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中字头反弹，中国铁建涨超4%，央企股东回报ETF（560070）涨超1%，盘中价创上市以来新高！

产业+政策周期共振催化，参考历史苹果-消费电子行情映射， AI仍将走出海外科技巨头带动产业发展—>国内供给创新驱动需求加速的路径，但第一波筹码结构驱动的行情演绎过后，节奏及结构的把握也变得更为重要；后者则是经济预期是否能够企稳的核心发力点和主要先行者，无论是从政策导向抑或是国企带头作用的效应看，均将充当新时代发展的先锋。【聚焦股票分红比例与PE双抬升板块】高股息策略之所以受到投资者关注，稳定分红带来相对确定性收益是一大重要原因，尤其是处于市场低迷时期，投资者从成长性资产交易中获取投资收益难度明显提升，相比之下高股息板块防御属性明显。尽管过去几年“赛道投资”和“景气投资”等投资范式更加抢眼，但民生证券认为，随着这部分结构性高增长的行业开始面临各自的瓶颈，上述定价范式开始出现了逆转，而寻找未来新成长的阶段可能会持续很长一段时间。当一切增长都变得不确定时，回归“股息贴现模型”这一基础的定价共识，股息率反而可能成为新时期定价秩序的“先行者”。德邦证券认为，相对更有想象空间的高成长性资产，高股息资产将重心放在了当下的确定性回报；对国内而言，“中特估”将逐渐由概念驱动转向基本面驱动，未来其演绎逻辑也将逐渐转向低估值、高股息、现金流充裕的公司。对于高股息策略，民生证券提示，投资者更应关注的是以煤炭和石油石化为代表的“准红利股”，钢铁、建材、纺织服装、银行和交通运输等行业同样符合上述特征。根据中证指数公司数据，截至6月6日，央企股东回报ETF（560070）标的指数中，钢铁、煤炭、石油石化等能源资源安全主题相关板块占比超30%，建筑建材、公用事业板块占比亦超30%。公开资料显示，央企股东回报ETF（560070）专门设有超额收益“强制分红”条款，这也是该产品区别于其他同类ETF的一大差异化亮点。具体而言，当该基金相较于标的指数存在超额收益时，每年至少进行一次收益分配。作为全市场首批成立的中证国新央企股东回报ETF，央企股东回报ETF（560070）的上市为投资者布局优质央国企上市公司提供了全新工具。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。央企股东回报ETF（560070）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-16

汉威科技：6月9日组织现场参观活动，汐泰投资、申万宏源研究所等多家机构参与

七大产品系列。当前的应用场景主要集中在消费电子、IOT和医疗健康领域，具体应用产品比较多元化，而且应用场景在不断拓展，目前公司可以满足多场景个性化定制。问：柔性传感器对比其他传感器，有哪些优点呢？答：柔性传感器最重要的一个优势就是“柔”，可以弯曲、折叠，可以测曲面、球面的力；另一方面就是超低功耗，同时具备生物相容性，非常适合应用于可穿戴及人机交互领域。问：可否介绍一下公司的研发团队？答：公司依托于中科院苏州纳米研究所，与其建立了良好的产学研合作关系，公司拥有强大的研发团队，核心研发骨干都是行业顶尖人才，并且公司不断的在加大研发投入，吸引了更多优秀的人才加入团队，不断提高持续研发和应用创新能力。问：能斯达在行业中的主要优势有哪些？答：首先就是刚刚提到的，公司的技术来源强，研发团队中的研发人员无论是学历还是经历都十分优秀，团队整体的研发水平属于行业领先的地位；其次是公司具有很强的工程化、规模化生产和产业化能力，能斯达从 13 年成立以来，始终深耕柔性微纳传感技术，多年来不仅有很深的技术积累，也建立了护城河；还有就是柔性传感器需要一个比较长的时间周期研究材料的生产及应用，能斯达在这方面已经有了比较长时间的经验技术积累，当前公司在该行业也一直处于领先水平。问：公司柔性传感器的主攻赛道有哪些？答：整体来说当前主要的赛道大致分为三条第一个就是消费电子领域，目前公司在这方面技术上可以说是非常成熟了，部分产品已经实现批量化生产；第二个赛道就是医疗领域，公司产品在医疗领域已经有比较多的应用，类似于医疗仪器、可穿戴式医疗监护检测设备等等；第三个就是智能感知、人机交互领域，比如智能出行、智能座舱以及人形机器人等。问：当前面临的行业壁垒有哪些？答：行业壁垒大致分为两个方面一个是材料体系的研发难度高。能斯达从 2013年开始进行材料体系研发，完全实现自主研发、自主创新，国产化替代，解决了很多卡脖子的问题。另一方面就是批量化制备工艺技术要求较高，结构复杂性，纳米材料的复杂性等等都需要一定经验积累。问：今年公司在人形机器人、人机交互领域有哪些应用或突破？答：公司目前部分产品已经在医疗机器人上实现应用，同时也在人形机器人触觉交互方面进行一些研究，待时机成熟再跟大家分享。汉威科技（300007）主营业务：传感器、仪器仪表的研发、生产、销售以及物联网综合服务,涉及传感器、仪器仪表和物联网行业。汉威科技2023一季报显示，公司主营收入5.84亿元，同比下降1.66%；归母净利润1408.15万元，同比下降72.66%；扣非净利润60.22万元，同比下降98.26%；负债率45.48%，投资收益109.1万元，财务费用193.44万元，毛利率23.45%。该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1.18亿，融资余额增加；融券净流入21.75万，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，汉威科技（300007）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力较差，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、经营现金流/利润率。该股好公司指标1星，好价格指标2.5星，综合指标1.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-06-16

