走势非常相近。新能源车在2019年之前也经历了一波大跌，此后才开启了一波放量。而AI在2020年10月份之前也经历了一波非常大的下杀，随后则逐步进入了估值修复及上涨的过程。（数据来源：wind）在渗透率提升的大逻辑下，AI从产业有可能会复制新能车产业的发展路径。我们非常看好AI行业的长期投资价值，近期的回调反而给投资者提供了很好的布局机会。平安AI人工智能ETF（512930）是业内首只人工智能主题ETF，紧密跟踪中证人工智能主题指数，成立于2019年，管理费率0.15%，是同类产品中费率最低的。中证人工智能主题指数是一个更侧重于AI产业链上中游的指数，目前中小市值成分股偏多，市场弹性大，未来业绩预期向好。欢迎大家关注！风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-19

中信建投陈果：布局业绩拐点

/计算机设备（服务器）、游戏、半导体、消费电子、贵金属/小金属等。地产链/传统制造与依赖于居民收入预期的可选消费在23Q3淡季预计景气改善有限，后续观察进一步政策刺激动作及去库深化后需求拐点的出现。

金融界2023-07-19

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