消费增强指数基金：招商基金、天弘基金年内跑赢基准

踪指数差异较大，重仓股差别明显。以东财消费电子指数增强为例，该基金2023年一季度末积极投资股票市值占基金资产净值的8.71%。该基金前五大积极投资股票一季度末以来股价均有下滑，表现欠佳。年内平均回报-2.93%，西藏东财基金、易米基金跑输基准较多截至2023年6月13日（下同），基金全称中带有“消费”字样的增强指数基金主要有5只（初始基金口径），合计规模超过25亿元。其中，招商中证消费龙头指数增强规模最大，超过20亿元，其他基金规模相对较小，均不足2亿元。图1：消费主题增强指数基金年内收益率 2023年年初至今，多只消费主题增强指数基金出现净值下跌，5只基金平均收益率约-2.93%。东财消费电子指数增强A年内收益率为2.73%，在5只基金中回报率相对较高。同期，该基金跑输业绩比较基准4.83个百分点，是5只基金中超额收益最低的产品。该基金追踪的指数为国证消费电子主题指数，今年以来上涨7.9%。易米国证消费100指数增强发起A在年初以来净值下跌4.82%，跑输业绩比较基准2.47个百分点。该基金追踪指数为国证消费100指数。超越基准收益率最高的产品为招商中证消费龙头指数增强A，跑赢业绩比较基准1.07个百分点。方正富邦基金、西藏东财基金等管理费率较高消费主题增强指数基金的收费费率存在较大差异。图2：消费主题增强指数基金费率 5只产品管理费率集中在0.6%-1..2%，其中易米基金、西藏东财基金、方正富邦基金旗下产品的管理费率为1.2%，天弘基金产品管理费率最低，为0.6%。 5只基金的托管费率在0.05%-0.2%区间，易米基金的托管费率最低。另外，天弘基金、方正富邦基金产品向投资者收取指数许可使用费，费率分别为0.02%、0.016%，其他产品不收取。追踪不同指数，积极投资比例差异较大 5只基金中，天弘基金、易米基金追踪国证消费100指数，其他3只追踪的指数都不一样。2023年一季度末，各基金的重仓股差异较大，其中五粮液的出现频率较高。图3：消费主题增强指数基金2023年一季度末前五大重仓股从积极投资角度来看，招商中证消费龙头指数增强、东财消费电子指数增强、天弘国证消费100指数增强的积极投资股票市值分别占基金资产净值的14.73%、8.71%、1.93%，其他2只基金未披露具体情况。以东财消费电子指数增强为例，该基金2023年一季度末的股票持仓占基金总资产的92.21%，其中积极投资部分占基金资产净值的8.71%。图4：东财消费电子指数增强积极投资前五大股票 2023年一季报显示，该基金报告期末的积极投资的前五名股票分别为紫光国微、纳思达、斯达半导、复旦微电、飞荣达。报告期末以来，该基金的前五大积极投资股票股价均有下滑，紫光国微、纳思达、斯达半导跌幅超过20%。【读财报】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以上市公司财报解读为主要内容的栏目。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台，内容全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场，提供权威、专业、全面的金融信息服务。免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。

面包财经2023-06-15

互动| 新莱福：公司研制的电子陶瓷元件暂没有用于光通信模块

端应用包括汽车、医疗器械、办公自动化、消费电子、智能家居、电动工具、电动玩具等。

金融界2023-06-14

超7成板块上涨，降息后哪些行业最受益？

17个行业。消费领域来看，白酒、家电、消费电子等行业表现较好；其中非白酒行业上涨6.04％，居市场第二。新经济领域来看，商用车、汽车零部件、汽车服务等行业表现较好；其中商用车行业上涨6.10％，居市场第一。　　表2：近期涨幅居前的20大板块　　制表：金融界上市公司研究院；数据来源：巨灵财经

金融界2023-06-14

这位政治素人、家电巨头总裁跟尚达曼角逐新加坡总统宝座，胜算有多少？

把澳洲的哈维诺曼品牌引进亚洲地区，售卖消费电子产品和家具。据媒体报道，他一度掌控七家上市公司。他也是VGO Corporation的创办人，这家公司以 World of Sports 品牌最为人所知。他同时是 ITG International 的董事长，该公司的一个主要项目是在江西南昌的一个房地产项目，土地面积13万7400平米，将开发为17栋公寓住宅和一座商城，估值约10亿新元。出身贫寒，白手起家吴振华，1959年11月25日出生于马来西亚。据悉，他祖籍是福建省金门县，与八个兄弟姐妹在森美兰州的一个小甘榜长大。由于家境贫困，父母无法养活他的两个妹妹，将他们送走。另外，他的一个手足在只有四个月大的时候，由于没有足够的钱治病而去世。在吴振华16岁时，他开始思考，自己的家庭是否能够摆脱贫困。他大胆决定辍学，并开始在一家制鞋厂当清扫工，为了能够支持家庭而努力工作。他非常坚定地想要改变自己的状况，每天早起学习制鞋技术。凭借着自己的积蓄和姐姐的财务支持，他在22岁的时候开始了自己的第一个事业。据《联合早报》报道，吴振华15岁来新加坡打工，在制鞋厂工作。他白手起家，和两个哥哥设立的奥斯贸易公司进口时尚鞋子，过后再把业务扩展到运动用品，成立奥斯国际公司（Ossia International），代理和经销国际名牌运动用品和休闲用品。吴振华个人网站这么记载：“他从5000新元的辛苦积蓄和姐姐的帮助开始了他的创业之旅，从事制鞋行业。随后，他逐渐将业务多元化，涉及房地产开发、基金管理、酒店和度假村、水和废水处理、互联网和技术投资、房地产基金管理、企业对企业（B2B）目录和杂志出版，以及两个区域连锁店，销售家用电器、消费电子产品、计算机、家具和床上用品/豪华时装、高尔夫和体育用品。” 吴振华说，在他创业的40年里，经历了很多不确定性、挑战和财务危机，但他选择了勇往直前。他在自己的网站中写道，“从未想过我会拥有Ossia International Ltd.、Harvey Norman、World of Sports和UnitedEnviroTech，并在不同领域注册了100多家公司。现在，我有能力养活我的家人。” 吴振华40岁时，发妻病逝。他后来与Lysa结婚。他有四个孩子。具有多重身份包括新加坡驻摩洛哥大使除了企业家身份之外，吴振华还具备其他多重身份。他是非营利组织“边境任务”（Border Mission）的创办人之一，也担任新加坡驻摩洛哥的大使。宣布有意竞选总统之后，他即辞去大使职务。他也是新加坡红十字会的理事会成员，同时也是长老会社区服务和长老会学前服务有限公司的执行理事会成员。此外，吴振华还担任不丹皇家大学副校长的荣誉顾问，并作为拉巴特穆罕默德五世大学校长的国际化顾问和咨询师。除了这些，他还有其他一些外国高校的兼任教授和顾问。吴振华喜爱音乐，去年考获伦敦三一学院本科学位，主修古典音乐。

新加坡眼2023-06-14

炬光科技：据了解，截至目前，公司与上述公司尚无合作

进制造、医疗健康、汽车应用、科学研究、消费电子等五大应用领域。感谢您的关注！投资者：预制金锡焊料在CPO共封装光学技术中广泛应用，可以将芯片、PCB板和光学元件封装在一起。由于金锡焊料具有良好的耐高温和导热性，可以确保键合的牢固和稳定性。此外，预制金锡焊料的应用也能够提高生产效率，减少制造成本。（以上内容是正版chatgpt的回复，请问下董秘它的描述是否正确？谢谢！）炬光科技董秘：尊敬的投资者您好，预制金锡氮化铝衬底材料由于其尺寸小、易集成、热导率高且绝缘特性好、预制金锡焊料键合可靠性高等特点能够被广泛应用包括高功率半导体激光器二极管芯片/巴条、光通讯领域光芯片/器件、IGBT功率器件等各类光电器件的封装应用中。关于公司产品和业务，请参考公司官网（www.focuslight.com）或者公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》中“管理层讨论与分析”章节相关内容。感谢您对公司的关注！投资者：董秘您好，请简单概括下公司在医美方面的布局展望，和已经取得的成绩成果。谢谢。炬光科技董秘：尊敬的投资者您好，公司医疗健康业务从产品角度同时覆盖公司上游和中游产品，在上游，公司向医疗健康设备厂商提供半导体激光元器件、激光光学元器件；在中游，公司向医疗健康设备厂商提供激光+光学结合的模块、模组、子系统。从应用角度，公司的医疗健康应用覆盖净肤、嫩肤、溶脂、手术、显影、牙科等多种应用。其中上游业务增长相对比较稳健，中游业务过去主要是面向家用，由于家用医疗健康业务因政策要求需要做临床验证、医疗认证，起量比预期有延迟。从去年开始，公司在专业医疗健康领域，也逐渐开始拓展中游模块，供应的产品从元器件拓展至模组，价值量提升，取得显著成效。在2023年第一季度中游医疗健康业务收入已超过2022年全年。炬光科技2023一季报显示，公司主营收入1.17亿元，同比上升5.6%；归母净利润1518.56万元，同比下降24.65%；扣非净利润669.47万元，同比下降41.64%；负债率8.2%，财务费用-934.84万元，毛利率44.18%。该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级11家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为126.06。近3个月融资净流入9673.19万，融资余额增加；融券净流入1.64亿，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，炬光科技（688167）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、经营现金流/利润率。该股好公司指标1.5星，好价格指标1.5星，综合指标1.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）炬光科技（688167）主营业务：激光行业上游的高功率半导体激光元器件(“产生光子”)、激光光学元器件(“调控光子”)的研发、生产和销售,目前正在拓展激光行业中游的光子应用模块和系统(“提供解决方案”,包括激光雷达发射模组和UV-L光学系统等)的研发、生产和销售。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-06-14

科技股轮动，东方基金权益团队深度剖析电子板块

内部也存在分化并轮转。” 电子板块包括消费电子、半导体这两大类，东方基金权益团队就其发展趋势分析：“今年以来电子板块整体走势也是一波三折。其中消费电子类与经济复苏高度相关，包括手机、笔记本电脑、日常消费电子类产品，以及它们的上下游芯片。就目前经济复苏的状况来看，人们对电子设备的换新周期也在不断延长，市场需求不振，自然拖累了消费电子板块的复苏，进而影响到消费电子板块的走势。第二是芯片半导体板块，这个板块和芯片国产化、自主可控相关，包括高端的芯片、半导体设备和AI相关的芯片等。由于人工智能持续火热，同时国际局势也不是很明朗，半导体设备类，包括人工智能相关硬件走出了比较好的表现。” 二、近期光模块热度走高背后的原因是什么？ “光模块和我们的日常生活相距甚远，很多人不太了解，简单说它是光纤光电转换、数据传输、光纤中必备的零件。光模块最近表现非常突出，很多公司走势非常强，业绩创新高。”针对光模块近期热度走高这一现状，东方基金权益团队认为主要有以下几个原因：首先，光模块是硬件基础设施建设更为受益的板块之一，由于人工智能涉及到大量数据运算和传输，传统的以太网通信某种程度上很难满足大模型大数据传输的需求，这就要通过光线通信的方式提升速度，光模块就是光电转换的核心部件，尤其在800G的光模块中最近有明显的加单。光模块之所以走强，很大程度上得益于AI对光模块非常明显的带动作用。第二，光模块的确能够让中国厂商受益。产品相对成熟，国内厂商能够进入到主流供应链，相对来说光模块是国产化率比较高的产品，自然A股公司在行业大潮中能够享受到业绩提升，能够实实在在分享行业的利润。第三，这些股票上涨之前位置偏低，此前光模块的主要需求是通信基础设施建设，比如两年前5G建设，但随着5G建设周期的逐渐结束，光模块厂商的业绩和股价承受了比较大的压力，在本轮上涨前处在比较低的位置。总体而言，行业发展良好、业内公司受益、股价处于低位，三个条件共同作用形成了当下比较积极的行情，其中也不乏AI的驱动作用。三、算力板块之后的行情和趋势会是怎样的？东方基金权益团队比较重视算力板块。但值得注意的是，不同于之前的板块普涨，未来算力板块或会逐渐‘缩圈’。也就是说可选择范围可能越来越小。对此，东方基金权益团队作出分析：“一方面由于人工智能对数据有比较高的需求，因此对硬件提出了更高的要求；另一方面是核心应用和软件需要有业绩兑现。因此，大家自然把目光逐步聚焦到一些更核心的环节，这些环节是能够真正实实在在受益于AI或者短期有产品的，比如算力芯片、光模块，这里确实存在建设的需求，显然光模块的公司业绩不错，这是短期很难替代的。另一方面就是核心应用和软件，投资者会期待最后有业绩能够兑现出来。” 针对大家比较关注的游戏板块，东方基金权益团队认为AI的驱动作用主要体现在以下三点：第一，AI能够显著降低游戏开发成本，成熟之后的AI能够代替一部分画师和程序员的工作，在保证工作质量的前提下提高效率，同时还可以降低人员成本。第二，有些游戏产品也会显著受益于AI，例如在游戏中加入AI技术，游戏中的IP会和人们互动，虽然玩游戏过程中没有付费环节，但因为有趣，人们在游戏中停留时间更长，游戏公司依靠用户停留时长收广告费。这样一来它的广告收入各方面就会显著提升，会实际贡献给这些公司的业绩。第三，一些核心应用，如视频剪辑软件，植入AI技术后，它能够自动将视频中最精华的片段筛选出来，或一键加字幕并识别语音，这样的功能提供给付费会员，能够极大辅助提高工作效率，大家付费的意愿也会显著增强。因此，缩圈最终会缩到核心受益的板块和公司。就2023年的电子行业而言，AI是当前比较明朗的一条主线，二季度以后，AI和算力依旧是要去重点关注的赛道。电子行业包括科技行业依然存在很多机会，但很难“躺赢”，需要着重关注优质的细分行业和个股。风险提示：市场有风险，基金投资需谨慎。本材料所涉及的观点和判断，仅代表当前时点的看法，基于市场环境的不确定性和多变性，所有的观点和判断后续可能会发生调整或者变化，本材料所表达的观点不构成投资建议或任何其他忠告。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-14

开盘：央行“降息”，A股三大指数高开沪指涨0.14％

相关产业中，下半年可关注上游芯片、下游消费电子的周期反转与技术共振的机会。短期来看，外资受汇率影响趋于谨慎，基金发行节奏低迷，增量资金入场节奏整体较为缓慢。但悲观情绪已在市场中反应较为充分，当前市场的风险溢价再次来到较高位置，配置型资金开始介入性价比较高资产的意愿明显加强。

金融界2023-06-14

国信证券：全球半导体周期拐点已至，电子板块行情有望逐季走强

当前时点半导体板块抢跑性的配置行情以及消费电子旺季的估值修复行情。继续推荐半导体制造、封测及设备龙头，关注AIoT及服务器产业链。

金融界2023-06-14

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